貴金屬前驅(qū)體專題報告

加強檢驗檢測體系建設(shè)，提升檢驗檢測生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的技術(shù)支撐保障能力，鼓勵建立專業(yè)檢測技術(shù)聯(lián)盟。積極推進(jìn)檢驗檢測機構(gòu)整合，打造檢驗檢測高技術(shù)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)。當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革愈行愈近，信息技術(shù)、新能源、新材料等重要領(lǐng)域和前沿方向的革命性突破不斷涌現(xiàn)。大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深度融合，帶來制造模式、生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)和產(chǎn)業(yè)分工格局不斷變革。發(fā)達(dá)國家著眼于全面提升制造業(yè)核心競爭力，搶占未來競爭制高點，加快建設(shè)新型制造業(yè)創(chuàng)新載體。如，美國積極構(gòu)建制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，英國加緊建設(shè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心，都是力圖彌補技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展之間的斷層，促進(jìn)實驗室技術(shù)向?qū)嶋H產(chǎn)品轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。多數(shù)小型石油裝備制造企業(yè)為維持企業(yè)利潤，在科技創(chuàng)新配套政策、培養(yǎng)人才、留住人才、用好人才等方面重視程度明顯不足。沒有完善的人才培養(yǎng)計劃，沒有針對石油工業(yè)發(fā)展、設(shè)備制造業(yè)研發(fā)計劃開展有計劃地人才培養(yǎng)。全球鉑族金屬下游應(yīng)用領(lǐng)域情況全球鉑族金屬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域主要包括汽車尾氣催化劑、化工、電子、首飾、醫(yī)療和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。按照市場規(guī)模計算，2021年全球鉑族金屬下游應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場規(guī)模占比約為77．26%，化工用鉑族金屬市場規(guī)模占比約為6．48%，系鉑族金屬的主要應(yīng)用領(lǐng)域。按照需求量計算，2021年全球鉑族金屬下游應(yīng)用領(lǐng)域中，汽車尾氣催化用鉑族金屬市場規(guī)模占比約為60．81%，化工用鉑族金屬市場規(guī)模占比約為8．55%，系鉑族金屬的主要應(yīng)用領(lǐng)域。長期以來，汽車尾氣凈化、化工領(lǐng)域是貴金屬催化材料最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。隨著非道路移動機械、船舶排放法規(guī)的升級，新興化工細(xì)分領(lǐng)域的快速發(fā)展，以及氫燃料電池汽車等的發(fā)展，鉑族金屬催化材料的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣埂＜夹g(shù)創(chuàng)新能力薄弱，研發(fā)體系亟待完善（一）基礎(chǔ)創(chuàng)新能力特別是原創(chuàng)能力與其他先進(jìn)國家差距大基礎(chǔ)創(chuàng)新仍局限于圍繞著降低成本，提高可靠性，滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需求為導(dǎo)向，高端化、智能化等前沿領(lǐng)域基礎(chǔ)創(chuàng)新重視不夠。部分關(guān)鍵核心裝備仍依賴國外制造，如大型壓縮機等方面與國外制造存在一定差距；引進(jìn)技術(shù)的消化吸收再創(chuàng)新能力還存在空間；重大設(shè)備的軟件技術(shù)開發(fā)基本上仍停留在模仿開發(fā)階段，二次開發(fā)能力比較差；新產(chǎn)品開發(fā)慢，科研成果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程滯后。（二）基礎(chǔ)創(chuàng)新研發(fā)投入低基礎(chǔ)創(chuàng)新研發(fā)投入低，科技研發(fā)對企業(yè)利潤增長的貢獻(xiàn)率還不夠高。