2020年整車零部件行業(yè)分析報(bào)告2020年3月

目錄HYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINKHYPERLINK\l"br0"..........................................................................27HYPERLINK\l"br0"國(guó)內(nèi)主要企業(yè)海外布局HYPERLINK\l"br0".........................................................................................28HYPERLINK\l"br0"國(guó)內(nèi)主要企業(yè)研發(fā)布局HYPERLINK\l"br0".........................................................................................29HYPERLINK\l"br0"國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)銷和出口數(shù)量及二者的比值HYPERLINK\l"br0"單位：萬(wàn)輛HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"HYPERLINK\l"br0"印度汽車銷量HYPERLINK\l"br0"單位：萬(wàn)輛HYPERLINK\l"br0".........................................................................30HYPERLINK\l"br0"單位：萬(wàn)輛HYPERLINK\l"br0".....................................................................30HYPERLINK\l"br0"巴西乘用車銷量HYPERLINK\l"br0"現(xiàn)代汽車在海外地區(qū)熱銷車型HYPERLINK\l"br0"..............................................................................315/33國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)進(jìn)入平臺(tái)期，車企紛紛尋求海外機(jī)會(huì)，積極進(jìn)行全球化布局，如長(zhǎng)城汽車在俄羅斯建廠，并收購(gòu)了通用汽車在印度和泰國(guó)的工廠；吉利汽車通過(guò)并購(gòu)整合沃爾沃、寶騰等進(jìn)行全球化；上汽集團(tuán)年出口和海外銷量達(dá)到萬(wàn)輛，創(chuàng)下新高，品牌在海外表現(xiàn)亮眼。回顧國(guó)際汽車巨頭的全球化之路，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)具有一定的參考意義。一、三十年成就全球化汽車企業(yè)現(xiàn)代汽車自19672000年全球銷量為海外銷售為82更上一個(gè)臺(tái)階。1.1現(xiàn)代汽車是全球第五大汽車制造商現(xiàn)代汽車成立于1967201619%14%為歐洲，38%2018年現(xiàn)代和起亞全球總銷量750萬(wàn)輛，是世界第五大汽車制造商。圖表1現(xiàn)代汽車品牌主要車型（2020年）轎車SUV新能源A00i20/Eon//A0Aix20/XcentCreta/Kona/VenueTucsonKonaElectricVeloster/i30/Elantra/AccentIx35FuelCellIQNIQBev/Phev/HevNexoBCZera/Sonata/i40SantaPalisade//資料來(lái)源:公司官網(wǎng)，XXX市場(chǎng)研究部受全球戰(zhàn)略影響，公司營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步提升（2009年起，年全年凈利潤(rùn)達(dá)到598收的增長(zhǎng)，同時(shí)良好的費(fèi)用率控制節(jié)約了很大一部分成本，從而推動(dòng)了凈利潤(rùn)的迅速增長(zhǎng)。6/33圖表2現(xiàn)代汽車營(yíng)收及增速單位：百億韓元12,00030%20%10%0%10,0008,0006,0004,0002,0000-10%-20%-30%-40%資料來(lái)源:公司公告，XXX市場(chǎng)研究部圖表3現(xiàn)代汽車凈利潤(rùn)及增速單位：百億韓元1,000300%9008007006005004003002001000250%200%150%100%50%0%-50%-100%資料來(lái)源:公司公告，XXX市場(chǎng)研究部現(xiàn)代汽車在全球建立研發(fā)網(wǎng)絡(luò)，2005年到2012年的研發(fā)費(fèi)用逐年增加；同時(shí)，資本開支也逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，2015年購(gòu)入大量固定資產(chǎn)和設(shè)備，資本開支達(dá)到970百億韓元。7/33圖表4現(xiàn)代汽車研發(fā)費(fèi)用及研發(fā)費(fèi)用率單位：百億韓元3003.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%250200150100500資料來(lái)源:公司公告，XXX市場(chǎng)研究部圖表5現(xiàn)代汽車資本開支單位：百億韓元資本開支1,2001,0008006004002000資料來(lái)源:公司公告，XXX市場(chǎng)研究部圖表6現(xiàn)代汽車資產(chǎn)負(fù)債率80%75%70%65%60%55%50%資料來(lái)源:公司公告，XXX市場(chǎng)研究部8/33年的銷量占比分別為13.4%、18.1%和13.6%，中國(guó)市場(chǎng)依舊是現(xiàn)代汽車的主力銷售國(guó)家之一。圖表7現(xiàn)代汽車歷年主要國(guó)家銷量單位：萬(wàn)輛500450400350300250200150100500資料來(lái)源:marklines，XXX市場(chǎng)研究部現(xiàn)代汽車目前在全球擁有多個(gè)生產(chǎn)基地，主要包括韓國(guó)、中國(guó)、印度、捷克、土耳其、美國(guó)、俄羅斯、巴西等工廠，其中土耳其工廠是首個(gè)海外工廠，韓國(guó)工廠的產(chǎn)銷量最高。