協(xié)同軟件行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

工業(yè)軟件發(fā)展概況工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)軟件化的產(chǎn)物和工業(yè)化中的頂級(jí)產(chǎn)品，是工業(yè)裝備中的軟零件軟裝備，是工業(yè)產(chǎn)品的基本構(gòu)成要素，是智能制造的核心內(nèi)容和現(xiàn)代工業(yè)體系的大腦，是推進(jìn)我國工業(yè)化進(jìn)程的重要手段和關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。（一）工業(yè)軟件概況1、工業(yè)軟件簡介工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)/知識(shí)、流程的程序化封裝與復(fù)用，能夠在數(shù)字空間和物理空間定義工業(yè)產(chǎn)品和生產(chǎn)設(shè)備的形狀、結(jié)構(gòu)，控制其運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，預(yù)測(cè)其變化規(guī)律，優(yōu)化制造和管理流程，變革生產(chǎn)方式，提升全要素生產(chǎn)率，是現(xiàn)代工業(yè)的靈魂。工業(yè)軟件最基本的特征包括兩點(diǎn)：一是實(shí)際內(nèi)容—工業(yè)軟件中的技術(shù)/知識(shí)以工業(yè)內(nèi)容為主；二是最終作用—工業(yè)軟件直接為工業(yè)過程和產(chǎn)品增值。工業(yè)軟件的創(chuàng)新、研發(fā)、應(yīng)用和普及已成為衡量一個(gè)國家制造業(yè)綜合實(shí)力的重要標(biāo)志之一，是確保工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全與韌性的根本所在。2、工業(yè)軟件分類（1）研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件發(fā)展概況研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件處于工業(yè)制造的上游，對(duì)工業(yè)制造智能化具有重大意義。通過研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件賦能工業(yè)制造的產(chǎn)品研發(fā)數(shù)字化，可以顯著降低研發(fā)成本、提升研發(fā)效率、縮短研發(fā)周期、提高產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)而提高工業(yè)制造的智能化水平，支撐整個(gè)工業(yè)體系創(chuàng)新發(fā)展，對(duì)工業(yè)制造具有舉足輕重的影響。但是，目前我國研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件國產(chǎn)化率僅5%左右，是進(jìn)口依賴最為嚴(yán)重的工業(yè)軟件類別。研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件是基礎(chǔ)學(xué)科和工程知識(shí)的集大成者，其復(fù)雜性及技術(shù)難點(diǎn)主要體現(xiàn)在其龐雜而深?yuàn)W的技術(shù)體系，以及與軟件開發(fā)、工程實(shí)際的緊密耦合。從數(shù)學(xué)方程式出發(fā)，經(jīng)過漫長的物理機(jī)理的冶煉、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)的萃取，最后還必須經(jīng)過工程知識(shí)的淬火，才能成為一個(gè)成熟可用的工業(yè)軟件。在計(jì)算機(jī)技術(shù)出現(xiàn)之前，工程設(shè)計(jì)主要依靠設(shè)計(jì)師手工繪圖實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)，后來逐步從過渡到計(jì)算機(jī)CAD軟件繪圖，大幅提升了設(shè)計(jì)的精度和效率。但隨著工業(yè)產(chǎn)品復(fù)雜程度的日益提升，復(fù)雜產(chǎn)品各設(shè)計(jì)制造部門之間的協(xié)作愈發(fā)頻繁和緊密，因此滿足多專業(yè)協(xié)同管理的PDM產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生，并進(jìn)一步演化為提供貫穿需求分析、物理設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、維護(hù)服務(wù)、報(bào)廢回收等全生命周期的PLM產(chǎn)品。（2）經(jīng)營管理類軟件發(fā)展概況經(jīng)營管理類軟件是指建立在管理信息化、信息安全化等基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化、流程化、網(wǎng)絡(luò)化的管理思想，通過軟件系統(tǒng)對(duì)企業(yè)主要經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行支撐，為企業(yè)管理者及員工提供業(yè)務(wù)運(yùn)行的平臺(tái)和支持決策的手段，可以提升企業(yè)的管理治理水平和運(yùn)營效率。經(jīng)營管理類軟件是實(shí)施企業(yè)信息化改造的重要工具之一，目前已在全球大部分企業(yè)的日常經(jīng)營管理運(yùn)行中得到了廣泛應(yīng)用，主要包括企業(yè)資源計(jì)劃、財(cái)務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理、人力資源管理、企業(yè)資產(chǎn)管理和知識(shí)管理等。