遍身羅綺者，可是養(yǎng)蠶人2022年中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)研究報(bào)告2023年3月鳴謝序言我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)入新紀(jì)元，消費(fèi)者個(gè)性化消費(fèi)需求愈發(fā)明顯，這使得服裝這一時(shí)尚品類消費(fèi)需求波動(dòng)加大，不可見性增強(qiáng)；此外，電商渠道占比持續(xù)提高，訂單碎片化程度被進(jìn)一步放大，過往計(jì)劃性生產(chǎn)的供應(yīng)鏈流程無法與不斷變化的著衣需求相適配，這為服裝品牌商進(jìn)行供應(yīng)鏈管理提出嚴(yán)峻考驗(yàn)。參與本篇報(bào)告研討企業(yè)如下上海企蘭科技有限公司此外，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)在過去兩年受到終端消費(fèi)遇冷和線下渠道受阻影響，行業(yè)整體也遭遇嚴(yán)寒時(shí)刻。然而，危中有機(jī)，危機(jī)共存。服裝供應(yīng)鏈鏈路各主體正致力于優(yōu)化供應(yīng)鏈管理模式、降低供應(yīng)鏈三流費(fèi)用成本，減少信息孤島、強(qiáng)化供應(yīng)鏈快速響應(yīng)和小批量生產(chǎn)能力，從而提升供應(yīng)鏈整體盈余。浙江凌迪數(shù)字科技有限公司廣州衣智互聯(lián)科技有限公司艾瑞堅(jiān)定相信，伴隨服裝消費(fèi)在疫情后的逐步回暖，供應(yīng)鏈鏈路各主體提升供應(yīng)鏈鏈路盈余，中國(guó)服裝供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)有望穩(wěn)步向前。艾瑞愿與服裝品牌商、供應(yīng)鏈第三方服務(wù)商等業(yè)內(nèi)伙伴攜手向前。杭州柚凡信息科技有限公司杭州知衣科技有限公司服裝供應(yīng)鏈報(bào)告從籌備到完成歷時(shí)4月余，經(jīng)歷了多次的推翻重來，以期厘清服裝供應(yīng)鏈鏈路全貌，探尋服裝供應(yīng)鏈鏈路變化的動(dòng)因和未來方向。報(bào)告所述，僅為支撐中國(guó)逾2萬億服裝產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈之冰山一角。以上如對(duì)報(bào)告內(nèi)容感興趣，歡迎交流。上海飾的網(wǎng)絡(luò)科技有限公司※排名不分先后2摘要中國(guó)服裝供應(yīng)鏈涵蓋服裝品牌商、成衣代工廠、面輔料供應(yīng)商及其他第三方服務(wù)商等主體。服裝供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)鏈路長(zhǎng)，參與主體多，各主體間通過業(yè)務(wù)合作往來構(gòu)建服裝供應(yīng)鏈鏈網(wǎng)。中國(guó)服裝供應(yīng)鏈其外部驅(qū)動(dòng)是不斷滿足消費(fèi)者對(duì)時(shí)尚、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的著裝需求，其鏈網(wǎng)優(yōu)化的內(nèi)生動(dòng)力是服裝品牌商提升供應(yīng)鏈盈余。當(dāng)下，中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)面臨可選消費(fèi)縮減、服裝消費(fèi)需求波動(dòng)大等問題，服裝品牌商出于降本增效目的，推動(dòng)服裝供應(yīng)鏈鏈路優(yōu)化。服裝作為發(fā)展較為成熟的消費(fèi)品類，其成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。艾瑞測(cè)算，2022年中國(guó)服裝供應(yīng)鏈“三流”費(fèi)用規(guī)模為4770億元，未來獲益于國(guó)內(nèi)疫情后可選消費(fèi)回暖，服裝供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模將有望于2025年擴(kuò)增超過5600億元，年復(fù)合增速為5.5%。中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)目前有傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理模式、快反供應(yīng)鏈管理模式、超快反供應(yīng)鏈管理模式三類。