農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

病蟲防治最主要的手段還是化學(xué)防治，但因防治不科學(xué)、使用不合理，容易造成部分產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標(biāo)，影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，需要強(qiáng)化管的制度保障，也需要強(qiáng)化產(chǎn)的過程控制。產(chǎn)的過程控制，關(guān)鍵是要控制農(nóng)殘，注重源頭治理、標(biāo)本兼治，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量使用、科學(xué)使用，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。重點(diǎn)是藥、械、人三要素協(xié)調(diào)提升。一是推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥。擴(kuò)大低毒生物農(nóng)藥補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施范圍，加快高效低毒低殘留農(nóng)藥品種的篩選、登記和推廣應(yīng)用，推進(jìn)小宗作物用藥試驗(yàn)、登記，逐步淘汰高毒農(nóng)藥?？茖W(xué)采用種子、土壤、秧苗處理等預(yù)防措施，減少中后期農(nóng)藥施用次數(shù)。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進(jìn)農(nóng)藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機(jī)械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機(jī)、高效常溫?zé)熿F機(jī)、固定翼飛機(jī)、直升機(jī)、植保無人機(jī)等現(xiàn)代植保機(jī)械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進(jìn)施藥技術(shù)，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農(nóng)藥利用率。三是普及科學(xué)用藥知識。以新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體及病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織為重點(diǎn)，培養(yǎng)一批科學(xué)用藥技術(shù)骨干，輻射帶動農(nóng)民正確選購農(nóng)藥、科學(xué)使用農(nóng)藥。按照先進(jìn)、實(shí)用的原則，重點(diǎn)建設(shè)一批自動化、智能化田間監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)，健全病蟲監(jiān)測體系；配備自動蟲情測報(bào)燈、自動計(jì)數(shù)性誘捕器、病害智能監(jiān)測儀等現(xiàn)代監(jiān)測工具，提升裝備水平；完善測報(bào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)學(xué)模型和會商機(jī)制，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化監(jiān)測、網(wǎng)絡(luò)化傳輸、模型化預(yù)測、可視化預(yù)報(bào)，提高監(jiān)測預(yù)警的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。構(gòu)建病蟲監(jiān)測預(yù)警體系按照先進(jìn)、實(shí)用的原則，重點(diǎn)建設(shè)一批自動化、智能化田間監(jiān)測網(wǎng)點(diǎn)，健全病蟲監(jiān)測體系；配備自動蟲情測報(bào)燈、自動計(jì)數(shù)性誘捕器、病害智能監(jiān)測儀等現(xiàn)代監(jiān)測工具，提升裝備水平；完善測報(bào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)學(xué)模型和會商機(jī)制，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化監(jiān)測、網(wǎng)絡(luò)化傳輸、模型化預(yù)測、可視化預(yù)報(bào)，提高監(jiān)測預(yù)警的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。推進(jìn)科學(xué)用藥重點(diǎn)是藥、械、人三要素協(xié)調(diào)提升。一是推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥。擴(kuò)大低毒生物農(nóng)藥補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施范圍，加快高效低毒低殘留農(nóng)藥品種的篩選、登記和推廣應(yīng)用，推進(jìn)小宗作物用藥試驗(yàn)、登記，逐步淘汰高毒農(nóng)藥?？