智能雙級(jí)輥壓機(jī)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際聯(lián)席會(huì)議及其辦公室要及時(shí)協(xié)調(diào)解決新能源汽車推廣應(yīng)用中的重大問(wèn)題，部門間要加強(qiáng)協(xié)同配合，提高工作效率。要加強(qiáng)對(duì)各地區(qū)的督促考核，定期在媒體公開(kāi)各地區(qū)任務(wù)完成情況。財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金要與推廣目標(biāo)完成情況、基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)配套及社會(huì)使用環(huán)境建設(shè)等掛鉤，建立新能源汽車推廣城市退出機(jī)制。要及時(shí)總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，在全國(guó)組織推廣交流活動(dòng)，促進(jìn)各地相互學(xué)習(xí)借鑒、共同提高。氫燃料電池設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)2020年我國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為30億元，同比下降40%。隨著加氫站網(wǎng)絡(luò)初步形成，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善，氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，下游應(yīng)用增多，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230億元，氫燃料電池設(shè)備市場(chǎng)將隨之增長(zhǎng)。落實(shí)充電設(shè)施建設(shè)責(zé)任地方把充電設(shè)施及配套電網(wǎng)建設(shè)與改造納入城市建設(shè)規(guī)劃，因地制宜制定充電設(shè)施專項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃，在用地等方面給予政策支持，對(duì)建設(shè)運(yùn)營(yíng)給予必要補(bǔ)貼。電網(wǎng)企業(yè)要配合做好充電設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。光電設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2020年全球顯示面板產(chǎn)量為242．4百萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)3．99%，同時(shí)預(yù)計(jì)未來(lái)將保持穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2024年產(chǎn)量將達(dá)273．9百萬(wàn)平方米，2020年至2024年期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為3．10%。因此，未來(lái)在智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能家電、可穿戴設(shè)備等需顯示功能的智能終端市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)下，全球顯示面板產(chǎn)業(yè)亦將穩(wěn)步增長(zhǎng)并將持續(xù)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)上游OCA光學(xué)薄膜等功能性材料需求的增長(zhǎng)。目前，反光材料應(yīng)用于公路交通、汽車領(lǐng)域，從汽車產(chǎn)銷量、公路新增里程數(shù)據(jù)來(lái)看，近年來(lái)，以上領(lǐng)域發(fā)展速度有所減緩，民用反光材料市場(chǎng)在逐步拓展。因此，在未來(lái)行業(yè)有持續(xù)發(fā)展空間，但發(fā)展速度將會(huì)減緩，預(yù)計(jì)至2027年，年復(fù)合增長(zhǎng)率下降至5%左右，同時(shí)我國(guó)反光材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到133億元左右。綜上，光電設(shè)備市場(chǎng)下游需求增長(zhǎng)主要來(lái)源于全球顯示面板產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)，將迎來(lái)較為廣闊的市場(chǎng)空間。鋰電設(shè)備技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)在動(dòng)力電池領(lǐng)域，鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平、自動(dòng)化程度對(duì)電芯的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制以及電芯標(biāo)準(zhǔn)化、穩(wěn)定性和成組后效率的提升發(fā)揮著重要作用。隨著下游客戶要求的不斷提高以及行業(yè)技術(shù)水平的持續(xù)進(jìn)步，鋰電設(shè)備正在向著高精度、安全性以及標(biāo)準(zhǔn)化的方向不斷發(fā)展，全自動(dòng)化的鋰電設(shè)備能較大程度地確保鋰電池具有較好的安全性與一致性。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)三元材料電池的產(chǎn)能正在不斷擴(kuò)充，由于三元材料活性較強(qiáng)，該種電池對(duì)前端設(shè)備（尤其是對(duì)高性能涂布機(jī)產(chǎn)品）的技術(shù)要求大幅提高。在消費(fèi)3C電池領(lǐng)域，隨著移動(dòng)智能設(shè)備趨于輕薄化、小型化，在性能上不斷提升，容量更大、安全性更好、重量更輕、可塑性更好的軟包電池正在逐步取代鋁殼電池成為3C電子產(chǎn)品上電池的主流。