MDI改性環(huán)氧樹脂行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報(bào)告

提升中國軟件名城建設(shè)質(zhì)量，推進(jìn)綜合型、特色型中國軟件名城分類創(chuàng)建和動態(tài)調(diào)整。高質(zhì)量建設(shè)中國軟件名園，引導(dǎo)各方加大資源投入，推動特色化、專業(yè)化、品牌化、高端化發(fā)展。圍繞京津冀、長江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)、長三角一體化、中部地區(qū)崛起、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈等國家戰(zhàn)略布局，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開展協(xié)同攻關(guān)和集成創(chuàng)新。業(yè)務(wù)收入從2015年的4．28萬億元增長至2020年的8．16萬億元，年均增長率達(dá)13．8%，占信息產(chǎn)業(yè)比重從2015年的28%增長到2020年的40%；利潤總額從2015年的5766億元增長到2020年的10676億元，年均增長率13．1%，占信息產(chǎn)業(yè)比重從2015年的51%增長到2020年的64%。其中，信息技術(shù)服務(wù)收入占比從2015年的51．2%增長到2020年的61．1%。新興平臺軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件、嵌入式軟件快速發(fā)展，基礎(chǔ)軟件和工業(yè)軟件產(chǎn)品收入持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。電子樹脂配方體系的發(fā)展從普通FR-4向高頻高速覆銅板演進(jìn)，電子樹脂配方體系亦隨之發(fā)展：早期普通FR-4覆銅板使用的主要是低溴環(huán)氧樹脂和傳統(tǒng)固化劑雙氰胺的搭配，滿足基材絕緣、阻燃、支撐的基礎(chǔ)功能，具有配方簡單、成本低廉的優(yōu)勢。隨著環(huán)保意識的加強(qiáng)，PCB行業(yè)的無鉛制程要求覆銅板基材實(shí)現(xiàn)較高的耐熱性。為提升耐熱性，業(yè)內(nèi)普遍以線性酚醛樹脂替換雙氰胺作為固化劑，但該體系存在脆性較差、銅箔粘結(jié)力不足等問題；于是，業(yè)內(nèi)開始使用具有各項(xiàng)特性的多種電子樹脂配合的體系解決方案），由于在提升某一性能同時可能抑制其他性能（如過高的阻燃性將降低耐熱性），覆銅板企業(yè)需要在各項(xiàng)性能和成本之間實(shí)現(xiàn)有效平衡。后來，電子產(chǎn)品的環(huán)保性對PCB行業(yè)使用無鹵素環(huán)保材料提出了硬性要求，意味著電子樹脂配方需啟用新的阻燃劑以替代含鹵阻燃劑。不再出現(xiàn)低溴或高溴環(huán)氧樹脂，而是以DOPO這類含磷單體改性而成的環(huán)氧樹脂或固化劑，搭配其他電子樹脂作為無鹵覆銅板的解決方案，同時亦能滿足PCB無鉛制程的要求。隨著移動通信技術(shù)的發(fā)展，PCB行業(yè)對覆銅板的介電性能有著持續(xù)提升的要求。由于環(huán)氧樹脂自身的分子構(gòu)型和固化后含較多極性基團(tuán)，對覆銅板的介電性能和信號損耗產(chǎn)生不利影響，因此，基于環(huán)氧樹脂的覆銅板材料逐漸難以滿足高頻高速應(yīng)用需求。經(jīng)特殊設(shè)計(jì)，具有規(guī)整分子構(gòu)型和固化后較少極性基團(tuán)產(chǎn)生的苯并噁嗪樹脂、馬來酰亞胺樹脂、官能化聚苯醚樹脂等新型電子樹脂應(yīng)運(yùn)而生，形成具備優(yōu)異介電性能和PCB加工可靠性的材料體系。發(fā)展目標(biāo)（一）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)新提升軟件內(nèi)核、開發(fā)框架等基礎(chǔ)組件供給取得突破。標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用顯著增強(qiáng)，十四五期間制定125項(xiàng)重點(diǎn)領(lǐng)域國家標(biāo)準(zhǔn)。知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)、工程化、質(zhì)量管理、價(jià)值保障等能力有效提升，以企業(yè)為主體的協(xié)同創(chuàng)新體系基本完備，建成一批高水平軟硬件適配中心。（二）產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到新水平產(chǎn)業(yè)鏈短板弱項(xiàng)得到有效解決，基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件等關(guān)鍵軟件供給能力顯著提升，對船舶、電子、機(jī)械等制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶動作用凸顯。