2、監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他部門對本次非公開所作的任何決5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1、本次非公開A股相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第三十四次會議審議通過。根據(jù)有關(guān)的規(guī)定，本次尚需獲得江蘇省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的批準(zhǔn)、公司股東大會審議通過和中國監(jiān)督管理的核準(zhǔn)次的。司均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20取2位小數(shù)6.72元/股。日至日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅等除息事項(xiàng)，本次不做調(diào)整；國核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。5、對象的本次非公開的A股自本次非公開結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得上市或轉(zhuǎn)讓。的募金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：126月30日為評估基準(zhǔn)日，長擁有的固體倉儲類資產(chǎn)的評估價(jià)值10,929.50萬元。上估報(bào)告尚需經(jīng)江蘇省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理備案通持股計(jì)劃由公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他員工1實(shí)際出資設(shè)立；本次的募金用于向長收購其擁有的固體倉儲類資產(chǎn)及償還銀行貸款。根據(jù)相關(guān)，本次構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)。9、根據(jù)中國《關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》劃方案表決及意愿申請表》等文件提交截止日）期間，與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系的員工不參與本目第一節(jié)本次非公開方案概 一、人基本情 三、對象及其與公司的關(guān) 五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián).........................................................................................六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 第二節(jié)對象的基本情況及附條件生效的合 一、對象基本情 第三節(jié)董事會關(guān)于本次募金運(yùn)用的可行性分 二、本次非公開募金使用的可行性分 第四節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 五、本次對公司負(fù)債情況的影 六、本次的風(fēng)險(xiǎn)說 第五節(jié)董事會關(guān)于公司利潤分配情況的說 第六節(jié)其他有必要披露的事 釋指本次、本次非公開、指指長指指指指指指《法指《中民法指指指《張家港保稅區(qū)外商投資服務(wù)擬收購張家港保稅區(qū)長投資發(fā)展資產(chǎn)項(xiàng)目評估報(bào)告》（天圓開評報(bào)指報(bào)告》（天圓全專審字[2015]000761號中國、指中國監(jiān)督管理劃指指元、萬元、億第一節(jié)本次非公開方案概ZhangjiagangtradeScienceandTechnologyCo.,199736上市所公司為了《中共關(guān)于全面深化若干重大問題的決定》中關(guān)于“允許混合所有制經(jīng)濟(jì)實(shí)行企業(yè)員工持股，形成資本所有者和勞動(dòng)者利益”的精于013年6本次非公開的種類為境內(nèi)上市普通股（A股，每股面值1.00元。劃方案表決及意愿申請表》等文件提交截止日）期間，與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系的員工不參與本將以現(xiàn)金本次非公開的全部。票均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)小數(shù)6.72元/股。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅等除息事項(xiàng)，本整。最終數(shù)量以經(jīng)中國核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。