2埃爾坡研究AIRPORHSHARCHContents2022年影響民航的重大事件.......................................................05 3.1國際 483.2國內(nèi) 56 中有升 67以刺激新消費，實物消費增長乏力 70 4.4消費行為與偏好：看重便利性和個性化，選擇更明智 77 4埃爾坡研究AIRPORHSHARCHPreface埃爾坡創(chuàng)始人兼CEO時光飛馳，轉(zhuǎn)眼就到了年末，疫情也已經(jīng)整整三年。過去的每一年，我們都堅持在年終在發(fā)生面對旅客來說，機場的服務(wù)和消費本身就分不開；另一方面對機場來說，只有高的旅客方，看一看、聽一聽國際同行們的做法。因此，我們始終以全球民航業(yè)的翹楚為樣板，Significanteventshappenedin20226埃爾坡研究AIRPORHSHARCH 2022年影響民航的重大事件回顧2022，北京冬奧會作為全年的開端，緊接著俄烏沖突開始，歐美加息帶來連鎖效應(yīng)般的全球政治經(jīng)濟格局改變，歐非亞極端炎熱天氣、猴痘爆發(fā)伴隨著疫情反復(fù)使年中再添動蕩，卡塔爾世界杯和G20峰會為全年畫上句號。動態(tài)既是全球性也是地域性的，歐洲有能源危機與滯脹、亞洲仍與疫情抗?fàn)帯⒐_克斯坦與斯里蘭卡有經(jīng)濟危機帶來的暴動，美國加息試圖平息通脹，眾多對于大眾生活、航空出行，以及日常消費具有潛在影響的事件組成了世界全貌。我們按照安全、出行和消費三個對公眾旅行產(chǎn)生決定性影響的層面對2022年的重大事件進(jìn)行了梳理，力圖穿透紛繁復(fù)雜的亂象，清晰呈現(xiàn)重大事件與行2022重大事件分類安全出行1新冠疫情(COVID-19)2俄烏沖突4歐洲能源危機5歐美加息6入境疫情管控政策調(diào)整82022年卡塔爾世界杯消費9G20巴厘島峰會10極端天氣事件11多地政治動蕩15德國總理訪華16中美沖突 2022年影響民航的重大事件新冠疫情(COVID-19)新冠疫情在全球范圍趨于結(jié)束，嚴(yán)格防控的中國也在年底開始全面放俄烏沖突承平日久的歐洲爆發(fā)大規(guī)模熱戰(zhàn)，不僅對區(qū)域安全帶來劇烈沖擊，還讓全球民眾意識到和平的來之不易。此外，熱戰(zhàn)帶來的能源、糧食等一系列危機更是大大加劇了全球動蕩極端天氣事件警和企業(yè)對ESG的關(guān)注地政治動蕩斯里蘭卡、伊朗、哈薩克斯坦、蒙古抗議示威對各國政局產(chǎn)生大變動，朝鮮、臺灣、科索沃等地不穩(wěn)定因素增加出行需求激增，經(jīng)濟逐步向疫情前水平恢復(fù)入境疫情管控政策調(diào)整我國入境隔離政策全面向?qū)?，國際航班熔斷制度取消，國際游海外游78埃爾坡研究AIRPORHSHARCH消費 2022年影響民航的重大事件消費逐漸恢復(fù)世界重要交通樞紐作用危機一系列收緊貨幣政策引發(fā)對全球經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂2022年卡塔爾世界杯疫情后全球文化經(jīng)濟交流復(fù)蘇的標(biāo)志，為全球經(jīng)濟增添活力G巴厘島峰會為疫情后各國創(chuàng)建重新連接和溝通的渠道，積極尋找發(fā)展機會消費 2022年影響民航的重大事件消費加大國家在經(jīng)濟中作用、縮小收入差距和資源再分配成為重點嚴(yán)格防控政策不僅影響公眾收入，還造成嚴(yán)重的消極情緒積累，強烈沖擊對未來的收入預(yù)期，消費信心抖降德國總理訪華鞏固中德關(guān)系，推動中歐形勢的切入點，疫情后全球化進(jìn)程緩慢繼續(xù)臺灣問題、貿(mào)易制裁使中美關(guān)系更加緊張，中西貿(mào)易增長放緩10埃爾坡研究AIRPORHSHARCH 2022年全球民航業(yè)整體回顧民航業(yè)整體運行情況 球民航強勢復(fù)蘇計將在2022年達(dá)到68億人次47%到的70%~80%國際機場理事會(ACI)預(yù)測2022年全球航空出行旅客總量為68億人次，為2019年水平的75.6%。2022年前兩個季度，全球客運量分別為13億和17億，分別為2019年的62.0%和75.2%。短期旅客量增加主要是由于旅行限制放松后，2022年北半球夏季航空旅行需求激增，高于預(yù)期需求。截止第三季度，全球范圍國際旅客數(shù)量恢復(fù)至2019年同比69%，國內(nèi)旅客量恢復(fù)至2019年同比93%。大部分地區(qū)國內(nèi)出12埃爾坡研究AIRPORHSHARCH 2022年全球民航業(yè)整體回顧2019-2022新冠疫情導(dǎo)致的全球季度旅客量減少(單位10億人次)全球國內(nèi)外民航旅客同比2019年恢復(fù)情況據(jù)ACI報告顯示，2022年全球范圍內(nèi)各大洲民航市場份額占比相比2021保持不變。同時2022年7月，528.8%上座率保持第一，90.3盡管亞太地區(qū)在7月實現(xiàn)了五倍增幅，但這并沒有改變亞太地區(qū)之前在疫情政策影響下導(dǎo)致的民航恢復(fù)平。129.20%11940%.84.80%20.6%. 2022年全球民航業(yè)整體回顧129.20%11940%.84.80%20.6%.各大洲航空公司2022年7月同比2021年客運量和載客率變化600%528.80%0%11115.60%19.4%319.4%15.5%10515.5%2021-2022全球各區(qū)每季度同比疫情前客流量(單位:十億；2019年水平為100%)%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q414埃爾坡研究AIRPORHSHARCH 2022年全球民航業(yè)整體回顧2022年全球及各地區(qū)民航客運量相較于2019年恢復(fù)比例2022年北美地區(qū)機場預(yù)計共實現(xiàn)旅客量15億人次，相較于2021年上漲30.2%，恢復(fù)至疫情前(2019年)同期水平的90%左右。