金融、建筑等重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用軟件市場競爭力明顯增強(qiáng)，形成具有生態(tài)影響力的新興領(lǐng)域軟件產(chǎn)品，到2025年，工業(yè)APP突破100萬個，長板優(yōu)勢持續(xù)鞏固，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性不斷提升。（三）生態(tài)培育獲得新發(fā)展培育一批具有生態(tài)主導(dǎo)力和核心競爭力的骨干企業(yè)，到2025年，主營業(yè)務(wù)收入達(dá)百億級企業(yè)過百家，千億級企業(yè)超過15家。建設(shè)2-3個有國際影響力的開源社區(qū)，培育超過10個優(yōu)質(zhì)開源項(xiàng)目。高水平建成20家中國軟件名園。軟件市場化定價(jià)機(jī)制進(jìn)一步完善。建成一批國家特色化示范性軟件學(xué)院。國際交流合作全面深化。（四）產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新成效增長潛力有效釋放，發(fā)展質(zhì)量明顯提升，到2025年，規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入突破14萬億元，年均增長12%以上。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件、嵌入式軟件等產(chǎn)品收入占比明顯提升，新興平臺軟件、行業(yè)應(yīng)用軟件保持較快增長，產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力邁上新臺階。深化國際開放合作充分發(fā)揮多雙邊國際合作機(jī)制的作用，支持企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)等方面開展深入合作，不斷完善互利共贏的全球軟件產(chǎn)業(yè)合作體系。鼓勵國內(nèi)龍頭企業(yè)加快拓展國際市場，建立健全開發(fā)、銷售、運(yùn)營和服務(wù)體系，擴(kuò)大產(chǎn)品和服務(wù)出口，帶動更多中小企業(yè)走出去，支持專業(yè)機(jī)構(gòu)為軟件企業(yè)海外發(fā)展提供人才、法務(wù)、專利等綜合服務(wù)。加大招商引資力度，吸引國際軟件企業(yè)來華投資興業(yè)，鼓勵跨國公司、科研機(jī)構(gòu)在國內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心、教育培訓(xùn)中心，聯(lián)合開展項(xiàng)目開發(fā)和人才培訓(xùn)。電子樹脂行業(yè)上下游關(guān)系（一）電子樹脂上游行業(yè)上游行業(yè)為主要原材料，包括雙酚A、四溴雙酚A、環(huán)氧氯丙烷、基礎(chǔ)液態(tài)環(huán)氧樹脂等，功能性助劑包括MDI、DOPO等，溶劑包括丙酮及丁酮等，主要原材料多為大宗商品，價(jià)格隨市場變動而變化?；A(chǔ)液態(tài)環(huán)氧樹脂是一種高分子聚合物，可廣泛應(yīng)用于電子電氣、涂料、復(fù)合材料等行業(yè)，其主要原材料為環(huán)氧氯丙烷和雙酚A；雙酚A是一種有機(jī)化合物，由原油煉化深加工而成，環(huán)氧氯丙烷的主要原料丙烯來自原油裂解，因此，雙酚A、環(huán)氧氯丙烷、基礎(chǔ)液態(tài)環(huán)氧樹脂均間接受到原油價(jià)格的影響。原材料價(jià)格還受到市場供求的影響。2017下半年我國環(huán)保政策持續(xù)推進(jìn)，部分企業(yè)產(chǎn)能受到限制，原材料市場銷售價(jià)格持續(xù)波動上升，2020年上半年由于新冠肺炎疫情因素的影響，市場價(jià)格出現(xiàn)了一定程度下滑，進(jìn)入2021年后由于市場需求增加以及國內(nèi)外相關(guān)生產(chǎn)裝置停產(chǎn)、原料價(jià)格上漲等因素，市場價(jià)格波動上升。為提高覆銅板阻燃性、耐濕熱性、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等性能參數(shù)，行業(yè)主要采購四溴雙酚A、二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）、DOPO含磷單體等功能性助劑，并經(jīng)過后續(xù)深加工以提升樹脂性能。2017年全球多套MDI裝置運(yùn)行不正常，供應(yīng)減少導(dǎo)致MDI市場銷售價(jià)格持續(xù)波動上升，隨著產(chǎn)能恢復(fù)后市場價(jià)格逐漸回落，2020年得益于中國疫情控制得力以及下游市場需求增加，MDI價(jià)格持續(xù)波動上升。電子樹脂以溶劑型為主，產(chǎn)成品需要使用溶劑稀釋后向下游覆銅板生產(chǎn)企業(yè)銷售。丙酮及丁酮市場價(jià)格主要受到國際原油價(jià)格波動、我國貿(mào)易政策以及市場供需因素影響。