我國汽車金融行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展策略分析汽車金融滲透率提升空間大一、汽車金融行業(yè)現(xiàn)狀

1.汽車金融行業(yè)參加主體為商業(yè)銀行和汽車金融企業(yè)

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優(yōu)待的支付方式，可以根據(jù)自身的共性化需求，來選擇不同的車型和不同的支付方法。早期，汽車金融行業(yè)參加主體為商業(yè)銀行和汽車金融企業(yè)。2022年7月，平安銀行汽車消費金融中心獲批開業(yè)，成為銀行業(yè)首家獨立持牌經(jīng)營汽車金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)。汽車金融公司進入汽車金融市場時間則相對較晚。2022年10月和11月銀監(jiān)會先后頒布了《汽車金融公司管理方法》和《汽車金融公司管理方法實施細則》，正式開放國內(nèi)汽車消費信貸及相關(guān)業(yè)務(wù)，允許國內(nèi)外符合條件的機構(gòu)在國內(nèi)開辦汽車金融公司。截至2022年末，已有25家汽車金融公司獲批成立，主要分布在北京、上海等經(jīng)濟較發(fā)達的城市。近幾年融資租賃公司和互聯(lián)網(wǎng)平臺也相繼入局，汽車金融行業(yè)競爭呈現(xiàn)多元化狀態(tài)。

截至2022年末國內(nèi)已獲批成立的汽車金融公司

名稱成立時間注冊資本（億元）注冊地股權(quán)結(jié)構(gòu)上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司2022年8月65上海上海汽車集團財務(wù)45%、通用汽車金融服務(wù)35%、上汽通用汽車20%大眾汽車金融（中國）有限公司2022年8月82北京大眾汽車金融服務(wù)100%豐田汽車金融（中國）有限公司2022年1月41北京豐田金融服務(wù)株式會社100%福特汽車金融（中國）有限公司2022年6月69.83北京戴姆勒52.20%、戴姆勒大中華區(qū)投資47.80%梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司2022年9月10北京標(biāo)致雪鐵龍荷蘭財務(wù)50%、神龍汽車25%、東風(fēng)汽車集團25%東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍汽車金融有限公司2022年5月5北京沃爾沃集團100%沃爾沃汽車金融（中國）有限公司2022年7月37.6上海福特汽車信貸100%東風(fēng)日產(chǎn)汽車金融有限公司2022年10月70.29上海東風(fēng)汽車集團49.50%、日產(chǎn)中國投資34.27%、日產(chǎn)自動車株式會社16.23%菲亞特克萊斯勒汽車金融有限責(zé)任公司2022年12月10.5上海菲迪斯100%奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司2022年4月15蕪湖奇瑞汽車49%、奇瑞控股集團31%、微商銀行20%廣汽匯理汽車金融有限公司2022年5月30廣州廣州汽車集團50%、CAConsumerFinance50%寶馬汽車金融（中國）有限公司2022年9月98北京寶馬股份58%、華晨寶馬汽車42%三一汽車金融有限公司2022年10月26.84長沙三一集團94.43%、湖南信托3.75%、三一重工1.82%一汽汽車金融有限公司2022年1月28.4長春一汽財務(wù)83%、吉林銀行17%北京現(xiàn)代汽車金融有限公司2022年6月40北京現(xiàn)代金融株式會社46%.北京汽車投資33%、北京現(xiàn)代汽車14%、現(xiàn)代自動車株式會社7%長安汽車金融有限公司2022年8月47.68重慶中國兵器裝備集團30.37%.重慶長安汽車28.66%.兵器裝備集團財務(wù)20.97%、重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營管理集團20%瑞福德汽車金融有限公司2022年1月20合肥桑坦德消費金融50%、安徽江淮汽車集團50%天津長城濱銀汽車金融有限公司2022年5月66天津長城汽車98.18%、天津濱海農(nóng)商行1.82%華泰汽車金融有限公司2022年2月15西安比亞迪80%、西安銀行20%比亞迪汽車金融有限公司2022年2月5天津華泰汽車集團90%、渤海銀行10%華晨東亞汽車金融有限責(zé)任公司2022年4月21.4上海中國正通汽車服務(wù)控股71.04%上海東正汽車金融有限責(zé)任公司2022年3月16上海華晨中國汽車控股55%、領(lǐng)達財務(wù)22.50%、CaixaBankConsumerFinance22.50%吉致汽車金融有限公司2022年8月40上海吉利汽車控股80%、BNPParibasPersonalFinance20%山東豪沃汽車金融有限公司2022年9月26濟南中國重汽(香港)76.09%、中國重汽集團濟南動力13.04%、山東信托6.52%、中國重型汽車集團4.35%裕隆汽車金融（中國）有限公司2022年2月10杭州裕隆汽車制造51%、裕融企業(yè)49%資料來源：作者整理

