北京整裝市場研究發(fā)展白皮書2來源：研究院自主研究及繪制。調(diào)研樣本說明調(diào)研樣本說明：采取專家深訪&在線調(diào)研相結合的研究方式在線調(diào)研：針對北京家裝&整裝消費群體調(diào)查對象年齡20歲至55歲過去一段時間內(nèi)有過裝修經(jīng)歷的北京市長住人群符合市場調(diào)研基本條件問卷投放區(qū)域北京市問卷投放時間2023.04樣本總量5394專家深訪：針對北京市整裝行業(yè)的業(yè)內(nèi)專家3中國家裝市場現(xiàn)狀分析1北京整裝市場發(fā)展態(tài)勢2北京整裝市場競爭格局34北京整裝市場用戶洞察整裝市場發(fā)展趨勢預測5整裝服務更加契合當下家裝需求，已成為消費者的主流選擇用戶需求的升級帶動了服務鏈條的延伸，繼而也影響了供給側市場的格局。當下的用戶除了對家裝的設計和品質(zhì)有追求外，也更加追求省時省力的一站式服務，這也使得整裝服務成為了更多家裝消費者的選擇；未來，整裝將持續(xù)占領家裝市場，成為中國家裝最主流的服務模式。中國家裝行業(yè)發(fā)展史需求特點服務特點供給側特點初期，受限于裝修行業(yè)的服務鏈條，用戶需求相對較為簡單，追求實用，主要集中在基礎裝修方面十年間，服務鏈條從基礎硬裝拓展至設計、主材和輔材的采購，服務形式也從清包向半包逐漸過渡家裝服務逐漸商業(yè)化，裝企仍處于創(chuàng)業(yè)驗證階段，出現(xiàn)了一批家裝行業(yè)先行軍；大量家裝業(yè)務仍被施工隊占領用戶對個性化和品質(zhì)化的需求逐漸凸顯，嘗鮮意愿度高，對家裝市場出現(xiàn)的新的服務模式表現(xiàn)出極高的熱情服務鏈條進一步升級，從半包演變成套餐制、定制式，包括基礎硬裝、設計、主材和輔材的選購、移動家具等各類大小型裝修公司開始涌現(xiàn)，野蠻生長的同時也開始復制運營模式，嘗試從本地走向本區(qū)域，深耕區(qū)域市場用戶對打造美好居住空間的需求更加突出，同時也開始追求省心省力，希望住的省心，住的舒心服務鏈條橫向發(fā)展，服務模式升級，互聯(lián)網(wǎng)家裝引領家裝服務電子化，數(shù)字化，科技化，一站式家裝初見雛形異業(yè)品牌入局到家裝行業(yè)，為傳統(tǒng)家裝行業(yè)帶來了革新的機會，整裝的概念也逐步興起并為更多用戶接受經(jīng)過疫情期的沉淀，用戶更懂得享受生活，對家裝的需求不僅是省心省力，一站式家裝，還是更強的服務屬性服務鏈條進一步延伸，正朝著全產(chǎn)業(yè)鏈的方向發(fā)展，軟裝和家電也被納入到服務鏈條中，且服務模式也更成熟傳統(tǒng)家裝行業(yè)迎來重新洗牌，更多新品牌入局加劇家裝市場內(nèi)卷，同時市場也在進一步向頭部裝企集中穩(wěn)定發(fā)展期成長擴張期萌芽期1997-2007年42008-2014年2015-2020年創(chuàng)新發(fā)展期后疫情時代家裝行業(yè)的發(fā)展階段1.0階段硬裝

（基礎裝修、水電）2.0階段硬裝（基礎裝修、水電）+

定制（衣柜）3.0階段硬裝

（基礎裝修、水電

+

門窗

+

淋浴房

+

燈具）+

定制硬裝

+

定制

+

軟裝（窗簾、沙發(fā)和床等）服務鏈條的延伸推動家裝行業(yè)的發(fā)展中國家裝行業(yè)的發(fā)展就是服務鏈條在不斷向后鏈路延伸的過程，隨著用戶需求的逐步豐富，家裝行業(yè)從最開始的以提供基礎施工為主的1.0階段逐漸向提供全鏈條服務的4.0階段進化。在未來，新風系統(tǒng)、中央空調(diào)、全屋智能等更多的電器設備、智能數(shù)碼也將被囊括至家裝服務鏈條中。未來5.04.0階段硬裝

+

定制

+

軟裝+

家電

（全屋智能、新風系統(tǒng)）56整裝相比于其他服務模式，鏈條更長、服務完整度更高整裝是真正意義上能讓用戶做到拎包入住的服務模式，從量房到施工，包括期間的質(zhì)量監(jiān)管、交付檢測全線均由家裝公司負責。在服務鏈條上，整裝不僅包含基礎的硬裝，主材輔材的提供，窗簾和沙發(fā)等軟裝的安裝，還包括家居家電的安裝；相比于其他服務形式鏈條更長、更全，也更加適合缺少裝修經(jīng)驗的以及缺少時間的消費者。中國家裝行業(yè)服務模式門店參觀基礎施工主材安裝竣工驗收交付軟裝家電基裝驗收量房設計整裝清包清包的服務僅包括施工，不含任何裝修材料的采購；裝修成本較低，需要業(yè)主自行監(jiān)督，自行保證裝修質(zhì)量；更適合預算有限、有豐富裝修經(jīng)驗/想自己全程參與的且有大量空閑時間的用戶半包半包的服務從施工升級到包含設計及輔材采購；裝修成本相對較低，可自行購買關鍵主材降低成本，保證質(zhì)量；更適合預算相對有限，需要設計師輔助，有專業(yè)建材知識的且有大量時間和精力的用戶全包，全包的服務鏈條從基礎硬裝延伸至主材采購；裝修成本相對較高，相對省時省力，用戶可自行采購軟裝及家電來實現(xiàn)個性化和品質(zhì)化裝修；適合財力雄厚，但時間和精力有限，對軟裝家具有高要求的用戶整裝服務從設計、建筑材料購買、施工、監(jiān)督到驗收全流程囊括，業(yè)主僅需根據(jù)實際情況進行監(jiān)督即可，能最大程度上滿足用戶省時省力的需求整裝發(fā)展利好點05

