三大運營商4G首次招標：混合組網(wǎng)競爭開始第一頁，共30頁。目。從中國電信、中國聯(lián)通的招標要求來看，這兩家運營商未來獲得“4G雙牌照”已無懸念，唯一不確定的就是接下來怎么進行TD-LTE/FDDLTE融合組網(wǎng)，怎么摸著石頭過河、怎么在這一場即將鳴槍的第二頁，共30頁。新一輪競爭中取得領(lǐng)先。首次4G設(shè)備招標落定中國移動最先站在4G起跑線上開始熱身運動的原因不必贅述。在一年之前的2012年，也就是國內(nèi)3G商用第四年、中國聯(lián)通和中國電信剛剛獲益其中的時候，中國移第三頁，共30頁。動吹響了4G號角，開始了首輪4G設(shè)備招標，并在多個城市建設(shè)TD-LTE試驗網(wǎng)。2013年年中，中國移動又啟動了TD-LTE擴大規(guī)模試驗網(wǎng)的設(shè)備招標，規(guī)模巨大。按照中國移動的計劃，這次招標共涉及20第四頁，共30頁。.7萬個基站，55萬載扇，投資額高達200億元。從8月份揭曉的招標結(jié)果來看，有9家設(shè)備廠商分食了這塊大蛋糕，其中，中興和華為的份額過半，愛立信、NSN和上海貝爾約占三成，大唐、普天、新郵通和烽火這四家第五頁，共30頁。也獲得一些份額，招標結(jié)果總體上是中外兼顧、利益均沾。幾個月之后，原本提出“如果獲得TD-LTE牌照，希望租用中國移動網(wǎng)絡(luò)”的中國電信轉(zhuǎn)變了態(tài)度，啟動了覆蓋全國31個省的首次4G設(shè)備招標。據(jù)了解，中第六頁，共30頁。國電信以“邀約”的方式進行了這次4G設(shè)備招標，涉及6-7萬個基站，F(xiàn)DDLTE和TD-LTE兩種制式的設(shè)備各占一部分，比例約為7:3。這意味著，中國電信未來必將進行TD-LTE/FDDLTE融合組第七頁，共30頁。網(wǎng)。在國內(nèi)三大運營商中，中國聯(lián)通的4G設(shè)備招標啟動最晚。據(jù)了解，中國聯(lián)通目前正在規(guī)劃招標事宜，即將開始進行4G設(shè)備招標，預(yù)計招標規(guī)模約為5.2萬個基站，其中包括3.4萬個FDD-LTE室外基站、8第八頁，共30頁。000個FDD-LTE室內(nèi)基站、1萬個TD-LTE基站。隨著中國聯(lián)通啟動4G設(shè)備招標，國內(nèi)三大運營商的首次4G設(shè)備招標終于全部落定。不過，三家運營商的這些動作都只是熱身運動，它們剛剛站在了起跑線上第九頁，共30頁。，等待競賽槍聲的響起。電信聯(lián)通獲雙牌照已無懸念盡管三大運營商都已經(jīng)做好了準備，但決策層還未明確具體的4G發(fā)牌時間。工信部通信發(fā)展司副司長祝軍上周在“前三季度工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況報告會”上，就第十頁，共30頁。有關(guān)業(yè)界關(guān)心的國內(nèi)4G牌照何時發(fā)放問題對媒體表示，“國務(wù)院已經(jīng)做過決議，目前我部正在按照國務(wù)院的要求，全力推進這項工作。整體工作在有序進行過程中?！睂嶋H上，在今年7月召開的國務(wù)院常務(wù)會議上，備受關(guān)第十一頁，共30頁。注的4G牌照發(fā)放期限就已經(jīng)被正式確定，會議要求“相關(guān)部門、企業(yè)在年內(nèi)推動發(fā)放4G牌照”。如果不出意外，在今年的最后兩個月內(nèi)，4G牌照將正式發(fā)放。目前，4G發(fā)牌的障礙已經(jīng)被掃除，最為重要的頻譜資源也第十二頁，共30頁?；緞澐滞戤?。據(jù)悉，中國電信將獲得1.8GHz頻段(1755-1785MHZ/1850-1880MHz)，中國聯(lián)通將獲得2.1GHz頻段(1955–1980MHz/2145-2170MHz)，這兩個第十三頁，共30頁。頻段都將用于FDDLTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。而在此之前，工信部已將2500-2690MHZ頻段都劃分給TD-LTE，多達190MHZ的頻譜資源將足夠三家運營商共同使用。頻譜資源的劃分、設(shè)備招標的要求，都表第十四頁，共30頁。明中國電信和中國聯(lián)通獲得4G雙牌照已無懸念，未來都需要進行TD-LTE/FDDLTE融合組網(wǎng)?