節(jié)能環(huán)保檢測行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略

檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展歷程全球現(xiàn)代檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)行業(yè)興起于19世紀(jì)，距今已有百余年的歷史，在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度方面都已經(jīng)形成了一套基本的體系，形成了法國必維國際檢驗(yàn)集團(tuán)（BV）、瑞士SGS集團(tuán)、英國天祥集團(tuán)（Intertek）等具有領(lǐng)導(dǎo)地位的企業(yè)。隨著全球化的進(jìn)一步加深，這些領(lǐng)頭企業(yè)已逐漸發(fā)展成為主導(dǎo)全球檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)市場的跨國集團(tuán)。2003年，檢驗(yàn)檢測行業(yè)逐步推進(jìn)市場化，向民營檢測機(jī)構(gòu)開放。2005年外資檢測機(jī)構(gòu)也隨之被允許進(jìn)入中國市場，中國檢驗(yàn)檢測市場主體趨于多元化。自2015年以來，發(fā)改委加速檢測行業(yè)市場化改革，多次發(fā)文提出要大力發(fā)展檢驗(yàn)檢測第三方專業(yè)服務(wù)，進(jìn)一步深入第三方檢測機(jī)構(gòu)的專業(yè)化、市場化改革。我國檢測行業(yè)正處于國家加強(qiáng)質(zhì)量認(rèn)證體系建設(shè)、深化檢測行業(yè)市場化改革的階段，在良好的政策環(huán)境中，第三方檢測市場處于持續(xù)快速發(fā)展階段。檢驗(yàn)檢測行業(yè)行業(yè)發(fā)展歷程我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)是在政府逐步放松管制的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起來，其發(fā)展進(jìn)程與政府對行業(yè)的相應(yīng)政策緊密相關(guān)。1989年之前，我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)由于受到政策限制所有商品的檢測均需由國家機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，在這一階段質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)屬于完全的國家壟斷行業(yè)。1989年之后，國家政策逐漸放開，民間資本以及第三方檢測機(jī)構(gòu)被允許進(jìn)入行業(yè)，而國內(nèi)市場環(huán)境業(yè)越來越認(rèn)可第三方檢測機(jī)構(gòu)的檢測結(jié)果，行業(yè)由原本的國家壟斷階段逐漸進(jìn)入市場競爭階段。2012年，由于之前政策的開放，導(dǎo)致市場上出現(xiàn)了各類水平不一的檢測機(jī)構(gòu)，為了優(yōu)化市場，國家開始鼓勵機(jī)構(gòu)進(jìn)行資源整合，淘汰落后企業(yè)。2020年開始，國家開放了所有檢測領(lǐng)域，各性質(zhì)的機(jī)構(gòu)公平競爭。2015-2021年，中國獲得資質(zhì)認(rèn)定的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量整體呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，截至2021年底，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量共計(jì)51949家，同比增長6．19%。隨著市場需求的增加，行業(yè)從業(yè)人員規(guī)模隨之增長。2017-2021年中國檢測檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員數(shù)量逐年上升，2021年達(dá)到153．03萬人，同比上漲8．39%。檢驗(yàn)檢測報(bào)告數(shù)量是衡量行業(yè)產(chǎn)出成果的重要指標(biāo)，根據(jù)中國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)綜合監(jiān)管服務(wù)平臺統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017-2021年中國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)出具檢測檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)量逐年增長，由2017年的3．37億份增長至2021年的6．84億份，同比增長20．63%。近年來，中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場規(guī)模體量逐年增長。2021年底，我國獲得資質(zhì)認(rèn)定的各類檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入共4090．22億元，同比增長14．06%。檢驗(yàn)檢測行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域劃分2021年，中國檢驗(yàn)檢測行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入前10名的領(lǐng)域分別為：建筑工程、環(huán)境監(jiān)測、建筑材料、其他、機(jī)動車檢驗(yàn)、電子電器、食品及食品接觸材料、特種設(shè)備、機(jī)械（包含汽車）、衛(wèi)生疾控，且十大領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)營收規(guī)模突破百億元。