證券公司理財(cái)產(chǎn)品市營銷策劃書概要提：為了發(fā)展我們證券公司的業(yè)務(wù)，對(duì)“宏源三號(hào)”進(jìn)行大力宣傳，為客戶解答與其有之相關(guān)的疑惑，讓客戶進(jìn)一步了解“宏源三號(hào)”這款理財(cái)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)“宏源三號(hào)”的順利快速的募集利于其運(yùn)作盈利同時(shí)樹立起我們公司的優(yōu)秀券商品牌形象打造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠信的、有遠(yuǎn)見的、負(fù)責(zé)的、智慧的、伙伴關(guān)系的金融服務(wù)企業(yè)形象。策劃目：本次策劃主要針“宏源三號(hào)非集合性理財(cái)產(chǎn)品展開營銷其主要目的在于實(shí)現(xiàn)其順利快速的募集對(duì)公司的金融服務(wù)進(jìn)行宣傳擴(kuò)大理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)中客戶占有份額，同時(shí)建立企業(yè)內(nèi)部文化及品牌形象，發(fā)展?jié)撛诳蛻簟I銷環(huán)分析：隨著中國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步繁榮資本市場(chǎng)的進(jìn)一步完善投資機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn)在居民財(cái)富不斷的增值情況下，CPI不斷上串，其對(duì)財(cái)富的增值保值有了更多的需求。暴利與投機(jī)時(shí)代漸行漸遠(yuǎn)，廣大居民需要專業(yè)的團(tuán)隊(duì)為其理財(cái)。2011年，各國金融風(fēng)險(xiǎn)隱患尚未消除，全球經(jīng)濟(jì)經(jīng)過年初較快復(fù)蘇后增長(zhǎng)趨緩。由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)低于產(chǎn)能要求特別是發(fā)達(dá)國家與新興市場(chǎng)復(fù)蘇程度不均導(dǎo)致各國宏觀政策出現(xiàn)分化。為刺激需求、對(duì)抗通縮風(fēng)險(xiǎn)和降低失業(yè)率，美國維持零利率，并推出第二輪量化寬松貨幣政策其他發(fā)達(dá)國家也采取競(jìng)爭(zhēng)貶值的匯率政策貨幣戰(zhàn)和貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)。對(duì)于中國經(jīng)濟(jì)而言，年是“十二五”規(guī)劃的開局之年，在積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策調(diào)控下我國經(jīng)濟(jì)將由較快增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為穩(wěn)定增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)是“調(diào)結(jié)構(gòu)”和“穩(wěn)物價(jià)”。在穩(wěn)定物價(jià)方面，我國貨幣政策已明確轉(zhuǎn)向“穩(wěn)健”或“中性”貨幣投放和信貸增長(zhǎng)將回歸常態(tài)預(yù)計(jì)央行還有調(diào)整存款準(zhǔn)備金和加息的可能。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方面，城市化、收入分配改革、消費(fèi)升級(jí)將是政策重點(diǎn)。監(jiān)管部門對(duì)于銀行理財(cái)產(chǎn)品的銷售管理適當(dāng)銷售的規(guī)定將進(jìn)一步明確必將推動(dòng)銀行等金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型符合“十二五”規(guī)劃的新興產(chǎn)業(yè)將受到政策的扶持對(duì)于新興產(chǎn)業(yè)的政策支持可能會(huì)推動(dòng)企業(yè)融資方式的創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資股權(quán)投資創(chuàng)業(yè)板上市等都會(huì)為理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展創(chuàng)造機(jī)會(huì)。