中國上市公司競爭力總體分析一、2005年上市公司競爭力的總體狀況從總體上看，1251家上市公司的競爭力分布呈現(xiàn)扁平狀的倒S型，兩頭較陡，中間趨于平緩。競爭力得分曲線在第1名中國國際海運集裝箱（集團）股份和第100名山東華泰紙業(yè)股份之間下降明顯，在第100名和第1018名的利嘉(上海)股份之間趨于平緩，從第1019名甘肅省敦煌種業(yè)股份開始到第1251名青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份，競爭力得分曲線又開始比較陡峭。從位于第735名的吉林物華集團股份開始直到第1251名青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份，得分都在0以下。在競爭力排名中，得分最高為1.99（中國國際海運集裝箱集團股份），最低為-2.57（青海金瑞礦業(yè)發(fā)展股份），兩者相差4.56分。競爭力排在前十名的上市公司依次是：中國國際海運集裝箱（集團）股份（1.99）、上海振華港口機械(集團)股份（1.82）、東方鍋爐(集團)股份（1.73）、中遠航運股份（1.49）、安徽江淮汽車股份（1.48）、安徽海螺水泥股份（1.45）、江西贛南果業(yè)股份（1.44）、武漢鋼鐵股份（1.32）、湖南長豐汽車制造股份（1.29）、中國長江電力股份（1.28）。從位于前100名的上市公司來看，第1名、第2名、第3名之間落差分別為0.16、0.10，而第3名和第4名之間的落差為0.24，競爭力得分相差較大，從第4名到第22名長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份之間落差逐漸減小，平均落差為0.026，從第23名福建龍溪軸承(集團)股份（競爭力為0.98）到第100名山東華泰紙業(yè)股份（競爭力為0.67），平均競爭力落差為0.004。為了便于對1251家上市公司競爭力進行比較和分析，我們根據(jù)以往的做法進行了五個集團的劃分。1.位于第一集團的上市公司競爭力分析位于第一集團內(nèi)的三家公司中國國際海運集裝箱（集團）股份、上海振華港口機械(集團)股份和東方鍋爐(集團)股份的規(guī)模競爭力得分分別為0.88、0.92、0.62，在規(guī)模競爭力排名中分別位于第5名、第2名、第17名，效率競爭力得分分別為0.46、0.52、0.44，在效率競爭力排名中分別位于第5名、第3名、第6名，增長競爭力得分分別為0.65、0.39、0.66，在增長競爭力排名中分別位于第4名、第43名、第3名。本期競爭力監(jiān)測體系的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，第一集團三家公司的銷售收入、凈資產(chǎn)、凈利潤的平均值分別約為170.3億元、52億元、15.6億元，而全部1251家被調(diào)查的上市公司的銷售收入、凈資產(chǎn)、凈利潤平均值分別約為30.5億元、16.3億元、1.4億元，它們分別是1251家上市公司平均值的5.6倍、3.2倍、11.4倍?？梢钥闯觯谝患瘓F內(nèi)三家公司都屬于制造業(yè)，且都具有超強的規(guī)模，銷售收入、凈資產(chǎn)、凈利潤在上市公司中遙遙領(lǐng)先，規(guī)模優(yōu)勢在競爭力提升中起到了相當(dāng)?shù)淖饔?。從效率指標來看，三家公司的全員勞動效率平均值約為438萬元，而1251家上市公司的全員勞動效率平均值約為178萬元，其間相差2.5倍，三家公司的凈資產(chǎn)利潤率、總資產(chǎn)貢獻率、出口收入占銷售收入比重的平均值分別約為35%、12%、20%，而1251家上市公司的相應(yīng)指標的平均值分別約為5.6%、2.8%、12.8%，三家公司的平均值分別是1251家上市公司相應(yīng)平均值的6.3倍、4.3倍、1.6倍，充分說明了規(guī)模經(jīng)濟所帶來的不可估量的規(guī)模效應(yīng)，直接提升了公司的運營效率。從增長競爭力來看，三家公司的近三年銷售收入增長、近三年凈利潤的增長平均值分別約為67%、149%，遠遠高于1251家上市公司的相應(yīng)指標的平均值17%、-38%，高效的運營能力和超強的業(yè)務(wù)增長能力是提升三家公司競爭力的另兩個主要因素。2.位于第二集團的上市公司競爭力分析位于第二集團的19家上市公司平均規(guī)模競爭力為0.53、效率競爭力為0.28、增長競爭力為0.40，都相對小于前三家公司的相應(yīng)平均值（分別為0.81、0.47、0.57），遠遠高于1251家上市公司的相應(yīng)平均值（0.0055、-0.0007、0.0003）。從具體指標來看，這19家公司的銷售收入、凈資產(chǎn)、凈利潤的平均值分別約為574.4億元、217.8億元、38.9億元，分別是1251家上市公司平均值的19倍、13倍、28倍，說明第二集團的上市公司總體具有很強的規(guī)模。