目前國外發(fā)達(dá)國家石油裝備企業(yè)在技術(shù)研發(fā)的投資占企業(yè)營收10%-20%，國內(nèi)石油裝備技術(shù)研發(fā)投入整體基本只有1%左右，中小裝備制造企業(yè)投入比例更低。（三）裝備國產(chǎn)化保障體系亟待完善石油重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化缺乏必要的政策扶持和資金保障，制造企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險過大，熱情難以激發(fā)，積極性難以調(diào)動。主持重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化的機構(gòu)難以持久、穩(wěn)定、有效地開展工作。質(zhì)量管理，全面提升十三五期間，我國石油裝備行業(yè)質(zhì)量管理水平全面提升，裝備制造企業(yè)精益管理和服務(wù)型制造工作持續(xù)加強，生產(chǎn)經(jīng)營管理精益化水平顯著提高，并形成了一批特色鮮明的質(zhì)量管理新模式。（一）寶石機械五心質(zhì)量管理模式寶石機械堅持以用戶為中心，以問題為導(dǎo)向，開拓進(jìn)取，突出精益提效，五心服務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)推動服務(wù)型制造工作有效開展。五心是：技術(shù)研發(fā)走心，圍繞市場搞研發(fā)，跳出鉆機看鉆井，以解決用戶問題為目標(biāo)，研發(fā)人員同用戶聯(lián)動起來，為用戶提供全面解決方案；現(xiàn)場服務(wù)省心，以用戶現(xiàn)場需求為導(dǎo)向，以互聯(lián)網(wǎng)信息化手段為支撐，通過整合現(xiàn)場維保修、配件集中倉儲、產(chǎn)品代儲代銷等項目以及實施保姆式服務(wù)等，積極探索貼近現(xiàn)場、服務(wù)用戶的最優(yōu)路徑；遠(yuǎn)程服務(wù)放心，逐步開展涵蓋鉆機、壓裂車、測井車、鋼絲繩等產(chǎn)品的遠(yuǎn)程監(jiān)測服務(wù)，實現(xiàn)運行狀態(tài)在線監(jiān)測、維護(hù)提醒、診斷分析等功能，建成綜合性遠(yuǎn)程服務(wù)中心；租賃服務(wù)貼心，以客戶需求為導(dǎo)向，創(chuàng)新設(shè)計租賃方案，提供個性化租賃產(chǎn)品，將設(shè)備租賃與昆侖租賃等金融服務(wù)相融合，形成一體化服務(wù)模式，降低用戶資產(chǎn)成本；檢測服務(wù)安心，制定石油鉆機檢測技術(shù)規(guī)范，明確檢測流程、檢測內(nèi)容、判定依據(jù)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。（二）寶雞鋼管八步法精益管理針對鋼管制造系連續(xù)性生產(chǎn)作業(yè)，精益空間小、波動影響大、系統(tǒng)改進(jìn)難、易反彈等問題，寶雞鋼管以優(yōu)化流程、改善環(huán)境、削減浪費、提高效率為目標(biāo)，梳理了672項精益改善任務(wù)，提煉出精益生產(chǎn)八步法，不斷改善生產(chǎn)運行，消除各種浪費。十三五期間，通過精益生產(chǎn)組織、精益生產(chǎn)工藝、精益生產(chǎn)作業(yè)、精益生產(chǎn)質(zhì)量、精益生產(chǎn)消耗、精益設(shè)備管理、精益現(xiàn)場5S及目視化管理和精益班組管理八步法的實施，寶雞鋼管突破瓶頸，創(chuàng)新創(chuàng)效。今年以來，生產(chǎn)鋼管120萬噸；與上年同產(chǎn)量相比，生產(chǎn)作業(yè)時間同比降低9．7%、主材消耗降低1．77%、輔材消耗降低8%、能源消耗降低35%，累計增效1200余萬元。（三）海洋石油裝備制造全過程質(zhì)量管理影響海洋石油設(shè)備制造質(zhì)量的因素非常多，必須對海洋石油裝備制造的全過程進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范的質(zhì)量管理，建立并不斷優(yōu)化企業(yè)的質(zhì)量管理體系，注意全面性+質(zhì)量文化建設(shè)貫穿始，實現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量的控制，保證產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的需求。國際市場分析（一）國際油氣市場供應(yīng)格局發(fā)生劇變十四五時期，美國的再工業(yè)化戰(zhàn)略、發(fā)達(dá)國家對中國產(chǎn)業(yè)升級的遏制、東南亞低成本優(yōu)勢以及新一輪科技革命將開啟全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的第五次浪潮。