滌綸長絲行業(yè)分析報告

梳理重點產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，支持龍頭企業(yè)組織上下游企業(yè)協(xié)同開發(fā)，開展非織造布專用聚丙烯切片、可生物降解材料、專用纖維、專用助劑以及織造成型裝備開發(fā)，提升產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和質(zhì)量效率。開展超凈過濾等高性能材料的研發(fā)攻關(guān)，加快多功能一體化過濾材料、工業(yè)煙塵碳捕集過濾材料等新產(chǎn)品新技術(shù)的研發(fā)攻關(guān)和應(yīng)用示范，加快廢舊過濾材料及產(chǎn)品回用技術(shù)的研發(fā)推廣。無縫成衣行業(yè)概況（一）無縫成衣介紹無縫成衣運用了無縫針織技術(shù)。無縫針織技術(shù)是一種數(shù)字智能化的服裝生產(chǎn)技術(shù)，其生產(chǎn)過程是以人體曲線數(shù)據(jù)庫和人體生理機能需求的數(shù)字化模型為基礎(chǔ)，依托電腦輔助設(shè)計工具完成款式設(shè)計，采用工業(yè)智能數(shù)字化控制技術(shù)，使紗線以立體的、一片的造型結(jié)構(gòu)直接從工業(yè)針織機器上成為服裝產(chǎn)品。簡言之，無縫針織使用專用無縫針織設(shè)備，運用電腦的數(shù)字化模擬功能，以三維立體形式生產(chǎn)的一次性成型服飾，使頸、腰、臀等曲線部位無需縫合，可以做到從紗線到成衣直接完成。由于無縫成衣具有無側(cè)縫、不同組織結(jié)構(gòu)間無縫連接、不同原材料間無縫連接等特點，使其具有較高的合體性和舒適性。同時，由于無縫織造技術(shù)一次成型的特點，省略面料織造的整道工序，并精簡裁剪和縫合這兩道工序的部分工作，在生產(chǎn)過程中可減少原料浪費、節(jié)省勞動力成本。（二）無縫成衣行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景無縫服裝作為科技含量較高的新型服裝行業(yè)，是傳統(tǒng)服裝產(chǎn)業(yè)升級的方向之一。中國于1992年進入該行業(yè)，受益于全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，2005年以來，中國無縫服裝企業(yè)通過主動融入國際無縫服裝產(chǎn)業(yè)鏈，從產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力到制造工藝水平均有較大程度的提升，并開始嘗試性進行自主品牌運營。隨著居民生活水平的持續(xù)提高，人們對紡織服裝產(chǎn)品的消費需求同樣發(fā)生較大變化，由實用性、經(jīng)濟性逐漸向舒適性、文化性和個性化轉(zhuǎn)變。因此中高端無縫成衣市場容量將不斷增加，而定位于中高檔產(chǎn)品的優(yōu)勢企業(yè)能夠依靠其設(shè)計研發(fā)能力與技術(shù)工藝優(yōu)勢，不斷拓展市場份額，市場集中度逐步提高。無縫運動服飾高景氣，無縫服飾功能性顯著，近年來由內(nèi)衣向運動外衣發(fā)展，因無縫服飾摩擦較少且具有更好的美體塑形效果和透氣彈性功能，市場空間逐步打開，無縫服飾尚處于起步階段，目前僅占服裝行業(yè)的5%左右，預(yù)計該細分品類將迎來較快增長。此外，全球無縫服飾60%-70%產(chǎn)量位于中國，國內(nèi)共有無縫一體機約4-5萬臺，主要集中于義烏、廣州、汕頭，國內(nèi)大型無縫制造商均只有數(shù)百臺無縫一體機，無縫運動服飾市場集中度低，提升空間大。根據(jù)中國國際金融股份2022年6月的研究報告，無縫需求景氣度高，市場空間大，無縫服飾下游以運動服飾及內(nèi)衣為主，均為服裝高景氣的子品類，中國無縫貼身服裝2013-2022年產(chǎn)量復(fù)合年均增長率為18%。2022年1-6月，受需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力疊加國內(nèi)疫情多地散發(fā)、國際地緣危機等因素影響，我國服飾行業(yè)的經(jīng)營業(yè)績整體有所下滑。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年上半年全國社會消費品零售總額為210，432億元，同比下降0．7%。其中限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類零售總額為6，282億元，同比下降6．5%。紡織行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性（一）紡織行業(yè)周期性紡織行業(yè)的周期性與國民經(jīng)濟整體發(fā)展的周期存在相關(guān)性，隨宏觀經(jīng)濟的波動而波動，紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售會受到國民經(jīng)濟發(fā)展水平、居民可支配收入變化、房地產(chǎn)行業(yè)的景氣程度以及消費習(xí)慣的轉(zhuǎn)變等因素的影響。