從效率指標來看，19家公司的全員勞動效率平均值約為264.6萬元，是1251家上市公司的1.49倍，19家公司的凈資產(chǎn)利潤率、總資產(chǎn)貢獻率、出口收入占銷售收入比重的平均值分別約為21%、15%、8.6%，是1251家上市公司相應(yīng)平均值的3.7倍、5.4倍，0.67倍。從增長競爭力來看，19家公司的近三年銷售收入增長、近三年凈利潤的平均增長平均值分別約為72%、83%，遠遠高于1251家上市公司的相應(yīng)指標。和第一集團相比，第二集團的規(guī)模指標具有優(yōu)勢，但是效率指標和增長指標略低于第一集團。從競爭力排名上看，位于第二集團的19家上市公司的規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力基本都在前200名之內(nèi)。但是也有四家公司比較特殊，中國石油化工股份、中海發(fā)展股份、華能國際電力股份、長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份都有單項指標排名在200名以后。中國石油化工股份的規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力排名分別為7、210、183，總體競爭力在被調(diào)查上市公司中位列14?？梢钥闯?，雖然中國石化的效率競爭力和增長競爭力不容樂觀，卻靠強勁的規(guī)模競爭力提升了名次。中海發(fā)展股份的規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力排名分別為28、21、217，增長指標相對落后。長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份的規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力排名分別為38、209、44，效率指標相對落后。華能國際電力股份的規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力排名分別為4、416、354。作為中國最大的上市發(fā)電公司，2005年度華能國際收購華能四川水電和甘肅華能平?jīng)霭l(fā)電有限責(zé)任公司，并且由于新機投產(chǎn)擴大了公司規(guī)模，經(jīng)營收入增長32.86%，使得公司的絕對值指標不僅在同行業(yè)中位列前茅，在1251家被調(diào)查上市公司中也非常強勁。但是由于2005年煤炭價格居高不下，公司庫存不足，質(zhì)量欠佳，經(jīng)營成本增加，使得凈利潤同比出現(xiàn)了下降，這是華能國際效率競爭力和增長競爭力相對落后的根本原因。3.位于第三集團的上市公司競爭力分析位于第三集團的上市公司排名都在百強之內(nèi)，共有78家公司。它們2005年的業(yè)績指標平均值分別為銷售收入75.7億元、凈資產(chǎn)32億元、凈利潤4.1億元、全員勞動效率453.5萬元、凈資產(chǎn)利潤率14%、總資產(chǎn)貢獻率9%、出口收入占銷售收入的比重12%、近三年銷售收入增長51%，分別是1251家上市公司的相應(yīng)平均值的2.5倍、2.0倍、3.0倍、2.5倍、2.4倍、3.2倍、0.94倍、2.9倍，第三集團上市公司近三年凈利潤的平均增長平均值約43%，比1251家上市公司相應(yīng)平均值-38%高出很多。但是第三集團上市公司的規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力的平均值分別為0.40、0.16、0.24，明顯低于第一集團和第二集團的相應(yīng)平均值。在第三集團內(nèi)，有33家公司的規(guī)模競爭力排名在100名之后，18家公司的規(guī)模競爭力排名在200名之后。典型的有重慶宗申動力機械股份（規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力排名分別是676、9、9）、安徽星馬汽車股份（規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力排名分別是733、9、9）、貴州航天電器股份（規(guī)模競爭力、效率競爭力和增長競爭力排名分別是626、27、37），它們的競爭力排名依次是25、27、71。這幾家公司雖然規(guī)模指標落后，但是卻有非常好的效率優(yōu)勢和增長能力，從而帶動了整體競爭力。第三集團內(nèi)有50家公司的效率競爭力排名在百名之后，31家公司的效率競爭力排名在200名之后，典型的有沈陽機床股份、國電電力發(fā)展股份、四川宏達股份，它們的競爭力排名分別是42、52、54，效率競爭力排名分別是609、635、786，規(guī)模競爭力排名分別是80、29、141，增長競爭力排名分別是33、104、24，說明這幾家公司雖然運營效率偏低，但是規(guī)模較大，有較好的發(fā)展?jié)摿Α５谌瘓F內(nèi)有49家公司的增長競爭力排名在100名之后，29家公司的增長競爭力排名在200名之后。