鍛造絞線盤(pán)行業(yè)發(fā)展概況輕量化電動(dòng)智能化打開(kāi)零部件量?jī)r(jià)空間通過(guò)輕量化、電動(dòng)智能化的升級(jí)改造，為國(guó)內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)接入整車(chē)廠配套環(huán)節(jié)，同時(shí)提升自身產(chǎn)品價(jià)值量進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車(chē)的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車(chē)的整備質(zhì)量，從而提高汽車(chē)的動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動(dòng)智能化是指通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車(chē)。其中，智能座艙、自動(dòng)駕駛、智能配件等市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。智能座艙方面，根據(jù)IHS估算，全球及中國(guó)市場(chǎng)中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長(zhǎng)，全球/中國(guó)市場(chǎng)分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%，我國(guó)加速趕超全球市場(chǎng)滲透率。自動(dòng)駕駛方面，全球ADAS市場(chǎng)規(guī)模由2010年的146．3億美元上升為2020年的175．7億美元，同比增速達(dá)20．1%；根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到844億元，同比增長(zhǎng)19．3%；同時(shí)，2021年，國(guó)內(nèi)L1/L2占比分別達(dá)25．9%/16．4%，L1-L2級(jí)別即以車(chē)道保持、自適應(yīng)燈光控制、盲點(diǎn)輔助系統(tǒng)、交通信號(hào)識(shí)別等技術(shù)為主的輔助自動(dòng)駕駛技術(shù)。線控制動(dòng)方面，行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率位于低位；受益于電車(chē)銷(xiāo)量高增且新能源汽車(chē)配置率較高，整體增速較快；根據(jù)佐思數(shù)據(jù)中心，我國(guó)汽車(chē)線控制動(dòng)搭載率2022年9月已突破20%。國(guó)內(nèi)自主廠商客戶拓展加速，繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛，22Q1-Q3分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利4．8/-0．8/6．9億元，同比+30%/-148%/+41%。汽車(chē)零部件行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）汽車(chē)零部件行業(yè)面臨的機(jī)遇1、汽車(chē)零部件國(guó)家政策支持汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)重要的配套產(chǎn)業(yè)，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)與扶持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)汽車(chē)零部件企業(yè)加強(qiáng)自主研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展升級(jí)。2009年3月，《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》旨在擴(kuò)大和規(guī)范汽車(chē)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)，推動(dòng)和整合要素資源，重點(diǎn)支持新能源汽車(chē)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。2013年1月，工信部、國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部等12部委聯(lián)合頒布《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)汽車(chē)企業(yè)通過(guò)兼并重組方式整合要素資源，優(yōu)化產(chǎn)品系列，降低經(jīng)營(yíng)成本，提高產(chǎn)能利用率，大力推動(dòng)自主品牌發(fā)展，培育企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、集約化發(fā)展。2017年4月，工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部聯(lián)合頒布《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)由汽車(chē)大國(guó)向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。2、汽車(chē)的消費(fèi)需求將持續(xù)增長(zhǎng)汽車(chē)車(chē)輪是汽車(chē)重要的零部件之一，汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展對(duì)汽車(chē)車(chē)輪的發(fā)展有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用。自我國(guó)推進(jìn)工業(yè)化進(jìn)程以來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)保持較高的速度發(fā)展，2018年受金融危機(jī)影響，產(chǎn)銷(xiāo)量小幅下跌，但政府及時(shí)做出調(diào)整，推出汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等發(fā)展政策，成為拉動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)的新引擎。2019年我國(guó)千人汽車(chē)保有量?jī)H173輛，而美國(guó)千人汽車(chē)保有量已達(dá)837輛，其他主要發(fā)達(dá)汽車(chē)保有量均在500輛以上。相比之下，我國(guó)千人汽車(chē)保有量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均可支配收入的提升，汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。在一二線城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，消費(fèi)者消費(fèi)觀念正由滿足出行需求轉(zhuǎn)向更高層次需求，新能源汽車(chē)、智能化汽車(chē)成為新消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)；三、四線城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，但增長(zhǎng)較快，中低端車(chē)型需求日趨增長(zhǎng)，輕量化、節(jié)能減排成為新興增長(zhǎng)點(diǎn)。