圖表8目前現(xiàn)代汽車全球工廠布局工廠所在地韓國(guó)投產(chǎn)時(shí)間生產(chǎn)車型工廠產(chǎn)能（輛）蔚山：170萬(wàn)全州：萬(wàn)牙山：萬(wàn)蔚山：年全州：年牙山：年蔚山：i30、、新款雅科仕、勞恩斯、勞恩斯酷派等全州：商用車牙山：索納塔、雅尊等出口戰(zhàn)略車型索納塔、新勝達(dá)等美國(guó)中國(guó)30萬(wàn)2005年165萬(wàn)20萬(wàn)北京：年悅動(dòng)、i30、MOINCA名馭、等土耳其捷克1997年2008年2011年1998年2011年雅紳特、等i30、Wagen等30萬(wàn)10萬(wàn)60萬(wàn)10萬(wàn)俄羅斯印度雅紳特、等santro、i10、等巴西i20等小型兩廂車型；B級(jí)別小型轎車等資料來(lái)源：公司公告，XXX市場(chǎng)研究部1.2全球化進(jìn)程經(jīng)歷四個(gè)階段1）1967-1975年，順應(yīng)大勢(shì)，尋找技術(shù)伙伴時(shí)任韓國(guó)總理樸正熙推動(dòng)工業(yè)化運(yùn)動(dòng)與進(jìn)口替代戰(zhàn)略，以驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。汽車作為展示一國(guó)工業(yè)水平的產(chǎn)業(yè)得到政府的支持?，F(xiàn)代由一個(gè)建筑公司，于年轉(zhuǎn)型進(jìn)入汽車行業(yè)。9/33起步于福特組裝廠，但志向遠(yuǎn)大。1968年現(xiàn)代汽車在韓國(guó)蔚山為福特英國(guó)組裝汽車，之后福特要求現(xiàn)代專注于生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)，并成為福特的供應(yīng)商。現(xiàn)代汽車拒絕這一要求，雙方合作關(guān)系在1973年終止。三菱成為技術(shù)合作伙伴。20世紀(jì)70年代開始，現(xiàn)代汽車派遣員工到日本和美國(guó)等地學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)仄囎罱K現(xiàn)代與日本三菱達(dá)成了技術(shù)合作，現(xiàn)代可使用三菱的技術(shù)打造自己的名牌，同時(shí)可通過(guò)三菱向日本市場(chǎng)銷售車輛，這一合作為現(xiàn)代汽車打下了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)和市場(chǎng)基礎(chǔ)。2）1976-1984年，自主開發(fā)車型，早期出口嘗試。集合多方資源打造第一款車型。1976的制造技術(shù)幫助下，現(xiàn)代推出了首輛韓國(guó)“國(guó)民汽車”——Pony。雖然Pony產(chǎn)品質(zhì)量存在一些問題，但由于進(jìn)口汽車被征收高額關(guān)稅，Pony在國(guó)內(nèi)獲得了一定的市場(chǎng)認(rèn)可度。出口同步進(jìn)行，目標(biāo)為欠發(fā)達(dá)國(guó)家。在國(guó)內(nèi)剛開始銷售不久，現(xiàn)代汽車便進(jìn)行了出口，原因?yàn)椋?）韓國(guó)政府推行的出口戰(zhàn)略，對(duì)相關(guān)企業(yè)施加壓力；）當(dāng)時(shí)的商業(yè)背景對(duì)出口活動(dòng)高度利好；3）國(guó)內(nèi)需求相對(duì)有限；）現(xiàn)代已經(jīng)有了國(guó)際經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；）政府可以提供足夠的財(cái)力支持?，F(xiàn)代的首批出口市場(chǎng)是：非洲尼日利亞，南美秘魯，厄瓜多爾、沙特阿拉伯等。3）1985-1997年，打入歐美成熟市場(chǎng)打造出口專用車型。在1980年代初，韓國(guó)國(guó)內(nèi)年銷量達(dá)到25產(chǎn)能30萬(wàn)輛的工廠，同時(shí)研發(fā)新的專用于出口的緊湊車型Pony2，目標(biāo)是西方的低端市場(chǎng)。1985年P(guān)ony2成功出口到南美、加拿大和非洲。打入美國(guó)低端車市場(chǎng)。隨著韓國(guó)的總出口量在顯著提升，韓國(guó)汽車公司在全世界獲得知名度，現(xiàn)代汽車決定進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)。在美國(guó)的低端市場(chǎng)占據(jù)一席之地后，現(xiàn)代決定繼續(xù)開拓其它市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)的美國(guó)汽車市場(chǎng)中，日本車企主要目標(biāo)是緊湊車型，通用、福特目標(biāo)市場(chǎng)是中高端市場(chǎng)，現(xiàn)代汽車為了避免直接競(jìng)爭(zhēng)，引進(jìn)超小型車卓越(Excel)，定價(jià)近美元，低于日本緊湊車型的價(jià)格，Excel依靠性價(jià)比優(yōu)勢(shì)獲得成功。1988CKD全散件組裝，一方面可降低進(jìn)口關(guān)稅，另一方面小批量生產(chǎn)的成本和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。加大自主研發(fā)，推出自研發(fā)動(dòng)機(jī)。1991年，公司發(fā)布了其首個(gè)獨(dú)立設(shè)計(jì)的動(dòng)力總成——Alpha型發(fā)動(dòng)機(jī)，兩年后發(fā)布了Beta型發(fā)動(dòng)機(jī)。自此，現(xiàn)代汽車擺脫了對(duì)三菱發(fā)動(dòng)機(jī)的依賴。4）至今，資源整合、鞏固成果、抓住新興市場(chǎng)資源整合重組。1997年-1998年，韓國(guó)經(jīng)歷了經(jīng)濟(jì)危機(jī)，之后很多公司進(jìn)行重組，企業(yè)開始更注重效率與盈利能力，對(duì)海外投資決策更加謹(jǐn)慎。