聚氨酯彈性體產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南

發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推行清潔生產(chǎn)，加大節(jié)能減排力度，推廣新型、高效、低碳的節(jié)能節(jié)水工藝，積極探索有毒有害原料（產(chǎn)品）替代，加強(qiáng)重點污染物的治理，提高資源能源利用效率。深入推進(jìn)實施，支持國內(nèi)企業(yè)參與海外資源的勘探與開發(fā)，重點推進(jìn)油氣資源開發(fā)、北美頁巖氣制甲醇和乙烯及下游衍生物、鉀肥和輪胎生產(chǎn)基地建設(shè)，在有條件的地區(qū)實現(xiàn)就地加工轉(zhuǎn)化，形成上下游一體化的戰(zhàn)略合作產(chǎn)業(yè)鏈。鼓勵骨干企業(yè)通過投資、并購、重組等方式獲得化工新材料和高端專用化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù)，強(qiáng)化技術(shù)消化，促進(jìn)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級。發(fā)揮我國在煤化工、輪胎、化肥、鹽化工、農(nóng)藥、染料等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗優(yōu)勢，加快國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)能與一帶一路沿線國家的合作，實現(xiàn)產(chǎn)品就地銷售，開拓新興市場。加大石化化工技術(shù)裝備國際推廣力度，推進(jìn)石化化工企業(yè)、裝備制造企業(yè)、工程設(shè)計企業(yè)開展業(yè)務(wù)合作，打造利益共同體，通過石化化工項目建設(shè)、重大工程技術(shù)裝備總承包等方式，帶動國產(chǎn)技術(shù)裝備走出去。加快工程服務(wù)輸出，支持有實力的企業(yè)在當(dāng)?shù)嘏涮捉ㄔO(shè)化工園區(qū)、物流基地，形成全方位對外合作的新格局。聚氨酯行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及其影響（一）聚氨酯行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性聚氨酯行業(yè)屬于石油化工下游衍生行業(yè)，其原材料采購與異氰酸酯、環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷、己二酸等化工行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。聚氨酯制品作為新型的高分子合成材料，對于推動我國低碳經(jīng)濟(jì)建設(shè)，提高居民生活水平具有重大意義，被廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、生活的諸多方面。因此，聚氨酯行業(yè)與上、下游行業(yè)之間均具有一定程度的關(guān)聯(lián)性，上、下游行業(yè)的發(fā)展均會對本行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生一定的影響。（二）上下游行業(yè)發(fā)展對聚氨酯行業(yè)的影響聚氨酯的主要原材料屬于石油化工下游衍生產(chǎn)品，其價格受宏觀經(jīng)濟(jì)及供需情況影響而波動頻繁，由此導(dǎo)致聚氨酯行業(yè)成本控制難度加大。近年來，隨著聚氨酯上游原材料廠家擴(kuò)能動作頻繁，整體供給陸續(xù)增加，本行業(yè)成本壓力有望得到緩解。隨著消費者對高品質(zhì)生活的追求，消費者對聚氨酯產(chǎn)品的需求已逐步從原先的滿足型消費向享受型消費轉(zhuǎn)變。下游行業(yè)對聚氨酯產(chǎn)品的要求也逐漸呈現(xiàn)專業(yè)化、多樣化和個性化等特點，這都對聚氨酯行業(yè)未來的發(fā)展提出了更高的要求。聚氨酯企業(yè)若要在今后的市場中保持競爭優(yōu)勢，必須持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝和專有配方，以市場需求為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品的供給，改善產(chǎn)品性能，提升產(chǎn)品在細(xì)分市場的占有率。