儲能逆變器產業(yè)發(fā)展研究報告

嚴格落實能源保供屬地責任，加強組織協(xié)調，推動解決能源供應問題，保障可供能源資源充足穩(wěn)定。密切關注能源企業(yè)經營情況，針對行業(yè)反映集中、影響較大的問題，適時研究出臺支持政策措施予以有效解決。落實企業(yè)安全生產主體責任，積極采取針對性防控措施，避免發(fā)生影響能源安全的重大事故。組織能源企業(yè)做好高峰時段用能供應保障預案。繼續(xù)實施煤礦安全技術改造，推進煤礦智能化發(fā)展，加強礦區(qū)瓦斯、煤矸石、煤泥等煤炭開采伴生資源綜合利用，發(fā)展礦區(qū)循環(huán)經濟。推進散煤治理和煤炭清潔化利用，著力提高電煤消費比重。研究完善煤炭綠色開發(fā)政策措施，推廣應用綠色開采技術，進一步提高原煤入選比例，促進資源開發(fā)與生態(tài)環(huán)境保護協(xié)調發(fā)展。光伏逆變器行業(yè)發(fā)展驅動因素受益于國內較為完整的光伏產業(yè)鏈，產業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展持續(xù)推動國內光伏產業(yè)廠商持續(xù)實現(xiàn)技術突破。國內逆變器企業(yè)正處于高速發(fā)展階段，中國逆變器廠商產品在全球主要光伏市場的市場份額持續(xù)上升。主要原因：一方面，國內逆變器產品通過快速升級迭代，產品質量不斷獲得提升，部分關鍵性能指標達到甚至超過海外老牌逆變器企業(yè)；另一方面國內光伏產業(yè)鏈較為完整，光伏逆變器原材料大部分實現(xiàn)了，再加上人工成本、制造成本相比海外更低，國內逆變器企業(yè)在海外的競爭優(yōu)勢較為明顯，在主要光伏市場中出貨占比持續(xù)提升。光伏儲能行業(yè)進入壁壘（一）光伏儲能行業(yè)研發(fā)和技術壁壘光伏儲能行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，特別是戶用光伏儲能產品，具有集成度高、精密度高和智能化高的特點，需要市場參與者具有扎實的技術儲備。此外，戶用光伏儲能產品需要滿足終端用戶多種應用需求，需要持續(xù)不斷地進行新技術研發(fā)和新產品開發(fā)，從而對新進入者而言，構成了較強的技術壁壘。（二）光伏儲能行業(yè)認證壁壘在儲能以及光伏行業(yè)，各國家均設置了嚴格市場準入認證要求，包括國際IEC認證、歐盟CE認證、美國UL認證、日本JIS認證、德國VDE認證、意大利CEI認證、印度BIS認證、法國UTE認證等，對于市場新進入者而言，產品開發(fā)完成后，還需要取得目標市場的安規(guī)認證、并網(wǎng)許可認證和電磁兼容認證等必備的認證才能實現(xiàn)產品銷售。市場準入認證周期長，安全法規(guī)指標要求嚴苛，符合安全法規(guī)并取得準入認證的企業(yè)利用政策及安全法規(guī)建立了重要的護城河。（三）光伏儲能行業(yè)人才壁壘儲能電池，逆變器產品的開發(fā)涉及電力電子技術、功率器件技術、電磁干擾技術、散熱技術、通信技術等多個領域專業(yè)知識，需要精通硬件、軟件、算法等技能的研發(fā)人員協(xié)同配合才能完成開發(fā)。以上研發(fā)團隊的培養(yǎng)需要長時間的技術積累和市場沉淀，行業(yè)具有一定的人才壁壘。（四）光伏儲能行業(yè)品牌壁壘近年來，戶用儲能行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，行業(yè)內競爭水平持續(xù)加劇。終端消費者在選擇產品時，會更傾向于選擇具有豐富行業(yè)應用經驗，產品銷售區(qū)域廣并且知名度高的品牌，行業(yè)具有一定的品牌壁壘。戶用儲能市場規(guī)模用電側儲能系統(tǒng)應用包括戶用儲能系統(tǒng)和小型工商業(yè)儲能系統(tǒng)。