1998年，現(xiàn)代汽車接管了高杠桿的起亞汽車，200010集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)。新一輪全球化，抓住新興市場(chǎng)機(jī)遇。重組之后的現(xiàn)代汽車?yán)^續(xù)全球化步伐，在海外建設(shè)工廠（中國(guó)1999年，巴西2000年，美國(guó)2002年。其中成功抓住中國(guó)市場(chǎng)機(jī)會(huì)使現(xiàn)代全球銷量大幅提升。10/33圖表9現(xiàn)代汽車全球化步伐關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)時(shí)間（年）關(guān)鍵事項(xiàng)1967196819761985198619891991199519971998200120022005200720082009201220182019現(xiàn)代汽車成立在韓國(guó)蔚山建立工廠，為福特英國(guó)組裝車型推出首款車型pony，首次出口（至厄瓜多爾）推出ponyexcel，成立美國(guó)子公司開始將Excel出口至美國(guó)Excel海外出口超過(guò)100萬(wàn)輛開發(fā)出第一款發(fā)動(dòng)機(jī)歐洲技術(shù)中心成立建立土耳其和牙山工廠設(shè)立印度工廠建立歐洲設(shè)計(jì)中心與中國(guó)成立合資公司、官方贊助FIFA世界杯建立美國(guó)阿拉巴馬工廠巴西工廠投建印度建立第二工廠、中國(guó)建立第二個(gè)工廠投建捷克工廠、投建俄羅斯工廠、投建巴西工廠現(xiàn)代和起亞共同向打車軟件投資2.5億美元計(jì)劃在印尼投資建廠資料來(lái)源：公司公告，XXX市場(chǎng)研究部1.3美國(guó)市場(chǎng)：抓住機(jī)遇、穩(wěn)扎穩(wěn)打、提高質(zhì)量20世紀(jì)80年代初，石油危機(jī)對(duì)海外低油耗車企形成利好因素，1980年日本對(duì)美國(guó)汽車出口192萬(wàn)輛，1986年達(dá)到了343年對(duì)美國(guó)汽車出口量降低至萬(wàn)輛。日本車企開始追求利潤(rùn)更高的中高端市場(chǎng)，美國(guó)三巨頭對(duì)低端車市場(chǎng)重視度低，因此現(xiàn)代汽車獲得了打入美國(guó)市場(chǎng)的有利時(shí)機(jī)。先出口加拿大，再進(jìn)入美國(guó)。對(duì)全球化企業(yè)而言，加拿大市場(chǎng)與美國(guó)市場(chǎng)相似度較高，且加拿大市大市場(chǎng)。1988年購(gòu)買了位于加拿大魁北克省的一個(gè)工廠，為北美市場(chǎng)布局。到1990年，現(xiàn)代汽車在美國(guó)汽車出口累計(jì)100萬(wàn)輛。2005年，現(xiàn)代汽車投資10億美元在美國(guó)亞拉巴馬州建設(shè)成品車工廠，年11月正式投入生產(chǎn)。而起亞汽車美國(guó)工廠距離現(xiàn)代汽車工廠僅約136km好的協(xié)同效應(yīng)。/1985國(guó)技術(shù)中心。第一款出口到美國(guó)的汽車是現(xiàn)代的卓越。1986年，Excel達(dá)成了近萬(wàn)的銷量，在所有品牌中現(xiàn)代汽車創(chuàng)下了在美國(guó)營(yíng)業(yè)第一年銷量最多的記錄。圖表現(xiàn)代汽車在美國(guó)銷量及市占率單位：萬(wàn)輛90807060504030201006%5%4%3%2%1%0%5%資料來(lái)源:carsalesbase，公司官網(wǎng)，XXX市場(chǎng)研究部現(xiàn)代以相對(duì)高質(zhì)量低價(jià)格的優(yōu)勢(shì)在同類競(jìng)爭(zhēng)者中勝出。除了韓國(guó)現(xiàn)代，南斯拉夫的尤高與鈴木同一時(shí)期開拓美國(guó)市場(chǎng)，但不同的戰(zhàn)略產(chǎn)生不同的結(jié)果。尤高采取了“低價(jià)低質(zhì)”的策略，采用菲亞特70年代的技術(shù)，產(chǎn)品定位為二手車的替代品。鈴木采用了“高質(zhì)量高價(jià)格”的策略，使用低油耗的三缸發(fā)動(dòng)機(jī)，由于售價(jià)和維修成本較高，缺乏明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)代汽車采用了折中的策略，采用80年代初日本三菱的技術(shù)，同時(shí)嚴(yán)格控制成本，主打性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。圖表Excel與競(jìng)爭(zhēng)車型比較雪佛蘭Chevette豐田Tercel現(xiàn)代Excel價(jià)格（美元）發(fā)動(dòng)機(jī)499556455448四缸1.3L4擋手動(dòng)變速箱50kW四缸四缸1.5L變速箱5擋手動(dòng)變速箱4擋手動(dòng)變速箱馬力101kW/74kW軸距（）長(zhǎng)度（）寬度（）高度（）2380/////3980399315801372/16001380綜合油耗7.5（L/100km）資料來(lái)源：ulitimateSPECS，XXX市場(chǎng)研究部的銷量也開始下挫。遭遇重大挫折之后，現(xiàn)代在美國(guó)經(jīng)歷了年的低迷期，銷量持續(xù)下降。3-3-5-5102001年，J.D.Power對(duì)37個(gè)品牌的新車質(zhì)量調(diào)查中現(xiàn)代汽車排第32位，但到年，整體排12/33名全美第三，僅次于保時(shí)捷和雷克薩斯。之后，現(xiàn)代汽車在美國(guó)的銷量逐年攀升，年達(dá)到77萬(wàn)輛?，F(xiàn)代在美國(guó)市場(chǎng)成功的原因：1）抓住機(jī)遇：美日貿(mào)易戰(zhàn)大幅削減日本汽車的進(jìn)口數(shù)量，市場(chǎng)存在空缺；2）穩(wěn)扎穩(wěn)打：先探索加拿大市場(chǎng)，積累經(jīng)驗(yàn)，再大規(guī)模進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)；3）產(chǎn)品定位精準(zhǔn)：以性價(jià)比優(yōu)勢(shì)打入低價(jià)車市場(chǎng)；4）提升質(zhì)量：大力管控產(chǎn)品質(zhì)量，提高消費(fèi)者口碑；2011年之后在美國(guó)市占率下滑的原因：1）SUV車型較少：北美市場(chǎng)加大了SUV的需求，但是現(xiàn)代在美國(guó)市場(chǎng)的SUV銷量較少，年至2014占比基本維持在20%SUV占比在30%-35%之間?