茖W(xué)采用種子、土壤、秧苗處理等預(yù)防措施，減少中后期農(nóng)藥施用次數(shù)。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進(jìn)農(nóng)藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機(jī)械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機(jī)、高效常溫?zé)熿F機(jī)、固定翼飛機(jī)、直升機(jī)、植保無人機(jī)等現(xiàn)代植保機(jī)械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進(jìn)施藥技術(shù)，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農(nóng)藥利用率。三是普及科學(xué)用藥知識。以新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體及病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織為重點(diǎn)，培養(yǎng)一批科學(xué)用藥技術(shù)骨干，輻射帶動農(nóng)民正確選購農(nóng)藥、科學(xué)使用農(nóng)藥。我國農(nóng)藥行業(yè)競爭格局和市場化程度（一）我國農(nóng)藥行業(yè)總體競爭格局總體上看，和全球農(nóng)藥工業(yè)競爭格局相比，我國農(nóng)藥行業(yè)集中度低，參與者眾多。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2020年，我國規(guī)模以上的農(nóng)藥制造企業(yè)共有693家，較2010年的986家減少了293家。而我國農(nóng)藥前20強(qiáng)企業(yè)在2020年合計(jì)銷售額為1，120．52億元，占全行業(yè)的比重為49．13%，除安道麥、揚(yáng)農(nóng)化工、潤豐股份、中農(nóng)立華、北京穎泰、新安化工外，其余企業(yè)銷售規(guī)模均在50億以下，企業(yè)體量小，我國農(nóng)藥行業(yè)整體呈現(xiàn)大市場，小企業(yè)的競爭格局。由于經(jīng)營模式上的差異，我國農(nóng)藥行業(yè)在原藥、制劑市場上的競爭特點(diǎn)有所不同。原藥主要以制劑生產(chǎn)廠商或其他原藥生產(chǎn)企業(yè)為客戶，生產(chǎn)過程技術(shù)、工藝要求復(fù)雜，是否具有足夠的技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)規(guī)模以滿足客戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交期和價(jià)格的要求是競爭的關(guān)鍵因素。同時(shí)，由于各類型的原藥在生產(chǎn)工藝、使用原料上有較大差異，因此每一類型的原藥均有著自己的技術(shù)壁壘，技術(shù)壁壘越高的產(chǎn)品上能夠參與競爭的企業(yè)越少，越能容易獲得較高的利潤水平。制劑客戶主要為農(nóng)藥經(jīng)銷商、農(nóng)資服務(wù)站等，最終用戶為廣大農(nóng)戶，客戶數(shù)量眾多，應(yīng)用場景復(fù)雜，是否擁有豐富的產(chǎn)品體系、完整的營銷渠道和知名品牌是競爭的關(guān)鍵因素。受限于經(jīng)營規(guī)模和資源的限制，我國農(nóng)藥企業(yè)一般為單一的原藥企業(yè)或者制劑企業(yè)，但已有部分企業(yè)形成了原藥制劑一體化發(fā)展的經(jīng)營布局。在國際市場上，我國農(nóng)藥企業(yè)借助較強(qiáng)的化工基礎(chǔ)和配套設(shè)施、人力資源優(yōu)勢，已占據(jù)較大的市場份額。我國農(nóng)藥行業(yè)與全球農(nóng)藥市場的聯(lián)系日益緊密，國際市場的農(nóng)藥需求已成為影響我國農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格的主要因素。然而，由于起步較晚、技術(shù)實(shí)力有限，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)一般只能作為國際客戶的原料供應(yīng)商，出口仍以面向國外農(nóng)藥企業(yè)的非專利原藥、中間體、貼牌制劑產(chǎn)品為主，處于附加值較低的制造環(huán)節(jié)，真正面向國外終端市場實(shí)現(xiàn)自有品牌制劑產(chǎn)品出口的企業(yè)較少。（二）我國農(nóng)藥行業(yè)競爭格局的變化及發(fā)展趨勢隨著終端市場需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化、我國環(huán)保監(jiān)管不斷加強(qiáng)，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型的新時(shí)期，落后產(chǎn)能被加快淘汰，具備技術(shù)、規(guī)模、資金等優(yōu)勢的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)優(yōu)勢不斷凸顯，行業(yè)整體向著集約化、規(guī)?；途G色化方向發(fā)展。