匯報(bào)人：李雅惠匯報(bào)時(shí)間：2022-12-212022-2023汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)市場分析與趨勢分析報(bào)告CONTENTS目錄01020304行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展概述05行業(yè)未來發(fā)展01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義什么是汽車漆面保護(hù)膜汽車漆面保護(hù)膜（PaintProtectiveFilm，PPF），又稱隱形車衣膜，主要用于乘用車的漆面保護(hù)。PPF可分為隱形車衣和汽車改色膜兩類產(chǎn)品，隱形車衣注重保護(hù)，而汽車改色膜還需兼顧顏色。近年來隨著消費(fèi)者車美意識的崛起，汽車保護(hù)膜逐漸從高檔、奢侈化消費(fèi)向大眾化、標(biāo)配化、普及化消費(fèi)轉(zhuǎn)變，市場需求快速增長。PPF為五層結(jié)構(gòu):PET膜（施工時(shí)撕除，保護(hù)表面涂層）、表面涂層（防污、修復(fù)）、基膜（核心材料）、壓敏膠、離型膜（施工時(shí)撕除，保護(hù)壓敏膠層）?；な荘PF的核心，也是承擔(dān)保護(hù)作用的主要材料。常用的基膜材料為PVC和TPU。TPU具有抗沖擊、防穿刺、防劃傷，耐腐蝕、耐候性好，具有熱修復(fù)功能，撕膜時(shí)無殘膠，質(zhì)感好等特點(diǎn)，相比PVC性能優(yōu)勢顯著。行業(yè)發(fā)展歷程中國汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)一共經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，具體情況如下:生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟，車主消費(fèi)趨于理性，國際品牌選擇國內(nèi)代工，劣質(zhì)廣商逐漸出清?；靵y發(fā)展期2006-2016年需求增長期2000-2006年萌芽期90年代末90年代末，汽車漆面保護(hù)膜進(jìn)入中國2006年，汽車行業(yè)快速發(fā)展，帶動汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)需求井噴式增長國內(nèi)廠家技術(shù)不成熟，產(chǎn)品品質(zhì)差，行業(yè)缺乏監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，市場魚龍混雜行業(yè)洗牌期2016年-至今行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于汽車漆面保護(hù)膜企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，中國家庭的購買力穩(wěn)固提升。2021年全國居民人均年度可支配收入35,125元，比上年增長9.13%，可支配收入增加驅(qū)使居民購買力不斷增強(qiáng)，帶動汽車消費(fèi)需求不斷提升。近十幾年我國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，2017年我國汽車銷量達(dá)到歷史最高峰后，2003年至2017年我國汽車銷量復(fù)合增長率達(dá)到140%。2017年后我國汽車銷量略有下降，但仍維持在較高水平，2021年我國汽車銷量達(dá)2,627.50萬輛，較上年增長81%。同時(shí)，我國汽車保有量持續(xù)增長，2021年我國機(jī)動車保有量達(dá)到95億輛，較上年增長了6.18%，2006年至2021年我國機(jī)動車保有量復(fù)合增長率達(dá)到6.90%，與發(fā)達(dá)國家相比，我國汽車保有量仍有較大增長空間。隨著中產(chǎn)階級增加，尤其是高端汽車保有量比例有望持續(xù)上升。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)消費(fèi)升級的不斷深入，我國汽車銷量和保有量仍將穩(wěn)步增長。行業(yè)社會環(huán)境汽車保護(hù)膜作為汽車的從屬產(chǎn)品，隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及對汽車保護(hù)膜需求的增加，汽車保護(hù)膜行業(yè)得到了迅速發(fā)展，且潛力十足。由于歐美對汽車貼膜有著嚴(yán)格的控制標(biāo)準(zhǔn)，歐美汽車貼膜產(chǎn)業(yè)受到一定影響，產(chǎn)能逐漸往新興國家轉(zhuǎn)移。我國是全球最大的汽車貼膜產(chǎn)銷國，汽車貼膜產(chǎn)能超過全球汽車貼膜產(chǎn)能的一半。我國生產(chǎn)的汽車貼膜定價(jià)以中低端為主，而高端定價(jià)產(chǎn)品仍為進(jìn)口品牌。而在世界車膜市場消費(fèi)占比中，90%為外國廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品，5%為中國臺灣、韓臺合資公司產(chǎn)品，其余5%為中國大陸本土品牌。最初，中國的汽車保護(hù)膜需求都是依靠外國進(jìn)口，因?yàn)槠焚|(zhì)相對于有保證，但其產(chǎn)量有限，在中國供不應(yīng)求，也造就了進(jìn)口車膜高昂的售價(jià)。另外加上進(jìn)口品牌進(jìn)入國內(nèi)市場也相對較早，基于思維定勢，在國內(nèi)消費(fèi)者心中一直存在著“國內(nèi)汽車保護(hù)膜幾乎都是國外品牌主導(dǎo)”這一認(rèn)知。行業(yè)社會環(huán)境2021年，在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)且繼續(xù)恢復(fù)、新能源汽車市場需求旺盛等利好因素推動下，我國汽車行業(yè)發(fā)展韌性繼續(xù)保持。根據(jù)工信部近日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長4%和8%，結(jié)束了2018年以來連續(xù)三年的下降局面。