服務鏈條延伸，實現(xiàn)一站式裝修隨著科技的進步和社會的發(fā)展，大多數(shù)用戶都不再追求凡事親力親為，正朝著“當個甩手掌柜”或直接拎包入住的方向發(fā)展，而整裝的一站式裝修剛好迎合了當下用戶的裝修需求。06

用戶心智占有率提升自2014年的“互聯(lián)網(wǎng)家裝”以來，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的入局推動傳統(tǒng)家裝向數(shù)字化、智能化的方向發(fā)展，整裝業(yè)務配套的智能化管理和標準化施工也進一步推動了部分用戶的轉化。02

用戶需求量級的擴大全國樓市回暖跡象明顯，據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設委員會的數(shù)據(jù)顯示，北京市2023年3月的二手房交易量高達24840套，上游房地產(chǎn)市場的“小陽春”將拉動下游家裝市場的整裝需求。大環(huán)境的回暖和用戶需求的升級是整裝市場的底層動力從大環(huán)境來看，隨著管控的放開，23年Q1房市整體回暖，帶動下游家裝行業(yè)迎來小爆發(fā)期。從用戶情緒來看，過往疫情三年積壓的需求集中爆發(fā)；且得益于過往幾年的市場教育，一站式的整裝服務已實現(xiàn)對用戶心智的大規(guī)模占領。而大型裝企同時向整裝服務發(fā)力，也使得整裝市場進一步規(guī)整，服務質(zhì)量與性價比較以往也得到了提升。01

上游房地產(chǎn)的復蘇帶動市場回暖04

用戶需求迭代升級03

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為傳統(tǒng)家裝注入新基因整裝行業(yè)的服務鏈條已經(jīng)實現(xiàn)了從基礎硬裝到目前的軟裝，部分裝企也正在朝著將家電囊括進服務鏈的方向發(fā)展。另外，一些裝企的賣場式服務也將進一步支持一站式裝修的實現(xiàn)。隨著營銷自媒體化，用戶對裝企的品牌認知度更高，同時也獲得了大量的品牌教育，對裝企的信任度也有了提升，多數(shù)大型裝企的整裝業(yè)務占總業(yè)務體量的60%以上。官方數(shù)據(jù)顯示，2022年人均可支配收入相較于21年有2.9%的增長，且2023年2月的商品住宅銷售額較上一年有3.5%的增長，表明后疫情時代用戶的裝修需求和意愿是上漲的。7交付質(zhì)量低、工人難管理和獲客成本高是整裝行業(yè)的痛點從施工方面說，施工工藝未能標準化，設計過于套路化和無法完美還原用戶設計期待的問題仍未能解決，且延期交付和低質(zhì)量交付進一步降低了用戶的體驗感。另外，施工責任未能落實到個人，工人流動性強，各種不明增項以及行業(yè)高昂的獲客成本和固化的獲客渠道也都是整裝行業(yè)發(fā)展較為明顯的阻力。整裝行業(yè)發(fā)展困境行業(yè)困境破局方向施工管理獲客

對施工工藝沒有具體的標準無法契合業(yè)主的審美和個人需求交付延期及交付質(zhì)量差監(jiān)管制度不健全，互相推脫責任工人流動性強，難管理接私活、增項不透明