理財(cái)產(chǎn)優(yōu)缺點(diǎn)分析宏源三號(hào)的產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)有：（1）精選紅利成長(zhǎng)，模型捕捉時(shí)機(jī)，具體表現(xiàn)為采用宏源證券自主研發(fā)的“成長(zhǎng)價(jià)值與價(jià)格動(dòng)量”三因子量化選股模型通過基本面研究確定上市公司的紅利價(jià)值和成長(zhǎng)價(jià)值運(yùn)用價(jià)格動(dòng)量模型緊密跟蹤二級(jí)市場(chǎng)價(jià)量轉(zhuǎn)化趨勢(shì)捕捉最恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)，提高投資效率、增強(qiáng)投資收益謹(jǐn)慎控制風(fēng)險(xiǎn)，敏銳洞察趨勢(shì)，具體表現(xiàn)為公司秉承“謹(jǐn)慎+敏銳的投資原則，以控制風(fēng)險(xiǎn)為第一要義，面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)保持冷靜謹(jǐn)慎，同時(shí)敏銳洞察市場(chǎng)變化，發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)理想的投資收益。（3）配置更加靈活，攻守進(jìn)退自如，具體表現(xiàn)為本計(jì)劃無最低倉位限制，投資品種配置比例靈活。通過倉位的靈活控制，有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)自有資金投入，彰顯投資信心具體表現(xiàn)為宏源證券作為管理人以自有資金認(rèn)購本計(jì)劃認(rèn)購金額為集合計(jì)劃成立規(guī)模（含管理人自有資金認(rèn)購部分）5%最多不超過2億元并承諾在存續(xù)期內(nèi)不會(huì)提前退出以持有份額為限彌補(bǔ)全程參與份額的投資損失充分發(fā)揮安全墊作用.宏源三號(hào)理財(cái)產(chǎn)品的劣勢(shì)：（1周期較長(zhǎng)一般投資基金不要象投資股票那樣一天會(huì)上漲很多操作上也不要指望快進(jìn)快出它是一個(gè)長(zhǎng)期投資的品種一般基金管理公司對(duì)于投資的品種要進(jìn)行充分的調(diào)研后進(jìn)行行業(yè)的選擇然后進(jìn)行資金投入并且是一種組合投資只有耐心的等待才會(huì)獲得穩(wěn)健的收益，也就是投資基金需要更大的耐心，而不應(yīng)頻繁的操作。（2）巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)。投資市場(chǎng)有時(shí)跟風(fēng)思想非常嚴(yán)重，當(dāng)市場(chǎng)下跌時(shí)，一些投資者心理影響非常之大有時(shí)會(huì)盲目的跟風(fēng)操作這時(shí)對(duì)基金也會(huì)產(chǎn)生比較大的贖回如果這種情況發(fā)生的比較統(tǒng)一那就會(huì)出現(xiàn)發(fā)行開放式基金的擠兌現(xiàn)象這樣可能造成無法正常的贖回當(dāng)你可以辦理贖回時(shí)你的帳面已經(jīng)下跌很多了同時(shí)這種情況出現(xiàn)也會(huì)打亂基金投資所預(yù)想的布局，也就不能保證預(yù)期收益3）贏利較慢在有大行情的市場(chǎng)時(shí)，例如九月以來的市場(chǎng)出現(xiàn)過一博火爆的行情，如果你選擇了好的股票，上漲的幅度可能達(dá)到翻十倍，而這在投資基金是不可能的下跌的市場(chǎng)，基金也一樣跌。買基金比買股票投資風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)，但在熊市里面，基金也會(huì)同樣的下跌并且跌也不會(huì)很小所以千萬不要認(rèn)為投資基金沒有風(fēng)險(xiǎn)我們?cè)谕顿Y基金時(shí)為自己做足承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的精神準(zhǔn)備是必須的并做一番研究確定自己可以承受多大的風(fēng)險(xiǎn)，來投資與之相應(yīng)的基金產(chǎn)品。值得一提的是，風(fēng)險(xiǎn)與收益是成正比例的，高風(fēng)險(xiǎn)往往蘊(yùn)涵著高收益，高收益背后往往隱藏著高風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)機(jī)分析：隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)國內(nèi)潛在的巨大投資需求亟待激活而在當(dāng)前銀行利率低股市風(fēng)險(xiǎn)大國債少的情況下通過基金專業(yè)投資理財(cái)?shù)睦砟钜呀?jīng)被老百姓了解并快速接受基金理財(cái)市場(chǎng)銷售競(jìng)爭(zhēng)日益增大理財(cái)投資的財(cái)富效應(yīng)日益顯現(xiàn)基金規(guī)模迅速擴(kuò)大基金資產(chǎn)凈值快速增長(zhǎng)基金賬戶開戶數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)廣大投資者投資基金的熱情高漲。