埃及汽車市場(chǎng)深度分析2012年6月一、埃及國(guó)情概要二、汽車市場(chǎng)分析三、銷售激勵(lì)要素四、中國(guó)車在埃及一、埃及國(guó)情概要地理環(huán)境埃及，地跨亞、非兩洲，北瀕地中海，東臨紅海，地當(dāng)亞、非、歐三洲交通要沖，海岸線長(zhǎng)約2700千米。尼羅河是埃及的母親河，縱貫?zāi)媳?，注入地中海，境?nèi)長(zhǎng)1530千米，兩岸形成寬約3～16千米的狹長(zhǎng)河谷；入海處形成2.4萬(wàn)平方千米的三角洲。國(guó)土面積約1001450平方千米。北部地中海氣候，南部熱帶沙漠氣候。人口資源人口：總量約80,335,036（2007），埃及人口和農(nóng)業(yè)主要分布在尼羅河沿岸和河口三角洲地區(qū)民族：埃及人，約占總?cè)丝诘?8%；貝多因人、努比亞人及貝沙族人約占1%；剩下1%為歐美裔宗教：伊斯蘭教是國(guó)教，科普特教是第二大宗教；兩教關(guān)系是影響埃及社會(huì)局面的重要因素語(yǔ)言：官方語(yǔ)言為阿拉伯語(yǔ)，通用語(yǔ)言為法語(yǔ)和英語(yǔ)交通市政主要城市：開羅，蘇伊士，亞歷山大交通設(shè)施：公路總里程4.9萬(wàn)里；鐵路28條線路，總長(zhǎng)度近10000公里；空運(yùn)方面，2007年30個(gè)國(guó)內(nèi)機(jī)場(chǎng)，11個(gè)國(guó)際機(jī)場(chǎng)，開羅機(jī)場(chǎng)是重要的國(guó)際航空站；水運(yùn)方面，7條國(guó)際航線，內(nèi)河航線3500公里；現(xiàn)有港口7個(gè)，年吞吐量5200萬(wàn)噸。國(guó)境內(nèi)蘇伊士運(yùn)河是溝通印度洋與大西洋的主要國(guó)際航道，日通過(guò)航船約50艘。國(guó)內(nèi)政局政治結(jié)構(gòu)：總統(tǒng)制共和制，政變后國(guó)家立法機(jī)關(guān)制憲委員會(huì)；最高行政機(jī)關(guān)看守政府；最高司法機(jī)關(guān)最高憲法法院。2011年政變：2011年1月底，埃及爆發(fā)大規(guī)模民眾示威運(yùn)動(dòng)；時(shí)任總統(tǒng)穆巴拉克下臺(tái)；國(guó)家權(quán)力移交至埃及武裝部隊(duì)最高委員會(huì)。國(guó)家事務(wù)有軍方代理。2012年大選：伊斯蘭教背景的候選人穆罕穆德·穆爾西當(dāng)選；新總統(tǒng)主張建立一個(gè)全民和解政府，對(duì)于穩(wěn)定社會(huì)局面和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展有積極意向。大選后政局：