，F(xiàn)代直到年和年SUV銷量占比才提升至37%和46%，對(duì)應(yīng)的市占率也有所提升；2）產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力下滑：主力車型索納塔換代后競(jìng)爭(zhēng)力下降；1.4歐洲市場(chǎng)：確定根據(jù)地、向外輻射、本地化研發(fā)土耳其工廠是現(xiàn)代汽車的首個(gè)海外工廠，對(duì)歐洲市場(chǎng)具有戰(zhàn)略意義?，F(xiàn)代汽車于年首次進(jìn)軍1995高，成為現(xiàn)代攻占?xì)W洲市場(chǎng)的起點(diǎn)。隨后現(xiàn)代在伊茲米特建立工廠并于1997年投產(chǎn)，工廠最初產(chǎn)能為6萬(wàn)輛，年產(chǎn)能增至10萬(wàn)輛，2013年產(chǎn)能再次提高至萬(wàn)輛。土耳其工廠可覆蓋多個(gè)區(qū)域。土耳其工廠由于地理位置的優(yōu)勢(shì)，可影響至亞洲、歐洲、非洲、中東等重要地區(qū)。本地化研發(fā)適合歐洲消費(fèi)者偏好的車型。現(xiàn)代針對(duì)歐洲消費(fèi)者對(duì)小型車和掀背車的偏好，推出的i并在歐洲本地化生產(chǎn)，建立可連接技術(shù)中心、制造工廠和銷售法人的網(wǎng)絡(luò)，在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的全過(guò)程。13/33圖表現(xiàn)代汽車歐洲銷量及市占率單位：萬(wàn)輛3%604.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%50403020100資料來(lái)源:carsalesbase，公司官網(wǎng)，XXX市場(chǎng)研究部現(xiàn)代汽車在歐洲市場(chǎng)成功的原因：1）不盲目建廠，等待時(shí)機(jī)成熟；2）以土耳其為根據(jù)地，向外輻射歐洲、亞洲、非洲等區(qū)域；3）本地化研發(fā)：開發(fā)適合歐洲消費(fèi)者偏好的車型。1.5中國(guó)市場(chǎng)：順應(yīng)市場(chǎng)崛起、但車型后繼無(wú)力2002年，現(xiàn)代汽車與北京汽車成立合資公司北京現(xiàn)代。在進(jìn)入中國(guó)的時(shí)候，國(guó)內(nèi)自主品牌實(shí)力較弱，給現(xiàn)代較好的機(jī)遇。此外，同為亞洲國(guó)家，現(xiàn)代也具有特定的文化背景優(yōu)勢(shì)。20035年現(xiàn)代累計(jì)在華銷量超過(guò)百萬(wàn)輛。年之后銷量逐年攀升，年迎來(lái)了連續(xù)四年銷量過(guò)百萬(wàn)的輝煌時(shí)刻。第一階段(2002-2008年汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度較低，進(jìn)口車價(jià)格高，國(guó)產(chǎn)車型少，消費(fèi)者需求有較大的缺口。因此，快速的擴(kuò)張產(chǎn)品線便有機(jī)會(huì)獲得較大的銷量提升。第二階段(2009-2014年：大力擴(kuò)充產(chǎn)品線。各大跨國(guó)車企增加車型投放，消費(fèi)者的選擇增多，競(jìng)爭(zhēng)加劇。北京現(xiàn)代在這個(gè)時(shí)期也擴(kuò)大產(chǎn)品線，多款新老車型同時(shí)銷售。第三階段(2015年之后市場(chǎng)崛起，同時(shí)豪華品牌價(jià)格下探，合資車企普遍遇到雙重?cái)D壓，現(xiàn)代汽車的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸喪失，新車型相對(duì)優(yōu)勢(shì)較低，導(dǎo)致銷量大幅下滑?，F(xiàn)代汽車在中國(guó)市場(chǎng)失敗的原因：1）行業(yè)環(huán)境發(fā)生變化，競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈?，F(xiàn)代汽車在中國(guó)的定位是高于自主品牌，低于其他合資品牌，但隨著自主品牌向上突破，豪華品牌價(jià)格下沉，現(xiàn)代唯一的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)不再明顯；14/332）前期車型更新慢，后期新車型改動(dòng)較小，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力：ix35化，僅進(jìn)行了價(jià)格調(diào)低的策略，與合資和自主車型相比，競(jìng)爭(zhēng)力不足。3）新引入車型競(jìng)爭(zhēng)力不足：東風(fēng)悅達(dá)起亞于2017年上市，但車型是基于老款索蘭托平臺(tái)進(jìn)行打造，產(chǎn)品力不足，導(dǎo)致銷量低迷。4）品牌力下滑：現(xiàn)代汽車雖然一直追求品牌向上，但在中國(guó)消費(fèi)者心里的品牌印象一直是物美價(jià)廉，在日益加劇的競(jìng)爭(zhēng)中，頻繁采取降價(jià)的措施，對(duì)品牌造成不可逆的損害。5）管理層更替頻繁，導(dǎo)致在華戰(zhàn)略變動(dòng)：近年來(lái)現(xiàn)代汽車管理層變化較大，尤其是年共17年成立至2019年共換了8利于戰(zhàn)略的長(zhǎng)久實(shí)施。