歐洲地區(qū)由于各個國家相繼在2022年3月取消旅行限制，歐洲國內(nèi)旅行開始復(fù)蘇，在第二季度機場旅客量上漲249.5%，上半年歐洲航空出行人數(shù)整體增長近2.5倍，機場旅客量同復(fù)程度緩慢，且低于全球平均水平。ACI預(yù)計2022年亞太地區(qū)旅客輸送量將達(dá)到18.4億人次，相比去年上漲22%，僅為2019年同期水平的55%。ACI表示，預(yù)計亞太地區(qū)將是航旅水平恢復(fù)到疫情前的最后一個地區(qū)，或?qū)⒌?024年底才能完全恢復(fù)到2019年水平，同時預(yù)計亞太地區(qū)機場在2021年和2022年將損失約410億美元。IATA預(yù)測五大洲2021-2025年同比2021年民航恢復(fù)速度51疫情前水平 2022年全球民航業(yè)整體回顧51疫情前水平2023年客運需求預(yù)計將達(dá)到2019年水平的85.5%明年將是自2019年以來，客運量首次突破40億人次，預(yù)計將有42億人次乘坐飛機。2019年的新冠疫情對于全球旅客數(shù)造成了斷崖式下跌。就對于未來恢復(fù)相對樂觀預(yù)測來看，國際以及各地區(qū)仍然需要一段時間來調(diào)整和準(zhǔn)備，這與國際機場理事會(ACI)所預(yù)測的情況如出ACI在2024年會完全恢復(fù)至20192022年中期發(fā)布全球旅客數(shù)預(yù)測(2019年水平為100)22024年會恢復(fù)至1001009830392015201620172018201920202021202220232024202516埃爾坡研究AIRPORHSHARCH000000008% 2022年全球民航業(yè)整體回顧000000008%整體來看，IATA預(yù)計2022年，航空業(yè)凈虧69億美元(比國際航協(xié)6月份預(yù)期的凈虧97億美元有所改善)。遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于2021年(虧損420億美元)和2020年(虧損1377億美元)。受新冠疫情影響，2020年全球非航空性收入整體呈下降趨勢。其中機場零售業(yè)下降最為明顯，同比疫情前收入驟降65.2%。航空配餐由于客流量的減少也損失了64%的原有收入。同樣由于客流減少，機場餐飲、停車、租車等商業(yè)性營收也有極大程度的影響。但長遠(yuǎn)來看，伴隨著疫情退去，全球各地出行及旅行限制取消，Technavio預(yù)測從2022年-2027年國際非航空性收入將會增漲350億美元，遠(yuǎn)超疫情前019年同期水平仍有一定差距。2020-2022年對比2019年國際機場非航空性收入變化-4%-12%-14%-20%-18%-25%-25%-29%-30%-35%-31%-35%-45%-40%-43%-42%-49%-53%-58%-65%-59%-64%5109.55103.94217.74782.23886.13611.73399.63230.33129.43018.12951.32709.52200.32152.62009.91700.82394.91592.415372240.71257.11207.37884911.75240.95382.85350.45311.85109.55103.94217.74782.23886.13611.73399.63230.33129.43018.12951.32709.52200.32152.62009.91700.82394.91592.415372240.71257.11207.37884911.75240.95382.85350.45311.85450.95341.45475.45308.55276ACI區(qū)將只實現(xiàn)疫情前(2019年)55%縱觀2022年國內(nèi)的民航旅客量，全年實現(xiàn)旅客吞吐量4.6億人次，僅為2019年同期水平的38.1%。有九個月旅客輸送量不及2021年同期水平，有7個月甚至沒有達(dá)到疫情前一半水平，情勢2019,2021,2022年1-12月國內(nèi)民航旅客總量對比000000040000020006123.8 5930.45698.26123.80不難看出，2022年比起2021年民航總量上并沒有好轉(zhuǎn)反而有所下降。其中四月下降尤為嚴(yán)重，除去今年二月和八月稍好于2021年，其他月份均有所下降。2022年春運前半段客運表現(xiàn)良好，2月份的客運量恢復(fù)到2019年同期的58%。3月份開始受疫情影響，北上廣機場吞吐量下降，導(dǎo)致總旅客運輸量急轉(zhuǎn)萬人次，也是疫情以來單日旅客量的最低值。6月下旬至7月份眼見好轉(zhuǎn)，8月恢復(fù)進(jìn)程又再次被打斷。隨著國內(nèi)疫情多點散發(fā)，9、10和11月份旅客量也是接連下滑。據(jù)民航局統(tǒng)計，1-9月份全行業(yè)累計虧損超過1500億元，其中航空公司虧損約1300億元，超過2020年和2021年的同期總虧損額。國際客運市場在9月出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象，9月的國際旅客運輸量達(dá)21.2萬人次，是2020年4月以來首次超18埃爾坡研究AIRPORHSHARCH00006000050000415004220040000300002510046.0%39.5%00006000050000415004220040000300002510046.0%39.5%105009597.81%30.1%25600其次在今年重大節(jié)日上，中秋節(jié)，國慶節(jié)，端午節(jié)，春節(jié)旅客出行量分別恢復(fù)至2019年(疫情前)的2019-2022年國內(nèi)重大節(jié)日旅客總量變化(人次)786000000786005515002000010500100008913.67961 9597.88815.9373400201920212022全國重要節(jié)假日全旅客運輸量(萬人)7860041500415008.1%-13 -28.1% 2022年全球民航業(yè)整體回顧8.1%-13 -28.1%場收入將持續(xù)走低比2019年，2022年30.0%盡管2021年國內(nèi)機場營收狀況稍有好轉(zhuǎn)趨勢，但2022年國內(nèi)機場營收情況進(jìn)一步惡化，甚至還不及2020年水平。