船用控制器產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢內(nèi)燃機(jī)是機(jī)械動(dòng)力主要類型之一內(nèi)燃機(jī)是一種動(dòng)力機(jī)械，它是將液體或氣體燃料與空氣混合后，直接輸入機(jī)器內(nèi)部燃燒產(chǎn)生熱能再轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的一種熱機(jī)。內(nèi)燃機(jī)是機(jī)械動(dòng)力主要類型之一，具有體積小、移動(dòng)靈活、熱效率高和操作方便等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用在交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、小型發(fā)電設(shè)備等領(lǐng)域。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，內(nèi)燃機(jī)上游主要包括鋼材、有色金屬、機(jī)械零部件等生產(chǎn)制造企業(yè);中游是內(nèi)燃機(jī)制造企業(yè)，按照燃料類型的不同主要分為汽油機(jī)和柴油機(jī)等;下游應(yīng)用領(lǐng)域包括商業(yè)車、乘用車、農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械、船舶、核電等。內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的上游行業(yè)主要包括鋼鐵等原材料和缸體等核心組部件。其中鋼鐵行業(yè)代表企業(yè)寶武鋼鐵、沙鋼股份等，核心組部件代表企業(yè)有長源東谷、飛龍股份等，單個(gè)企業(yè)可能會生產(chǎn)制造多種類型的內(nèi)燃機(jī)零部件;內(nèi)燃機(jī)中游柴油機(jī)制造代表企業(yè)有濰柴動(dòng)力、玉柴集團(tuán)等;汽油機(jī)制造代表企業(yè)有一汽大眾、浙江吉利等，部分企業(yè)兩種類型的內(nèi)燃機(jī)都能生產(chǎn)，例如蜂巢動(dòng)力等;內(nèi)燃機(jī)下游主要是商用車、乘用車等制造企業(yè)，代表企業(yè)有吉利商用車、中通客車等等。內(nèi)燃機(jī)行業(yè)概況內(nèi)燃機(jī)是一種熱效率高、體積小、重量輕、機(jī)動(dòng)性好、使用方便的熱力發(fā)動(dòng)機(jī)，通過燃料在機(jī)器內(nèi)部燃燒，并將其放出的熱能直接轉(zhuǎn)換為動(dòng)力。內(nèi)燃機(jī)是交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁業(yè)船舶和國防裝備的主導(dǎo)動(dòng)力設(shè)備，是當(dāng)今熱效率高、應(yīng)用廣的動(dòng)力機(jī)械。內(nèi)燃機(jī)按燃料類型可分為柴油機(jī)、汽油機(jī)和新能源及替代燃料內(nèi)燃機(jī)，其中新能源及替代燃料主要包括天然氣、沼氣、垃圾填埋氣、頁巖氣等。我國內(nèi)燃機(jī)市場應(yīng)用較為廣泛的是汽油機(jī)，汽油機(jī)銷量占比維持在85．00%以上。根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國汽油機(jī)銷量4，435．06萬臺，占內(nèi)燃機(jī)總銷量的87．87%；柴油機(jī)銷量610．84萬臺，占內(nèi)燃機(jī)總銷量的12．10%；新能源及替代燃料內(nèi)燃機(jī)占比較少。隨著國家排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，提升內(nèi)燃機(jī)技術(shù)水平和發(fā)展清潔化的綠色動(dòng)力將成為今后行業(yè)發(fā)展的重要方向。內(nèi)燃機(jī)按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，可分為道路用內(nèi)燃機(jī)和非道路用內(nèi)燃機(jī)。其中，道路用內(nèi)燃機(jī)主要應(yīng)用于汽車、摩托車、商用車等領(lǐng)域，非道路用內(nèi)燃機(jī)主要應(yīng)用于農(nóng)用機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、工程機(jī)械、船用等領(lǐng)域。近年來，受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續(xù)下滑的影響，道路用內(nèi)燃機(jī)銷售量逐年下滑，導(dǎo)致內(nèi)燃機(jī)銷量略有下降，但總體在4，600萬套以上高位運(yùn)行。2020年因疫情影響，各產(chǎn)業(yè)對應(yīng)急備用電源的需求急劇上升，同時(shí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的各項(xiàng)政策及5G等新基建的蓬勃發(fā)展，刺激了農(nóng)林機(jī)械、發(fā)電機(jī)組、工程機(jī)械、船用等非道路用內(nèi)燃機(jī)的市場需求。2021年新年伊始，全國電力供需總體趨緊，各地出現(xiàn)拉閘限電的現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)對應(yīng)急電源需求隨之上升，拉動(dòng)了非道路用內(nèi)燃機(jī)的需求增長。根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021年，非道路用內(nèi)燃機(jī)增長穩(wěn)定，銷量為1，207．18萬臺，同比增加36．91%。根據(jù)《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，國家提出的一帶一路發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)了亞歐非國家和地區(qū)的交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；提出的拓展和實(shí)施國內(nèi)重大公共設(shè)施建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化以及城市和社會主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)。此外，國家為應(yīng)對疫情對經(jīng)濟(jì)的不利影響，出臺了一系列政策刺激經(jīng)濟(jì)。