當(dāng)下以傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理模式和快反供應(yīng)鏈管理模式為主，且兩種模式相互融合以期匹配服裝品牌商自身業(yè)務(wù)需求。在消費(fèi)需求波動(dòng)大帶來的需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度下降的產(chǎn)業(yè)背景下，中國(guó)服裝供應(yīng)鏈向小批快反方向進(jìn)行革新，通過縮小生產(chǎn)單元規(guī)模并利用智能制造技術(shù)賦能方式來獲得更高柔性生產(chǎn)能力。此外，線上渠道發(fā)展重要性愈發(fā)突出，但線上線下同款不同價(jià)等問題影響服裝品牌商口碑，所以線上線下商品統(tǒng)籌管理成為當(dāng)下服裝供應(yīng)鏈的另一話題。來源：艾瑞咨詢。?2023.3iResearchInc.31234中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)典型玩家4定義及范疇服裝供應(yīng)鏈包羅萬象，其內(nèi)生動(dòng)力是提升服裝品牌商的供應(yīng)鏈盈余服裝供應(yīng)鏈?zhǔn)侵敢苑b品牌商為核心，通過對(duì)信息流、物流、資金流的控制，從面輔料的采購開始，經(jīng)設(shè)計(jì)、加工制成成衣，再由銷售網(wǎng)絡(luò)送達(dá)最終消費(fèi)者的整體鏈網(wǎng)。其外部驅(qū)動(dòng)是不斷滿足消費(fèi)者對(duì)時(shí)尚、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的著裝需求，其鏈網(wǎng)優(yōu)化的內(nèi)生動(dòng)力是提升服裝品牌商的供應(yīng)鏈盈余。服裝品牌商面料供應(yīng)商輔料供應(yīng)商代理商成衣廠直營(yíng)門店消費(fèi)者加盟門店樣衣制作商場(chǎng)柜臺(tái)面料采購運(yùn)輸倉儲(chǔ)款式設(shè)計(jì)經(jīng)銷商訂貨運(yùn)輸倉儲(chǔ)運(yùn)輸倉儲(chǔ)輔料采購電商渠道原料采購成衣生產(chǎn)直營(yíng)門店圖例生產(chǎn)加工銷售環(huán)節(jié)運(yùn)輸倉儲(chǔ)來源：MBA智庫，邵博等《基于系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)的服裝供應(yīng)鏈“牛鞭效應(yīng)”仿真研究》，艾瑞咨詢自主研究及繪制。?2023.3iResearchInc.5中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素以消費(fèi)者為主的時(shí)代到來，愈發(fā)個(gè)性化的著裝需求推動(dòng)服裝產(chǎn)業(yè)鏈重塑升級(jí)中國(guó)改革開放后，尤其是本世紀(jì)的20余年間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)快速騰飛。伴之而來的，是居民消費(fèi)實(shí)力的持續(xù)增強(qiáng)和居民對(duì)個(gè)人消費(fèi)態(tài)度、理念、意愿的不斷轉(zhuǎn)變。參照三浦展在《第四消費(fèi)時(shí)代》一書中所列舉的四個(gè)消費(fèi)時(shí)代的不同特征，對(duì)標(biāo)日本，以中日兩國(guó)人均GDP比較，中國(guó)消費(fèi)已經(jīng)進(jìn)入第三消費(fèi)時(shí)代，從人口增長(zhǎng)率比較，當(dāng)前中國(guó)人口增長(zhǎng)率與日本第三消費(fèi)時(shí)代中后期較為接近。在此背景下，我國(guó)消費(fèi)者也逐步呈現(xiàn)出個(gè)人消費(fèi)為主的新消費(fèi)特征，消費(fèi)者對(duì)服裝品類中獨(dú)立品味、個(gè)性需求推動(dòng)著中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)鏈重塑升級(jí)。1960-2021年中國(guó)、日本人均GDP19752005日本“第三消費(fèi)時(shí)代”日本“第四消費(fèi)時(shí)代”日本第二消費(fèi)時(shí)代日本第三消費(fèi)時(shí)代日本第四消費(fèi)時(shí)代消費(fèi)取向個(gè)性化、多樣化、差別化、品牌傾向無品牌傾向、樸素傾向、本土傾向消費(fèi)主題量變到質(zhì)變，