2021年我國國內(nèi)機場營收狀況同比上漲7.9%左右，但在2022年同比下降13.8%。與疫30%。2019-2022國內(nèi)機場營收入(億元)00%.0%%%-5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20埃爾坡研究AIRPORHSHARCH022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況全球主要機場運行情況均境境外p20~p35p36~p45通過對比2018年到2021年疫情期間，世界15大千萬級國際機場吞吐量變化。北美地區(qū)機場吞吐量恢復(fù)度最低。022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況2018-2021世界15大機場吞吐量(百萬人次)400004000022埃爾坡研究AIRPORHSHARCH60,000,00050,000,00040,000,00030,000,00020,000,000000,0000022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況60,000,00050,000,00040,000,00030,000,00020,000,000000,0000對比2021年1月至10月和2022年1月至10月旅客吞吐量變化，可看出已披露數(shù)據(jù)的各大機場截止10月，2022年吞吐量均高于2021年同期水平，說明國際機場成積極恢復(fù)趨勢。2021年YTD10月Vs.2022年YTD10月吞吐量變化7801.23.500180022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況7801.23.500180下面聚焦2021/2022年各大國際機場吞吐量月度對比圖進(jìn)行進(jìn)一步詳細(xì)對比。倫敦希思羅國際機場倫敦希思羅機場2022年月均吞吐量較2021年均有較大幅度的增長，2022年4月吞吐量為508萬人次，與2021年同期的54百萬人次對比增長8.4倍，達(dá)到月度吞吐量增幅最高占比。在今年7月暑運高峰期間，希思送量最高月份。希思羅國際機場21/22年吞吐量對比(萬人次)00604.05304.3912 .1 荷蘭阿姆斯特丹史基浦國際機場，相較于去年同期66萬人次，同比增長307萬人次，增幅超4.7倍。并且自5月開始，阿姆斯特丹機場就維持了月均旅客客流在荷蘭阿姆斯特丹史基浦國際機場21/22年吞吐量對比(萬人次)521.8523.324埃爾坡研究AIRPORHSHARCH00000002000000洛杉磯國際機場2022年3月數(shù)據(jù)同去年相比占比增長近1.3倍，達(dá)到全年各月份增長占比最高值。洛杉磯國際機場2022年吞輸送量達(dá)到528.6萬人次，基本與疫情前水平持平。洛杉磯國際機場21/22年吞吐量對比(萬人次)583.555.46.93171.8162.0法國戴高樂國際機場法國巴黎戴高樂國際機場2022年4月旅客輸送量增幅最高，單月實現(xiàn)旅客輸送量460萬人次，相較2021年同期水平，增幅超4倍。1月到10月吞吐量數(shù)據(jù)對比去年同期總體均呈現(xiàn)增長趨勢，7、8月暑運期間實現(xiàn)單月法國戴高樂國際機場21/22年吞吐量對比(萬人次)8536.6536.6541.50.04168.891.5 . 0000022022年全球民航業(yè)整體回顧2.20000新加坡樟宜國際機場新加坡樟宜機場2022年月吞吐量水平相較于2021年呈現(xiàn)出顯著增長，且增速和增幅均在不斷提升，從2022年1月的72萬人次增長至10月的369萬人次，1月的旅客輸送量增幅近4倍，10月達(dá)到了驚人的14倍。新加坡樟宜國際機場21/22年吞吐量對比(萬人次)342.0330.0332.0293.0072.073.0 4 韓國首爾仁川國際機場韓國首爾仁川國際機場吞吐量在2022年1-10月的變化與新加坡機場情況類似，從1月的35.7萬人次增長至30.3萬人次，總體恢復(fù)勢頭穩(wěn)定，且增幅一直在擴大。韓國仁川國際機場21/22年吞吐量對比(萬人次)3195.1180.3173.9. .. 26埃爾坡研究AIRPORHSHARCH022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況的營收情況也帶來了沉重打擊，2018-2021年全球9大機場年收入變化(億元)3000根據(jù)2018年至2021年9大機場收入變化，可看出疫情對于機場收入的沖擊是巨大的。對于倫敦希思羅，阿姆斯特丹史基浦，新加坡樟宜，日本羽田，洛杉磯國際機場等大型國際機場而言，疫情使得大多平，且2021年年收入與疫情前收入對比仍存在較大差距。但在今年前三季度(2022)，在已公布數(shù)據(jù)的倫敦希思羅機場、阿姆斯特丹史基浦機場、新加坡樟宜機場、日本東京羽田機場，以及洛杉磯國際機場的數(shù)據(jù)中，我們看到，對比2021年各大機場的收入水平均較去年有所好轉(zhuǎn)。其中最為突出的是倫敦希思羅國際機場，2022年前三季度收入為180.3億人民幣，與去年相比增長超兩倍(2021年前三季度收入為59.5億人民幣)。2021YTD9月Vs.2022YTD9月機場收入對比(億元)擁堵狀況022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況擁堵狀況也向我們提示了將會面臨的潛在困難在疫情恢復(fù)期的機場留下了“后遺癥”，由于機場在疫情期間通過裁員來削減成本，地勤人員的數(shù)量急2020年中旬，希思羅機場啟動自愿裁員計劃，要求雇員在15-20%的降薪和事業(yè)中選擇其一。