之業(yè)_目管理北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司2020年518日

1

目錄理..........................................................................................

.................................................................................................1.......................................................................2

.......................................................................3.......................................................................4型6............................................................................................................................................................................10

臺(tái)

12131416.....................................................................17.....................................................................19212224

...........................................................25

........................................................................................26........................................................................................27........................................................................................27

司..............................................27

..........................................................................229

1同項(xiàng)目管理1.1概項(xiàng)目（）是為創(chuàng)造獨(dú)特的產(chǎn)品、服務(wù)或成果而進(jìn)行的臨時(shí)性工作《PMBOK》的定義

項(xiàng)目在一定時(shí)間、成本、人力資源、環(huán)境等約束條件下，為了達(dá)到特定的目標(biāo)所從事的一次性任務(wù)。例如：一次市場(chǎng)活動(dòng)；協(xié)同管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目研發(fā)某新產(chǎn)品的項(xiàng)目高新科技園區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目某公募基金產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目…項(xiàng)目的三大特性是：臨時(shí)性、獨(dú)特性、漸進(jìn)明細(xì)。漸進(jìn)明細(xì)的特性在中大型項(xiàng)目、某些專業(yè)領(lǐng)域項(xiàng)目中顯得格外突出?！笆隆笔琼?xiàng)目的過程和目標(biāo)，其諸多因素存在“不確定變”的特征。對(duì)“人”的組織與協(xié)作是否得當(dāng)勢(shì)必影響“事”的成敗與否。項(xiàng)目涉及的人數(shù)不少、人員異地分布、辦“事”時(shí)間不一致等情況下，對(duì)項(xiàng)目管理需格外重視組織與協(xié)作。協(xié)同項(xiàng)目管理平臺(tái)與傳統(tǒng)項(xiàng)目信息系統(tǒng)相比較有許多先進(jìn)性，例如：提供更多的信息交流工具與方式方法，依照項(xiàng)目管理溝通體系的制度規(guī)范，幫“人高效能地開展溝通有利地支撐項(xiàng)目計(jì)劃組織指揮、協(xié)調(diào)控制。

諸如會(huì)議管理、公告發(fā)布、文檔分享、知識(shí)傳播、自由協(xié)同、移動(dòng)拍照等信息交流工具可以對(duì)項(xiàng)目組織與協(xié)作管理的各項(xiàng)事務(wù)給與強(qiáng)有力的落地保障。協(xié)同項(xiàng)目管理的特點(diǎn)是以流程管理為核心，覆蓋項(xiàng)目生命周期）全過程貫通各類事務(wù)型工作滿足財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理并且能與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理其他職能、業(yè)務(wù)板塊橫縱互通。企業(yè)可通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)連接客戶、業(yè)務(wù)伙伴、供應(yīng)商、社會(huì)公眾。1.2協(xié)項(xiàng)目管理體設(shè)計(jì)協(xié)同項(xiàng)目管理的核心思想人本管理為核心理念目組織進(jìn)行規(guī)范化、流程化的管理制度設(shè)計(jì)、貫徹、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)審與優(yōu)化，輔以知識(shí)積淀與文化建設(shè)，并提供各種信息交流工具促進(jìn)項(xiàng)目組織的工作效率與管理機(jī)能提升。協(xié)同項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)以PMBOK知識(shí)管理體系作為管理模型與應(yīng)用框架企業(yè)可以結(jié)合行業(yè)特征、自身的管理特點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行優(yōu)化與補(bǔ)充。

地產(chǎn)項(xiàng)目造目地產(chǎn)項(xiàng)目造目訪問終端

PC端器PC客端致信

移A

移器

微信微同門戶空間

目空

目群空

成本管理空

目部空

目伙伴空能部空

空

企空功能呈現(xiàn)

表

流程

表

文檔

會(huì)

公告

消息GPS

多媒體……

技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)管理過管理

房工程項(xiàng)目項(xiàng)目檔啟動(dòng)項(xiàng)

裝潢裝修項(xiàng)目看板管項(xiàng)目計(jì)

