全電腦平板毛圈兩用襪機行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景

紡織機械行業(yè)競爭分析紡織機械制造業(yè)的競爭主要集中在德國、意大利、瑞士等紡機生產(chǎn)強國。近年來，在國內及亞洲市場需求的推動下，中國紡織機械制造行業(yè)規(guī)模在不斷擴張。全球紡織機械市場總額達254億美元，亞洲紡織品制造商新設備投資比例最大。全球90%出口量的新型紡紗機、無梭織機和針織橫機輸入亞洲，尤其是輸入中國。毫無疑問，亞洲仍然是世界紡織品和服裝制造中心。世界知名紡機企業(yè)陸續(xù)在中國投資辦廠，這些紡織機械行業(yè)企業(yè)在中國的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達到整個中國紡織機械產(chǎn)量的1/3。紡織機械通常按生產(chǎn)過程分類，計有：紡紗設備、織造設備、印染設備、整理設備、化學纖維抽絲設備、繅絲設備和無紡織布設備。紡紗設備又分為加工短纖維和加工長纖維兩類。棉和棉型化纖屬短纖維類，毛、麻、絹及其混紡化纖屬長纖維類。兩類纖維的加工工序不同，設備也不能通用，只不過某些機器的設計原理相近。即使同一類設備，機器的結構也相類似，但由于原料的性質和對織物的最終要求不同，一般也不能通用。紡織機械是紡織工業(yè)的生產(chǎn)手段和物質基礎，它的技術水平、質量和制造成本，都直接關系到紡織工業(yè)的發(fā)展。從全球范圍來看，過去紡織機械制造業(yè)的競爭主要集中在德國、意大利、瑞士等紡機生產(chǎn)強國。近年來，在國內及亞洲市場需求的推動下，中國紡織機械制造行業(yè)規(guī)模在不斷擴張。預計到2018年全球紡織機械市場總額將達254億美元，亞洲紡織品制造商新設備投資比例最大。全球90%出口量的新型紡紗機、無梭織機和針織橫機輸入亞洲，尤其是輸入中國。毫無疑問，亞洲仍然是世界紡織品和服裝制造中心。世界知名紡機企業(yè)陸續(xù)在中國投資辦廠，這些企業(yè)在中國的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達到整個中國紡織機械產(chǎn)量的1/3。外資企業(yè)生產(chǎn)的設備除了供中國市場外，還大量出口，甚至返銷回原產(chǎn)國。中國正由一個最大的紡機需求市場，向亞洲紡機制造中心，甚至世界紡機制造中心的方向轉變。目前，中國紡織工業(yè)結構調整的趨勢已趨于明朗，紡織工業(yè)已進入到加速轉型升級的關鍵時刻，按照《紡織工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》中紡織行業(yè)的發(fā)展方向，產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展需強化，科技創(chuàng)新與品牌建設，這必將從源頭上對紡織裝備制造業(yè)提出更高要求。隨著中國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級步伐的加快，紡機市場的產(chǎn)品結構發(fā)生了巨大的變化，傳統(tǒng)紡機設備銷售所占的比例越來越少，自動化、連續(xù)化、高速化、智能化以及大容量紡機裝備銷量大幅增長。這些設備需求的變化一方面反映出我國紡織行業(yè)產(chǎn)品結構調整、產(chǎn)業(yè)升級的方向，另一方面也是目前紡織行業(yè)受困于人工成本、原料成本上升的必然選擇。紡織企業(yè)使用高速、智能化以及大容量紡機裝備就可以減少用工，提高效率;同時，鑒于目前全球棉花等原料不足的現(xiàn)狀，要充分利用好纖維、提高產(chǎn)品的附加值就必須要上高檔設備。未來5-10年時間，這種需求趨勢將更加明顯。紡織機械行業(yè)發(fā)展趨勢自動化，智能化將是紡織機械行業(yè)的整體發(fā)展趨勢。隨著科學技術的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)紡織行業(yè)逐漸從勞動密集型向智能制造轉變，世界各國紛紛出臺了智能紡織產(chǎn)業(yè)領域的發(fā)展戰(zhàn)略，如美國的智能紡織計劃、德國的未來紡織項目等，中國也推出了《紡織工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》，把推進紡織智能制造作為了一個重要的攻關方向。