數(shù)據(jù)集合控制器行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)疫情防控和全球能源供需形勢變化，加強(qiáng)國際能源市場分析和預(yù)測，適時(shí)研究提出應(yīng)對舉措，化解重大風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)投資整體安全。光伏儲能行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）光伏儲能行業(yè)研發(fā)和技術(shù)壁壘光伏儲能行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，特別是戶用光伏儲能產(chǎn)品，具有集成度高、精密度高和智能化高的特點(diǎn)，需要市場參與者具有扎實(shí)的技術(shù)儲備。此外，戶用光伏儲能產(chǎn)品需要滿足終端用戶多種應(yīng)用需求，需要持續(xù)不斷地進(jìn)行新技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)，從而對新進(jìn)入者而言，構(gòu)成了較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。（二）光伏儲能行業(yè)認(rèn)證壁壘在儲能以及光伏行業(yè)，各國家均設(shè)置了嚴(yán)格市場準(zhǔn)入認(rèn)證要求，包括國際IEC認(rèn)證、歐盟CE認(rèn)證、美國UL認(rèn)證、日本JIS認(rèn)證、德國VDE認(rèn)證、意大利CEI認(rèn)證、印度BIS認(rèn)證、法國UTE認(rèn)證等，對于市場新進(jìn)入者而言，產(chǎn)品開發(fā)完成后，還需要取得目標(biāo)市場的安規(guī)認(rèn)證、并網(wǎng)許可認(rèn)證和電磁兼容認(rèn)證等必備的認(rèn)證才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售。市場準(zhǔn)入認(rèn)證周期長，安全法規(guī)指標(biāo)要求嚴(yán)苛，符合安全法規(guī)并取得準(zhǔn)入認(rèn)證的企業(yè)利用政策及安全法規(guī)建立了重要的護(hù)城河。（三）光伏儲能行業(yè)人才壁壘儲能電池，逆變器產(chǎn)品的開發(fā)涉及電力電子技術(shù)、功率器件技術(shù)、電磁干擾技術(shù)、散熱技術(shù)、通信技術(shù)等多個領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，需要精通硬件、軟件、算法等技能的研發(fā)人員協(xié)同配合才能完成開發(fā)。以上研發(fā)團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)需要長時(shí)間的技術(shù)積累和市場沉淀，行業(yè)具有一定的人才壁壘。（四）光伏儲能行業(yè)品牌壁壘近年來，戶用儲能行業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，行業(yè)內(nèi)競爭水平持續(xù)加劇。終端消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品時(shí)，會更傾向于選擇具有豐富行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品銷售區(qū)域廣并且知名度高的品牌，行業(yè)具有一定的品牌壁壘。光伏逆變器市場競爭情況（一）光伏逆變器市場競爭格局光伏逆變器的市場參與者有包括華為、陽光電源、古瑞瓦特、錦浪科技、上能電氣、固德威、SMA、SolarEgde等。中國光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整，光伏逆變器廠商近年來快速發(fā)展，出貨量占全球逆變器出貨量比例快速增長。2021年，全球前十大逆變器廠商中，中國企業(yè)出貨量（GW）占比合計(jì)達(dá)到了全球逆變器出貨量總額的86．80%。隨著光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上升，逆變器市場規(guī)?？焖僭鲩L。光伏逆變器行業(yè)整體市場格局呈現(xiàn)頭部較為集中，主要參與企業(yè)差異化競爭的特點(diǎn)。光伏逆變器廠商按照自身技術(shù)特點(diǎn)，選擇不同細(xì)分領(lǐng)域作為切入口，并迅速擴(kuò)大市場競爭優(yōu)勢。各廠商依據(jù)不同市場戰(zhàn)略布局，在不同細(xì)分領(lǐng)域形成了差異化競爭格局。其中，在大型集中式地面電站、大型分布式電站領(lǐng)域，華為、陽光電源、上能電氣具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢，同時(shí)，華為、陽光電源產(chǎn)品種類豐富，能夠覆蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)多種場景，整體出貨量大；在小規(guī)模分布式光伏電站領(lǐng)域，錦浪科技、固德威、SMA、SolarEdge具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢；在戶用、小型工商業(yè)領(lǐng)域，古瑞瓦特、錦浪科技、固德威具有一定競爭優(yōu)勢；在微型逆變器領(lǐng)域，Enphase具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。（二）戶用光伏逆變器市場競爭格局在戶用光伏系統(tǒng)政策鼓勵背景下，戶用光伏系統(tǒng)市場呈現(xiàn)快速增長趨勢，戶用光伏逆變器主要廠商出貨量快速增長。根據(jù)公開市場統(tǒng)計(jì)，2021年，錦浪科技、古瑞瓦特、固德威逆變器出貨量分別為70．53萬臺、69．49萬臺、23．27萬臺。主要目標(biāo)（一）能源消費(fèi)全國能源消費(fèi)總量不超過50億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。煤炭消費(fèi)比重下降到57．5%左右供應(yīng)保障。石油產(chǎn)量約1．93億噸，天然氣產(chǎn)量約1810億立方米，非化石能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到9億千瓦左右。（二）質(zhì)量效率能源系統(tǒng)效率和風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源利用率進(jìn)一步提高。