展會(huì)項(xiàng)目

IT項(xiàng)目綜合決項(xiàng)目執(zhí)行

科開研店項(xiàng)目目變更管收尾交

市投基場(chǎng)資活項(xiàng)動(dòng)目目項(xiàng)目項(xiàng)目權(quán)項(xiàng)目理過程監(jiān)多階管理

醫(yī)藥研發(fā)項(xiàng)目

輔

制其業(yè)項(xiàng)目客戶管合同管工作計(jì)

系統(tǒng)理組織機(jī)崗位職人員管用臺(tái)角色權(quán)流程管消息提

平臺(tái)P移動(dòng)平臺(tái)目標(biāo)管理

范任

度

成本利

量準(zhǔn)

人力源

溝通

管控

采管理

目涉眾

版本管

……異構(gòu)系統(tǒng)

財(cái)會(huì)系

預(yù)算管系統(tǒng)

系統(tǒng)

供應(yīng)鏈統(tǒng)

DPM系統(tǒng)

CRM系

CIP集成臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用框架分為三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用層：目標(biāo)管理、過程管理、項(xiàng)目管理。三層關(guān)聯(lián)配合，下層應(yīng)用支撐上層應(yīng)用，上層信息是下層信息的歸集。理解項(xiàng)目目標(biāo)管理項(xiàng)目目標(biāo)管理包括：任務(wù)管理、進(jìn)度管理、成本利潤(rùn)管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、溝通管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、采購(gòu)管理、干系人管理。目標(biāo)管理的內(nèi)容是目標(biāo)信息集。目標(biāo)信息集由過程管理中設(shè)置的相關(guān)功能、流程進(jìn)行導(dǎo)入、導(dǎo)出、新增、修改、刪除、讀取、版本歸檔、授權(quán)，也可以按用戶操作的便捷性要求設(shè)置為直接對(duì)目標(biāo)信息集合進(jìn)行操作訪問標(biāo)信息集以數(shù)據(jù)表單、范文模版、文檔等形式保存在系統(tǒng)中。溝通管理的各種信息化溝通工具（公告、公示板、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議、email、協(xié)作流程等在電腦端與手機(jī)端略有不同。例如：手機(jī)端支GPS定位、照片拍攝等。溝通工具對(duì)項(xiàng)目信息公布、事項(xiàng)傳達(dá)、狀況跟進(jìn)、結(jié)果反饋、思想交流等管理活動(dòng)帶來了高效、便捷的新工作方式。

干系（涉眾管理指與對(duì)項(xiàng)目相關(guān)的各方人員甚至?xí)婕暗秸襟w、公眾均作為項(xiàng)目管理目標(biāo)去采集其信息分析其影響項(xiàng)目成敗的責(zé)權(quán)利害因素，作為項(xiàng)目綜合決策支持的參考依據(jù)。理解項(xiàng)目過程管理過程管理實(shí)質(zhì)上就是流程管理為四個(gè)作業(yè)類過（啟動(dòng)過程規(guī)劃過程、執(zhí)行過程、收尾過程）和一個(gè)管控類過程（監(jiān)督過程作業(yè)類過程主要是表單流程、模版流程的方式實(shí)現(xiàn)流程化的過程管理，并配以相關(guān)的信息表、文檔庫(kù)。管控類過程主要以查詢、統(tǒng)計(jì)、消息提醒等方式獲取作業(yè)過程的相關(guān)管控要素，并通過表單流程、模版流程等方式提醒、干預(yù)、決策作業(yè)過程的具體事項(xiàng)。管控要素可依照企業(yè)內(nèi)控體系與項(xiàng)目管控特點(diǎn)做靈活配置。在收尾過程中可以導(dǎo)出兩類信息集最終成果信息集過程資產(chǎn)信息集它們等同于“工作目標(biāo)”和“工作方法”的概念。系統(tǒng)通過版本管理來記錄他們的歷史版本。默認(rèn)情況下，系統(tǒng)中設(shè)置為輔助作用的“工作目標(biāo)”不會(huì)自動(dòng)輸出到

