第2頁共7頁第1頁共7頁銷售項(xiàng)目管理制度目錄TOC\o"1-3"\h\z1概述 41.1目的 41.2適用范圍 41.3術(shù)語及縮略語 42過程管理 42.1崗位職責(zé) 42.2流程圖 52.3項(xiàng)目立項(xiàng) 52.4項(xiàng)目執(zhí)行過程及管理 52.5結(jié)項(xiàng)及審核 62.6項(xiàng)目維護(hù) 62.7項(xiàng)目撤銷 63引用文件 74質(zhì)量記錄 7

概述目的 明確銷售項(xiàng)目管理流程，確保合理協(xié)調(diào)資源，提高工作效率，促進(jìn)效益增長。適用范圍 適用于公司所有銷售項(xiàng)目的立項(xiàng)、執(zhí)行、結(jié)項(xiàng)過程的管理。術(shù)語及縮略語銷售項(xiàng)目：客戶經(jīng)理根據(jù)客戶購買需求，進(jìn)行軟件、硬件等產(chǎn)品銷售的項(xiàng)目?？蛻艚?jīng)理：負(fù)責(zé)銷售項(xiàng)目的立項(xiàng)、交貨、督促驗(yàn)收、收款等工作。銷售項(xiàng)目管理員：負(fù)責(zé)對銷售項(xiàng)目立項(xiàng)、結(jié)項(xiàng)管理，過程監(jiān)控管理以及相關(guān)文檔歸集工作的管理人員。虛擬合同：是指在正式項(xiàng)目合同簽約之前，公司內(nèi)部制作的作為項(xiàng)目合同執(zhí)行依據(jù)的文件。該文件由客戶經(jīng)理填寫并經(jīng)審批同意。銷售EPM：指公司“企業(yè)項(xiàng)目管理（EnterpriseProjectManagement）”中用于項(xiàng)目銷售階段管理的軟件模塊。過程管理崗位職責(zé)客戶經(jīng)理：負(fù)責(zé)執(zhí)行銷售項(xiàng)目各階段的手續(xù)辦理及項(xiàng)目實(shí)施推進(jìn)工作。業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對銷售項(xiàng)目的預(yù)算、客戶資信等情況進(jìn)行審核、批準(zhǔn)工作；特別加強(qiáng)對無合同銷售項(xiàng)目的審核、批準(zhǔn)工作，并對此負(fù)責(zé)。分管營銷副總裁:對毛利率較低和銷售額較大的銷售項(xiàng)目進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，具體參見當(dāng)年發(fā)布的《網(wǎng)上審批權(quán)限》。銷售項(xiàng)目管理員：負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目立項(xiàng)、結(jié)項(xiàng)手續(xù)，對立項(xiàng)信息的規(guī)范性進(jìn)行審核；執(zhí)行銷售項(xiàng)目各階段的監(jiān)督管理；啟動和收集銷售項(xiàng)目各階段相應(yīng)文檔；及時通報(bào)項(xiàng)目管理信息；執(zhí)行過程中的監(jiān)控管理以及數(shù)據(jù)分析工作。商務(wù)代表：負(fù)責(zé)為客戶經(jīng)理提供銷售設(shè)備詢價支持，包括產(chǎn)品供貨價、市場參考價、進(jìn)口產(chǎn)品參考匯率、商務(wù)評審工作及按合同中規(guī)定的到貨時間供貨，及時通知到客戶經(jīng)理等工作,并且對客戶經(jīng)理自行詢價的結(jié)果進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。技術(shù)支持人員：配合客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)技術(shù)支持和設(shè)備的安裝、調(diào)試等工作。市場助理：與銷售項(xiàng)目管理員接口，負(fù)責(zé)督促本部門客戶經(jīng)理按照此制度完成各階段的管理，負(fù)責(zé)協(xié)助銷售項(xiàng)目管理員督促各階段文檔記錄的提交。流程圖銷售項(xiàng)目管理過程分為銷售立項(xiàng)、銷售執(zhí)行過程監(jiān)控、銷售結(jié)項(xiàng)三個階段。如下圖所示：項(xiàng)目立項(xiàng)所有的銷售項(xiàng)目都要在銷售EPM中立項(xiàng)。銷售項(xiàng)目立項(xiàng)的前提是有經(jīng)過公司評審的合同（無論虛擬或者正式合同）?？