分享經(jīng)濟(jì)個(gè)體經(jīng)濟(jì)中國(guó)人均GDP（現(xiàn)價(jià)美元）日本人均GDP（現(xiàn)價(jià)美元）1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020中日兩國(guó)進(jìn)入第三消費(fèi)時(shí)代的時(shí)間點(diǎn)日本人口增長(zhǎng)率：2.61%→1.27%日本人口增長(zhǎng)率：0.01%→-0.46%日本人口增長(zhǎng)率：1.27%→0.01%中國(guó)人口增長(zhǎng)率：2.46%→2.07%中國(guó)人口增長(zhǎng)率：0.56%→0.09%中國(guó)人口增長(zhǎng)率：1.77%→0.59%來源：三浦展《第四消費(fèi)時(shí)代》，世界銀行，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢自主研究及繪制?2023.3iResearchInc.6中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)加速升級(jí)，服裝供應(yīng)鏈深度變化參考麥肯錫《2022中國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)白皮書》，可將中國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)自2001年后分為3個(gè)階段。2001-2010年：2001年中國(guó)加入WTO，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)與世界接軌，服裝出口外貿(mào)也取得快速發(fā)展，服裝品牌商發(fā)力布局，年復(fù)合增速達(dá)到22.5%；2010-2017年：以性價(jià)比為代表的國(guó)際快時(shí)尚品牌擴(kuò)張內(nèi)地市場(chǎng)，服裝品牌商開始進(jìn)行電商業(yè)務(wù)布局，年復(fù)合增速為13.9%；2017年后，新一代消費(fèi)群體登上舞臺(tái)，個(gè)性化消費(fèi)需求顯現(xiàn)，受疫情影響，2020年后服裝消費(fèi)遇冷，年復(fù)合增速為-2.32001-2022年中國(guó)主營(yíng)收入500萬以上企業(yè)服裝類商品零售額%。10.2

