2023年1月工作總結(jié)及2023年2月目標(biāo)規(guī)劃

第一位就是小葛，在我印象中，小葛始終都是那種對工作、生活不懈追求的人，從我剛熟悉的熱血青年，到現(xiàn)在的追夢達人，他完成了從青澀到成熟的蛻變。為人正直而熱忱的他，始終都是我合作伙伴的不二人選。

其次位是黃經(jīng)理，一位話語不多的IT人，每次和他見面的時間一般不會超過15分鐘，由于他太忙了，每次的見面也總夾帶著他的業(yè)務(wù)電話而完成。在我全部的客戶里面，算得上是一位有豐富金融理財實戰(zhàn)閱歷的人。

第三位是杜小姐，一位刀子嘴豆腐心的漂亮小女人，每次和她見面，其實心理多少都會有少許的壓力，知道她不喜愛被人打攪。嘿嘿！結(jié)果，打攪她最多的人還是我。呵呵，要感謝她的包涵了。

第四、五位是梁小姐和陳總，一對務(wù)實的企業(yè)家。呵呵，我總想起那一段經(jīng)受，梁小姐總是擔(dān)憂陳總越來越胖，會影響身體，所以建議他買重疾和醫(yī)療險，雖然每次問到陳總，他總是會說買這個沒什么用，但最終還是在投保單上簽了字。并不是由于我說服了他，而是他是一位有責(zé)任感的丈夫。

第六、七位是李經(jīng)理和黎小姐，一對IT業(yè)的工作達人，生意做得特別棒，固然也相當(dāng)?shù)姆泵?。呵呵，年前的簽單?jīng)受讓我有少許受寵若驚的感覺，小小的插曲，不一樣的感受，都讓我心懷感動。

這些20多天來給到我信任和支持的朋友，感謝你們！正由于你們的存在，讓一個平凡的保險人有了對工作、生活不懈追求的士氣。點點滴滴的故事，讓我感恩身邊的每一個人，感謝你們！我親愛的客戶，朋友、熟悉我和我熟悉的人，誠心感謝你們！

隨著新年的腳步邁進，勞碌的心情慢慢平緩下來，隨之而來的便是一個希望已久的歡樂長假，今年的假期來得特殊早，我想這還有賴于大家的協(xié)作和支持，該完成的工作已完成，雖然不知道能否順當(dāng)晉級，但我此刻懷著一份滿意而滿意的心情，沒有任何的圓滿，由于我已經(jīng)盡了全力完成我的工作。

28號我?guī)е襾淼巾樀麻_頭了我們歡樂的“環(huán)球“旅行，其實，去順德是臨時安排的，也是特地為女兒“加餐“。讓她這個假期可以吃得盡興、玩得盡興！說實在的，平常真的太忙了，連周六、日有時都顧不上好好的陪她，算是連本帶利一塊還上了。

30號坐廣珠輕軌到了中山，提起輕軌，我想許多做過高鐵的人都會比擬清晰，感覺真的太棒了。又快，又舒適。呵呵，之前還為老媽做不了長途汽車而苦惱，現(xiàn)在一切搞定。大年三十在朋友家渡過，別有一番趣味，在此，感謝，艷的盛情招待。

4號來到珠海，惋惜廣珠輕軌并沒有直通到拱北口岸，我們坐到珠海北，又坐了一個多小時的公車才來到珠海市區(qū)，珠海比中山喧鬧許多，不過，這次在珠海的時間安排的較少，下次肯定要在珠海好好待上一陣，由于這邊玩得地方特殊多。

5號一早過關(guān)去澳門，第一次去葡京酒店真的讓我大開眼界，最值的一提的”就是衛(wèi)生間，那個大啊，單間足有5個方，有音樂，有電視，有鮮花，還有吹風(fēng)筒，呵呵，這樣的衛(wèi)生間是不是有點浪費。去賭場轉(zhuǎn)了一圏，唉，發(fā)覺自己真不是那塊料，看都看不懂。去大三巴四周買手信，一路免費吃，呵呵，難怪網(wǎng)上的驢友說，去澳門玩可以不用花錢的。

6號乘船去香港，大家似乎都不太適應(yīng)，暈到連到酒店后都還感覺房子在轉(zhuǎn)，哈哈！看來真的是老了噢！到香港的那幾天，最深的感受就是坐公交車就像坐過山車，香港到處都可以看到海，真的很美，假如真要給香港提點建議的話，就是為何公車沒有報站啊?我們迷路都迷了好幾次！嘿嘿！下次肯定要預(yù)備公交線路圖，還要心算站數(shù)，否則，不迷路都難了。