盡管如此，目前商業(yè)銀行和汽車金融企業(yè)仍舊占據(jù)主導(dǎo)。從優(yōu)勢看，在政策傾斜之下更多商業(yè)銀行或有望開設(shè)汽車金融專營機構(gòu)，而汽車金融公司受車企支持力度較大，渠道資源廣泛，在汽車產(chǎn)業(yè)鏈上競爭力較強?！吨袊嚱鹑谑袌霈F(xiàn)狀深度分析與進展前景猜測報告（2022-2029年）》數(shù)據(jù)顯示，全國汽車金融公司總資產(chǎn)規(guī)模近年來持續(xù)增長，2022-2022年平均增長率均為19.05%，截至2022年末，全國汽車金融公司總資產(chǎn)規(guī)模達到9774.80億元。從消費者偏好看，消費者選擇商業(yè)銀行和汽車金融企業(yè)的意向總占比超80%。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

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2.我國汽車金融正快速進展，行業(yè)進展?jié)摿薮?/p>

隨著進入者不斷增多以及汽車需求快速增加，汽車金融行業(yè)快速進展。盡管芯片短缺、原料價格上漲等問題造成汽車階段性供應(yīng)緊急，但在宏觀經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇、汽車扶持政策和刺激消費舉措的促進下，國內(nèi)汽車需求持續(xù)釋放，汽車金融行業(yè)進展?jié)摿薮?。?shù)據(jù)顯示，我國汽車金融行業(yè)規(guī)模由2022年的1萬億元增長至2022年的2.2萬億元，估計2025年將達到5.2萬億元。

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3.與國外發(fā)達國家相比，我國汽車金融滲透率仍處于較低水平

如今汽車金融已經(jīng)成為可以媲美個人住房抵押貸款的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，隨著消費者觀念的升級轉(zhuǎn)變以及各種消費新模式的不斷涌現(xiàn)，近年來我國汽車金融滲透率呈上升態(tài)勢。據(jù)數(shù)據(jù)，2022年我國汽車金融滲透率為53%，但國外發(fā)達國家的汽車金融平均金融滲透率超過70%，相比之下我國汽車金融滲透率仍處于較低水平。

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二、汽車金融行業(yè)進展策略

1.行業(yè)存在問題

我國汽車金融滲透率和發(fā)達國家相比仍差距明顯，究其緣由，處于新興環(huán)節(jié)的車輛金融行業(yè)也難以避開進展趨勢前期的很多問題，主要體現(xiàn)在征信體系不完善、業(yè)務(wù)模式單一、銷售網(wǎng)絡(luò)掩蓋不全面、人才供應(yīng)不足、行業(yè)進展不規(guī)范等。

2.行業(yè)政策建議

此前我國已經(jīng)多次出臺相關(guān)政策引導(dǎo)汽車金融行業(yè)進展，但國內(nèi)汽車金融供應(yīng)端參加者眾多，服務(wù)供應(yīng)商之間存在沖突，導(dǎo)致市場較為混亂。假如市場要走向成熟，需要一個規(guī)范化、具備公信力的領(lǐng)域，更加精準(zhǔn)化、細節(jié)化全面化地正確引導(dǎo)汽車金融行業(yè)合理合法合規(guī)經(jīng)營。如作為汽車金融的主要參加者，商業(yè)銀行業(yè)供應(yīng)的資金特別有限，資金市場供不應(yīng)求。面對這一狀況，可通過支持其他投資者進入汽車金融產(chǎn)業(yè)，拓寬資金渠道；可鼓舞汽車金融企業(yè)樂觀學(xué)習(xí)其他國家優(yōu)秀閱歷，建立良好的業(yè)務(wù)模式；也可放寬汽車金融的條件，提高貸款率。