我國針對紡織產(chǎn)業(yè)智能制造技術，中國工程院將其分為智能制造新模式、智能紡織裝備及共性技術和標準、智能紡織材料三大領域，以及化纖制造智能車間（工廠）、紡織加工智能車間（工廠）（含紡紗、機織、針織、非織造）、染整智能車間（工廠）、服裝設計與加工智能化、紡織個性化定制和網(wǎng)絡協(xié)同制造及裝備遠程運維、典型智能紡織裝備、紡織智能制造標準及共性技術、智能紡織材料等8個方面，并提出了紡織產(chǎn)業(yè)領域智能制造基本范式，即基于HCPS（人-信息-物理系統(tǒng)）的紡織產(chǎn)業(yè)智能制造體系，以及基于工業(yè)大數(shù)據(jù)的紡織產(chǎn)業(yè)數(shù)字化管控體系?！都徔椥袠I(yè)十四五發(fā)展綱要》指出，十四五期間要繼續(xù)推進新一代信息技術與紡織工業(yè)的深度融合，加快行業(yè)數(shù)字化轉型。以大幅提升生產(chǎn)效率及生產(chǎn)方式精細化、柔性化、智能化水平為目標，基于5G、人工智能和數(shù)字孿生等信息技術，以紡織成套裝備研發(fā)為重點，加快發(fā)展紡織領域智能制造系統(tǒng)集成商，推進裝備、軟件、信息技術協(xié)同創(chuàng)新，以紡織裝備數(shù)字化和信息互聯(lián)互通為基礎實施紡織行業(yè)智能制造重點工程。2021年，全球紡織服裝需求逐步回暖，紡織機械市場需求也逐步復蘇，國內外需求強勁，國內疫情防控優(yōu)勢凸顯，紡織品訂單飽滿，同時拉動對紡織機械新裝備需求，多數(shù)紡織機械企業(yè)迎來訂單增長。紡織機械行業(yè)運行狀態(tài)良好，科技創(chuàng)新成果豐碩，智能制造持續(xù)推進，紡織機械行業(yè)自身的智能化步伐也在加快，智能制造應用場景大量涌現(xiàn)。2022年隨著國際紡織生產(chǎn)供應鏈逐步恢復，海外紡織品訂單回流的情況可能會逐漸放緩，紡織外需支撐拉動作用可能會逐漸減弱。但在雙循環(huán)發(fā)展格局之下，國內外紡織企業(yè)、紡織機械企業(yè)的合作和交流將進行更多新的探索。《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）的正式生效，將為區(qū)域貿易、投資帶來更多機會。國內紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級、海外疫情好轉后的產(chǎn)業(yè)恢復都將持續(xù)提升設備需求，紡織行業(yè)對裝備的連續(xù)化、自動化、智能化和綠色化及大規(guī)模的定制化等不同層次需求高漲。科技創(chuàng)新、智能制造、綠色節(jié)能仍是行業(yè)補短板鍛長板，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。當前市場形勢下，紡織機械企業(yè)要做好技術儲備和創(chuàng)新，建立和強化自己的核心競爭力，利用核心競爭力去創(chuàng)造價值，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。紡織機械行業(yè)競爭格局國內市場上，我國紡織機械及針織機械主要以民營企業(yè)為主，針織機械行業(yè)主要以中小企業(yè)為主，存在中低端產(chǎn)品同質化嚴重，企業(yè)利潤空間壓縮，企業(yè)間過度競爭的情況。目前針織機械企業(yè)大多集中在針織工業(yè)比較發(fā)達的地區(qū)和市場附近，如襪機、橫機生產(chǎn)企業(yè)比較集中在江蘇和浙江地區(qū)，尤其是常熟、無錫、張家港和杭州、紹興地區(qū)。國際市場上，紡織機械的研發(fā)及生產(chǎn)地主要集中在歐洲及亞洲，歐洲主要以德國、意大利、瑞士等國家為主，亞洲主要以中國、日本為主。從技術水平來看，德國、日本、意大利、瑞士等國家作為研究紡織機械的傳統(tǒng)強國，不僅有更為先進的技術工藝，也有日本島精（ShimaSeiki）、德國斯托爾（Stoll）和意大利羅納地（Lonati）等國際知名老牌廠商。隨著中國設備制造水平的迅速提升，中國在全球紡織機械的生產(chǎn)制造與銷售中占據(jù)愈加重要的地位。隨著經(jīng)濟全球化的不斷發(fā)展，世界各國經(jīng)濟聯(lián)系越來越密切，紡織機械行業(yè)也呈現(xiàn)出了國際一體化的發(fā)展趨勢，各國的紡織機械生產(chǎn)的技術水平不斷接近。但由于各國的生產(chǎn)要素、產(chǎn)業(yè)基礎、消費市場等諸多要素有所差異，各國的紡織機械產(chǎn)品也呈現(xiàn)出各自不同的優(yōu)勢。