汽車(chē)零部件行業(yè)現(xiàn)狀全球汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況隨著各大跨國(guó)汽車(chē)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車(chē)項(xiàng)目為主的專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式，整車(chē)制造公司大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業(yè)建立了配套供應(yīng)關(guān)系，形成了專(zhuān)業(yè)化分工協(xié)作的模式，這大幅推動(dòng)了汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展。國(guó)際較為成熟的汽車(chē)工業(yè)市場(chǎng)通常具備成熟的配套零部件市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展和整合，成熟的汽車(chē)零部件市場(chǎng)具有產(chǎn)業(yè)集中的特點(diǎn)，國(guó)際知名的汽車(chē)零部件企業(yè)主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業(yè)規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足，能夠引導(dǎo)世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。在《美國(guó)汽車(chē)新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中，2021年度全球汽車(chē)零部件配套供應(yīng)商營(yíng)業(yè)收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛(ài)信精機(jī)。日本企業(yè)在百?gòu)?qiáng)中數(shù)量最多為22家，其次是美國(guó)21家和德國(guó)18家，上榜的100家企業(yè)中有96家企業(yè)的營(yíng)收超過(guò)10億美元，24家企業(yè)的營(yíng)收超過(guò)100億美元。全球汽車(chē)零部件工業(yè)近年來(lái)通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新和升級(jí)實(shí)現(xiàn)了與整車(chē)同步、穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)主要圍繞整車(chē)市場(chǎng)布局，近30年來(lái)中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家汽車(chē)工業(yè)崛起，憑借巨大的市場(chǎng)和成本優(yōu)勢(shì)，全球汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)大規(guī)模向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移。中日韓三國(guó)均以汽車(chē)工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)之一，培育了一大批本土零部件企業(yè)，另一方面歐美汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)商產(chǎn)能也逐步向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，攜同原有汽車(chē)零部件供應(yīng)廠(chǎng)商共同在亞太地區(qū)投資建廠(chǎng)。亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球汽車(chē)零部件的生產(chǎn)中心。進(jìn)入汽車(chē)零部件行業(yè)的壁壘（一）汽車(chē)零部件行業(yè)客戶(hù)認(rèn)證壁壘客戶(hù)在選擇上游零部件配套供應(yīng)商時(shí)，通常具備一整套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。首先，企業(yè)需要通過(guò)國(guó)際組織、國(guó)家或地區(qū)汽車(chē)協(xié)會(huì)組織的質(zhì)量管理體系評(píng)審，獲得相關(guān)質(zhì)量管理體系認(rèn)證后，成為候選供應(yīng)商；其次，企業(yè)需要接受客戶(hù)嚴(yán)格的審核，通過(guò)技術(shù)研發(fā)、采購(gòu)管理、生產(chǎn)流程、質(zhì)量控制、安全環(huán)保、物流管理等全方位評(píng)審后，才能成為其合格供應(yīng)商；最后，合格供應(yīng)商還需要配合客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，在經(jīng)歷開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、工藝調(diào)試、樣品試制和檢驗(yàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)之后，才可以進(jìn)入批量供貨階段。由于客戶(hù)對(duì)干式離合器摩擦片、濕式紙基摩擦片生產(chǎn)企業(yè)的認(rèn)證過(guò)程較為復(fù)雜、周期較長(zhǎng)，干式離合器摩擦片、濕式紙基摩擦片生產(chǎn)企業(yè)需要投入大量的人力物力才能成為其合格供應(yīng)商，而雙方一旦建立了配套生產(chǎn)關(guān)系，通常會(huì)保持長(zhǎng)期穩(wěn)定合作。因此，客戶(hù)的認(rèn)證體系對(duì)行業(yè)擬進(jìn)入者形成較高的壁壘。（二）汽車(chē)零部件行業(yè)技術(shù)研發(fā)壁壘干式離合器摩擦片、濕式紙基摩擦片的制造涉及新材料、新工藝的開(kāi)發(fā)，要求生產(chǎn)企業(yè)具備較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力。同時(shí)，汽車(chē)主機(jī)廠(chǎng)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、節(jié)能減排要求不斷提高的行業(yè)背景下，新車(chē)型開(kāi)發(fā)周期逐漸縮短，要求汽車(chē)零部件供應(yīng)商能夠針對(duì)新車(chē)型及時(shí)快速地研發(fā)適配零部件產(chǎn)品。行業(yè)內(nèi)企業(yè)只有經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累，才能具備專(zhuān)業(yè)化的研發(fā)能力和同步響應(yīng)能力。擬進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)在缺乏一定技術(shù)積累和研發(fā)儲(chǔ)備的情況下，只能涉及少數(shù)類(lèi)別產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)，且產(chǎn)品性能難以充分滿(mǎn)足客戶(hù)需求。