智能機器人行業(yè)競爭現(xiàn)狀及趨勢工業(yè)機器人為主流服務(wù)機器人有望爆發(fā)式增長一、智能機器人行業(yè)競爭狀況

從應(yīng)用角度，常見的智能機器人包括工業(yè)機器人、服務(wù)機器人及特種機器人。其中工業(yè)機器人廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，具有肯定的自動性，可依靠自身的動力能源和掌握力量實現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能，在智能機器人市場中處于主流地位。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模為495.07億元，占智能機器人總市場規(guī)模的比重為66%。服務(wù)機器人和特種機器人市場規(guī)模分別為187.53億元、67.5億元，占智能機器人總市場規(guī)模的比重分別為25%、9%。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

1.工業(yè)機器人

詳細來看，在全面智能化進展的當下，工業(yè)機器人市場不斷擴大，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模已位居全球前列。據(jù)數(shù)據(jù)，2022年-2022年，我國工業(yè)機器人銷量占全球總銷量的比重由35.7%增長至52.88%。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

作為最早進入有用化的智能機器人，工業(yè)機器人市場持續(xù)涌入相關(guān)企業(yè)，賽道不斷優(yōu)化細分。依據(jù)作者發(fā)布的《中國智能機器人行業(yè)進展趨勢討論與投資前景猜測報告（2022-2029年）》顯示，目前依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模、創(chuàng)新力度、品牌價值和投融資狀況，我國工業(yè)機器人行業(yè)參加者分為三大類：一是以埃斯頓、埃夫特、博實股份、新時達、新松以及云南昆船等為代表的傳統(tǒng)工業(yè)機器人廠商；二是以傲博、節(jié)卡、珞石、艾利特等為代表的主要涉足協(xié)作機器人本體及應(yīng)用的廠商；三是以庫柏特、梅卡曼德、阿丘科技為代表的主要涉足工業(yè)機器人平臺及AI應(yīng)用的廠商。

工業(yè)機器人市場主要參加者分類

類別

代表企業(yè)

傳統(tǒng)工業(yè)機器人廠商

埃斯頓、埃夫特、博實股份、新時達、新松以及云南昆船等

主要涉足協(xié)作機器人本體及應(yīng)用的廠商

傲博、節(jié)卡、珞石、艾利特等

主要涉足工業(yè)機器人平臺及AI應(yīng)用的廠商

庫柏特、梅卡曼德、阿丘科技等

資料來源：作者整理

當前我國工業(yè)機器人主要市場被FANUC、ABB、安川、愛普生、KUKA等外資品牌占據(jù)。國產(chǎn)企業(yè)更多選擇著眼細分市場，天花板相對較低。隨著國內(nèi)市場產(chǎn)業(yè)鏈體系的不斷完善，工業(yè)機器人國產(chǎn)替代加速。據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布的2022工業(yè)機器人TOP50，埃斯頓作為工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)供應(yīng)商和服務(wù)商排名第一，庫卡（Kuka）、匯川技術(shù)排名其次和第三。此外，新松機器人、新時達機器人、綠的諧波、博實股份、科大智能、南京熊貓、拓斯達進入前十。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2.服務(wù)機器人

根據(jù)應(yīng)用范圍，服務(wù)機器人分為公共服務(wù)機器人、家用服務(wù)機器人和醫(yī)療服務(wù)機器人。其中家用服務(wù)機器人占比最大，為47.7%，市場競爭主要參加者分為以生產(chǎn)家庭陪伴和教育機器人為主的廠商、以生產(chǎn)家庭清潔機器人為主的廠商以及以生產(chǎn)編程教育機器人為主的廠商；醫(yī)療服務(wù)機器人占比28.2%，主要參加者分為手術(shù)機器人生產(chǎn)廠商、幫助機器人生產(chǎn)廠商、康復機器人生產(chǎn)廠商；公共服務(wù)機器人占比24.1%，主要參加者分為以無人機無人車為主的廠商、以AGV為主的廠商、以配送機器人為主的廠商、以導引機器人為主的廠商。