9號最終完畢“環(huán)球“之旅回到廣州啦！那個累啊，三個大箱子，三個大背包，三個大手提袋，固然，手提袋是后來瘋狂購物的結(jié)果，呵呵！香港的日用品、化裝品都很廉價，衣服嘛和廣州差不多，吃的很貴，最廉價的應(yīng)當(dāng)算麥當(dāng)勞之類了，交通費那是貴得驚人的。

10號一回公司就開頭斗利是，呵呵，帶著珍寶一塊喧鬧，她收的利是比俺還多，加上去年的，正好可以盤算盤算給她存?zhèn)€定期。

接下來的好幾天都是在拜年，走親戚，走客戶，呵呵，新年始終在外地，這些天可要好好的補償一下了。一路忙著奔跑，除了送保單、送手信、送祝愿，就是在公司整理資料，年前還有好幾張未核保通過的保單，有幾張談了并未簽的保險規(guī)劃。

另外，還有一個新人入隊需要輔導(dǎo)、陪考，就在她順當(dāng)通過考試的那天，突然傳來了一個讓我特別意外的消息：我體檢出患有先天性心臟病-房間隔缺損。

說心里話，對于生病我并不感覺驚異，這幾年在保險公司聽得太多了，也看得太多了，而真正讓我意外的是竟然是心臟有問題，由于我一點病癥都沒有，一向身體都很安康。

生病的消息并沒有讓我很難受，也沒有對我的心情造成太大影響，由于我知道這個時候難過是沒有用的，是解決不了問題的，唯一的就是去面對。對于現(xiàn)在的醫(yī)療技術(shù)而言，這只是一個微創(chuàng)手術(shù)就可以治愈的，但是，讓我感到圓滿的是我已經(jīng)失去了再次購置保險的資格，雖然我已經(jīng)購置了許多保險，而生病前的保險也會連續(xù)有效下去，雖然公司對我的加保只是延期，而治愈后仍可以再次嘗試投保，但仍有那種“書到用時方恨少“的感覺，必竟我的理財規(guī)劃才剛剛起步，而保險在其中承載著舉足輕重的位置。

無獨有偶，一月份未過核保的保單接二連三的需要對投保人進展身體的體檢，而之前有些商定的保險規(guī)劃也消失延期的現(xiàn)象。發(fā)生的這些意外，也讓我的晉級之路變得沉重起來，不得不考慮重新考慮轉(zhuǎn)變我年度規(guī)劃的時間。

雖然上天給我一個又一個的考驗，但并未讓我失去信念，我依舊會堅持我的幻想，堅決的一步步走向目標(biāo)。既使我真的沒有如期晉升，我也會連續(xù)努力，在下個季度，或下下個季度連續(xù)我未圓的夢。為我祝愿！為我加油吧！

幾天來的思索，幾天來的沉悶，今日最終有一個讓我興奮的消息，經(jīng)過去年一年的努力，我最終通過了注冊財務(wù)籌劃師的全部考試，獲得了RFP的牌照，很快我就可以拿到我期望已久的榮譽，我又一次實現(xiàn)了我的幻想。在這個時候我特殊的快樂，由于它來得正是時候！

在接下來的三月份，我會勞碌起來。5日的全國同考，我也信任自己肯定可以通過證券代理資格考試，順當(dāng)?shù)哪玫轿业牡谌龎K牌，11日的拓展訓(xùn)練，又是一個學(xué)習(xí)的好時機，我會加倍努力的提升自己。18日拿到RFP牌照后的第一件事就是查找新的理財領(lǐng)域，盼望無論從收入或?qū)I(yè)上都能穩(wěn)步提升、廣泛涉獵。

固然在保險的業(yè)績和人力方面，仍舊是我全力前進的方向：

一、助理業(yè)務(wù)經(jīng)理

二、業(yè)務(wù)經(jīng)理

晉升時間：2023年3月份業(yè)績結(jié)算時間：2023年12月至2023年02月

晉升助理業(yè)務(wù)經(jīng)理差距：

團隊新單收入：5311

團隊新單業(yè)績：21244(按25%的傭金比例計算的新單首年保費)

晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理差距：

團隊新單收入：10311

團隊新單業(yè)績：41244(按25%的傭金比例計算的新單首年保費)

團隊有效人力：1人

注：有效人力的定義：保險營銷員在晉升考核期內(nèi)的月均收入大于300元/月；且在晉升考