10.49.9

9.810.09.69.28.98.88.27.05.74.23.32.72.11.61.40.7

0.7

0.81.0享受型消費(fèi)（個(gè)體偏好消費(fèi)）發(fā)展型消費(fèi)享受型消費(fèi)l

國(guó)人時(shí)尚意識(shí)開始萌芽，但尚未形成獨(dú)立l

以性價(jià)比為代表的國(guó)際快時(shí)尚品牌高速擴(kuò)張l

國(guó)潮興起，多元、有民族基因時(shí)尚行業(yè)特征審美的品牌出現(xiàn)l

連鎖模式開始盛行l(wèi)

品牌觸網(wǎng)：電商高速發(fā)展l

大范圍庫存危機(jī)l

頭部國(guó)產(chǎn)服裝品牌進(jìn)行出海探索l

線下跑馬圈地，店鋪規(guī)模擴(kuò)增l

強(qiáng)調(diào)品牌風(fēng)格l

電商渠道推動(dòng)l

傳統(tǒng)和新興市場(chǎng)營(yíng)銷驅(qū)動(dòng)l

快速反應(yīng)的柔性供應(yīng)鏈l

自有渠道布局l

品牌文化輸出核心驅(qū)動(dòng)力來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，麥肯錫《2022中國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)白皮書》，艾瑞咨詢?2023.3iResearchInc.7中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素服裝供應(yīng)鏈整體業(yè)務(wù)鏈路長(zhǎng)，參與主體多樣，牛鞭效應(yīng)顯著；品牌商供應(yīng)鏈管理難度大、成本高，且存在信息孤島困境服裝供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)鏈路本身相對(duì)較長(zhǎng)，涵蓋開發(fā)流程、成本管理流程、供應(yīng)鏈計(jì)劃流程、供應(yīng)商管理流程等業(yè)務(wù)流，涉及服裝品牌商內(nèi)部的設(shè)計(jì)開發(fā)、成衣采購、銷售渠道管理等部門。此外，也需要多個(gè)外部主體參與，如面輔料供應(yīng)商、成衣廠商等。1）長(zhǎng)業(yè)務(wù)鏈路下的批發(fā)、零售活動(dòng)交雜和多參與主體對(duì)下游需求的多重預(yù)測(cè)及需求信息傳遞的時(shí)延問題使得服裝供應(yīng)鏈自身牛鞭效應(yīng)顯著。2）服裝品牌商內(nèi)外部協(xié)作成本較高。服裝供應(yīng)鏈的內(nèi)置問題，推動(dòng)服裝品牌商持續(xù)進(jìn)行供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)和流程雙向優(yōu)化。牛鞭效應(yīng)示意圖信息孤島示意圖門店補(bǔ)貨需求峰值服裝品牌商門店補(bǔ)

貨

需求發(fā)出T1服裝品牌商預(yù)測(cè)補(bǔ)貨峰值設(shè)計(jì)開發(fā)供應(yīng)商采購銷售渠道服裝品牌商產(chǎn)品開發(fā)所設(shè)供應(yīng)商訂單發(fā)定的規(guī)格、色號(hào)、材質(zhì)等信息難與供應(yīng)商完全協(xié)同貨與下游銷售渠道需求信息較難協(xié)同，配送效率低成衣生產(chǎn)需求發(fā)出T1.5成衣代工廠預(yù)測(cè)生產(chǎn)峰值成衣代工廠面輔料訂單需求發(fā)出成衣代工廠、面輔料供應(yīng)商T2面輔料供應(yīng)商預(yù)測(cè)訂單峰值面輔料供應(yīng)商??外包供應(yīng)商與服裝品牌商間存在信息孤島成衣代工廠與面輔料供應(yīng)商間存在信息孤島T2.5-T3來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.3iResearchInc.來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.3iResearchInc.8中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素為匹配服裝本身非標(biāo)、時(shí)尚多變的產(chǎn)品屬性，品牌商尋求多SKU、淺庫存及快反的供應(yīng)能力，帶動(dòng)服裝供應(yīng)鏈向前變革服裝本身作為時(shí)尚商品，消費(fèi)者對(duì)其需求存在鮮明差異性，也使其天然具備非標(biāo)品的產(chǎn)品屬性。與3C標(biāo)品對(duì)比，時(shí)尚服裝門店的SKU數(shù)量較高，這與服裝品牌商為滿足服裝消費(fèi)者多樣化的消費(fèi)需求，積極尋求多SKU策略有關(guān)。然而從企業(yè)經(jīng)營(yíng)角度出發(fā)，若企業(yè)庫存較高，則會(huì)擠壓自身資金流動(dòng)性，加大企業(yè)壓力。對(duì)比安踏與海瀾之家財(cái)務(wù)指標(biāo)可發(fā)現(xiàn)，庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)越高，企業(yè)流動(dòng)比率則越低。因此在追逐多SKU策略同時(shí)，服裝企業(yè)亦在強(qiáng)化自身庫存管理和供應(yīng)鏈快反等相關(guān)能力，透過對(duì)比3C消費(fèi)電子門店中SKU數(shù)量和單SKU庫存深度，也可以發(fā)現(xiàn)，相較于標(biāo)品消費(fèi)品而言，快時(shí)尚服裝企業(yè)更偏向于多SK淺庫存深度的商品策略。這種內(nèi)生需求推動(dòng)服裝供應(yīng)鏈向前變革。2017-2021年安踏、海瀾之家?guī)齑嬷苻D(zhuǎn)天數(shù)及流動(dòng)比率3C消費(fèi)電子與快時(shí)尚服裝在門店SKU、單SKU門店庫存比較3.42.82.62.51.91.9門店SKU數(shù)量400~500單SKU門店庫存補(bǔ)貨周期每周2次每周2次*1.72861.71.81.4277263250233手機(jī)：20~50；pc平板：5~103C消費(fèi)電子快時(shí)尚服裝122