客源獲取渠道固化，找不到用戶獲客成本高，且轉化率低統(tǒng)一培訓，統(tǒng)一工藝，明確要求設計師快速響應，全流程服務監(jiān)理把控施工節(jié)奏，驗收細致化完善監(jiān)管機制，責任落實到個人對工人進行分層管理和精細化管理設置處罰機制，在合同中明確細項加強老客戶的管理和維護提高轉化率高的投放渠道的投入，精準轉化客戶89中國家裝市場現(xiàn)狀分析1北京整裝市場發(fā)展態(tài)勢2北京整裝市場競爭格局34北京整裝市場用戶洞察整裝市場發(fā)展趨勢預測5104.86.46.89.19.115.214.316.519.114.120182018-2022年北京房產(chǎn)交易量2019 2020新建商品房（萬套）2021 2022存量房交易量（萬套）輕松家裝、設計協(xié)調(diào)和準期交付是北京家裝用戶的主要需求北京家裝用戶能投入到裝修的時間相對較少，因此對省心省力的一站式裝修有極強的需求。另外北京用戶對新型家裝服務的接受度更高，對知名裝企的信任度也更高。此外，北京的存量房是家裝市場的主流也決定了北京裝修的房型以二手老破小為主，因此用戶對裝修設計的協(xié)調(diào)性和交付工期有更高的要求。北京區(qū)域性家裝市場特點-需求側北京家裝市場需求側特點生活快節(jié)奏，對省心省力的一站式服務有較高需求；用戶消費基數(shù)高，對新型家裝服務模式的接受度更高；客群更加細分，以70后和80后為主；對裝企的品牌知名度及口碑有要求；注重硬裝與軟裝設計的整體性、統(tǒng)一性和銜接性；老破小改建為主，特殊房型多；裝修以存量房為主，二手房裝修率高，且對工期及交付的準時性有相對更嚴格的要求11576718116818133018367820172018202120222017-2022年北京住宅裝飾裝修企業(yè)數(shù)量2019 2020住宅裝飾裝修企業(yè)數(shù)量行業(yè)門檻低且內(nèi)卷嚴重，行業(yè)優(yōu)勝劣汰明顯隨著北京家裝行業(yè)體量的增長，入局的企業(yè)也越來越多，短短6年時間，北京市注冊的住宅裝飾裝修企業(yè)數(shù)量就已經(jīng)翻了5倍。另外，北京的自由設計師和包工隊的數(shù)量遠超其他城市，這些形式相對不正規(guī)的玩家入局加劇了北京家裝行業(yè)的競爭和內(nèi)卷，因此北京家裝行業(yè)仍未產(chǎn)生一個區(qū)域性很強的品牌。一些異業(yè)品牌的入局也推動了家裝行業(yè)的革新，整裝也成為目前家裝市場最為火爆的一個裝修模式。北京區(qū)域性家裝市場特點-供給側北京家裝市場供給側特點家裝行業(yè)門檻低，市場雖大，但極度分散成體量的家裝公司不多，內(nèi)卷嚴重，并未形成特別強勢的區(qū)域性家裝品牌北京家裝市場魚龍混雜，北京自由設計師和個人工作室比其他城市更多，家裝市場大量蛋糕仍被設計師工作室和包工隊搶占北京家裝市場不斷有新基因的公司入局為行業(yè)帶來革新的機會，行業(yè)優(yōu)勝劣汰明顯異業(yè)聯(lián)盟是北京家裝公司獲得客源的一大重要渠道122023年是北京整裝市場的回暖年，將帶來一波增量小高潮相較于疲軟的2022年，北京整裝市場在2023年將迎來全面回暖，且在未來的3-5年內(nèi)北京整裝市場的體量也將會以一個較為平穩(wěn)的態(tài)勢持續(xù)走高，預計到2026年市場整體規(guī)?？蛇_到192億元?？v觀2023年整裝市場回暖歷程，在2-3月份期間，過往三年積壓的用戶需求得以集中釋放，而市場真正穩(wěn)定增長預計要待下半年大環(huán)境趨穩(wěn)，居民消費信心全面提振之后。北京整裝市場發(fā)展態(tài)勢1601731801861924.0%3.2%3.5%20222023(E)2024(E)2025(E)2026(E)體量（億元） 增速（%）

