本文格式為Word版，下載可任意編輯——理財產(chǎn)品計劃方案(5篇)“方〞即方子、方法?！胺桨辅暎丛诎盖暗贸龅姆椒ǎ瑢⒎椒ǔ视诎盖?，即為“方案〞。那么我們該如何寫一篇較為完美的方案呢？下面是我為大家收集的方案計劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財產(chǎn)品計劃方案篇一

活動內(nèi)容和目的：普及金融理財知識，讓客戶了解銀行的理財產(chǎn)品，了解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業(yè)務(wù)的網(wǎng)點實現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破;讓客戶在猛烈的氣氛中享受理財?shù)臉啡ぁ?/p>

二.會議時間：20xx年1月20日下午3點—5點

三.地點：長江賓館會議廳

四.參會客戶：80-100人銀行的中高端客戶

五.參會單位：中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

六.嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理

七.會場布置：

講臺上設(shè)投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶開心氣氛。

會場中，設(shè)置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

八、活動要求：

1、銀行客戶經(jīng)理于20xx年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。

2.活動期間，銀行客戶經(jīng)理負責(zé)全程維護客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。

3.客戶經(jīng)理負責(zé)客戶簽到，填寫抽獎單。

4.購買國壽產(chǎn)品5萬元以上的簽單客戶均有贈送(由保險公司提供)。

九、經(jīng)費預(yù)算：所有參會人員均有紀(jì)念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。

十、會議流程：

1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘

2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

4.理財專家宣導(dǎo)《家庭理財規(guī)劃方案》30分鐘

5.簽單禮品展示(專業(yè)禮儀有保險公司提供)10分鐘

6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品(由保險公司提供)

7.現(xiàn)場第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘

8.現(xiàn)在其次次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘

9.現(xiàn)場第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘

10.給本次參會人員發(fā)放紀(jì)念品。10分鐘

會議終止，整個會議用時大約2小時。

理財產(chǎn)品計劃方案篇二

目的：為更好的做好高端會員的維護工作，提升顧客的滿意度和忠誠度，同時提升宣傳，推出作為城引領(lǐng)時尚的理念，引導(dǎo)會員、客戶的時尚理財意識，特計劃本次活動方案。

主題：“理財、投資城讓您的生活更加豐富多彩!〞

時間：20xx年5月27日(周日)上午9：00

地點：交通銀行9樓會議室

邀請對象：高端會員、客戶130名

高端會員：50名，賣場專柜提供專柜a級老顧客、客戶(非會員)30名，商務(wù)酒店：30名，公司內(nèi)部人員：20名(自行報名)。

合作單位：交通銀行

理財講師：邀請華夏基金管理公司講師：竇明明

竇明明經(jīng)理

西南政法大學(xué)經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士;澳大利亞國立大學(xué)商務(wù)碩士。出國前工作于深圳證券公司，20xx年回國后參與華夏基金，任山東省區(qū)域主管。20xx年度在山東省濟南、煙臺、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財365理財培訓(xùn)講座共計三十余場，參與人次逾七千人，獲得業(yè)內(nèi)好評。

活動內(nèi)容：

1、理財知識內(nèi)容：

a、基金投資策略;

b、定期定額投資;

c、季度投資策略分析;

d、股指期貨專題;

e、新基金vs老基金;

2、活動準(zhǔn)備工作進程：

a、6月23日重點客戶部與交通銀行進行接洽，確定理財沙龍講座的具體事情;

b、6月25日下午5點前，賣場專柜提供專柜a級老顧客、客戶(非會員)30名(廣場：10名，步行街10名，超市5名，家電城5名)，確定一定參與，報至營銷中心重點客戶部;

c、可現(xiàn)場報名，在廣場會員服務(wù)中心、城會員服務(wù)中心均可報名參與，會員服務(wù)中心做好會員報名工作，內(nèi)部報名，報至營銷中心。

d、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，x展架放置完畢;

e、5月26日下午，現(xiàn)場準(zhǔn)備工作全部準(zhǔn)備完畢。

咨詢電話：5197郭劍鋒

重點客戶部：5062郎麗莉

會員服務(wù)中心：5900/5181會員接待員

理財產(chǎn)品計劃方案篇三

為深入、加強農(nóng)行分行與x項目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。

一、活動背景

通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦農(nóng)行存貸通產(chǎn)品，實現(xiàn)個人貸款客戶資金有效運用和理財增值;展示“金一〞實物黃金品相，解讀當(dāng)前黃金市場熱點，為客戶呈上“黃金帶來美好生活〞的貴金屬投資知識介紹;傳達投資價值、購買價值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。