該裁員計劃預(yù)計將減少約四分之一的雇員(機場及其他航司)，約2.5萬人。后疫情時代，希思羅機場只招聘到了不年七月希思羅機場宣布將每日游客量限制在10萬人，以確保乘客有更舒適的值機體驗。該上限原本計劃于9月結(jié)束，但由于員工罷工與招募困難，希思羅機場在8月將上限向后推延一個月，于10月29日結(jié)荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場在疫情后出現(xiàn)了歐洲最嚴(yán)重的人員短缺問題，時至今日仍然沒有解決。由于2022年4月對機場工作人員數(shù)量的削減，機場地勤人手不足，導(dǎo)致值機時長超過4小時。5月和6月，值數(shù)量，增加員工補貼等方式去保證旅客的出行體驗，但是仍有KLM航班由于吞吐量限制不得不取消。目28埃爾坡研究AIRPORHSHARCH022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況進(jìn)行完善和升級伊斯坦布爾機場驗。為了滿足乘客在基本需求之外不斷變化的需求，機場廣泛運用移動資源，以及通過iGAAPP部署電伊斯坦布爾機場app功能一覽家門到行程總時長探索伊斯坦布爾件航班跟蹤機牌或通過獲取航班實時信息WI-FI用程序，旅客可以使用免費Wi-Fi服務(wù)圖世界上何議022022年全球民航業(yè)整體回顧法國戴高樂機場法國戴高樂機場在疫情期間引入了ADP集團旗下品牌ExTime，致力為戴高樂機場打造一個全新的出發(fā)獨特的設(shè)計和好客的體驗。ExTime也是順應(yīng)了ADP集團的注重服務(wù)質(zhì)量和熱情好客的2025先鋒者戰(zhàn)略，它以人性化的尺度打造，保證從安檢結(jié)束到登機門的最長旅行時間為6分鐘。該設(shè)計基子、讓人聯(lián)想到煙花的燈光、參考柜臺腿的黃銅和巴黎酒吧的桌子。游走在候機廳，如同漫步在巴黎城中，精心設(shè)計的精致空間使旅客能夠更舒適地候機以及體驗候機廳內(nèi)的服務(wù)。最后，藝術(shù)是乘客體驗的的。但隨T1改造前T1改造后活的瞬間，充滿新奇的體驗和樂趣。Extime致力于創(chuàng)造三個旅客體驗：30埃爾坡研究AIRPORHSHARCH022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況同時，巴黎機場對其1號航站樓和2G航站樓在疫情關(guān)閉期間進(jìn)行現(xiàn)代化裝修，2022年重新開放。自2020年巴黎機場因疫情關(guān)閉以來，2G和1號航站樓開始進(jìn)行現(xiàn)代化改造，作為原一號航站樓設(shè)計師保2G航站樓是法國設(shè)計師DorothéeMeilichzon負(fù)責(zé)設(shè)計，通過在航站樓內(nèi)注入巴黎的特色，并與法國的歷史建立聯(lián)系，讓旅客在離開巴黎之前再次感受到城市的魅力。整個候機廳的室內(nèi)是一次對巴黎的完美間浸潤60、70年代的復(fù)古氣息，濃郁的色彩、幾何化的視覺元素勾勒經(jīng)典的法國裝飾藝術(shù)風(fēng)格，在強烈的秩序之下洋溢著自由與熱情。旅客所到之處都有著圓潤的弧形倒角設(shè)計，不露鋒芒，為乘客創(chuàng)造出小型的繭狀空間。飛機元素隨處可見，為旅客提前構(gòu)建飛行的親切感：110米長的壁畫一直延伸至登機大廳，讓人聯(lián)想到從空中俯瞰機場跑道，比擬飛機發(fā)動機形狀的懸掛裝置，機組人員的手推車抽象成航T2改造前T2改造后022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況洛杉磯國際機場洛杉磯國際機場(LAX)推出了一個新的數(shù)字市場，并加強了其Fly-LAX.com網(wǎng)站來提高機場的效率驗。機場通過推對洛杉磯國際機場購物和餐飲體驗進(jìn)行提升。旅客可以通過訪問FlyLAX.com進(jìn)行選擇或直接進(jìn)入程序或臺式機/筆記本電腦上預(yù)先32埃爾坡研究AIRPORHSHARCH022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況面，根據(jù)埃爾坡研究中心的觀察，國外眾多千萬級水平以上的國際機場都在國內(nèi)社交平臺上與中國旅客建立眾號的81%出行便利服務(wù)和機場信息建立了小程序平臺的25%和功能的平臺其中擁有微信公眾號的國際機場包括伊斯坦布爾國際機場、巴黎戴高樂國際機場、新加坡樟宜國際機場、芬蘭赫爾辛基機場等，這些擁有微信公眾號的國際機場都有持續(xù)的高質(zhì)量內(nèi)容輸出，實現(xiàn)了向中國旅客和國內(nèi)社會宣傳機場服務(wù)的目的。巴黎戴高樂國際機場、荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場、新加坡樟宜場程序程序際機場程序022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況此外，一些機場在中國持續(xù)進(jìn)行著宣傳工作。新加坡樟宜機場在國內(nèi)社交場眾號場場小紅書微信公眾號提供了從出行、逛吃到服務(wù)三大方面的具體信息，幾乎能夠解決中國乘客在樟宜機場會遇到的所有微博平臺關(guān)注量近四十萬，微博的更新及互動頻率保持在一個月三條及以上，還會在微博進(jìn)行不定時的抽獎活在小紅書平臺，樟宜則側(cè)重于展示機場本身以及提供美34埃爾坡研究AIRPORHSHARCH022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況法國巴黎戴高樂機場和巴黎奧利機場共同創(chuàng)建了中國社交媒體平臺，眾號微信公眾號提供了行前準(zhǔn)給前往巴黎機場或身處巴黎機場的中國乘在微博平臺更新重要的出行提示和及時的出行政策，同時也會在微博以“發(fā)現(xiàn)別樣定期分享巴黎美食、巴黎生活、巴黎網(wǎng)紅酒店等等內(nèi)容，展現(xiàn)了獨屬于巴黎的人文022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況赫爾辛基機場在微博中經(jīng)常參與討論，同時在微博中會宣傳機場內(nèi)北歐的一些小眾品牌，鼓勵旅客前來光顧。