市場回暖年8.0%2-3月：積壓需求爆發(fā)期迎來“家裝小陽春”23年北京整裝市場回暖歷程4-5月：相對低迷期用戶消費水平尚未恢復至疫情前10-12月：需求穩(wěn)定期逐漸進入家裝行業(yè)淡季6-9月：整裝小旺季政策出臺，刺激消費，用戶心態(tài)趨穩(wěn)2022-2026年北京整裝市場規(guī)模房產(chǎn)交易量的增長和服務的升級是北京整裝市場增長源動力上游房產(chǎn)市場交易量的增長和整體家裝行業(yè)體量的擴大，是北京整裝市場的底層源動力。同時，整裝服務鏈條的延伸、裝企品牌知名度的擴大和整裝市場的重新洗牌，成為了北京整裝區(qū)域市場增長的進階推動力。而用戶心智占有率的提升、與北京家裝用戶需求的高度契合，是拉動北京整裝市場增長的最高階增長源。北京整裝市場增長來源進階增長源基礎增長源高階增長源北京房產(chǎn)交易量穩(wěn)步增長帶動家裝市場回暖整裝服務鏈條的延伸帶動家裝行業(yè)整體盤子的增大更多企業(yè)入局，推動整裝市場的革新建材市場外遷減少清包和半包選擇率套餐產(chǎn)品升級，服務鏈條延伸，提升客單價裝企產(chǎn)業(yè)化，施工標準化，搶占個人工作室和包工隊的業(yè)務自媒體投流提高裝企知名度，及異業(yè)聯(lián)盟帶動客流量增長科技加持，施工數(shù)字化和可視化，增強用戶對整裝行業(yè)的信心一站式裝修，省心省力個性化設計，標準化施工工期可控，施工質(zhì)量有保證，有裝企托底套餐性價比高，價格及服務細項透明整裝對用戶心智占領的提升13北京整裝行業(yè)供應鏈條梳理廠商直采（降低成本，提高毛利率）代理商采購自營產(chǎn)品（自有品牌）集團采購區(qū)域采購運輸&質(zhì)檢展廳中心倉施工現(xiàn)場物流運輸物流運輸分公司代購采購某些區(qū)域性較強的品牌廠家直發(fā)優(yōu)勢：保證工期；保證品質(zhì)；集采降低成本劣勢：貨品積壓；倉儲成本過高；積壓貨品滯銷愛空間、被窩、五十家、住范兒等大型裝企均有自建倉儲的實踐“自建倉儲更適合體量超10億的裝企”自有倉儲優(yōu)勢：防止工人外流；工藝標準統(tǒng)一；保證交付質(zhì)量；14劣勢：難管理；人員流動性大；人員成本高未來仍是行業(yè)趨勢自有產(chǎn)業(yè)工人愛空間、被窩、今朝裝飾等大型裝企均有產(chǎn)業(yè)工人方面的動作，未來東易日盛等也有計劃推動產(chǎn)業(yè)工人整裝企業(yè)正在積極布局自營家具線及自有產(chǎn)業(yè)工人建設整裝企業(yè)供應鏈條供應鏈條重要節(jié)點分析整裝行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈圖譜上游建材/輔料廠商中游整裝服務供應商下游客戶端廚房/衛(wèi)浴開關插座/地漏吊頂/油漆防水涂料定制家具軟裝自建家具生產(chǎn)線線下展廳個人包工隊設計師工作室未來整裝市場兩極分化將進一步加重，頭部品牌越做越強主材 輔材 大型整裝企業(yè)瓷磚/地板 石膏板品牌App膩子1516中國家裝市場現(xiàn)狀分析1北京整裝市場發(fā)展態(tài)勢2北京整裝市場競爭格局34北京整裝市場用戶洞察整裝市場發(fā)展趨勢預測5北京整裝行業(yè)市場競爭態(tài)勢未來整裝市場品牌化和兩極化會更加嚴重，且正規(guī)裝企會進一步蠶食零散的設計師工作室和工長俱樂部的業(yè)務北京整裝市場競爭激烈，未來市場會更趨于兩極化、品牌化北京整裝行業(yè)競爭十分激烈，其中一部分來源于正規(guī)裝企之間的龍爭虎斗，另一部分則是因為大量更加靈活的個人設計師工作室和工長俱樂部通過打價格戰(zhàn)來影響用戶的思維狀態(tài)，加劇了整裝行業(yè)的內(nèi)卷和競爭。北京整裝市場產(chǎn)值過億，有營業(yè)執(zhí)照，在北京市建筑裝飾協(xié)會注冊，如被窩、愛空間、東易日盛、住范兒等裝企；目前北京市場不過十余家產(chǎn)值未過億，僅有營業(yè)執(zhí)照的裝企，目前北京市場此類裝企數(shù)量已超1700家；市場占比不超10%此類工作室大都僅提供設計服務，后續(xù)裝修一般外包給施工隊；其設計更加個性化，更加契合業(yè)主的審美，但無法保證還原度和施工質(zhì)量工長俱樂部通常是搶占裝企的硬裝業(yè)務，后續(xù)環(huán)節(jié)由業(yè)主自行負責或由工長介紹；此類裝修成本較低，但施工質(zhì)量無法保證，且對業(yè)主來說費時費力中小型裝企頭部裝企個人設計師工作室工長俱樂部17大型裝企近年來迅速崛起，品牌排位已初具雛形北京各規(guī)模體量裝企整體數(shù)量較多，市場龐雜，但體量過億的頭部裝企不過十余家。目前來看，各大裝企還在快速發(fā)展，爭搶市場的階段，品牌排位已初步形成。被窩、愛空間等第一梯隊品牌也將借助自身流量或品牌知名度的優(yōu)勢大步跨進，加強自身的優(yōu)勢地位。整體來看，各家裝企的服務特點不同，同時各家裝企之間客群的重疊性較低，且北京整裝市場目前暫無區(qū)域超頭部品牌。北京整裝行業(yè)頭部裝企整體特點x

暫無超頭部品牌各大裝企還處于對北京整裝市場的進一步搶占中，品牌占比排位已初步確定，但尚未產(chǎn)生超頭部品牌客群重疊度低北京整裝市場客群細分化嚴重，且各家裝企獲客渠道及自身特點均有不同，使得各家客群重疊性較低流量為王北京市場競爭激烈，在獲客難、轉化難的大環(huán)境下，各大裝企間的競爭則更加體現(xiàn)在了流量爭奪上；老牌裝企上市家裝集團公司大品牌，口碑好；引入自帶流量的三方品牌，增強引流??老房裝修專家老房、二手房市場占比高；未來將更多增加套內(nèi)家具??業(yè)之峰自營整裝未來增加自營產(chǎn)品比例，減少中間商，提高毛利??業(yè)之峰子品牌主打極致性價比套餐價格相比于同類友商更低粉絲經(jīng)濟品牌超千萬粉絲客群通過新媒體、電商、家具mall和裝修打通家裝行業(yè)鏈路其他博洛尼家裝旗下品牌主推自營產(chǎn)品，未來會更多提升軟裝占比新銳增長品牌貝殼旗下整裝品牌共享鏈家客源，客源穩(wěn)定，獲客成本相對更低??國企背書財力雄厚，主打價格戰(zhàn)；門店客單轉化率高，且內(nèi)單多??知名度較高主打極致工期、產(chǎn)業(yè)工人《生活+》欄目合作推廣品牌知名度高；老帶新多18北京整裝行業(yè)頭部裝企運營情況品牌 組織架構 品牌特征 經(jīng)營模式 經(jīng)營調(diào)性 用戶來源 服務定位隸屬于貝殼找房（北京）科技有限公司貝殼旗下整裝品牌共享鏈家客源，客源穩(wěn)定整裝互聯(lián)網(wǎng)家裝“海量戶型方案，一鍵匹配AI設計”鏈家客戶其他

-老帶新，自然 中高端檔次分明客流，工長推薦愛空間科技（北京）有限公司標準化家裝開創(chuàng)者極致工期自有產(chǎn)業(yè)工人自有倉庫整裝“裝修一個家”依托于科技創(chuàng)新，致力于建設標準化家裝口碑回單線上營銷各階層全覆蓋，以新中產(chǎn)階級人群為主隸屬于北京業(yè)之峰裝飾有限公司業(yè)之峰旗下子品牌極致性價比整裝超低空飛行“讓天下沒有裝不起的房子”線上自媒體引流&廣播

適合預算有限且追求性線下渠道 價比的客戶東易日盛家居裝飾集團股份 大型上市家裝集團公司有限公司 老牌家裝公司家裝（整裝&定制家裝）+精裝+公裝“超放心家裝” A. 線上投流與國際家居潮流接軌，探索

B.