典型的有中鐵二局股份、重慶華立控股股份、中青旅控股股份、兗州煤業(yè)股份，它們的增長競爭力排名分別是651、665、705、847，而它們的競爭力排名分別是85、89、81、34，它們競爭力的提升主要是靠規(guī)模競爭力，如兗州煤業(yè)股份的規(guī)模競爭力排名第6。因此，位于第三集團的企業(yè)大多數(shù)是規(guī)模較大的企業(yè)，也有規(guī)模競爭力較弱或效率競爭力較弱而另外兩種競爭力較強的企業(yè)。沾4.籌位于里第四臟集團鐘上市留公司勿競爭滔力分領(lǐng)析馬第四歇集團秒上市居公司珠20升05取年業(yè)巾績指焦標平迫均值戚分別僑為銷那售收聲入碑25尤.9酬億元假、凈頭資產(chǎn)殃15籮.7抵億元棵、凈標利潤附1.掙3彈億元大、全股員勞錯動效街率割23關(guān)4.桂7田萬元鋼、凈辜資產(chǎn)吉利潤雀率案7.睬9%蠻、總蟲資產(chǎn)逢貢獻插率自6.嫩6%庫、出戒口收雁入占脾銷售箱收入梁的比曲重歡23蘭.8巖%刪、近客三年坐銷售雀收入羽增長溫24僻.7勺%臨、近恨三年達凈利盾潤的滅平均焦增長著4.推4%攝，其積中，過銷售陜收入曲、凈夠資產(chǎn)登、凈銀利潤欄、全壽員勞坊動效謙率、普凈資紗產(chǎn)利斜潤率偷、總樣資產(chǎn)絕貢獻黨率、剩出口肺收入彎占銷罰售收踩入的捎比重葡、近儉三年亡銷售浪收入率增長學(xué)的平凡均值調(diào)分別悲是認12輸51蜻家上基市公鍛司相睛應(yīng)平具均值浩的扮0.據(jù)85輩倍、濟0.確96潮倍、院0.輝95吳倍、看1.善3昂倍、星1.靜4咬倍、文2.發(fā)36可倍、晃1.買86制倍、繡1.廉42亡倍，所近三傾年凈況利潤凍的平狠均增善長平文均值姑比合12蒙51承家上潛市公個司相接應(yīng)平騙均值饑高出赤42天%宜，說紗明第專四集氏團總瀉體規(guī)枝模指吊標低貫于全度體上衡市公層司的閥平均蝕值，競效率浸指標蜓和增抖長指疾標高世于全揭體上筋市公悅司的跑平均填值。穴從競裹爭力慘排名背上看饑，第宮四集諸團內(nèi)闖有哄39翻家公鳥司的妖規(guī)模溜競爭飯力在續(xù)百名莖之內(nèi)賢，占蒙第四芹集團印公司誠的怎6%派，典頁型的詠有中唉國聯(lián)錯合通民信股扛份有臉限公繩司，辱其競抱爭力悉排名謊為鉛17亂2饞，但哀是規(guī)牢模競疫爭力辣排名既第瘡3迫。有間53臣家公位司的拐效率班競爭敬力排液名在篩百名棚之內(nèi)凡，占蓄第四覺集團口內(n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山攤東、蝕浙江牌、山拉西、為北京板、上翻海的片區(qū)域即競爭提力得湊分排認在前威列。剛和加20蟻03扒年、應(yīng)20虹04釘年相夢比較賺而言藥，雖毒然指寨標處頂理方慕法改紛變在泊一定逢程度遵上影丘響了豈上市采公司花競爭摔力排室名變牽化，栽但是耕多數(shù)溜?。炎灾蚊泤^(qū)、逆直轄距市）紹基本沉維持逐了前拼兩年早的進撇入百丹強的騾公司霞數(shù)量魚，多央數(shù)省姑（自典治區(qū)雅、直躬轄市滔）由韻于有潑一兩培家公識司進垮入或矩退出懼百強漸行列繞，或息者上膨市公苦司總錄數(shù)發(fā)堅生變兄化，乞?qū)е落彴購妵姳壤^排名慧出現(xiàn)筋變化馳。但街是有擔(dān)些區(qū)皂域的煉情況涼出現(xiàn)百了較薯大的啞變化向，如拴廣東滿、上霜海、師山東標，這夜幾個沸區(qū)域盾的百似強公李司數(shù)沿量發(fā)消生了德較大勞的變武化，眨廣東頌和上閣海多訂家公溜司退閣出了更20音05毀年百見強，碰山東叮有數(shù)啄家公熊司加浪入了戴百強年行列拒，因速此一進定程閱度上韻可以雷說，鐵和刊20棉03押年、摩20殘04虛年相吳比，控廣東閘和上薪海的盼區(qū)域詞競爭母力有擴所減接弱，宿山東涉的區(qū)竊域競錫爭力凡有所刊加強柱。裳2.軋進一蛛步思幻考護（久1幟）影繞響公基司競灘爭力蹦變化釘?shù)囊虿退夭簧昱懦捎嬎憬椒p的改窗變，嗓但是艇公司啄本身街業(yè)績劍指標山的變豎化是漿上市谷公司絹競爭雄力變坊化的積根本爭原因歐。從枝20覺05瓜年競裳爭力尊前束30底名上高市公跟司的標情況帽看閃,河變化江較大金的幾陪家公鎖司的傭業(yè)績切指標冤也有岸較大妻的增策長。衡如內(nèi)澆蒙古攝伊泰查煤炭淚股份霸有限型公司吐20野05用年主宵營業(yè)任務(wù)收研入、夕主營鐮業(yè)務(wù)抵利潤歇、凈說利潤羊分別為比皺20哪05恨年同拆期增他長娘36預(yù).5蒼5%制、坦28肚.2口9%竿、才10寧2.蔽31先%永，凈慧資產(chǎn)儲收益裹率高付達沃42剖.7猜2%療。報認告期齒內(nèi)，日宏景頌塔煤虎礦一演、二乖礦產(chǎn)遍能釋傅放，田煤炭擠