最終成果信息集中，需在收尾過程中人工選擇輸出。一最終成果信息集默認(rèn)是指存儲(chǔ)在協(xié)同項(xiàng)目管理平臺(tái)中電子版交付物的最終版本，并且“是否為交付物”的屬性為“是用戶獲得特殊授權(quán)后，可以突破此限制。例如：系統(tǒng)已經(jīng)生成了最新版的《軟件測(cè)試報(bào)告默認(rèn)情況下不會(huì)將老版本的《軟件測(cè)試報(bào)告》自動(dòng)輸出到最終結(jié)果信息集中。二、過程資產(chǎn)信息集，項(xiàng)目管理過程中指定的各種規(guī)章制度、指導(dǎo)方針、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、操作程序、工作流程、行為準(zhǔn)則和工具方法等。系統(tǒng)本身就存儲(chǔ)了項(xiàng)目大多數(shù)的電子版過程資產(chǎn)非電子版本的過程資產(chǎn)可人工錄入羅列《過程資產(chǎn)清單中系統(tǒng)中的各類過程資產(chǎn)可以對(duì)每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行差異化配置，成為不同版本的項(xiàng)目管理辦法續(xù)介紹的行業(yè)應(yīng)用解決方案就是采用此技術(shù)機(jī)制在標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目管理應(yīng)用框架上進(jìn)行了行業(yè)化的改造。簡(jiǎn)單項(xiàng)目只有一個(gè)階段，階段中包括了上述的5中過程管理。系統(tǒng)可為復(fù)雜項(xiàng)目設(shè)置多個(gè)階段（可實(shí)現(xiàn)多階段管理模式、多階段交替管理模式多階段管理功能用于分類匯集和管理每個(gè)階段相關(guān)過程、目標(biāo)的各類信息。

設(shè)計(jì)目標(biāo)與過程的協(xié)同模型項(xiàng)目基本管理目標(biāo)與擴(kuò)展管理目標(biāo)在項(xiàng)目過程內(nèi)程之間以流程化管理方式進(jìn)行協(xié)同管控基本管理目標(biāo)是項(xiàng)目任務(wù)項(xiàng)目成本等擴(kuò)展管理目標(biāo)是投標(biāo)書、合同等（需結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)特征與項(xiàng)目管理特點(diǎn)的項(xiàng)目管理體系做調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目管理規(guī)范對(duì)目標(biāo)在各過程中所需開展的項(xiàng)目任務(wù)的定義：

設(shè)計(jì)多項(xiàng)目協(xié)同模型多個(gè)相關(guān)的項(xiàng)目需整體協(xié)同管理也稱之為項(xiàng)目集協(xié)同管理多個(gè)相關(guān)的項(xiàng)目集整體需協(xié)同管理，也稱之為項(xiàng)目組合協(xié)同管理。例如，承辦奧運(yùn)會(huì)。

對(duì)項(xiàng)目組合、項(xiàng)目集、項(xiàng)目管理的整體協(xié)同管理是流程化的協(xié)同方式：優(yōu)化項(xiàng)目組織與企業(yè)組織的協(xié)同關(guān)系在協(xié)同管理平臺(tái)的系統(tǒng)管理中設(shè)置的是基于行政架構(gòu)的層次型企業(yè)組織模型它與項(xiàng)目組織管理有密切聯(lián)系與顯著區(qū)別常見的企業(yè)組織與項(xiàng)目組織的協(xié)同管理邊界如下圖所示，包括職能型、矩陣型、項(xiàng)目型、混合型。

在職能型組織架構(gòu)中，各部門經(jīng)理承擔(dān)項(xiàng)目協(xié)調(diào)的角色企業(yè)會(huì)臨時(shí)設(shè)定一名項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人部門經(jīng)理將任務(wù)分派給部門職員項(xiàng)目管理體系需借鑒、融入、引用企業(yè)管理制度。在矩陣型企業(yè)組織中，企業(yè)管理制度與項(xiàng)目管理制度較完善。項(xiàng)目成員從各業(yè)務(wù)職能中調(diào)動(dòng)、組隊(duì)。存在項(xiàng)目經(jīng)理與職能經(jīng)理權(quán)責(zé)交叉的特征，需進(jìn)一步分析、界定彼此工作權(quán)責(zé)的界限，對(duì)管理制度流程做精簡(jiǎn)優(yōu)化。在項(xiàng)目型企業(yè)組織中，項(xiàng)目管理制度流程較完善通常，企業(yè)另外設(shè)有行政、人事、財(cái)務(wù)、信息、審計(jì)等基本管理職能它們與項(xiàng)目部門獨(dú)立并存，有相關(guān)制度流程，需與項(xiàng)目管