另外，其微信公眾號包含了機場指南、吃喝玩樂以及機場服務(wù)，以及機場建筑設(shè)計理念介紹等信息，為中國伊斯坦布爾機場在中國乘客使用的微博和微信等社交媒體平臺上開設(shè)了賬號，同時iGA伊斯坦布爾機場移動應(yīng)用程序也為中國旅客提供中文版，使場場眾號爾機場爾機場號36埃爾坡研究AIRPORHSHARCH000022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況000境境外p20~p35p36~p45從2018-2021年國內(nèi)吞吐量前20的機場來看，疫情對于機場客流的打擊相對沉重，且2021年水平相較于2020年整體沒有好轉(zhuǎn)，且持續(xù)惡化。對比國內(nèi)20大機場的吞吐量數(shù)據(jù)可以看出，2021年年度吞吐量和2019年疫情前水平存在較大差距。尤其是上海浦東機場，北京首都機場和廣州白云機場這類一線城2018-2021年國內(nèi)20大機場吞吐量變化(百萬人次)100001205000022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況5000對比2022年與2021年已公布前三季度吞吐量數(shù)據(jù)的六所國內(nèi)機場，可以看出2022年數(shù)據(jù)較去年顯著降低，在2021年原本旅客運輸量水平就相對慘淡的情況下持續(xù)惡化。從2022年國內(nèi)排名前十的機場吞吐今年受疫情影響最為嚴(yán)重，吞吐量較2021年有超過五成以上的降幅。2021/2022前三季度YTD吞吐量對比(百萬人次)7682022年國內(nèi)吞吐量排名前十的機場及歷年吞吐量變化(百萬人次)38埃爾坡研究AIRPORHSHARCH0022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況0上市機場2022年半年報也可以看出， 68.5368.53%69.70%34.17% 52.25%51.37%相對較小為21.76%海機場、廣州機場2022年前三季度的營收水平僅分別為2019年疫情前的53.2%，37.4%和56.7%?？?019-2022年11所國內(nèi)機場前三季度營收情況對比(億元)022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況業(yè)總收入及盈利情況企業(yè)名稱入(億元))營業(yè)利潤率(%)2019年2020年2021年2022年1-9月1-9月1-9月1-9月2019年2020年2021年2022年1-9月1-9月1-9月1-9月2019年2020年2021年2022年1-9月1-9月1-9月1-9月.79.6553.9593.04-54.142.71-79.162.959.2466.94.055.540.073.579.060.862.31-51.1440.705.59.68-15.138.753.730.59-44.313.060.02.025.573.94060-821.932.590.474.71.6799.53金流變動情況企業(yè)名稱凈現(xiàn)金流(億元)凈現(xiàn)金流(億元)現(xiàn)金流(億元)2022年2019年2020年2021年1-9月2022年2019年2020年2021年1-9月2022年2019年2020年2021年1-9月-.75.55.30-3.02.30-44-0.14.642.08-30.18217.702.56.6780.666.32-37.10.058.334.029.715.701.52-22.19-33.15.65-6.18.09-4.63.690.09687.7614.01.9755.551.309.356.03.735.0100.072.962.545.091.878.74274.324.581.825.89.35440.59.580.0036904.6509.392.30245.5641.8767.82-313.1340埃爾坡研究AIRPORHSHARCH022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況直播電商業(yè)務(wù)深圳機場、上海機場、白云機場等國內(nèi)機場在群眾不便出門的疫情期間增加了網(wǎng)絡(luò)直播帶貨業(yè)務(wù)，為自己進(jìn)行引流和增加商業(yè)收入。深圳機場在2021年五一期間進(jìn)行了2小時直播帶貨，帶貨商品主要來自聯(lián)合7家航司的航空出行全鏈條場景和需求商品，獲得167萬人次在線觀看，并且深圳進(jìn)出港航段客票銷上海機場也策劃了首場大型直播，直播送出了免費機票、酒店免費券、機場貴賓休息室體驗和停車券等機場相關(guān)福利。白云機場今年年底的商業(yè)直播產(chǎn)品包括食品、日用品、水果食蹤022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況蹤升級出行行李相關(guān)服務(wù)提大興機場與深圳機場均推出了機場行李全流程追蹤服務(wù)，使旅客可以通過下載機場應(yīng)用程序或者小程序進(jìn)行行李的全流程追蹤，快速查詢行李的實時狀態(tài)。另外，大興機場率先推出行李可視化，旅客在辦理務(wù)42埃爾坡研究AIRPORHSHARCH022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況引進(jìn)商業(yè)新品牌，完善機場商業(yè)上海機場、白云機場在疫情期間引入多個新商業(yè)品牌，完善機場的商業(yè)布局。