絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案

我國目前是從事氣凝膠研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)最多的國家，處于全球領(lǐng)跑的第一梯隊(duì)，同時也是最大的氣凝膠復(fù)合絕熱制品生產(chǎn)國和消費(fèi)國，在應(yīng)用領(lǐng)域最活躍擁有研發(fā)機(jī)構(gòu)、專利數(shù)量、發(fā)表論文數(shù)量最多。氣凝膠復(fù)合材料的耐溫已經(jīng)突破1300℃，柔性氣凝膠研發(fā)水平也達(dá)到了國際先進(jìn)，在單溶劑干燥技術(shù)方面部分領(lǐng)先歐美。國內(nèi)第一個氣凝膠材料方面的國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T34336-2017的發(fā)布和實(shí)施，中國成為除美國之外擁有氣凝膠材料國家標(biāo)準(zhǔn)的國家。聚焦絕熱節(jié)能全產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化各個環(huán)節(jié)的服務(wù)功能，推動各類市場主體參與服務(wù)供給，重點(diǎn)發(fā)展研發(fā)設(shè)計(jì)、工程總承包、現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、國內(nèi)外信息服務(wù)、信息化建設(shè)、行業(yè)文化建設(shè)等高端生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，構(gòu)建并形成涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)貿(mào)合作、工程建設(shè)、商品流通、評估認(rèn)證、中介服務(wù)、節(jié)能減排、投融資等的多領(lǐng)域服務(wù)與服務(wù)體系。推進(jìn)行業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化、數(shù)字化建設(shè)。全面推行綠色生產(chǎn)、制造，促進(jìn)行業(yè)節(jié)能減排強(qiáng)化綠色發(fā)展理念，加快構(gòu)建綠色制造體系，以實(shí)現(xiàn)國家碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)，加快絕熱行業(yè)工藝技術(shù)和環(huán)保裝備的創(chuàng)新和技術(shù)升級改造，促進(jìn)節(jié)能減排和資源綜合利用，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)、循環(huán)發(fā)展。研發(fā)推廣巖礦棉行業(yè)、玻璃棉、硅酸鋁纖維的能效提升、清潔生產(chǎn)、能耗監(jiān)測反饋、減排減碳治污等綠色工藝技術(shù)裝備。實(shí)施巖棉、玻璃棉、橡塑行業(yè)的重污染天氣績效分級，落實(shí)差異化減排措施。組織企業(yè)開展綠色建材認(rèn)證標(biāo)識申報(bào)工作，對于獲得綠色建材認(rèn)證的產(chǎn)品和企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)、媒體及發(fā)布會等方式廣泛宣傳推廣，提升企業(yè)品牌形象和行業(yè)影響力。絕熱節(jié)能材料行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因絕熱節(jié)能材料由于應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，品種規(guī)格多樣，世界范圍內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，各企業(yè)根據(jù)市場需求發(fā)展產(chǎn)品，形成充分的競爭格局。眾多國內(nèi)生產(chǎn)廠家主要在絕熱節(jié)能材料細(xì)分領(lǐng)域競爭，生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，優(yōu)勢地位不明顯，具有完整絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)企業(yè)較少。同時，與發(fā)達(dá)國家絕熱節(jié)能材料下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟、集中度高相比，國內(nèi)絕熱節(jié)能材料規(guī)?；瘧?yīng)用領(lǐng)域有待進(jìn)一步開發(fā)。