（3）生產(chǎn)控制類軟件發(fā)展概況生產(chǎn)控制類軟件向下連接底層的車間級(jí)設(shè)備、儀表、傳感器和邊緣組件，向上承接頂層的企業(yè)經(jīng)營管理系統(tǒng)和軟件，承擔(dān)著采集各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)、控制底層設(shè)備、實(shí)時(shí)監(jiān)控調(diào)度、執(zhí)行企業(yè)計(jì)劃等一系列工作，可以改善生產(chǎn)設(shè)備的效率和利用率，提升生產(chǎn)質(zhì)量，提高制造過程的管控水平和實(shí)際生產(chǎn)能力。生產(chǎn)控制類軟件按照制造業(yè)金字塔中的層級(jí)可以分為兩大類別：一類是向下連接并控制車間各類設(shè)備、儀表、傳感器、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)及邊緣側(cè)組件的生產(chǎn)控制層軟件和系統(tǒng)，典型代表包括DCS、SCADA和PLC；另一類是向上承接并落實(shí)企業(yè)經(jīng)營管理和決策的制造運(yùn)營層的管理軟件和系統(tǒng)，典型軟件是生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)（MES），目前逐步向生產(chǎn)運(yùn)營維護(hù)系統(tǒng)（MOM）發(fā)展。（4）嵌入式工業(yè)軟件發(fā)展概況嵌入式工業(yè)軟件是指嵌入在工業(yè)裝備、控制器、通信裝置、傳感裝置等工業(yè)領(lǐng)域相關(guān)硬件設(shè)備之中，且與硬件緊密相連的軟件。嵌入式工業(yè)軟件可提升工業(yè)產(chǎn)品制造的自動(dòng)化程度和智能化程度，是智能制造與物聯(lián)網(wǎng)的重要一環(huán)。嵌入式工業(yè)軟件是我國工業(yè)軟件整體市場(chǎng)中占比最高的軟件，主要包括嵌入式應(yīng)用軟件、嵌入式支撐軟件等。中國數(shù)據(jù)庫潛力空間廣闊中國數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)賽迪顧問，2021年中國數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)市場(chǎng)保持快速增長，規(guī)模達(dá)到223．5億元。賽迪顧問預(yù)測(cè)，中國數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)十四五時(shí)期仍將保持高速增長，伴隨新冠疫情影響因素緩解，行業(yè)信息化需求有望逐步釋放，同時(shí)新基建、東數(shù)西算等國家級(jí)工程也會(huì)促進(jìn)數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)規(guī)模不斷增長，預(yù)計(jì)2025年中國數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到600．6億元。金融政府互聯(lián)網(wǎng)和運(yùn)營商是數(shù)據(jù)庫主要下游市場(chǎng)。從行業(yè)結(jié)構(gòu)來看，金融行業(yè)2021年信息化建設(shè)提速，是銷售占比最高的市場(chǎng)。受益于政府信息化建設(shè)及信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新在政府市場(chǎng)的率先推廣，政府市場(chǎng)成為銷售額占比第二。互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)營商、能源也是數(shù)據(jù)庫主要市場(chǎng)。另外，交通、制造行業(yè)市場(chǎng)的增速也均高于市場(chǎng)平均水平，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的快速展開帶動(dòng)了市場(chǎng)需求的增加。數(shù)據(jù)庫行業(yè)背景及發(fā)展趨勢(shì)中國數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)將迎來高增長態(tài)勢(shì)，原因有四點(diǎn)：首先是政策利好，國家大力支持國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商的發(fā)展；其次是需求拉動(dòng)，國產(chǎn)化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動(dòng)需求的爆發(fā)式增長；同時(shí)，供給端傳統(tǒng)、初創(chuàng)和跨界各類型廠商厚積薄發(fā)，產(chǎn)品和技術(shù)經(jīng)歷了多年工程實(shí)踐的打磨走向成熟；此外，國內(nèi)企業(yè)對(duì)基礎(chǔ)軟件的付費(fèi)意愿和IT支出占比在逐年提升，有利于市場(chǎng)的長期發(fā)展?？梢灶A(yù)見的是：未來，中國數(shù)據(jù)庫多場(chǎng)景現(xiàn)狀與融合需求長期并存，云數(shù)據(jù)庫（包括公有、非公有各種形式）成為主流；開源成為產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代數(shù)據(jù)庫廠商的破局之刃；人工智能延伸DBA的能力半徑，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫性能，是數(shù)據(jù)庫下一步發(fā)展的目標(biāo)。