非標設備產(chǎn)業(yè)分析報告

通過體制創(chuàng)新，努力消除影響企業(yè)重組的財稅利益分配、資產(chǎn)劃撥、債務核定和處置等體制性障礙，為推動鋼鐵企業(yè)集團化發(fā)展和實現(xiàn)跨地區(qū)、跨所有制、跨行業(yè)的兼并重組創(chuàng)造良好的環(huán)境。2008年下半年以來，隨著國際金融危機的擴散和蔓延，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)受到嚴重沖擊，出現(xiàn)了產(chǎn)需陡勢下滑、價格急劇下跌、企業(yè)經(jīng)營困難、全行業(yè)虧損的局面，鋼鐵產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。應當看到，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了長期粗放型擴張后，必然要進行一次大的調(diào)整?，F(xiàn)階段，我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化任務依然繁重，內(nèi)需潛力巨大，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒有改變。必須抓住歷史機遇，制定實施鋼鐵產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和振興規(guī)劃，促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)運行、健康發(fā)展。鋼結構行業(yè)技術特點及經(jīng)營模式（一）鋼結構行業(yè)整體技術水平2000年后，我國鋼材產(chǎn)量快速增加，我國開始大力推廣使用鋼結構。隨著我國鋼結構技術的研發(fā)工作不斷取得突破，并在眾多鋼結構工程實施過程中持續(xù)完善技術應用能力，我國鋼結構行業(yè)整體技術水平逐步提高，隨著近年來，一大批代表國際先進技術水平如：港珠澳大橋、上海深坑酒店、首都新機場、中國尊等鋼結構超級項目陸續(xù)完成，標志著中國鋼結構行業(yè)整體技術水平已經(jīng)處于國際前列。1、鋼結構設計水平不斷提高，配套標準不斷完善鋼結構設計、分析、計算，是確保鋼結構能否承擔起結構工程要求的荷載、安全、壽命及經(jīng)濟合理性的重要環(huán)節(jié)，設計圖紙對鋼結構工程的加工制造、現(xiàn)場安裝環(huán)節(jié)具有指導作用。當前我國鋼結構行業(yè)一般的標準、規(guī)范和規(guī)程已經(jīng)基本完善，目前住建部、各省市級建筑行業(yè)發(fā)布了包括《鋼結構設計規(guī)范》、《建筑鋼結構焊接技術規(guī)程》、《裝配式鋼結構住宅建筑技術標準》、《高性能建筑鋼結構應用技術規(guī)程》等相關標準以及多部圖集，而且還在不斷地修訂完善中。鋼結構設計工具、軟件齊備，越來越多的企業(yè)開始使用包括PKPM、3D3S、MIDAS等一批具有國際先進水平的設計軟件，也擁有一批經(jīng)過國內(nèi)外各種各類鋼結構工程實踐鍛煉的鋼結構專業(yè)設計人才，我國鋼結構設計已經(jīng)從二維平面設計逐步向三維立體設計轉變，從單一的施工圖紙設計向BIM全過程數(shù)字化設計、管理轉變。2、鋼結構加工制造能力持續(xù)提升傳統(tǒng)鋼結構制造企業(yè)采用簡單的剪切設備和焊接設備進行生產(chǎn)制造?，F(xiàn)在越來越多的鋼結構企業(yè)采用詳圖繪制軟件，通過多維立體的直觀圖像、數(shù)據(jù)與自動化的制造裝備、數(shù)控切割、鉆孔、焊接及流水線生產(chǎn)工藝相結合來生產(chǎn)各類鋼結構構件，提高了生產(chǎn)效率，保證了加工構件的精密度。如百甲科技已經(jīng)全面應用Tekla詳圖軟件拆分設計圖紙，形成零件圖，與數(shù)字化的生產(chǎn)線和數(shù)控設備結合，保證了鋼構件生產(chǎn)質(zhì)量達到國際一流水平。3、鋼結構安裝技術不斷完善現(xiàn)代鋼結構安裝技術是以高效率的施工機械、先進的吊裝、張拉、液壓頂升裝備來實現(xiàn)鋼結構、設備的安裝。經(jīng)過多年的研究開發(fā)應用，我國已形成了許多先進的施工工法，如整體提升、單元構件滑移拼裝、螺栓球筒殼逆安裝工法等，包括測量變形、誤差及計算機控制技術等，并且形成了許多專業(yè)化隊伍及成套技術。安裝質(zhì)量好壞是最終作品成敗的關鍵。隨著我國在工業(yè)、公建和住宅等領域大量使用鋼結構，我國鋼結構安裝工藝水平逐漸完善。如百甲科技在鋼結構安裝領域已經(jīng)擁有了多項發(fā)明、實用新型專利和省級工法，并已在項目實踐中廣泛使用。（二）鋼結構行業(yè)技術發(fā)展趨勢針對技術瓶頸問題，未來我國將實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略，設立鋼結構研究與教育專項基金，充分利用國家重點研發(fā)專項綠色建筑與建筑工業(yè)化，建立企業(yè)、學術界及大眾創(chuàng)業(yè)相互補充的創(chuàng)新體系，實現(xiàn)關鍵技術突破。一是結構體系創(chuàng)新與標準規(guī)范改革；二是建筑維護系統(tǒng)配套及產(chǎn)業(yè)化；三是標準化、工業(yè)化、信息化融合技術；四是全生命周期的設計、施工、生產(chǎn)一體化；五是技術標準與國際接軌。