聚氨酯行業(yè)的主要進(jìn)入障礙（一）聚氨酯行業(yè)技術(shù)壁壘聚氨酯的產(chǎn)品性能依賴于對生產(chǎn)工藝、配方調(diào)配等關(guān)鍵節(jié)點控制，該等要素需要企業(yè)在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中持續(xù)進(jìn)行積累總結(jié)并不斷優(yōu)化創(chuàng)新。隨著我國城鎮(zhèn)居民收入逐年增長，生活水平顯著提高，生活方式及消費結(jié)構(gòu)逐漸改善，消費者對高品質(zhì)生活的追求不斷提高，下游行業(yè)對聚氨酯產(chǎn)品的要求也逐漸呈現(xiàn)品質(zhì)化、多樣化和個性化等特點。規(guī)?；郯滨ドa(chǎn)企業(yè)多年以來通過持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝和專有配方，以市場需求為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品牌號、改進(jìn)產(chǎn)品性能，形成了自身的技術(shù)體系，提高了新進(jìn)入企業(yè)的技術(shù)門檻。（二）聚氨酯行業(yè)安全環(huán)保壁壘我國安全環(huán)保要求不斷趨嚴(yán)，國家對新進(jìn)入化工企業(yè)設(shè)定有一系列的立項審查、環(huán)保安全評價、規(guī)劃施工許可等諸多復(fù)雜嚴(yán)格程序。安全環(huán)保因素已然成為新進(jìn)入聚氨酯化工行業(yè)企業(yè)的重要政策門檻。（三）聚氨酯行業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚壁壘聚氨酯涉及的主要原材料包含異氰酸酯、環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷等屬于危險化學(xué)品，部分危險化學(xué)品易燃易爆，對運輸條件要求較高，不宜長途運輸，導(dǎo)致聚氨酯企業(yè)選址往往臨近主要原材料供應(yīng)商，追求集聚效應(yīng)，表現(xiàn)出比較明顯的區(qū)域性。（四）聚氨酯行業(yè)資金壁壘聚氨酯行業(yè)規(guī)模化效益較為明顯，而規(guī)?；a(chǎn)需要在土地、固定資產(chǎn)、營運支出、產(chǎn)品開發(fā)等方面均保持較高的資金投入，因此新進(jìn)入企業(yè)如不具備一定的資金實力則難以與現(xiàn)有規(guī)模化聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)相競爭。（五）聚氨酯行業(yè)經(jīng)營管理壁壘聚氨酯行業(yè)整體競爭比較激烈，企業(yè)要想在激烈的市場中取得競爭優(yōu)勢，必須具備較高的經(jīng)營管理水平。在成本費用控制、員工激勵考核、產(chǎn)品性能提升、生產(chǎn)工藝流程改進(jìn)等方面加強(qiáng)優(yōu)化管理，提高生產(chǎn)效率，降低邊際成本，方可在行業(yè)內(nèi)保持競爭優(yōu)勢。（六）聚氨酯行業(yè)品牌和客戶壁壘不同的生產(chǎn)工藝、配方調(diào)配對聚氨酯產(chǎn)品的性能影響不盡相同。下游客戶為降低產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險往往選擇品牌供應(yīng)商，并在正式采購原材料之前進(jìn)行長期少量多次的連續(xù)實驗。經(jīng)試驗達(dá)到采購要求，會形成一定粘性。因此品牌和客戶基礎(chǔ)成為進(jìn)入本行業(yè)的一大障礙。聚氨酯行業(yè)特點和發(fā)展趨勢（一）聚氨酯的基本概念聚氨酯化學(xué)名稱為聚氨基甲酸酯，英文名稱為：POLYURETHANE，簡稱PU，是一種由異氰酸酯以及多元醇聚合物（聚醚或者聚酯）為主要原料，并在相關(guān)化學(xué)助劑作用下反應(yīng)并具有多個氨基甲酸酯鏈段的有機(jī)高分子材料。氨基甲酸酯基團(tuán)及氨基甲酸酯脲基團(tuán)在聚氨酯結(jié)構(gòu)中稱之為硬段，而由多元醇構(gòu)成的鏈段稱之為軟段。因此聚氨酯是由多個硬段和多個軟段以嵌段形式相結(jié)合而構(gòu)成的高分子材料。聚氨酯的塑料性質(zhì)和強(qiáng)度等性能主要由其硬段性質(zhì)決定，而其橡膠性質(zhì)和彈性等性能主要由其軟段性質(zhì)決定。聚氨酯材料可通過改變不同原料化學(xué)結(jié)構(gòu)、規(guī)格指標(biāo)、品種、配方比例制造出具有各種性能和用途的變化多端的制品，被譽(yù)為繼聚乙烯、聚氯乙稀、聚丙烯、聚苯乙烯之后的第五大塑料。