蛻艚?jīng)理將合同提交給合同管理員后，由合同管理員給出一個銷售項(xiàng)目編碼，并將項(xiàng)目狀態(tài)由“申請”調(diào)整至“立項(xiàng)準(zhǔn)備”狀態(tài)，同時客戶經(jīng)理收到銷售立項(xiàng)任務(wù)單，需在銷售EPM中選擇和填寫項(xiàng)目的相關(guān)信息，正確錄入銷售設(shè)備類別編碼、系列編碼和規(guī)格型號以及保修年限，然后提交進(jìn)行EPM審批，審批通過后項(xiàng)目正式立項(xiàng)。項(xiàng)目執(zhí)行過程及管理銷售項(xiàng)目執(zhí)行過程中，如需要技術(shù)部門提供技術(shù)支持的，客戶經(jīng)理在EPM中填寫《任務(wù)協(xié)調(diào)單》,否則，實(shí)施部門有權(quán)拒絕提供技術(shù)支持。商務(wù)部根據(jù)《采購控制過程》，按照銷售EPM中的立項(xiàng)信息執(zhí)行采購，每個銷售項(xiàng)目設(shè)備全部到貨后，商務(wù)部負(fù)責(zé)在EPM中將項(xiàng)目狀態(tài)調(diào)整至“到貨”狀態(tài)。客戶經(jīng)理安排將設(shè)備送達(dá)用戶指定地點(diǎn)，特殊情況（如大型設(shè)備或異地交貨）由客戶經(jīng)理提供交貨地點(diǎn)，商務(wù)部協(xié)助將設(shè)備直接交至用戶處，并通知客戶經(jīng)理?？蛻艚?jīng)理到現(xiàn)場與客戶一同進(jìn)行驗(yàn)收工作，設(shè)備經(jīng)客戶清點(diǎn)驗(yàn)收后，客戶經(jīng)理必須要求客戶簽收，同時客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)收集設(shè)備的序列號?？蛻艚?jīng)理應(yīng)在銷售項(xiàng)目設(shè)備到貨后10個工作日，與客戶辦理完設(shè)備到貨簽收，并將客戶方蓋章且列明設(shè)備序列號的《項(xiàng)目設(shè)備用戶簽收明細(xì)表》提交項(xiàng)目管理部存檔。銷售項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)前，由于客戶需求變化導(dǎo)致立項(xiàng)時的設(shè)備清單變更，由客戶經(jīng)理在銷售EPM中該項(xiàng)目的設(shè)備變更下填寫相關(guān)變更內(nèi)容并在EPM中提交該變更進(jìn)行審批，審批通過后變更方可生效。結(jié)項(xiàng)及審核客戶經(jīng)理將用戶簽收的《項(xiàng)目設(shè)備用戶簽收明細(xì)表》提交銷售項(xiàng)目管理員，由銷售項(xiàng)目管理員辦理結(jié)項(xiàng)手續(xù)，銷售項(xiàng)目管理員將《項(xiàng)目設(shè)備用戶簽收明細(xì)表》復(fù)印件提交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)《項(xiàng)目設(shè)備用戶簽收明細(xì)表》確認(rèn)項(xiàng)目收入。外地辦事處客戶經(jīng)理可將《項(xiàng)目設(shè)備用戶簽收明細(xì)表》快遞或給市場助理，由市場助理提交銷售項(xiàng)目管理員處。銷售項(xiàng)目管理員在銷售EPM中辦理該銷售項(xiàng)目的結(jié)項(xiàng)，打印《銷售項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)通知單》，分送相關(guān)部門簽字，并將簽字確認(rèn)后的結(jié)項(xiàng)文檔交檔案管理員處歸檔。用戶簽收的《項(xiàng)目設(shè)備用戶簽收明細(xì)表》是銷售項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的唯一依據(jù)。已經(jīng)結(jié)項(xiàng)的銷售項(xiàng)目不再接受變更，必須重新進(jìn)行立項(xiàng)。銷售項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，凡是依據(jù)合同需要進(jìn)行驗(yàn)收的項(xiàng)目，客戶經(jīng)理應(yīng)該及時協(xié)調(diào)客戶進(jìn)行驗(yàn)收，并將《項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告》提交給銷售項(xiàng)目管理員，由銷售項(xiàng)目管理員提供復(fù)印件至IT服務(wù)部，并將原件交檔案管理員處歸檔。