12775

81877000~8000同色同款~10件安踏海瀾之家2017年庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）

2018年庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）2019年庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）

2020年庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）2021年庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）備注：3C消費(fèi)電子門店SKU數(shù)量按照內(nèi)存、顏色進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；快時(shí)尚服裝中的補(bǔ)貨周期參考Zara備注：1）流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債；2）安踏與海瀾之家的比值差異也受其經(jīng)營(yíng)模式差異影響。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢自主研究繪制。來源：各企業(yè)年報(bào)，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.9中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素國(guó)內(nèi)：傳統(tǒng)電商、直播電商等線上渠道發(fā)展，消費(fèi)者購買渠道多樣化趨勢(shì)加速，庫存管理和退換貨政策影響服裝供應(yīng)鏈在淘寶、京東等中心化電商興起后，以小紅書為代表的內(nèi)容電商和以抖音為代表的直播電商紛至沓來，服裝品類線上化加速。據(jù)《2022抖音電商服飾秋冬趨勢(shì)報(bào)告》披露數(shù)據(jù)，2021年12月相比于2021年1月，服飾購買人群規(guī)模同比增長(zhǎng)180%以上，服飾購買訂單數(shù)同比增長(zhǎng)230%以上。

2022年穿類實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)3.5%，且服裝鞋帽針紡織品的網(wǎng)上零售額占比達(dá)到22.6%。服裝品牌商也發(fā)力布局線上渠道，以李寧、海瀾之家、森馬服飾為例，2021年其線上收入占比分別為28.4%、14.1%和42.2%，相較2017年分別增長(zhǎng)9.6%、8.1%和16.1%。渠道與服裝品牌方兩側(cè)同時(shí)助推服裝品類渠道多樣化、線上化進(jìn)程。渠道革新帶來的是線上線下庫存管理和線上渠道退換貨政策，這影響服裝品牌商進(jìn)行供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)、庫存管理等供應(yīng)鏈活動(dòng)。2017-2021年李寧線上線下收入比例2017-2021年海瀾之家線上線下收入比例2017-2021年森馬服飾線上線下收入比例18.8%