對象的本次非公開的，自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得本次非公開預(yù)計(jì)募金總額不超過19,078.75萬元，扣除費(fèi)用后的募金凈額擬投資于以下項(xiàng)目：12劃方案表決及意愿申請表》等文件提交截止日）期間，與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系的員工不參與本的募金用于向張家港保稅區(qū)長投資發(fā)展收購其擁有的公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)審核程序截至本預(yù)案簽署日，控股股東金港資產(chǎn)持有公司377,608,629股，持股比例為31.69%。根據(jù)本次方案，本次非公開完成后，按照本次非公比例將變更為30.95%，仍處于控股地位。因此，本次非公開不會導(dǎo)致公司本次非公開方案尚待江蘇省國資委批準(zhǔn)本次非公開尚待中國核準(zhǔn)。非公 第二節(jié)對象的基本情況及附條件生效 司市場流動(dòng)性不足等原因?qū)е聠T工持股計(jì)劃未能在存續(xù)期屆滿前將全劃方案表決及意愿申請表》等文件提交截止日）期間，與公司解除勞動(dòng)合同關(guān)系的員工不參與本度員工持股計(jì)劃之間不存在重大關(guān)聯(lián)。簽訂時(shí)間：2015813票均價(jià)的90%。 若甲方在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息/現(xiàn)金分紅等除息事項(xiàng)，本確定，金額計(jì)算為：金額=價(jià)格*數(shù)量。 承銷商）為本次專門開立的賬戶。應(yīng)根據(jù)本次的情況及時(shí)修改其現(xiàn)行的公司章程，并至甲方原登記機(jī)關(guān)辦理售期結(jié)束后，將按《公司法》等相關(guān)以及中國 本次方案獲得中國核任何一方因本協(xié)議給守約方造成損失的(包括但不限于直接損失和預(yù)期應(yīng)得的收益等間接損失、合理的費(fèi)、費(fèi)及其他中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等)，應(yīng)承有權(quán)終止乙方的資格，甲方有權(quán)要求乙方賠償甲方損失。盡管有前述約定，甲、乙雙方同意，本次因任何原因未獲機(jī)關(guān)(包括但不限于中國)批準(zhǔn)/認(rèn)可而導(dǎo)致本協(xié)議無法實(shí)施，不視為任何一方違約，甲、乙雙方為本次事宜而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用由雙方各自承擔(dān)。第三節(jié)董事會關(guān)于本次募金運(yùn)用的可行性分公司本次非公開預(yù)計(jì)募金總額不超過19,078.75萬元，扣除費(fèi)用后將全部用于收購長擁有的固體倉儲類資產(chǎn)及償還銀行。12分由公司以自籌解決；上述投資項(xiàng)目在本次募金到位前若需前期投入，則公司以自籌先行墊付，待本次募金到位后再以募金置本次公司擬以非公開募金中的不超過10,929.50萬元用于收購長江2015年8月13日，外服公司與長簽訂了《附條件生效的資產(chǎn)收購協(xié)2015630日為評估基準(zhǔn)日，對房屋建筑物采用成本法進(jìn)本次的最終價(jià)格參考經(jīng)江蘇省國資委備案的資產(chǎn)評估報(bào)告所列載為避免同業(yè)競爭，長于2013年6月出具了《避免同業(yè)競爭承諾函》，和易貿(mào)網(wǎng)（htt ）指定的PTA交割倉庫。本項(xiàng)目擬收購的標(biāo)的資產(chǎn)包括長擁有的58,837.4平方米的土地使用權(quán)、地上總建筑面積為42,390.02平方米的倉庫及相關(guān)配套設(shè)施。長用3500641第350064號幢，2號2第350064號區(qū)路1幢，2號地址：張家港保稅區(qū)福建路6號經(jīng)營范圍：經(jīng)營項(xiàng)目：無一般經(jīng)營項(xiàng)目：實(shí)業(yè)投資（投資除外自營各類商品的業(yè)務(wù)（國家限定公司經(jīng)營或的商品除外；及專項(xiàng)的，憑證經(jīng)營） 張家港保稅區(qū)長投資發(fā)展成立于2004年，業(yè)務(wù)范圍涉及投庫容總量在10萬噸左右。長為客戶提供進(jìn)口保稅倉、出口倉和普通倉服務(wù)，并可以報(bào)關(guān)、拼箱集運(yùn)中轉(zhuǎn)、海陸儲運(yùn)服務(wù)。長依法擁有58,837.4平方米的土地使用權(quán)、地上總建筑面積為201563029,162,155.022,758,437.729,972,813.28元。公司本次非公開募金擬收購長擁有的58,837.4平方米的土地使用權(quán)、地上總建筑面積為42,390.02平方米的倉庫及相關(guān)配套設(shè)施。天圓—12二常用的評估方法有市場比較法、收益還原法、剩余法（假設(shè)開發(fā)法、成本近法和基準(zhǔn)地價(jià)系數(shù)修等。由于待評估宗地位于張家港保稅區(qū)，在張家港市人數(shù)修進(jìn)行評估。同意根據(jù)天圓開資產(chǎn)評估對長江國際的固體倉儲類資產(chǎn)價(jià)值的評溝通和協(xié)商，確定該價(jià)格為10,929.50萬元。