圖表現(xiàn)代汽車中國(guó)銷量及市占率單位：萬(wàn)輛圖表起亞汽車中國(guó)銷量及市占率單位：萬(wàn)輛12010080604020010%7060504030201004%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%4%3%3%2%2%1%1%0%資料來(lái)源:中汽協(xié)，XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源:，XXX市場(chǎng)研究部圖表北京現(xiàn)代2016年之后新車型增多，但競(jìng)爭(zhēng)力不足資料來(lái)源:汽車之家，XXX市場(chǎng)研究部15/33圖表新一代現(xiàn)代ix35（2017年）競(jìng)爭(zhēng)力不足現(xiàn)代ix352018款2.0L自動(dòng)兩驅(qū)智勇暢質(zhì)版現(xiàn)代ix352015款2.0L自動(dòng)兩驅(qū)舒適型榮威RX52016款20T日產(chǎn)逍客2017款兩驅(qū)自動(dòng)豪華版1.2TCVT時(shí)尚版廠商指導(dǎo)價(jià)（萬(wàn)元）發(fā)動(dòng)機(jī)12.9916.3812.9814.982.0L160馬力6AT2.0L160馬力6AT1.5T169馬力7DCT27001.2T117馬力CVT變速箱軸距（）長(zhǎng)度（）寬度（）高度（）264026402646443544204545438418501820185518371680166017191594發(fā)動(dòng)機(jī)供油方式多點(diǎn)電噴多點(diǎn)電噴直噴直噴中控彩色屏幕尺寸無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)8英寸無(wú)有LED日間行車燈有資料來(lái)源：汽車之家，XXX市場(chǎng)研究部由于以上因素，北京現(xiàn)代和悅達(dá)起亞的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)從2017年開始大幅下滑。圖表北京現(xiàn)代營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)單位：億元圖表悅達(dá)起亞營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)單位：億元1,2001,00080060040020007006005004003002001000108.0113.881.578.11.377.2317.21(200)(100)-15.0(11.23)(4.92)資料來(lái)源:公司公告，XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源:公司公告，XXX市場(chǎng)研究部1.6其他新興市場(chǎng)：抓住機(jī)遇、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)為實(shí)現(xiàn)全球區(qū)域多元化發(fā)展，現(xiàn)代汽車?yán)^續(xù)拓展多個(gè)新興市場(chǎng)作為增量市場(chǎng)，俄羅斯、印度、南美等成為現(xiàn)代汽車較為重視的區(qū)域。1998中東、非洲等地。2015年在印度銷量47萬(wàn)，創(chuàng)下歷史新高，市占率達(dá)。2017年子公司起亞汽車與印度政府部門簽署協(xié)議，投資億美元建廠，產(chǎn)能為30萬(wàn)輛年，主要生產(chǎn)緊湊型轎車和SUV車型。16/33現(xiàn)代汽車在俄羅斯積極布局，成功打入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)?，F(xiàn)代2011年進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，其后，在當(dāng)?shù)亟◤S生產(chǎn)，擴(kuò)大其本土化進(jìn)程和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。2018年12月，現(xiàn)代汽車俄羅斯公司與俄羅斯聯(lián)邦工業(yè)貿(mào)易部及圣彼得堡政府簽訂了特殊投資協(xié)議，計(jì)劃未來(lái)十年投資約2.7億美元，在圣彼得堡設(shè)立研發(fā)中心。年現(xiàn)代汽車與印尼出售，并借此將商用車出口至其他東南亞國(guó)家。同時(shí)，將部分中國(guó)生產(chǎn)的車型轉(zhuǎn)銷至東南亞。2019年112021年之前在印尼興建年產(chǎn)能2550%產(chǎn)品用于出口，于2022-2030年間注重研發(fā)并生產(chǎn)電動(dòng)汽車、設(shè)立培訓(xùn)中心等項(xiàng)目，并出口70%的產(chǎn)品。年,現(xiàn)代汽車在巴西銷量超過(guò)18萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為。巴西工廠的建立不僅緩解了從土耳其、印度以及韓國(guó)本土工廠調(diào)度運(yùn)輸?shù)膲毫?，還因地制宜的推出適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的車型。南非的工廠則主要生產(chǎn)小型卡車。圖表現(xiàn)代汽車印度銷量及市占率單位：萬(wàn)輛圖表現(xiàn)代汽車巴西銷量及市占率單位：萬(wàn)輛605040302010020%25201510512%18%16%14%12%10%8%10%8%6%4%2%0%6%4%2%0%0資料來(lái)源:Statista、公司官網(wǎng)、XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源:Marlines、XXX市場(chǎng)研究部圖表現(xiàn)代汽車在俄羅斯的銷量和市占率單位：萬(wàn)輛2012%10%8%10.2%181614121086%4%642%200%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年資料來(lái)源:Marklines、公司官網(wǎng)、XXX市場(chǎng)研究部17/33二、全球化成功經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)：綜合因素促成功、產(chǎn)品力和質(zhì)量影響品牌2.1順應(yīng)國(guó)家的出口戰(zhàn)略韓國(guó)人口少，內(nèi)需相對(duì)較小，發(fā)展出口是國(guó)家戰(zhàn)略。國(guó)家大力推動(dòng)出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)，韓國(guó)政府對(duì)大1975年頒布了《中小企業(yè)系列化促進(jìn)法》和《生產(chǎn)分離措施》等法規(guī)政策，進(jìn)一步將轎車生產(chǎn)放在首要位置。在汽車的重要性提升和出口政策的雙重推動(dòng)之下，1976年，Pony轎車開始批量生產(chǎn)并出口南美，起亞和高麗通用生產(chǎn)的卡車出口到中東地區(qū)。