第第頁平安銀行發(fā)展范文

工行承銷私募債

支持保障房建設

近日，中國工商銀行在全國銀行間債券市場成功為北京控股集團有限公司承銷發(fā)行了一期非公開定向債務融資工具，所募集的5.3億元資金將全部用于北京懷柔區(qū)懷柔鎮(zhèn)新賢街定向安置房項目建設。自2023年10月以來，工商銀行已經(jīng)陸續(xù)為北京金隅集團、保障房建設出資中心、中關村發(fā)展集團和北控集團等北京市保障房試點企業(yè)成功發(fā)行了保障房項目私募債券，募集資金已經(jīng)達到54.3億元。

中小微企業(yè)

成長指數(shù)

2023年6月18日，交通銀行和復旦大學聯(lián)合了2023年下半年中國中小微企業(yè)成長指數(shù)。報告顯示，2023年下半年中國中小微企業(yè)的成長性有所下降，為96.91，反映了處于經(jīng)濟低迷期的中小微型企業(yè)的成長情況。在外部環(huán)境惡化和內部環(huán)境緊縮的兩難局面之下，相比于東部沿海地區(qū)，西部地區(qū)的中小企業(yè)更易受到?jīng)_擊。涉及內需消費的相關行業(yè)成長性較好，如醫(yī)藥制造、木材加工、家具制造、紡織服裝皮毛等行業(yè)，這些行業(yè)具有明顯的上升趨勢。

移動金融領域

出創(chuàng)新成果

近日，中國移動與浦發(fā)銀行攜手推出四款眼界合作創(chuàng)新產(chǎn)品，移動金融領域初見成果。中國移動、浦發(fā)銀行推出四款眼界合作產(chǎn)品：中國移動浦發(fā)銀行聯(lián)名卡及演進產(chǎn)品（NFC技術的手機），手機匯款，全網(wǎng)客戶話費代繳和生活繳費。新潮、便捷，是這些移動支付產(chǎn)品的共同特點?！爸袊苿悠职l(fā)銀行聯(lián)名卡”是一款三賬戶合一產(chǎn)品，具有金融IC卡標準的個人信用卡賬戶、借記卡賬戶和電子現(xiàn)金賬戶功能，可加載其他行業(yè)應用功能，如公共交通、社會保障、單位內部管理等。

光大銀行推出

“撒嬌支付”

7月上旬，地處南國的深圳悶熱難耐，但中國銀行業(yè)內一宗龐大的并購整合案，借此“高溫”，逐漸步入實施階段。

6月29日，深圳發(fā)展銀行（下稱深發(fā)展，000001.SZ）公告稱已于前一日收到證監(jiān)會關于該行發(fā)行股份收購平安銀行股份的批復。至此，深發(fā)展收購平安銀行的交易，已完成所需的所有監(jiān)管審批。

如今，監(jiān)管已放行，意味著深發(fā)展、平安銀行就此可“真刀真槍”開始真正意義上的整合事宜，他們將采取怎樣的步驟？按照怎樣的時間秩序推進？兩行合并過程中，重疊的機構、人員又會以何種方式處理？合并后，對深發(fā)展將帶來哪些改變？《出資者報》記者通過多方采訪，逐漸將雙方整合的細節(jié)、時間表以及未來眼界、人員安排一一廓清。

資本充足率預計升至11.14%

根據(jù)公告所示，深發(fā)展將向中國平安保險(集團)股份有限公司（下稱中國平安）以每股17.75元的價格非公開發(fā)行約16.38億新股，換取中國平安所持平安銀行的約78.25億股股份（約占平安銀行總股本的90.75%）以及認購對價現(xiàn)金約26.9億元。

本次交易標的資產(chǎn)――平安銀行定價為人民幣290.8億元。

待收購交易完成后，深發(fā)展將持有平安銀行約90.75%的股份，平安銀行成為深發(fā)展的控股子公司；深發(fā)展總股份將達到約51.23億股，中國平安及其控股公司將持有深發(fā)展股份共計26.84億股，占比52.38%，深發(fā)展成為中國平安旗下的控股子公司亦是唯一控股的銀行（交易前后股權變化詳見圖1）。

《出資者報》記者獲悉，深發(fā)展將從下個報告期開始披露合并平安銀行的財務報告；同時，中國平安也將從下個報告期開始披露合并深發(fā)展的財務報告。

在券商分析師們看來，平深整合的亮點之一，即是下一個報告期即將開始產(chǎn)生的合并財務報告。其原因之一在于，中國平安將利用資金實力為深發(fā)展增資，解決困擾其發(fā)展多年的資本瓶頸問題。