全球檢驗(yàn)檢測行業(yè)市場現(xiàn)狀現(xiàn)代檢驗(yàn)檢測服務(wù)行業(yè)從歐洲興起，在19世紀(jì)中期逐漸發(fā)展成熟，隨著近年來全球檢測行業(yè)的發(fā)展，各國檢測行業(yè)發(fā)展趨勢總體一致，即政府或行業(yè)協(xié)會通過考核、認(rèn)可等市場準(zhǔn)入規(guī)則對檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行行業(yè)管理，檢測業(yè)務(wù)逐步市場化，檢測技術(shù)水平和服務(wù)品質(zhì)不斷提升，以我國為代表的新興市場國家由于全球化和國際貿(mào)易增長迅速，檢測行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年全球檢驗(yàn)檢測市場規(guī)模達(dá)2343億歐元，同比增長10．16%。目前全球范圍內(nèi)的大型綜合性檢測機(jī)構(gòu)主要來自于歐洲，其中全球檢測行業(yè)三大龍頭分別為瑞士通用公證行（SGS）、法國必維國際檢驗(yàn)集團(tuán)（BV）和英國天祥集團(tuán)（Intertek）。三家公司的崛起主要得益于全球檢測市場擴(kuò)張，并在全球建立分支機(jī)構(gòu)和拓展海外市場同時不斷合并重組調(diào)整公司結(jié)構(gòu)。其他國際知名的檢測認(rèn)證企業(yè)，開始主要專注于市場容量較大的特定行業(yè)領(lǐng)域，如工業(yè)、建筑、汽車和環(huán)境等，然后逐步發(fā)展壯大。檢驗(yàn)檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)行業(yè)上游主要包括儀器設(shè)備、檢測系統(tǒng)及平臺、化學(xué)試劑及耗材等行業(yè)，上游行業(yè)的成熟發(fā)展有利于提高檢驗(yàn)檢測的準(zhǔn)確性以及提高檢驗(yàn)檢測效率從而帶動國內(nèi)檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)行業(yè)的市場競爭力提升。檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)行業(yè)下游主要集中在建筑工程、建筑材料、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域，下游市場隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升而擴(kuò)大，為國內(nèi)檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)行業(yè)創(chuàng)造了可觀的市場空間。檢測機(jī)構(gòu)根據(jù)下游客戶的新需求及新市場開拓而產(chǎn)生的檢測需求拓展業(yè)務(wù)。檢測機(jī)構(gòu)不斷研發(fā)新的檢測方法，提高檢測機(jī)構(gòu)技術(shù)水平，同時也幫助客戶服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量不斷改進(jìn)。檢測伴隨著下游客戶的發(fā)展而興起，同時檢測行業(yè)的發(fā)展又極大的推動了下游客戶的發(fā)展。檢驗(yàn)檢測行業(yè)技術(shù)專利分析截止2021年底，從我國質(zhì)量檢驗(yàn)檢測專利技術(shù)申請人構(gòu)成來看，排名靠前的有南京化工特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測研究所、山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院、梧州市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)所、遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院、西安特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測院等。檢驗(yàn)檢測行業(yè)作為社會發(fā)展催生的新興服務(wù)業(yè)，隨著社會發(fā)展進(jìn)步，基于全社會對使用產(chǎn)品的質(zhì)量、對生活健康水平、對生產(chǎn)生活的安全性、對社會環(huán)境保護(hù)等方面要求的不斷提高，檢驗(yàn)檢測行業(yè)隨之興起并快速發(fā)展起來。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國檢驗(yàn)檢測服務(wù)業(yè)現(xiàn)已覆蓋建筑工程、環(huán)保、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、食品、藥品、機(jī)械、電子、輕工、紡織、航空、國防等國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域。2021年初發(fā)布的《關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》中，提出‘十四五’時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，對市場監(jiān)管和檢驗(yàn)檢測等工作提出明確要求，要求建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)市場體系，完善國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量等體系和能力建設(shè)，深入開展質(zhì)量提升行動。檢驗(yàn)檢測行業(yè)競爭格局從我國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)區(qū)域分布來看，2021年我國國內(nèi)六大區(qū)域檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量比重分別為華東地區(qū)30%左右，中南地區(qū)25%左右，華北地區(qū)14%左右，西南地區(qū)12%左右，西北地區(qū)接近10%，東北地區(qū)接近9%。在省份分布方面，2021年廣東省檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，為4270家;山東省和江蘇省排在第二和第三位。排名前十的省份檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占全國總量的54．