功率半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

支持地方、園區(qū)、企事業(yè)單位建設(shè)一批公共服務(wù)平臺(tái)，開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)與交易、科技成果評(píng)價(jià)、市場(chǎng)戰(zhàn)略研究等服務(wù)。鼓勵(lì)建設(shè)專用電子元器件生產(chǎn)線，為MEMS傳感器、濾波器、光通信模塊驅(qū)動(dòng)芯片等提供流片服務(wù)。建設(shè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化平臺(tái)。支持電子元器件領(lǐng)域眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌等創(chuàng)業(yè)支撐平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)建立一批基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)生態(tài)孵化器、加速器，鼓勵(lì)為初創(chuàng)企業(yè)提供資金、技術(shù)、市場(chǎng)應(yīng)用及推廣等扶持。鼓勵(lì)和支持產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的分支行業(yè)，探索工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)模式，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)面向行業(yè)開放共享業(yè)務(wù)系統(tǒng)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開展協(xié)同設(shè)計(jì)和協(xié)同供應(yīng)鏈管理。功率半導(dǎo)體行業(yè)簡(jiǎn)介及上下游概況功率半導(dǎo)體與集成電路是半導(dǎo)體技術(shù)中相互獨(dú)立、平行發(fā)展又時(shí)有交叉的兩個(gè)不同的專業(yè)領(lǐng)域，分別解決不同的專業(yè)技術(shù)問題，滿足不同的應(yīng)用場(chǎng)景：集成電路用于對(duì)信息進(jìn)行處理、存貯與轉(zhuǎn)換；而功率半導(dǎo)體則是用于電源電路和功率控制電路，兩者的區(qū)別與聯(lián)系就如同大腦與心臟和四肢，互相依賴且不可互相替代。功率半導(dǎo)體的上游產(chǎn)業(yè)為硅片（研磨片、拋光片和外延片）、光刻版、引線框架、銅金屬化陶瓷片和化學(xué)試劑等原材料。下游產(chǎn)業(yè)主要為消費(fèi)電子、工業(yè)控制、電力傳輸、計(jì)算機(jī)和新能源等應(yīng)用行業(yè)。功率半導(dǎo)體市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景（一）全球功率半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)狀況整體來看，全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)全球半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）統(tǒng)計(jì)，2011年至2014年，全球功率半導(dǎo)體銷售額在200億美元左右波動(dòng)；2015年至2018年，功率半導(dǎo)體銷售額呈波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)，2018年至2020年功率半導(dǎo)體銷售額穩(wěn)定在240億美元左右，2021年全球銷售額增長(zhǎng)至303．37億美元。（二）中國(guó)半導(dǎo)體分立器件行業(yè)市場(chǎng)狀況中國(guó)是全球最大的功率半導(dǎo)體消費(fèi)國(guó)，根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年至2020年我國(guó)半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)業(yè)銷售收入由1，536億元增長(zhǎng)至2，966．3億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9．86%，保持較高的增長(zhǎng)速度。隨著智能制造和新基建等國(guó)家政策的深入推進(jìn)，以及碳達(dá)峰、碳中和雙碳戰(zhàn)略的落實(shí)，功率半導(dǎo)體作為實(shí)現(xiàn)電氣化系統(tǒng)自主可控以及節(jié)能環(huán)保的核心零部件，未來將在智能電網(wǎng)、新能源汽車、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域有著大量且迫切的需求。國(guó)產(chǎn)化功率半導(dǎo)體發(fā)展空間巨大，發(fā)展前景廣闊。（三）晶閘管和MOSFET的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)晶閘管作為一種技術(shù)相對(duì)成熟的產(chǎn)品，其市場(chǎng)成長(zhǎng)性趨于穩(wěn)定。根據(jù)WSTS的統(tǒng)計(jì)，2015年至2021年晶閘管全球市場(chǎng)規(guī)模平均約為7．11億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率2．61%，同期中國(guó)晶閘管市場(chǎng)的規(guī)模平均約為2．51億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率2．75%。由于晶閘管具有技術(shù)成熟、可靠性高、性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì)，在發(fā)電、輸電、變電、配電、用電的各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)合占有重要地位，應(yīng)用上具有廣泛性和不可替代性。晶閘管作為一種技術(shù)相對(duì)成熟的產(chǎn)品，其市場(chǎng)成長(zhǎng)性趨于穩(wěn)定。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，功率半導(dǎo)體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍將保持穩(wěn)定，但隨著新能源（光伏發(fā)電等）和電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，IGBT和MOSFET等大功率的功率半導(dǎo)體產(chǎn)品增速相對(duì)較快。根據(jù)賽迪顧問，2020年中國(guó)MOSFET市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到322．5億元，相對(duì)2019年增長(zhǎng)3．27%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到420．2億元，2020年-2023年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9．22%。