我國汽車金融行業(yè)相關(guān)政策

時間政策內(nèi)容2022年1月《汽車金融公司管理方法》明確汽車金融公司為中國境內(nèi)汽車購買者及銷售者供應(yīng)貸款的非銀行金融企業(yè)法人，允許外國及合資公司開設(shè)汽車金融企業(yè)。對汽車金融準(zhǔn)入條件、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險管理進行規(guī)定。2022年8月《汽車貸新管理方法》允許商業(yè)銀行、城鄉(xiāng)信用社以及持牌非銀機構(gòu)等多元機構(gòu)開展汽車貸款業(yè)務(wù)。汽車貸款期限不得超過5年.二手車貸款期限不得超過3年，經(jīng)銷商汽車貸敦期限不得超過1年。自用車、商用車貸新首付比例分別不低于20%、30%。二手車貸款首付比例不低于50%。2022年1月《汽車金融公司管理方法》拓寬汽車金融公司的業(yè)務(wù)范圍、融資渠道等.從準(zhǔn)入條件、業(yè)務(wù)范圍、風(fēng)險管理指標(biāo)等方面進行修改。允許汽車金融公司發(fā)行金融債券、從事同業(yè)拆借、汽車融資租貸業(yè)務(wù)(售后回租業(yè)務(wù)除外)及與汽車金融業(yè)務(wù)相關(guān)的金融機構(gòu)股權(quán)投資業(yè)務(wù)。2022年3月《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興方案》支持符合條件的國內(nèi)骨干汽車生產(chǎn)企業(yè)建立汽車金融公司;進一步修改與完善了汽車信貸制度.促進和規(guī)范汽車消費信貸業(yè)務(wù)。2022年3月《關(guān)于加大對新消費領(lǐng)城金融支持的指導(dǎo)看法》鼓舞有條件的銀行業(yè)金融機構(gòu)圍繞新消費領(lǐng)域設(shè)立特色專營機構(gòu)。鼓舞消費金融公司針對細分市場供應(yīng)特色服務(wù)。新能源汽車和二手車貸款業(yè)務(wù)可分別在15%和30%最低要求基礎(chǔ)上.自主打算首付款比例。通過金融債券發(fā)行、同業(yè)拆借、信貸資產(chǎn)證券化(ABS)等方式.拓競消費金融機構(gòu)多元化融資渠道。2022年11月《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》自用、商用傳統(tǒng)動力汽車貸款首付比例最低分別為20%、30%;自用、商用新能源汽車貸款首付比例最低分別為15%、25%;二手車貸款首付比例最低為30%。2022年6月《推動重點消費品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案(2022-2022年)》樂觀引導(dǎo)汽車金融產(chǎn)品創(chuàng)新。鼓舞銀行等金融機構(gòu)優(yōu)化資源配置和業(yè)務(wù)布局.增加地級及以下城市和農(nóng)村地區(qū)汽車金融服務(wù)的有效供應(yīng)。針對細分市場供應(yīng)特色金融服務(wù)，適應(yīng)多樣化汽車消費需求。利用金融科技手段優(yōu)化產(chǎn)品定價、簡化抵揮貸敦等業(yè)務(wù)辦理流程，提高風(fēng)險掌握力量。樂觀創(chuàng)新汽車金融消費信貸產(chǎn)品，規(guī)范汽車金融服務(wù)費收取標(biāo)準(zhǔn)，切實保障消費者權(quán)益。2022年8月《關(guān)于加快進展流通促進商業(yè)消費的看法》鼓舞金融機構(gòu)對居民購買新能源汽車等綠色智能產(chǎn)品供應(yīng)信貸支持，加大對新消費領(lǐng)城金融支持力度。2022年1月《融資租貨公司監(jiān)督管理暫行方法(征求看法稿)》對融資租貸企業(yè)經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)章、監(jiān)管指標(biāo)、監(jiān)督管理等進行了全面規(guī)范，汽車融資租賃(尤其售后回租)趨于規(guī)范化進展。2022年4月《關(guān)于穩(wěn)定和擴大汽車消費若干措施的通知》鼓舞金融機構(gòu)樂觀開展汽車消費信貸等業(yè)務(wù).通過適當(dāng)下調(diào)首付比例和貸款利率、延長還新期限等方式，加大對汽車個人消費信貸支持力度，持續(xù)釋放汽車消費潛力。2022年11月《關(guān)于促進消費金融公司和汽車金融公司增加可持續(xù)進展力量提升金融服務(wù)質(zhì)量的通知》1)汽車金融公司可申請將搜備掩蓋率監(jiān)管要求由150%降至130%。將貸款撥備率監(jiān)管要求降至1.5%。2)鼓舞拓競市場化融資渠道.支持汽車金融公司通過銀登中心開展正常的倍貸資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，進一步盤活信貸存量。3)增加資本補充方式，支持汽車金融公司發(fā)行二級資本債券，增加抵擋風(fēng)險力量。資料來源：作者整理

3.企業(yè)進展策