數(shù)據(jù)庫：核心基礎(chǔ)軟件，乘信創(chuàng)東風(fēng)而起數(shù)據(jù)庫是一種用于存儲(chǔ)和管理擁有固定格式和結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的倉庫型數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。數(shù)據(jù)庫是由數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DBMS）搭建、處理、維護(hù)的數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)間邏輯關(guān)系的集合體。數(shù)據(jù)庫大致可以由內(nèi)核組件集與外部組件集共同組成，其中外部組件集以數(shù)據(jù)庫配套的獨(dú)立支撐軟件為主，例如數(shù)據(jù)庫驅(qū)動(dòng)。內(nèi)核組件集則一般可以分為管理組件、網(wǎng)絡(luò)組件、計(jì)算組件、存儲(chǔ)組件四大模塊。數(shù)據(jù)庫處于IT架構(gòu)的核心位置，向上是各種應(yīng)用的支撐引擎，向下調(diào)動(dòng)計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)等基礎(chǔ)資源。數(shù)據(jù)庫分類依據(jù)包括數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、部署方式、功能、架構(gòu)等。按照數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，數(shù)據(jù)庫可分為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫和非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫等，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫建立在關(guān)系模型上是多個(gè)關(guān)系（即二維表）的集合，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫采用鍵值、寬列、文檔、圖等結(jié)構(gòu)靈活存儲(chǔ)，滿足傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫所無法覆蓋的場(chǎng)景。按照部署方式，數(shù)據(jù)庫可分為云數(shù)據(jù)庫和本地部署模式數(shù)據(jù)庫等。按照功能，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理分為聯(lián)機(jī)事務(wù)處理（OLTP）與聯(lián)機(jī)分析處理（OLAP）兩類，OLTP對(duì)響應(yīng)時(shí)間和并發(fā)訪問量要求較高，OLAP則適用處理大量復(fù)雜數(shù)據(jù)。按照架構(gòu)，數(shù)據(jù)庫可分為集中式、分布式等。從數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來看，目前數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品仍以關(guān)系型為主，非關(guān)系型產(chǎn)品發(fā)展迅速。根據(jù)DB-Engines的數(shù)據(jù)庫流行度趨勢(shì)，2013年至今排名前三名均為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫。但非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品得益于在互聯(lián)網(wǎng)、金融、公共衛(wèi)生、社交網(wǎng)絡(luò)等涉及復(fù)雜關(guān)系溯源、關(guān)系鏈條跟蹤等場(chǎng)景下的顯著優(yōu)勢(shì)，近年來也得到技術(shù)和市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。中國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品數(shù)量分布也呈現(xiàn)以關(guān)系型為主，非關(guān)系型及混合型數(shù)據(jù)庫為輔的局面。根據(jù)中國信通院統(tǒng)計(jì)，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品占比約60%，多數(shù)基于MySQL和PostgreSQL二次開發(fā)而來。從部署模式來看，中國公有云模式的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫占比顯著高于美國和全球市場(chǎng)。根據(jù)IDC，2020年中國公有云模式的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫軟件占比達(dá)到51．5%，首次超過傳統(tǒng)部署模式市場(chǎng)規(guī)模；預(yù)計(jì)未來公有云模式的份額將繼續(xù)提高，到2025年將達(dá)到73．5%。全球數(shù)據(jù)庫行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭格局（一）市場(chǎng)規(guī)模從全球數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)來看，2018年以來，全球數(shù)據(jù)庫市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從2018年的461億美元增長至2021年的800億美元，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模將突破1000億美元。