因此，技術(shù)研發(fā)需求對(duì)行業(yè)擬進(jìn)入者形成較高的壁壘。中國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀中國(guó)新車(chē)生產(chǎn)為我國(guó)新車(chē)零部件配套市場(chǎng)的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時(shí)不斷增長(zhǎng)的汽車(chē)保有量下，汽車(chē)維修與改裝對(duì)零部件的需求也在不斷增長(zhǎng)，促使我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)不斷壯大。2019年，在汽車(chē)整體市場(chǎng)滑坡、新能源汽車(chē)補(bǔ)貼下降、排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨著前所未有的壓力。但我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)13750家規(guī)模以上汽車(chē)零部件企業(yè)統(tǒng)計(jì)，全年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3．6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0．35%。初步估算，2020年中國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在3．74萬(wàn)億元左右。中國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)出口現(xiàn)狀2014年以來(lái)，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國(guó)汽車(chē)零配件的進(jìn)出口得到良好發(fā)展。2017-2019年，中國(guó)汽車(chē)零配件進(jìn)出口金額均呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，2019年汽車(chē)零部件進(jìn)出口分別為353．1億美元、665．59億美元，同比分別下降12．8%、4．4%。這在一定程度上反映出當(dāng)前市場(chǎng)下，零部件企業(yè)普遍面臨著較大的壓力。2020年1-11月，汽車(chē)零配件進(jìn)口金額294億美元，同比增長(zhǎng)0．1%;汽車(chē)零配件出口金額507．1億美元，同比下降7．6%。從四大類(lèi)汽車(chē)零部件產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，汽車(chē)零部件、附件及車(chē)身在進(jìn)出口市場(chǎng)占比均為第一，占比分別為81．42%和61．78%;汽車(chē)、摩托車(chē)輪胎出口金額占比達(dá)20．23%，進(jìn)口金額占比僅為1．83%;發(fā)動(dòng)機(jī)在汽車(chē)零部件產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)中占比均在10%以下。汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)（一）全球汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，汽車(chē)工業(yè)已成為當(dāng)今世界最大、最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在主要工業(yè)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位。汽車(chē)工業(yè)是資金密集、技術(shù)密集、勞動(dòng)密集型的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)，對(duì)工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有帶動(dòng)作用，具有涉及面廣、技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、附加值大等特點(diǎn)。全球汽車(chē)工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，過(guò)去十幾年間，全球汽車(chē)產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2008年至2009年受到全球金融危機(jī)影響，全球汽車(chē)產(chǎn)量同比下降3．75%和12．38%；2010年，隨著美國(guó)和日本市場(chǎng)的復(fù)蘇以及中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)的持續(xù)較快增長(zhǎng)，全球汽車(chē)產(chǎn)量同比上升25．75%；2017年，全球汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2．45%，達(dá)到9，730．25萬(wàn)輛，產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。2018年、2019年，受全球主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢、貿(mào)易爭(zhēng)端頻發(fā)、消費(fèi)者信心下挫等因素等影響，全球汽車(chē)產(chǎn)量同比分別下降0．45%、5．25%，產(chǎn)量分別為9，686．90萬(wàn)輛、9，178．69萬(wàn)輛。2020年，受新型冠狀病毒疫情的沖擊，全球汽車(chē)產(chǎn)量為7，762．16萬(wàn)輛。就全球汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家總體增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，汽車(chē)市場(chǎng)已較為成熟，汽車(chē)需求以車(chē)輛更新為主。以中國(guó)、印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展較為迅速，汽車(chē)人均保有量較低、潛在需求大，未來(lái)將成為全球汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力量。（二）我國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)雖然我國(guó)汽車(chē)行業(yè)相較于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，但在全球經(jīng)濟(jì)一體化和汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的背景下，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)迎頭趕上，建立了種類(lèi)齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系，在產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已成為全球汽車(chē)工業(yè)體系的重要組成部分。