戶用儲能系統(tǒng)能夠降低家庭用電成本，同時提高居民用電穩(wěn)定性；小型工商業(yè)儲能系統(tǒng)能夠通過削峰填谷、降低容量電價等模式減少高耗電量對用戶的電費支出，進而提高用電經濟性、穩(wěn)定性。戶用儲能系統(tǒng)市場主要分布在海外，主要集中于海外歐洲、美國、澳大利亞等能源價格高、居民電價高的地區(qū)。相較于海外市場，中國市場現(xiàn)階段主要以發(fā)電側儲能項目為主，主要原因是國內居民電價大幅低于國外地區(qū)，特別是大幅低于歐洲、美國、澳大利亞等地區(qū)的居民電價，國內居民應用戶用儲能系統(tǒng)對用戶經濟性提升并不突出。目前，歐洲是全球最大的戶用儲能市場，其市場規(guī)模仍處于快速增長階段。隨著可再生能源的大力推廣、鼓勵政策持續(xù)推行、家用光伏系統(tǒng)裝機量持續(xù)提高，以及能源價格上漲、居民電價高企和峰谷電價差異加大等因素，用電側儲能項目在全球范圍內迎來爆發(fā)。2019年，歐盟提出CEP計劃，大力支持戶用儲能的發(fā)展；2022年，歐盟進一步提出REPowerEU，加大可再生能源領域的投資，加速光伏系統(tǒng)建設。儲能行業(yè)政策和規(guī)劃的堅決推行，居民高企電價帶來的能耗負擔，進一步推動了歐洲戶用儲能市場快速增長。2020年，歐洲戶用儲能裝機累計達到了1．8GWh，成為全球最大的戶用儲能市場；2021年，歐洲儲能新增投運規(guī)模達到2．8GWh，戶用儲能仍是重要組成部分，其中德國戶用儲能安裝已累計達到43萬套，占比最高。2022年，歐洲戶用儲能裝機呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，其中德國市場已成為了全球最大的戶用儲能市場，其他意大利、英國、捷克、波蘭等歐洲國家，戶用儲能系統(tǒng)裝機規(guī)模也在加速增長。預計2022年、2023年，歐洲戶用儲能市場裝機規(guī)模分將分別達到10GWh、23GWh。在儲能行業(yè)政策鼓勵以及能源價格普遍上漲的背景下，海外居民用電經濟性、穩(wěn)定性訴求持續(xù)推動戶用儲能市場快速增長。2021年，全球新增戶用儲能裝機規(guī)模為1．91GW，按照儲能系統(tǒng)電池容量統(tǒng)計規(guī)模為4．36GWh。戶用儲能市場規(guī)模正處于快速增長階段，根據(jù)東吳證券行業(yè)研究報告1，預計2022年全球戶用儲能裝機規(guī)模將達到15GWh，出貨量將達到24GWh，到2025年，全球戶用儲能裝機規(guī)模將達到50GWh，按照儲能系統(tǒng)電池容量統(tǒng)計規(guī)模將達到122GWh，出貨量將達到196GWh。光伏逆變器市場競爭情況（一）光伏逆變器市場競爭格局光伏逆變器的市場參與者有包括華為、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣、固德威、SMA、SolarEgde等。中國光伏行業(yè)產業(yè)鏈完整，光伏逆變器廠商近年來快速發(fā)展，出貨量占全球逆變器出貨量比例快速增長。2021年，全球前十大逆變器廠商中，中國企業(yè)出貨量（GW）占比合計達到了全球逆變器出貨量總額的86．80%。隨著光伏發(fā)電裝機規(guī)模持續(xù)上升，逆變器市場規(guī)?？焖僭鲩L。光伏逆變器行業(yè)整體市場格局呈現(xiàn)頭部較為集中，主要參與企業(yè)差異化競爭的特點。光伏逆變器廠商按照自身技術特點，選擇不同細分領域作為切入口，并迅速擴大市場競爭優(yōu)勢。各廠商依據(jù)不同市場戰(zhàn)略布局，在不同細分領域形成了差異化競爭格局。