為促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)強勁復(fù)蘇，美國大力實施再工業(yè)化戰(zhàn)略吸引制造業(yè)回流。美國對內(nèi)采取減稅、加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等措施改善制造業(yè)營商環(huán)境，對外挑起貿(mào)易摩擦提高其他國家的成本，推動汽車、電子信息等制造業(yè)回流。美國非常規(guī)油氣革命打破了原來國際油氣市場供應(yīng)緊縮格局，帶來市場劇變，世界石油市場呈現(xiàn)沙特阿拉伯、俄羅斯、美國三足鼎立的供應(yīng)格局，全球石油市場出現(xiàn)由賣方向買方的轉(zhuǎn)變。根據(jù)日本能源經(jīng)濟(jì)研究所（IEEJ）日前發(fā)布《大蕭條以來最惡劣全球經(jīng)濟(jì)形勢下石油、天然氣和LNG的需求》報告，2020年全球石油需求將下降9．3%，天然氣需求將下降7．2%。國際石油、天然氣和LNG市場將出現(xiàn)持續(xù)大規(guī)模的供應(yīng)過剩。（二）中美貿(mào)易摩擦，貿(mào)易保護(hù)持續(xù)升溫貿(mào)易摩擦總體形勢嚴(yán)峻。中美爭端具有長期性和嚴(yán)峻性，未來走向也存在很多不確定性，對于我國機械工業(yè)，貿(mào)易摩擦的影響一方面體現(xiàn)在對外貿(mào)易的沖擊；另一方面，技術(shù)封鎖將嚴(yán)重影響企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，嚴(yán)重阻礙我國機械工業(yè)向高端發(fā)展。美國通過頒布法律、行政限制令、實施精準(zhǔn)斷供等多種手段，限制一些關(guān)鍵技術(shù)裝備和相關(guān)產(chǎn)品對我國出口，試圖在關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品和重要物資裝備等方面。部分國家和地區(qū)極化、民粹主義、貿(mào)易保護(hù)傾向突出，對國際經(jīng)營環(huán)境造成了不利影響。中美貿(mào)易摩擦雖然就第一階段貿(mào)易協(xié)議達(dá)成一致意見，但美國對我國的打壓阻遏仍然是最大外部不確定因素，一旦反復(fù)，外部環(huán)境可能進(jìn)一步趨緊。（三）科技進(jìn)步競爭將日趨激烈當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革愈行愈近，信息技術(shù)、新能源、新材料等重要領(lǐng)域和前沿方向的革命性突破不斷涌現(xiàn)。大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深度融合，帶來制造模式、生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)和產(chǎn)業(yè)分工格局不斷變革。發(fā)達(dá)國家著眼于全面提升制造業(yè)核心競爭力，搶占未來競爭制高點，加快建設(shè)新型制造業(yè)創(chuàng)新載體。如，美國積極構(gòu)建制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)，英國加緊建設(shè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心，都是力圖彌補技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展之間的斷層，促進(jìn)實驗室技術(shù)向?qū)嶋H產(chǎn)品轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。新技術(shù)及智能化、數(shù)字化技術(shù)對國際能源市場影響加大，哈里伯頓宣布與微軟達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，共同致力于推動油氣行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。殼牌聲明其使用運用人工智能技術(shù)使產(chǎn)油采收率提高了10%，產(chǎn)氣采收率提高5%。挪威國油Equinor在北海Oseberg油田建造了無人平臺，成本節(jié)省了20%以上。技術(shù)的迭代速度超乎想象，想在未來的技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，核心技術(shù)是必備的武器。