隨著中國(guó)加入WTO、國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，新車(chē)型不斷推出，消費(fèi)環(huán)境持續(xù)改善，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量屢創(chuàng)新高。2009年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為1，379．10萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為1，364．48萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)47．57%和45．46%，產(chǎn)銷(xiāo)量首次同時(shí)超過(guò)美國(guó)，成為全球第一；2017年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為2，901．54萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為2，887．89萬(wàn)輛，連續(xù)九年位列全球汽車(chē)市場(chǎng)第一；2018年，受中美貿(mào)易摩擦以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，國(guó)內(nèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速承壓，居民消費(fèi)需求不振，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量出現(xiàn)自1990年以來(lái)的首次下滑，汽車(chē)產(chǎn)量為2，780．92萬(wàn)輛，同比下降4．16%，銷(xiāo)量為2，808．06萬(wàn)輛，同比下降2．76%；2019年，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)保持低迷態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量為2，572．10萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為2，576．90萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量進(jìn)一步下降；2020年，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量為2，522．50萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為2，531．10萬(wàn)輛，降幅均收窄至2%以?xún)?nèi)；2021年國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量為2，608．20萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為2，627．50萬(wàn)輛，結(jié)束了2018年以來(lái)連續(xù)三年下降的局面。汽車(chē)保有量指一個(gè)地區(qū)擁有的車(chē)輛數(shù)量，一般指在當(dāng)?shù)亟煌ü芾聿块T(mén)登記的車(chē)輛數(shù)量，多被用來(lái)衡量該地區(qū)的汽車(chē)行業(yè)發(fā)展水平。2011年以來(lái)，我國(guó)民用汽車(chē)保有量水平不斷提升，截至2020年底，我國(guó)民用汽車(chē)保有量為27，340．92萬(wàn)輛。雖然我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量、保有量均位居全球首位，但從人均汽車(chē)保有量角度，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)人均汽車(chē)保有量尚處于較低水平。根據(jù)世界銀行發(fā)布的2019年汽車(chē)擁有量數(shù)據(jù)，中國(guó)排名在第17位，千人汽車(chē)擁有量為173輛，而排名第一的美國(guó)，千人汽車(chē)擁有量為837輛，中國(guó)的千人擁車(chē)數(shù)剛達(dá)到美國(guó)的五分之一。未來(lái)，隨著我國(guó)居民收入的持續(xù)提高，消費(fèi)不斷升級(jí)，以及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)仍將保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。汽車(chē)零部件行業(yè)的周期性區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）汽車(chē)零部件行業(yè)周期性在主機(jī)配套市場(chǎng)，傳動(dòng)摩擦材料行業(yè)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)存在聯(lián)動(dòng)關(guān)系，而汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，因此傳動(dòng)摩擦材料行業(yè)受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)、汽車(chē)行業(yè)波動(dòng)的影響而具有一定的周期性。當(dāng)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)處于上行階段，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，帶動(dòng)離合器、變速器行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量上升，傳動(dòng)摩擦材料行業(yè)亦較快增長(zhǎng)；反之，隨著宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)低迷，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展放緩，汽車(chē)消費(fèi)趨于減少，影響離合器、變速器產(chǎn)銷(xiāo)量，進(jìn)而影響傳動(dòng)摩擦材料行業(yè)。行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小、客戶(hù)數(shù)量較少的企業(yè)受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響較大；而規(guī)模較大、客戶(hù)較多、綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)則市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。在售后服務(wù)市場(chǎng)，摩擦材料需求主要來(lái)自于存量汽車(chē)保養(yǎng)維修。特別是在商用車(chē)領(lǐng)域，由于使用頻繁、損耗較大，干式離合器摩擦片屬于高頻更換零部件，不存在明顯的周期性特征。（二）汽車(chē)零部件行業(yè)區(qū)域性汽車(chē)零部件