線下

-異業(yè)聯(lián)盟、小區(qū)家裝行業(yè)新潮流 集采、工長回單中低端&中高端多層次覆蓋北京梵客裝飾工程有限公司北京電視臺《生活+》欄目合作推廣整裝+全屋定制“全包裝修，安心品質(zhì)”視購物B.

信息流渠道&小區(qū)C.

老帶新A.

在電視臺

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生活頻道做電

整裝套餐中低&中高端覆蓋主打性價比隸屬于北京金隅集團天壇家具股份有限公司（國企）國企背書財力雄厚，主打價格戰(zhàn)整裝A.

內(nèi)單因做好

而美好 B.

轉介紹 適合對品質(zhì)有一定要求“一價全含，所見即所得”

C.

其他

-線下門店、線上獲 的中產(chǎn)階級客，廣告投放隸屬于河北英邁木業(yè)有限公司起源于家具木作品牌老房裝修專家家裝（硬裝+主材銷售+整裝+局改）+公裝+木作老房裝修專家徽派工藝，匠心傳承線上

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抖音直播、自媒體轉化線下

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三方推薦裝修套餐細化隸屬于北京業(yè)之峰裝飾有限公司業(yè)之峰自營整裝環(huán)保整裝，把控家裝污染整裝品質(zhì)整裝

一價全包線上

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自媒體、百度

適合對品質(zhì)有一定追求線下

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小區(qū)、回頭客 的用戶限公司擅于內(nèi)容營銷，擁有超千萬粉隸屬于北京水木優(yōu)品裝飾有 絲客群通過新媒體、電商、家具茂和裝修打通家裝行業(yè)鏈路家裝（整裝+個性化）+零售+電商內(nèi)容運營，轉化粉絲好而不貴

大而全

好逛粉絲客群轉化投放渠道中高低端各階段覆蓋；更適合在社交媒體活躍的新中產(chǎn)階級隸屬于歐昊集團博洛尼家裝旗下品牌攜手意大利設計師，緊跟世界潮流趨勢整裝德系環(huán)保全案家裝廣告、電商三方平臺及異業(yè)聯(lián)盟精準營銷

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小區(qū)A.

線上客源

-

抖音、朋友圈適合家居生活有較高顏值和品質(zhì)要求的中產(chǎn)階級北京頭部裝企各有千秋，共創(chuàng)整裝行業(yè)繁榮發(fā)展19中國家裝市場現(xiàn)狀分析201北京整裝市場發(fā)展態(tài)勢2北京整裝市場競爭格局34北京整裝市場用戶洞察整裝市場發(fā)展趨勢預測5整裝消費行為&態(tài)度2122北京消費者家裝方式偏好前占比（%）占比（%）整裝已成為北京地區(qū)用戶中最主流的家裝方式目前，整裝已成為北京地區(qū)消費者在全屋裝修時的首要選擇；在過去一年的家裝消費中，有65.2%的用戶選擇了整裝的服務方式。對于沒有選擇整裝的用戶而言，整裝套餐的靈活性不足，無法根據(jù)用戶的需求進行變通是一大阻力；同時對于大多沒有選擇整裝的用戶，他們更傾向對主輔材、軟裝及家具自行選配。房屋裝修方式 未選擇整裝的原因軟裝及家具想自行選配擔心套餐式標準服務不夠靈活可選主輔材質(zhì)量不可信，想自行購買47.6%41.3%38.9%整裝設計風格單一，不符合期待32.7%各個平臺整裝套餐服務與價格不匹配29.1%沒有找到合適的整裝公司24.2%期溝通交涉不順暢，不能理解我的需求20.2%其他，請注明0.7%整裝（在所有的材料及施工的基礎上，還包含家具軟裝等后期工程）65.2%9.8%8.2%3.2% 全屋裝修

=

86.4%全包（所有材料采購和施工都由施工方負責，但不包括家具軟裝等）半包（施工方負責施工和輔料的采購，主料由業(yè)主采購）清包（裝修公司只負責施工，所有材料均需業(yè)主自行購買）局部改裝（非全屋裝修，只是對臥室或廚衛(wèi)等局部空間進行改造）13.6%23占比（%）整裝裝修動機32.4%30.4%27.8%27.4%26.7%22.3%16.8%19.6%8.9%原有空間利用單純改善居住原屋裝修不符房屋基礎硬件原有空間動線原有空間功能

