列報(bào)告2023柳州螺螄粉行業(yè)發(fā)展報(bào)告餓了么新服務(wù)研究中心淘天集團(tuán)研究中心數(shù)字觀察行業(yè)發(fā)展數(shù)字觀察行業(yè)發(fā)展發(fā)展思發(fā)展思考從地方小吃到特色產(chǎn)業(yè)?近年來，螺螄粉行業(yè)高速成長，從廣西柳州的地方小吃一躍成為全國消費(fèi)者熟知的網(wǎng)紅產(chǎn)品?2022年，柳州螺螄粉全產(chǎn)業(yè)鏈銷售收入超過600億元，同比增長20%。其中，實(shí)現(xiàn)出口8300萬元，同比增長61%。2025年有望達(dá)890億元，成為千億級別的特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢1000200%890800600400200017175%69160150235840% 20%16%14%13%788150%100%50%0%2020202120222023E2024E2025E銷售額增速數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)餓了么新服務(wù)研究中心整理從企業(yè)到供應(yīng)鏈從堂食、外賣(地產(chǎn)地銷)到預(yù)包裝食品(全域銷售)，柳州螺螄粉產(chǎn)品業(yè)態(tài)持續(xù)創(chuàng)新，已初步構(gòu)建起全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式?產(chǎn)業(yè)：原材料基地規(guī)模65萬畝；預(yù)包裝螺螄粉生產(chǎn)企業(yè)133家，配套及衍生產(chǎn)業(yè)銷售收入182.65億元；全國實(shí)體店?duì)I業(yè)額236.31億元?品牌：中國地理標(biāo)志100強(qiáng)，品牌價(jià)值達(dá)100.64億元，地方企業(yè)品牌超過300個(gè)?標(biāo)準(zhǔn)：柳州螺螄粉全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系共計(jì)480項(xiàng)適用標(biāo)準(zhǔn)?就業(yè)：創(chuàng)造就業(yè)崗位30多萬個(gè)，帶動5500戶貧困戶、2.8萬貧困人口脫貧數(shù)據(jù)來源：《柳州市商務(wù)局2022年工作總結(jié)及2023年工作計(jì)劃》等公開資料餓了么新服務(wù)研究中心整理數(shù)字觀察行業(yè)發(fā)展數(shù)字觀察行業(yè)發(fā)展發(fā)展思發(fā)展思考數(shù)字消費(fèi)觀察：區(qū)域?我國北方以種植小麥為主，南方以種植水稻為主，主食結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“南米北面”格局?螺螄粉主要消費(fèi)區(qū)域與我國南方傳統(tǒng)水稻區(qū)(華東、華南、華中)高度重合，門店餐飲外賣、線上預(yù)包裝食品銷售額占比均達(dá)到7成2022年淘天平臺預(yù)包裝螺螄粉消費(fèi)2022年餓了么平臺螺螄粉餐飲外賣消費(fèi)% 北北5%數(shù)據(jù)來源：淘天集團(tuán)40%35%30%25%20%15%10% 5%北北7%3%數(shù)據(jù)來源：餓了么數(shù)字消費(fèi)觀察：省/自治區(qū)?螺螄粉電商渠道預(yù)包裝食品消費(fèi)額排名前10的省份消費(fèi)額占比超過60%?門店餐飲外賣消費(fèi)額排名前10的省份消費(fèi)額占比超過70%?廣東、江蘇、浙江在兩種渠道的排名均為前三?北京也進(jìn)入了前十，顯示在人口融合區(qū)域的口味包容程度較高，具有較大的發(fā)展?jié)摿ρb螺螄粉消費(fèi)5%4%%%廣東江蘇浙江上海山東四川安徽廣西螄粉餐飲外賣消費(fèi)26%0%8%6%6%5%4%4%3%%廣東浙江江蘇廣西福建湖南上海四川北京安徽數(shù)據(jù)來源：淘天集團(tuán)數(shù)據(jù)來源：餓了么數(shù)字消費(fèi)觀察：城市?二線城市消費(fèi)占比最高，電商渠道預(yù)包裝食品占比超過40%，餐飲外賣占比超過30%?消費(fèi)分布相對均衡，不同等級城市螺螄粉消費(fèi)額占GDP比例相差不大，一、二線城市與下沉市場(三線以下城市)螺螄粉消費(fèi)額占GDP比例比較接近2020-2022年淘天平臺預(yù)包裝螺螄粉消費(fèi)2020-2022年餓了么平臺螺螄粉餐飲外賣消費(fèi)161615.116.3.746一線城市二線城市一線城市二線城市三線城市202020212022數(shù)據(jù)來源：淘天集團(tuán)一線城市二線城市一線城市二線城市三線城市202020212022數(shù)據(jù)來源：餓了么數(shù)字消費(fèi)觀察：渠道?螺螄粉消費(fèi)者購買產(chǎn)品的渠道分布中，網(wǎng)上商城以55%的比例居于首位?門店現(xiàn)制及外賣，以34%的比例居于第二?淘寶天貓、餓了么等網(wǎng)絡(luò)購物和O2O服務(wù)平臺，螺螄粉產(chǎn)品種類豐富、口味多樣，消費(fèi)者的可選擇性更大道分布數(shù)據(jù)來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院餓了么新服務(wù)研究中心整理數(shù)字供給觀察：企業(yè)數(shù)量?螺螄粉企業(yè)主要集中在兩廣地區(qū)，數(shù)量占比超過50%?