在市場集中度不斷提高的過程當(dāng)中，原藥制劑一體化也成為行業(yè)內(nèi)主流的發(fā)展趨勢。原藥制劑一體化企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸同時(shí)涉足原藥及制劑市場，與單一的原藥企業(yè)或制劑企業(yè)相比具備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，一方面通過制劑領(lǐng)域能夠直接掌控終端市場，獲得更強(qiáng)的盈利能力，一方面通過自主原藥生產(chǎn)有著充分的經(jīng)營主動權(quán)，可以規(guī)避原藥供應(yīng)不足或者原藥價(jià)格的大幅波動。在行業(yè)原藥產(chǎn)能得到充分優(yōu)化的背景下，國內(nèi)領(lǐng)先的原藥企業(yè)為進(jìn)一步提升發(fā)展空間，充分利用規(guī)模產(chǎn)能優(yōu)勢，紛紛加強(qiáng)制劑業(yè)務(wù)的發(fā)展力度。在國際市場上，隨著相當(dāng)一部分國內(nèi)企業(yè)成功介入全球農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈，為國際農(nóng)藥企業(yè)提供原藥及制劑產(chǎn)品，中國農(nóng)藥行業(yè)的整體影響力逐步提升，已有多家國內(nèi)企業(yè)在部分產(chǎn)品上建立了具有國際影響力的制劑品牌。隨著中國企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)品體系、開展國際國內(nèi)并購，我國農(nóng)藥企業(yè)在國際上的重要性日漸提升。AgroPages發(fā)布的2020年全球農(nóng)化企業(yè)TOP20榜單，11家中國企業(yè)入圍，占據(jù)該榜單的半壁江山。（三）我國農(nóng)藥行業(yè)市場化程度當(dāng)前，我國對于農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)立采取較為嚴(yán)格的行政審批制度，但行業(yè)內(nèi)仍然有著為數(shù)眾多的現(xiàn)存企業(yè)，競爭充分，形成了成熟的市場定價(jià)機(jī)制。由于出口已成為我國農(nóng)藥企業(yè)的主要銷售渠道之一，我國農(nóng)藥行業(yè)與全球農(nóng)藥市場的聯(lián)系日益緊密，國際市場的農(nóng)藥供求情況已成為影響我國農(nóng)藥產(chǎn)品價(jià)格的重要因素。整體而言，我國農(nóng)藥行業(yè)的市場化程度較高。影響農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素（一）影響農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的有利因素1、農(nóng)藥行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策積極引導(dǎo)始終堅(jiān)持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位毫不動搖，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展理念，推動我國走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，鼓勵(lì)發(fā)展高效低毒低殘留農(nóng)藥、實(shí)施農(nóng)藥使用量零增長行動。近年來，國家陸續(xù)推出一系列產(chǎn)業(yè)政策，《到2020年農(nóng)藥使用量零增長行動方案》、《關(guān)于加大改革創(chuàng)新力度加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的若干意見》、《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《全國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展十三五規(guī)劃》、《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃》、《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》等中，對農(nóng)藥生產(chǎn)和使用提出了高效、安全、環(huán)境友好的要求，鼓勵(lì)和推動我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。在國家政策的引導(dǎo)下，我國農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)正在不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加速組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提高自主創(chuàng)新能力，國際競爭實(shí)力迅速增強(qiáng)。2、農(nóng)藥剛性需求不斷凸顯農(nóng)藥在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)當(dāng)中不可或缺，由于全球人口持續(xù)增長、耕作方式逐步轉(zhuǎn)變、全球變暖造成病蟲害頻發(fā)，全球農(nóng)藥市場有著良好的發(fā)展基礎(chǔ)。