在我國(guó)汽車(chē)工業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展的背景下，汽車(chē)車(chē)輪的市場(chǎng)需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。3、新能源汽車(chē)快速發(fā)展面對(duì)全球能源短缺和環(huán)境污染問(wèn)題的日益嚴(yán)峻，以美國(guó)、日本、歐盟以及中國(guó)為代表的國(guó)家和地區(qū)紛紛開(kāi)始轉(zhuǎn)型，相繼將新能源汽車(chē)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，以緩解能源緊張、減輕環(huán)境污染的壓力。2020年我國(guó)新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量136．70萬(wàn)輛，占全國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量比例達(dá)5．40%。2021年我國(guó)新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量352．10萬(wàn)輛，占全國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量比例達(dá)13．40%。根據(jù)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右，新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率將持續(xù)提高。汽車(chē)鍛造鋁合金車(chē)輪作為新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)輕量化的重要途徑之一，將在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下快速發(fā)展。4、汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)全球化隨著全球化的發(fā)展，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)體系的建立，促進(jìn)了生產(chǎn)要素在全球范圍的流動(dòng)。汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)由最初向低成本國(guó)家和地區(qū)大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，逐漸延伸至研發(fā)、設(shè)計(jì)。國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)憑借全球化機(jī)遇，吸收境外投資、引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)、學(xué)習(xí)高效的管理經(jīng)驗(yàn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量與競(jìng)爭(zhēng)力。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、世界聯(lián)系日趨緊密的背景下，各國(guó)整車(chē)廠為了降低成本，提升產(chǎn)品品質(zhì)，掀起全球采購(gòu)汽車(chē)零部件浪潮。國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)汽車(chē)零部件企業(yè)更是憑借雄厚的資金實(shí)力、領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量、較低的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，正得到各國(guó)整車(chē)廠青睞。（二）汽車(chē)零部件行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、汽車(chē)零部件貿(mào)易政策對(duì)出口的影響汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是中美兩國(guó)的核心產(chǎn)業(yè)之一，亦是中美貿(mào)易爭(zhēng)端中的重要一環(huán)。美國(guó)對(duì)我國(guó)的兩輪加稅清單中，涵蓋乘用車(chē)、客車(chē)等整車(chē)和車(chē)身類(lèi)、減震類(lèi)等汽車(chē)零部件，對(duì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)走出國(guó)門(mén)造成一定的沖擊。我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)出口美國(guó)的零部件每年大約有100億美元的規(guī)模，中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)影響深遠(yuǎn)。根據(jù)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年度，我國(guó)汽車(chē)鋁合金車(chē)輪出口金額46．36億美元，其中出口美國(guó)金額為17．50億美元，占總出口額43．36%，較2018年出口額減少27．00%。近年來(lái)，歐盟、澳大利亞、印度等國(guó)家和地區(qū)對(duì)我國(guó)汽車(chē)鋁合金車(chē)輪出臺(tái)了反傾銷(xiāo)稅政策，降低了我國(guó)鋁合金車(chē)輪出口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。2020年受新冠疫情的影響，包含歐美發(fā)達(dá)國(guó)家在內(nèi)的全球主要經(jīng)濟(jì)體均呈現(xiàn)不同程度衰退，對(duì)我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步造成沖擊。2、汽車(chē)零部件利潤(rùn)水平存在波動(dòng)汽車(chē)鋁合金車(chē)輪行業(yè)的利潤(rùn)水平主要受上游原材料價(jià)格和下游市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)的影響。此外，由于我國(guó)汽車(chē)鋁合金車(chē)輪大量出口國(guó)外，因此行業(yè)利潤(rùn)水平還受到匯率波動(dòng)以及關(guān)稅的影響。汽車(chē)鋁車(chē)輪生產(chǎn)企業(yè)的原材料主要為鋁材，鋁材價(jià)格波動(dòng)直接影響產(chǎn)品成本。如果鋁材價(jià)格上升，車(chē)輪的生產(chǎn)成本將會(huì)增加。一般情況下，企業(yè)會(huì)根據(jù)鋁材價(jià)格來(lái)確定產(chǎn)品售價(jià)，但很難將鋁材價(jià)格上漲成本完全轉(zhuǎn)移給下游客戶，導(dǎo)致產(chǎn)品利潤(rùn)有下降風(fēng)險(xiǎn)。在整車(chē)配套市場(chǎng)，一般而言，新車(chē)型和改款車(chē)型初期利潤(rùn)空間較大，為其配套的零部件亦可達(dá)到較高的盈利水平。但替代車(chē)型的推出迫使原有車(chē)型降價(jià)，從而使配套零部件的價(jià)格相應(yīng)下浮。另一方面，隨著汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，整車(chē)價(jià)格整體趨于下降。整車(chē)廠將降價(jià)轉(zhuǎn)移至上游零部件供應(yīng)商，進(jìn)一步擠壓汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)的盈利空間。