項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范XX數(shù)據(jù)科技有限企業(yè)二零一八年第1頁/共11頁項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范第1章概括文檔目的為了使項(xiàng)目實(shí)行過程更為標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，提升項(xiàng)目實(shí)行質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)行人員一定掌握項(xiàng)目實(shí)行主要階段及各階段重點(diǎn)工作和標(biāo)記性成就，項(xiàng)目實(shí)行人員需依據(jù)企業(yè)項(xiàng)目實(shí)行要求展開項(xiàng)目實(shí)行工作并達(dá)成各階段項(xiàng)目成就文檔。讀者對(duì)象工程中心全部項(xiàng)目實(shí)行人員：項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)行工程師。版本歷史版本/狀態(tài)作者起止日期備注1.0/底稿2018-02.0/草稿2018-0術(shù)語表序號(hào)術(shù)語解說1項(xiàng)目文件依據(jù)項(xiàng)目實(shí)行狀況，該階段需要引用或產(chǎn)出的項(xiàng)目標(biāo)記性成就。第2頁/共11頁項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范第2章中心端項(xiàng)目實(shí)行流程圖第3頁/共11頁項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范第3章中心端項(xiàng)目實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)流程啟動(dòng)階段在啟動(dòng)過程中，定義初步范圍和落實(shí)初步財(cái)務(wù)資源，辨別那些將互相作用并影響項(xiàng)目整體結(jié)果的內(nèi)外面關(guān)連人，選定項(xiàng)目經(jīng)理。本過程組的主要目的是：保證關(guān)連人希望與項(xiàng)目目的的一致性，讓關(guān)連人了然項(xiàng)目范圍和目標(biāo)，同時(shí)讓關(guān)連人理解他們?cè)陧?xiàng)目和項(xiàng)目階段中的參加，有助于實(shí)現(xiàn)他們的希望。本組過程有助于設(shè)定項(xiàng)目愿景——需要達(dá)成什么。1.1項(xiàng)目內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)，邀請(qǐng)拓展同事、部門領(lǐng)導(dǎo)、實(shí)行工程師、數(shù)據(jù)組、知識(shí)庫組等項(xiàng)目關(guān)連人參加，并由拓展同事介紹項(xiàng)目狀況及合同商定，明確項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目范圍。商議確立項(xiàng)目估算、實(shí)行周期、項(xiàng)目總產(chǎn)值及各成員產(chǎn)值占比，評(píng)估項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并填寫《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)記錄表》。項(xiàng)目文件：商務(wù)合同、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議記錄表1.2項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)結(jié)束后，依據(jù)會(huì)議定策內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，并郵件發(fā)送給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批，達(dá)成項(xiàng)目立項(xiàng)后，正式展開項(xiàng)目實(shí)行工作。項(xiàng)目文件：項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表第4頁/共11頁項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范1.3三目及政策獲得從客戶處獲得當(dāng)?shù)蒯t(yī)保政策及最新版三目，并發(fā)送給知識(shí)庫組同事檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量和進(jìn)行三目限制內(nèi)容保護(hù)（依據(jù)計(jì)劃上線規(guī)則確認(rèn)能否需要進(jìn)行對(duì)碼）。項(xiàng)目文件：三目表、當(dāng)?shù)蒯t(yī)保政策1.4項(xiàng)目外面啟動(dòng)會(huì)在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)與客戶方構(gòu)成的項(xiàng)目構(gòu)成員一同召開項(xiàng)目外面啟動(dòng)會(huì)，使項(xiàng)目主要關(guān)連方對(duì)該項(xiàng)目的整體狀況（包含項(xiàng)目的建設(shè)背景、項(xiàng)目的基本需求、項(xiàng)目整體規(guī)劃及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員等信息）有一個(gè)清楚的認(rèn)識(shí)和認(rèn)識(shí)，讓項(xiàng)目各主要關(guān)連方清楚各自的職責(zé)和義務(wù)，讓項(xiàng)目建設(shè)方、用戶方在項(xiàng)目建設(shè)的過程中所需要賜予的支持和配合賜予許諾，進(jìn)而讓各方就項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)事宜達(dá)成共鳴。