項(xiàng)目維護(hù)銷售項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后，銷售項(xiàng)目管理員將《項(xiàng)目設(shè)備用戶簽收明細(xì)表》復(fù)印后提交給IT服務(wù)部，作為維護(hù)立項(xiàng)及售后維護(hù)的依據(jù)。銷售設(shè)備在廠家提供的保修期內(nèi)發(fā)生的維護(hù)工作由商務(wù)部協(xié)調(diào)廠商進(jìn)行維護(hù)。設(shè)備在廠家提供的保修期外發(fā)生的維護(hù)工作由IT服務(wù)部或協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行維護(hù)工作。項(xiàng)目撤銷因虛擬合同取消或者重復(fù)立項(xiàng)等原因?qū)е滦枰蜂N銷售項(xiàng)目的，客戶經(jīng)理需要填寫《合同/項(xiàng)目撤銷審批表》，審批通過后交銷售項(xiàng)目管理員進(jìn)行項(xiàng)目撤銷。引用文件《合同管理制度》《采購控制過程》質(zhì)量記錄《項(xiàng)目設(shè)備用戶簽收明細(xì)表》《銷售項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)通知單》《任務(wù)協(xié)調(diào)單》《合同/項(xiàng)目撤銷審批表》

廣州xxx營銷有限公司《公司印章管理制度》一、目的公司印章是公司對內(nèi)對外行使權(quán)力的標(biāo)志，也是公司名稱的法律體現(xiàn)，因此，必須對印章進(jìn)行規(guī)范化、合理化的嚴(yán)格管理，以保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作，由公司指定專人負(fù)責(zé)管理。二、印章的種類公章，是按照政府規(guī)定，由主管部門批準(zhǔn)刻制的代表公司權(quán)力的印章。專用章，為方便工作專門刻制的用于某種特定用途的印章，如：合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章、倉庫簽收章等。3、手章(簽名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公務(wù)的印章。三、印章的管理規(guī)定印章指定專人負(fù)責(zé)保管和使用，保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加鎖，印章使用后要及時收存。財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管，向銀行備案的印章，應(yīng)由財(cái)務(wù)部會計(jì)、總經(jīng)辦分別保管。3、印章要注意保養(yǎng)，防止碰撞，還要及時清洗，以保持印跡清晰。4、一般情況下不得將印章攜出公司外使用，如確實(shí)因工作所需，則應(yīng)由印章管理員攜帶印章到場蓋章或監(jiān)印。5、印章管理人員離職或調(diào)任時，須履行印章交接手續(xù)。四、公章刻制印章需本公司法人代表批準(zhǔn)，并由印章管理專責(zé)人負(fù)責(zé)辦理刻制并啟用并交由專人進(jìn)行保管。五、印章的使用使用任何的印章，需由相應(yīng)負(fù)責(zé)人審核簽字。為方便工作，總經(jīng)理可授權(quán)印章管理專責(zé)人審核一般性事務(wù)用印。用印前印章管理人員須認(rèn)真審核，明確了解用印的內(nèi)容和目的，確認(rèn)符合用印的手續(xù)后，在用印登記簿上逐項(xiàng)登記，方可蓋章。3、對需要留存的材料，蓋印后應(yīng)留存一份立卷歸檔。4、不得在空白憑證、便箋上蓋章。5、上報(bào)有關(guān)部門的文件資料，未經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審簽，不得蓋章。6、以公司名義行文，未經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，不得蓋章。7、按照合同會簽制度的規(guī)定，所有合同和協(xié)議在會簽手續(xù)齊全后方可蓋章。8、各印章管理人員如出差，應(yīng)把印章移交有關(guān)人員，并辦理有關(guān)交接手續(xù)。六、印章管理人員的責(zé)任1、印章管理人員要與公司簽訂《印章管理責(zé)任書》，并在“印章管理制度”上簽名。2、印章管理人員不得擅自使用印章，對于非法使用印章者，造成經(jīng)濟(jì)損失的除賠償損失外，還要追究其行政責(zé)任或法律責(zé)任。七、版本2003年第一版