電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案

十三五中后期，下游行業(yè)對(duì)鑄件需求增速放緩，鑄造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，另外，國(guó)家強(qiáng)化了對(duì)工業(yè)領(lǐng)域的污染防治。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和環(huán)保要求日益嚴(yán)格的環(huán)境下，我國(guó)鑄造行業(yè)呈現(xiàn)出兩級(jí)分化走勢(shì)。一批企業(yè)持續(xù)推進(jìn)技改提升、實(shí)施精細(xì)化管理和環(huán)保安全治理，整體水平已處于國(guó)際先進(jìn)地位，并逐步成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭骨干企業(yè)；部分企業(yè)因環(huán)保安全等綜合因素加快了退出步伐。目前，我國(guó)鑄造企業(yè)數(shù)量較十三五初期有了顯著減少，企業(yè)平均規(guī)模有了較大提高，年鑄件產(chǎn)量萬(wàn)噸以上的企業(yè)超過(guò)千家；其中，年鑄件產(chǎn)量5萬(wàn)噸以上的企業(yè)近200家，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化隨著主機(jī)及裝備制造業(yè)需求的變化，我國(guó)鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。球墨鑄鐵件的應(yīng)用范圍逐年擴(kuò)大，其中新型城鎮(zhèn)化供排水系統(tǒng)建設(shè)和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備等快速發(fā)展帶動(dòng)了球墨鑄鐵件的需求快速增長(zhǎng)，2020年球（蠕）墨鑄鐵件產(chǎn)量為1530萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)270萬(wàn)噸，占所有鑄件比例增長(zhǎng)至29．5%；受汽車(chē)輕量化和新能源汽車(chē)、通訊3C等產(chǎn)品的快速發(fā)展，2020年鋁（鎂）合金鑄件產(chǎn)量達(dá)680萬(wàn)噸，占所有鑄件比例達(dá)到13．1%。安全環(huán)保治理水平將持續(xù)大幅提升鑄造作為熱加工制造工藝，生產(chǎn)工藝流程長(zhǎng)、工藝裝備和物流設(shè)施復(fù)雜眾多，且存在高溫作業(yè)、安全生產(chǎn)影響因素多等特點(diǎn)；《全國(guó)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》的實(shí)施，使全行業(yè)牢固樹(shù)立起了安全生產(chǎn)的發(fā)展理念，企業(yè)將主動(dòng)作為，推動(dòng)新工藝和新技術(shù)廣泛應(yīng)用，在安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)支撐下，安全生產(chǎn)的整體水平會(huì)有更大的提升。盡管鑄造企業(yè)環(huán)保治理水平普遍有了明顯提升，但距離適應(yīng)國(guó)家新的環(huán)保要求還有不小差距。目前鑄造企業(yè)被納入一證式排污許可監(jiān)管范圍，適用鑄造企業(yè)的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)更嚴(yán)、覆蓋范圍更寬，無(wú)組織排放全面納入標(biāo)準(zhǔn)的控制要求，國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)區(qū)域制定了更為嚴(yán)格的管控要求，環(huán)保排放水平監(jiān)測(cè)要求更高，各級(jí)環(huán)保部門(mén)對(duì)企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管更全面、更系統(tǒng)。十四五期間，鑄造行業(yè)將深入開(kāi)展工業(yè)污染治理，企業(yè)的環(huán)境管理水平將會(huì)進(jìn)一步提高，鑄造企業(yè)也將在環(huán)保壓力下加速分化，行業(yè)內(nèi)將涌現(xiàn)更多的綠色鑄造企業(yè)，同時(shí)也將有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)無(wú)法適應(yīng)新的環(huán)保要求加速淘汰；鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）環(huán)保綜合整治加速推進(jìn)，集群（園區(qū)）建設(shè)將更加規(guī)范和有序。