繞管式換熱器產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

為落實國家能源多元化戰(zhàn)略并提升高效清潔能源的供給，我國建設(shè)了西氣東輸二線及三線工程、中亞管線、中緬管線、中俄管線，其中壓氣站上的壓縮機組、大功率加壓泵和大口徑全焊接球閥等關(guān)鍵設(shè)備全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。風機行業(yè)的標準經(jīng)過40余年發(fā)展，目前國家、行業(yè)和地方標準已有70余項，形成了覆蓋經(jīng)濟社會各領(lǐng)域、風機產(chǎn)銷各環(huán)節(jié)的標準體系。十三五期間壓縮機行業(yè)制修訂標準40項，其中國家標準9項，行業(yè)標準化31項，形成了既有主導產(chǎn)品標準、又有配套的測試方法標準及輔助的零部件和材料標準的相對齊全的標準體系?？辗衷O(shè)備行業(yè)十三五期間完成44項國家及行業(yè)標準的制修訂任務(wù)，其中已批準發(fā)布39項，含國家標準6項，行業(yè)標準32項，國際標準1項。減變速機行業(yè)目前共有減變速機專業(yè)及相關(guān)齒輪等標準119個，其中國家標準10項，行業(yè)標準107項，團體標準2項。分離機械行業(yè)共有國家標準19項，行業(yè)標準71項，團體標準4項；主要產(chǎn)品的標準覆蓋率超過90%。空分設(shè)備行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征深冷技術(shù)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于天然氣、煤化工、石油化工、冶金行業(yè)、天然氣、核電等國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性行業(yè)，也廣泛應(yīng)用于航空航天、半導體、多晶硅片、新能源電池等戰(zhàn)略新興行業(yè)，與宏觀經(jīng)濟周期的關(guān)聯(lián)度較高。宏觀經(jīng)濟形勢向好時，基礎(chǔ)建設(shè)投資加大，深冷技術(shù)裝備整體需求上升；宏觀經(jīng)濟不景氣時，基礎(chǔ)建設(shè)投資減少，深冷技術(shù)裝備的整體需求下降。深冷裝備行業(yè)不具有區(qū)域性和季節(jié)性特征，但由于客戶自身的工期存在上半年開工少下半年開工多的現(xiàn)象，而行業(yè)產(chǎn)品分工藝系統(tǒng)（客戶對工藝系統(tǒng)簽收時間）確認收入，因此導致收入的確認存在一定的季節(jié)性。天然氣集輸關(guān)鍵設(shè)備為落實國家能源多元化戰(zhàn)略并提升高效清潔能源的供給，我國建設(shè)了西氣東輸二線及三線工程、中亞管線、中緬管線、中俄管線，其中壓氣站上的壓縮機組、大功率加壓泵和大口徑全焊接球閥等關(guān)鍵設(shè)備全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。20MW電驅(qū)壓縮機組在西氣東輸二線高陵站投入正常工業(yè)運行，各項技術(shù)指標達到國際先進水平，現(xiàn)已有140余套產(chǎn)品應(yīng)用于長輸管線的各加壓站。30MW燃驅(qū)壓縮機組在西氣東輸三線煙墩和浙江衢州壓氣站投入工業(yè)運行。40Class600、48和56Class900大口徑高壓全焊接球閥已經(jīng)全部實現(xiàn)國產(chǎn)化。2500kw單級雙吸水平中開式輸油管線泵（雙工況）在慶鐵四線的林源、新廟、農(nóng)安和梨樹站成功投入工業(yè)運行。首臺6000kW、41Mpa、1000rpm高速往復式注氣壓縮機成功應(yīng)用于華北油田蘇橋儲氣庫?？辗衷O(shè)備行業(yè)主要壁壘（一）空分設(shè)備行業(yè)技術(shù)壁壘深冷裝備行業(yè)跨越化學工程、精餾、制冷、化工設(shè)備、結(jié)構(gòu)力學、流體力學、系統(tǒng)控制等多個學科，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。