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國絕熱節(jié)能材料行業(yè)在制造技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種等方面已取得了長足的發(fā)展，但存在行業(yè)產(chǎn)能集中度不高、小企業(yè)比例過大、產(chǎn)品研發(fā)力度不夠、中低檔制品居多、下游市場分散等問題。未來，隨著絕熱節(jié)能材料規(guī)?；瘧?yīng)用領(lǐng)域的逐步拓展，部分擁有核心技術(shù)產(chǎn)品和廣泛客戶基礎(chǔ)的企業(yè)，其市場份額將逐步擴(kuò)大。因此，具有一定研發(fā)能力，規(guī)模較大的企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)、品牌效應(yīng)、產(chǎn)品差異化、研發(fā)能力及較強(qiáng)的綜合服務(wù)能力，能夠收獲更多對產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求更高的高端客戶，因此擁有較高的利潤水平。從行業(yè)整體來看，以上分化將進(jìn)一步持續(xù)，行業(yè)集中度將逐步提高，大型企業(yè)的競爭優(yōu)勢將進(jìn)一步加強(qiáng)，利潤水平也將進(jìn)一步提高。從行業(yè)內(nèi)來看，硬質(zhì)聚氨酯泡沫的原材料多為石油煉化產(chǎn)品，利潤水平受上游原材料價格影響較大；泡沫玻璃上游原材料為廢玻璃、熔窯玻璃等，采購價格相對較低且穩(wěn)定，利潤水平主要受生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能等影響。絕熱節(jié)能材料行業(yè)面臨機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)有利因素1、下游石油煉化行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，煉化一體化配套絕熱節(jié)能材料增量需求可觀煉化一體化的蓬勃發(fā)展不但帶來了裝置改造和產(chǎn)能升級，而且更多地促進(jìn)了相關(guān)絕熱節(jié)能市場格局的改變以及行業(yè)集中度的提升，是德和科技提升市場占有率的良機(jī)。經(jīng)過近兩年的建設(shè)，我國大型煉化項(xiàng)目如恒力石化、浙石化等已陸續(xù)投產(chǎn)，新裝置更高的安全與環(huán)保要求也提升了整個煉化行業(yè)的安全與環(huán)保水平。在煉化一體化中，客戶對產(chǎn)品質(zhì)量要求極高，通常只考慮少數(shù)幾家絕熱節(jié)能產(chǎn)品主要供應(yīng)商，因此市場逐步向頭部企業(yè)集中。通常情況下，客戶一經(jīng)選定高性能絕熱節(jié)能材料供應(yīng)商，不會輕易更換供應(yīng)商。2020年，我國天然氣進(jìn)口量1，404億立方米，同比增加3．6%。其中，全年LNG進(jìn)口量6，713萬噸，同比增長11．5%。根據(jù)《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》（2017），明確要求加快推進(jìn)天然氣利用，提高天然氣在我國一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重，逐步將天然氣培育成為我國現(xiàn)代清潔能源體系的主體能源之一，到2020年，天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭達(dá)到10%左右，到2030年，力爭將天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高到15%左右。天然氣消費(fèi)量上升帶動LNG絕熱節(jié)能材料業(yè)務(wù)。根據(jù)《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，到2025年，國內(nèi)天然氣年產(chǎn)量達(dá)到2，300億立方米以上，全國集約布局的儲氣能力達(dá)到550億～600億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約13%。預(yù)計(jì)未來3-5年LNG進(jìn)口高增速將維持，在LNG接收站、LNG船新建熱潮下，LNG儲罐、LNG船保冷施工及保冷材料市場將持續(xù)火熱。從絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展的需求驅(qū)動因素來看，城市化的不斷推進(jìn)，持續(xù)提升的固定資產(chǎn)投資拉動了公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，催生了增量的保溫建材需求。