家庭居住成員新房首置/添

二手房首置/添置裝修 置裝修添置房換裝

28.4%率不足環(huán)境合現(xiàn)階段審美設施折損更新設計不合理缺失 變化（如水電、墻體等）已有房改裝

71.5%已有房改裝主要集中在房間利用率和居住環(huán)境的改善北京的整裝需求多以老房改裝為主，在整裝消費上，現(xiàn)有老房改造和新購入添置房裝修的比例大概是7:3。已有房用戶選擇改裝的原因有兩大類，一類是房屋空間利用率不足、設計不合理及功能缺失，另一類則是出于對居住環(huán)境的改善和裝修的設計跟個人審美更契合的需求。整裝動機/驅動力24占比（%）裝修房子的房齡0-3年27.7%4-5年24.4%6-10年33.0%11-20年13.2%21年及以上1.6%整裝房齡和房屋結構占比（%）老房雖仍是主流，但整裝“幼齡化”的趨勢也逐漸凸顯從裝修房齡來看，雖然老房依然占據(jù)半壁江山，但全屋整裝也正朝著“幼齡化”的方向發(fā)展，這也體現(xiàn)出時下消費者對于“家”的品質(zhì)有了更高的追求。另外，就房屋的格局而言，大部分房子的廳室和廚衛(wèi)結構也相對標準，但多衛(wèi)房型也相對較多。廳室&廚衛(wèi)格局三室一廳兩室一廳三室兩廳兩室兩廳一室一廳四室一廳/多廳2.7%1.8%29.8%26.4%25.2%14.1%廳室格局一廚一衛(wèi)一廚兩衛(wèi)/多衛(wèi)37.9%62.1%廚衛(wèi)格局收納不足、通風較差和清潔難是廚衛(wèi)區(qū)域共同的難題在裝修過程中，廚房和衛(wèi)生間的原有缺陷是用戶最亟待改善的兩大痛點。對于廚房而言，布局、收納、通風相關設計的缺陷是最主要問題；對于衛(wèi)生間而言，通風差、有異味，無干濕分離，清潔困難是主要的問題所在。整裝場景-廚房&衛(wèi)生間操作臺布局不合理（41.5%）通風不暢，油煙味大（39.2%）收納不足，臺面凌亂（39.6%）操作臺/水池等空間?。?6.5%）123412345通風換氣差，有異味（42.1%）沒有做干濕分離（39.1%）死角多，不易清潔（36.3%）地漏下水易堵塞（29.6%）收納不足，擺放凌亂（29.3%）解決廚房缺陷（

66.6%

）解決衛(wèi)生間缺陷（

65.9%

）5煙機灶具等不易清潔（34.6%）25整裝場景-臥室&客廳收納不足（48.1%）隔音差（39.1%）生活空間?。?3.8%）采光差（31.4%）123412345收納不足，東西凌亂（51.9%）沒有娛樂空間（35.7%）采光差，不明亮（32.6%）吊頂積塵，不易打掃（31.8%）采光面積?。?0.1%）收納不足和空間設計不合理是臥室和客廳的兩大痛點隨著人們生活質(zhì)量的提高，添置的東西越來越多，老房的收納空間過少的問題凸顯出來。另外，老房的空間動線的設計也無法滿足當代用戶的需求。有更多的收納空間，更合理的空間動線以及更好的采光是用戶在臥室和客廳場景下亟待解決的問題。解決臥室缺陷（

61.2%） 解決客廳缺陷（

60.8%

）5沒有獨立衛(wèi)?。?0.0%）26整裝關鍵節(jié)點-量房設計關注要素占比（%）27設計師善于傾聽，明白用戶需求，溝通順暢設計師懂生活，接地氣，為生活而設計50.5%48.6%設計師技能專業(yè)，專業(yè)的事交給專業(yè)的人去做47.7%設計師口碑好，推薦度高46.1%設計師理念前衛(wèi)，有品位，有審美45.0%設計師服務態(tài)度好，言語真誠43.5%設計師收費合理42.3%本地設計師更熟悉社區(qū)戶型32.4%設計師背靠知名裝企或者團隊30.6%能傾聽，懂生活是用戶選擇設計師的首要考慮因素設計師的專業(yè)能力縱然重要，但能明白用戶的訴求，滿足用戶的設計期待更是用戶的需求點所在。選擇設計師考慮因素拒絕設計“不走心”用戶的核心需求和關注點應該被設計師了解和關注，及時溝通，盡量滿足用戶的合理期待拒絕設計套路化用戶希望設計師給出的方案不是千篇一律的，而是真正結合用戶的個人風格和喜好設計出帶有用戶個人特色的房子整裝關鍵節(jié)點-裝修施工關注要素占比（%）28裝修經(jīng)驗豐富、無惡意增項及能按時交付是主要考慮因素在施工階段，報價、工期、監(jiān)管是用戶最關注的三個方面，在報價透明、明確的同時，用戶對工期的確定性及監(jiān)管的公正性也非?？粗亍Ｊ┕きh(huán)節(jié)考慮因素拒絕惡意增項裝修前的合同細項不具體，裝修過程中的惡意增項及額外增加費用是家裝行業(yè)中的黑色產(chǎn)業(yè)，是用戶該階段最主要痛點拒絕責任推諉監(jiān)理人員在施工環(huán)節(jié)起著非常關鍵的作用，上要跟施工團隊進行溝通，監(jiān)督施工的進度和質(zhì)量，下要及時跟用戶反饋施工的問題，保持良好的溝通裝修經(jīng)驗豐富，案例多57.5%服務內(nèi)容條款清晰，報價明確裝修報價及工期符合自己要求55.3%50.2%背靠知名品牌，值得信賴47.6%可以提供專業(yè)的監(jiān)理人員幫助對接46.8%裝修款項資金支付有保障身邊熟人裝修后口碑推薦43.6%41.3%54.4%53.9%47.2%42.7%售后服務有保障主輔材材料與要求一致交付的準時性，不延期有輔助驗收人員跟進占比（%）服務層面主要關注點55.1%51.7%50.1%46.6%43.9%42.3%水電路鋪設專業(yè)性防水測試過關開關插座布設合理空氣檢測合格工程廢料清理干凈墻面平整占比（%）29工程層面主要關注點裝修材料和工藝、及售后服務共同決定交付環(huán)節(jié)用戶滿意度用戶對工程層面的關注點主要集中在裝修工人的工藝和專業(yè)技術，工程廢料的清理和裝修細節(jié)的處理也是用戶的主要關注點。另外，服務層面的售后服務和裝修材料的質(zhì)量也是用戶比較關注的因素。整裝關鍵節(jié)點-交付環(huán)節(jié)關注要素大部分整裝房可在約定時間內(nèi)交付，行業(yè)平均工期為120天多數(shù)整裝工期在2-6月之間，絕大部分工程都能準時交付，但也有短暫延期的情況。就延期交付而言，已有房改裝的用戶對此較為敏感，尤其對僅有一套住房的用戶來說，他們對準時交付的要求往往更加嚴格。整裝工期及延期交付情況79.1%13.4%按約定準時交付，并未延期延期1-10天延期10-20天3.3%延期20-30天3.1%延期1-2個月0.8%延期2個月及以上0.3%占比（%）裝修延期交付情況3.0%14.1%32.1%36.4%9.7%4.1%0.7%1個月之內(nèi)1-2個月2-3個月4-6個月7-9個月10-12個月1年以上占比（%）30裝修工期平均工期