引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（一）提升智能化水平引導(dǎo)企業(yè)搭建數(shù)字化設(shè)計(jì)平臺(tái)、全環(huán)境仿真平臺(tái)和材料、工藝、失效分析數(shù)據(jù)庫(kù)，基于機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能技術(shù)，推進(jìn)關(guān)鍵工序數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝及質(zhì)量管控系統(tǒng)，開展智能工廠建設(shè)，提升智能制造水平。（二）推廣智能化設(shè)計(jì)引導(dǎo)國(guó)內(nèi)軟件企業(yè)開發(fā)各類電子元器件仿真設(shè)計(jì)軟件，鼓勵(lì)使用虛擬現(xiàn)實(shí)、數(shù)字孿生等先進(jìn)技術(shù)開展工業(yè)設(shè)計(jì)，提高企業(yè)設(shè)計(jì)水平。（三）加快智能化改造圍繞連接器與線纜組件、電子變壓器、電聲器件、微特電機(jī)等用工量大且以小批量、多批次訂單為主的分支行業(yè)，探索和推廣模塊化、數(shù)字化生產(chǎn)方式，加快智能化升級(jí)。（四）培育工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)鼓勵(lì)和支持產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的分支行業(yè)，探索工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)模式，鼓勵(lì)龍頭企業(yè)面向行業(yè)開放共享業(yè)務(wù)系統(tǒng)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開展協(xié)同設(shè)計(jì)和協(xié)同供應(yīng)鏈管理。（五）推廣綠色制造推進(jìn)全行業(yè)節(jié)能節(jié)水技術(shù)改造，加快應(yīng)用清潔高效生產(chǎn)工藝，開展清潔生產(chǎn)，降低能耗和污染物排放強(qiáng)度，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)。優(yōu)化電子元器件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，開發(fā)高附加值、低消耗、低排放產(chǎn)品。制定電子元器件行業(yè)綠色制造相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，完善綠色制造體系。設(shè)綠色工廠，加大節(jié)能環(huán)保投入，實(shí)施節(jié)能環(huán)保技術(shù)提升工程，鼓勵(lì)企業(yè)采用信息化、智能化技術(shù)處理污染物并實(shí)時(shí)監(jiān)控，將企業(yè)的環(huán)保執(zhí)行措施與企業(yè)信用等級(jí)掛鉤。（六）生產(chǎn)綠色產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》等政策，鼓勵(lì)骨干企業(yè)開展產(chǎn)品全生命周期的綠色化設(shè)計(jì)，加快輕量化、模塊化、集成化、高可靠、長(zhǎng)壽命、易回收的新型電子元器件產(chǎn)品應(yīng)用。（七）發(fā)展綠色園區(qū)加強(qiáng)電子元器件相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)與其他企業(yè)的合作，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施共建共享。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)余熱余壓廢熱資源和水資源循環(huán)利用。（八）搭建綠色供應(yīng)鏈支持骨干企業(yè)實(shí)施可持續(xù)的綠色供應(yīng)鏈管理戰(zhàn)略，實(shí)施綠色伙伴式供應(yīng)商管理，加強(qiáng)對(duì)上游供應(yīng)商的環(huán)?？己?，優(yōu)先將綠色工廠發(fā)展成供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)綠色產(chǎn)品。（九）培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)鼓勵(lì)龍頭企業(yè)通過兼并重組、資本運(yùn)作等方式整合資源、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力、提高合規(guī)履責(zé)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。培育一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品附加值高、有核心競(jìng)爭(zhēng)力的專精特新小巨人和制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。硅片市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景（一）全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)狀況全球半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)隨下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展而呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2010年至2013年，全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，硅片市場(chǎng)隨之反彈；2014年至今，受益于消費(fèi)電子、智能電網(wǎng)、通信、計(jì)算機(jī)、光伏產(chǎn)業(yè)等應(yīng)用領(lǐng)域需求帶動(dòng)及物聯(lián)網(wǎng)、電動(dòng)汽車、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)的崛起，全球半導(dǎo)體呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，直至2019年因半導(dǎo)體行業(yè)景氣度下降出現(xiàn)小幅回落，2021年創(chuàng)下歷史新高。（二）中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r由于下游芯片及器件的市場(chǎng)需求較為強(qiáng)勁，推動(dòng)中國(guó)硅片市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。隨著近年來中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的崛起，中國(guó)半導(dǎo)體硅片市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)，2016年至2021年間，中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片銷售額從5億美元上升至16．56億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到27．08%7，超過同期全球半導(dǎo)體硅片增速。