（二）電子樹脂下游行業(yè)本行業(yè)下游是覆銅板行業(yè)，間接應(yīng)用于印制電路板行業(yè)，終端應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括不限于計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、汽車電子、通訊設(shè)備等電子行業(yè)。本行業(yè)與下游行業(yè)關(guān)系緊密：從成本占比來說，電子樹脂占覆銅板生產(chǎn)成本的比重約為20-25%，在當(dāng)前迅速發(fā)展的高速高頻覆銅板中，電子樹脂所占的成本比重將進(jìn)一步提高，因此，電子樹脂是下游行業(yè)的重要原材料；從功能作用來說，電子樹脂是覆銅板三大組成材料中唯一可設(shè)計(jì)的有機(jī)物，電子樹脂的性能特點(diǎn)對覆銅板的性能、品質(zhì)、加工性等起著關(guān)鍵性作用；從發(fā)展趨勢來說，終端應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展方向（如小型化、智能化）衍生出對覆銅板、PCB性能的需求（如輕薄化、線路高密度化），傳導(dǎo)至本行業(yè)，帶動本行業(yè)在技術(shù)、工藝和市場方面的快速發(fā)展。電子樹脂行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)電子樹脂的特性對覆銅板、PCB的性能實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要，換言之，下游覆銅板行業(yè)、PCB行業(yè)乃至終端應(yīng)用領(lǐng)域的需求變化推動了電子樹脂行業(yè)的技術(shù)發(fā)展。近年來，我國電子樹脂行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，在產(chǎn)品開發(fā)、工藝改進(jìn)、質(zhì)量控制和售后服務(wù)等方面均取得較大進(jìn)步。在不斷研發(fā)、追趕國際先進(jìn)技術(shù)的同時，我國電子樹脂行業(yè)擁抱綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，逐步推行適用于覆銅板無鉛制程和無鹵素要求的電子樹脂產(chǎn)品，不斷提高綠色化、科技化和多樣化的技術(shù)水平。從整體看，部分內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)可以達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，取得國內(nèi)主流客戶認(rèn)證，在部分產(chǎn)品領(lǐng)域打破國際先進(jìn)企業(yè)的壟斷，與國際先進(jìn)企業(yè)開展競爭。然而，多數(shù)內(nèi)資企業(yè)在解決方案、樹脂配方、關(guān)鍵工藝、質(zhì)量穩(wěn)定等方面與國際先進(jìn)企業(yè)仍存在一定差距；尤其在高頻高速覆銅板以及IC載板等高端領(lǐng)域，內(nèi)資企業(yè)仍處于技術(shù)追趕階段。軟件拓展數(shù)字化發(fā)展新空間人類社會正在進(jìn)入以數(shù)字化生產(chǎn)力為主要標(biāo)志的發(fā)展新階段，軟件在數(shù)字化進(jìn)程中發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)支撐作用，加速向網(wǎng)絡(luò)化、平臺化、智能化方向發(fā)展，驅(qū)動云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、量子計(jì)算等新一代信息技術(shù)迭代創(chuàng)新、群體突破，加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化步伐。軟件對融合發(fā)展的有效賦能、賦值、賦智，全面推動經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力，夯實(shí)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、控制、數(shù)據(jù)、應(yīng)用等安全保障，加快產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)開辟廣闊的發(fā)展空間，促進(jìn)我國發(fā)展的質(zhì)量變革、效率變革、動力變革。健全組織實(shí)施機(jī)制健全組織協(xié)調(diào)機(jī)制，在政策、市場、監(jiān)管、保障等方面加強(qiáng)部門聯(lián)動，完善產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測體系，推動重大政策、重點(diǎn)工程落地。加強(qiáng)央地協(xié)同，定期評估規(guī)劃落實(shí)情況，引導(dǎo)地方結(jié)合實(shí)際，制定相關(guān)政策，確保規(guī)劃各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到位。統(tǒng)籌市場關(guān)系，推動資源配置市場化，進(jìn)一步激發(fā)市場活力，推動有效市場和有更好地結(jié)合。