（二）紡織行業(yè)區(qū)域性我國化纖紡織行業(yè)呈現(xiàn)比較明顯的區(qū)域性特點，從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布來看，我國形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。其中，浙江和江蘇兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產(chǎn)能力，同類產(chǎn)業(yè)相對集中，整體優(yōu)勢明顯。（三）紡織行業(yè)季節(jié)性化纖紡織行業(yè)沒有較明顯的季節(jié)性特點，但與下游細分市場相關(guān)性較強的一些面料企業(yè)也呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特點。比如在秋冬季節(jié)，消費者對于戶外和防寒等服裝的需求較大；在春夏季節(jié)，消費者對運動系列成衣的需求增加。促進，培育新業(yè)態(tài)新模式（一）推進數(shù)字化智能化制造加大關(guān)鍵環(huán)節(jié)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化改造，加快先進數(shù)字設(shè)備、在線監(jiān)測系統(tǒng)、智能倉儲物流系統(tǒng)、先進制造及管理軟件等推廣應(yīng)用。在非織造布、醫(yī)療健康紡織品、土工建筑用紡織品、交通工具用紡織品、柔性復(fù)合材料及線帶繩纜等領(lǐng)域推進數(shù)字化工廠建設(shè)。（二）加大智能紡織品開發(fā)推廣開發(fā)能量采集與儲存、數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)，提升柔性傳感材料可靠性。開發(fā)推廣體育運動、醫(yī)療健康、安全防護用智能可穿戴產(chǎn)品。拓展智能紡織品在土工、建筑、過濾等領(lǐng)域應(yīng)用。（三）建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺以共享設(shè)計、協(xié)同制造、質(zhì)量追溯、供需對接為目標，在個體防護、工業(yè)過濾等領(lǐng)域，推進區(qū)域性、行業(yè)性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)，開發(fā)行業(yè)專用工業(yè)APP，提高產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同制造能力和應(yīng)急快速反應(yīng)能力。高品質(zhì)非織造布（一）紡粘和熔噴非織造布開發(fā)超低克重、高均勻、雙組分、細旦紡粘非織造布。開發(fā)口罩用高性能熔噴非織造布，開發(fā)熔噴與其他工藝復(fù)合產(chǎn)品，拓展熔噴非織造布在保暖材料、擦拭制品中的應(yīng)用。推廣聚酯熔體直紡紡粘非織造布技術(shù)。（二）閃蒸法非織造布加強對閃蒸紡絲成布工藝技術(shù)攻關(guān)，實現(xiàn)年產(chǎn)3000噸級閃蒸非織造技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化，推動在醫(yī)療包裝、防護用品、印刷品等產(chǎn)品中的應(yīng)用。（三）靜電紡非織造布優(yōu)化靜電紡絲設(shè)備及工藝，開發(fā)高固含量（≥30%）紡絲溶液，實現(xiàn)靜電紡絲非織造技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化，推動在個體防護用品、保暖隔熱材料、防水透濕材料、電池隔膜等產(chǎn)品中的應(yīng)用。（四）環(huán)境友好非織造布發(fā)展全棉水刺非織造布和可沖散非織造布，實現(xiàn)熔噴木漿非織造布、木漿水刺非織造布技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)化。研發(fā)推廣聚乳酸、生物聚酯紡熔非織造布、純水減量海島纖維非織造布。紡織行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因我國紡織品及服裝企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)規(guī)模、設(shè)計研發(fā)水平差異較大，由此造成企業(yè)的議價能力和市場競爭力存在較大差異，盈利能力高低不一。