不管從市場(chǎng)還是投資者去分析，機(jī)會(huì)無處不在。營銷策達(dá)到的目標(biāo)我們的最終目標(biāo)是理財(cái)產(chǎn)品持有人能夠成為我們公司的忠實(shí)客戶分享我們公司的經(jīng)營成果，保證產(chǎn)品規(guī)模的穩(wěn)定性。同時(shí)建立企業(yè)文化，塑造品牌形象，發(fā)展?jié)撛诳蛻?。促銷方：多樣化促銷手段并用，加大理財(cái)產(chǎn)品的促銷力度。理財(cái)產(chǎn)品的促銷活動(dòng)可以采取多種方式按照市場(chǎng)營銷理論促銷活動(dòng)一般來說可分為兩類：一類是人員促銷，即利用促銷人員進(jìn)行推銷；第二類是非人員推銷，包括廣告促銷營業(yè)推廣和公共關(guān)系三種具體形式在我國當(dāng)前的條件下證券公司應(yīng)當(dāng)將人員促銷和非人員推銷進(jìn)行有機(jī)的結(jié)合對(duì)不同的投資者類型開展不同的促銷活動(dòng)。一般來說，（1）廣告上：證券公司本身對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品就會(huì)開展促銷活動(dòng)，主要把力度放在廣告上對(duì)消費(fèi)者本身已經(jīng)起到了相當(dāng)大的推廣和介紹那么作為證券公司我們?cè)趶V告上的首要任務(wù)就是包裝自己，宣傳自己。打響我們的廣告語因您而變，專注你所關(guān)注充分讓投資者意識(shí)到我們能給他們帶來穩(wěn)定的收入我們能給他們帶來可觀的收益我們就是他們想要的經(jīng)理我們擁有專業(yè)的理財(cái)能力能幫他們理出他們所專注的財(cái)。我們是最棒的。打響我們的品牌：經(jīng)注，經(jīng)注，進(jìn)駐你心。營銷學(xué)上來說，絕不可忽視的力量就是品牌效應(yīng)，試想，當(dāng)你信任我們了，你還會(huì)選擇其他的公司么？一般廣告的效果至少需要6個(gè)月到一年以上的時(shí)間才能測(cè)量或感覺得出來。所以我們必須有效的重視結(jié)合有效的評(píng)估才能得到廣告投資的回報(bào)率。營業(yè)推廣和公共關(guān)系上：以推介會(huì)、座談會(huì)、報(bào)刊或網(wǎng)上路演等方式組織與投資者的訪談，通過理財(cái)經(jīng)理的“現(xiàn)身說法”，幫助投資者增進(jìn)對(duì)證券公司投資理念和經(jīng)營思路的理解判定理財(cái)產(chǎn)品將來的成長(zhǎng)潛力促使投資者認(rèn)同理財(cái)產(chǎn)品的投資價(jià)值開展投資者教育活動(dòng)一是要幫助投資者了解證券理財(cái)產(chǎn)品二是要幫助投資者了解自己三是要幫助投資者了解市場(chǎng)四是要幫助投資者了解理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展歷史五是要幫助投資者了解證券公司建立相互信任的模式讓投資者放心的把錢交給我們來理財(cái)具體形式上可通過燈箱電視報(bào)刊網(wǎng)絡(luò)宣傳材料戶外廣告等，還可以對(duì)部分投資者進(jìn)行現(xiàn)在購買抽大獎(jiǎng)有機(jī)會(huì)參加為期7天旅游學(xué)習(xí)活動(dòng)號(hào)召大家的積極性這種促銷方式對(duì)于廣大中小投資者最為適用綜合營業(yè)推廣和公共關(guān)系等手段，爭(zhēng)取與投資者進(jìn)行全方位、廣泛、持續(xù)的交流溝通。人員推銷上：針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者、中高收入階層這樣的大客戶，我們公司可以建立具備專業(yè)素質(zhì)的直銷隊(duì)伍，進(jìn)行一對(duì)一的人員促銷，以達(dá)到最佳的營銷效果。對(duì)排名前十的大客戶予以費(fèi)率降低優(yōu)惠政策。網(wǎng)絡(luò)上：理財(cái)產(chǎn)品網(wǎng)上營銷擁有眾多優(yōu)勢(shì)，費(fèi)率優(yōu)惠、資金安全、投資靈活、到帳快捷。我們可以通過網(wǎng)絡(luò)去宣傳我們的企業(yè)形象，打響我們的品牌。