近年來，中國紡織機械憑借其良好的性價比，市場綜合競爭力不斷地提高。據(jù)中國紡織機械協(xié)會發(fā)布的《紡織機械行業(yè)十四五發(fā)展指導性意見》，十三五期間，我國紡織機械在國內市場的占有率在75%左右，對外貿易由十二五期間的貿易逆差逐步轉為順差，出口金額穩(wěn)步提升，2019年以來出口額位列全球第一。印染及后整理機械行業(yè)概況根據(jù)協(xié)會對國內重點前處理設備制造企業(yè)統(tǒng)計，2021年絲光機銷量同比增長約12%；連續(xù)練漂機與去年同期基本持平；水洗機同比增長約33%。連續(xù)式前處理設備延續(xù)近幾年增長的態(tài)勢，一方面由于下游用戶集中搬遷帶來設備更新熱潮，另一方面針織物的連續(xù)式前處理逐漸被用戶接受，帶來新的增長點。協(xié)會重點統(tǒng)計的圓網(wǎng)印花機同比增長約8%，仍然是印花的主流設備。2021年江浙、廣東等地的用戶企業(yè)集中搬遷，帶來了設備的更新?lián)Q代，推動圓網(wǎng)印花設備的需求增長。受到圓網(wǎng)印花機和數(shù)碼印花機的沖擊，平網(wǎng)印花機銷量同比降低13%。目前平網(wǎng)印花機多以毛絨類等厚織物印花需求為主，競爭優(yōu)勢和市場需求持續(xù)減弱，市場前景不容樂觀。近幾年是數(shù)碼印花機的高速發(fā)展階段，數(shù)碼噴墨印花機小批量、快速反應的生產(chǎn)特點在當前的市場環(huán)境下展現(xiàn)了突出的優(yōu)勢。特別是化纖面料所占的比重越來越大，紙轉印市場發(fā)展迅速，且設備投資小，帶動數(shù)碼打紙機銷量高速的增長。據(jù)協(xié)會調研，2021年數(shù)碼印花機仍延續(xù)近幾年的增長態(tài)勢。9月、10月下游用戶受雙限影響開工率不足，數(shù)碼印花設備市場情況不如前三季度火熱，2021年全年銷售量較去年增長超過20%。2021年國內拉幅定形機需求旺盛，市場情況良好，協(xié)會重點統(tǒng)計企業(yè)銷量同比增長約23%。下游印染布產(chǎn)量的提升、企業(yè)節(jié)能減排要求提升、企業(yè)搬遷入園帶來的設備更換需求等因素的疊加，帶動了定形機銷售量的快速增長?；w機械行業(yè)概況據(jù)紡機協(xié)會對重點企業(yè)的統(tǒng)計，2021年全年滌綸、錦綸等長絲紡絲機出貨量同比增長14．86%；高速加彈機出貨量同比增長115．83%。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，2021年全年化纖紡絲機生產(chǎn)銷售依舊保持上升趨勢，主要以龍頭企業(yè)擴大產(chǎn)能，采購進口設備為主，其余部分少量合同采購國產(chǎn)設備，均為現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈正常發(fā)展需要擴充產(chǎn)能部分，新增產(chǎn)品多以差別化纖維產(chǎn)品設備為主。受化纖市場影響，加彈機市場銷售情況與去年同期相比增長迅速，加彈機生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)維持滿負荷生產(chǎn)。得益于今年化纖大企業(yè)項目的穩(wěn)步推進，2022年相關的訂單也在陸續(xù)簽訂。2021年下半年，由于國內長絲龍頭企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，兼之差異化短纖領域發(fā)展迅速，滌綸短纖行業(yè)正逐步進入高速擴產(chǎn)期，推動了化纖由常規(guī)品種向復合紡纖維的加速轉型，這也將帶動滌綸短纖行業(yè)規(guī)模化程度、技術水平等進一步的提升。2022年化纖市場仍將穩(wěn)定發(fā)展，設備訂單預期良好。紡絲機和加彈機生產(chǎn)廠家新接訂單基本已覆蓋今年二季度，受大化纖企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸的影響，預計短纖設備還將有一定增長。紡織機械進出口情況據(jù)海關統(tǒng)計，2021年我國紡織機械進出口累計總額為84．42億美元，同比增長13．26%。其中：紡織機械進口36．36億美元，同比增長26．00%；出口48．06億美元，同比增長5．22%。2021年共從70個國家和地區(qū)進口紡織機械，進口總額36．