設(shè)計研發(fā)領(lǐng)先、技術(shù)工藝成熟、管理水平較高、成本控制能力較強、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)在激烈的競爭中可以不斷擴大市場份額，同時具有較高的利潤水平；而規(guī)模較小、技術(shù)水平低、經(jīng)營管理不善的企業(yè)利潤水平較低，甚至被迫退出市場。未來，隨著行業(yè)集中度的提高及制造技術(shù)的升級，紡織行業(yè)逐漸走向成熟，行業(yè)總體利潤率也將逐步趨于穩(wěn)定。雖然新冠肺炎疫情對紡織品及服裝企業(yè)的利潤水平產(chǎn)生了一定影響，但隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，自2020年下半年起，以上行業(yè)主要經(jīng)濟指標呈現(xiàn)逐步修復(fù)態(tài)勢，行業(yè)利潤水平逐步好轉(zhuǎn)。同時，行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)，憑借成熟的生產(chǎn)工藝、較強的成本控制能力，能夠有效抵御新冠肺炎疫情的沖擊，從而保持相對較高的利潤水平。2021年以來，我國國民經(jīng)濟穩(wěn)中向好帶動消費潛力穩(wěn)步釋放，在紡織品服裝內(nèi)需市場穩(wěn)步恢復(fù)，對行業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)回升的拉動作用增強，在需求旺盛、價格上漲、訂單回流等因素推動下，我國規(guī)模以上紡織企業(yè)利潤進一步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年，規(guī)模以上紡織企業(yè)實現(xiàn)利潤總額1，203．1億元，同比增長4．1%。海洋產(chǎn)業(yè)與漁業(yè)用紡織品（一）海洋工程用紡織品開發(fā)高性能海工纜、信號纜、系泊纜、錨固纜等產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的高長度、高強度、抗蠕變、耐鹽霧、耐老化等性能。推動海洋工程用紡織品模擬測試及實際工況測試，加快在油氣開采、海上救援、深海探測、深海養(yǎng)殖等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。（二）海洋漁業(yè)用紡織品加快高強度、高耐腐蝕、低海洋生物附著捕撈網(wǎng)、養(yǎng)殖網(wǎng)箱等產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用。加強遠洋漁網(wǎng)等產(chǎn)品全生命周期管理，保護海洋生態(tài)。紡織行業(yè)技術(shù)水平化纖紡織行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在纖維材料技術(shù)、紡織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù)、節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù)等方面。（一）紡織行業(yè)纖維材料技術(shù)化纖的差別化和功能性開發(fā)取得了長足進展，滿足了下游差異化、個性化的需求。根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，2015年化纖的差別化率達到58%。品種更加豐富，質(zhì)量和附加值持續(xù)提高，細旦和超細旦、高導(dǎo)濕等新一代聚酯仿棉及仿真纖維，易染纖維、免染纖維、聚對苯二甲酸丙二酯纖維、蛋白復(fù)合纖維等差別化纖維迅速發(fā)展，占化纖總產(chǎn)量30%。纖維材料技術(shù)的突破及差別化、功能性纖維的應(yīng)用豐富了紗線和織物品種，有效促進了化纖紡織的發(fā)展。當前化纖紡織產(chǎn)品所涉及的材料較為廣泛，包括滌綸、錦綸、氨綸等化纖和各種天然纖維以及混紡材料、特殊材料等。化纖紡織新產(chǎn)品的開發(fā)注重通過將兩種及以上的不同色澤纖維或不同性能的纖維混和紡成紗，或者常規(guī)紗線通過不同的工藝使紗線具有相應(yīng)特性，從而使得織造后的面料呈現(xiàn)出透氣導(dǎo)濕、色彩豐富、層次清晰、立體感強等特點。（二）紡織行業(yè)織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù)紡紗織造方面，化纖紡織新設(shè)備的應(yīng)用改變了傳統(tǒng)紡織業(yè)的生產(chǎn)效率，電腦提花圓緯機、電腦自動橫機、高速特里科經(jīng)編機等成套裝備技術(shù)均已推向市場。紡織企業(yè)加大了技術(shù)改造力度，自動化、高速化的新型紡紗工藝技術(shù)及裝備廣泛使用，行業(yè)的整體技術(shù)裝備水平有了較大提升，勞動生產(chǎn)率進一步提高。染色整理方面，染化料自動配送、自動調(diào)漿、在線檢測等先進技術(shù)的應(yīng)用面有所擴大，提高了印染產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性以及精細化、個性化加工水平。