其中，在大型集中式地面電站、大型分布式電站領域，華為、陽光電源、上能電氣具有較強競爭優(yōu)勢，同時，華為、陽光電源產品種類豐富，能夠覆蓋發(fā)電側、電網(wǎng)側和用戶側多種場景，整體出貨量大；在小規(guī)模分布式光伏電站領域，錦浪科技、固德威、SMA、SolarEdge具有較強競爭優(yōu)勢；在戶用、小型工商業(yè)領域，古瑞瓦特、錦浪科技、固德威具有一定競爭優(yōu)勢；在微型逆變器領域，Enphase具有較強競爭優(yōu)勢。（二）戶用光伏逆變器市場競爭格局在戶用光伏系統(tǒng)政策鼓勵背景下，戶用光伏系統(tǒng)市場呈現(xiàn)快速增長趨勢，戶用光伏逆變器主要廠商出貨量快速增長。根據(jù)公開市場統(tǒng)計，2021年，錦浪科技、古瑞瓦特、固德威逆變器出貨量分別為70．53萬臺、69．49萬臺、23．27萬臺。堅持以惠民利民為根本宗旨牢記初心使命，以滿足人民群眾美好生活需要為出發(fā)點和落腳點，深入推進貧困地區(qū)能源資源開發(fā)利用，加大民生用能基礎設施投入，加快能源惠民利民工程建設，推動能源公共服務向農村延伸、向貧困地區(qū)延伸，統(tǒng)籌做好能源領域脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興各項工作。嚴格執(zhí)行階段性降電價、氣價政策，降低社會用能成本。戶用儲能市場競爭情況從應用范圍來看，2020年，全球新增電化學儲能項目在可再生能源并網(wǎng)的裝機比例最高，達到了48%；其次是戶用（家庭用）儲能和工商業(yè)儲能裝機占比29%，其他領域應用包括電力輔助服務以及調峰等領域應用。（一）戶用儲能系統(tǒng)特點戶用儲能系統(tǒng)應用場景為住宅及小型工商業(yè)使用場景，具有應用儲能逆變器功率較低、配置儲能電池容量較小且用戶配置方案多樣化的特點。儲能系統(tǒng)規(guī)模越大，設備成本就越高，用戶可根據(jù)家庭負載數(shù)量，能耗大小，用戶可以根據(jù)自身需求選擇最經濟的組合方式。（二）戶用儲能系統(tǒng)競爭格局市場規(guī)模方面，戶用儲能系統(tǒng)市場以海外市場為主，歐洲地區(qū)目前是全球最大戶用儲能市場。根據(jù)BNEF測算，2021年全球戶用儲能裝機規(guī)模達到4．36GWh，預計2021年至2025年戶用儲能領域市場規(guī)模將持續(xù)呈快速增長態(tài)勢。市場參與者方面，戶用儲能系統(tǒng)核心設備包括儲能逆變器、儲能電池，行業(yè)主要參與者包括布局戶用儲能電池業(yè)務的電池廠商以及戶用儲能逆變器廠商，包括派能科技、固德威、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪科技等國內廠商，以及SMA、SolarEdge等國外廠商。市場占有率方面，根據(jù)IHS統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年派能科技戶用儲能電池市場占有率為14%。同時，固德威戶用儲能逆變器出貨量達到6．08萬臺。固德威儲能逆變器市場占有率分別是9．8%，由此估算2021年戶用儲能逆變器整體市場規(guī)模約為62萬臺。參考市場總體規(guī)模測算，2021年艾羅能源戶用儲能電池出貨量達到177MWh，市場占有率約為4．1%，戶用儲能逆變器出貨量約2．23萬臺，市場占有率約3．6%。戶用光伏儲能行業(yè)發(fā)展驅動因素戶用光伏儲能系統(tǒng)市場的高速增長主要驅動因素包括各類鼓勵政策持續(xù)落地推行、居民用電成本持續(xù)上升、光伏儲能系統(tǒng)度電成本持續(xù)下降、海外電力供應穩(wěn)定性較弱等。（一）居民用電成本持續(xù)上升，用戶用電經濟性訴求明顯戶用儲能產品能夠解決居民能耗需求問題，為居民緩解高昂用電成本，是戶用儲能市場規(guī)模近兩年高速增長最直接的原因。近年來，隨著能源供應緊張問題突顯，歐洲主要國家電價快速上漲，并維持較高狀態(tài)；同時，歐洲國家能源進口依賴嚴重，近期歐洲國家能源價格波動較大，增加了居民對電能供應的擔憂。