09%。目前國檢驗(yàn)檢測行業(yè)企業(yè)主要有三大派系，分別是事業(yè)單位或國營企業(yè)派系、外資企業(yè)派系和民營企業(yè)派系。檢測行業(yè)服務(wù)于質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境，檢測機(jī)構(gòu)主要出具檢測報(bào)告，服務(wù)覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈，客戶行業(yè)分布廣泛。檢測市場按照下游行業(yè)的不同被分割為眾多細(xì)分市場，相互之間存在壁壘。此外，檢測機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)存在一定的服務(wù)半徑特征，為擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模必須跨地域布局，也會為頭部企業(yè)在進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額的時候形成一定的阻礙?；谝陨咸卣鳈z測行業(yè)的市場格局總體較為分散。而中國上市檢測機(jī)構(gòu)中，2021年檢測技術(shù)服務(wù)市場份額前五名的為華測檢測、中國汽研、國檢集團(tuán)、廣電計(jì)量、譜尼測試。國檢驗(yàn)檢測行業(yè)起步較晚但發(fā)展迅速，然而小、散、弱仍是行業(yè)內(nèi)大多數(shù)市場參與者之基本特征。2021年檢驗(yàn)檢測行業(yè)CR3僅為2%左右，CR5僅為3%左右，CR10僅略高于4%。檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)接受客戶（生產(chǎn)商、貿(mào)易商、消費(fèi)者）的委托，通過設(shè)備儀器、專業(yè)技術(shù)對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面的檢測，以檢測報(bào)告的形式對產(chǎn)品是否達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做出評價(jià)。檢驗(yàn)檢測行業(yè)是隨著社會的進(jìn)步和發(fā)展，基于全社會對使用產(chǎn)品的質(zhì)量、生活健康水平、生產(chǎn)生活的安全性、社會環(huán)境保護(hù)等方面要求的不斷提高，并隨著檢測技術(shù)的不斷進(jìn)步而逐漸發(fā)展起來的行業(yè)。檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測國家市場監(jiān)管總局發(fā)布的《十四五認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測發(fā)展規(guī)劃》中提出十四五期間，我國檢驗(yàn)檢測行業(yè)要圍繞市場化、國際化、專業(yè)化、集約化、規(guī)范化發(fā)展要求，加快構(gòu)建統(tǒng)一管理、共同實(shí)施、權(quán)威公信、通用互認(rèn)的認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測體系，更好服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。到2025年檢驗(yàn)檢測從業(yè)人員數(shù)量達(dá)到170萬人，對外出具檢驗(yàn)檢測報(bào)告數(shù)量達(dá)到7．9億份，檢驗(yàn)檢測認(rèn)證服務(wù)業(yè)營業(yè)總收入達(dá)到5000億元。我國檢驗(yàn)檢測手段可能出現(xiàn)顛覆。在當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)化的時代，以因特網(wǎng)為代表的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信的發(fā)展和應(yīng)用取得了前所未有的突破和成功，計(jì)量測試技術(shù)的發(fā)展自然也離不開互連網(wǎng)憑借自身優(yōu)良的性能，網(wǎng)絡(luò)化測量和控制已經(jīng)成為計(jì)量檢測技術(shù)發(fā)展的必然趨勢。中國質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，也是國家科技進(jìn)步的重要支撐。隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，質(zhì)量檢驗(yàn)檢測行業(yè)的市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。2018年中國質(zhì)量檢測行業(yè)市場規(guī)模超過2000億元，比上年增長了11%。據(jù)悉，中國質(zhì)量檢測行業(yè)按照服務(wù)領(lǐng)域可以分為三大類：建筑質(zhì)量檢測、食品質(zhì)量安全檢測和金屬材料質(zhì)量檢測，這三大類占據(jù)了中國質(zhì)量檢測行業(yè)的總市場份額。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，質(zhì)量檢測行業(yè)市場規(guī)模將繼續(xù)攀升。為了促進(jìn)質(zhì)量檢測行業(yè)的發(fā)展，中國政府出臺了一系列政策，如推動檢測技術(shù)的發(fā)展，改善質(zhì)量檢測行業(yè)的管理體制，建立完善的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，積極引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，推動行業(yè)的技術(shù)升級，提高質(zhì)量檢測行業(yè)的綜合服務(wù)水平，以及改善質(zhì)量檢測行業(yè)的法規(guī)環(huán)境等措施。同時，隨著科技的發(fā)展，質(zhì)量檢測行業(yè)也在不斷發(fā)展創(chuàng)新，引入計(jì)算機(jī)輔助檢測技術(shù)、智能管理系統(tǒng)、數(shù)字測試儀器等先進(jìn)技術(shù)，極大地提高了質(zhì)量檢測行業(yè)的服務(wù)水平和效率，促進(jìn)