匯報人：林春玲日期：2022-12-222023-2025年鋯英砂行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義鋯英砂是一種主要由火成巖形成時從巖漿中結(jié)晶出來的鋯、硅和氧組成的礦物。鋯英砂進一步加工形成許多鋯化合物，用于廣泛的中間制造過程或使用應用。金屬鋯是一種高活性的元素，可以與氧、硫、氮和碳形成穩(wěn)定的化學鍵，因此可以作為生產(chǎn)鋯化學物質(zhì)的基礎材料。其他重要的鋯化合物包括硫酸鋯、堿性碳酸鋯、碳酸鋯銨等。鋯可應用于化妝品行業(yè)（色素以及止汗劑）、紙張印刷品（提高造紙強度以及耐水性涂料）、油漆和墨水（提高抗溶解能力以及作為溶劑基涂料的干燥劑等）。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游鋯英砂行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，鋯英砂行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游鋯英砂行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于鋯英砂企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游鋯英砂行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國鋯英砂行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。9社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。10行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)鋯英砂行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為鋯英砂行業(yè)的消費主力。11行業(yè)驅(qū)動因素12研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放陶瓷行業(yè)將在經(jīng)濟回暖的背景下進入復蘇周期從而拉動鋯英砂行業(yè)的新一輪需求。耐火材料是設計用于在高溫下保持強度、尺寸穩(wěn)定性和耐化學性的材料，是鋯英砂的核心應用之一，多作于煉鋼鐵爐和玻璃爐砌襯中。含鋯英砂的耐火材料產(chǎn)品主要為鋯英磚、鋯剛玉磚、鋯莫來石磚等。耐火材料通常由氧化鋁、氧化鎂、鋯石或氧化鋯制成。國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對鋯英砂行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。12行業(yè)驅(qū)動因素34供需平衡促進市場發(fā)展鋯英砂產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于鋯英砂行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，鋯英砂市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展生產(chǎn)耐火材料鋯英砂適合用于生產(chǎn)耐火材料主要基于以下優(yōu)異特性:在熔融二氧化硅和熔融金屬中的溶解度低；化學性質(zhì)為惰性；優(yōu)異的耐腐蝕性。隨著經(jīng)濟復蘇以及我國、印度等新興經(jīng)濟體城市化建設以及工業(yè)化建設中對住宅和商業(yè)建筑的大量投資，將推動鋼鐵、水泥以及玻璃行業(yè)對耐火材料的需求國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對鋯英砂行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1314行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，全球鋯礦儲量要分布在澳大利亞和南非地區(qū)，2020年的儲量占比分別為67.56%和10.6%，中國僅占比0.79%。2020年鋯英砂產(chǎn)量折合精礦130萬噸，其中澳大利亞生產(chǎn)48萬噸，產(chǎn)量占比為35.82%；南非生產(chǎn)32萬噸，占總供應量的288%；中國生產(chǎn)14萬噸，占比10.45%。從需求來看，我國是全球鋯英砂需求量最高的地區(qū)，2020年的需求量占比高達68%，中國鋯英砂需求趨勢變化對全球鋯英砂總需求有著重大影響。其次是歐洲、中東、印度地區(qū)，占比23%，然后是美國，占比3%。15行業(yè)市場規(guī)模目前鋯下游需求主要來自陶瓷、鑄造、耐火材料等領域。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球陶瓷行業(yè)對鋯英砂的需求最大，占比46%；其次是鋯化工，應用占比22%；耐火材料及鑄造業(yè)分別占比19%、11%；此外，高新應用也占據(jù)2%的比重。其中高新應用包括3D打印、半導體、太陽能電池、植入物、燃料電池、合金、催化劑等。16行業(yè)市場規(guī)模全球鋯儲量約為7800萬噸，其中83％鋯礦資源集中于澳大利亞和南非。中國鋯資源儲量相對較少，主要分布在內(nèi)蒙古和海南地區(qū)，全國占比分別為70％和19％。主要礦床類型為鋯英砂礦床（占總礦區(qū)94％），分布于海南和廣東等地區(qū)，其次為巖礦型礦床，主要分布在內(nèi)蒙古地區(qū)。鋯資源由于儲量少且不可再生，部分國家已將其作為戰(zhàn)略資源，實行出口配額限制。17行業(yè)痛點質(zhì)量參差不齊鋯英砂行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，鋯英砂行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，鋯英砂行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，鋯英砂行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于鋯英砂行業(yè)的發(fā)展18流通環(huán)節(jié)有待完善鋯英砂產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致鋯英砂行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鋯英砂行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鋯英砂產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事鋯英砂行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鋯英砂行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鋯英砂行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鋯英砂行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議加強鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