世界煉化工業(yè)向清潔化和高效化方向發(fā)展，正在努力實現(xiàn)從原料供應(yīng)、生產(chǎn)加工到終端消費全過程的清潔化，尤其是低硫、低烯烴和低芳烴的清潔運輸燃料，以及可降解、可有效回收的化工產(chǎn)品的產(chǎn)量增長比較快。世界煉化工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到智能化生產(chǎn)和信息集成的發(fā)展階段，生產(chǎn)效率顯著提高，生產(chǎn)成本明顯降低。另外，生物技術(shù)、納米技術(shù)、催化新材料、化學(xué)工程新技術(shù)等高新技術(shù)在煉化領(lǐng)域的應(yīng)用，推動煉化工業(yè)取得突破性的進(jìn)展，為煉油化工裝備提供了發(fā)展空間。資源與環(huán)境問題是人類面臨的共同挑戰(zhàn)，可持續(xù)發(fā)展日益成為全球共識，推動綠色增長、實施綠色新政是全球主要經(jīng)濟(jì)體的共同選擇，發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、搶占未來全球競爭的制高點已成為各國重要戰(zhàn)略。發(fā)達(dá)國家紛紛實施再工業(yè)化戰(zhàn)略，重塑制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，清潔、高效、低碳、循環(huán)等綠色理念、政策和法規(guī)的影響力不斷提升，資源能源利用效率成為衡量國家制造業(yè)競爭力的重要因素，綠色貿(mào)易壁壘也成為一些國家謀求競爭優(yōu)勢的重要手段。（四）裝備市場競爭加劇新冠疫情對石油行業(yè)的沖擊巨大，2020年全球石油需求將下降9．3%，天然氣需求將下降7．2%，國際石油、天然氣和LNG市場將出現(xiàn)持續(xù)大規(guī)模的供應(yīng)過剩局面，新冠病毒和油價暴跌將導(dǎo)致油服公司裁員上百萬人。面對需求減少，投資降低的大環(huán)境，石油裝備市場將進(jìn)一步萎縮，市場競爭將更為激烈。后疫情時代國際宏觀環(huán)境分析（一）國際地緣環(huán)境惡化當(dāng)前中美關(guān)系全面惡化，疫情進(jìn)一步加劇了全球供求關(guān)系等一系列環(huán)境因素變化，美國強化中國長期戰(zhàn)略競爭對手的角色定位；歐洲將中國定位經(jīng)濟(jì)伙伴+系統(tǒng)性競爭對手；其他發(fā)展中國家也面臨選邊站，決定了未來的挑戰(zhàn)異常艱難和不確定。美伊沖突加劇、美國對委內(nèi)瑞拉制裁升級、蘇丹局勢持續(xù)動蕩、伊拉克社會安全局勢惡化、部分資源國環(huán)保和財稅政策趨緊，地緣風(fēng)險進(jìn)一步加大。外部環(huán)境惡化會廣泛地體現(xiàn)在石油裝備貿(mào)易、投資、多邊合作等領(lǐng)域，宏觀戰(zhàn)略環(huán)境的變化將對國內(nèi)石油裝備制造產(chǎn)業(yè)和市場造成沖擊。（二）貿(mào)易保護(hù)持續(xù)升溫中美貿(mào)易摩擦，貿(mào)易保護(hù)持續(xù)升溫，貿(mào)易摩擦總體形勢嚴(yán)峻。部分國家和地區(qū)極化、民粹主義、貿(mào)易保護(hù)傾向突出，對國際經(jīng)營環(huán)境造成了不利影響。中美爭端具有長期性和嚴(yán)峻性，未來走向也存在很多不確定性，對于我國機械工業(yè)，貿(mào)易摩擦的影響一方面體現(xiàn)在對外貿(mào)易的沖擊；另一方面，技術(shù)封鎖將嚴(yán)重影響企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，嚴(yán)重阻礙我國機械工業(yè)向高端發(fā)展。（三）逆全球化潮流將會進(jìn)一步加劇過去以貿(mào)易壁壘、關(guān)稅提升、投資受阻為特點的逆全球化浪潮，在疫情之后將擴散至更廣的范圍。逆全球化將會更加表面化、極端化、普遍化，石油裝備制造行業(yè)的海外發(fā)展將嚴(yán)重受阻。（四）新型冠狀病毒肺炎疫情影響新型冠狀病毒肺炎疫情迅速在世界蔓延，全球經(jīng)濟(jì)遭受疫情沖擊，正在從量化寬松向量化緊縮緩慢過渡，而隨著疫情的消退大概率會出現(xiàn)反彈，但在2020、2021年甚至更長的時間，疫情將導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)活動持續(xù)停滯，生產(chǎn)和消費都將受到重挫。此外，由于持續(xù)時間過長，全球貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)鏈將受到難以修復(fù)的沖擊，經(jīng)濟(jì)或?qū)⑾萑腴L期的大蕭條。2020年年初，新型冠狀病毒肺炎疫情在全國蔓延，短期內(nèi)給我國經(jīng)濟(jì)運行帶來明顯影響，但其影響是階段性、暫時性的。