其中，依托國家重點研發(fā)專項綠色建筑與建筑工業(yè)化，重點做好高性能鋼結構和組合結構等綠色高性能結構體系的示范和應用，解決好鋼結構工業(yè)化、建筑部品與構配件制造、建筑產(chǎn)業(yè)化等關鍵技術難題，開展高性能結構材料和新型建筑圍護材料的關鍵技術研究與應用，并完善基于預制裝配式建筑體系的信息化技術。積極實施走出去戰(zhàn)略進一步簡化項目審批程序，完善信貸、外匯、財稅、人員出入境等政策措施。提高境外資源開發(fā)企業(yè)準入條件。支持符合準入條件的重點骨干企業(yè)到境外開展資源勘探、開發(fā)、技術合作和對外并購。進一步加強境外資產(chǎn)的經(jīng)營管理，切實防范和化解境外資產(chǎn)風險。擴大冶金設備出口信貸規(guī)模，帶動設備物資出口。完善出口信用保險政策，支持鋼鐵企業(yè)建立境外營銷網(wǎng)絡，穩(wěn)定高端產(chǎn)品出口份額。充分利用境外礦產(chǎn)資源權益投資專項資金、對外經(jīng)濟技術合作專項資金和國外礦產(chǎn)資源風險勘探專項資金，支持企業(yè)實施走出去戰(zhàn)略，增強資源保障能力。建立部門聯(lián)合發(fā)布信息制度，適時向社會發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策導向及項目核準、生產(chǎn)銷售庫存、產(chǎn)能利用、淘汰落后、企業(yè)重組、污染排放、銀行貸款情況等信息，切實加強信息共享，為企業(yè)投資決策、銀行貸款、土地預審等提供信息指導。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)（商）會的橋梁和紐帶作用，支持企業(yè)聯(lián)合對外談判，由鋼鐵協(xié)會組織用礦企業(yè)統(tǒng)一對外談判，建立新的雙贏定價機制。由鋼鐵協(xié)會會同相關商會協(xié)調(diào)企業(yè)，積極應對國際貿(mào)易中的反補貼、反傾銷訴訟，維護市場秩序和公平競爭環(huán)境。行業(yè)協(xié)（商）會要及時反映行業(yè)問題和企業(yè)訴求，為企業(yè)提供信息服務，引導企業(yè)落實國家產(chǎn)業(yè)政策，加強行業(yè)自律，提高行業(yè)整體素質(zhì)。實現(xiàn)鋼鐵與相關產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展完善裝備、汽車、造船、家電等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，帶動鋼鐵產(chǎn)品消費和產(chǎn)業(yè)升級。加強鋼鐵新技術、新產(chǎn)品研發(fā)，適應和促進上下游及相關產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品換代。鼓勵和支持鋼鐵企業(yè)與相關領域用鋼企業(yè)開展合作，實現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。鋼結構行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性（一）鋼結構行業(yè)上下游行業(yè)鋼結構行業(yè)的上游為鋼材等原材料和設備供應商，中游主要為鋼結構設計企業(yè)、鋼結構的制造商、現(xiàn)場安裝的承包商，下游最終客戶主要涉及工業(yè)設施、工業(yè)設備、公共建筑、商業(yè)地產(chǎn)等領域。裝配式鋼結構建筑行業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材、水泥等原材料和設備的供應商，中游主要為裝配式建筑設計企業(yè)、預制構件的制造商、現(xiàn)場裝配施工的承包商和裝飾裝修企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游最終客戶主要涉及工業(yè)及公共建筑、地產(chǎn)等領域。（二）上下游行業(yè)與鋼結構行業(yè)的關聯(lián)性及影響鋼材是鋼結構制造業(yè)的最主要的上游原材料。目前我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能略有波動，但總體供應充足。受國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展周期和市場供求關系變化的影響，近年來鋼材市場銷售價格波動較大。2019年度至2020年上半年，鋼材價格整體波動下降；2020年6月以來，鋼材價格迅速上漲，此后受疫情反復、供暖季限產(chǎn)、冬奧會、春節(jié)等因素影響，鋼材價格波動下行，但仍在高位。上游原材料價格的波動會對行業(yè)毛利率造成一定影響。鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領域，主要應用于工業(yè)設施、工業(yè)設備、住宅、寫字樓等。下游基礎設施投資建設的規(guī)模會一定程度影響鋼結構及裝配式建筑行業(yè)的市場規(guī)模。因鋼結構和裝配式鋼結構建筑具有自重輕、強度高、塑性和韌性好、抗震性能優(yōu)越、耐熱性好的特點，且符合國家相關環(huán)保政策，隨著國家和各地政策的大力推進，在我國基礎設施投資建設保持增長的趨勢下，鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。