4個月整裝施工痛點及期待42.0%41.7%39.6%31.6%0.1%提供完善的售后服務施工細節(jié)處理妥當裝前裝后垃圾妥善處理，做好清潔提供專業(yè)選材選品建議36.7%施工增項事前明確告知36.4%施工增項用戶自主選擇35.0%施工風險提前交底34.5%針對無法返工，提供適當補償34.0%提供內(nèi)部合作品牌專屬優(yōu)惠33.5%施工增項列明價格33.4%明確延期判定標準及賠償措施33.0%委派1對1監(jiān)理其他，請注明占比（%）30.1%23.0%22.7%施工人員不注意現(xiàn)場衛(wèi)生清潔建材/輔材用量評估不準，多買或不足工程細節(jié)處理存在瑕疵，如邊縫不齊，墻面不平等缺少專業(yè)的監(jiān)理人員，幫助業(yè)主處理問題19.4%施工工期不連貫，因施工人員原因中斷19.3%各個環(huán)節(jié)施工效率低，銜接不緊湊18.7%施工后存在增項，且事前未告知18.2%建材/輔材報價不統(tǒng)一，缺少監(jiān)管18.1%遇到問題，施工人員責任推諉15.3%為降低工作難度，拒絕用戶需求14.7%施工人員技術不嫻熟，意外破壞水電管道12.5%合同文本不正規(guī)，簽約沒有儀式感12.4%施工期間存在偷工減料11.6%技術不專業(yè)，工程存在隱患，影響入住11.5%其他，請注明4.3%占比（%）裝修過程中對細節(jié)的把控及售后服務的提供，是主要期待細節(jié)決定服務質(zhì)量的好壞，用戶對裝修施工的主要負面反饋大都來自對細節(jié)把控的不足。其中，工人在施工時不考慮現(xiàn)場的衛(wèi)生是客訴最高的。另外，裝修過程缺少對施工人員的監(jiān)管，缺乏對施工質(zhì)量和施工節(jié)奏的把控，也是用戶的核心痛點。裝修施工痛點 裝修施工期待3132整裝平臺的選擇&態(tài)度33家裝服務平臺/公司是整裝用戶的首選目前，相比于個人設計師工作室及包工隊，家裝服務平臺/公司依然是北京家裝消費者的首選。在用戶看來，家裝公司/平臺的設計和施工更有保障，流程規(guī)范且收費透明；在能提供一站式省心服務的同時，也能更能為他們的權益提供保障。整裝服務供應商選擇占比（%）家裝公司/平臺的整裝服務選擇驅動力正規(guī)平臺，服務有保障，風險低55.2%省心省力，所有事情平臺一站式解決51.5%大多平臺口碑良好，值得信賴45.2%平臺因素 周圍人推薦使用25.5%平臺設計及施工團隊人員質(zhì)量有保障44.1%平臺監(jiān)管嚴格，工程質(zhì)量有保障42.4%服務流程規(guī)范，內(nèi)容明確42.3%收費透明，資金往來安全40.2%套餐內(nèi)可選產(chǎn)品/品牌多樣，可滿足我的需求38.9%有專門的對接人員服務37.9%服務因素 套餐產(chǎn)品設計合理，性價比高36.4%家裝服務平臺/公司,