上海機場引進(jìn)了亞洲機場022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況大興機場從設(shè)施和服務(wù)上豐富旅客在候機時間的選擇。靜音辦公艙為辦公人士配備了照明燈、電源插座、辦公用桌板，并設(shè)有通風(fēng)系統(tǒng)，具有較好的隔音效果的一人辦公空間。而機場內(nèi)外賣服務(wù)也在大興大興機場在疫情期間的數(shù)字化轉(zhuǎn)型包括提升刷臉登機通過率、推進(jìn)機場Wifi登陸效率、為特殊旅客設(shè)計無障礙應(yīng)用等。刷臉登機通過率從投運之初的85%達(dá)到了98%。Wifi登陸提供了微信認(rèn)證渠道，減少殊旅客通過手機也能實現(xiàn)智慧出行。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上，大興機場累計日均數(shù)字化能力(DCI)位居全國機建立消費者對機場的品牌信任。其中191家店面提供“興會員”機場會員服務(wù)，顧客可享受到機場的專屬優(yōu)惠、積分商城兌換優(yōu)惠券、生日關(guān)愛等眾多權(quán)益。值得一提的是大興機場在有意識地進(jìn)行對外宣個海外媒體賬號，宣傳機場形象并保持和海外旅客的溝通渠道。44埃爾坡研究AIRPORHSHARCH022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況力提升等旅客商業(yè)服務(wù)項目上取得一定成效，獲得外界一致認(rèn)可，在國內(nèi)民航主導(dǎo)的全國性測評中，。國“誠信興商典型案例”發(fā)布暨誠信企業(yè)銀企對接會在第五屆中國國際進(jìn)口輸行業(yè)及深圳市唯一入選的代表企業(yè)。近年來，深圳機場大力引進(jìn)直營品牌，積極與誠信品牌連鎖商家旅客022022年全球民航業(yè)整體回顧2.2全球主要機場運行情況在旅客服務(wù)平臺的建設(shè)方面，國內(nèi)諸多機場也開始采取數(shù)字化手段，建立機場與旅客的觸點平臺。通過機場的微信小程序為旅客提供服務(wù)預(yù)約的平臺，使得旅客在機場出行更加方便和自在。埃爾坡研究中心通過對全國239家機場的觀察中發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)機場小程序只是將機場線下的已有業(yè)務(wù)平移至線上平臺，并且功能覆蓋面過于廣泛，導(dǎo)致平臺定位不清，部分具有相對更深商業(yè)轉(zhuǎn)化潛力的功能并未開發(fā)完全，最終導(dǎo)致旅客體驗不好且沒有實現(xiàn)機場想為旅客提供更方便出行體驗的目的。與此同時，在埃爾坡的調(diào)查中，旅客對于機場的微信小程序知乎甚微，有一大部分人群并不知道機場小程序中所包含的服務(wù)種類及功能，并且旅客也表示機場小程序的操作界面和所包含的冗雜功能使得旅客并沒有想使用的欲望，旅客大多被機場現(xiàn)有小程序的設(shè)計而拒之門外。尤其，航空出行的?？鸵脖硎?，由于工作的需求，這些常旅客本身已經(jīng)對機場有足夠的了解，機場的微信小程序平臺在對這些旅客沒有提供他們所尋求的創(chuàng)新性和內(nèi)需的高質(zhì)量服務(wù)，使得大部分潛在的商業(yè)空間白白流失。最終，旅客對于機場小程序平臺的無感，導(dǎo)致機場在投入資金搭建機場小程序并完善小程序中配套的功能與服務(wù)的投入無法產(chǎn)生與之相對 小結(jié)2022年全球民航強勢復(fù)蘇，在全球范圍內(nèi)，機場旅客人數(shù)預(yù)計將在2022年達(dá)到68億人次，同比增長2022年全球主要國際機場整體運行情況較去年有明顯好轉(zhuǎn)，其中北美和歐洲地區(qū)機場旅客吞吐量復(fù)蘇勢頭強勁，2022年前三季度營收與去年同比增長明顯，倫敦希思羅機場、阿姆斯特丹史基浦機場，以及洛杉磯國際機場等機場2022年營收均有數(shù)倍增幅，整體來看國外機場收入水平均較去年有所好轉(zhuǎn)，但與疫情前仍有一定差距。2022年國內(nèi)機場客流狀況持續(xù)走低，狀況持續(xù)惡化，其中上海虹橋、上海浦東，以及成都雙流國際機場今年受疫情影響最為嚴(yán)重，吞吐量較2021年有超過五成以上的降幅。2022年國內(nèi)機場總體收入持續(xù)走低，其中北京首都機場、上海機場、廣州白云機場2022年前三季度的營收水平僅分別為2019年疫情前的53.2%，37.4%，和56.7%。2022年機場行業(yè)仍是明顯虧損的年度，預(yù)計全行業(yè)虧損總額超過300億元(2021年為246.2億元)。處在恢復(fù)期的國外機場機遇和挑戰(zhàn)是并存的，率先復(fù)蘇的倫敦希思羅機場以及阿姆斯特丹史基浦機場出現(xiàn)了機場員工短缺而導(dǎo)致的機場客流擁堵現(xiàn)象，同時國外機場在疫情期間的真空期通過采納數(shù)字化手段對機場服務(wù)和設(shè)施進(jìn)行完善，并通過對航站樓的翻新和改造對機場商業(yè)模式和理念進(jìn)行升級，來優(yōu)化顧客在旅行途中的體驗。國內(nèi)諸多機場在疫情期間也在不斷對機場的服務(wù)和功能進(jìn)行升級，并引入新業(yè)務(wù)和采納數(shù)字化轉(zhuǎn)型，國內(nèi)機場也在積極推動數(shù)字化，通過建立機場的微信小程序為旅客提供服務(wù)預(yù)約的的機場將近一半有自己的46埃爾坡研究AIRPORHSHARCH48埃爾坡研究AIRPORHSHARCH旅客出行閑度假旅 (“Bleisure”)成為新風(fēng)向；貓途鷹(TripAdvisor)對美國公民進(jìn)行的2022年旅行目的調(diào)查結(jié)果顯示，旅游的目的為休閑度假的占51%，逃離日常生活的占49%，探親訪友告》也表示休閑旅游在快速膨脹，68%的受訪者表示無論如何都會進(jìn)行休閑度假。在世界大范圍內(nèi)疫情復(fù)蘇的當(dāng)下，人們對外出休閑的需求開始增加和反彈，休閑度假成為大多數(shù)人外出的主要目的。