用的意識對鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用的宣傳力度必須要加強，以便促進鋯業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，這對整個國家的經(jīng)濟發(fā)展有著重要的意義，對于鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用可能出現(xiàn)的問題，必須根據(jù)國家相關(guān)政策，進行鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用的方針和戰(zhàn)略做好研究分析，以便協(xié)調(diào)解決其中存在的問題情況，各級主管部門需要加強鋯英砂礦產(chǎn)資源的管理，將之納入到國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的計劃中，對于鋯英砂礦產(chǎn)資源的綜合利用不能只是一個目的，而是要在這一目的為前提條件下，對鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用制定指標約束和規(guī)范，如此才能有效的加強對鋯英砂礦產(chǎn)資源管理措施。完善相關(guān)法律法規(guī)及政策按照國家礦產(chǎn)資源法的相關(guān)規(guī)定，對于鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用方面，出臺更具有可操作性的法律法規(guī)，以便使得鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用能夠更加的法制、規(guī)范。再結(jié)合國家相關(guān)政策，進行研究關(guān)于鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用的實際可行的方案，其中需要涉及到的相關(guān)政策，包括了鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用標準、扶持政策、鼓勵和懲罰等，只有將這些相關(guān)的政策統(tǒng)一結(jié)合，才能夠完善鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用的相關(guān)法律法規(guī)，使得其更具有可操作性。加強鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用的投入和技術(shù)研究對于鋯英砂礦產(chǎn)資源的綜合利用，單單是加強宣傳工作，以及政府和主管部門制定的可行性政策和法律法規(guī)等，還是遠遠不夠的，還需要加大資金投入，為鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用增設專項基金，以此來保障其投入，至于專項基金的來源，可以從國家部分礦產(chǎn)資源稅中撥款，而且也可以將資源補償費作為其中基金部分。并在銀行設立政策性的專項貸款，以此加強鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用的投入。并對鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用的科技水平進行創(chuàng)新，努力提高鋯英砂礦產(chǎn)資源綜合利用的科技水平。20Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)21&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鋯英砂行業(yè)，對鋯英砂行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鋯英砂行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鋯英砂行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鋯英砂行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土鋯英砂行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鋯英砂行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鋯英砂行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土鋯英砂行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鋯英砂行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鋯英砂行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鋯英砂行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系鋯英砂行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局全球主要的鋯英砂供應商為澳祿卡、特諾和力拓，年產(chǎn)量均在15萬噸以上，2020年合計鋯英砂供應量為60萬噸，占全球總量的46.15%。其次是伊梅治資源、鈦鋯、肯梅爾資源、貝斯資源等第二梯隊供應商。競爭格局1據(jù)統(tǒng)計，澳洲大部分鋯礦山將于2026-2027年進入資源枯竭期，2022-2027年因礦山資源枯竭而關(guān)停產(chǎn)能總計將超過40萬噸鋯英砂精礦，同時受到品位下降等因素的影響，產(chǎn)量將會逐年持續(xù)下滑，加之未來WIM類細粒度鋯鈦礦資源的重視度將提升，因此鋯資源的價值也將隨著資源量的減少而持續(xù)提高。競爭格局223日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢轉(zhuǎn)型升級未來在我國鋯消費結(jié)構(gòu)中，高技術(shù)行業(yè)占比越來越重，低勞動密集型、低技術(shù)型行業(yè)占比逐漸減少，這也顯示了我國鋯產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向。為了保障我國未來鋯英砂供應，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)應積極拓展進口渠道，穩(wěn)定進口來源，減少壟斷影響;此外還應該積極參與國外綠地勘查、購買礦權(quán)、參股、控股等多種方式積極參與海外鋯英砂資源的開發(fā)。供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入提升技術(shù)服務能力鋯英砂行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務鋯英砂行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經(jīng)驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，