智能制造發(fā)展步伐明顯加快不同企業(yè)處于智能制造的不同發(fā)展階段，多數(shù)規(guī)模以上企業(yè)廣泛采用了自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，部分企業(yè)建成了數(shù)字化生產(chǎn)車(chē)間，少數(shù)企業(yè)走在了智能鑄造領(lǐng)域的前沿，如發(fā)動(dòng)機(jī)缸體數(shù)字化車(chē)間、砂型3D打印智能工廠。龍頭企業(yè)通過(guò)智能制造示范項(xiàng)目打造出行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的成熟模式，并通過(guò)示范引領(lǐng)推進(jìn)行業(yè)加快智能制造的實(shí)施。通過(guò)智能制造的建設(shè)，在減少用工成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、減少能耗物耗、提高生產(chǎn)效率、改善勞動(dòng)環(huán)境等方面都取得了較好的效果。壓鑄行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）壓鑄行業(yè)面臨的機(jī)遇行業(yè)產(chǎn)品涉及的通信行業(yè)和汽車(chē)行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)，國(guó)家對(duì)通信行業(yè)和汽車(chē)行業(yè)一直加以支持。移動(dòng)通信技術(shù)更新迭代需要通過(guò)更為完善的移動(dòng)通信基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)實(shí)現(xiàn)，目前全球各主要國(guó)家均已啟動(dòng)5G建設(shè)，未來(lái)幾年5G基站建設(shè)將成為全球電信運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支投入的熱點(diǎn)和重心。由于發(fā)射頻率提高，5G信號(hào)傳輸距離有所降低，需要部署更密集的5G基站來(lái)保障信號(hào)覆蓋，5G宏基站的建設(shè)數(shù)量將是4G基站的1．5倍，且5G信號(hào)不易穿透建筑物和障礙物，5G時(shí)代小基站成為必備的配套設(shè)施，小基站數(shù)量將成倍增加。伴隨著5G的商用化應(yīng)用，大規(guī)模布局5G基站為通信基站鋁合金壓鑄行業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，新能源汽車(chē)已成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段上，全球新能源汽車(chē)仍處于成長(zhǎng)初期，以中國(guó)、歐洲和美國(guó)為主的新能源汽車(chē)市場(chǎng)具備快速增長(zhǎng)的潛力。（二）壓鑄行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)目前世界貿(mào)易的不確定性明顯增加，自2018年初中美貿(mào)易摩擦開(kāi)始以來(lái)，美國(guó)在許多領(lǐng)域加強(qiáng)對(duì)中國(guó)企業(yè)的限制或監(jiān)管，例如對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的商品加征關(guān)稅、加強(qiáng)科技領(lǐng)域的出口管制和針對(duì)中國(guó)發(fā)布實(shí)體清單等。受貿(mào)易摩擦影響，行業(yè)通信基站領(lǐng)域客戶(hù)境外業(yè)務(wù)拓展可能受限，進(jìn)而可能降低對(duì)行業(yè)采購(gòu)需求。未來(lái)如果國(guó)際貿(mào)易摩擦進(jìn)一步升級(jí)，下游客戶(hù)主要為國(guó)內(nèi)外知名的通信主設(shè)備商、汽車(chē)整車(chē)廠及汽車(chē)零部件廠商，該等客戶(hù)在各自行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)的議價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)，受終端產(chǎn)品價(jià)格下降和降低生產(chǎn)成本等因素影響，客戶(hù)具有壓低采購(gòu)價(jià)格的訴求。