1州興業(yè)材料科技股份有限公司二零二三年七月2一、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性(一)本次發(fā)行證券種類(二)本次發(fā)行證券的必要性二、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性(一)發(fā)行對(duì)象選擇范圍的適當(dāng)性本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士根據(jù)原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余 (主承銷商)在發(fā)行前協(xié)商確定。本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證3(二)本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《注冊(cè)管理辦法》”)等法律法規(guī)的相(三)本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性三、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性(一)本次發(fā)行定價(jià)的原則合理本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。42、轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及調(diào)整(1)初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公(2)轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整方式及計(jì)算公式公nk上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。5告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)(二)本次發(fā)行定價(jià)的依據(jù)合理本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公(三)本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序合理6，四、本次發(fā)行方式的可行性(一)本次發(fā)行符合《證券法》的相關(guān)規(guī)定、公司具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)和其它的有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)2、公司最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息綜上，公司符合《證券法》第十五條“(二)最近三年平均可分配利潤(rùn)足以”的規(guī)定。3、募集資金使用符合規(guī)定7本次募集資金投資用于特種樹(shù)脂新型材料項(xiàng)目(一期)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策4、不存在不得再次公開(kāi)發(fā)行公司債券的情形付(二)本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換的相關(guān)規(guī)定、公司具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)。公司符合《注冊(cè)管理辦法》第十三條之“(一)具備健全且運(yùn)行良好的組織2、公司最近三年平均可分配利潤(rùn)足以支付公司債券一年的利息8公司符合《注冊(cè)管理辦法》第十三條之“(二)最近三年平均可分配利潤(rùn)足3、具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常的現(xiàn)金流量理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。報(bào)告期各期，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為常，公司符合《注冊(cè)管理辦法》第十三條“(三)具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正不低于百分之六公司符合《注冊(cè)管理辦法》第十三條之“(四)交易所主板上市公司向不特5、發(fā)行人現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的任職9公司符合《注冊(cè)管理辦法》第九條之“(二)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人6、發(fā)行人具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力，不存在對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)有重大不利影響的情形范公司符合《注冊(cè)管理辦法》第九條之“(三)具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面7、發(fā)行人會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，內(nèi)部控制制度健全且有效執(zhí)行，最近三年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告年度8、最近一期末不存在持有金額較大的財(cái)務(wù)性投資的情形9、不存在不得向不特定對(duì)象發(fā)行證券的情形(1)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；(2)上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證(3)上市公司或者其控股股東、實(shí)際控制人最近一年存在未履行向投資者(4)上市公司或者其控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在貪污、賄賂、侵不存在不得發(fā)行可轉(zhuǎn)債的情形(1)對(duì)已公開(kāi)發(fā)行的公司債券或者其他債務(wù)有違約或者延遲支付本息的事(2)違反《證券法》規(guī)定，改變公開(kāi)發(fā)行公司債券所募資金用途。規(guī)定公司本次募集資金用于特種樹(shù)脂新型材料項(xiàng)目(一期)。法律、行政法規(guī)規(guī)定。(2)除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直(3)募集資金投資實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他(4)上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金不得用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出。(三)本次發(fā)行符合《注冊(cè)管理辦法》發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的特1、可轉(zhuǎn)債應(yīng)當(dāng)具有期限、面值、利率、評(píng)級(jí)、債券持有人權(quán)利、轉(zhuǎn)股價(jià)格及調(diào)整原則、贖回及回售、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正等要素(1)債券期限(2)面值(3)票面利率本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。(4)評(píng)級(jí)。(5)債券持有人權(quán)利件。(6)轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整確定本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算)大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公整方式及計(jì)算公式公nk上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)(7)贖回條款在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定?？頑t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。(8)回售條款過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格因發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個(gè)計(jì)息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明售(9)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正幅度決。A ()和中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公2、可轉(zhuǎn)換公司債券自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月后方可轉(zhuǎn)換為公司股票本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿3、轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日和前一個(gè)交易日本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)(若在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)或其授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公股價(jià)格應(yīng)當(dāng)不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日和前一個(gè)交易日公司股票五、本次發(fā)行方案的公平性、合理性本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債方案及相關(guān)文件在上海證券交易所網(wǎng)站及符六、本次發(fā)行對(duì)原股東權(quán)益或者即期回報(bào)攤薄的影響以及填補(bǔ)的具體措施(一)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響提條件(1)假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和社會(huì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、公司所處行業(yè)的發(fā)展情況(2)假設(shè)本次發(fā)行于2023年12月末完成發(fā)行，該完成時(shí)間僅用于計(jì)算本(3)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為6年，分別假設(shè)截至2024年6月(5)假設(shè)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價(jià)格為12.08元/股(該價(jià)格為公司第司于(7)假設(shè)不考慮本次募集資金到賬以后對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況(如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益)等的影響。(8)假設(shè)不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息及本次可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用(9)公司2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為11,624.18萬(wàn)元，扣除非2024年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公分別下降10%、持平、增長(zhǎng)10%三種情2、對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響2022年度31日2023年度總股本(萬(wàn)股),160.00,160.00,160.00,370.05歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元).58.58扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) .01基本每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元/股)稀釋每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益(元/股)據(jù)的基礎(chǔ)上保持不變歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 基本每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元/股)稀釋每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益(元/股)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 基本每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益(元/股)稀釋每股收益(元/股)扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益(元/股)號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》(2010年修訂)的相關(guān)規(guī)定計(jì)算。(二)對(duì)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示金運(yùn)用帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)會(huì)超過(guò)可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，不會(huì)攤薄基本每股收投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額和凈資產(chǎn)將相應(yīng)增(三)填補(bǔ)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的具體措施：行3、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力發(fā)[2012]37號(hào))、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅(2022年修訂)》(證監(jiān)會(huì)公告[2022]3號(hào))及《蘇州興業(yè)材料科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制訂了《蘇州興業(yè)材料科技股份有限公司未來(lái)三年(2024年—2026(四)公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾、公司控股股東、實(shí)際控制人的承諾為確保公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施得到切實(shí)執(zhí)行，公司控股股(1)本人不會(huì)越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不會(huì)侵占公司的利益；(2)本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此做出的任何(3)自本承諾函出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，如中國(guó)證券監(jiān)督管理