理制度流程整合。項(xiàng)目管理制度流程很難做到體系化的全面設(shè)計(jì)。通常以企業(yè)管理制度流程為參照規(guī)范。項(xiàng)目組織是企業(yè)組織的子系統(tǒng)通常企業(yè)高層崗位基本管理職能不在項(xiàng)目組織內(nèi)，因而項(xiàng)目管理體系是企業(yè)管理體系的子體系，既有聯(lián)系又有區(qū)別。項(xiàng)目組織的各類管理活動(dòng)總體上都是流程管理包括項(xiàng)目整體流（即各階段的主流程的各類管理流程、甚至?xí)?xì)化到各任務(wù)的具體管理流程。這些流程與企業(yè)常規(guī)管理相比較，更具動(dòng)態(tài)變更的特征，需依照項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r做到即時(shí)調(diào)整完善可使用自由模版流程對(duì)臨時(shí)性未規(guī)范化的項(xiàng)目活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)、協(xié)作、報(bào)批。對(duì)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)提煉，進(jìn)一步設(shè)計(jì)出項(xiàng)目管理活動(dòng)中可規(guī)范化的、常態(tài)化的關(guān)鍵制度流程以完善企業(yè)管理制度。掌握項(xiàng)目整體管理的要點(diǎn)項(xiàng)目整體管理的要點(diǎn)包括以下方面：項(xiàng)目看板、項(xiàng)目權(quán)限、項(xiàng)目變更、綜合

決策支持。項(xiàng)目看板設(shè)計(jì)，可按項(xiàng)目整體、某個(gè)階段、某個(gè)過程進(jìn)行信息過濾輸出給有相應(yīng)權(quán)限的用戶通常項(xiàng)目看板具有較強(qiáng)的個(gè)性化特征依照相關(guān)崗位可訪問的項(xiàng)目信息的權(quán)限以多視（即多頁簽界面效果呈現(xiàn)給不同的用戶下圖示例了同一個(gè)項(xiàng)目看板于業(yè)務(wù)崗位、財(cái)務(wù)崗位所呈現(xiàn)的不同內(nèi)容部分：對(duì)項(xiàng)目管理進(jìn)一步擴(kuò)展，可包括：客戶關(guān)系管理、項(xiàng)目銷售管理、項(xiàng)目招投標(biāo)管理項(xiàng)目合同管理供應(yīng)商關(guān)系管理運(yùn)維服務(wù)管理等用于構(gòu)建項(xiàng)目前期、后期的業(yè)務(wù)與與項(xiàng)目一體化管理。1.3協(xié)項(xiàng)目管理平致遠(yuǎn)V5同項(xiàng)目管理平（標(biāo)準(zhǔn)版功能模塊包括銷售管理投標(biāo)管理、合同管理、立項(xiàng)啟動(dòng)、項(xiàng)目計(jì)劃、任務(wù)匯報(bào)、成本費(fèi)用管理、材料管理、采購(gòu)管理、收尾關(guān)閉、項(xiàng)目報(bào)表、項(xiàng)目門戶、制度公告、信息公布、溝通協(xié)作、項(xiàng)目文檔、知識(shí)管理等。

目

制宣

信息公布

溝通作

目文檔

知管理端

PC瀏覽

PC戶致

動(dòng)PP

協(xié)同）門戶空間

間

項(xiàng)

間

間

功能呈現(xiàn)

表單

表

GPS

收尾管理采管理材料管理

行用項(xiàng)目管理過程管理目標(biāo)管理

項(xiàng)動(dòng)立項(xiàng)

目計(jì)

IT開項(xiàng)研店目目合決變更目執(zhí)行量準(zhǔn)

基場(chǎng)活目項(xiàng)項(xiàng)權(quán)限項(xiàng)目管程監(jiān)控采項(xiàng)涉

管理

機(jī)構(gòu)崗職員管權(quán)限

CM目表

異構(gòu)系統(tǒng)