在產(chǎn)品設(shè)計方面，深冷裝備屬于定制化的非標產(chǎn)品，須針對客戶不同的技術(shù)要求和使用地的自然環(huán)境條件進行個性化設(shè)計，并通過計算機模擬等方法確定產(chǎn)品的最終設(shè)計方案，設(shè)計要求較高；在產(chǎn)品制造技術(shù)方面，深冷技術(shù)設(shè)備須在低溫、承壓條件下可靠運行，產(chǎn)品在制造過程中工藝要求較高，必須具備相應(yīng)的加工技術(shù)、加工設(shè)備和熟練的技術(shù)工人。因此，深冷裝備行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。（二）空分設(shè)備行業(yè)業(yè)績和品牌壁壘深冷裝備屬于下游行業(yè)企業(yè)的核心公用工程設(shè)備，這類企業(yè)均為連續(xù)、復雜、多樣化等的生產(chǎn)流程，深冷裝備的穩(wěn)定性、安全性對保障整體裝置的運行十分重要。行業(yè)內(nèi)主要用戶多為國內(nèi)外大中型企業(yè)，對于產(chǎn)品的質(zhì)量和性能要求高，將供應(yīng)商的歷史業(yè)績和市場品牌認可度作為重要的考核指標。因此，深冷裝備行業(yè)具有較高的品牌認可度和業(yè)績壁壘。（三）空分設(shè)備行業(yè)資質(zhì)壁壘深冷裝備的生產(chǎn)制造需要大量使用壓力容器，壓力容器屬特種設(shè)備，為國家強制許可證管理，產(chǎn)品的生產(chǎn)須取得相關(guān)主管部門的許可并取得相應(yīng)的許可證，包括特種設(shè)備設(shè)計許可證、特種設(shè)備制造許可證、特種設(shè)備安裝改造維修許可證及安全生產(chǎn)許可證等。因此，深冷裝備行業(yè)具有較高的資質(zhì)壁壘。（四）空分設(shè)備行業(yè)資金壁壘深冷裝備的銷售單價高，生產(chǎn)周期長，部分配套件的單個采購價格高，生產(chǎn)過程中需要投入的營運資金較大。同時，深冷裝備的生產(chǎn)需配置大型的生產(chǎn)以及檢測設(shè)備，前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資金額較大。因此，深冷裝備行業(yè)具有較高的資金壁壘。通用機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀通用機械行業(yè)包括泵、風機、壓縮機、閥門、氣體分離設(shè)備、減變速機、分離機械、真空設(shè)備、干燥設(shè)備、氣體凈化設(shè)備、冷卻設(shè)備和能量回收裝備等12個專業(yè)行業(yè)，產(chǎn)品和技術(shù)廣泛應(yīng)用于石油化工、電力、冶金、交通、環(huán)保、城市基礎(chǔ)設(shè)施、國防建設(shè)等各領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟的發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。十三五以來，在國家一系列產(chǎn)業(yè)政策的推動下，通用機械行業(yè)取得了令人矚目的成績，產(chǎn)業(yè)綜合實力有了顯著提高，一大批國產(chǎn)首臺（套）重大技術(shù)裝備研制成功，填補多項國內(nèi)空白，并在石油石化、油氣集輸、天然氣液化、煤炭深加工、核電、超超臨界火電等關(guān)鍵領(lǐng)域得到工程應(yīng)用，改變了我國大型通用機械關(guān)鍵設(shè)備依賴進口的被動局面，為增強國家綜合實力、提升國際市場競爭力提供了有力的支持和強力的保障，為我國國民經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。十三五期間，通用機械行業(yè)堅持穩(wěn)中求進，持續(xù)推進高質(zhì)量發(fā)展，核心競爭力不斷增強，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。