隨著國內(nèi)疫情緩解，企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，預(yù)計會迎來比較大規(guī)模的增長，我國經(jīng)濟(jì)有巨大的韌性和潛力，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢不會改變。推進(jìn)與信息化、智能化深度融合大力發(fā)展智能制造裝備，聚焦感知、控制、決策、執(zhí)行等核心關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用聯(lián)合創(chuàng)新，攻克智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，提高質(zhì)量和可靠性。制訂適合中國國情、順應(yīng)企業(yè)特點、融合先進(jìn)制造技術(shù)、優(yōu)化與集成的石油裝備制造業(yè)應(yīng)用軟件框架體系，以數(shù)據(jù)庫為系統(tǒng)集成核心，應(yīng)用信息技術(shù)及先進(jìn)制造技術(shù)，以實現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)、工程設(shè)計、經(jīng)營管理、質(zhì)量控制與制造自動化的集成制造系統(tǒng)。制訂石油裝備制造業(yè)企業(yè)全面信息化基礎(chǔ)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化體系，服務(wù)于符合中國國情、融合先進(jìn)制造技術(shù)、優(yōu)化與集成的制造業(yè)應(yīng)用軟件框架體系，最終推動實現(xiàn)國內(nèi)石油裝備制造企業(yè)的優(yōu)化與現(xiàn)代化。加快推進(jìn)信息化建設(shè)，提高生產(chǎn)與管理水平，主要包括：深化ERP應(yīng)用，建立經(jīng)營管理與決策支持一體化平臺，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，強化決策支持；深化MES應(yīng)用，提升PDM功能；完善質(zhì)量、成本和能源管理，建立生產(chǎn)管控一體化平臺；推廣裝備制造物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，制定統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集標(biāo)準(zhǔn)，建立規(guī)范的物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)采集平臺；推廣客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，建設(shè)電子銷售系統(tǒng)，建立統(tǒng)一的市場營銷和客戶服務(wù)支撐平臺；深化應(yīng)用集成，提升數(shù)據(jù)共享，強化產(chǎn)品質(zhì)量和信息追溯，實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期管理推進(jìn)工業(yè)化、信息化，聯(lián)合IT產(chǎn)業(yè)，打造制造業(yè)數(shù)字化工廠和智能制造，適應(yīng)工業(yè)4．0和互聯(lián)網(wǎng)+的科技發(fā)展潮流，著力打造高端制造和智能制造。加快生產(chǎn)過程智能化改造，大力推進(jìn)石油和石化裝備行業(yè)重點領(lǐng)域信息化、智能化轉(zhuǎn)型，將其作為結(jié)構(gòu)優(yōu)化、從中低端邁向中高端的主要抓手。從實際市場需求入手，加大智能制造試點示范推廣力度，開展智能制造新模式試點示范，遴選智能制造標(biāo)桿企業(yè)，不斷總結(jié)經(jīng)驗和模式，在行業(yè)內(nèi)移植、推廣。煉化科技創(chuàng)新成果經(jīng)過多年努力，我國煉油化工裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力顯著增強，重大技術(shù)裝備自主化成效顯著，特別是近年來依托國家重點煉油、乙烯及煤化工建設(shè)工程和重大項目，組織實施裝備自主化，同時加強引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)的消化吸收再創(chuàng)新，一些裝備制造產(chǎn)品已達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平，此外部分裝備是首臺首套。乙烯技術(shù)，成功開發(fā)了既能高效裂解乙烷、輕烴和石腦油等輕質(zhì)原料，又能高效裂解柴油和加氫尾油等重質(zhì)原料，還能高效裂解高含烯烴非常規(guī)