數(shù)據(jù)來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

服務(wù)機器人市場主要參加者分類

領(lǐng)域

類別

代表企業(yè)

家用服務(wù)機器人

家庭陪伴和教育機器人生產(chǎn)廠商

科大訊飛、康力優(yōu)藍、優(yōu)必選等

家庭清潔機器人生產(chǎn)廠商

科沃斯、石頭科技、Trifo、云鯨等

編程教育機器人生產(chǎn)廠商

樂高、樂聚機器人、優(yōu)必選等

醫(yī)療服務(wù)機器人

手術(shù)機器人生產(chǎn)廠商

天智航、柏惠維康等

幫助機器人生產(chǎn)廠商

庫柏特、博為機器人、楚天科技等

康復機器人生產(chǎn)廠商

邁步機器人、傅利葉智能、尖叫科技、邦邦機器人等

公共服務(wù)機器人

以無人機無人車為主的廠商

大疆、優(yōu)必選以及納恩博等

以AGV為主的廠商

快倉、GEEK+、迦智科技等

以配送機器人為主的廠商

擎朗、普渡、云跡、優(yōu)地、坎德拉等

以導引機器人為主的廠商

獵戶星空、Temi、云跡、康力優(yōu)藍、穿山甲等

資料來源：作者整理

由于企業(yè)在具備基礎(chǔ)力量后，大量營銷便能很好完成場景鋪設(shè)，國內(nèi)服務(wù)機器人橫向跨界相對簡單，使得大量企業(yè)不斷涌入。數(shù)據(jù)顯示，服務(wù)機器人新增企業(yè)數(shù)量由2022年的7660家暴增至2022年的109754家，截至2022年6月21日總數(shù)已經(jīng)達到385880家。隨著競爭加劇，部分企業(yè)開頭將目光對準其他商用賽道，創(chuàng)新將成為服務(wù)機器人下階段競爭的重要主題，產(chǎn)品也將愈發(fā)智能化、多功能化。

數(shù)據(jù)來源：企查查、作者數(shù)據(jù)中心整理

3.特種機器人

特種機器人應(yīng)用于專業(yè)領(lǐng)域，一般由經(jīng)過專業(yè)培訓的人員操作或使用的，幫助和/或代替人執(zhí)行任務(wù)的機器人。從業(yè)務(wù)規(guī)模、創(chuàng)新力度、品牌價值、投融資狀況等維度分析，特種機器人領(lǐng)域主要參加者分為以興奮新、大陸智源、海倫哲、中信重工、億嘉和等為代表的安防巡檢機器人生產(chǎn)廠商；以云洲智能、深之藍、博雅工道等為代表的水上水下機器人生產(chǎn)廠商；以海圖智能、合時智能等為代表的消防搶險機器人生產(chǎn)廠商。特種機器人整體市場表現(xiàn)介于工業(yè)機器人與服務(wù)機器人之間。

特種機器人市場主要參加者分類

類別

代表企業(yè)

安防巡檢機器人生產(chǎn)廠商

興奮新、大陸智源、海倫哲、中信重工、億嘉和等

水上水下機器人生產(chǎn)廠商

洲智能、深之藍、博雅工道等

消防搶險機器人生產(chǎn)廠商

海圖智能、合時智能等

資料來源：作者整理

二、智能機器人行業(yè)進展趨勢

從政策動身，《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)進展規(guī)劃》提出要明確服務(wù)機器人、特種機器人創(chuàng)新產(chǎn)品進展行動類目，點出配送，詢問康復等醫(yī)療機器人和清潔消毒，室內(nèi)配送，巡檢查房，重癥護理幫助操作等衛(wèi)生防疫機器人的戰(zhàn)略地位；從市場需求動身，一方面，隨著人口老齡化趨勢加快，勞動人口縮減，我國將面臨勞動力成本上升及人工紅利消逝等問題；另一方面，隨著全球疫情防控進入常態(tài)化，服務(wù)機器人行業(yè)價值不斷凸顯