促使原本為3C產(chǎn)品生產(chǎn)鋁殼電池的廠商逐步轉(zhuǎn)型生產(chǎn)軟包電池，因此需要大規(guī)模更新設(shè)備。除以上影響因素之外，廠商為節(jié)約人力成本，同時(shí)為減少人力參與生產(chǎn)帶來(lái)的產(chǎn)品品質(zhì)不良影響，提升產(chǎn)品一致性，全自動(dòng)鋰電設(shè)備逐漸被市場(chǎng)接受，市場(chǎng)占比越來(lái)越高，而半自動(dòng)及手動(dòng)設(shè)備逐漸被替換、淘汰。在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，目前推廣應(yīng)用最大的障礙是儲(chǔ)能鋰電池的成本占比仍然較高，儲(chǔ)能鋰電池的應(yīng)用發(fā)展需要依賴政策補(bǔ)貼來(lái)推動(dòng)，尚無(wú)法全面市場(chǎng)化運(yùn)作。隨著鋰電設(shè)備的自動(dòng)化程度不斷提高，規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的降本增效將會(huì)有效降低儲(chǔ)能鋰電池的成本。高效率的自動(dòng)化鋰電設(shè)備將會(huì)獲得更大的市場(chǎng)增量。鋰電設(shè)備的自動(dòng)化技術(shù)提升和質(zhì)量控制是下游鋰電池工藝改進(jìn)和性能提升的基礎(chǔ)，也是鋰離子電池行業(yè)及以鋰離子電池應(yīng)用為代表的新能源行業(yè)發(fā)展的重要保障。下游鋰電池需求的升級(jí)將倒逼設(shè)備企業(yè)加大自身技術(shù)的研發(fā)工藝的提高。國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)將進(jìn)一步提升自身的研發(fā)水平和技術(shù)實(shí)力、提高設(shè)備的工藝水平和自動(dòng)化程度，以滿足下游企業(yè)對(duì)鋰電池大容量、大功率、高性能、高穩(wěn)定性、一致性等特性的需求。光電設(shè)備、醫(yī)療用品設(shè)備和氫燃料電池設(shè)備作為智能制造裝備，與鋰電設(shè)備發(fā)展趨勢(shì)相同。隨著人口老齡化、經(jīng)濟(jì)文化水平不斷提高的背景下，進(jìn)行制造業(yè)自動(dòng)化升級(jí)改造可以解決勞動(dòng)力短缺和勞動(dòng)力成本上升問(wèn)題，自動(dòng)化、智能化裝備可在從事生產(chǎn)的勞動(dòng)力大幅下降的前提下，仍然提高生產(chǎn)效率，這是未來(lái)我國(guó)工業(yè)發(fā)展保持高速增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。高工鋰電調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2019年全球鋰電池出貨量218GWh，同比增長(zhǎng)15．3%。2019年全球動(dòng)力電池出貨128GWh，同比增長(zhǎng)19．6%，全球增速受中國(guó)動(dòng)力電池出貨增速大幅減緩影響有所放緩，但動(dòng)力電池仍為最大的鋰電池消費(fèi)端，2019年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比58．7%，遠(yuǎn)超數(shù)碼鋰電池占比。新能源汽車行業(yè)景氣度2020年處于較高水平，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)新高。根據(jù)中汽協(xié)，2020年我國(guó)新能源汽車自7月份月度銷量同比持續(xù)呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，全年市場(chǎng)銷量好于預(yù)期，產(chǎn)銷分別完成136．6萬(wàn)輛和136．7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7．5%和10．9%。Canalys的最新研究表明，2020年全球電動(dòng)汽車（EVS）的銷量同比增長(zhǎng)39%，達(dá)到310萬(wàn)臺(tái)。2020年12月份，歐洲電動(dòng)乘用汽車銷量創(chuàng)下史上最高紀(jì)錄，推動(dòng)2020年歐洲全年電動(dòng)車銷量超過(guò)136萬(wàn)輛，超過(guò)中國(guó)市場(chǎng)，成為全球最大電動(dòng)乘用車市場(chǎng)。就2020年全年來(lái)看，共有131．71萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車在歐洲注冊(cè)，同比增長(zhǎng)142%，平均市場(chǎng)份額為11%（純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額為6．2%，插電式混合動(dòng)力車的市場(chǎng)份額為4．8%）。而根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，2020年，中國(guó)新能源乘用車銷量為124．7萬(wàn)輛，低于歐洲。由于各國(guó)政府日益收緊的排放法規(guī)和禁售內(nèi)燃機(jī)規(guī)劃，預(yù)計(jì)全球電動(dòng)化率將持續(xù)提升。隨著全球范圍內(nèi)的新能源汽車規(guī)模的擴(kuò)大，將會(huì)極大的帶動(dòng)鋰離子電池與鋰電設(shè)備的快速增長(zhǎng)。現(xiàn)有的半固態(tài)鋰電池只是一種過(guò)渡產(chǎn)品，并非鋰離子電池的最終解決方案。由于凝膠電解質(zhì)還是含有少量低閃點(diǎn)的有機(jī)溶劑，并沒(méi)有從根本上解決電解液造成的安全性能問(wèn)題，對(duì)能量密度的提升程度有限，因此半固態(tài)鋰電池是短期全固態(tài)鋰電池沒(méi)有實(shí)現(xiàn)商業(yè)化情況下的一種折中解決方案。蔚來(lái)汽車發(fā)布了能量密度更高、安全性更好的固態(tài)電池包，預(yù)計(jì)2022年第四季度交付。