隨著技術(shù)的不斷突破和下游需求的增長(zhǎng)，中國(guó)半導(dǎo)體硅片的市場(chǎng)規(guī)模也將保持高速增長(zhǎng)?？傮w目標(biāo)到2023年，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈安全供應(yīng)水平顯著提升，面向智能終端、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重要行業(yè)，推動(dòng)基礎(chǔ)電子元器件實(shí)現(xiàn)突破，增強(qiáng)關(guān)鍵材料、設(shè)備儀器等供應(yīng)鏈保障能力，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大電子元器件銷售總額達(dá)到21000億元，進(jìn)一步鞏固我國(guó)作為全球電子元器件生產(chǎn)大國(guó)的地位，充分滿足信息技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模需求。（二）技術(shù)創(chuàng)新取得突破突破一批電子元器件關(guān)鍵技術(shù)，行業(yè)總體創(chuàng)新投入進(jìn)一步提升，射頻濾波器、高速連接器、片式多層陶瓷電容器、光通信器件等重點(diǎn)產(chǎn)品專利布局更加完善。（三）企業(yè)發(fā)展成效明顯形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的電子元器件企業(yè)，力爭(zhēng)15家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模突破100億元，龍頭企業(yè)營(yíng)收規(guī)模和綜合實(shí)力有效提升，抗風(fēng)險(xiǎn)和再投入能力明顯增強(qiáng)。實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)品高端提升行動(dòng)，面向電路類元器件等重點(diǎn)產(chǎn)品，突破制約行業(yè)發(fā)展的專利、技術(shù)壁壘，補(bǔ)足電子元器件發(fā)展短板，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)利用我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域自動(dòng)化、智能化升級(jí)的機(jī)遇，面向工業(yè)機(jī)器人和智能控制系統(tǒng)等領(lǐng)域，重點(diǎn)推進(jìn)伺服電機(jī)、控制繼電器、傳感器、光纖光纜、光通信器件等工業(yè)級(jí)電子元器件的應(yīng)用。支持重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用實(shí)施重點(diǎn)市場(chǎng)應(yīng)用推廣行動(dòng)，在智能終端、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點(diǎn)行業(yè)推動(dòng)電子元器件差異化應(yīng)用，加速產(chǎn)品吸引社會(huì)資源，迭代升級(jí)。微特電機(jī)、高端鋰電等片式化、微型化、輕型化、柔性化、高性能的電子元器件應(yīng)用。5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。搶抓全球5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)契機(jī)，圍繞5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心建設(shè)，重點(diǎn)推進(jìn)射頻阻容元件、中高頻元器件、特種印制電路板、高速傳輸線纜及連接組件、光通信器件等影響通信設(shè)備高速傳輸?shù)碾娮釉骷?yīng)用。功率半導(dǎo)體行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）功率半導(dǎo)體行業(yè)面臨的機(jī)遇功率半導(dǎo)體行業(yè)為國(guó)家政策支持的行業(yè)。2019年11月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年版）》鼓勵(lì)電力電子器件及高性能覆銅板；2021年1月工業(yè)和信息化部發(fā)布《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)品高端提升行動(dòng)，重點(diǎn)發(fā)展高可靠半導(dǎo)體分立器件及模塊。新基建中的每個(gè)行業(yè)均離不開電能，功率半導(dǎo)體作為電能處理的核心器件將隨著新基建的推進(jìn)迎來不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策同時(shí)從供給和需求端為功率半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，制造業(yè)鄰近下游需求的空間分布，能夠降低生產(chǎn)成本、促進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)合作、縮短供貨周期、及時(shí)響應(yīng)客戶需求，下游需求的崛起為孕育上游本土化的功率半導(dǎo)體企業(yè)創(chuàng)造了優(yōu)沃土壤。相比國(guó)外廠商，國(guó)內(nèi)廠商與下游客戶的距離更近，客戶的溝通交流更加順暢，并且在客戶需求服務(wù)響應(yīng)、降低成本等方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，功率半導(dǎo)體率逐漸上升是大勢(shì)所趨。此外，功率半導(dǎo)體產(chǎn)品銷售從導(dǎo)入到驗(yàn)證需要一定的周期，因此，在客戶拓展正式形成銷售后具有較強(qiáng)的客戶粘性。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和國(guó)產(chǎn)化政策的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)功率半導(dǎo)體企業(yè)迎來了發(fā)展壯大的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。功率半導(dǎo)體的應(yīng)用十分廣泛，幾乎覆蓋了所有的電子制造業(yè)，且隨著新應(yīng)用場(chǎng)景的出現(xiàn)而發(fā)展。隨著智能制造和新基建等國(guó)家政策的深入推進(jìn)，以上每個(gè)行業(yè)均離不開電能，功率半導(dǎo)體作為電能處理的核心器件將隨著智能制造和新基建的推進(jìn)迎來不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。此外，碳達(dá)峰、碳中和雙碳戰(zhàn)略的落實(shí)，功率半導(dǎo)體作為新能源裝置的重要零部件之一，將迎來不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。需求端的發(fā)展為功率半導(dǎo)體行業(yè)提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。（二）功率半導(dǎo)體行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)目前，在功率半導(dǎo)體市場(chǎng)，國(guó)外廠商占據(jù)了主導(dǎo)地位。由于國(guó)外半導(dǎo)體企