據(jù)PhillipsMcDougall的預(yù)測，到2022年全球作物用農(nóng)藥銷售額有望達(dá)到646．26億美元。聯(lián)合國2018年《世界人口狀況》報(bào)告顯示，2017年全球人口為75．5億人，到2050年全球人口將增長22億，達(dá)到98億人。全球人口增長將形成對新增糧食產(chǎn)出的直接需求，在此期間廣大發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展而帶來的肉類生產(chǎn)需求也給全球糧食供需平衡帶來較大壓力。而受城市化、環(huán)境退化等因素影響，全球耕地面積增長緩慢、水資源匱乏問題日益嚴(yán)峻，要求必須增加現(xiàn)有耕地的糧食產(chǎn)量，大幅提升單位面積產(chǎn)出糧食的水平，種植者將更加依賴農(nóng)藥等科技種植手段。全球農(nóng)作物生產(chǎn)的耕作方式逐步趨于規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化。由于中國、印度等發(fā)展中國家工業(yè)化、城市化不斷發(fā)展，大量農(nóng)業(yè)人口向第二、第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，耕作方式也逐漸轉(zhuǎn)變，從分散農(nóng)戶的精耕細(xì)作向規(guī)模化、專業(yè)化種植方向發(fā)展。和依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行勞作的分散農(nóng)戶相比，集中化的農(nóng)業(yè)種植者對農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)業(yè)作物的關(guān)注度更高，有利于農(nóng)藥產(chǎn)品的推廣。氣候變化正在為動植物病蟲害在新的地區(qū)蔓延、改變其傳播方式創(chuàng)造了有利條件。溫度、濕度和大氣氣體的變化不但促進(jìn)了真菌、昆蟲的生長和繁殖速度，還改變了有害生物、其天敵及其寄主之間的相互作用，病蟲害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不利影響更為顯著。據(jù)《科學(xué)》雜志在2018年8月發(fā)表的文章，全球變暖每上升1℃，小麥、大米和玉米因病蟲害而損失的產(chǎn)量就上升10-25%。在我國，20世紀(jì)70年代初期以來，農(nóng)作物病蟲害發(fā)生面積和發(fā)生頻率逐年增長，發(fā)生程度逐年加重。嚴(yán)峻的病蟲害防治形勢使得國際國內(nèi)將保持對農(nóng)藥產(chǎn)品的剛性需求。3、專利農(nóng)藥集中到期從歷史經(jīng)驗(yàn)看，對于專利過期農(nóng)藥的開發(fā)和利用可以發(fā)揮出巨大的經(jīng)濟(jì)效益。專利農(nóng)藥過期后，仿制企業(yè)開展相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營，以較低的售價(jià)打開市場，同時(shí)持續(xù)通過工藝優(yōu)化、規(guī)模化生產(chǎn)降低成本，通過其自身渠道持續(xù)推廣，可推動相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用不斷發(fā)展，快速擴(kuò)大市場。專利農(nóng)藥在過期后通常有15-20年的黃金周期。在應(yīng)用實(shí)踐中得到了良好的市場反響，目前這些專利農(nóng)藥即將度過保護(hù)期，將給仿制企業(yè)帶來巨大機(jī)遇。對于我國農(nóng)藥企業(yè)，發(fā)展專利到期農(nóng)藥品種不僅可以降低企業(yè)的研發(fā)投入和風(fēng)險(xiǎn)，也有助于我國農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（二）影響農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展的不利因素1、農(nóng)藥行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力不足我國農(nóng)藥行業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新體系尚不夠完善，絕大多數(shù)企業(yè)的研發(fā)投入集中于仿制領(lǐng)域，創(chuàng)制產(chǎn)品很少。在仿制領(lǐng)域，由于人才、資金的限制，具備關(guān)鍵中間體、催化劑相關(guān)技術(shù)研發(fā)能力的企業(yè)也相對較少，制約了行業(yè)提升技術(shù)水平和生產(chǎn)效率。2、農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚待優(yōu)化經(jīng)過近年來的一系列調(diào)整，我國農(nóng)藥行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了初步優(yōu)化，但仍然存在較多問題。從整體結(jié)構(gòu)上看，全球2019年殺菌劑銷售額占作物保護(hù)農(nóng)藥的比重達(dá)25．32%，而我國殺菌劑出口額只占全部出口的14．6%，與市場需求存在一定脫節(jié)。