聚氨酯材料是在目前所有高分子材料中唯一一種在塑料、橡膠、泡沫、纖維、涂料、膠粘劑和功能高分子七大領(lǐng)域均有應(yīng)用價值的合成高分子材料，由此也決定了聚氨酯材料是高分子材料中品種最多、用途最廣、發(fā)展最快的一種特種有機(jī)合成材料。（二）聚氨酯的應(yīng)用領(lǐng)域基于氨基甲酸酯基團(tuán)的化學(xué)特性，聚氨酯產(chǎn)品具備性能可調(diào)范圍寬、適應(yīng)性強(qiáng)、耐磨性能高、機(jī)械強(qiáng)度大、粘接性能強(qiáng)、彈性突出，具有復(fù)原性優(yōu)良、低溫環(huán)境柔性好、耐候性好以及使用壽命長、耐油性、耐熱性、耐生物老化等其他塑料產(chǎn)品無法比擬的特點。故此，其相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于輕工、建筑、機(jī)械、紡織、冶金、運輸、水利、印刷、醫(yī)療器械、石化、礦山、體育等眾多領(lǐng)域。（三）聚氨酯行業(yè)發(fā)展歷程PU樹脂首先由德國拜耳（Bayer）（PU工業(yè)奠基人）教授于1937年發(fā)明，至今已有八十余年歷史。美國在五十年代初率先合成了由環(huán)氧丙烷與環(huán)氧乙烷共聚醚與TDI構(gòu)成的PU軟泡塑料，這是PU工業(yè)發(fā)展中一個重大里程碑。即由德國拜耳原先采用的多元醇原料來源由煤炭路線轉(zhuǎn)變成低成本的石油路線，從而為PU實現(xiàn)工業(yè)化和高速發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。自此，以聚氨酯為基礎(chǔ)的膠黏劑、泡沫、彈性體制造技術(shù)相繼問世，聚氨酯工業(yè)以一個嶄新的面貌得到了快速發(fā)展。我國PU工業(yè)始創(chuàng)于20世紀(jì)50年代末，至今已有六十余年歷史。1958年大連染料廠研制成異氰酸酯（TDI），1968年建成年產(chǎn)500T生產(chǎn)裝置，為我國PU工業(yè)開創(chuàng)了條件。我國PU工業(yè)在上世紀(jì)七十年代末以前，雖然有一定工業(yè)裝置，但規(guī)模均不大。20世紀(jì)80年代隨著我國經(jīng)濟(jì)政策實施改革開放，國內(nèi)廠家陸續(xù)從國外引進(jìn)萬噸級規(guī)模的聚醚生產(chǎn)裝置，從而為我國PU工業(yè)發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。隨著國民經(jīng)濟(jì)水平的持續(xù)快速發(fā)展，我國聚氨酯行業(yè)也獲得了長足發(fā)展。十三五期間，我國已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應(yīng)用領(lǐng)域最全的地區(qū)，主要原材料產(chǎn)能占比均超過全球產(chǎn)能的1/3。實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略完善以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用縱向合作，強(qiáng)化工藝技術(shù)、專用裝備和信息化技術(shù)的橫向協(xié)同，大力推進(jìn)集成創(chuàng)新，構(gòu)建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在化工新材料、精細(xì)化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等重點領(lǐng)域建成國家和行業(yè)創(chuàng)新平臺。圍繞滿足國家重大工程及國計民生重大需求，支持開展互聯(lián)網(wǎng)雙創(chuàng)平臺建設(shè)，著力突破一批共性關(guān)鍵技術(shù)和成套裝備。加快化工新材料等新產(chǎn)品的應(yīng)用技術(shù)開發(fā)，注重與終端消費需求結(jié)合，加快培育新產(chǎn)品市場。加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加大人才培養(yǎng)和引進(jìn)，營造大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的良好社會氛圍。規(guī)范化工園區(qū)建設(shè)加強(qiáng)化工園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，科學(xué)布局化工園區(qū)。建立化工園區(qū)規(guī)范建設(shè)評價標(biāo)準(zhǔn)體系，開展現(xiàn)有化工園區(qū)的清理整頓，對不符合規(guī)范要求的化工園區(qū)實施改造提升或依法退出。