西部地區(qū)具備條件的煤電機(jī)組年底前完成超低排放改造。（三）惠民利民新增清潔取暖面積15億平方米左右，新增電能替代電量1500億千瓦時(shí)左右，電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到27%左右。光伏扶貧等能源扶貧工程持續(xù)推進(jìn)，完成三區(qū)三州和抵邊村寨農(nóng)網(wǎng)改造升級。（四）改革創(chuàng)新深入推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行，具備條件的地區(qū)正式運(yùn)行。電網(wǎng)主輔分離改革進(jìn)一步深化。完善油氣勘查開采管理體制，健全油氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制。能源革命試點(diǎn)深入推進(jìn)。穩(wěn)妥有序推進(jìn)能源關(guān)鍵技術(shù)裝備攻關(guān)，推動儲能、氫能技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。光伏儲能行業(yè)面臨的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)（一）光伏儲能行業(yè)面臨的機(jī)遇1、光伏儲能行業(yè)快速發(fā)展，市場空間廣闊近年來全球儲能、光伏行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模快速增長。2021年全球已投運(yùn)的儲能裝機(jī)規(guī)模增長至209．4GW，較上一年增長了9．58%，整體呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。根據(jù)WoodMackenzie發(fā)布的《Globalenergystorageoutlook：H22020》預(yù)計(jì)至2030年，全球累計(jì)儲能部署容量將達(dá)到741GWh。全球光伏年度新增裝機(jī)規(guī)模增長至2021年170GW，同比增長30．77%，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，全球光伏2025年新增裝機(jī)規(guī)模樂觀預(yù)測將達(dá)到330GW。2、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整有助于進(jìn)一步擴(kuò)大戶用儲能市場規(guī)模隨著全球范圍內(nèi)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，儲能行業(yè)將獲得更好的政策支持。例如2022年5月，歐洲地區(qū)發(fā)布REPowerEU的能源計(jì)劃，計(jì)劃從目前到2027年，總投資2100億歐元來逐步降低能源進(jìn)口依賴，進(jìn)一步加速推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型。戶用儲能既能提高歐洲等居民電價(jià)高企地區(qū)居民用電經(jīng)濟(jì)性，又能提高電力基礎(chǔ)設(shè)施較為薄弱地區(qū)居民用電可靠性。在全球范圍內(nèi)儲能政策積極引導(dǎo)背景下，居民用電經(jīng)濟(jì)性和可靠性需求不斷提高，戶用儲能市場規(guī)模將持續(xù)增長。3、電力市場化有望實(shí)現(xiàn)儲能行業(yè)跨越式發(fā)展電力市場化改革是世界電力行業(yè)發(fā)展的共同趨勢，隨著電力交易市場化程度不斷提高，儲能資源可通過虛擬電廠等形式參與現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)（調(diào)頻服務(wù)）市場等多種類型電力市場并從中獲益。同時(shí)，伴隨著可再生能源系統(tǒng)的應(yīng)用普及，可再生能源與分布式能源大規(guī)模接入公共電網(wǎng)、微網(wǎng)與智能充電樁結(jié)合形成的光儲充一體化系統(tǒng)等場景需求釋放，儲能技術(shù)將成為調(diào)節(jié)以上新型應(yīng)用場景對公共電網(wǎng)造成影響和沖擊的重要技術(shù)。儲能環(huán)節(jié)將成為整個能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，電力市場化改革有望助推儲能行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。（二）光伏儲能行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)1、光伏儲能行業(yè)國際貿(mào)易沖突近年來，國際貿(mào)易摩擦不斷，全球產(chǎn)業(yè)格局處于調(diào)整階段，國際貿(mào)易摩擦?xí)鴥?nèi)廠商出口業(yè)務(wù)造成不利影響。同時(shí)，海外出口貿(mào)易會受到匯率變化、國外反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查、調(diào)高關(guān)稅等影響。國際貿(mào)易沖突、海外出口貿(mào)易政策變化、人民幣升值等因素的影響，將為海外業(yè)務(wù)發(fā)展帶來一定挑戰(zhàn)。2、光伏儲能行業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整世界各國對光伏及儲能行業(yè)實(shí)施補(bǔ)貼政策及鼓勵政策正引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展方向，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)升級，加速行業(yè)市場化進(jìn)程。隨著光伏和儲能行業(yè)鼓勵政策調(diào)整，補(bǔ)貼政策退坡，若企業(yè)無法提升自身技術(shù)及工藝水平，在保證產(chǎn)品性能和品質(zhì)基礎(chǔ)上持續(xù)優(yōu)化成本，將面臨政策調(diào)整帶來的不利影響。完善能源治理體系，提高治理效能（一）抓好能源規(guī)劃編制實(shí)施深入推進(jìn)能源十三五規(guī)劃實(shí)施，確保各項(xiàng)約束性指標(biāo)如期完成，預(yù)期性指標(biāo)保持在合理區(qū)間。按照十四五能源規(guī)劃工作安排，結(jié)合疫情對能源供需形勢的影響，盡快研究編制十四五綜合能源規(guī)劃、分領(lǐng)域能源規(guī)劃和重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，做好國家規(guī)劃和省級規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。