同時(shí)，近年來(lái)原材料、能源價(jià)格和人工成本呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，增加了行業(yè)生產(chǎn)成本，加大了行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。鑄造原輔材料專(zhuān)業(yè)化水平大幅提高十三五期間，我國(guó)鑄造原輔材料企業(yè)專(zhuān)業(yè)化水平進(jìn)一步提高，在金屬爐料、增碳劑、孕育劑、球化劑、蠕化劑、預(yù)處理劑、精煉劑和鑄造用砂及各種粘土砂的添加劑、樹(shù)脂、涂料、發(fā)熱保溫冒口等眾多領(lǐng)域都形成了一批專(zhuān)業(yè)化的生產(chǎn)基地。在黑色金屬原材料方面，一批符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)質(zhì)鑄造用生鐵生產(chǎn)基地得到進(jìn)一步提升，鑄造用高純、超高純生鐵生產(chǎn)取得突破，大幅降低了對(duì)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)生鐵的依賴(lài)；在有色金屬原材料方面，形成了一批鑄造鋁合金錠專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，并采用鋁液直供的方式配套壓鑄企業(yè)采用短流程工藝生產(chǎn)；北方地區(qū)鑄造硅砂生產(chǎn)基地建設(shè)逐步規(guī)范，熔融和燒結(jié)陶瓷砂等特種鑄造用砂取得較快發(fā)展；樹(shù)脂粘結(jié)劑、涂料、過(guò)濾器等造型材料領(lǐng)域?qū)I(yè)化生產(chǎn)能力越來(lái)越高，無(wú)機(jī)粘結(jié)劑的研發(fā)和應(yīng)用取得了一定的突破。綠色鑄造發(fā)展理念成為普遍共識(shí)為加快推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域環(huán)保治理，國(guó)家陸續(xù)頒布了一系列法律、法規(guī)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，尤其是生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)區(qū)域的要求更加嚴(yán)格。由中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)牽頭制定的《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》和《排污許可申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范金屬鑄造工業(yè)》正式發(fā)布并實(shí)施，生態(tài)環(huán)境重點(diǎn)區(qū)域?qū)﹁T造企業(yè)按照環(huán)?？?jī)效分級(jí)實(shí)施差異化管控。十三五期間，企業(yè)環(huán)保治理投入大幅增加，環(huán)保治理水平整體有了明顯提升，部分企業(yè)的環(huán)保治理水平已經(jīng)處于世界同行的前列。為適應(yīng)行業(yè)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展的需要，由中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)起草的《鑄造行業(yè)綠色工廠評(píng)價(jià)要求》、《鑄鐵熔煉工序能耗限額》及《鑄造企業(yè)資源綜合利用設(shè)計(jì)及評(píng)價(jià)規(guī)范》等一系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)即將頒布實(shí)施，綠色鑄造成為眾多企業(yè)的追求目標(biāo)，行業(yè)陸續(xù)涌現(xiàn)出一批綠色鑄造企業(yè)，在工信部開(kāi)展的前五批綠色工廠評(píng)定中，有43家企業(yè)成功入圍。另外，行業(yè)建成了一批鑄造固體廢棄物再生循環(huán)利用基地，年廢砂再生量已超過(guò)400萬(wàn)噸，廢砂再生循環(huán)利用比例逐年提高，環(huán)保型粘結(jié)劑等綠色鑄造輔助材料的研制應(yīng)用也取得較快進(jìn)展。加強(qiáng)鑄造工藝數(shù)值模擬仿真技術(shù)研究與應(yīng)用我國(guó)已經(jīng)建立了覆蓋主要鑄造方法、主要鑄件材質(zhì)，相對(duì)完善的鑄造過(guò)程模擬仿真研究體系，國(guó)產(chǎn)鑄造數(shù)值模擬軟件也逐漸從充型凝固過(guò)程擴(kuò)展到生產(chǎn)全流程的模擬仿真，并在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)揮了越來(lái)越重要的作用。