開展化工園區(qū)和涉及危險化學(xué)品重大風(fēng)險功能區(qū)區(qū)域定量風(fēng)險評估，科學(xué)確定區(qū)域風(fēng)險等級和風(fēng)險容量。支持化工園區(qū)開展智慧化工園區(qū)試點。發(fā)展化工新材料圍繞航空航天、高端裝備、電子信息、新能源、汽車、軌道交通、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療健康以及國防等領(lǐng)域，適應(yīng)輕量化、高強(qiáng)度、耐高溫、穩(wěn)定、減震、密封等方面的要求，提升工程塑料工業(yè)技術(shù)，加快開發(fā)高性能碳纖維及復(fù)合材料、特種橡膠、石墨烯等高端產(chǎn)品，加強(qiáng)應(yīng)用研究。提升為電子信息及新能源產(chǎn)業(yè)配套的電子化學(xué)品工藝技術(shù)水平。發(fā)展用于水處理、傳統(tǒng)工藝改造以及新能源用功能性膜材料。重點開發(fā)新型生物基增塑劑和可降解高分子材料。聚氨酯行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與發(fā)達(dá)國家相比，我國聚氨酯行業(yè)產(chǎn)能集中度相對分散，且國內(nèi)中小型聚氨酯生產(chǎn)廠家多以技術(shù)含量低、品質(zhì)不高、價格低廉的低端產(chǎn)品為主，競爭較為激烈?；诰郯滨バ袠I(yè)規(guī)?；б娴娘@著特點，中小聚氨酯廠商預(yù)計難以在激烈的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。隨著我國城市化進(jìn)程加快和居民消費升級，國內(nèi)規(guī)模型聚氨酯廠商擴(kuò)能動作頻繁，并努力向中高端聚氨酯市場的細(xì)分領(lǐng)域邁進(jìn)，我國聚氨酯行業(yè)亦呈現(xiàn)出集中度加強(qiáng)的趨勢。行業(yè)的適度集中有利于改變過去盲目無序的競爭狀態(tài)，促使整個行業(yè)回歸理性競爭，有利于從長遠(yuǎn)上促進(jìn)聚氨酯行業(yè)的發(fā)展。聚氨酯行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點十三五期間，我國已成為全球最大的聚氨酯原材料和制品的生產(chǎn)基地及應(yīng)用領(lǐng)域最全的地區(qū)，主要原材料產(chǎn)能占比均超過全球產(chǎn)能的1/3。2020年我國各類聚氨酯產(chǎn)品的消費量已達(dá)1，175萬t（含溶劑），聚氨酯工業(yè)開始進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展時期。我國異氰酸酯制造技術(shù)居世界先進(jìn)水平，各類配套設(shè)施逐步完善，產(chǎn)業(yè)布局趨于合理；多元醇生產(chǎn)技術(shù)和科研創(chuàng)新能力不斷提升，差異化發(fā)展進(jìn)程加快，高端產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，與國外先進(jìn)水平差距不斷縮小，結(jié)構(gòu)調(diào)整空間較大；主要助劑的研發(fā)和生產(chǎn)水平持續(xù)提升，產(chǎn)品具有一定的國際市場競爭力；聚氨酯裝備功能及性能明顯提升。聚氨酯產(chǎn)業(yè)體系完善，產(chǎn)品門類齊全，應(yīng)用市場趨于成熟。同時，在我國聚氨酯工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的過程中，行業(yè)還存在著技術(shù)創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)業(yè)集中度偏低，低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，可持續(xù)發(fā)展能力不足，綠色化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化水平有待提高等諸多問題。聚氨酯行業(yè)競爭格局和市場化程度（一）國際聚氨酯行業(yè)競爭格局和市場化程度目前，全球聚氨酯行業(yè)生產(chǎn)主要集中于西歐、北美和亞太地區(qū)，前述地區(qū)產(chǎn)銷量合計占全球總量的85%以上。國外聚氨酯產(chǎn)能主要集中在陶氏化學(xué)、科思創(chuàng)、巴斯夫、殼牌等大型跨國企業(yè)手中，前述企業(yè)在全球多地建有生產(chǎn)裝置，其生產(chǎn)具有比較典型的規(guī)模化和集中化特點，這些