該電池包采用了原位固化固液電解質(zhì)、無(wú)機(jī)鋰化硅碳負(fù)極、納米級(jí)包覆超高鎳正極等電池技術(shù)，該電池技術(shù)的革新將會(huì)對(duì)鋰電設(shè)備提出更高的要求。電池技術(shù)路線的迭代升級(jí)有利于設(shè)備需求的增加、行業(yè)格局的優(yōu)化。本質(zhì)上，固態(tài)電池是鋰電池技術(shù)迭代升級(jí)的一種體現(xiàn)。電池技術(shù)路線的每一次重大升級(jí)都會(huì)造成原有設(shè)備無(wú)法適應(yīng)新產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)良率、一致性和效率的要求，導(dǎo)致設(shè)備更新?lián)Q代的周期進(jìn)一步縮短。以后段工序?yàn)槔?，固態(tài)電池對(duì)充放電設(shè)備的電流、電壓等都提出了更高的要求。這要求鋰電設(shè)備廠商、鋰電池制造商與下游應(yīng)用端的企業(yè)進(jìn)行更加深度的協(xié)同合作，發(fā)揮設(shè)備與產(chǎn)品的協(xié)同作用。鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（一）鋰電池干燥設(shè)備、涂布設(shè)備等國(guó)產(chǎn)化率均超過(guò)90%相比進(jìn)口設(shè)備，國(guó)內(nèi)設(shè)備針對(duì)我國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)的電池生產(chǎn)工藝特點(diǎn)而研發(fā)制造，適應(yīng)性、針對(duì)性更強(qiáng)，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，且產(chǎn)能更充裕，能夠充分滿足客戶的生產(chǎn)工藝需求。因此，近年來(lái)，鋰電池設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不斷提升，高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)90%，在鋰電干燥設(shè)備領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)干燥技術(shù)也已實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)際先進(jìn)技術(shù)的超越，下游主要鋰電廠商如寧德時(shí)代、比亞迪等基本采用國(guó)產(chǎn)干燥設(shè)備，國(guó)產(chǎn)化率同樣超過(guò)90%，市場(chǎng)增量主要來(lái)源于國(guó)內(nèi)鋰電廠商的擴(kuò)產(chǎn)。（二）國(guó)產(chǎn)設(shè)備海內(nèi)外布局仍有較大市場(chǎng)空間在國(guó)產(chǎn)設(shè)備的海內(nèi)外布局方面，目前海內(nèi)外主要的電池廠商均與我國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)有合作。國(guó)內(nèi)的電池廠商，如寧德時(shí)代等，基本采用國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備。此外，國(guó)外主要的電池廠商，如LG和松下，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)建立了電池廠且開(kāi)始采購(gòu)國(guó)產(chǎn)設(shè)備。目前，干燥、涂布、輥分等設(shè)備的國(guó)產(chǎn)率較高而出口較少，未來(lái)隨著國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備的不斷改進(jìn)，海外市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間。（三）多領(lǐng)域需求驅(qū)動(dòng)電池廠商擴(kuò)產(chǎn)，鋰電設(shè)備企業(yè)迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)在鋰離子電池行業(yè)下游的新能源車、3C、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的需求驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)外一、二線龍頭電池廠正加速擴(kuò)產(chǎn)、全球布局。同時(shí)由于下游鋰離子電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，對(duì)能量密度、電池壽命等參數(shù)的不斷提高，對(duì)鋰電設(shè)備的工藝和技術(shù)提出了更高的要求，促使電池廠商更新老舊設(shè)備。在下游鋰離子電池?cái)U(kuò)產(chǎn)與設(shè)備更新的需求大幅增加的背景下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋰電設(shè)備企業(yè)將迎來(lái)較大機(jī)會(huì)，有希望加入全球鋰電設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局中。鋰電設(shè)備行業(yè)挑戰(zhàn)1、中國(guó)智能制造裝備新技術(shù)水平與國(guó)際一流水平仍有一定差距我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程起步較晚，工業(yè)基礎(chǔ)較薄弱，裝備制造業(yè)整體水平與國(guó)際先進(jìn)水平相比仍有一定差距。雖然目前在現(xiàn)有成熟的鋰電池生產(chǎn)技術(shù)上，國(guó)產(chǎn)設(shè)備技術(shù)已經(jīng)向日韓進(jìn)口設(shè)備看齊或?qū)崿F(xiàn)趕超，但在如固態(tài)電池等新技術(shù)的研發(fā)速度與進(jìn)度上，我國(guó)還與日韓先進(jìn)水平存在一定差距。