紡織企業(yè)與染料、助劑生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同開發(fā)，新型染料、助劑的應(yīng)用使得面料后整理加工由抗菌、抗皺等單一功能發(fā)展為提高產(chǎn)品附加值的多功能整理，用于改善面料外觀、風格、手感的磨毛、軋光、柔軟等整理技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。面對中高端紡織品市場提出的新需求，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同開發(fā)，染料助劑生產(chǎn)企業(yè)與紡織企業(yè)深入合作，共同提升了面料的加工技術(shù)水平。（三）紡織行業(yè)節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù)紡織印染過程中冷凝水及冷卻水回用、中水回用、絲光淡堿回收利用、高溫廢水熱能回用、定型機尾氣熱能回用等資源綜合利用技術(shù)；少污泥生物處理，超濾、納濾及反滲透膜技術(shù)等廢水處理技術(shù)在行業(yè)中逐步得到應(yīng)用，對于推動印染行業(yè)技術(shù)進步、節(jié)能減排發(fā)揮了重要作用。影響紡織行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響紡織行業(yè)發(fā)展的有利因素1、紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策提供有力支持紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，是科技和時尚融合、生活消費與產(chǎn)業(yè)用并舉的產(chǎn)業(yè)，是國家產(chǎn)業(yè)政策重點支持和鼓勵發(fā)展的行業(yè)，十三五及十四五期間先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。2019年11月，國家發(fā)改委發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，阻燃、抗靜電、抗紫外、抗菌等差別化、功能性化學(xué)纖維的高效柔性化制備技術(shù)；采用高速數(shù)控無梭織機、自動穿經(jīng)機、全成形電腦橫機、高速電腦橫機、高速經(jīng)編機等新型數(shù)控裝備，生產(chǎn)高支、高密、提花等高檔機織、針織紡織品；采用數(shù)字化智能化印染技術(shù)裝備、染整清潔生產(chǎn)技術(shù)（酶處理、高效短流程前處理、針織物連續(xù)平幅前處理、低溫前處理及染色、低鹽或無鹽染色、低尿素印花、小浴比氣流或氣液染色、數(shù)碼噴墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技術(shù)、新型染色加工技術(shù)、復(fù)合面料加工技術(shù)，生產(chǎn)高檔紡織面料等內(nèi)容被列為鼓勵類。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》指出，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點行業(yè)企業(yè)改造升級，完善綠色制造體系。2021年6月，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《紡織行業(yè)十四五發(fā)展綱要》，提出要按照創(chuàng)新驅(qū)動的科技產(chǎn)業(yè)、文化引領(lǐng)的時尚產(chǎn)業(yè)、責任導(dǎo)向的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級，推動供給與需求的動態(tài)平衡，加大科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)力度，打造國際合作和競爭新優(yōu)勢，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，建成若干世界級先進紡織產(chǎn)業(yè)集群，形成一批知名跨國企業(yè)集團和有國際影響力的紡織服裝品牌，加快邁向全球價值鏈中高端，為鞏固紡織強國地位并為我國實現(xiàn)制造強國質(zhì)量強國目標發(fā)揮重要作用。2、紡織行業(yè)完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢我國紡織行業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游有強大的化纖、染料及助劑等各類原料及輔料、配件的生產(chǎn)能力，且生產(chǎn)設(shè)備的國產(chǎn)化程度日益提高，下游則有日益完善的物流、網(wǎng)絡(luò)等配套服務(wù)的保障。