中國平安有關人士向記者透露，今年6月，中國平安向新世界發(fā)展主席鄭裕彤定向增發(fā)27.2億H股融資25億美元獲批，平安總經(jīng)理任匯川亦表示，增資后將優(yōu)先考慮向深發(fā)展增資。

記者查閱相關數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，2023年末，深發(fā)展核心資本充足率為7.1%，資本充足率10.19%。根據(jù)銀行業(yè)券商分析師測算，合并平安銀行后，深發(fā)展核心資本充足率與資本充足率預計將分別上升至8.06%和11.14%。

按照2023年一季度兩行財務報告，整合后，新銀行總資產(chǎn)超過1萬億元，營業(yè)網(wǎng)點增至369家，信用卡超過1000萬張；根據(jù)備考財務報告，2023年兩行合并后凈利潤預計達95億元以上。

整合時間表進度“曝光”

《出資者報》了解到，兩行合并是指深發(fā)展全部合并平安銀行的股份后成為一家銀行，但現(xiàn)階段就完成所有的產(chǎn)品、服務、業(yè)務，尤其是系統(tǒng)的整合并不現(xiàn)實。

具體而言，整合工作將分為規(guī)劃階段和實施階段，在此次收購完成之后，兩行進入整合的實施階段。

一般而言，兩家銀行從宣布合并到整合全部結束大約需要兩年左右，其中絕大部分不涉及IT系統(tǒng)的業(yè)務和服務的整合可以盡快完成，約需半年；其他涉及IT系統(tǒng)的整合，則需逐步推進，全部完成大約需要兩年。

從《出資者報》記者獲得的信息顯示，根據(jù)初步規(guī)劃，兩行整合約有9個重要時間結點，它們依順序分別是：

董事會批準資產(chǎn)重組交易股東批準資產(chǎn)重組交易兩行開始協(xié)調合作在等待監(jiān)管部門審批過程中，成立聯(lián)合工作小組開始整合規(guī)劃與籌備資產(chǎn)重組交易完成（依據(jù)股份收購協(xié)議完成交易）注冊變更（平安銀行變更其營業(yè)執(zhí)照，如新的股東列表等）監(jiān)管機構批準整合注銷執(zhí)照完成整合。

目前，兩行整合的進展已步入監(jiān)管部門審批通過，深發(fā)展等將依據(jù)股份收購協(xié)議完成資產(chǎn)重組交易，隨后再向監(jiān)管機構申報整合方案（詳見圖2）。

據(jù)記者了解，深發(fā)展將在收到批文后盡快完成股份登記等工作，預計7月份完成交割，之后再對平安銀行的資產(chǎn)進行評估。在收購完成后，平安銀行將正式成為深發(fā)展子公司。

兩行整合過程中，機構、人員重疊在所難免。《出資者報》記者了解到，兩行的分行將有幾家重疊，總行層面亦有些機構重疊。在理查德看來，由于大部分分行員工都在支行和網(wǎng)點工作，因此，此層面的員工不會受任何影響；而總行的工作量會很多，由于合并之后工作量不減，所以總行層面的員工也不受影響。

“最后剩下主管的職位可能重疊，大致有80個崗位。但同時，我們成立了新的事業(yè)部和部門，比如小微金融事業(yè)部，剛剛出來一個基本架構，慢慢要人加入進去?！?/p>

此外，理查德強調還有大區(qū)的管理架構也需吸收管理人員?！拔覀內匀怀掷m(xù)采取原有的‘不裁員、不降薪、不降級’的措施，保持兩行員工隊伍穩(wěn)定。對我來說，更重要的工作是公司中長期發(fā)展過程中人不夠用，怎么吸收更多的人進來，而不是擔憂短期合并過程中會多出人來?！?/p>

貿易融資和信用卡兩大旗艦

《出資者報》綜合券商分析師預估了解到，整合后深發(fā)展資產(chǎn)規(guī)模將更大，市場份額會顯著提高，將在28個城市擁有369個網(wǎng)點，覆蓋中國平安約80%客戶群。

同時，平深整合的實施還將進一步密切深發(fā)展和中國平安的眼界合作關系。

未來，深發(fā)展將依托中國平安超過6000萬個人客戶和200萬公司客戶，提升交叉銷售的廣度與深度，探索一條銀行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新路徑。

目前，深發(fā)展內部已提出新的發(fā)展眼界。貿易融資和信用卡將分別作為該行公司業(yè)務、零售業(yè)務兩大旗艦產(chǎn)品，成為深發(fā)展今后業(yè)務發(fā)展的雙引擎。具體而言，將是在保持傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務