進(jìn)入21世紀(jì)，大學(xué)生作為廣泛業(yè)余空閑人群，我們可以通過他們?cè)诰W(wǎng)上做宣傳工作，而所需要支付的費(fèi)用，絕對(duì)比在電視媒體上來的少的多，同時(shí)，把我們網(wǎng)站建好，方便客戶與我們的聯(lián)系建立起網(wǎng)上理財(cái)經(jīng)理面對(duì)面使你不用出門就可以了解到理財(cái)產(chǎn)品，當(dāng)然，對(duì)于有些東西，我們能做的就是在網(wǎng)上吸引消費(fèi)者過來我們公司，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)咨詢，營銷學(xué)上說，當(dāng)他跨進(jìn)這門的時(shí)候，你已經(jīng)成功一半了。產(chǎn)品銷特色：突出產(chǎn)品的特色）精選紅利成長(zhǎng)，模型捕捉時(shí)機(jī)，具體表現(xiàn)為采用宏源證券自主研發(fā)的“成長(zhǎng)價(jià)值與價(jià)格動(dòng)量”三因子量化選股模型通過基本面研究確定上市公司的紅利價(jià)值和成長(zhǎng)價(jià)值，運(yùn)用價(jià)格動(dòng)量模型緊密跟蹤二級(jí)市場(chǎng)價(jià)量轉(zhuǎn)化趨勢(shì)，捕捉最恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)，提高投資效率、增強(qiáng)投資收益謹(jǐn)慎控制風(fēng)險(xiǎn)，敏銳洞察趨勢(shì)，具體表現(xiàn)為公司秉承“謹(jǐn)慎+銳”的投資原則，以控制風(fēng)險(xiǎn)為第一要義，面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)保持冷靜謹(jǐn)慎同時(shí)敏銳洞察市場(chǎng)變化發(fā)現(xiàn)投資機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)理想的投資收益）配置更加靈活，攻守進(jìn)退自如，具體表現(xiàn)為本計(jì)劃無最低倉位限制，投資品種配置比例靈活。通過倉位的靈活控制，有效降低投資風(fēng)險(xiǎn)自有資金投入彰顯投資信心具體表現(xiàn)為宏源證券作為管理人以自有資金認(rèn)購本計(jì)劃認(rèn)購金額為集合計(jì)劃成立規(guī)模（含管理人自有資金認(rèn)購部分）的5%充分發(fā)揮安全墊作用.宏源三號(hào)和以前該公司推出的宏源一號(hào)理財(cái)計(jì)劃都是主要投資股票，這不同于宏源二號(hào)，宏源二號(hào)主要是投資基金，稱作金之寶，即基金中的基金。銷售該理財(cái)產(chǎn)品時(shí)可作為對(duì)比的宏源一號(hào)“宏1號(hào)”自成立以來，面對(duì)整體偏弱的市場(chǎng)環(huán)境，充分發(fā)揮優(yōu)選個(gè)股靈活操作的優(yōu)勢(shì)規(guī)避了期間市場(chǎng)大幅下跌的風(fēng)險(xiǎn)為投資者不斷獲取穩(wěn)定的絕對(duì)收益并不斷超越市場(chǎng)及其他理財(cái)產(chǎn)品業(yè)績(jī)排名不斷提升從成立到2011年1月31日宏源號(hào)累計(jì)凈值上漲12.51%而同期上證指數(shù)下跌，宏源1號(hào)業(yè)績(jī)超越指數(shù)23.20%。最近半年以來，宏源1號(hào)累計(jì)收益率為12.67%，在88只同類券商集合理財(cái)產(chǎn)品中排名第8。價(jià)格策略根據(jù)不同投資者需求合理制定靈活的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在產(chǎn)品差異微小的現(xiàn)實(shí)情況下金融理財(cái)產(chǎn)品的銷售戰(zhàn)已經(jīng)演變?yōu)閮r(jià)格戰(zhàn)對(duì)于機(jī)構(gòu)投資客戶來說執(zhí)行靈活的價(jià)格策略顯得尤為重要我們公司可以根據(jù)投資人認(rèn)購時(shí)間額度持有期的不同，設(shè)計(jì)合理的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，以提高費(fèi)率手段的競(jìng)爭(zhēng)力。結(jié)束語場(chǎng)營銷策劃是企業(yè)對(duì)未來將要發(fā)生的市場(chǎng)營銷活動(dòng)行全面系統(tǒng)統(tǒng)籌的一種超前決策所提供的是一套關(guān)于企業(yè)市場(chǎng)營銷的未來方案，其作用可以視為企業(yè)市場(chǎng)營銷管理軟件。當(dāng)然，由于是超前決策，不能窮盡未來所有因素，因此必須在實(shí)施過程中根據(jù)需要進(jìn)行補(bǔ)充。我們通過對(duì)宏源三號(hào)金融產(chǎn)品的營銷策劃具有很大的意義，對(duì)整個(gè)產(chǎn)品的銷售過程有一個(gè)積極的指導(dǎo)作用。精可編（頁封）【新0U豆體驗(yàn)卡

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