會(huì)系統(tǒng)

算管理系統(tǒng)

系統(tǒng)

應(yīng)系統(tǒng)

DPM系統(tǒng)

CRM系統(tǒng)

成本用

任

目劃

合同管理

投管理

立管理

售管理項(xiàng)目門戶空間項(xiàng)目門戶空間可任意設(shè)置的各欄目板塊的內(nèi)容及其布局可穿透查詢到更詳細(xì)的關(guān)聯(lián)信息?？蔀閮?nèi)部人員、外部人員（客戶、供應(yīng)商、外聘專家等）配置不同的項(xiàng)目門戶空間。

項(xiàng)目銷售管理銷售管理模塊的主要作用是對(duì)項(xiàng)目銷售過程進(jìn)行管控。包括客戶基本檔案、商機(jī)信息、商機(jī)跟進(jìn)等。企業(yè)可以按實(shí)際管理需求配置流程（用于審批申報(bào)交辦等各類流程化操作的表單與范文模版）與信息表（用于記錄檔案帳等非流程化的數(shù)據(jù)管理類表單的流程與數(shù)據(jù)可以整合為一個(gè)完整的管理信息系統(tǒng)。配置過程為所見所得的效果，同時(shí)支持電腦端和手機(jī)端應(yīng)用。平臺(tái)提供項(xiàng)目銷售管理門戶可以對(duì)銷售人員銷售主管分管銷售的領(lǐng)導(dǎo)等崗位自由設(shè)置不同的銷售管理門戶內(nèi)容呈現(xiàn)相關(guān)的查詢統(tǒng)計(jì)待辦銷售工作等。

項(xiàng)目立項(xiàng)管理項(xiàng)目啟動(dòng)過程的關(guān)鍵流程示例項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)流程可以按企業(yè)實(shí)際管理規(guī)范分別配置預(yù)立項(xiàng)審批與正式立項(xiàng)審批常預(yù)立項(xiàng)是指銷售合同簽訂前的業(yè)務(wù)立項(xiàng)其后會(huì)開展招投標(biāo)簽署合同等活動(dòng)待合同簽訂后可以對(duì)預(yù)立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行正式立項(xiàng)，此刻銷售部門會(huì)對(duì)項(xiàng)目部門進(jìn)行前期工作交接。下圖為企業(yè)按實(shí)際管理需求增加的項(xiàng)目部設(shè)立申請(qǐng)流程于在項(xiàng)目立項(xiàng)后

正式通知項(xiàng)目組織的設(shè)立。項(xiàng)目投標(biāo)管理項(xiàng)目投標(biāo)管理包括：投標(biāo)申請(qǐng)、相關(guān)資質(zhì)檔案管理、保證金申請(qǐng)與返還、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)錄入等關(guān)鍵管理活動(dòng)業(yè)可以按照實(shí)際管理規(guī)范調(diào)整后的保證金表與審批流程：企業(yè)可以按照實(shí)際管理規(guī)范增加相關(guān)的管理表單與流程：

項(xiàng)目合同管理項(xiàng)目合同管理包括：合同審批、合同臺(tái)帳、合同明細(xì)。合同類型可以為框架性合同常規(guī)合同委托書合同明細(xì)用于對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中對(duì)甲乙雙方的合同履行過程進(jìn)行管控、提醒。下圖為按企業(yè)管理規(guī)范配置的實(shí)際合同審批表。合同審批表通常采用純表單樣式或范文模版樣式且需要上傳附件關(guān)鍵合同信息（如甲方、金額、時(shí)間等）在兩種樣式中自動(dòng)同步。

項(xiàng)目合同管理可呈現(xiàn)合同管理專用門戶空間戶按權(quán)限一覽相關(guān)項(xiàng)目合同的執(zhí)行情況：項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)管理項(xiàng)目計(jì)劃過程的流程示例項(xiàng)目計(jì)劃審批流程項(xiàng)目計(jì)劃可用WBS樹逐級(jí)定義（如：項(xiàng)目、子項(xiàng)目、階段、子階段、任務(wù)、子任務(wù)等任務(wù)執(zhí)行狀況填報(bào)后自動(dòng)反饋給上級(jí)。