汽車(chē)零部件行業(yè)現(xiàn)狀我國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車(chē)廠起步發(fā)展的，汽車(chē)零部件制造企業(yè)通常圍繞整車(chē)生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國(guó)已逐步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國(guó)汽車(chē)零部件制造企業(yè)的市場(chǎng)集中相對(duì)較低，低端市場(chǎng)上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)獲得一定的利潤(rùn)空間。但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場(chǎng)的占有率，加快并購(gòu)重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場(chǎng)拓展?？傮w來(lái)看，中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場(chǎng)集中的趨勢(shì)。（一）動(dòng)力部分在純電動(dòng)汽車(chē)中取消了傳統(tǒng)式發(fā)動(dòng)機(jī)，由驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)行替代。也就是說(shuō)車(chē)輛的所有運(yùn)動(dòng)狀態(tài)（前進(jìn)/倒車(chē)）均有驅(qū)動(dòng)電機(jī)實(shí)現(xiàn)，由主控單元控制電機(jī)在不同的工況下的工作模式。為保證驅(qū)動(dòng)電機(jī)正?？煽康墓ぷ鳎隍?qū)動(dòng)電機(jī)上安裝有溫度傳感器、冷卻管道等，進(jìn)行電機(jī)溫度的檢測(cè)和實(shí)時(shí)降溫。（二）底盤(pán)部分純電動(dòng)汽車(chē)中的底盤(pán)部分相較與傳統(tǒng)式汽車(chē)略有不同。其中傳動(dòng)系變化較大，整體結(jié)構(gòu)得以簡(jiǎn)化。因?yàn)檐?chē)輛是由驅(qū)動(dòng)電機(jī)直接進(jìn)行驅(qū)動(dòng)的，所以離合器、變速器、萬(wàn)向傳動(dòng)裝置等部件或被取消、或被替代。行駛系基本上沿用傳統(tǒng)式汽車(chē)的結(jié)構(gòu)和技術(shù)，不同的廠家之間也略有差異。轉(zhuǎn)向系最大的特點(diǎn)是統(tǒng)一采用電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向。制動(dòng)系的整體結(jié)構(gòu)依舊沿用傳統(tǒng)式汽車(chē)的，不同之處在于產(chǎn)生制動(dòng)助力的真空由獨(dú)立的電動(dòng)真空泵產(chǎn)生。（三）車(chē)身部分在純電動(dòng)汽車(chē)車(chē)身控制部分中，比如常見(jiàn)的信息娛樂(lè)系統(tǒng)、中控門(mén)鎖系統(tǒng)等基本上沒(méi)有發(fā)生變化。而車(chē)載網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)相較于傳統(tǒng)式汽車(chē)增加了與動(dòng)力電池模塊、電機(jī)控制器等控制系統(tǒng)的通訊。在安全氣囊系統(tǒng)中也增加了與BMS的通訊。除此之外，車(chē)身部分發(fā)生最大變化的是汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)。因發(fā)動(dòng)機(jī)的取消導(dǎo)致傳統(tǒng)機(jī)械式空調(diào)壓縮機(jī)失去了動(dòng)力源，故而由電動(dòng)壓縮機(jī)取而代之。而車(chē)輛的暖風(fēng)部分也升級(jí)成了PTC加熱元件。需要注意的是，該區(qū)域內(nèi)涉及到高壓，凡對(duì)該部分進(jìn)行檢修時(shí)，一定要做好防護(hù)、規(guī)范操作。（四）電氣部分在傳統(tǒng)車(chē)輛中，使用的基本上都是12V電源（大車(chē)除外），且該電源是唯一的（部分高端車(chē)中有2塊12V電池）。到了純電動(dòng)汽車(chē)的身上，除了12V低壓電源系統(tǒng)外，還有一個(gè)高壓系統(tǒng)，其高壓電一般在400V左右，微型車(chē)大概200多V，大一點(diǎn)的車(chē)都是300~500V之間。而這部的高壓電通過(guò)逆變器輸出后一方面要供給驅(qū)動(dòng)電機(jī)進(jìn)行工作，另一方面經(jīng)高壓配電盒保證其他高壓部件（如電動(dòng)壓縮機(jī)/PTC加熱器等）的供電。行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國(guó)汽車(chē)零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動(dòng)汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。出口方面，2015年以來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)（含汽車(chē)關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動(dòng)幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動(dòng)。20年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車(chē)出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國(guó)汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類(lèi)別為車(chē)架和制動(dòng)系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場(chǎng)為不含中國(guó)的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢(shì)；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國(guó)內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國(guó)汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來(lái)源國(guó)為日本、德國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)；整體看，歐洲、亞洲為我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場(chǎng)。我國(guó)汽車(chē)零部件市場(chǎng)規(guī)模2020年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)2026年規(guī)模將突破5．5萬(wàn)億元。隨著全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)市場(chǎng)獲得持續(xù)增長(zhǎng)，2011年到2017年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模從19，778．91億元持續(xù)增長(zhǎng)到38，800．