同時，多數(shù)公司的居家辦工政策和公司對商務(wù)旅行預(yù)算的減少也使人們減少了商務(wù)旅行的人們開始將商務(wù)和休閑結(jié)合在一起，完成工作的2022年預(yù)測因遠(yuǎn)程辦公假期延長天數(shù)38%19%12%6%2022年旅游目的統(tǒng)計(美國)旅客出行未來商務(wù)旅行格局產(chǎn)生根本性變化過去的兩年里，疫情使國際上大部分公司從實地辦公的方式轉(zhuǎn)向居家辦公，并投入資金在升級遠(yuǎn)程技術(shù)上，以配合居家辦公的可實現(xiàn)性。德勤預(yù)計采取居家辦公政策的公司將于2023年末比實地辦公的公司在商業(yè)旅行支出少2倍左右。然而減少支出并不是國際公司進(jìn)行辦公方式變革的唯一目的。越來越多公公司開始減少非綠色支出，包括商務(wù)旅行。61%的公司認(rèn)為ESG政策到2025年會對公司商業(yè)旅行規(guī)劃產(chǎn)生影響。因此，未來國際商業(yè)旅行的復(fù)蘇的特征將是緩慢并具有選擇性的，德勤預(yù)計美國商務(wù)旅行的總公司支出將在2022開始放緩，預(yù)計到2023年第四季度總支出緩慢恢復(fù)到同期2019年的68%。公司商務(wù)旅行支出預(yù)測(2022-2023) 68%66%63% 59%55%45%36%25% 20% 13%8%20212021202120222022202220222023202320232023ESG對商務(wù)旅行支出是否有影響調(diào)查表50埃爾坡研究AIRPORHSHARCH旅客出行 21年乘客對航空出行的信心10%8倍8倍22年乘客對航空出行的信心83%阿拉伯酋長聯(lián)合國對航空出行的信心最高(91%)，英國和美國的信心分別為81%和85%。而亞太地區(qū)乘。2022年11國對航空出行的信心調(diào)查60%40%20%060%40%20%0旅客出行2022年國際上人們出行意愿普遍增加。74%的世界旅客愿意在2022年計劃出行旅游。其中歐洲旅客出行意愿為72%(與21年相比增加14%)、美國旅客為53%(21年冬35%)。而因疫情對光陰的珍惜，比起望和家人一起出行。2022年國際旅客出行意愿74%774%553%2022年8國與家人旅行意愿調(diào)查結(jié)果52埃爾坡研究AIRPORHSHARCH旅客出行2022年48%歐洲人(同比+13%)、36%美國人(同比+11%)有意愿出國旅游。77%的美國人表示他們會2022年國際旅游意愿航空乘客總覽(2022年6月數(shù)據(jù))JUNE2022VSSAMEMONTHIN2019WORLDSHARERPKASKPLF(%-PT)PLF(LEVEL)TotalMarket2%5%%7%.0%34.8%3%Domestic3%6%旅客出行礙出行因素比起疫情，如今人們更關(guān)注通貨膨脹對旅行帶來的影響，而疫情對旅行的阻礙程度，已經(jīng)降低至第六情對旅行帶來的印象。2022年影響出行的因素56%37%33%31%30%24%20%20%54埃爾坡研究AIRPORHSHARCH旅客出行世界各地因季節(jié)、人群的喜好、與國家不同，喜歡出行的目的地也相應(yīng)不同。但總體來說，2022年35%的旅客選擇歐洲作為他們的旅行目的地，15%的旅客選擇北美，14%選擇亞洲。在北美中，最受歡迎的目的地為美國(62%)；在歐洲中，最受歡迎的是意大利(21%)；在亞洲，最受歡迎的是日本(25%)。2022年最喜愛目的地調(diào)查62%選擇21%選擇25%選擇旅客出行入人群的航空出行意愿更高，022年為旅行付出更多花銷48%的較高收入(10萬美金以上)者愿意在假期期間選擇飛機作為交通工具，而只有26%的較低收入(5萬美金以下)者愿意選擇飛機出行。在花銷意愿上，高收入與低收入人群也呈現(xiàn)相反趨勢。顯著比例的較高收入者(30%)愿意在出行上付出比2019年更高水平的花銷，顯著比例的低收入人群(26%)的出行預(yù)2022年相對于2019年的旅游預(yù)算開支56埃爾坡研究AIRPORHSHARCH 續(xù)去年相邊游成為比上升調(diào)查顯示，2022年下半年計劃商務(wù)出行的占比為61.4％，旅游出行的占比為60.5％，探親出行的占比為30.5％，返鄉(xiāng)出行的占比為28.9％。返鄉(xiāng)出行主要是指返回工作地參加工作，這一需求來自部分人群2022年航空出行目的統(tǒng)計(中國) 力軍從航空出行旅客的年齡結(jié)構(gòu)來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2022年，年輕人(21-30歲)出行人數(shù)有所增數(shù)出現(xiàn)減少，其中60歲以上的老年旅客群體降幅最大。2019-2022旅客年齡段結(jié)構(gòu)圖58埃爾坡研究AIRPORHSHARCH 6.0%6286.9% 6.0%6286.9%3%33 2020年與2021年出境旅游人數(shù)分別為2033萬與2562萬人次，分別為19年水平的13.1%和16.5%。2022年第一季度到第三季度中國公民出境人數(shù)為0.69億人次，低于同期19年的16%。在今年5月份，入境隔離政策得到調(diào)整，在集中隔離時間從14天縮短到7天之后，出入境的旅客量開始逐漸恢復(fù)，截止右。2100.5-1中國出境旅游情況(2018-2021)%50%0-100% 2021年在出境目的地結(jié)構(gòu)中亞洲地區(qū)的占比為95.45％，其中港澳臺地區(qū)依然是出境旅游最主要的目的預(yù)計2023年將有500萬中國游客赴泰旅游，其中以川渝兩地為主的西區(qū)游客有望占比20%。