在各行業(yè)領(lǐng)域中，各企業(yè)實(shí)際管理規(guī)范對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)的管理細(xì)則差異較大企業(yè)通常需自行配置個(gè)性化的管理表單下圖示例了某企業(yè)研發(fā)項(xiàng)目的計(jì)劃任務(wù)編制與報(bào)告評(píng)審：

項(xiàng)目成本費(fèi)用管理項(xiàng)目執(zhí)行過程的流程示例：項(xiàng)目階段費(fèi)用審批流程。各企業(yè)對(duì)項(xiàng)目成本費(fèi)用的管理制度有較大差異通常需結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)企業(yè)管理制度做調(diào)整配置：

項(xiàng)目材料管理項(xiàng)目材料管理是可選功能模塊模塊與項(xiàng)目執(zhí)行過程的諸多功能模塊密切相關(guān)，包括材料的采購(gòu)入庫(kù)、庫(kù)存盤點(diǎn)、領(lǐng)用出庫(kù)等管理流程。下圖示例了對(duì)已使用材料的查詢統(tǒng)計(jì)。

企業(yè)若無ERP或進(jìn)銷存系統(tǒng)，可在本平臺(tái)中實(shí)現(xiàn)完全適合自身管理特點(diǎn)的項(xiàng)目材料管理模塊圖示例了某企業(yè)在本平臺(tái)中將項(xiàng)目材料管理與直接成本管理進(jìn)行一體化核算與流程管控并進(jìn)一步將工具固定資產(chǎn)租賃機(jī)材的業(yè)務(wù)管理與財(cái)務(wù)管理全部通過本平臺(tái)進(jìn)行擴(kuò)展配置：企業(yè)若有進(jìn)銷存系統(tǒng)或ERP通過整合技術(shù)將進(jìn)銷存系統(tǒng)或ERP的材料庫(kù)存材料采購(gòu)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與本平臺(tái)做集成形成更完善以項(xiàng)目管理為主線具有流程管控、可進(jìn)行財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)核算的全面解決方案。項(xiàng)目采購(gòu)管理項(xiàng)目采購(gòu)管理一般是在項(xiàng)目正式立項(xiàng)后進(jìn)行有企業(yè)在項(xiàng)目正式立項(xiàng)前開展必要的前期采購(gòu)活（如材料詢價(jià)前期業(yè)務(wù)中樣品制作所需的材料采購(gòu)采購(gòu)管理包括供應(yīng)商基礎(chǔ)檔案管理。采購(gòu)管理的總體過程是：請(qǐng)購(gòu)、詢價(jià)、訂購(gòu)、驗(yàn)收、付款。

1.3.10項(xiàng)收尾管理項(xiàng)目收尾過程的流程示例：項(xiàng)目驗(yàn)收審批流程。

下圖示例不同企業(yè)在項(xiàng)目驗(yàn)收工作的調(diào)整配置的專業(yè)要求規(guī)范：

1.3.11項(xiàng)報(bào)表管理項(xiàng)目報(bào)表管理支持各類圖形報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)表企業(yè)可以將各類報(bào)表進(jìn)行用戶權(quán)限設(shè)定并配置到項(xiàng)目門戶空間中：

1.3.12各業(yè)領(lǐng)域項(xiàng)目理應(yīng)用行業(yè)應(yīng)用層是針對(duì)不同行業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)充專業(yè)的項(xiàng)目管理解決方案：**

按行業(yè)分類-房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目、工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目、工程施工項(xiàng)目、裝潢裝修項(xiàng)目、展會(huì)項(xiàng)目、科研項(xiàng)目、勘探項(xiàng)目、基金產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目、醫(yī)藥研發(fā)項(xiàng)目、制造業(yè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目（DTO、MTO業(yè)務(wù)模式）等；按職能領(lǐng)域-市場(chǎng)活動(dòng)項(xiàng)目、開店項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目、投資項(xiàng)目等。各行業(yè)各職能領(lǐng)域的項(xiàng)目管理側(cè)重點(diǎn)深淺度有一定差異且需結(jié)合企業(yè)管理訴求的“輕重緩急”做整體規(guī)劃、分布實(shí)施。下表舉例部分行業(yè)建設(shè)協(xié)同項(xiàng)目管理平臺(tái)的建議性參考標(biāo)準(zhǔn)：行業(yè)/職能領(lǐng)域工程施工項(xiàng)目展會(huì)項(xiàng)目