以上政策和措施將為我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的發(fā)展帶來持續(xù)利好。未來，隨著內(nèi)燃機(jī)燃燒技術(shù)的進(jìn)步，尤其是電氣化、自動(dòng)化、智能化程度的提高，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)具有較為廣闊的發(fā)展空間。新形勢下的企業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型探索在國內(nèi)外環(huán)保政策逐漸收緊的背景下，隨著2019年7月1日我國部分省市率先實(shí)施國六標(biāo)準(zhǔn)以來，我國商用車市場也全面進(jìn)入了國六時(shí)代。面對嚴(yán)苛的國六排放標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)早已超前布局、搶占先機(jī)，滿足行業(yè)政策、市場以及用戶的不同需求。例如，2018年10月由玉柴生產(chǎn)的柴油機(jī)K08機(jī)型在中汽研汽車檢驗(yàn)中心（天津）通過了我國重型車國六b階段排放標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，成為國內(nèi)第一款拿到國六b階段排放標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證報(bào)告的國六柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。到2018年底，國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)代表企業(yè)已經(jīng)陸續(xù)完成國六達(dá)標(biāo)產(chǎn)品布局。從我國內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造企業(yè)區(qū)域分布來看，行業(yè)企業(yè)主要分布在山東地區(qū)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過1000家;其次是在江蘇、河北、浙江等地區(qū)，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過400家;其余地區(qū)，如貴州、海南、青海、西藏等省份雖然也有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。在汽油機(jī)細(xì)分市場，主要參與企業(yè)是大型汽車整車廠商或其下屬子公司。從多缸汽油機(jī)企業(yè)銷量來看，2020年銷量前十的企業(yè)依次是一汽大眾、浙江吉利、上通五菱、東風(fēng)日產(chǎn)、上海大眾動(dòng)力總成、長安汽車、蜂巢動(dòng)力、東本汽車、上通武漢、北京奔馳，其前十名銷量占其總銷量57．86%。其中，一汽大眾市場占有率為10．79%，浙江吉利市場占有率為6．84%，上通五菱市場占有率為6．69%，東風(fēng)日產(chǎn)及上海大眾動(dòng)力總成占有率分別為6．27%、5．98%。反映出汽油機(jī)行業(yè)企業(yè)集中度較高。在柴油機(jī)細(xì)分市場，主要參與企業(yè)是國內(nèi)獨(dú)立的大型內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)，專業(yè)化程度相對較高。從多缸柴油機(jī)企業(yè)銷量來看，2020年銷量前十的企業(yè)依次是濰柴控股、云內(nèi)動(dòng)力、玉柴集團(tuán)、解放動(dòng)力、安徽全柴、江鈴控股、福田康明斯、浙江新柴、東風(fēng)康明斯、蜂巢動(dòng)力，其前十名銷量占其總銷量79．16%。其中，濰柴市場占有率為18．65%，云內(nèi)動(dòng)力市場占有率為11．47%，玉柴集團(tuán)市場占有率為9．77%，解放動(dòng)力及安徽全柴市場占有率分別為7．31%、7．11%。整體反映出柴油機(jī)行業(yè)企業(yè)集中度較高。內(nèi)燃機(jī)行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）內(nèi)燃機(jī)行業(yè)面臨的機(jī)遇1、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策支持近年來，我國頒布了一系列有利于行業(yè)健康發(fā)展的政策，如《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）》《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》《中國制造2025》《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等，為內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的健康發(fā)展提供了政策保障。此外，為推動(dòng)智能電網(wǎng)的建設(shè)與發(fā)展，國家出臺了《國家能源發(fā)展十三五規(guī)劃》《電力發(fā)展十三五規(guī)劃》《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于促進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策，明確要求鼓勵(lì)發(fā)展智能電網(wǎng)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，形成有國際競爭力的智能電網(wǎng)裝備體系，從而促進(jìn)了配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。2、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)智能化發(fā)展趨勢帶來龐大的增量市場隨著我國裝備制造業(yè)向高、精、尖方向發(fā)展，（工業(yè)化+信息化）越來越明顯，相關(guān)行業(yè)的智能化發(fā)展將成為必然的趨勢。因此，隨著工業(yè)控制領(lǐng)域與大數(shù)據(jù)平臺發(fā)展融合而產(chǎn)生的智能控制系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品自我診斷、自我保護(hù)、自我調(diào)速、遠(yuǎn)程控制等功能，準(zhǔn)確契合了高效節(jié)能、自動(dòng)化控制、智能制造的發(fā)展方向，將為行業(yè)發(fā)展帶來龐大的增量市場。