隨著新政權(quán)建立，各方勢(shì)力均得以權(quán)衡，政治局勢(shì)趨于明朗經(jīng)濟(jì)情況·GDP單位：十億埃及鎊經(jīng)濟(jì)情況·運(yùn)行趨勢(shì)經(jīng)濟(jì)情況·小結(jié)政變前總體水平：2006-2008保持較高增速；2009年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行困難；2010年恢復(fù)增長(zhǎng)；2009-2010財(cái)年國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體態(tài)勢(shì)良好，實(shí)現(xiàn)了5.1%的GDP增率,居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步由基本生活消費(fèi)階段向方便生活消費(fèi)階段發(fā)展，部分已經(jīng)達(dá)到了享受生活消費(fèi)階段發(fā)展,手機(jī)汽車成消費(fèi)熱點(diǎn)后續(xù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有力支撐：美國(guó)貿(mào)易投資框架協(xié)議、南方共同市場(chǎng)自貿(mào)區(qū)、與歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟的自貿(mào)協(xié)議、以色列合格工業(yè)區(qū)協(xié)議、阿加迪爾自貿(mào)協(xié)議、與土耳其自貿(mào)協(xié)定、與歐盟合作伙伴協(xié)議、大阿拉伯自貿(mào)區(qū)、東南非共同市場(chǎng)等數(shù)個(gè)多雙邊貿(mào)易協(xié)議金融體系：外匯管制，企業(yè)投資利潤(rùn)匯回的困難很大；主要分為商業(yè)銀行、投資銀行和專業(yè)銀行3種類型，其中投資銀行可吸納存款，向貿(mào)易業(yè)務(wù)提供融資服務(wù)；銀行機(jī)構(gòu)降低風(fēng)險(xiǎn)的力度大，個(gè)人及中小企業(yè)融資難度高國(guó)情小結(jié)消費(fèi)群體集中在尼羅河區(qū)域，特別是尼羅河入海沖擊平原城市帶，路網(wǎng)較為發(fā)達(dá)業(yè)務(wù)往來(lái)過(guò)程中，應(yīng)格外注意合作伙伴的宗教風(fēng)俗語(yǔ)言溝通障礙較小結(jié)合埃及目前日趨明朗的政治形勢(shì)，社會(huì)秩序?qū)?huì)逐漸恢復(fù)正常，促使形成一股較強(qiáng)的購(gòu)買力。預(yù)計(jì)汽車將再一次成為消費(fèi)熱點(diǎn)。二、汽車市場(chǎng)概要市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)市場(chǎng)規(guī)模：從2006年的17萬(wàn)輛擴(kuò)大至2010年的24.9萬(wàn)輛汽車保有量：截至2010年8月，登記上牌的汽車共574.3萬(wàn)輛，比上年增加14.8%，凈增74萬(wàn)輛；從構(gòu)成上看，私家車274.41萬(wàn)輛，卡車88.83萬(wàn)輛，出租車33.8萬(wàn)輛，客車11.23萬(wàn)輛；千人保有量約為72臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模分析車型排量乘用車市場(chǎng)分類份額排名車型銷售收據(jù)占比來(lái)源1HyundaiVerna1.62202011%CKD2ChevroletLanos170119%CKD3HyundaiElantra106566%CBU4HyundaiNewAccent1.698515%CBU5NissanSunny93525%CKD6KiaCerato87035%CBU7KiaCarens80634%CBU8ChevroletOptra71034%CBU9RenaultLogan62303%CBU10ChevroletCruze58723%CBU2010年乘用車主要車型銷售數(shù)據(jù)乘用車產(chǎn)銷分析本土產(chǎn)量與市場(chǎng)需求之間存在較大差距，且有擴(kuò)大趨勢(shì)單位：輛乘用車產(chǎn)銷分析產(chǎn)能與市場(chǎng)需求的較大差距，為后續(xù)乘用車品牌進(jìn)入提供了可能。無(wú)論是整車出口還是CKD件出口，在埃及都有較大市場(chǎng)生存空間。