21.1%22.5%77.5%201928.0%

28.4%5.9%6.1%6.2%26.1%

26.3%

27.8%11.8%

14.1%38.5%42.2%94.1%

93.9%

93.8%81.2%

78.9%88.3%86.0%72.0%

71.6%73.9%

73.7%

72.2%61.5%202057.8%2021201720182020202120172018201920202021201720182019李寧線下收入比例（%）李寧線上收入比例（%）海瀾之家線下收入比例（%）海瀾之家線上收入比例（%）森馬線下收入比例（%）森馬線上收入比例（%）來源：各企業(yè)年報(bào)，算數(shù)電商研究院《2022抖音電商服飾秋冬趨勢(shì)報(bào)告》，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.3iResearchInc.10中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素海外：由于我國(guó)疫情管控得力和強(qiáng)大的服裝供應(yīng)鏈能力，服裝外貿(mào)行情加速，品牌出?，F(xiàn)象明顯2020年全球遭遇新冠疫情襲擾，生產(chǎn)工作放緩、跨境貨運(yùn)受阻等問題導(dǎo)致全球商貿(mào)往來遇冷。但我國(guó)疫情管控政策執(zhí)行得力，成為全球率先實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的國(guó)家，并疊加自身強(qiáng)有力的服裝供應(yīng)鏈和生產(chǎn)加工能力，使得中國(guó)服裝外貿(mào)活動(dòng)在2020年年中至2021年實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國(guó)服裝及衣著附件出口額為1758.3億美元，同比增速為24.3%。另一方面，我國(guó)人口紅利減弱，代工訂單外流趨勢(shì)明顯，代工企業(yè)紛紛布局品牌出海尋求盈利改善。2017-2022年中國(guó)服裝及衣著附件出口額及增速2020年6月至2021年6月中國(guó)服裝及衣著附件出口額及往期同比增速24.3%320.9%-0.5%0.2%-0.2%-4.0%-6.6%65.0%17.7%151.51758.31754.03.2%153.2162.1152.33.7%-0.3%-10.2%1574.61578.41515.41415.0131.8125.5139.1135.4128.7111.2122.0105.192.52017201820192020202120222020.62020.122021.6中國(guó)服裝及衣著附件出口額（億美元）增速（%）中國(guó)服裝及衣著附件出口額（億美元）同比增速（%）來源：中國(guó)海關(guān)總署，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.3iResearchInc.11中國(guó)服裝供應(yīng)鏈驅(qū)動(dòng)因素技術(shù)：低代碼、等新技術(shù)的應(yīng)用降低服裝產(chǎn)業(yè)鏈中玩家經(jīng)營(yíng)門檻近年來，制造企業(yè)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化趨勢(shì)不斷加快，傳統(tǒng)制造模式已不再適應(yīng)現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展。同時(shí)服裝企業(yè)面臨企業(yè)庫存成本居高不下、數(shù)字化柔性生產(chǎn)能力不足等難題。為尋求突破，行業(yè)內(nèi)的一些頭部企業(yè)從供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)流程切入，將從面料到生產(chǎn)到成品庫的一系列環(huán)節(jié)打通，避免信息孤島，打造智能化工廠。通過構(gòu)建端到端的數(shù)智化解決方案，為品牌廠商提供系統(tǒng)化的柔性供應(yīng)鏈生產(chǎn)能力。低代碼等新一代數(shù)字化技術(shù)進(jìn)入，降低服裝供應(yīng)鏈上各主體運(yùn)營(yíng)門檻。數(shù)智化手段廣泛應(yīng)用于供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)傳統(tǒng)制造模式與數(shù)智化手段差異RFID物聯(lián)網(wǎng)3DAR輔助制版AGV智能搬運(yùn)機(jī)器人WMS

MTMAR虛擬試衣傳統(tǒng)規(guī)?；S采用數(shù)智化手段的工廠（以犀牛智造為例）服裝CAD技術(shù)智能倉儲(chǔ)管理訂單管理關(guān)鍵指標(biāo)技術(shù)最短交付周期（首單）80天10天生產(chǎn)環(huán)節(jié)換款爬產(chǎn)周期最小訂單量>10天<1天倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)1000件100件訂單環(huán)節(jié)品牌企業(yè)滯銷庫存>20%少量庫存物流環(huán)節(jié)品牌企業(yè)資金壓力巨大資金壓力快速周轉(zhuǎn)無壓力終端環(huán)節(jié)廣泛應(yīng)用該技術(shù)初步應(yīng)用該技術(shù)較少涉及該技術(shù)來源：公開資料，艾瑞咨詢?2023.3iResearchInc.來源：公開資料，艾瑞咨詢?2023.3iResearchInc.121234中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)典型玩家13中國(guó)服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜服裝品牌商傳統(tǒng)服裝品牌線上服裝品牌獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌原材料面輔料生產(chǎn)商銷售渠道天然纖維面料線上平臺(tái)線下消消綜合電商垂直電商直播/短視頻費(fèi)費(fèi)者輔料者化學(xué)纖維服裝供應(yīng)鏈服務(wù)商信息流資金流物流來源：艾瑞咨詢自主繪制。?2023.3iResearchInc.14中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模規(guī)模測(cè)算模型說明為避免重復(fù)核算帶來的誤差，中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算模型選擇以服裝品牌商和成衣代工廠兩大主體為主要核算對(duì)象，市場(chǎng)規(guī)模模型所核算的內(nèi)容涵蓋服裝供應(yīng)鏈鏈路中：1）第三方物流服務(wù)供應(yīng)商所提供的運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等物流市場(chǎng)規(guī)模；2）以第三方支付平臺(tái)基于交易額收取的傭金為主的資金流市場(chǎng)規(guī)模；3）為服裝品牌商和成衣代工廠提供信息服務(wù)的傳統(tǒng)軟件廠商、ERP企業(yè)、SCM企業(yè)等所收取的軟件安裝費(fèi)用、年服務(wù)費(fèi)、交易傭金作為信息流市場(chǎng)規(guī)模。服裝供應(yīng)鏈規(guī)模測(cè)算模型單件服裝成本收益模型約10%服裝供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模8%-10%約45%服裝品牌商支付供應(yīng)鏈費(fèi)用規(guī)模成衣代工廠支付供應(yīng)鏈費(fèi)用規(guī)模30%-40%運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用（%）