隨后幾年，韓國(guó)汽車業(yè)通過(guò)迅速改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，成為亞洲繼日本之后第二個(gè)擁有自主汽車工業(yè)的國(guó)家。1979年，韓國(guó)汽車產(chǎn)量突破了20萬(wàn)輛，出口量達(dá)3萬(wàn)多輛，汽車成為韓國(guó)十大出口商品之一。圖表韓國(guó)商品和服務(wù)出口占的比值單位：%年6050403020100資料來(lái)源：、XXX市場(chǎng)研究部2.2先從欠發(fā)達(dá)地區(qū)開始，再到發(fā)達(dá)國(guó)家現(xiàn)代早期的出口策略與1955-1974年的豐田類似。由于第一代pony19851986約200個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，EXCEL正式出口美國(guó)。圖表現(xiàn)代與豐田的早期出口策略1955-19641965-19741975-19841985-1994通過(guò)經(jīng)銷商協(xié)議實(shí)現(xiàn)日本經(jīng)濟(jì)繁榮，出口導(dǎo)向發(fā)展。大規(guī)模生第一批出口迪拜豐田現(xiàn)代//1955，中東1957，非產(chǎn)，以美國(guó)為主要出洲1957-1962口對(duì)象，低端市場(chǎng)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)繁榮，出通過(guò)經(jīng)銷商協(xié)議實(shí)現(xiàn)口導(dǎo)向發(fā)展。大規(guī)第一批出口：拉美，模生產(chǎn)，以美國(guó)為//中東，非洲主要出口對(duì)象，低端市場(chǎng)資料來(lái)源：公司公告，XXX市場(chǎng)研究部18/33為降低整車出口的成本，現(xiàn)代汽車首先選擇在欠發(fā)達(dá)地區(qū)建立CKD建立了首個(gè)海外全工藝工廠，滿足歐洲市場(chǎng)需求。圖表現(xiàn)代汽車主要海外生產(chǎn)、分銷、研發(fā)中心（2019年）資料來(lái)源：公司官網(wǎng)、XXX市場(chǎng)研究部2.3先出口、再建研發(fā)中心和工廠，不盲目建廠現(xiàn)代1976年開始出口，初期先以整車出口和設(shè)立海外銷售機(jī)構(gòu)為主。年現(xiàn)代汽車曾在加拿大建立生產(chǎn)基地，但由于當(dāng)時(shí)現(xiàn)代競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)多依賴于本地化的低成本，加拿大資源成本高且現(xiàn)代缺乏當(dāng)?shù)毓芾砟芰Γ罱K導(dǎo)致該工廠失敗。這次失敗的教訓(xùn)，讓現(xiàn)代意識(shí)到海外建廠、擴(kuò)大全球化是循立。為降低進(jìn)口關(guān)稅壓力，1993年在津巴布韋先設(shè)立了巴基斯坦等建立工廠或技術(shù)轉(zhuǎn)讓中心，進(jìn)一步加強(qiáng)全球分銷體系和營(yíng)銷戰(zhàn)略，拓展組裝方式出口。1997階段，并結(jié)合自己的資源和能力，循序漸進(jìn)的從出口到本土化建廠，是現(xiàn)代汽車全球化成功的一大戰(zhàn)略規(guī)劃。除建立海外的生產(chǎn)基地外，在日本、美國(guó)、德國(guó)建立研發(fā)中心。除成熟的市場(chǎng)外，現(xiàn)代汽車于1998年和當(dāng)?shù)匦枨?，并逐步提高市?chǎng)份額。19/33圖表現(xiàn)代汽車全球工廠分布（2002年）資料來(lái)源:公司公告，XXX市場(chǎng)研究部圖表現(xiàn)代汽車全球研發(fā)中心分布（截至2017年）資料來(lái)源:公司官網(wǎng)、XXX市場(chǎng)研究部2.4重視產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)代最初在美國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量差，消費(fèi)者認(rèn)知度降低。美國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品形象的損壞，導(dǎo)致銷量大減，1993年到1997年，每年在美銷量在10萬(wàn)輛左右，其中1996年不足10萬(wàn)輛。為此，公司通過(guò)在研發(fā)和品控的大力投入，進(jìn)行了如精益生產(chǎn)、6西格瑪管理等一系列內(nèi)部管理提升活動(dòng)。內(nèi)部管理的提升增加了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，此外，1999年推出美國(guó)行業(yè)最高質(zhì)保承諾“10消費(fèi)者的關(guān)注。20/332006年JDPower評(píng)價(jià)現(xiàn)代汽車在90天內(nèi)的購(gòu)車質(zhì)量整體排名全美第三，僅次于保時(shí)捷和雷克薩斯。3年內(nèi)“產(chǎn)品品質(zhì)”實(shí)現(xiàn)全球行業(yè)前3名，5年內(nèi)“品牌形象”進(jìn)入全球行業(yè)前5名。除了“GQ3355汽車還啟動(dòng)了“品質(zhì)回音”的質(zhì)量管控行動(dòng)，力求多方面提升產(chǎn)品品質(zhì)。對(duì)質(zhì)量的高要求已成為現(xiàn)代汽車重要的品牌文化之一。圖表JD.Power2019年質(zhì)量最好的十大汽車品牌單位：每百輛車的問題數(shù)140120100801241256040200資料來(lái)源:JDPower、XXX市場(chǎng)研究部2.5本地化開發(fā)適合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的產(chǎn)品現(xiàn)代在歐洲市場(chǎng)成功的關(guān)鍵，是開發(fā)適合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的車型?，F(xiàn)代汽車法蘭克福研發(fā)中心在歐洲的方針是，開發(fā)符合歐洲消費(fèi)者喜好的車型，并在歐洲本地化生產(chǎn)，建立連接技術(shù)中心、制造工廠和銷售的網(wǎng)絡(luò)，在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的全部工序。