考慮為微型和小型企業(yè)融資

向中國金融機(jī)構(gòu)推薦的模式

RainerHartel世界銀行中國代表處2023/4/291第一頁，共二十七頁。目的及背景(1)微型企業(yè)與小企業(yè)（MSE）對經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)有著重要貢獻(xiàn)缺乏資金是MSE成長的主要制約因素實踐證明用國有資本為SME貸款并不成功國際經(jīng)驗需要商業(yè)運(yùn)作監(jiān)管和信用評估政策需要修改2023/4/292第二頁，共二十七頁。目的和背景(2)2000年7月世界銀行在IPC運(yùn)行了一個商業(yè)模型這一方法是在許多新興市場都取得的成功基礎(chǔ)上建立的雖然入選這一模型的城市是北京，但可以被推廣到中國任何的城市市場。2023/4/293第三頁，共二十七頁。目的與背景(3)業(yè)務(wù)計劃書包括市場調(diào)研機(jī)構(gòu)設(shè)置建議財務(wù)預(yù)測在吸引微型企業(yè)融資前先考慮小企業(yè)融資2023/4/294第四頁，共二十七頁。中國MSE市場的基本特點(diǎn)3100萬家族企業(yè)平均資本：1萬元人民幣平均雇員：2人120萬私營企業(yè)平均資本:60萬元人民幣平均雇員：2人資本超過100萬的企業(yè)僅有5萬余家雇員超過100人的企業(yè)僅有4000家2023/4/295第五頁，共二十七頁。北京市場的調(diào)查北京的MSE市場有10萬家小企業(yè)約30萬家個體戶對350個企業(yè)的市場調(diào)查調(diào)查問卷包括：企業(yè)家業(yè)務(wù)，包括供應(yīng)商和顧客融資渠道2023/4/296第六頁，共二十七頁。微型和小型企業(yè)融資產(chǎn)品的定義微型貸款

1,000–30,000人民幣平均7,000人民幣小額貸款30,000–500,000人民幣平均85,000人民幣2023/4/297第七頁，共二十七頁。北京的市場調(diào)查：MSE狀況企業(yè)家多在20至40歲多數(shù)受到初中以上教育半數(shù)以上有從商經(jīng)驗多數(shù)在城市里居住3年以上90％以上是個體戶企業(yè)多數(shù)從事服務(wù)和貿(mào)易80％運(yùn)行超過一年70％近來有所發(fā)展幾乎都為個人提供服務(wù)2023/4/298第八頁，共二十七頁。北京的市場調(diào)查–MSE企業(yè)融資80%在交易時貨到付款70%有銀行存款20%在家里存放現(xiàn)金70%從未得到過銀行貸款多數(shù)從親友處借款2023/4/299第九頁，共二十七頁。信用可信度和目標(biāo)市場信用標(biāo)準(zhǔn)至少經(jīng)營一年以上存貨周轉(zhuǎn):至少每兩個月最低月采購額：1500元人民幣目標(biāo)市場37％的被調(diào)查企業(yè)符合以上三個信用標(biāo)準(zhǔn)40%被調(diào)查的企業(yè)表示需要信貸北京的MSE目標(biāo)市場為4.5萬家2023/4/2910第十頁，共二十七頁。北京的MSE市場調(diào)查：結(jié)論MSE無法得到正式信貸缺乏信貸是制約這些企業(yè)發(fā)展的主要因素大多數(shù)MSE度過了關(guān)鍵的第一年銀行貸款的審批過程及產(chǎn)品不足以滿足MSE的融資需要銀行需要進(jìn)一步認(rèn)識到向有信用的儲蓄客戶提供貸款的潛力需要新的商業(yè)模式2023/4/2911第十一頁，共二十七頁。為MSE提供商業(yè)貸款的制約

管制的最高貸款利率限制了風(fēng)險價格和管理費(fèi)用迄今為止中國人民銀行尚未批準(zhǔn)足夠的試點(diǎn)利率范圍信貸政策過多限制了創(chuàng)立新的產(chǎn)品形式MSE客戶無法達(dá)到所要求的抵押或擔(dān)保條件銀行缺少減小對MSE貸款風(fēng)險的方法2023/4/2912第十二頁，共二十七頁。產(chǎn)品減少風(fēng)險