本次的最終價(jià)格參考經(jīng)江蘇省國資委備案的資產(chǎn)評估報(bào)告所列載2015年8月13日，外服公司與長簽署了《附條件生效的資產(chǎn)收購協(xié)：簽訂時(shí)間：2015813日長擁有的位于張家港保稅區(qū)福建路西58,837.4平方米的土地使用42,390.02告》（天圓開評報(bào)字[2015]第1094號）所列載的標(biāo)的資產(chǎn)于評估基準(zhǔn)日（即額為10,929.50甲方將于辦理完成標(biāo)的資產(chǎn)過戶手續(xù)后5個(gè)工作日內(nèi)全額支付乙方違約與違約責(zé)任何一方因本協(xié)議給守約方造成損失的(包括但不限于直接損失和預(yù)期所產(chǎn)生的費(fèi)、費(fèi)等包括但不限于合理的費(fèi)、費(fèi)等)，應(yīng)承擔(dān)賠本協(xié)議經(jīng)雙方簽署后成立，于下列條件全部滿足之日起生效：1）本次收購資產(chǎn)獲得中國核準(zhǔn)融機(jī)構(gòu)一年期基準(zhǔn)利率0.25個(gè)百分點(diǎn)至5.35%，下調(diào)一年期存款基準(zhǔn)利率0.25個(gè)百分點(diǎn)至2.5%；2015年5月11日起銀行再次下調(diào)金融機(jī)構(gòu)一年期貸0.255.10%0.25個(gè)百分點(diǎn)至2.25%；2015年6月28日起銀行再次下調(diào)金融機(jī)構(gòu)一年期基準(zhǔn)利率務(wù)數(shù)據(jù)測算，本次完成并償還銀行后公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率將由38.36%下降至34.24%。后，公司固體倉儲類業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司的能力將有所提高。提升公司的儲能，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的能力。同時(shí)，公司本次非公開的對象保稅科技2015年度員工持股計(jì)劃，公司董事對標(biāo)的資產(chǎn)的評估工作的有關(guān)情況意見如下通過充分溝通后協(xié)商確定，定價(jià)公允。第四節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與截至本預(yù)案簽署日，控股股東金港資產(chǎn)持有公司377,608,629股，持股比例為31.69%。根據(jù)本次方案，本次非公開完成后，按照本次非公比例將變更為30.95%，仍處于控股地位。因此，本次非公開不會導(dǎo)致公司 次而發(fā)生重大變化務(wù)數(shù)據(jù)測算，本次完成并償還銀行后公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率將由38.36%下降至34.24%。本次非公開募金將用于向長收購其擁有的固體倉儲類資產(chǎn)形，也不存在本公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情形。本次的募金主要用于收購長的固體倉儲類資產(chǎn)及償還銀企業(yè)一定程度的行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。；（一）公司當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)第一百九十八條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司第一百九十九條公司應(yīng)保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性，每年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（一）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；（二）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；（三）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；第二百○二條公司可以根據(jù)年度的情況及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)25%第二百○三條公司股利的條第二百○四條公司每年利潤分配預(yù)案由公司管理層、董事會結(jié)合公司章程董事會利潤分配方案需經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二第二百○五條董事會在決策和形成分紅預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、第二百○六條股東大會應(yīng)依法依規(guī)對董事會利潤分配預(yù)案進(jìn)行表決。公司股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或）的派發(fā)事項(xiàng)。第二百○七條公司年度但管理層、董事會未提出、擬定現(xiàn)金分紅預(yù)案第二百○八條公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定在年報(bào)、半年報(bào)中披露利潤分配預(yù)案和現(xiàn)金分紅情況。若公司年度但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案，應(yīng)在年報(bào)第二百○九條監(jiān)事會應(yīng)對董事會和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，并