單位：輛貼牌制造商數(shù)據(jù)單位：輛注：采用汽車銷量中得CKD數(shù)據(jù),以2011年數(shù)據(jù)為排序基礎(chǔ)(EAMA)CKD組裝車：從2006年的8.9萬(wàn)輛升至歷史峰值(2010年)11.7萬(wàn)輛；得益于政策激勵(lì)，組裝車增長(zhǎng)明顯本土品牌與國(guó)際品牌占比：國(guó)際品牌占據(jù)50%以上埃及汽車市場(chǎng)份額進(jìn)入埃及市場(chǎng)主流形式：以聯(lián)合本土汽車生產(chǎn)商、或獨(dú)資的形式建立生產(chǎn)基地貼牌制造商數(shù)據(jù)分析主要貼牌生產(chǎn)商：ArabAmericanVehicle(AAV)(.eg/Index.html)——合作企業(yè)：鈴木、polonez（波蘭）、vespapiagio（意大利）BavarianAutoManufacturingCompany(BAMC)()——合作企業(yè)：寶馬、華晨DaewooMotorEgypt(DME)()——合作企業(yè)：奇瑞EgyptianGermanAutomotive(EGA)()——合作企業(yè)：梅賽德斯—奔馳GBAuto()——合作企業(yè)：現(xiàn)代JACPowerGroup()——合作企業(yè)：日產(chǎn)柴、豐田GMEgypt()LadaEgypt()AutomotiveGate()——合作企業(yè)：中興貼牌制造商數(shù)據(jù)分析促銷方式多樣化汽車維修便利中低檔車消費(fèi)量大汽車消費(fèi)意識(shí)強(qiáng)經(jīng)濟(jì)車型和二手車占主流價(jià)格、購(gòu)車的首選要素埃及汽車市場(chǎng)特點(diǎn)三、銷售激勵(lì)要素貿(mào)易環(huán)境·多雙邊協(xié)議東南部非洲共同體：在這個(gè)關(guān)稅同盟內(nèi)，只要產(chǎn)品的本地化率滿足40%，即可被認(rèn)為是埃及產(chǎn)品，零關(guān)稅或低關(guān)稅進(jìn)入同盟國(guó)家同歐盟伙伴協(xié)議：埃及與歐盟關(guān)稅水平大幅度降低，貿(mào)易協(xié)定2004年進(jìn)入實(shí)施階段。目前，埃及工業(yè)品進(jìn)入歐盟市場(chǎng)零關(guān)稅，無(wú)配額限制。自2010年1月1日起，埃及對(duì)自歐盟進(jìn)口的汽車每年遞減10%的關(guān)稅，10年后全部免稅進(jìn)口。埃及出口優(yōu)惠政策：凡經(jīng)埃及出口到其他國(guó)家一律視為埃及出口，給予汽車產(chǎn)品物流費(fèi)用50%的補(bǔ)貼這些多雙邊協(xié)議使得埃及成為汽車企業(yè)開拓西半球市場(chǎng)特別是歐洲成熟市場(chǎng)的跳板。貿(mào)易環(huán)境·稅務(wù)排量進(jìn)口稅消費(fèi)稅CBUCKDCBUCKD<1L40%26%15%15%1-1.3L55%26%15%15%1.3-1.6L100%26%15%15%1.6-2.0L135%26%30%30%>2.0L135%26%45%30%貿(mào)易環(huán)境·價(jià)格構(gòu)成以8座福仕達(dá)埃及市場(chǎng)需求價(jià)為例入門型舒適型MSRP廠商建議零售價(jià)49,90053,000DealerMargin5%經(jīng)銷商利潤(rùn)5%2,1702,304AgentMargin5%代理商利潤(rùn)5%2,1702,304Marketing2%營(yíng)銷費(fèi)用2%868922Finance&administrator3%財(cái)務(wù)管理費(fèi)用3%1,3021,383TotalCost43,39146,087Logistics物流費(fèi)用1,0001,000DevelopmentCharge3%政府發(fā)展費(fèi)3%1,2351,313PaidSalesTax15%消費(fèi)稅15%5,3685,710PaidCustoms40%關(guān)稅40%10,22510,875CIF(L.E.)25,56327,189ExchangeRate匯率66CIF4,2614,531Freight&Insurance運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)400400$FOB3,8614,131市場(chǎng)準(zhǔn)入·管理機(jī)關(guān)埃及標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量組織（EOS）：負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂埃及進(jìn)出口控制總局(GOEIC)：負(fù)責(zé)進(jìn)口認(rèn)證和市場(chǎng)準(zhǔn)入批準(zhǔn)EOS對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)產(chǎn)品包括汽車產(chǎn)品實(shí)施統(tǒng)一認(rèn)證，屬于質(zhì)量認(rèn)證，目前沒有建立其與國(guó)際慣例相一致的的認(rèn)證和市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)#埃及標(biāo)準(zhǔn)號(hào)ECE法規(guī)參考號(hào)檢測(cè)部件部件照片1ES:7090/2009UN/ECE30乘用車輪胎