同時，近年來我國更加注重建筑保溫材料的防火性、阻燃性，國內(nèi)保溫材料市場已出現(xiàn)明顯變化，未來建筑保溫材料必然朝著長效、節(jié)能、防火、防水一體化方向發(fā)展。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)碳達(dá)峰碳中和的拉動效應(yīng)氣候變化是人類面臨的全球性問題，隨著各國二氧化碳排放，溫室氣體增加，對生命系統(tǒng)形成威脅。減排溫室氣體成為全球共同的難題，由此我國提出碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，節(jié)能減排成為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的重要手段，工業(yè)、建筑領(lǐng)域的節(jié)能是能源節(jié)約的重要方面。其中，煉化一體化提高石油、天然氣利用率，積極推進(jìn)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，降低煤炭消費(fèi)占比，改進(jìn)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將成為我國實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的主要措施。絕熱節(jié)能材料的使用是工業(yè)管道、儲罐等設(shè)備節(jié)能以及建筑應(yīng)用節(jié)能的重要保障，是國家雙碳達(dá)標(biāo)的重要推手，面臨重要機(jī)遇。3、綠色發(fā)展助推絕熱節(jié)能材料行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和升級隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的不斷發(fā)展，對于生態(tài)環(huán)保的要求逐步提高，生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展逐漸成為提升我國制造業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵要素，對絕熱材料綠色發(fā)展提出新要求，也帶來了新機(jī)遇。十四五期間，通過推動行業(yè)綠色改造，淘汰落后技術(shù)、工藝和設(shè)備，提高資源能源利用效率和主要廢棄物資源化利用等，形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)不利因素1、絕熱節(jié)能材料行業(yè)準(zhǔn)入門檻較低，集中度低，研發(fā)實(shí)力相對較弱目前我國大多數(shù)絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)設(shè)備簡陋，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，目前呈現(xiàn)生產(chǎn)廠家眾多、平均規(guī)模較小的行業(yè)格局，條塊分割的市場格局尚未完全打破，對大中型絕熱節(jié)能材料制造企業(yè)的成長較為不利。絕熱節(jié)能材料行業(yè)屬于人才、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對高端復(fù)合型技術(shù)人才需求較高，不論是新型絕熱節(jié)能材料的研發(fā)，還是新施工技術(shù)的運(yùn)用，都需要高端技術(shù)人才的儲備才能跟上行業(yè)發(fā)展的趨勢，高端技術(shù)人才缺乏制約行業(yè)后續(xù)發(fā)展，行業(yè)研發(fā)實(shí)力相對較弱。國外絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)的整合早已完成，比如2017年，歐文斯科寧收購匹茲堡康寧，匹茲堡康寧是全球最大的泡沫玻璃生產(chǎn)商。在整合與發(fā)展中，國外競爭對手一方面通過收購兼并增強(qiáng)資本實(shí)力、研發(fā)能力，另一方面已經(jīng)形成一套完整的管理和體系。我國企業(yè)起步較晚，面對產(chǎn)業(yè)整合的大環(huán)境，經(jīng)營管理和研發(fā)水平均有較大的提升空間。2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)上游原材料價格波動頻繁硬質(zhì)聚氨酯泡沫類絕熱節(jié)能產(chǎn)品的主要原材料異氰酸酯、聚酯多元醇、聚醚多元醇等屬于石油化工下游衍生產(chǎn)品，其價格受宏觀經(jīng)濟(jì)及供需情況影響而波動頻繁，由此導(dǎo)致聚氨酯類絕熱節(jié)能產(chǎn)品成本控制難度加大。服務(wù)建筑節(jié)能，發(fā)展裝配式建筑與一體化的建筑保溫系統(tǒng)服務(wù)于建筑保溫節(jié)能是絕熱材料的主要功能之一，建筑節(jié)能減少碳排放是實(shí)現(xiàn)國家碳中和、碳達(dá)峰重要手段。