項(xiàng)目文件：會(huì)議記錄表1.5需求調(diào)研項(xiàng)目開始前，和項(xiàng)目主要關(guān)連人初步交流項(xiàng)目需求，評(píng)估需求級(jí)別，對(duì)系統(tǒng)現(xiàn)有功能沒法知足且影響客戶使用、查收的需求提早交流確認(rèn)，提交研發(fā)。項(xiàng)目文件：需求調(diào)研報(bào)告、需求規(guī)格說明書規(guī)劃階段規(guī)劃過程組包含明確項(xiàng)目范圍，定義和優(yōu)化目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)擬訂行動(dòng)方案的一組過程。規(guī)劃過程組擬訂用于指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)行的項(xiàng)目管理計(jì)劃和項(xiàng)目文件。第5頁/共11頁項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范規(guī)劃過程組的主要作用是，為成功達(dá)成項(xiàng)目或階段確立戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)及行動(dòng)方案或路線。對(duì)規(guī)劃過程組進(jìn)行有效管理，能夠更簡單地獲得關(guān)連人的認(rèn)同和參加。規(guī)劃過程明確將怎樣做到這一點(diǎn)，確立實(shí)現(xiàn)希望目標(biāo)的路徑。2.1實(shí)行方案項(xiàng)目文件：項(xiàng)目實(shí)行方案2.2實(shí)行計(jì)劃項(xiàng)目文件：項(xiàng)目實(shí)行計(jì)劃表2.3審察規(guī)則和客戶方交流確認(rèn)上線審察規(guī)則（可分階段上線規(guī)則，第一階段上線剛性規(guī)則、第二階段逐漸上線非剛性規(guī)則）。項(xiàng)目文件：上線規(guī)則清單2.4系統(tǒng)流程認(rèn)識(shí)客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，將審察系統(tǒng)聯(lián)合到客戶現(xiàn)有工作中，明確系統(tǒng)使用流程、各環(huán)節(jié)截止時(shí)間及負(fù)責(zé)人員。項(xiàng)目文件：系統(tǒng)審察業(yè)務(wù)流程方案履行階段履行過程組包含達(dá)成項(xiàng)目管理計(jì)劃中確立的工作，以知足項(xiàng)目規(guī)范要求的一組過程。本過程組需要依據(jù)項(xiàng)目管理計(jì)劃來協(xié)調(diào)人員和資源，管理關(guān)連人期第6頁/共11頁項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范望，以及整歸并實(shí)行項(xiàng)目活動(dòng)。3.1數(shù)據(jù)接口開發(fā)明確數(shù)據(jù)獲得方式（主動(dòng)獲得、被動(dòng)接收），并依據(jù)數(shù)據(jù)提取方式將客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變換為《接口說明文檔》中系統(tǒng)使用的標(biāo)準(zhǔn)格式。剖析客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量，包含數(shù)據(jù)完好性、正確性、總業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)量、可審察數(shù)據(jù)量等。出具《數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告》。項(xiàng)目文件：接口說明文檔、數(shù)據(jù)質(zhì)量報(bào)告3.2系統(tǒng)建設(shè)達(dá)成數(shù)據(jù)庫安裝、配置，系統(tǒng)環(huán)境部署、系統(tǒng)審察流程、審察規(guī)則、角色、權(quán)限設(shè)置等系統(tǒng)建設(shè)工作。項(xiàng)目文件：服務(wù)器檔案、數(shù)據(jù)變換腳本、用戶及權(quán)限表3.3系統(tǒng)培訓(xùn)針對(duì)不一樣用戶（客戶領(lǐng)導(dǎo)、操作人員、系統(tǒng)管理員）達(dá)成業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作培訓(xùn)。項(xiàng)目文件：培訓(xùn)方案、培訓(xùn)PPT、操作手冊(cè)、培訓(xùn)簽到表等現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)資料（照片）3.4系統(tǒng)上線培訓(xùn)達(dá)成后，系統(tǒng)開始上線試運(yùn)轉(zhuǎn)，在試運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后，依據(jù)系統(tǒng)狀況編寫《系統(tǒng)試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告》，《系統(tǒng)測(cè)評(píng)報(bào)告》（質(zhì)控部門負(fù)責(zé)），最后簽訂《系統(tǒng)第7頁/共11頁項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范上線確認(rèn)單》。項(xiàng)目文件：系統(tǒng)試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告、測(cè)評(píng)報(bào)告、上線確認(rèn)單監(jiān)控階段監(jiān)控過程組包含追蹤、審察和調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)展與績效，辨別必需的計(jì)劃更改并啟動(dòng)相應(yīng)更改的一組過程。本過程組的主要作用是，按期（或在特定事件發(fā)生時(shí)、在異樣狀況出現(xiàn)時(shí)）對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行丈量和剖析，進(jìn)而辨別與項(xiàng)目管理計(jì)劃的誤差。