2、鋰電設(shè)備行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定滯后國(guó)產(chǎn)鋰電設(shè)備相比于鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，目前國(guó)內(nèi)還未形成統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)階段鋰電設(shè)備需按照客戶需求進(jìn)行定制化服務(wù)，在一定程度上造成了制造企業(yè)研發(fā)周期較長(zhǎng)，設(shè)備質(zhì)量參差不齊，不利于行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科學(xué)管理。3、鋰電設(shè)備行業(yè)專業(yè)技術(shù)人才缺乏鋰電設(shè)備產(chǎn)品制造涉及機(jī)械工程、電氣控制、流體力學(xué)、流體混合技術(shù)、導(dǎo)電導(dǎo)熱技術(shù)、真空技術(shù)、材料研究、信息化等領(lǐng)域，涉及多門交叉性學(xué)科，對(duì)技術(shù)人才的知識(shí)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平和綜合素質(zhì)提出較高要求，其產(chǎn)品應(yīng)用解決方案的實(shí)施對(duì)人員技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的要求極高。優(yōu)秀的技術(shù)人員需要在生產(chǎn)中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，才能對(duì)鋰電設(shè)備行業(yè)具有深入的理解，因此技術(shù)人才培養(yǎng)周期較長(zhǎng)，人才的缺乏對(duì)國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展造成了一定影響。鋰電設(shè)備行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)情況（一）從生產(chǎn)規(guī)模和盈利能力上看，我國(guó)龍頭鋰電設(shè)備企業(yè)已明顯高于海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2015年以來(lái)，國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)經(jīng)過(guò)高速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了對(duì)海外競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)規(guī)模的超越。我國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)憑借在技術(shù)、成本、售后服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化率提升的第一步。目前國(guó)產(chǎn)鋰電在涂布、卷繞等專機(jī)的技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)超越日韓，基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。此外，中國(guó)企業(yè)基本覆蓋了鋰電池的全產(chǎn)業(yè)鏈，而日韓企業(yè)的優(yōu)勢(shì)集中在電芯制造和電芯裝配等前中段環(huán)節(jié)。憑借國(guó)內(nèi)工程師紅利和完善的標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)鏈，國(guó)產(chǎn)設(shè)備毛利率顯著高于海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，這將進(jìn)一步加大我國(guó)鋰電設(shè)備的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，有望進(jìn)一步提升，并有望實(shí)現(xiàn)開(kāi)拓海外市場(chǎng)的第二步。（二）鋰電設(shè)備行業(yè)國(guó)內(nèi)企業(yè)深耕細(xì)分市場(chǎng)，差異化競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備行業(yè)逐漸呈現(xiàn)出分段競(jìng)爭(zhēng)，差異供貨的行業(yè)格局。國(guó)內(nèi)從事相關(guān)設(shè)備制造的企業(yè)眾多，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高，高低端分化明顯。各企業(yè)生產(chǎn)鋰電設(shè)備的種類并不完全相同，因此企業(yè)間只在重疊設(shè)備上存在競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)隨著下游鋰離子電池技術(shù)和工藝不斷進(jìn)步和突破，鋰電池設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將從單一要素的競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)為資本、技術(shù)、人才等企業(yè)全方位能力的競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)的自動(dòng)化解決方案能力、與上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度合作的能力等多重因素將在很大程度上影響未來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。堅(jiān)決破除地方保護(hù)（一）統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和目錄各地區(qū)要嚴(yán)格執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一的新能源汽車和充電設(shè)施國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得