鋼結構行業(yè)周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征（一）鋼結構行業(yè)的周期性由于受下游行業(yè)的周期性影響，鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)具有一定的周期性。鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領域，主要應用于工業(yè)設施、工業(yè)設備、住宅、寫字樓等建筑。因此行業(yè)的市場規(guī)模與宏觀經(jīng)濟景氣度、基礎設施投資建設等投資周期相關，鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)大多采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營模式，行業(yè)周期基本與下游行業(yè)周期一致。（二）鋼結構行業(yè)的區(qū)域性因各地政策支持程度和建設投資總量不同，鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)表現(xiàn)出一定的區(qū)域性。根據(jù)鋼結構和裝配式鋼結構建筑相關產(chǎn)業(yè)政策，京津冀、長三角、珠三角三大城市群為裝配式鋼結構建筑重點推進地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區(qū)，其余城市為鼓勵推進地區(qū)。因鋼結構相比于鋼筋混凝土結構、磚石等其他砌體建筑結構，具有自重輕、強度高、塑性和韌性好、抗震性能優(yōu)越、耐熱性好等特點，適用的地區(qū)范圍較廣，且涉及工業(yè)、民用、商用多個領域，廣泛分布全國，隨著各地積極推進鋼結構和裝配式鋼結構建筑的建設，未來行業(yè)的區(qū)域性特征將逐漸弱化。（三）鋼結構行業(yè)的季節(jié)性鋼結構和裝配式鋼結構建筑的終端用戶主要分布在工業(yè)、民用和商用建筑領域，受下游行業(yè)特點影響，鋼結構和裝配式鋼結構建筑行業(yè)表現(xiàn)出一定的季節(jié)性。第一、第二季度部分地區(qū)氣溫較低影響施工，且有春節(jié)影響；部分規(guī)模較大的下游客戶，一般實行嚴格的預算和資金管理制度，每年年初為企業(yè)預算、決算和制訂任務計劃的階段，任務計劃的下達和招投標活動一般集中在第二季度。項目中標后，項目安裝作業(yè)主要集中在第三、第四季度。因此，一般第一、第二季度為鋼結構企業(yè)的經(jīng)營淡季，業(yè)務收入相對較少；第三、第四季度為經(jīng)營旺季，實現(xiàn)業(yè)務收入較多。優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展在減少或不增加產(chǎn)能的前提下，加快調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局。一是建設沿海鋼鐵基地。按期完成首鋼搬遷工程，建成曹妃甸鋼鐵精品基地。結合廣州鋼鐵搬遷，推動寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)、武鋼與廣西鋼鐵企業(yè)兼并重組，通過淘汰或減少現(xiàn)有產(chǎn)能，適時建設湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地。按照首鋼在曹妃甸減少產(chǎn)能、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的模式，結合濟鋼、萊鋼、青鋼壓縮產(chǎn)能和搬遷，對山東省內(nèi)鋼鐵企業(yè)實施重組和淘汰落后產(chǎn)能，推動日照鋼鐵精品基地建設。結合杭鋼搬遷、以及寶鋼跨地區(qū)重組和淘汰落后、壓縮產(chǎn)能，論證寧波鋼鐵續(xù)建項目。二是推進城市鋼廠搬遷，引導產(chǎn)業(yè)有序轉移和集聚發(fā)展，減少城市環(huán)境污染。組織實施好北京、廣州、杭州、合肥等城市鋼廠搬遷項目，統(tǒng)籌研究推進撫順、青島、重慶、石家莊等城市鋼廠搬遷。三是抓緊實施《汶川地震災后重建生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)調(diào)整專項規(guī)劃》確定的鋼鐵項目建設。加大技術改造力度，推動技術進步實施鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術進步與技術改造專項，對符合國家產(chǎn)業(yè)政策的大型骨干企業(yè)，對實施跨區(qū)域、跨所有制、跨行業(yè)重組的龍頭企業(yè)，對實施跨區(qū)域、跨所有制、跨行業(yè)重組的龍頭企業(yè)，以及國防、航天航空關鍵材料生產(chǎn)企業(yè)，給予重點支持；對發(fā)展高速鐵路用鋼、高磁感取向硅鋼、高強度機械用鋼等關鍵鋼材品種，推廣高強度鋼筋使用和節(jié)材技術，發(fā)展高溫高壓干熄焦、燒結余熱利用、煙氣脫硫等循環(huán)經(jīng)濟和節(jié)能減排工藝技術，以及提升開發(fā)利用低品位、難選冶鐵礦等技術，給予重點支持。鋼結構行業(yè)經(jīng)營模式（一）鋼結構行業(yè)一體化經(jīng)營模式一體化經(jīng)營模式是指鋼結構企業(yè)作為總包方或分包方，負責項目的全流程管理或設計、制造、