建設(shè)階段及內(nèi)容第一階段：關(guān)鍵要素管控關(guān)鍵信息：客戶檔案、項(xiàng)目檔案、進(jìn)度計(jì)劃、技術(shù)交底記錄、成本預(yù)算、工程結(jié)算、工程決算、人力資源檔案、供應(yīng)商檔案、項(xiàng)目文檔；關(guān)鍵流程：投標(biāo)審批、立項(xiàng)審批、合同審批（項(xiàng)目合同、分包合同、采購(gòu)合同等度劃審批、技術(shù)交底審批、采購(gòu)審批、采購(gòu)付款審批、變更簽證流程、工程整改審批、驗(yàn)收審批；后續(xù)階段：完善信息與流程一體化管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全程精細(xì)管理市場(chǎng)管理、客戶管理、銷售管理、投標(biāo)管理、項(xiàng)目計(jì)劃管理、成本管理、合同管理、材料管理、費(fèi)用管理、資金管理、質(zhì)量管理、維保管理、項(xiàng)目報(bào)表第一階段：關(guān)鍵要素管控關(guān)鍵信息：客戶檔案、項(xiàng)目檔案、前期成本預(yù)算、布展前成本預(yù)算、項(xiàng)目成本決算、供應(yīng)商檔案、人力資源檔案、項(xiàng)目文檔；關(guān)鍵流程：立項(xiàng)審批、合同審批（項(xiàng)目合同、勞務(wù)合同、采購(gòu)合同等成本預(yù)算申報(bào)成決算申報(bào)采購(gòu)審批采付款審批合外采購(gòu)與服務(wù)審批、驗(yàn)收審批；后續(xù)階段：完善信息與流程一體化管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全程精細(xì)管理市場(chǎng)管理、客戶管理、銷售管理、項(xiàng)目計(jì)劃管理、合同管理、場(chǎng)地管理、

水電管理、材料管理、保潔管理、安保管理、成本管理、費(fèi)用管理、資金管理、項(xiàng)目報(bào)表；企業(yè)可以在協(xié)同項(xiàng)目管理平臺(tái)中進(jìn)一步擴(kuò)充與深化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目前、中、后期的一體化業(yè)務(wù)協(xié)同管理。延伸上游業(yè)務(wù)客戶管理模塊深化為客戶關(guān)系管理模塊CRM客戶方可通“客戶門戶與企業(yè)開展在線業(yè)務(wù)協(xié)作供應(yīng)商管理模塊深化為供應(yīng)商關(guān)系管理（SRM應(yīng)商可通過“供應(yīng)商門戶”與企業(yè)開展在線業(yè)務(wù)協(xié)作。深化內(nèi)管理：協(xié)同管理平臺(tái)中部署庫(kù)存管理模塊、物資設(shè)備管理模塊、物流管理模塊等，與協(xié)同項(xiàng)目管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)更精細(xì)化的業(yè)務(wù)協(xié)作；可以與企業(yè)ERP、SCM等統(tǒng)進(jìn)行集成整合。聯(lián)動(dòng)后業(yè)務(wù)在協(xié)同管理平臺(tái)中部署運(yùn)維服務(wù)系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)與協(xié)同項(xiàng)目管理系統(tǒng)構(gòu)建一體化的業(yè)務(wù)協(xié)同平臺(tái)。1.4信整合專業(yè)項(xiàng)目管理軟件側(cè)重于專業(yè)領(lǐng)域的財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)一體化核算與致遠(yuǎn)協(xié)同項(xiàng)目管理平臺(tái)進(jìn)行流程、數(shù)據(jù)、消息、門戶等技術(shù)整合，構(gòu)建起全項(xiàng)目生命周期的流程一體化管控與財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化核算的信息化管理平臺(tái)。致遠(yuǎn)協(xié)同管理平臺(tái)相對(duì)傳統(tǒng)BPM軟件（側(cè)重于較穩(wěn)定的、剛性的企業(yè)管理流程