鑄造數(shù)值模擬既要加強(qiáng)全流程、多尺度、多相以及鑄造工藝/組織/缺陷/性能的模擬仿真與耦合模擬的基礎(chǔ)研究，又要加強(qiáng)鑄造工藝數(shù)值模擬與鑄造CAD/CAE/ERP等集成一體數(shù)字化平臺(tái)的開(kāi)發(fā)，還要在重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)注鑄造工藝數(shù)值模擬個(gè)性化需求，如定向凝固、蠟?zāi)３涮?、鑄錠偏析、砂芯射砂、擠壓鑄造、消失模鑄造、電渣熔鑄、雙金屬?gòu)?fù)合鑄造等數(shù)值模擬技術(shù)；同時(shí)要開(kāi)展鑄造工藝數(shù)值模擬的應(yīng)用化研究，如鑄造熱物性參數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)加速優(yōu)化調(diào)整十四五期間，適應(yīng)主機(jī)市場(chǎng)的需求，我國(guó)鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步變化。在鑄鐵件產(chǎn)品中，高性能球墨鑄鐵、蠕墨鑄鐵材質(zhì)鑄件占比將進(jìn)一步增長(zhǎng)；在輕量化發(fā)展趨勢(shì)以及新能源汽車(chē)快速發(fā)展和5G通訊新基站加快建設(shè)的背景下，部分傳統(tǒng)黑色鑄件將被輕合金鑄件替代，鋁、鎂等輕合金應(yīng)用將進(jìn)一步擴(kuò)大，在鑄件市場(chǎng)中的占比將持續(xù)增長(zhǎng)。、智能制造將加速助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)在國(guó)家發(fā)展數(shù)字化經(jīng)濟(jì)、加快實(shí)施工業(yè)和信息化深度融合的背景下，加速推進(jìn)新一代信息技術(shù)與傳統(tǒng)鑄造行業(yè)的深度融合已經(jīng)成為發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)可以促進(jìn)企業(yè)提高效率、提升管理水平和轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。另外，人力成本逐年上升、招工難是企業(yè)面臨的最大壓力，成本上升造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，鑄造行業(yè)亟需通過(guò)關(guān)鍵工序自動(dòng)化、關(guān)鍵崗位機(jī)器人替代、生產(chǎn)過(guò)程管理的智能優(yōu)化控制，實(shí)現(xiàn)降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率和降低作業(yè)強(qiáng)度的目標(biāo)，讓鑄造業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中更具競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)將持續(xù)探索不同鑄造工藝企業(yè)智能化生產(chǎn)模式，通過(guò)典型企業(yè)示范帶動(dòng)行業(yè)走智能制造發(fā)展模式。行業(yè)發(fā)展的主要成績(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模平穩(wěn)發(fā)展鑄造是裝備制造業(yè)發(fā)展不可或缺的重要環(huán)節(jié)，是眾多主機(jī)和重大技術(shù)裝備發(fā)展的重要支撐。受益于裝備制造業(yè)對(duì)鑄件市場(chǎng)的龐大需求，2020年我國(guó)鑄件總產(chǎn)量達(dá)5195萬(wàn)噸，已連續(xù)21年位居世界首位。十三五期間，我國(guó)鑄造用原輔材料、鑄造設(shè)備、鑄造模具和鑄件生產(chǎn)協(xié)同發(fā)展，有力地保障了產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模的相對(duì)平穩(wěn)；受主機(jī)行業(yè)需求放緩、汽車(chē)輕量化以及國(guó)際貿(mào)易摩擦等綜合因素的影響，我國(guó)鑄件產(chǎn)量增速有所放緩，2016~2020年平均增速為2．6%，鑄件產(chǎn)量整體保持了平穩(wěn)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)布局加速調(diào)整十三五期間，在物流成本等市場(chǎng)要素驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)鑄造產(chǎn)業(yè)布局緊隨汽車(chē)及裝備制造企業(yè)的區(qū)域分布加快了調(diào)整步伐。