36億美元，同比增長26．00%。從進口產(chǎn)品類別看，化纖機械排在第一位，進口總額為9．50億美元，同比減少10．39%，占進口總額的26．12%；七大類產(chǎn)品除化纖機械外均有不同幅度的增長。2021年我國共向191個國家及地區(qū)出口紡織機械48．06億美元，同比增長5．22%。針織機械出口額為11．89億美元，同比增長45．21%，占比24．75%，位居第一，其后依次為印染及后整理機械、輔助裝置及零配件、非織造布機械、紡紗機械、織造機械和化纖機械。紡紗機械出口較去年同期增幅最大，非織造布機械出口在2020年的高速增長后增速回落明顯?？椩鞕C械行業(yè)概況2021年織造機械行業(yè)全年產(chǎn)銷量呈前高后低的增長態(tài)勢。2021年產(chǎn)業(yè)用紡織品如紡織帶和簾子布、蓬、帆布等產(chǎn)銷量增長迅速，但受梭織服裝銷量下降的影響，劍桿織機銷售增速放緩；家用紡織品如窗簾布、窗紗等梭織滌綸裝飾布等銷量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，加之四季度秋冬季服裝長絲面料市場需求旺盛，噴水織機銷量持續(xù)增加；受設備持續(xù)更新升級影響和品種適應性不斷擴大的影響，噴氣織機銷量穩(wěn)步增長。受原材料價格波動、海運費價格上漲、能耗雙控和用工成本增加的影響，企業(yè)利潤空間遭到擠壓，給行業(yè)整體平穩(wěn)運行帶來較大的挑戰(zhàn)。據(jù)紡機協(xié)會統(tǒng)計，2021年1-12月國內主要生產(chǎn)廠家高速劍桿織機銷量同比增加55．56%；噴氣織機銷量同比增加52．38%；銷售噴水織機銷量同比增加25．00%。2022年，織造裝備數(shù)字化及智能化轉型和織造機械品種適應性不斷擴大，為行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。受織造裝備升級及織造適應性擴大的影響，噴氣織機全年產(chǎn)銷量有望保持平穩(wěn)增長；據(jù)了解，長絲織造行業(yè)有望保持平穩(wěn)增長，噴水織機銷量將繼續(xù)釋放；受梭織服裝銷量下降的影響，劍桿織機銷售增長承壓。紡織機械行業(yè)市場規(guī)模（一）紡織機械市場概況根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年中國規(guī)模以上紡織機械企業(yè)營業(yè)收入為832．04億元，同比增長30．35%；規(guī)模以上紡織機械企業(yè)利潤總額為63．85億元，同比增長45．17%。2018年至2020年，受中美貿易戰(zhàn)影響、新冠肺炎疫情、國內外市場需求放緩等多重因素影響，我國紡織行業(yè)的收入及利潤均連續(xù)下滑。紡織機械行業(yè)作為紡織行業(yè)的上游，收入及利潤也隨之發(fā)生下滑。2021年，國內及國際疫情防控形勢穩(wěn)定，境外訂單逐漸回流，我國紡機行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營基本恢復疫情前水平。據(jù)海關統(tǒng)計，2021年我國紡織機械進出口累計總額為84．42億美元，同比增長13．26%。其中：紡織機械進口36．36億美元，同比增長26．00%；出口48．06億美元，同比增長5．22%。2021年共從70個國家和地區(qū)進口紡織機械，進口總額36．36億美元，同比增長26．00%。從進口產(chǎn)品類別看，化纖機械排在第一位，進口總額為9．50億美元，同比減少10．39%，占進口總額的26．12%；其余產(chǎn)品除化纖機械外均有不同幅度的增長。2021年我國共向191個國家及地區(qū)出口紡織機械48．06億美元，同比增長5．22%。針織機械出口額為11．89億美元，同比增長45．21%，占比24．75%，位居第一，其后依次為印染及后整理機械、輔助裝置及零配件、非織造布機械、紡紗機械、織造機械和化纖機械。紡紗機械出口較去年同期增幅最大，非織造布機械出口在2020年的高速增長后增速回落明顯。（二）針織機械市場針織機械行業(yè)三大機型（圓機、橫機、經(jīng)編機）2021年上半年市場總體表現(xiàn)良好，下半年開始逐步承壓。圓機2020下半年至2021上半年產(chǎn)銷量增長顯著，三季度后市場趨冷；橫機行業(yè)前三季度經(jīng)歷階段性復蘇，基本恢復2019年同期水平，但隨著市場需求趨于新的飽和，