在細(xì)分產(chǎn)品上，部分大宗、熱點(diǎn)品種產(chǎn)能過剩，多家企業(yè)生產(chǎn)同一個(gè)品種，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出；制劑劑型結(jié)構(gòu)不合理，新型農(nóng)藥助劑、新劑型開發(fā)滯后，制劑產(chǎn)品中乳油產(chǎn)品占比相對較高，缺乏環(huán)保型、節(jié)約型的水劑、油懸浮劑、微囊劑等新劑型產(chǎn)品。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的問題影響著我國相當(dāng)一部分農(nóng)藥企業(yè)的盈利能力和未來發(fā)展前景。促進(jìn)病蟲可持續(xù)治理的需要由于氣候的變化和栽培方式的改變，農(nóng)作物病蟲害呈多發(fā)、頻發(fā)、重發(fā)的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年農(nóng)作物病蟲草鼠發(fā)生面積73億畝次，比2003年增加12．8億畝次、增長21%。防病治蟲多依賴化學(xué)農(nóng)藥，容易造成病蟲抗藥性增強(qiáng)、防治效果下降，出現(xiàn)農(nóng)藥越打越多、病蟲越防越難的問題。需要保護(hù)和利用天敵，實(shí)施生物、物理防治等綠色防控措施，科學(xué)使用農(nóng)藥，遏制病蟲加重發(fā)生的態(tài)勢，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)治理。技術(shù)路徑根據(jù)病蟲害發(fā)生危害的特點(diǎn)和預(yù)防控制的實(shí)際，堅(jiān)持綜合治理、標(biāo)本兼治，重點(diǎn)在控、替、精、統(tǒng)四個(gè)字上下功夫。一是控，即是控制病蟲發(fā)生危害。應(yīng)用農(nóng)業(yè)防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術(shù)，創(chuàng)建有利于作物生長、天敵保護(hù)而不利于病蟲害發(fā)生的環(huán)境條件，預(yù)防控制病蟲發(fā)生，從而達(dá)到少用藥的目的。二是替，即是高效低毒低殘留農(nóng)藥替代高毒高殘留農(nóng)藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械。大力推廣應(yīng)用生物農(nóng)藥、高效低毒低殘留農(nóng)藥，替代高毒高殘留農(nóng)藥。開發(fā)應(yīng)用現(xiàn)代植保機(jī)械，替代跑冒滴漏落后機(jī)械，減少農(nóng)藥流失和浪費(fèi)。三是精，即是推行精準(zhǔn)科學(xué)施藥。重點(diǎn)是對癥適時(shí)適量施藥。在準(zhǔn)確診斷病蟲害并明確其抗藥性水平的基礎(chǔ)上，配方選藥，對癥用藥，避免亂用藥。根據(jù)病蟲監(jiān)測預(yù)報(bào)，堅(jiān)持達(dá)標(biāo)防治，適期用藥。按照農(nóng)藥使用說明要求的劑量和次數(shù)施藥，避免盲目加大施用劑量、增加使用次數(shù)。四是統(tǒng)，即是推行病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治。扶持病蟲防治專業(yè)化服務(wù)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，大規(guī)模開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，推行植保機(jī)械與農(nóng)藝配套，提高防治效率、效果和效益，解決一家一戶打藥難亂打藥等問題。保護(hù)生態(tài)環(huán)境安全的需要我國農(nóng)藥平均利用率僅為35%，大部分農(nóng)藥通過徑流、滲漏、飄移等流失，污染土壤、水環(huán)境，影響農(nóng)田生態(tài)環(huán)境安全。實(shí)施農(nóng)藥減量控害，改進(jìn)施藥方式，有助于提高防治效果，減輕農(nóng)業(yè)面源污染，保護(hù)農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)生產(chǎn)與生態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展。現(xiàn)狀和形勢施用農(nóng)藥是防病治蟲的重要措施。多年來，因農(nóng)作物播種面積逐年擴(kuò)大、病蟲害防治難度不斷加大，農(nóng)藥使用量總體呈上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2014年農(nóng)作物病蟲害防治農(nóng)藥年均使用量31．1萬噸，比2009-2011年增長9．2%。農(nóng)藥的過量使用，不僅造成生產(chǎn)成本增加，也影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和生態(tài)環(huán)境安全。實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥減量控害，十分必要。推進(jìn)綠色防控加大扶持，充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，加快綠色防控推進(jìn)步伐。一是