兩廣地區(qū)餐飲外賣門店集中度也較高，數(shù)量占比超過40%?線上店鋪分布相對分散，河南店鋪數(shù)量較多、占比較高，這是因?yàn)楹幽鲜俏覈崂狈鄣闹饕a(chǎn)地，很多酸辣粉廠商也投入了螺螄粉生產(chǎn)(從“酸度+辣度”到“酸度+辣度+臭度”)*根據(jù)河南省食品工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，全國80%以上的酸辣粉都是“河南造”TOP2022年餓了么平臺螺螄粉門店數(shù)量TOP102022年淘天平臺螺螄粉線上店鋪數(shù)量TOP10%逾4萬家%逾3萬家%逾3萬家數(shù)據(jù)來源：企查查餓了么新服務(wù)研究中心整理數(shù)據(jù)來源：餓了么數(shù)據(jù)來源：淘天集團(tuán)數(shù)字供給觀察：經(jīng)營效能數(shù)據(jù)來源：淘天集團(tuán)數(shù)據(jù)來源：餓了么預(yù)包裝食品電商渠道，廣西店鋪經(jīng)營效能最高，其次是浙江和上海門店餐飲外賣渠道，上海門店經(jīng)營效能最高，其次是北京和浙江總體而言，上海、浙江、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，無論是在電商和還是在O2O渠道都有不錯(cuò)的經(jīng)營表現(xiàn)*效能系數(shù)=本省店鋪平均GMV/全國店鋪平均GMV數(shù)字市場觀察：預(yù)包裝食品品牌化、集中化發(fā)展?近年來，預(yù)包裝螺螄粉品牌化發(fā)展趨勢明上升，按照貝恩市場分類法，已進(jìn)入寡占Ⅳ型階段(中低集中寡占市場)。?柳州品牌繼續(xù)保持高勢，TOP10數(shù)量占比超過6成，銷售額占比接P家飽碗碗碗家數(shù)據(jù)來源：淘天集團(tuán)*綠色背景為注冊地為柳州品牌OP0TOP10品牌其它TOP10品牌占比TOP比2021數(shù)字市場觀察：含柳州元素商品和服務(wù)市占率較高?含柳州元素門店餐飲外賣市占率高于50%，電商預(yù)包裝食品市占率高于60%?隨著平臺治理的深化和線上店鋪產(chǎn)品力的提升，非柳州廠商和店鋪逐步打造自有品牌，含柳州元素的螺螄粉銷售額占比下降元素餐飲外賣、預(yù)包裝食品銷售額占比%%%%%% 69% 69%84%202020212022餐飲外賣消費(fèi)占比預(yù)包裝食品消費(fèi)占比數(shù)據(jù)來源：餓了么淘天集團(tuán)元素螺螄粉門店男女?dāng)?shù)字用戶觀察：人群特征男女?螺螄粉消費(fèi)人群主體是青年人(35歲以下人群占比超過80%)?女性“食臭”容忍度高于男性，CBNData調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，電商渠道預(yù)包裝食品女性購買比例超過7成；餓了么平臺餐飲外賣女性購買比例超過6成賣人群性別分布39%6161%數(shù)據(jù)來源：餓了么外賣人群年齡分布55%2%%41%29%[18,24][25,30][31,35][36,40][41,50][51+]16%數(shù)字用戶觀察：場景偏好?螺螄粉購買主因包括喜食重口味、挑戰(zhàn)“臭味”新奇感、釋放工作壓力等?近年來，隨著人們生活節(jié)奏和工作壓力的增大，不只是螺螄粉，臭豆腐、臭鱖魚、酸辣粉等重口味食物銷量都呈上漲趨勢?螺螄粉購買場景以休閑、悅己、小點(diǎn)為主，比例高于飽腹和正餐螄粉主要原因60%想吃重口味60%39%想挑戰(zhàn)辣味39%27%27%23%22%釋放壓力想挑戰(zhàn)臭味0%10%20%30%40%50%60%70%數(shù)據(jù)來源：CBNData調(diào)研數(shù)據(jù)餓了么新服務(wù)研究中心整理劇小點(diǎn)就吃正餐加班聚會螄粉主要場景0%50%60%70%0%50%60%70%數(shù)字創(chuàng)新觀察由于螺螄粉主流消費(fèi)人群(青年人)求新求變、熱衷IP種草等偏好，螺螄粉產(chǎn)品創(chuàng)新呈現(xiàn)出跨界視聯(lián)名款重冒險(xiǎn)款融合款索款合款數(shù)字觀察行業(yè)發(fā)展數(shù)字觀察行業(yè)發(fā)展發(fā)展思發(fā)展思考市場增長放緩考驗(yàn)精細(xì)化運(yùn)營水平?2018-2023年谷歌、百度搜索熱度顯示，2020-2021年螺螄粉熱度值最高?淘天集團(tuán)及餓了么數(shù)據(jù)亦顯示，2020年后螺螄粉增速顯著放緩，年同比增速已降至20%以下?市場告別高速粗放式增長，進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營階段平臺螺螄粉餐飲外賣增速2021同比華北華南華中2022同比華北東北西北 2同比2021同比22018-2023年谷歌搜索熱度2018-2023年百度搜索熱度數(shù)據(jù)來源：餓了么數(shù)據(jù)來源：谷歌、百度餓了么新服務(wù)研究中心整理悅己消費(fèi)提出更高商品力要求?消費(fèi)者購買因素方面，口味正宗(81%)高于柳州原產(chǎn)地(48%)、安全衛(wèi)生(62%)高于低價(jià)促銷(45%)，對食品質(zhì)量安全、產(chǎn)品地道口感提出了新的需求螺螄粉主要考慮因素口味正宗81%安全衛(wèi)生62%產(chǎn)地柳州48%價(jià)格促銷45%口碑評價(jià)33%0%20%40%60%80%100%“酸筍+”精致美食、創(chuàng)意美食持續(xù)創(chuàng)新數(shù)據(jù)來源：CBNData調(diào)研數(shù)據(jù)餓了么新服務(wù)研究中