二、目標(biāo)客戶

城區(qū)知名商會組織高層人士、投資理財意向猛烈的成功人士及部分潛在客戶。

三、活動主題

尊享理財，贏在未來

四、活動時間

201x年x月xx日下午2:30-5:10

五、活動地點xx大酒店x樓會議室

六、參與人員

1、五大商會等貴客人戶代表約50人。

2、x項目20人。

3、市分行行領(lǐng)導(dǎo)及、支行相關(guān)人員15人。

七、活動流程

序號日期時間流程人員

1活動前7天全天方案擬定、篩選客戶、準(zhǔn)備講課ppt、產(chǎn)品宣傳折頁;客戶電話邀約

2活動前3天全天客戶短信邀約第一次;物料準(zhǔn)備;一對一營銷人員培訓(xùn)。

3活動前1天全天客戶短信邀約其次次;會場布置、物料擺放;相關(guān)產(chǎn)品如貴金屬庫準(zhǔn)備

4活動當(dāng)天14：30_14:45迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農(nóng)行宣傳片

514：45_14:55歡迎辭行領(lǐng)導(dǎo)

614：55_15:20存貸通宣講15：20_15:50貴金屬投資15:50_16:40旺鋪信息發(fā)布營銷中心16:40_17:10紅酒品鑒

7活動后全天明確營銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營銷

八、活動組織及人員分工

總指揮：

組長：

副組長：

(一)人員整體安排

迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁(10人,、各2人,xx6人)：

支行營銷人員(6人，、各3人)：

(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計

(二)物料準(zhǔn)備及擺放x項目

(三)客戶邀約(電話、短信)

(四)現(xiàn)場主持和講課等5人。(其中主持\存貸通\貴金屬講師農(nóng)行提供)

(五)后期營銷跟進某支行\(zhòng)某支行\(zhòng)x項目營銷人員九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算(元)

序號物料名稱數(shù)量單價合計

1“一對一〞營銷手持頁(紅紙打印)/

2產(chǎn)品宣傳頁(紅紙打印)自行打印/

3存貸通申請表、30自行提供/

4水果、茶水

5迎賓綬帶4條自行提供/

6貴賓禮品5040020xx0

7問答禮品650300

8場地布置等

9其他1500。

理財產(chǎn)品計劃方案篇四

活動主題：“尋覓多元化投資機遇〞理財報告會(南昌站)

主辦方：經(jīng)濟晚報、《理財周刊》、第一理財網(wǎng)

活動時間：20xx年6月26/27日

活動地點：南昌五星級酒店或大型會議廳

嘉賓：李駿(第一財經(jīng)匯市黃金評論員)

活動內(nèi)容：多重利空迫使股指連續(xù)下行，是抄底還是觀望，后市投資趨勢如何浮現(xiàn)?投資者又該如何抓住全球市場投資機遇，進行多元化資產(chǎn)配置?《理財周刊》攜手經(jīng)濟晚報特邀上海第一財經(jīng)著名評論員李駿親臨長沙，與您探討后市行情走勢，展望近期實戰(zhàn)操作技巧，助您分散組合風(fēng)險，挖掘潛在投資機遇。

參與人員：《經(jīng)濟晚報》讀者、《理財周刊》讀者、第一理財網(wǎng)用戶活動類型：免費講座活動活動人數(shù)：250~300人

雙方權(quán)責(zé)：

1.《理財周刊》、第一理財網(wǎng)：

(1)擬定并確認活動內(nèi)容主題等;

(2)安排活動講座主講專家、主持人;

(3)支付活動場地費用、活動背景板或橫幅費用及專家費用;

(4)在《理財周刊》及第一理財網(wǎng)對此次活動進行宣傳報道;