企業(yè)充分發(fā)揮科技創(chuàng)新的引領(lǐng)作用，通過產(chǎn)學研用相結(jié)合，多項新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝研發(fā)取得實質(zhì)性突破，提升了產(chǎn)業(yè)鏈整體水平。企業(yè)轉(zhuǎn)型升級不斷深化，基于自身優(yōu)勢延伸服務(wù)，拓展市場，由傳統(tǒng)生產(chǎn)型制造業(yè)向智能制造、工程成套和服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型，通用機械行業(yè)已經(jīng)形成集研發(fā)設(shè)計、制造、成套和技術(shù)服務(wù)為一體的，產(chǎn)品門類齊全的工業(yè)體系。百萬千瓦超超臨界火電機組泵閥依托國內(nèi)多個百萬千瓦超超臨界火電項目，進一步推進泵閥國產(chǎn)化工作，其中鍋爐給水泵、凝結(jié)水泵及各類閥門的國產(chǎn)化成績斐然。660MW超臨界火電機組用全流量鍋爐給水泵組于山西華光發(fā)電廠成功投入運行，1000MW全流量鍋爐給水泵已經(jīng)研發(fā)成功并通過了出廠鑒定。主蒸汽管道氣動疏水閥、儲水罐水位調(diào)節(jié)閥、吹灰蒸汽調(diào)節(jié)閥；給水泵再循環(huán)調(diào)節(jié)閥、再熱器噴水調(diào)節(jié)閥、汽機高壓供汽站壓力調(diào)節(jié)閥、鍋爐循環(huán)管路調(diào)節(jié)閥等閥門，先后在國電黃金埠發(fā)電、神華神東電力和萬州電廠1000MW超臨界機組以及華能長興電廠600MW超臨界機組投入運行。經(jīng)過近年的不斷努力，超超臨界火電機組用閥門國產(chǎn)化率達到90%以上。行業(yè)制造企業(yè)為廣東華夏陽西電廠2×1240MW超超臨界火電機組提供了目前國內(nèi)規(guī)格最大的三大風機機組。大型空分裝置石油化工、冶金項目的大型化帶動了空分設(shè)備規(guī)模朝著大型、特大型方向發(fā)展，給國內(nèi)制造企業(yè)提供了更多展示實力的平臺。在神華煤制油10萬等級大型空分項目中，國內(nèi)企業(yè)真正實現(xiàn)了與國外高水平廠商的同臺競技。2017年3月，首套國產(chǎn)10萬等級大型空分設(shè)備一次開車成功，同年，6套國產(chǎn)空分裝置全部投入運行，各項性能指標達到國外品牌同等先進水平，穩(wěn)定性、可靠性及能耗指標均達到國際領(lǐng)先水平。為整套空分裝置提供動力的心臟設(shè)備壓縮機組，多年來長期被國外幾個知名企業(yè)壟斷。行業(yè)企業(yè)在10萬等級裝置中首次采用了軸流+離心式空氣壓縮機組，整套裝置現(xiàn)場一次開車成功并一直平穩(wěn)運行，實現(xiàn)了我國壓縮機制造史上的最完美升級和跨越式發(fā)展。國產(chǎn)10萬等級空分裝置及空氣壓縮機組的研制成功，填補了國內(nèi)空白，是我國重大裝備國產(chǎn)化的又一突破，標志著我國大型空分設(shè)備國產(chǎn)化制造水平已邁入了制造強國的行列，機組成套設(shè)計制造及關(guān)鍵配套能力達到世界先進水平。十四五行業(yè)發(fā)展面臨的形勢全球范圍的新冠疫情尚未結(jié)束，給未來的經(jīng)濟發(fā)展帶來很多的不確定性，可能對制造業(yè)今后的市場發(fā)展造成較大的影響。與此同時，我國已進入高質(zhì)量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢明顯，治理效能提升，以國民經(jīng)濟暢通循環(huán)為主、國際國內(nèi)雙循環(huán)的市場導向為通用機械行業(yè)的發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。十四五時期困難與希望同在，挑戰(zhàn)與機遇并存。行業(yè)標準化水平得到提高十三五期間，通用機械行業(yè)的標準化水平得到普遍提升，制修訂一大批國家標準、行業(yè)標準，特別是團體標準的制定和實施，為行業(yè)健康發(fā)展發(fā)揮了重要的作用。