2ES:7091/2009UN/ECE54商用車輪胎

3ES:7092/2009UN/ECE90制動(dòng)鼓及制動(dòng)盤

4ES:7089/2009UN/ECE103催化式排氣凈化系統(tǒng)

5ES:7088/2009UN/ECE37燈泡6ES:7087/2009UN/ECE39儀表盤

7ES:7086/2009UN/ECE28后視鏡

8ES:7085/2009UN/ECE1,2前大燈

9ES:7084/2009UN/ECE11門鎖及鉸鏈

10ES:4653/2009UN/ECE46后視鏡、化妝鏡

法規(guī)清單市場(chǎng)準(zhǔn)入·準(zhǔn)入法規(guī)EOS法規(guī)形同虛設(shè)：沒有將汽車產(chǎn)品系統(tǒng)納入管理法規(guī)，只對(duì)制動(dòng)襯片、火花塞、電燈、濾清器等工業(yè)品有要求；盡管有這要求，但是沒有相應(yīng)準(zhǔn)入批準(zhǔn)制度和與之相配套法規(guī)GOEIC免檢驗(yàn)：該機(jī)構(gòu)沒有將整車產(chǎn)品納入需要進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)和質(zhì)量管控的產(chǎn)品清單，進(jìn)口企業(yè)只須指定一名埃及本地人作為代理代為遞交相關(guān)申請(qǐng)表單排放無(wú)強(qiáng)制性規(guī)定：該機(jī)構(gòu)沒有將整車產(chǎn)品納入需要進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)和質(zhì)量管控的產(chǎn)品清單，進(jìn)口企業(yè)只須指定一名埃及本地人作為代理代為遞交相關(guān)申請(qǐng)表單四、中國(guó)車在埃及埃及市場(chǎng)約有30多個(gè)汽車品牌市場(chǎng)占有率較高的是法國(guó)的標(biāo)致和雷諾，意大利的菲亞特，德國(guó)的大眾、奔馳和寶馬，美國(guó)的雪佛蘭，日本的豐田、尼桑和三菱，韓國(guó)的現(xiàn)代和起亞，以及中國(guó)的奇瑞和華晨等。小型乘用車市場(chǎng)占有率前五位的品牌依次為現(xiàn)代（29%）、雪佛蘭（15%）、起亞（9.05%）、奇瑞（7.54%）和尼桑（5.15%）。華晨名列17位，市場(chǎng)占有率為1.04%。中國(guó)車在埃及·奇瑞生產(chǎn)基地：于2005年開始與DME公司合作，授權(quán)DME公司使用奇瑞技術(shù)及及商標(biāo)；基地位于開羅市郊十月六日城工業(yè)區(qū)，年產(chǎn)2.5萬(wàn)輛，預(yù)留2.5萬(wàn)輛產(chǎn)能擴(kuò)展空間，擁有世界先進(jìn)水平的裝配設(shè)備，具有豐富的國(guó)際合作和CKD組裝經(jīng)驗(yàn)消費(fèi)定位：針對(duì)大眾市場(chǎng)，主打中產(chǎn)階級(jí)市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)：2010年底在埃銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)共計(jì)44家，特約維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)12家；合資方積極參與到銷售體系建設(shè)，為整個(gè)體系貢獻(xiàn)了五成以上網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量；預(yù)計(jì)2014年銷售網(wǎng)點(diǎn)將達(dá)到40-70家中國(guó)車在埃及·華晨銷售公司：于201