我國現(xiàn)在建筑普遍節(jié)能50-75%，但是隨著居住水平不斷提高，節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的提升，保溫材料還將承擔(dān)更加重要的作用?；谘b配式建筑的保溫材料應(yīng)用技術(shù)成為行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。裝配式建筑改變建造方式，也改變了圍護(hù)結(jié)構(gòu)的構(gòu)造，改變了保溫材料與主體結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系。建材是工程的物質(zhì)基礎(chǔ)，有什么米做什么飯是建工企業(yè)的通常做法。建材作為上游行業(yè)具有更多的創(chuàng)新余地和優(yōu)勢。保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu)一體化制品（如鋼絲網(wǎng)架板）、改性EPS混凝土等技術(shù)均是以建材企業(yè)為主導(dǎo)，需要與建工結(jié)合在工程中再創(chuàng)新與再優(yōu)化，具有很好的應(yīng)用前景。保溫裝飾一體化板隸屬于裝配式建筑范疇，裝飾面板和保溫材料復(fù)合成為部品構(gòu)件，施工過程濕作業(yè)和施工工序大為減少，自身優(yōu)勢明顯。按照輕質(zhì)、高強(qiáng)、防火、耐久的應(yīng)用為出發(fā)點(diǎn)，需要裝飾面板在耐久性和性價比方面予以重點(diǎn)研發(fā)，研發(fā)適合裝配一體化建筑外保溫部品。絕熱節(jié)能材料行業(yè)概況絕熱節(jié)能材料是用于設(shè)備或者建筑圍護(hù)，阻抗熱流傳遞的材料或者材料復(fù)合體。保溫性能優(yōu)劣主要通過導(dǎo)熱系數(shù)λ反映，在一般情況下，平均溫度等于或小于623K（350℃）時，其導(dǎo)熱系數(shù)λ不大于0．174W/（m?K）、密度不大于350kg/m3的材料可稱為絕熱材料，導(dǎo)熱系數(shù)λ小于等于0．055W/（m?K）的絕熱材料稱為高效絕熱材料，影響材料導(dǎo)熱系數(shù)λ的因素包括密度、濕度、溫度三大類。絕熱節(jié)能材料一方面要滿足建筑空間或設(shè)備裝置對熱環(huán)境的要求，另一方面也節(jié)約了能源。絕熱節(jié)能材料廣泛應(yīng)用于能源、工業(yè)生產(chǎn)、建筑、交通、倉儲等行業(yè)，用于設(shè)備、儲罐、管道、建筑物、電器、冷庫、車船等設(shè)備的絕熱節(jié)能。絕熱節(jié)能材料是我國推進(jìn)節(jié)能減排，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的關(guān)鍵材料。根據(jù)中國絕熱節(jié)能材料協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，我國絕熱節(jié)能材料產(chǎn)量從2016年起產(chǎn)量開始增長，尤其是2017年絕熱節(jié)能材料行業(yè)受到國家政策影響，產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度增長。2021年，我國絕熱節(jié)能材料產(chǎn)量達(dá)到850萬噸，同比上升7．59%，從整體來看，我國絕熱節(jié)能材料行業(yè)總體運(yùn)行穩(wěn)步增長。絕熱節(jié)能材料按絕熱材料材質(zhì)可分為無機(jī)絕熱材料、有機(jī)絕熱材料、金屬絕熱材料、真空絕熱材料和納米孔絕熱材料五大類。無機(jī)材料主要包括巖棉、礦棉及其制品、玻璃棉及制品、硅酸鋁纖維及制品、泡沫玻璃等；有機(jī)絕熱材料主要包括聚氨酯（PU）、擠塑聚苯乙烯（XPS）、可發(fā)性聚苯乙烯（EPS）、酚醛樹脂泡沫等泡沫塑料；金屬絕熱材料主要有鋁箔和錫箔；真空絕熱材料包括真空絕熱板、真空絕熱容器等，目前主要應(yīng)用在家電領(lǐng)域（冰箱、冷柜等）以及冷鏈物流（醫(yī)用及食品保溫箱、自動販賣機(jī)等）等領(lǐng)域。納米孔絕熱材料主要包括氣凝膠等復(fù)合材料，由于使用成本還比較高，目前尚處于導(dǎo)入期階段。發(fā)揮企業(yè)主體作用弘揚(yáng)企業(yè)家精神，發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用合作，加快創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化步伐，發(fā)揮大型企業(yè)龍頭作用，優(yōu)化產(chǎn)能、強(qiáng)自律。