通用機械重點行業(yè)標準化體系進一步完善。十三五期間，泵行業(yè)制修訂標準28項，其中國家標準12項，行業(yè)標準16項。目前泵專業(yè)領(lǐng)域的現(xiàn)行標準對現(xiàn)有各類泵的覆蓋率達到95％以上。閥門行業(yè)制修訂標準63項，其中國家標準12項，行業(yè)標準51項。風機行業(yè)的標準經(jīng)過40余年發(fā)展，目前國家、行業(yè)和地方標準已有70余項，形成了覆蓋經(jīng)濟社會各領(lǐng)域、風機產(chǎn)銷各環(huán)節(jié)的標準體系。十三五期間壓縮機行業(yè)制修訂標準40項，其中國家標準9項，行業(yè)標準化31項，形成了既有主導產(chǎn)品標準、又有配套的測試方法標準及輔助的零部件和材料標準的相對齊全的標準體系?？辗衷O(shè)備行業(yè)十三五期間完成44項國家及行業(yè)標準的制修訂任務(wù)，其中已批準發(fā)布39項，含國家標準6項，行業(yè)標準32項，國際標準1項。減變速機行業(yè)目前共有減變速機專業(yè)及相關(guān)齒輪等標準119個，其中國家標準10項，行業(yè)標準107項，團體標準2項。分離機械行業(yè)共有國家標準19項，行業(yè)標準71項，團體標準4項；主要產(chǎn)品的標準覆蓋率超過90%。在國際標準轉(zhuǎn)化方面，目前與壓縮機及凈化技術(shù)相關(guān)的國際標準共27項，已轉(zhuǎn)化為我國標準22項，已列入計劃正在轉(zhuǎn)化的4項。所有采標標準均為修改采用，水平與相應(yīng)的國際標準相當。與泵相關(guān)的國際標準共21項，其中已轉(zhuǎn)化為我國國家標準16項，已列入計劃且正在轉(zhuǎn)化的5項。與閥門相關(guān)的國際標準共24項，已轉(zhuǎn)化為我國國家標準17項，已列入計劃且正在轉(zhuǎn)化的1項。由于采標項目分別是等同或修改采用，因此水平與相應(yīng)的國際標準相同。另外通用機械行業(yè)標準化走出去也初見成效，風機行業(yè)積極參與行業(yè)相關(guān)國際標準化制修訂工作，風機行業(yè)標委會承擔了國際標準化組織ISO/TC117技術(shù)委員會對口的標準化技術(shù)業(yè)務(wù)工作，并成功承辦了第30次國際標準化ISO/TC117會議，加強了與國際標準化的交流與合作，提高了我國風機行業(yè)實質(zhì)參與國際標準的能力。在國家各項相關(guān)政策引導下，通用機械行業(yè)大力發(fā)展團體標準，建立了團體標準工作兩級管理機制，制定發(fā)布了《中國通用機械工業(yè)協(xié)會團體標準管理辦法（試行）》等一系列管理制度文件，提出了團體標準工作遵循的原則和標準體系，并本著高起點規(guī)范化的原則組織各專業(yè)行業(yè)積極開展團體標準制訂和宣貫實施工作，取得了顯著成效。中通協(xié)在全國團體標準信息平臺已經(jīng)公告發(fā)布22項團體標準，其中《壓縮空氣站能效分級指南》《整體式高速齒輪傳動裝置通用技術(shù)規(guī)范》分別獲評工信部2019、2020年度百項團體標準示范應(yīng)用項目。目前已經(jīng)立項正在制訂中的團體標準30余項。團體標準依據(jù)管理機制方面的優(yōu)勢，對快速滿足市場需要、填補標準空白發(fā)揮了重要作用。目前通用機械行業(yè)基本形成了以國家標準、行業(yè)標準、團體標準為核心，涵蓋了基礎(chǔ)標準、產(chǎn)品標準、試驗方法及檢驗方法標準、安全標準、能效標準等主要標準類別的標準化體系。為通用機械產(chǎn)品的設(shè)計、制造、安全生產(chǎn)、試驗、質(zhì)量檢驗、能效考核等提供了技術(shù)依據(jù)，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了技術(shù)支撐作用。通用機械行業(yè)的標準體系已相對穩(wěn)定，技術(shù)水平達到當前國際通用技術(shù)水平。