；旌辖M網(wǎng)利弊參半近一年前，中國移動在香港地區(qū)開通了亞太地區(qū)首個雙模LTE網(wǎng)絡(luò)，為內(nèi)地啟動TD-L第十五頁，共30頁。TE/FDDLTE融合組網(wǎng)開辟了試驗田。實際上，在中國移動香港公司正式啟動LTE融合商用網(wǎng)絡(luò)之前，國際上已有多家運營商開通了LTE融合網(wǎng)絡(luò)或兩張網(wǎng)絡(luò)的融合運營。業(yè)界普遍認為，由于技術(shù)層面的差別，第十六頁，共30頁。決定了TD-LTE和FDDLTE在不同應(yīng)用場景下各有優(yōu)劣，再加上FDDLTE頻譜資源日趨緊張，推動LTE融合組網(wǎng)將成為必然趨勢。從目前已知的信息來看，在中國內(nèi)地，有望獲得兩張4G牌照的中國電信第十七頁，共30頁。和中國聯(lián)通，也將進行FDDLTE/TD-LTE融合組網(wǎng)。“中國電信將采用FDDLTE/TD-LTE融合組網(wǎng)的方式組建4G網(wǎng)絡(luò)?！敝袊娦哦麻L王曉初此前曾在公開場合表示，“由于頻率是制約運營商第十八頁，共30頁。的最核心資源，在4G時代，融合組網(wǎng)不可避免。”對于運營商來說，頻譜資源最為珍貴。王曉初介紹，在中國電信的4G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃中，大范圍、廣覆蓋的4G網(wǎng)絡(luò)將使用FDDLTE制式，而市區(qū)內(nèi)人口稠密地區(qū)將使用第十九頁，共30頁。TD-LTE制式。據(jù)了解，這些做法正是借鑒了美國最大運營商Verizon的運營模式。雖然運營商進行LTE混合組網(wǎng)會在一定程度上受益，但仍有一部分業(yè)內(nèi)專家認為，在技術(shù)上，單一運營商運營多制式網(wǎng)絡(luò)，或第二十頁，共30頁。者在單一業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)上運用多種技術(shù)模式，是運營商的大忌。多年前中國聯(lián)通同時運營GSM和CDMA的失敗，就是一例。這部分專家認為，LTE融合組網(wǎng)是中國電信和中國聯(lián)通的無奈之選，因為從技術(shù)演進和全球?qū)嵺`來第二十一頁，共30頁。說，WCDMA向FDDLTE演進最直接，也最合理，而全球幾乎所有的CDMA運營商也都選擇了向FDDLTE演進的路徑。新一輪競爭即將開始技術(shù)上的討論一時半會還不會休止，運營商最終還是會按照國第二十二頁，共30頁。家的資源分配去運營各自的4G網(wǎng)絡(luò)，并開始新一輪的競爭。在3G時代扭轉(zhuǎn)的運營商競爭格局，也許會在即將到來的4G時代被再次打破。眾所周知，自2008年電信重組、2009年3G正式商用以來，實力最弱的中第二十三頁，共30頁。國聯(lián)通，以及獲得移動網(wǎng)絡(luò)運營資格的中國電信，都因為拿到了優(yōu)質(zhì)的3G牌照而實現(xiàn)彎道超車，并在新增市場上獲得了比較均衡的份額。在國內(nèi)3G商用的這四年里，中國移動曾經(jīng)在2G時代創(chuàng)下的高達70%的市齒額被第二十四頁，共30頁。打破。尤其是在近一兩年里，由于移動通信普及率不斷提高、行業(yè)內(nèi)同質(zhì)化競爭愈演愈烈，加之OTT業(yè)務(wù)對傳統(tǒng)通信業(yè)的嚴重沖擊，中國移動多年前的用戶及利潤高增長的局面已經(jīng)一去不復(fù)返。一個可以參照的數(shù)據(jù)是，在第二十五頁，共30頁。今年前三季度，中國聯(lián)通前三季度凈利潤同比大幅增長53.6%，而中國移動出現(xiàn)了前三季度凈利潤同比下滑1.9%、第三季度凈利潤同比下滑8.8%的“史上最糟糕”業(yè)績。就在中國聯(lián)通和中國電信剛剛從規(guī)模商用第二十六頁，共30頁。的3G業(yè)務(wù)中獲利的時候，中國移動在工信部的批復(fù)同意下吹響了4G號角，率先在國內(nèi)大規(guī)模建設(shè)4G試驗網(wǎng)。雖然中國電信和中國聯(lián)通最近也站在了4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的起跑線上，但與“熱身”近兩年的中國移動相比，氣勢