39億元，雖然2018年零部件行業(yè)規(guī)模跟隨整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)下降，但2019年又呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，2020年我國(guó)汽車(chē)零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)36，310．65億元。隨著技術(shù)創(chuàng)新，國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)預(yù)測(cè)，至2026年我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將突破5．5萬(wàn)億元。近年來(lái)，國(guó)家政策不斷推進(jìn)汽車(chē)行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車(chē)，并對(duì)新能源車(chē)保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車(chē)零部件在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國(guó)政府部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車(chē)制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）。汽車(chē)零部件種類(lèi)與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國(guó)家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況1、全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)百年發(fā)展，已然成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是體現(xiàn)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)具有綜合性強(qiáng)、技術(shù)要求高、零部件數(shù)量多、附加值大等特點(diǎn)。21世紀(jì)之后，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已步入成熟期，進(jìn)入了平穩(wěn)增長(zhǎng)的階段。2011年，全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為7，988．09萬(wàn)輛和7，817．04萬(wàn)輛。受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，2018年全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量在連續(xù)增長(zhǎng)多年后首次出現(xiàn)下滑。2019年，全球汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為9，178．69萬(wàn)輛和9，135．85萬(wàn)輛，近10年來(lái)年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為1．89%和2．22%。2020年，受新冠疫情蔓延影響，全球汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展受阻，產(chǎn)銷(xiāo)量分別為7，762．16萬(wàn)輛和7，797．12萬(wàn)輛，同比分別下滑15．43%和14．65%。2021年，隨著全球新冠疫情得到有效控制，全球汽車(chē)市場(chǎng)逐步回暖，產(chǎn)銷(xiāo)量分別為8，014．60萬(wàn)輛和8，268．48萬(wàn)輛，同比分別上升3．25%和6．05%。分區(qū)域看，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深度融合，全球汽車(chē)制造業(yè)集中度逐步從歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)向亞太、南美等欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移，全球汽車(chē)行業(yè)的消費(fèi)重心正逐漸由以美國(guó)、歐洲和日韓為代表的傳統(tǒng)市場(chǎng)向以中國(guó)、巴西、印度為代表的新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高、產(chǎn)品技術(shù)水平逐漸進(jìn)步，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，已經(jīng)成為全球最大的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)。分產(chǎn)品類(lèi)別看，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)可進(jìn)一步細(xì)分為商用車(chē)產(chǎn)業(yè)、乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)。2020年，全球乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為5，583．45萬(wàn)輛和5，359．88萬(wàn)輛，同比分別下降16．85%和16．70%，全球商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2，178．71萬(wàn)輛和2，437．24萬(wàn)輛，同比分別下降11．57%和9．79%。2021年隨著全球范圍的疫情逐步得到控制和恢復(fù)，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已逐漸回暖。根據(jù)國(guó)際汽車(chē)制造協(xié)會(huì)（OICA）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年全球乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為5，705．43萬(wàn)輛和5，639．85萬(wàn)輛，同比分別上升7．85%和5．22%；全球商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2，309．17萬(wàn)輛和2，628．63萬(wàn)輛，同比分別上升5．99%和2．18%。2、全球汽車(chē)保有量根據(jù)世界銀行發(fā)布的2019年全球20個(gè)主要汽車(chē)保有量數(shù)據(jù)，美國(guó)排名第一位，千人汽車(chē)保有量達(dá)837輛，而中國(guó)千人汽車(chē)保有量為173輛，位列榜單第17名，與主要發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定的差距，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大。（二）我國(guó)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展，形成了種類(lèi)齊全、配套完整的產(chǎn)業(yè)體系。整車(chē)研發(fā)能力明顯增強(qiáng)，節(jié)能減排成效顯著，質(zhì)量水平穩(wěn)步提高，我國(guó)汽車(chē)品牌迅速成長(zhǎng)，國(guó)際化發(fā)展能力逐步提升。1、我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量從2011年的1，841．89萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2021年的2，608．20萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3．94%；同期，我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量從1，850．51萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2，627．50萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3．97%。自2009年成為世界汽車(chē)第一產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)后，我國(guó)已連續(xù)十三年蟬聯(lián)世界第一。目前，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入由高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。未來(lái)，隨著城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步推進(jìn)、人民生活水平的逐步提高，將為我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展孕育更為良好的市場(chǎng)環(huán)境。（1）我國(guó)乘用車(chē)行業(yè)發(fā)展概況隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和居民收入水平提高，我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)特別是居民自用的乘用車(chē)消費(fèi)呈現(xiàn)大眾化趨勢(shì)。從2011年開(kāi)始，我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量占汽車(chē)行業(yè)整體產(chǎn)銷(xiāo)量的占比處于80%左右，乘用車(chē)已成為拉動(dòng)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的主力，在我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。2020年，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1，999．40萬(wàn)輛和2，017．80萬(wàn)輛，占汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)比重分別達(dá)到79．26%和79．72%。2021年，乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2，140．80萬(wàn)輛和2，148．20萬(wàn)輛，占汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)比重分別達(dá)到82．08%和81．76%。（2）我國(guó)商用車(chē)行業(yè)發(fā)展概況2015-2020年，商用車(chē)市場(chǎng)延續(xù)反彈走勢(shì)。2020年，在基建投資回升、國(guó)Ⅲ汽車(chē)淘汰、新能源物流車(chē)快速發(fā)展、治超加嚴(yán)等利好因素促進(jìn)下，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)好于乘用車(chē)，當(dāng)年商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成523．10萬(wàn)輛和513．30萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)19．96%和18．70%。2021年，由于支撐商用車(chē)增長(zhǎng)的政策紅利逐步減弱，我國(guó)商用車(chē)行業(yè)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展，當(dāng)年商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別為467．40萬(wàn)輛和479．30萬(wàn)輛，同比分別下降10．65%和6．62%。（3）我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展概況在全球節(jié)能環(huán)保、汽車(chē)電動(dòng)化和智能化、清潔能源持續(xù)替代傳統(tǒng)化石能源等因素驅(qū)動(dòng)下，全球新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，替代傳統(tǒng)燃油車(chē)的趨勢(shì)日趨明顯。根據(jù)聯(lián)合市場(chǎng)研究（AlliedMarketResearch）一項(xiàng)新的研究顯示，2020年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)估值1，630．1億美元，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到8，237．5億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18．2%。自2001年我國(guó)正式啟動(dòng)863計(jì)劃電動(dòng)汽車(chē)重大專(zhuān)項(xiàng)至今，新能源汽車(chē)行業(yè)經(jīng)歷了戰(zhàn)略規(guī)劃期（2001-2008年）、導(dǎo)入期（2009-2015年）、成長(zhǎng)期（2016年至今）三個(gè)發(fā)展階段。2010年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H8，159輛，2015年達(dá)到33．11萬(wàn)輛、滲透率首次超過(guò)1．00%，2020年達(dá)到136．70萬(wàn)輛，2021年已達(dá)到352．10萬(wàn)輛。2015-2020年，由于銷(xiāo)量基數(shù)變大與補(bǔ)貼退坡等原因，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速有所放緩，但仍處于快車(chē)道。2020年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占全部汽車(chē)比例為5．40%。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車(chē)成為我國(guó)汽車(chē)行業(yè)最大亮點(diǎn)，連續(xù)七年銷(xiāo)量全球第一，2021年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占全部汽車(chē)比例為13．40%，同比增長(zhǎng)8%，其市場(chǎng)發(fā)展已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)新發(fā)展階段，呈現(xiàn)出市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面。未來(lái)隨著新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)成本降低、續(xù)航里程增加、配套充電設(shè)施等逐漸完善、安全性能提升，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)份額將不斷擴(kuò)大。根據(jù)《新能源