（二）深入推進(jìn)能源體制機(jī)制改革抓好山西能源革命綜合改革試點(diǎn)和海南能源綜合改革。有序推動電網(wǎng)企業(yè)輔業(yè)市場化改革。推動電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行，優(yōu)化電力調(diào)度、交易機(jī)構(gòu)間的工作協(xié)調(diào)機(jī)制。穩(wěn)步推進(jìn)電力中長期、現(xiàn)貨、輔助服務(wù)市場建設(shè)，健全清潔能源消納市場化機(jī)制。深化輸配電價(jià)改革，完善增量配電價(jià)格形成機(jī)制。健全油氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制，完善主干管網(wǎng)與地方管網(wǎng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展長效機(jī)制，推動管網(wǎng)設(shè)施公平開放。進(jìn)一步推進(jìn)非居民用氣價(jià)格市場化。（三）持續(xù)推進(jìn)能源法治建設(shè)加快《能源法》進(jìn)程。研究制修訂《電力法》《煤炭法》，以及《核電管理?xiàng)l例》《能源監(jiān)管條例》《天然氣管理?xiàng)l例》《國家石油儲備條例》等一批法律法規(guī)。推進(jìn)能源普法工作，全面提升依法行政水平。（四）健全完善能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系圍繞能源轉(zhuǎn)型變革需求，聚焦關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)制修訂及實(shí)施。加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，研究組建頁巖油、電力氣象應(yīng)用、綜合能源服務(wù)等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織，穩(wěn)步推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)國際化。研究推動標(biāo)準(zhǔn)化信息管理平臺建設(shè)，著力提升標(biāo)準(zhǔn)化工作質(zhì)量和效率。（五）強(qiáng)化能源行業(yè)和市場監(jiān)管加強(qiáng)對國家能源規(guī)劃、政策、重大項(xiàng)目落實(shí)情況的監(jiān)管。加大電力市場準(zhǔn)入、電力調(diào)度、市場交易、價(jià)格成本、油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管力度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。加大能源行政執(zhí)法力度，推進(jìn)能源行業(yè)信用體系建設(shè)，探索構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的新型能源監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)肅查處違法違規(guī)行為，有效維護(hù)市場秩序。（六）加強(qiáng)電力安全生產(chǎn)監(jiān)管鞏固齊抓共管既有成果，建立電力企業(yè)安全生產(chǎn)情況排序公布制度和典型事故分析通報(bào)制度。制定實(shí)施《電力建設(shè)工程施工安全五年行動計(jì)劃》，進(jìn)一步加強(qiáng)施工安全和工程質(zhì)量監(jiān)督管理。制定實(shí)施《電力安全文化建設(shè)指導(dǎo)意見》，推動建立教育培訓(xùn)體系。強(qiáng)化發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)安全性評價(jià)，推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。加強(qiáng)水電站大壩重大工程缺陷和事故隱患治理。防范化解特高壓輸電安全隱患，開展電力行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任暨電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防護(hù)落實(shí)情況專項(xiàng)監(jiān)管。做好重大活動保電工作，加強(qiáng)突發(fā)事件應(yīng)對處置。堅(jiān)持以質(zhì)量效益為主攻方向持續(xù)深化能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化存量資源配置，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給，集中力量突破能源技術(shù)裝備短板，推動能源改革不斷取得新進(jìn)展，持續(xù)提升能源系統(tǒng)質(zhì)量和運(yùn)行效率。光伏逆變器市場規(guī)模全球逆變器市場正處于高速增長狀態(tài)，逐年增長趨勢明顯。根據(jù)IHSMarkit統(tǒng)計(jì)，2020年全球逆變器的新增及替換整體市場規(guī)模為135．7GW，2021年全球逆變器的新增及替換整體市場規(guī)模將達(dá)到約187GW，2025年全球逆變器新增及替換市場規(guī)模將達(dá)到401GW。在全球新能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景下，隨著光伏發(fā)電市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，以及舊設(shè)備的替換需求增長，全球逆變器市場出貨量將進(jìn)一步增長。目前，組串式光伏逆變器占據(jù)市場主導(dǎo)地位，其市場占比進(jìn)一步得到提升。組串式逆變器具有單體容量較小、系統(tǒng)效率高、易安裝易維護(hù)等特點(diǎn)，在集中式電站、分布式電站及屋頂電站均可適用。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，組串式逆變器成本呈持續(xù)下降趨勢，其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)展。根據(jù)中國光伏協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2021年，組串式逆變器市場占比約為69．6%，遠(yuǎn)超集中式逆變器、微型和其他類型