紡織產(chǎn)業(yè)集中地周邊均有較為完備的原輔料市場相匹配，同時我國經(jīng)濟的高速發(fā)展也帶動了物流、金融、網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)的快速發(fā)展，紡織產(chǎn)業(yè)鏈的完整、成熟、相互協(xié)同給我國紡織行業(yè)的發(fā)展提供了強有力的支撐。3、紡織行業(yè)生產(chǎn)的信息化和自動化水平不斷提升隨著國家對科技創(chuàng)新的大力支持，紡織行業(yè)的科技水平得到不斷提升。信息化技術(shù)在紡織行業(yè)中不斷得到推廣應(yīng)用，如紡紗全流程在線監(jiān)控系統(tǒng)、織機監(jiān)控系統(tǒng)、染化料自動配送系統(tǒng)及工藝控制系統(tǒng)等逐步成熟，計算機輔助設(shè)計系統(tǒng)、生產(chǎn)制造數(shù)控集成系統(tǒng)等數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用有效提高了紡織服裝企業(yè)的研發(fā)設(shè)計能力。其次，紡織機械制造水平大幅提高，我國紡織機械機電一體化已向深層次的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化方向發(fā)展，電腦提花圓緯機、電腦自動橫機、高速特里科經(jīng)編機等成套裝備技術(shù)已推向市場，節(jié)能環(huán)保技術(shù)也在紡織機械中得到推廣，節(jié)能、降耗、減排的理念在紡織機械設(shè)計中得到貫徹。信息化技術(shù)的推廣和紡織機械的優(yōu)化都將提高紡織企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)水平，提高生產(chǎn)效率和盈利能力。4、紡織行業(yè)生活消費水平提升帶來的發(fā)展機遇從消費結(jié)構(gòu)來看，我國中高檔紡織品需求將不斷增長。在如今多元化的消費時代，紡織品在滿足消費者基本實用性、經(jīng)濟性需求的基礎(chǔ)上，還需要滿足其對品質(zhì)、品牌價值、情感認同的追求，紡織服裝消費呈現(xiàn)出高端化、體驗化等新的消費特征。這種隨著生活水平提高帶來的消費觀念的升級，為服裝企業(yè)帶來了新的商機，服裝市場的空間進一步擴大。從消費能力來看，我國居民可支配收入不斷增長為我國紡織品消費增長提供了強大購買力。隨著中國經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展、一系列惠民政策的落實和社保體系不斷完善，我國居民可支配收入以及消費意愿都將保持增長勢頭，紡織品需求將持續(xù)增長。（二）影響紡織行業(yè)發(fā)展的不利因素1、紡織行業(yè)能耗雙控政策的不利影響根據(jù)國家發(fā)展改革委辦公廳2020年2月下發(fā)的《關(guān)于明確階段性降低用電成本政策落實相關(guān)事項的函》，經(jīng)商國家統(tǒng)計局，按照國民經(jīng)濟行業(yè)分類、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報的行業(yè)分類，高耗能行業(yè)范圍為：石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)，非金屬礦物制品業(yè)，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。2021年8月，國家發(fā)展和改革委員會辦公廳印發(fā)《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況晴雨表》，在能耗強度降低和能源消費總量控制方面，江蘇省及浙江省分別為一級預(yù)警和二級預(yù)警。針對上半年嚴峻的節(jié)能形勢，為確保完成全年能耗雙控目標，部分地方政府組織實施高耗能企業(yè)用能預(yù)算管理、有序用電、限電、錯峰生產(chǎn)等措施。為落實國家能耗雙控制度、堅決遏制兩高項目盲目發(fā)展，發(fā)揮價格機制倒逼企業(yè)加強節(jié)能降耗和轉(zhuǎn)型升級，及為加快推進電價市場化改革，2021年10月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《關(guān)于進一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價市場化改革的通知》（發(fā)改價格[2021]1439號），燃煤配套電源上網(wǎng)電價形成機制，浙江省對供電價格進行了調(diào)整，2021年10月開始，電價開始上漲。此外，2021年第四季度受煤炭價格大幅上漲、能耗雙控等多重因素影響，蒸汽和天然氣價格大幅上漲。2、紡織行業(yè)原材料價格