(5)活動宣傳中將《經(jīng)濟晚報》logo作為主辦方，出現(xiàn)在活動橫幅及活動邀請函等資料中;

(6)負責(zé)本次講座活動的邀請函或門票的制作;

(7)聯(lián)絡(luò)場地及會場的布置和安排;

(8)為每一位到場來賓準(zhǔn)備一份禮品;

(9)為《經(jīng)濟晚報》后續(xù)舉辦的各類講座邀請業(yè)內(nèi)嘉賓赴南昌進行理財講座。

2.經(jīng)濟晚報：

(1)負責(zé)本次活動在南昌的推廣與宣傳;

(2)《經(jīng)濟晚報》讀者、會員的邀請及邀請函或門票的發(fā)放;

(3)負責(zé)會議活動的現(xiàn)場組織人員召集工作，及活動相關(guān)報道;

(4)有權(quán)在活動現(xiàn)場擺放《經(jīng)濟晚報》宣傳推介材料，并向參與講座的參會者發(fā)放上述材料。

三、費用

本次活動的場地租賃費、投影儀、音響、橫幅制作、嘉賓等費用由《理財周刊》、第一理財網(wǎng)支付

四、禮品資料和抽獎獎品：

所有參與者都將獲得《理財周刊》電子版雜志閱讀卡1張(價值100元/3個月);

活動現(xiàn)場抽取3名幸運者贈送理財俱樂部標(biāo)準(zhǔn)會員卡一張(價值300元/年);

活動現(xiàn)場抽取2名幸運者贈送理財俱樂部標(biāo)準(zhǔn)會員卡一張(價值500元/年);

活動現(xiàn)場抽取1名幸運者贈送《理財周刊》全年雜志訂戶(375元/年)

經(jīng)濟晚報是否安排抽獎禮品?(由貴方定)

五、活動流程(暫定)：

會議議程：13：00—14：00

來賓簽到、嘉賓入場14：10—14：15

報告會正式開始

主持人介紹本次報告會背景、目的及參會嘉賓14：15—14：30

嘉賓致辭主辦雙方領(lǐng)導(dǎo)或代表14：30—16：00

主題演講：“尋覓多元化投資機遇〞理財報告會

主講嘉賓：李駿(第一財經(jīng)黃金、匯市評論員)16：00—16：20

現(xiàn)場互動交流參會來賓向嘉賓提問、交流16：20—16：30

現(xiàn)場抽獎

抽取幸運來賓，獲取主辦方禮品

活動終止

六、主辦方簡介(略)

活動聯(lián)系人

《理財周刊》第一理財網(wǎng)

市場部總監(jiān)張博琳

辦公：021-64x31、647x6*233

傳真：021-6x955*8810

手機：13x51895

msn：

地址：上海市(20xx35)

理財產(chǎn)品計劃方案篇五

一、活動目的：

1、穩(wěn)定及提升中海地產(chǎn)與安信證劵的合作關(guān)系;

2、為安信證劵vip客戶提供增值服務(wù)，提高安信證劵vip客戶對銀行的滿意度;

3、向安信證劵vip客戶傳遞中海龍灣國際項目信息，讓安信證劵vip客戶認知中海龍灣國際項目物業(yè);

4、經(jīng)濟講師的講解幫助客戶了解市場，增長經(jīng)濟方面知識，幫助來賓投資增值，共同贏利。

二、活動主題：“把脈時局，把握未來〞—中海龍灣國際投資高峰論壇

三、活動時間：20xx年7月28日(星期四)

14:00-17:30

四、活動地點：中山喜來登大酒店

五、活動形式：經(jīng)濟講座

六、參與對象：

1、安信證券150人;

2、中海意向客戶50人。

七、分工安排：

(一)活動公司

1、活動方案制定、溝通、流程制定及活動組織執(zhí)行;

2、活動場地租用、現(xiàn)場包裝、下午茶/茶點安排及;

3、活動舞臺搭建;

4、提供活動主持人及講師準(zhǔn)備;

5、提供現(xiàn)場相關(guān)物料{背景板(舞臺、簽到、酒店門前)、