基本可以滿足國內(nèi)電力、石油、化工、冶金、城市建設(shè)、國防等國民經(jīng)濟各領(lǐng)域所需通用機械產(chǎn)品的生產(chǎn)需求和發(fā)展需要。在新的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境中，創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略越加得到充分的重視。通用機械行業(yè)企業(yè)不斷提升自主創(chuàng)新能力，發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)激勵創(chuàng)新作用，開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝，形成越來越多的專利技術(shù)，為行業(yè)技術(shù)進步與發(fā)展發(fā)揮了重要的促進作用。企業(yè)在知識產(chǎn)權(quán)保護方面的意識更加強化，申報與獲得專利授權(quán)、軟件著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量大幅增長，發(fā)明專利的數(shù)量及占專利總數(shù)的比例逐年提升，行業(yè)專利水平得到顯著提高。通用機械行業(yè)的《一種大直徑三元葉輪的銑制方法》、《一種循環(huán)氣壓縮機葉輪的熱處理工藝》及《大型離心壓縮機試壓機殼及其試壓方法》等發(fā)明專利榮獲第十九屆中國專利獎。部分行業(yè)企業(yè)取得知識產(chǎn)權(quán)管理體系認證證書，標志著知識產(chǎn)權(quán)管理水平邁上一個新的臺階，由粗放式管理邁向規(guī)范化、標準化、流程化管理。行業(yè)發(fā)展存在的主要問題通用機械行業(yè)逐步從高速發(fā)展走向平穩(wěn)增長，在重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化和轉(zhuǎn)型升級發(fā)展等各方面取得了長足的進步。但同時仍存在一些問題和短板，制約了行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新能力仍比較薄弱，不能完全滿足國民經(jīng)濟各領(lǐng)域高端先進技術(shù)發(fā)展的需要；以企業(yè)為主體的研發(fā)能力水平不足，特別是在行業(yè)中數(shù)量占比較大的中小型企業(yè)表現(xiàn)尤為突出。創(chuàng)新能力不強主要表現(xiàn)在：一是部分重大裝備中的高端產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)始終處于跟隨性研發(fā)的被動局面，不具備前瞻性、主動性研發(fā)能力；二是尚有不少企業(yè)創(chuàng)新意識和技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，缺乏關(guān)鍵核心技術(shù)，導致企業(yè)以低端產(chǎn)品賴以生存，利潤空間微薄，持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展能力很弱；三是行業(yè)專利數(shù)量雖多但發(fā)明專利占比小，特別是缺乏市場引領(lǐng)性的高質(zhì)量發(fā)明專利，專利技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的能力不強。核電關(guān)鍵設(shè)備依托國內(nèi)核電工程建設(shè)，行業(yè)企業(yè)在核泵和閥門國產(chǎn)化方面取得了可喜成績。消化和吸收AP1000屏蔽電動泵和屏蔽電機的設(shè)計與制造技術(shù)，現(xiàn)已完成全部課題研制工作，通過了國家核電的預(yù)驗收，并將完成兩臺追加主泵裝配與性能試驗。目前通過消化吸收再創(chuàng)新的自主品牌CAP1000核主泵已有訂單，未來5年將投入工程應(yīng)用。我國自主品牌華龍一號核電機組主泵采用軸封泵。行業(yè)企業(yè)通過與國外技術(shù)合作，已全面掌握了軸封泵的設(shè)計、