（二）競(jìng)爭格局從全球數(shù)據(jù)庫競(jìng)爭格局來看，2010年后云計(jì)算興起，亞馬遜AWS、Googlecloudplatform市占率迅速提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，AWS市場(chǎng)份額排名由2013年的第七提升至2021年第二名，僅次于微軟。2021年微軟市占率最高，達(dá)到24%。（三）數(shù)據(jù)庫概況具體來看數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，國外數(shù)據(jù)庫發(fā)展60余年，產(chǎn)品類型豐富，并且仍在不斷創(chuàng)新。據(jù)統(tǒng)計(jì)，市占率最高的Oracle軟件共經(jīng)歷了16次更新迭代，其成熟度及穩(wěn)定性不斷提升。數(shù)據(jù)庫發(fā)展階段數(shù)據(jù)庫經(jīng)歷前關(guān)系型-關(guān)系型-后關(guān)系型發(fā)展階段。1963年，通用電氣公司的CharlesBachman等人開發(fā)出世界上第一個(gè)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（IntegratedDataStore，IDS）。此后六十余年發(fā)展過程中，數(shù)據(jù)庫共經(jīng)歷前關(guān)系型、關(guān)系型和后關(guān)系型三大階段。前關(guān)系型階段數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)模型主要基于網(wǎng)狀模型和層次模型，代表產(chǎn)品分別為IDS和IMS。該類產(chǎn)品在當(dāng)時(shí)較好地解決了數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)和共享的問題，但在數(shù)據(jù)抽象程度和獨(dú)立性上存在明顯不足。1963年，通用電氣公司開發(fā)出世界上第一個(gè)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)集成數(shù)據(jù)存儲(chǔ)（IntegratedDataStore，IDS），解決了層次結(jié)構(gòu)無法建模更復(fù)雜的數(shù)據(jù)關(guān)系的建模問題。同時(shí)期為解決阿波羅登月計(jì)劃處理龐大數(shù)據(jù)量的需求，北美航空公司（NAA）基于層次結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)思想開發(fā)出GUAM軟件，隨后IBM加入NAA將GUAM發(fā)展成為IMS系統(tǒng)。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫開啟的標(biāo)志性事件為1970年，IBM實(shí)驗(yàn)室的EdgarFrankCodd發(fā)表了題為《大型共享數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的關(guān)系模型》的論文，為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫技術(shù)奠定了理論基礎(chǔ)。此后誕生了一批以DB2、Sybase、Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL等為代表的廣泛應(yīng)用的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，該階段數(shù)據(jù)庫技術(shù)脈絡(luò)逐步清晰、市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定。伴隨信息技術(shù)及互聯(lián)網(wǎng)不斷進(jìn)步，各行業(yè)領(lǐng)域?qū)?shù)據(jù)庫技術(shù)提出了更多需求，部分?jǐn)?shù)據(jù)庫走向分布式、多模處理、存算分離的趨勢(shì)。谷歌在2003至2004年公布了關(guān)于GFS、MapReduce和BigTable三篇技術(shù)論文，為分布式數(shù)據(jù)庫奠定基礎(chǔ)，開啟后關(guān)系型數(shù)據(jù)庫階段，該階段技術(shù)路線呈現(xiàn)多樣化發(fā)展。國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫百花齊放，快速發(fā)展。20世紀(jì)80年代開始，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)開始逐步發(fā)展。21世紀(jì)初，得益于863計(jì)劃、核高基計(jì)劃等國家政策支持，人大金倉、武漢達(dá)夢(mèng)、南大通用等一批擁有高校背景的國產(chǎn)廠商成立，打破了Oracle和IBM的壟斷格局。最近十年，伴隨大數(shù)據(jù)市場(chǎng)需求增長、數(shù)據(jù)庫技術(shù)沉淀及國產(chǎn)化政策支撐，國內(nèi)一批云廠商和新興獨(dú)立廠商開始興起，許多軟件廠商、集成商、運(yùn)營商等也開始入局，發(fā)展自己的數(shù)據(jù)庫能力。國產(chǎn)廠商初現(xiàn)崢嶸，未來成長更值期待傳統(tǒng)本地部署模式市場(chǎng)，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商份額迅速擴(kuò)大。20