構(gòu)建政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)作機(jī)制，匯聚各方資源，加快產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。新發(fā)展格局賦予產(chǎn)業(yè)新使命軟件作為信息技術(shù)關(guān)鍵載體和產(chǎn)業(yè)融合關(guān)鍵紐帶，將成為我國十四五時期搶抓新技術(shù)革命機(jī)遇的戰(zhàn)略支點(diǎn)，同時全球產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)也為我國帶來了新的市場空間。要充分認(rèn)識軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性和緊迫性，加快實(shí)施國家軟件發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提升軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力，堅(jiān)持補(bǔ)短板、鍛長板，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，著力打造更高質(zhì)量、更有效率、更可持續(xù)、更為安全的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，充分釋放軟件融合帶來的放大、倍增和疊加效應(yīng)，有效滿足多層次、多樣化市場需求，為構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局提供有力支撐。強(qiáng)化安全服務(wù)保障開展軟件數(shù)據(jù)安全、內(nèi)容安全評估審查，加強(qiáng)軟件源代碼檢測和安全漏洞管理能力，提升開源代碼、第三方代碼使用的安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力。鼓勵第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，積極提升軟件安全咨詢、培訓(xùn)、測試、認(rèn)證、審計(jì)、運(yùn)維等服務(wù)能力。開展工業(yè)信息安全防護(hù)能力貫標(biāo)，持續(xù)完善國家工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全態(tài)勢感知網(wǎng)絡(luò)，鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈開展典型工業(yè)控制系統(tǒng)的聯(lián)合攻關(guān)和集成應(yīng)用，提升工業(yè)控制系統(tǒng)本質(zhì)安全水平。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力加強(qiáng)政產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同攻關(guān)，做強(qiáng)做大創(chuàng)新載體，充分釋放軟件定義創(chuàng)新活力，加速模式創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新，構(gòu)建協(xié)同聯(lián)動、自主可控的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系。（一）加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，支持龍頭企業(yè)聯(lián)合用戶單位、高校院所組建聯(lián)合創(chuàng)新體，開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。建設(shè)軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺，布局重點(diǎn)工程化攻關(guān)平臺，提升融合性、體系化創(chuàng)新能力。圍繞重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的典型應(yīng)用場景，建設(shè)軟硬件適配中心，開展產(chǎn)品研發(fā)、集成驗(yàn)證、成果展示等公共服務(wù)，加快推進(jìn)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化。（二）深化軟件定義加快發(fā)展軟件定義計(jì)算、軟件定義存儲、軟件定義網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動駕駛等新興軟件定義平臺。引導(dǎo)企業(yè)制定相關(guān)體系架構(gòu)和應(yīng)用規(guī)范，推動創(chuàng)新應(yīng)用。（三）推進(jìn)模式與機(jī)制創(chuàng)新創(chuàng)新軟件開發(fā)模式，推廣普及軟件開發(fā)云和智能化開發(fā)工具。創(chuàng)新軟件運(yùn)營服務(wù)模式，推廣軟件訂閱、計(jì)次收費(fèi)等