（二）內(nèi)燃機(jī)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在企業(yè)規(guī)模與國外知名企業(yè)存在差距近年來，在我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，尤其是高端裝備制造業(yè)快速發(fā)展的趨勢下，以發(fā)電機(jī)組控制器和雙電源自動(dòng)切換控制器為核心的產(chǎn)品質(zhì)量較過去有了較大提升，但部分高端市場仍被國外知名企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)擁有自主核心技術(shù)的創(chuàng)新型企業(yè)相對偏少且規(guī)模偏小，在業(yè)務(wù)規(guī)模、資金實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、人才儲備等方面仍存在一定差距。2、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)綜合技術(shù)實(shí)力需持續(xù)提升行業(yè)屬于技術(shù)密集型、知識密集型行業(yè)。近年來，終端客戶對于相關(guān)產(chǎn)品的精度、功能、可靠性及穩(wěn)定性方面的要求越來越高，高精準(zhǔn)度、惡劣環(huán)境適應(yīng)性、智能化、物聯(lián)網(wǎng)化等成為行業(yè)發(fā)展趨勢，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的綜合技術(shù)實(shí)力提出了更高的要求。由于行業(yè)技術(shù)升級、迭代速度加快。產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程在1949年建國以前，國內(nèi)的內(nèi)燃機(jī)主要依靠進(jìn)口;建國以后，隨著工業(yè)的迅速發(fā)展，對內(nèi)燃機(jī)的需要日益增加，自行制造內(nèi)燃機(jī)是國家制造業(yè)迫切需要發(fā)展突破的領(lǐng)域。沿著仿制舊型，改造舊型，進(jìn)而自行設(shè)計(jì)新型內(nèi)燃機(jī)的道路，國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)制造行業(yè)開始進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期;21世紀(jì)以后，隨著社會環(huán)保、節(jié)能意識逐漸加強(qiáng)，內(nèi)燃機(jī)制造業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級新時(shí)期。目前，我國已建立起較為完整的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)體系、產(chǎn)品譜系和產(chǎn)業(yè)體系。根據(jù)國家近幾年相繼出臺的內(nèi)燃機(jī)相關(guān)政策，重點(diǎn)聚焦在行業(yè)減排環(huán)保等方面。2022年12月1日，國內(nèi)將正式實(shí)施非道路移動(dòng)機(jī)械第四階段標(biāo)準(zhǔn)即《非道路柴油移動(dòng)機(jī)械污染物排放控制技術(shù)要求》，對內(nèi)燃機(jī)的排放標(biāo)準(zhǔn)提出了更高的要求，大力推動(dòng)內(nèi)燃機(jī)減排，一方面是有利于保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境，保障人體健康，盡早實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和;另一方面也助推內(nèi)燃機(jī)行業(yè)新材料、新技術(shù)、新產(chǎn)品的技術(shù)水平提升。內(nèi)燃機(jī)上游主要生產(chǎn)原材料包括鋼鐵、有色金屬等，上游零部件包括缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸等，細(xì)分產(chǎn)品品類較多，覆蓋范圍較廣。受益于國內(nèi)完善的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局，目前國內(nèi)內(nèi)燃機(jī)上游原材料市場整體供應(yīng)充分，但少部分精密部件產(chǎn)品對進(jìn)口市場仍有一定程度的依賴。從內(nèi)燃機(jī)下游各應(yīng)用領(lǐng)域銷量情況來看，2020年乘用車領(lǐng)域的銷售達(dá)到1862．64萬臺，占比40%;其次是摩托車領(lǐng)域銷售1546．73萬臺，占比33%;農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域總銷售421．33萬臺，占比9%;商用車領(lǐng)域的總銷售390．21萬臺，占比8%;其他工程機(jī)械、船舶、發(fā)電機(jī)組、園林機(jī)械等領(lǐng)域總銷量占比約為10%。改革開放40年來，通過引入市場機(jī)制、推行全面質(zhì)量管理、引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和對企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，我國內(nèi)燃機(jī)技術(shù)水平有了明顯提高，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)也不斷發(fā)展壯大，現(xiàn)有主機(jī)及配附件企業(yè)超過1000家，但規(guī)模以上企業(yè)在近幾年有所下降。根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會資料，2020年全國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)共有575家獨(dú)立核算的規(guī)模以上企業(yè)，具體包含466家內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和109家汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)。2015-20