2021年國民出境95.45%占比占比8成以上60埃爾坡研究AIRPORHSHARCH 雖然2021年較2020年國內(nèi)旅游人數(shù)增長12.7%，2022年前三季度國內(nèi)旅游人數(shù)為20.94億人次，與21中國國內(nèi)旅游情況(2019-2022)60%40%20%60%40%20% 自2021年下半年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，83.6%的人有出游意愿，39.8%的人考慮近郊游；34.9%的人考慮跨省游；34.2%的人考慮自駕；41.8%的人考慮4-7天的行程計劃。攜程數(shù)據(jù)顯示，22年元旦假期省內(nèi)游訂單占比近六成。2022年端午游客49%的游客出游不超過100公里，87.4%的游客出游不超過300公里；平均出游半徑107.9公里，相較2022年五一增長8%，但仍保持在短的出游距離區(qū)間內(nèi)。在出行方22年假期省內(nèi)/跨省占比%%22年游客出行距離62埃爾坡研究AIRPORHSHARCH 黨的二十大報告提出，中國式現(xiàn)代化是全體人民共同富裕的現(xiàn)代化，實現(xiàn)全體人民共同富裕是中國式現(xiàn)大券商公司中金公司對差旅標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，董事總經(jīng)理和執(zhí)行董事職級人員大陸境內(nèi)外出差從飛機公務(wù)艙降至經(jīng)濟艙，火車標(biāo)準(zhǔn)也降至硬席、高鐵或動車二等座、全列軟席列車二等軟座，一類城市的酒店費用標(biāo)準(zhǔn)降至每日850元人民幣，下調(diào)幅度近40%。同時中信證券和中信建投也削減了差旅預(yù)算，除董事長、總裁之外的黨委成員、執(zhí)委會委員及MD職級人員出差將乘坐經(jīng)濟艙。預(yù)計明年將會有更多的公司 的感覺使用最基本的包括如何在野外獲取清潔水源(79%)、徒手生火(55%)、野外覓食(59%)、為防險避災(zāi)做準(zhǔn)備(60%) 中國旅行者希望在2023年身心的文化沖擊語言 費64埃爾坡研究AIRPORHSHARCH 均采取自愿隔離的原則。與此同時2022年12月13日，通信行程碼正式下線。未來居民出行跨區(qū)不再查驗行程碼、核酸結(jié)果或落地檢，綠碼作用被廢除。12月26日國務(wù)院宣布從2023年1月8日開始對新冠離政策同步得到松綁，2023年1月8日起開始全面取消入境集中隔離疫情防控政策，國際航班也在迅速恢復(fù)在經(jīng)濟層面，國家的發(fā)展中心為刺激消費和經(jīng)濟增長鋪設(shè)道路。2022年12月16日中國中央經(jīng)濟工作會議顯示，穩(wěn)定經(jīng)濟增長將是2023年的重要任務(wù)。會議放出了支持民營經(jīng)濟、擴大內(nèi)需市場、促進(jìn)中國對比幾大經(jīng)濟體在全面疫情放開之后的經(jīng)濟情況，基本全面放開后，各國都會有小幅的經(jīng)濟回升，一個季度的時間內(nèi)經(jīng)濟進(jìn)行自我調(diào)整和復(fù)蘇，再逐步恢復(fù)致原來水平。香港在疫情放開后消費出現(xiàn)迅速上香港疫情放開后各行業(yè)增速然而中國內(nèi)地會更貼近香港的放開趨勢，自2020年來旅游需求被壓抑許久，絕對具有后疫情激增的潛力。但這個未來趨勢將建立在保證新冠疫苗接種率、醫(yī)療資源配套能夠疏通緩解、并且刺激經(jīng)濟政策足夠強勁的基礎(chǔ)上。另外，在開始的時間上，旅游需求的增長趨勢可能會在徹底放開延后一段時間，或一個季度左右，才開始凸顯。一部分原因源于疫情放開后隨之而來的大范圍感染浪潮，會短時間內(nèi)使市場間。 小結(jié)2022年旅客出行，國際旅客和國內(nèi)旅客的情況根據(jù)疫情發(fā)展進(jìn)程不同而呈現(xiàn)相反的趨勢和不同喜好。國際上，全球疫情的退去使得休閑度假旅游的出行比例上漲，商務(wù)休閑(“Bleisure”)成為新風(fēng)向；全球2022年整體航空出行的信心明顯上升，伴隨著疫情的退去，旅游意愿也有所增加。高達(dá)70%的國際旅客表示2022年會進(jìn)行休閑旅游，人們對航空出行的信心倍增，平均信心高至83%，在國內(nèi)旅游仍然是大多數(shù)人的選擇的同時，選擇國際旅行的國際游客開始增長，歐洲成為最受歡迎目的地。較高收入人群更愿意在未來投入更多用于航空出行。隨著居家辦公和對可持續(xù)性發(fā)展的關(guān)注，大部分公司未來對商”成從國內(nèi)看，國內(nèi)仍以商務(wù)出行和旅游出行為主導(dǎo)，今年受到疫情零星爆發(fā)的持續(xù)性影響，旅游出行人數(shù)與去年相對持平走弱，短途和城市周邊游成為主流。年輕人群成為航空出行的主力軍，從航空出行旅客的年齡結(jié)構(gòu)來看，2022年年輕人(21-30歲)出行人數(shù)有所增加，60歲以上的老年旅客群體降幅最大。2022年國際旅游形勢持續(xù)走低，2022年前三季度的中國公民出入境人數(shù)僅為2019年同期的16%，出境旅游的主要目的地為亞洲，港澳臺占8成以上；而國內(nèi)旅客境內(nèi)旅游人次也預(yù)計與21年相比減少10%以上，主要以自駕形式出行的周邊短途游為主，省內(nèi)游比例占70%以上。同時，商旅方面，為響應(yīng)國家共同富裕的號召，多家公司對差旅標(biāo)準(zhǔn)做出調(diào)整，經(jīng)濟艙將會在未來成為航空出行差旅人群的主要行將注重返璞歸真、探索66埃爾坡研究AIRPORHSHARCH旅客消費消費水平根據(jù)我國國家統(tǒng)計局發(fā)布三季度多項宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，今年以來，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和多重超預(yù)期因素沖擊，國民經(jīng)濟頂住壓力持續(xù)恢復(fù)，三季度經(jīng)濟恢復(fù)向好，明顯好于二季度，生產(chǎn)需求持續(xù)核算，前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總億元，增