在西歐成熟市場(chǎng)，通過(guò)級(jí)車型穩(wěn)住腳跟。西歐汽車市場(chǎng)主銷車型是和A級(jí)的轎車及，現(xiàn)代汽車在歐洲市場(chǎng)的策略是：一方面順應(yīng)當(dāng)?shù)氐南M(fèi)需求，抓住和A級(jí)市場(chǎng)；另一方面，車型下沉，攻占級(jí)市場(chǎng)。歐洲市場(chǎng)相對(duì)成熟，競(jìng)爭(zhēng)者眾多且實(shí)力強(qiáng)勁，現(xiàn)代在順應(yīng)消費(fèi)者偏好的基礎(chǔ)上，與對(duì)手錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，在自己更有性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的級(jí)細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)突破。圖表西歐市場(chǎng)2018年各車型銷量占比圖表現(xiàn)代汽車2018年在西歐各車型銷量占比6.3%7.1%16.8%29.8%15.6%17.3%15.8%25.8%17.1%13.1%19.3%8.2%6.3%1.5%資料來(lái)源:marklines、XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源:marklines、XXX市場(chǎng)研究部21/33圖表現(xiàn)代汽車歐洲本土化車型圖表現(xiàn)代汽車歐洲本土化車型銷量i10銷量i20銷量121086420資料來(lái)源:公司官網(wǎng)、XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源:公司官網(wǎng)、XXX市場(chǎng)研究部美國(guó)消費(fèi)者傾向于尺寸較大的車型，現(xiàn)代順勢(shì)而為。現(xiàn)代最初進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)是依靠著公司在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和質(zhì)量上的進(jìn)步以及美國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)偏好的變化，現(xiàn)代在美國(guó)的主銷車型變?yōu)锳級(jí)和B級(jí)的轎車及SUVBMPV，而現(xiàn)代的資源相對(duì)集中，沒有選擇皮卡和，而是在A級(jí)車和級(jí)SUV上有所傾斜。圖表美國(guó)市場(chǎng)2018年各車型銷量占比圖表現(xiàn)代與豐田2018年在美國(guó)各車型銷量占比12.2%豐田16.8%6.6%14.4%13.8%16.5%現(xiàn)代19.8%0%10%20%30%40%50%資料來(lái)源:marklines、XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源:marklines、XXX市場(chǎng)研究部2.6營(yíng)銷方式創(chuàng)新通過(guò)贊助世界杯提升品牌知名度。2002年，作為韓日世界杯的東道主，現(xiàn)代用15億歐元的代價(jià)取2000幅提升，同年現(xiàn)代汽車在美國(guó)的銷量增速。四年后的德國(guó)世界杯，現(xiàn)代在64個(gè)賽場(chǎng)廣告牌、每場(chǎng)比賽播放3次30秒的廣告、每場(chǎng)比賽平均出現(xiàn)15分鐘現(xiàn)代汽車標(biāo)志，增加曝光率。這一傳統(tǒng)延續(xù)到了南非世界杯?，F(xiàn)代在美國(guó)大力創(chuàng)新營(yíng)銷和售后服務(wù)。2009年113個(gè)1年時(shí)間內(nèi)可享受每加侖1.4922/33地推出“年102.7上游零部件協(xié)同摩比斯在現(xiàn)代汽車的全球化中發(fā)揮重要作用?，F(xiàn)代汽車株式會(huì)社創(chuàng)始于1977產(chǎn)集裝箱為主，同時(shí)也為現(xiàn)代汽車供應(yīng)汽車輪轂。隨著現(xiàn)代汽車海外出口步伐加快，摩比斯的汽車捷克等地設(shè)立模塊工廠，共同進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)。目前海外共有19個(gè)生產(chǎn)基地。圖表現(xiàn)代摩比斯的海外工廠布局（年）資料來(lái)源:公司官網(wǎng)、XXX市場(chǎng)研究部2.8全球研發(fā)與全球采購(gòu)帶來(lái)成本優(yōu)化和品牌力提升組裝工廠的零部件由本國(guó)生產(chǎn)后發(fā)往當(dāng)?shù)剡M(jìn)行組裝，有助于降低關(guān)稅成本。全工藝整車廠雖然投資較大，但可以提高生產(chǎn)質(zhì)量，同時(shí)本地化采購(gòu)和生產(chǎn)可進(jìn)一步降低關(guān)稅、采購(gòu)成本和運(yùn)輸成本，此外車型全球銷售有助于分?jǐn)傃邪l(fā)費(fèi)用。組裝工廠，在發(fā)達(dá)或快速發(fā)展的新興市場(chǎng)建立全工藝整車廠。同時(shí)，通過(guò)協(xié)同韓國(guó)零部件廠商一同在海外建廠的方式，完善當(dāng)?shù)亓悴考墓?yīng)體系。23/33圖表現(xiàn)代汽車毛利率、凈利率和費(fèi)用率35%30%25%20%15%10%5%0%資料來(lái)源:公司公告、XXX市場(chǎng)研究部通過(guò)全球化研發(fā)網(wǎng)絡(luò)，現(xiàn)代汽車集中力量開發(fā)適合區(qū)域性市場(chǎng)的關(guān)鍵技術(shù)和車輛，如在歐洲推出符合歐洲消費(fèi)者喜好的車型，并在本土生產(chǎn)，來(lái)有效降低成本，提高利潤(rùn)，同時(shí)避免了由于出口而帶來(lái)的匯率變化和貿(mào)易摩擦等風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)代汽車打造了全球化品牌。全球化不僅可以提高品牌的國(guó)際知名度和顧客信賴度，而且是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)志，從而獲得更高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和市場(chǎng)份額?