監(jiān)控過程組波及：控制更改，介紹糾正舉措，或許對(duì)可能出現(xiàn)的問題介紹預(yù)防舉措；比較項(xiàng)目管理計(jì)劃和項(xiàng)目績效丈量基準(zhǔn)，監(jiān)察正在進(jìn)行中的項(xiàng)目活動(dòng)；對(duì)致使躲避整體更改控制的要素施加影響，保證只有經(jīng)同意的更改才能付諸履行。連續(xù)的監(jiān)察使項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)得以洞察項(xiàng)目的健康狀況，并辨別需要分外注意的方面。監(jiān)控過程組不單監(jiān)控某個(gè)過程組內(nèi)正在進(jìn)行的工作，并且監(jiān)控整個(gè)項(xiàng)目工作。監(jiān)控過程包含以下項(xiàng)目文件：問題記錄表：記錄客戶系統(tǒng)使用過程中提出的問題及解決方法。需求追蹤表：記錄客戶提出的需求及需求達(dá)成狀況?？蛻繇?xiàng)目周報(bào)：項(xiàng)目開始后，每周給客戶發(fā)送項(xiàng)目周報(bào)，報(bào)告項(xiàng)目階段及本周達(dá)成的主要工作，下周工作計(jì)劃。審察報(bào)告：依據(jù)客戶審察周期，出具《審察報(bào)告》剖析系統(tǒng)審察及人審第8頁/共11頁項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范扣款狀況，并將過程中發(fā)現(xiàn)的問題及建議報(bào)告給領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目進(jìn)度更改單：因?yàn)椴恍蓄A(yù)期的原由致使項(xiàng)目沒法推動(dòng)且短時(shí)間內(nèi)無法解決該問題時(shí)，為防止項(xiàng)目進(jìn)度緩期影響工作績效，可填寫《項(xiàng)目進(jìn)度更改單》申請(qǐng)暫停項(xiàng)目。當(dāng)問題解決后，從頭入場(chǎng)實(shí)行。系統(tǒng)升級(jí)記錄表：每次達(dá)成系統(tǒng)升級(jí)后，需填寫系統(tǒng)升級(jí)記錄表并郵件發(fā)送給項(xiàng)目管理員備份。系統(tǒng)升級(jí)確認(rèn)單、系統(tǒng)升級(jí)通知單：假如本次系統(tǒng)升級(jí)解決了客戶問題或需求，填寫《系統(tǒng)升級(jí)確認(rèn)單》并進(jìn)行客戶署名。如本次升級(jí)與項(xiàng)目沒關(guān)，僅是慣例升級(jí)，可填寫《系統(tǒng)升級(jí)通知單》見告客戶。掃尾階段掃尾過程組包含結(jié)束全部項(xiàng)目管理過程組的全部活動(dòng)，正式結(jié)束項(xiàng)目或階段或合同責(zé)任的一組過程。當(dāng)本過程組達(dá)成時(shí)，就表示為達(dá)成某一項(xiàng)目或項(xiàng)目階段所需的全部過程組的全部過程均已達(dá)成，標(biāo)記著項(xiàng)目或項(xiàng)目階段正式結(jié)束。5.1項(xiàng)目查收會(huì)系統(tǒng)上線運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)固、業(yè)務(wù)流程正常，依據(jù)客戶狀況，可組織召開項(xiàng)目查收會(huì)，將項(xiàng)目實(shí)行過程中的主要過程、項(xiàng)目成就給領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行報(bào)告，以便順利達(dá)成項(xiàng)目查收。項(xiàng)目文件：查收?qǐng)?bào)告PPT及實(shí)行過程文檔第9頁/共11頁項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范5.2項(xiàng)目查收客戶達(dá)成《項(xiàng)目查收確認(rèn)單》署名、蓋印，項(xiàng)目正式結(jié)束。項(xiàng)目文件：項(xiàng)目查收確認(rèn)單5.3項(xiàng)目復(fù)盤項(xiàng)目查收后，項(xiàng)目經(jīng)理在企業(yè)內(nèi)部組織項(xiàng)目復(fù)盤，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行過程、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、問題、經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)、分享。5.4項(xiàng)目交接項(xiàng)目交接內(nèi)部會(huì)議項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目交接內(nèi)部會(huì)議，邀請(qǐng)售后服務(wù)組同事參加，介紹項(xiàng)目背景、項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目關(guān)連人、項(xiàng)目實(shí)行狀況、系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、實(shí)行遺留事項(xiàng)等，并做好《會(huì)議記錄》。以便售后同事掌握客戶狀況及系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)現(xiàn)狀，擬訂有效的服務(wù)策略。需要交接的項(xiàng)目資料：會(huì)議記錄表商務(wù)合同項(xiàng)目查收確認(rèn)單系統(tǒng)上線功能模塊清單服務(wù)器檔案問題追蹤表需求追蹤表第10頁/共11頁項(xiàng)目實(shí)行規(guī)范審察流程表接口文檔數(shù)據(jù)提取、審察腳本客戶通信錄系統(tǒng)用戶及權(quán)限表系統(tǒng)升級(jí)記錄表項(xiàng)目交接外面會(huì)議會(huì)議記錄表項(xiàng)目交接外面會(huì)議依據(jù)項(xiàng)目狀況，項(xiàng)