MSE借貸能力現(xiàn)金余額和貸款期限決定了貸款數(shù)額的大小對現(xiàn)金的需求決定其大小和期限貸款大小和期限必須反映客戶過去的經(jīng)營狀況(漸進(jìn)原則)貸款大小和期限的增加是建立在其經(jīng)營狀況上的按月還款計劃可以盡早檢查其經(jīng)營狀況個別情況下才放寬還貸期只要求有限的文件只有大筆貸款才要求商業(yè)抵押個人抵押只是進(jìn)行道德上的約束2023/4/2913第十三頁，共二十七頁。信用技術(shù)降低風(fēng)險信用分析員現(xiàn)場考察客戶，準(zhǔn)備信用、業(yè)務(wù)和現(xiàn)金流分析。信用分析員建議適合客戶需要的貸款數(shù)額和期限信用分析員對客戶償付貸款負(fù)責(zé)信用分析員是根據(jù)每月貸款質(zhì)量和業(yè)務(wù)增長的數(shù)據(jù)支付工資由管理嚴(yán)格的MIS監(jiān)督信用分析員和客戶的經(jīng)驗狀況2023/4/2914第十四頁，共二十七頁。建議信用部門的組織結(jié)構(gòu)(1)MSE信用部門是獨(dú)立于銀行其他部門的總經(jīng)理直接向最高的管理層匯報獨(dú)立的利潤中心MSE分支機(jī)構(gòu)只是直接向總部的總經(jīng)理匯報撥款監(jiān)督員向總經(jīng)理匯報分支機(jī)構(gòu)內(nèi)獨(dú)立的辦公室職員需要特殊的技能和培訓(xùn)2023/4/2915第十五頁，共二十七頁。建議信用部門的組織結(jié)構(gòu)(2)獨(dú)立的信貸委員會獲得跨部門的支持財務(wù)部和基金部會計部法律部門

IT(MIS是獨(dú)立的)其他方案:允許獨(dú)立的服務(wù)公司經(jīng)營狀況決定于職員的收入獨(dú)立雇傭有關(guān)

2023/4/2916第十六頁，共二十七頁。建議MSE信用部門的組織結(jié)構(gòu)(3)2023/4/2917第十七頁，共二十七頁。

管理報告2023/4/2918第十八頁，共二十七頁。管理報告2023/4/2919第十九頁，共二十七頁。財務(wù)預(yù)測小型企業(yè)貸款計劃平均貸款數(shù)量從RMB10萬增長到第5年的RMB15萬（平均未償付貸款85萬）第5年資產(chǎn)增長到RMB3億微型企業(yè)貸款計劃平均貸款數(shù)額7,000RMB第5年資產(chǎn)增長到1.2億小型&微型融資計劃

頭三年小型，后小型&微型第五年資產(chǎn)組合增加到人民幣2億2023/4/2920第二十頁，共二十七頁。小型企業(yè)貸款組合的成本結(jié)構(gòu)2023/4/2921第二十一頁，共二十七頁。小型企業(yè)計劃的利潤率2023/4/2922第二十二頁，共二十七頁。微型企業(yè)貸款組合的成本結(jié)構(gòu)2023/4/2923第二十三頁，共二十七頁。微型企業(yè)和微型&小型企業(yè)的利潤率2023/4/2924第二十四頁，共二十七頁。建議銀行應(yīng)檢驗貸款方法來提高風(fēng)險管理對小企業(yè)客戶逐漸降低標(biāo)準(zhǔn)的方法應(yīng)該征收除利息外的費(fèi)用小型企業(yè)貸款計劃應(yīng)該在微型融資計劃之前建議有關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)該支持在試點(diǎn)基礎(chǔ)上的小型和微型融資計劃，并收取較高的利率。2023/4/2925第二十五頁，共二十七頁?？梢蕴峁┤繄蟾嬷杏⑽谋镜膱蟾?“在中國正式金融機(jī)構(gòu)內(nèi)采取城市商業(yè)化小微型融資業(yè)務(wù)計劃書模型”,IPC11/2000對于政策制訂者還有兩個較短的冊子聯(lián)系:2023/4/2926第二十六頁，共二十七頁。內(nèi)容總結(jié)考慮為微型和小型企業(yè)融資。2023/4/5星期三。這一方法是在許多新興市場都取得的成功基礎(chǔ)上建立的。雖然入選這一模型的城市是北京，但可以被推廣到中國任何的城市市場。在吸引微型企業(yè)融資前先考慮小企業(yè)融資。1,000–30,000人民幣。平均7,000人民幣。30,000–500,000人民幣。平均85,000人民幣。