為行業(yè)樹立表率，營造行業(yè)良好的發(fā)展環(huán)境，鼓勵大型企業(yè)設(shè)立海外研發(fā)機(jī)構(gòu)，消化吸收國際先進(jìn)技術(shù)，參與制定國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高行業(yè)話語權(quán)。帶動上下游各類企業(yè)分工合作。積極發(fā)揮中小民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場的優(yōu)勢，提高把握市場動向和資金特點(diǎn)，在迭代發(fā)展中實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展。堅(jiān)持落實(shí)國家的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)決淘汰落后，堅(jiān)定地推進(jìn)自律生產(chǎn)，堅(jiān)定地推動技術(shù)升級和綠色轉(zhuǎn)型。進(jìn)入絕熱節(jié)能材料行業(yè)的主要壁壘（一）絕熱節(jié)能材料行業(yè)技術(shù)壁壘普通絕熱節(jié)能材料種類繁多，生產(chǎn)無需特殊資質(zhì)要求，準(zhǔn)入門檻相對較低。但高性能絕熱節(jié)能材料的生產(chǎn)具有較高的技術(shù)含量，對產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性都有較高的要求，不同的使用環(huán)境對絕熱節(jié)能材料的性能也有著不同的技術(shù)要求，需要根據(jù)絕熱節(jié)能材料和使用環(huán)境的特點(diǎn)定制不同的產(chǎn)品。同時，為加快生產(chǎn)速度、提高生產(chǎn)質(zhì)量，生產(chǎn)廠商需要花較長的時間探索新工藝和調(diào)試新設(shè)備，這要求企業(yè)掌握的關(guān)鍵技術(shù)具有核心競爭力。另外，隨著下游應(yīng)用市場日新月異的發(fā)展變化，對于高性能絕熱節(jié)能材料的耐溫、環(huán)保等特性有著更高的要求，只有具有較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)實(shí)力的企業(yè)才能不斷滿足客戶快速變化的產(chǎn)品需求。（二）絕熱節(jié)能材料行業(yè)資金壁壘絕熱節(jié)能行業(yè)下游客戶一般均要求供應(yīng)商提供一定的付款賬期，所以該行業(yè)的回款時間一般較長；同時，生產(chǎn)高性能絕熱節(jié)能材料需要精密控制的專用定制設(shè)備和高質(zhì)量原材料。這些特點(diǎn)在一定程度上構(gòu)成了行業(yè)進(jìn)入的資金壁壘。（三）絕熱節(jié)能材料行業(yè)規(guī)模壁壘絕熱節(jié)能材料的生產(chǎn)具有較為明顯的規(guī)模效應(yīng)。規(guī)模優(yōu)勢明顯、成本控制優(yōu)秀的企業(yè)才能立足于市場，新進(jìn)入的企業(yè)因此面臨規(guī)模壁壘。同時，石油化工、液化天然氣（LNG）、液化石油氣（LPG）、液氫（LH2）、煤化工、空氣分離、城市建筑、軌道交通等下游行業(yè)所使用的高性能泡沫玻璃、硬質(zhì)聚氨酯泡沫等絕熱節(jié)能材料處于不斷地技術(shù)進(jìn)步和調(diào)整中，在實(shí)際生產(chǎn)過程中也會針對客戶需求進(jìn)行產(chǎn)品性能及配方的調(diào)試，這些下游應(yīng)用環(huán)境的變化都要求絕熱節(jié)能材料生產(chǎn)廠商在確保一定生產(chǎn)規(guī)模的同時不斷根據(jù)客戶需求開發(fā)新產(chǎn)品。（四）絕熱節(jié)能材料行業(yè)客戶壁壘對于下游石油化工、液化天然氣（LNG）、液化石油氣（LPG）、液氫（LH2）、煤化工、空氣分離、城市建筑、軌道交通等行業(yè)而言，產(chǎn)品質(zhì)量將直接關(guān)系到以上領(lǐng)域客戶最終產(chǎn)品的質(zhì)量以及其他特性。下游行業(yè)客戶對于合格供應(yīng)商的選擇一般需要較長時間的評審認(rèn)證，且其對供應(yīng)商的替代風(fēng)險(xiǎn)較大。對于該類型客戶而言，一旦進(jìn)入以上客戶的供應(yīng)商體系，將建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，絕熱節(jié)能材料行業(yè)，特別是高性能材料領(lǐng)域存在一定的客戶準(zhǔn)入壁壘。爭取政策支持作為市場規(guī)則的制定者和市場公平的維護(hù)者，更多地提供優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)，責(zé)無旁貸。要爭取將絕熱行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和裝備研發(fā)列入國家專項(xiàng)計(jì)劃，獲得風(fēng)險(xiǎn)資金和專項(xiàng)