在京津冀、長(zhǎng)三角和粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展的進(jìn)程中，鑄造產(chǎn)業(yè)發(fā)揮了重要作用，吸引行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源聚集發(fā)展；尤其是隨著汽車(chē)輕量化的快速發(fā)展，寧波、南通、蘇州、肇慶、重慶、天津、蕪湖等地區(qū)的壓鑄產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快，形成了一批輕合金壓鑄產(chǎn)業(yè)基地。關(guān)鍵鑄件制造能力穩(wěn)步提升適應(yīng)主機(jī)行業(yè)和重大裝備對(duì)高端鑄件的需求，我國(guó)鑄造工藝技術(shù)水平穩(wěn)步提高，高壓鋳造、半固態(tài)鑄造、擠壓鑄造、精密組芯造型、電渣熔鑄、快速鑄造等工藝技術(shù)取得了較大突破。企業(yè)強(qiáng)化關(guān)鍵鑄件的研發(fā)生產(chǎn)，百萬(wàn)千瓦級(jí)以上三代核電設(shè)備高壓外缸大型鑄鋼件，百萬(wàn)千瓦600℃等級(jí)超超臨界汽輪機(jī)機(jī)組超高壓外缸、高壓內(nèi)缸、高壓主氣門(mén)及高中壓調(diào)節(jié)閥殼鑄鋼件，超大型、超厚斷面球墨鑄鐵中壓外缸與軸承座，超大型耐腐蝕高鎳基球墨鑄鐵泵體，大功率水輪機(jī)鑄件，百萬(wàn)伏高壓輸變電鑄鋁殼體鑄件，大兆瓦風(fēng)電輪轂低溫球墨鑄鐵件，大型海裝工程耐蝕雙相不銹鋼鑄件，工程機(jī)械液壓鑄件，超大型機(jī)床球墨鑄鐵件，高強(qiáng)度高韌性鋁合金汽車(chē)結(jié)構(gòu)件，5G通信基站大型薄壁鋁合金散熱殼體鑄件等眾多領(lǐng)域都有了較大突破；多數(shù)領(lǐng)域關(guān)鍵鑄件已實(shí)現(xiàn)自主化制造，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也明顯加強(qiáng)。鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化隨著主機(jī)及裝備制造業(yè)需求的變化，我國(guó)鑄件材質(zhì)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大變化。球墨鑄鐵件的應(yīng)用范圍逐年擴(kuò)大，其中新型城鎮(zhèn)化供排水系統(tǒng)建設(shè)和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備等快速發(fā)展帶動(dòng)了球墨鑄鐵件的需求快速增長(zhǎng)，2020年球（蠕）墨鑄鐵件產(chǎn)量為1530萬(wàn)噸，較2015年增長(zhǎng)270萬(wàn)噸，占所有鑄件比例增長(zhǎng)至29．5%；受汽車(chē)輕量化和新能源汽車(chē)、通訊3C等產(chǎn)品的快速發(fā)展，2020年鋁（鎂）合金鑄件產(chǎn)量達(dá)680萬(wàn)噸，占所有鑄件比例達(dá)到13．1%。壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系及影響行業(yè)壓鑄生產(chǎn)過(guò)程中所需的原材料主要是由鋁錠A00或再生鋁添加銅、鎂、硅等金屬或非金屬元素后加工形成的鋁合金錠；壓鑄產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及通信、汽車(chē)、家電、航空航天、醫(yī)療器械等眾多行業(yè)。（一）上游行業(yè)對(duì)壓鑄行業(yè)的影響鋁錠的供應(yīng)及價(jià)格變動(dòng)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生直接影響。在供給方面，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)原鋁與再生鋁產(chǎn)量達(dá)到4，300萬(wàn)噸，行業(yè)壓鑄生產(chǎn)所需的主要原材料供給充足，現(xiàn)階段及未來(lái)可預(yù)見(jiàn)的期間受原材料短缺影響的可能性較小。而對(duì)回收的舊鋁量及再生鋁產(chǎn)量無(wú)權(quán)威數(shù)據(jù)可資利用與參考，不同部門(mén)與不同研究者的數(shù)據(jù)可能存在較大差異，以上再生鋁產(chǎn)量數(shù)據(jù)系根據(jù)有色