以德國地區(qū)為例，2020年1月至2022年8月，德國批發(fā)電價上漲近10倍。2022年，國外居民電價仍快速上升，以德國為例，2021年12月至2022年7月，德國居民電價已從0．323歐元/kWh漲至0．373歐元/kWh。儲能技術進步以及行業(yè)規(guī)?；l(fā)展，可再生能源成本持續(xù)下降，戶用儲能產品滲透率不斷提高，為將來戶用儲能市場持續(xù)增長提供支撐。受益于制造商制造效率不斷提高和供應鏈管理體系持續(xù)完善，長期來看，儲能系統(tǒng)中核心設備例如儲能逆變器、儲能電池等成本呈下降趨勢，光伏度電成本、光伏儲能系統(tǒng)成本亦呈下降趨勢。（二）富余電能存儲，自發(fā)自用水平提高，戶用儲能系統(tǒng)經濟優(yōu)勢明顯除了光伏儲能系統(tǒng)度電成本在持續(xù)下降之外，利用戶用光伏儲能系統(tǒng)提高電力自發(fā)自用水平、利用峰谷電價差提升儲能度電收益，用于延緩和降低電價上漲帶來的風險已經成為德國、比利時、日本、澳大利亞等居民用電價格高企的國家和地區(qū)應用的主要驅動因素之一。同時，隨著光伏上網(wǎng)電價（FIT）和凈計量電價之類的家用光伏補貼政策到期和削減，光伏電力自發(fā)自用經濟性顯著高于光伏發(fā)電上網(wǎng)，提高了居民在家庭戶用光伏系統(tǒng)基礎上配置儲能系統(tǒng)的動力，提高進一步推動了戶用光伏儲能系統(tǒng)市場增長。光伏行業(yè)發(fā)展將從政策驅動時代逐步進入市場化運營時代，光伏補貼政策的調整促使用戶改變以往電力上網(wǎng)的獲益方式，而更傾向于將富余電能存儲自用，從而節(jié)省電費支出。（三）海外電力基礎設施持續(xù)老化等原因，電力供應穩(wěn)定性亟需增強歐美國家人均用電量較高，德國、美國和澳大利亞2020年年人均用電量分別為9857/12235/6771kWh，遠超過中國人均5297kWh的用量。以歐洲地區(qū)為例，假設搭建5kW儲能逆變器+10kWh儲能電池的戶用儲能系統(tǒng)，以及居民自用電量10kWh/天情況下，不考慮上網(wǎng)，每日節(jié)省電費約4歐元，回報周期為6~9年，若考慮補貼因素，回報周期可縮短至2~3年。綜合以上，受光伏儲能系統(tǒng)鼓勵安裝政策陸續(xù)落地推行、能源價格上漲帶來的居民用電成本上升以及長期來看規(guī)?；a持續(xù)優(yōu)化光伏儲能系統(tǒng)度電成本等因素的影響，戶用光伏儲能系統(tǒng)經濟性提高，進一步推動了家用儲能市場增長。光伏逆變器市場規(guī)模全球逆變器市場正處于高速增長狀態(tài)，逐年增長趨勢明顯。根據(jù)IHSMarkit統(tǒng)計，2020年全球逆變器的新增及替換整體市場規(guī)模為135．7GW，2021年全球逆變器的新增及替換整體市場規(guī)模將達到約187GW，2025年全球逆變器新增及替換市場規(guī)模將達到401GW。在全球新能源結構轉型的背景下，隨著光伏發(fā)電市場規(guī)模持續(xù)擴大，以及舊設備的替換需求增長，全球逆變器市場出貨量將進一步增長。目前，組串式光伏逆變器占據(jù)市場主導地位，其市場占比進一步得到提升。組串式逆變器具有單體容量較小、系統(tǒng)效率高、易安裝易維護等特點，在集中式電站、分布式電站及屋頂電站均可適用。隨著技術不斷進步，組串式逆變器成本呈持續(xù)下降趨勢，其應用領域將持續(xù)擴展。根據(jù)中國光伏協(xié)會統(tǒng)計，2021年，組串式逆變器市場占比約為69．6%，遠超集中式逆變器、微型和其他類型逆變器。多措并舉，增強油氣安全保障能力（一）加大油氣勘探開發(fā)力度大力提升油氣勘探開發(fā)力度保障能源安全，狠抓主要目標任務落地，進一步鞏固增儲上產良好態(tài)勢。重點