79.0%個人設計師工作室,14.7%個人包工隊,6.2%家裝服務平臺/公司個人設計師工作室個人包工隊整裝服務供應商50.4%47.7%44.7%44.2%40.7%39.1%38.9%38.1%36.7%36.5%32.1%31.9%整裝公司選擇考慮因素占比（%）34整裝公司選擇考慮因素售后服務有保障和報價清晰是選擇整裝品牌時的主要關注點售后服務、報價透明、良好的品牌口碑評價是消費者在選擇家裝公司時最為關注的三個因素；除此之外，優(yōu)質(zhì)的設計師及施工團隊、性價比較高的可選套餐類型，也是影響用戶選擇的重要因素。售后服務保障報價明確清晰品牌口碑評價設計師/施工人員資質(zhì)套餐性價比交付驗收標準知名度監(jiān)管機制套餐可選產(chǎn)品/品牌過往經(jīng)驗/案例施工周期長短大品牌背書整裝品牌認知渠道占比（%）35自身品牌口碑的建設對裝企而言十分關鍵口碑宣傳是整裝品牌的一大重要認知渠道，通過周圍的親朋/同事推薦認知整裝品牌的消費者占比達到47.1%。其次是裝企自身品牌賬號的私域宣傳，以及信息流，B站、小紅書等內(nèi)容賬號的公域推廣。整裝品牌認知渠道周圍親朋/同事推薦47.1%家裝公司人員推銷41.0%小區(qū)物業(yè)推薦28.3%房產(chǎn)經(jīng)紀人推薦26.3%其他推薦品牌官網(wǎng)/官微/官方微信號等43.6%信息流廣告（抖音、快手、頭條等）41.9%B站/小紅書等內(nèi)容廣告39.6%電梯/小區(qū)宣傳欄/公交車站等戶外廣告34.6%百度搜索推薦32.1%電視/廣播等傳統(tǒng)渠道廣告29.0%廣告宣傳整裝品牌推薦原因施工人員專業(yè)素質(zhì)高45.7%交付驗收標準明確，驗收嚴格45.1%設計師專業(yè)，可以理解我的需求44.3%售后服務有人管有保障43.7%套餐設計合理，性價比高43.6%施工流程標準，做工嚴謹42.3%設計風格靈活，符合時下潮流38.7%管家顧問等人員溝通順暢，回復及時37.1%工程監(jiān)理人員專業(yè)中立36.3%增項等問題及時溝通，價格透明36.3%工程監(jiān)管機制健全36.1%交付準時，幾乎無延期36.1%套餐內(nèi)可選品牌/規(guī)格多樣35.3%數(shù)字化監(jiān)工系統(tǒng)完善（攝像頭等）27.6%占比（%）裝企套餐性價比高，人員專業(yè)和售后服務是用戶推薦的動力整裝裝企的人員素質(zhì)專業(yè)、套餐設計的合理性、施工流程的標準化以及竣工驗收和售后保障工作均是用戶在推薦品牌時主要的考量因素。愿意推薦整裝家裝品牌的原因3637中國家裝市場現(xiàn)狀分析1北京整裝市場發(fā)展態(tài)勢2北京整裝市場競爭格局34北京整裝市場用戶洞察整裝市場發(fā)展趨勢預測 5在服務鏈條完善的同時，實現(xiàn)從獲客到售后的全鏈路打通一站式家裝意味著用戶從裝修到入住都應該是省心省力的，但目前整裝行業(yè)距真正實現(xiàn)這一目標還尚有距離。當前整裝行業(yè)的服務鏈條還是在施工、配套等售中階段進行延伸；而對于前端獲客，和后端售后服務的機制還有待改進和完善，而打通售前、售中、售后的全產(chǎn)業(yè)鏈服務生態(tài)也是未來整裝行業(yè)的發(fā)展方向。趨勢一：全產(chǎn)業(yè)鏈化的服務生態(tài)有效式獲客官方宣傳以及品牌口碑是用戶相對更信任的知曉品牌的方式，因此官方渠道和老帶新渠道是需要品牌進一步加以維護和改善的。另外，一些客戶轉化率高的投放渠道也需要加大投入力度，提高品牌的知名度。010302省心式裝修從量房、設計、水電、防水、瓦工、木工、涂料到主材等各個環(huán)節(jié)增加監(jiān)理細致化驗收的流程，并且對每一環(huán)節(jié)進行數(shù)字化監(jiān)控，把控整體的進程，保證按時交付。配套化家電和軟裝整裝能夠實現(xiàn)全屋風格一體化是用戶消費的關鍵驅動力，但當前大多數(shù)品牌只能提供部分家電和軟裝的安裝，且套餐的限制性太高。因此，家電和軟裝品類的豐富及套餐的靈活性提升是品牌未來仍需要改進的地方。05 客情維護0438品牌口碑是用戶在選擇品牌時非常看重的一個因素，并且老帶新也是家裝品牌銷售額中占比較高的一部分，因此品牌對老客戶的維護是非常有必要的。客情維護不僅可以增強與老客戶的聯(lián)系，還能提高口碑回單和老帶新的可能性。售后服務有售后服務，有公司托底是用戶選擇裝企的一關鍵考慮因素，但現(xiàn)實施工過程中出現(xiàn)責任推諉，無人負責仍是用戶詬病最多的問題，大多數(shù)用戶認為售后服務應是保障全的，專人負責的，能快速解決問題的。趨勢二：供應鏈的細化和升級品牌直采、自營產(chǎn)品以及自有產(chǎn)業(yè)工人是主要升級方向整裝行業(yè)的供應鏈模式也在隨著需求的發(fā)展逐步升級，在提高毛利率，提升生產(chǎn)效率的大前提下，整裝供應鏈在采購與施工兩個大方向上的優(yōu)化也是未來裝企發(fā)展的落腳點所在。在采購方面，主要是品牌溯源，品牌直采和提升自營產(chǎn)品占比；在施工方面，增加自有產(chǎn)業(yè)工人和監(jiān)理驗收服務是效率保障的重要一環(huán)。采購品牌溯源，供應商優(yōu)化升級為了降低采購成本，提升品牌利潤空間，裝企跳過中間商，品牌溯源，進行品牌直采是未來發(fā)展的趨勢多家裝企均有計劃對供應商進行升級調(diào)整，供應商的產(chǎn)品品類豐富度、產(chǎn)能、服務質(zhì)量以及品牌的議價空間是重要指標提升自營產(chǎn)品銷售配比多家裝企已經(jīng)有生產(chǎn)自營產(chǎn)品的實踐，

并且未來有計劃提高此類產(chǎn)品的套餐占比對于小體量公司來說，自營產(chǎn)品的利潤和三方品牌的