行業(yè)驅(qū)動因素0102國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運(yùn)用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長我國宏觀經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面不會改變，保障了汽車市場持續(xù)增長行業(yè)驅(qū)動因素20304國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。疫情防控措施常態(tài)化，由疫情帶來的市場影響逐漸減弱新能源汽車市場需求旺盛，進(jìn)一步推動汽車銷量穩(wěn)定增長03行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀隨著汽車保有量的升高，汽車后市場發(fā)展趨近成熟，中國汽車漆面保護(hù)膜消費(fèi)量逐年增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國汽車漆面保護(hù)膜消費(fèi)量為76億平方米，同比上漲14%，年均復(fù)合增長速度為60%，增速趨于平緩。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年到2020年我國汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)市場規(guī)模不斷上升，從2016年的約604億元上升至2020年的878億元，年均復(fù)合增速約為7.8%。行業(yè)市場規(guī)模汽車保護(hù)膜分為漆面保護(hù)膜和汽車改色膜。1）漆面保護(hù)膜主要用于中高端乘用車，假設(shè)每年新增的2000萬輛乘用車銷量中有10%的中高端車型安裝隱形車衣，單車價(jià)值量2000元，則隱形車衣市場規(guī)模為40億元。2）汽車改色膜，主要用于滿足消費(fèi)者對汽車顏色的個性化需求，選擇改色膜可以隨時(shí)更換顏色、不損害車漆且具有保護(hù)作用，相比直接噴漆仍有較高的性價(jià)比。假設(shè)每年2000萬輛乘用車銷量中有5%的中高端車型安裝汽車改色膜，單車價(jià)值量3000元，則汽車改色膜市場規(guī)模為30億元。綜上，我國汽車膜市場規(guī)模可達(dá)到70億元。行業(yè)制約因素高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)的發(fā)展標(biāo)題行業(yè)痛點(diǎn)標(biāo)題行業(yè)痛點(diǎn)國內(nèi)并無對汽車貼膜行業(yè)有明確的監(jiān)管，所以車膜行業(yè)出現(xiàn)了混亂的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，一些唯利商家的不負(fù)責(zé)，利用國外淘汰的設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，導(dǎo)致了當(dāng)時(shí)國內(nèi)生產(chǎn)的汽車貼膜產(chǎn)品品質(zhì)遠(yuǎn)不如進(jìn)口來的。甚至曾經(jīng)市場上還出現(xiàn)劣質(zhì)車衣膜其膠層殘留溶劑含量高，受到太陽暴曬會緩慢揮發(fā)出甲醛、苯等有害物質(zhì)，對人體健康造成損害外國對于生產(chǎn)技術(shù)的屏蔽，導(dǎo)致了國產(chǎn)車膜并沒有過硬的質(zhì)量，與進(jìn)口車膜相比質(zhì)量上相差太大。行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2從企業(yè)數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年5月，全國經(jīng)營范圍包括“汽車貼膜”并且存續(xù)及在業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐年增長，從2015年5549家增長至2021年(截止到5月)的19656家，從增長率可以看出我國汽車貼膜行業(yè)的企業(yè)數(shù)量增長率近幾年在逐漸減小。目前我國汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)產(chǎn)品包括外資品牌和內(nèi)資品牌，外資品牌起步較早，工藝技術(shù)水平較高，產(chǎn)品主要針對中高端市場，相比之下，國內(nèi)產(chǎn)品由于技術(shù)問題，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要針對中低端市場，但不同品牌在自身的產(chǎn)品定位方面也設(shè)置了不同的類別，一些規(guī)模稍大的國產(chǎn)品牌在型號方面除了主打產(chǎn)品之外，也提供性能更好的中高端產(chǎn)品。行業(yè)發(fā)展策略發(fā)展策略全面增值服務(wù)（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質(zhì)量單一的資金提供方角色僅能為汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。單一的資金提供方角色僅能為汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。全面增值服務(wù)多元化融資渠道提升產(chǎn)品質(zhì)量04行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)未來發(fā)展03040102供科研咨詢服務(wù)提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提升技術(shù)服務(wù)能力汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力汽車漆面保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