，F(xiàn)代汽車選擇海外市場(chǎng)時(shí)，將高性價(jià)比作為品牌的核心競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)值，通過(guò)強(qiáng)大的營(yíng)銷方式，如贊助世界杯和提供利于消費(fèi)者的質(zhì)保政策等，促進(jìn)其品牌知名度和美譽(yù)度。圖表海外銷量占全公司總銷量80%單位：萬(wàn)輛圖表6005004003002001000010203630405065607270802008年2010年2018年2011年2012年2013年2014年2015年2016年資料來(lái)源:公司官網(wǎng)、XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源:Interbrand、XXX市場(chǎng)研究部2.9失敗的教訓(xùn)：產(chǎn)品力和質(zhì)量下滑對(duì)公司產(chǎn)生負(fù)面影響1）現(xiàn)代最初在美國(guó)市場(chǎng)，一味追求低成本，產(chǎn)品質(zhì)量差，導(dǎo)致產(chǎn)品形象的損壞，銷量大減。1986年，現(xiàn)代憑借單一車型PonyExcel進(jìn)入了美國(guó)市場(chǎng)，這款車的售價(jià)為4995美元，第一年就創(chuàng)造了24/3312.6萬(wàn)輛的銷售紀(jì)錄。第二年，它采用“價(jià)格合理的汽車”做宣傳語(yǔ)，并再次刷新紀(jì)錄，銷量達(dá)到26.4萬(wàn)輛。過(guò)快的初速度為現(xiàn)代埋下危險(xiǎn)的隱患：汽車安全性不高，目標(biāo)客戶是信用較低的人群。年之后在美國(guó)投放車型較少導(dǎo)致市占率下降：北美市場(chǎng)加大了SUV代在美國(guó)市場(chǎng)的SUV銷量較少，年至2014年，現(xiàn)代在美國(guó)的銷量中，SUV占比基本維持在20%左右，同期美國(guó)市場(chǎng)整體SUV占比在30%-35%之間。3）現(xiàn)代汽車進(jìn)入中國(guó)并依靠性價(jià)比優(yōu)勢(shì)快速發(fā)展，但后續(xù)車型競(jìng)爭(zhēng)力下滑：東風(fēng)悅達(dá)起亞于2017年上市，但車型是基于老款索蘭托平臺(tái)進(jìn)行打造，產(chǎn)品力不足，導(dǎo)致銷量低迷。4）新車型改動(dòng)較小，且僅通過(guò)單一降價(jià)的方式促進(jìn)銷售，導(dǎo)致品牌力下降。缺乏競(jìng)爭(zhēng)力：2016年開始上市新車型增多，但銷量下滑明顯。以ix35為例，2017年推出換代車型，但與上一代車型相比，發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱均沒有變化，僅進(jìn)行了價(jià)格調(diào)低的策略，與合資和自主車型相比，競(jìng)爭(zhēng)力不足對(duì)品牌造成不可逆的損害。5）管理層更替頻繁，導(dǎo)致在華戰(zhàn)略變動(dòng)：近年來(lái)現(xiàn)代汽車管理層變化較大，尤其是2018年共17年成立至2019年共換了8戰(zhàn)略的長(zhǎng)久實(shí)施。圖表現(xiàn)代汽車在美國(guó)銷量中SUV占比50%45%40%35%30%25%20%15%2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年資料來(lái)源:marklines，XXX市場(chǎng)研究部三、國(guó)內(nèi)車企全球化正當(dāng)時(shí)前些年中國(guó)的乘用車增速遠(yuǎn)高于國(guó)外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)將國(guó)內(nèi)作為戰(zhàn)略市場(chǎng)，海外以嘗試性布局為主。近幾年國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)增速下滑，車企開始加速海外布局。3.1國(guó)內(nèi)車企的全球化之路已積累了部分經(jīng)驗(yàn)長(zhǎng)城汽車擁有20年出口歷史。長(zhǎng)城汽車在1998年便實(shí)現(xiàn)了出口，主要出口的產(chǎn)品涵蓋SUV及皮卡，2017年出口39168輛，同比增幅125.38%。在海外擁有了俄羅斯、澳大利亞和南非3個(gè)子公司（獨(dú)立運(yùn)營(yíng)哈弗品牌）及多家銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋俄羅斯、南非、澳大利亞、中南美洲、南亞、中東、非洲等國(guó)家與地區(qū)。25/33全球多個(gè)工廠。長(zhǎng)城在海外有8大生產(chǎn)基地，包括伊朗KD組裝廠、保加利亞KD組裝廠、馬來(lái)西亞KDKDKD組裝廠以及四大全工藝獨(dú)資制造工廠——俄羅斯圖拉工廠，其中圖拉工廠投資約5億美金，產(chǎn)能15萬(wàn)輛年，2019年投產(chǎn)，生產(chǎn)哈弗F7、H9等，2020年1年2東盟地區(qū)，全面加快全球化戰(zhàn)略步伐。全球6大研發(fā)中心。法蘭克福、橫濱、洛杉磯、班加羅爾、奧地利、韓國(guó)等建設(shè)了6個(gè)海外研發(fā)中心。長(zhǎng)城汽車的皮卡出口較為成功。由于皮卡在中國(guó)受限制較大，而國(guó)外的需求量較高，長(zhǎng)城汽車從20多年前開始出口皮卡。目前，已暢銷包括意大利、澳大利亞、古巴等在內(nèi)的100多個(gè)國(guó)家。圖表長(zhǎng)城汽車全球生產(chǎn)基地（年）資料來(lái)源:公司官網(wǎng)、XXX市場(chǎng)研究部上汽集團(tuán)。2019年，上汽集團(tuán)整車出口及海外銷售26%量的33%7個(gè)“萬(wàn)輛級(jí)”的海外市場(chǎng)，其中印度市場(chǎng)僅用4個(gè)月就突破萬(wàn)輛銷售大關(guān)。研發(fā)和生產(chǎn)基地。上汽目前已經(jīng)在倫敦、硅谷、特拉維夫擁有3個(gè)海外創(chuàng)新研發(fā)基地，在泰國(guó)、印3汽車物流業(yè)務(wù)覆蓋近40個(gè)國(guó)家；同時(shí)