生產(chǎn)制造成本（%)物流倉儲(chǔ)費(fèi)用（%）

凈利潤(rùn)（%）lll支付第三方物流服務(wù)商的物流費(fèi)用支付第三方支付平臺(tái)的交易傭金支付第三方信息服務(wù)企業(yè)的服務(wù)費(fèi)用lll支付第三方物流服務(wù)商的物流費(fèi)用支付第三方支付平臺(tái)的交易傭金支付第三方信息服務(wù)企業(yè)的服務(wù)費(fèi)用生產(chǎn)制造成本結(jié)構(gòu)拆分10%-15%2021年A股服裝品牌商財(cái)務(wù)指標(biāo)2021年A股成衣代工廠財(cái)務(wù)指標(biāo)50%-60%約35%管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入=8.15%銷售費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入=29.6%管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入=5.9%銷售費(fèi)用/營(yíng)業(yè)收入=6.6%面輔料成本（%）

人工成本（%）

含稅利潤(rùn)（%）備注：1.服裝品類成本及費(fèi)用比例在不同細(xì)分品類和不同產(chǎn)品檔次間存在差異，核算模型無法細(xì)致拆分，因此存在誤差；2.出于避免重復(fù)核算的目的，測(cè)算模型僅涵蓋服裝品牌商與成衣代工廠支付的供應(yīng)鏈“三流”費(fèi)用規(guī)模；3.多數(shù)企業(yè)年報(bào)對(duì)各會(huì)計(jì)科目的口徑釋義：管理費(fèi)用包含：職工薪酬、折舊及攤銷、水電費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等，營(yíng)銷費(fèi)用包含：廣告宣傳費(fèi)用、裝修費(fèi)、物流及運(yùn)輸費(fèi)用、實(shí)體門店費(fèi)用等；4.供應(yīng)鏈資金流費(fèi)用規(guī)模中不包含放貸業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的資金使用費(fèi)；5.運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)用包含門店運(yùn)營(yíng)、員工工資、廣告營(yíng)銷等。來源：專家訪談，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，海關(guān)總署，各公司年報(bào)，艾瑞咨詢自主模型測(cè)算?2023.3iResearchInc.15中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模服裝作為成熟消費(fèi)品類，其成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)穩(wěn)定度較高，未來獲益于產(chǎn)業(yè)服務(wù)性結(jié)構(gòu)升級(jí)，供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)整體穩(wěn)中向前服裝作為成熟消費(fèi)品類之一，其供應(yīng)鏈三流（物流、信息流、資金流）所產(chǎn)生的費(fèi)用占其主體營(yíng)收的比例穩(wěn)定度高，因此，服裝供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模主要受服裝需求市場(chǎng)回暖和產(chǎn)業(yè)服務(wù)性結(jié)構(gòu)升級(jí)需求雙重影響?；诎鹱灾鳒y(cè)算模型測(cè)算，2022年中國(guó)服裝供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模為4777億元。未來，獲益于境內(nèi)消費(fèi)回暖，預(yù)計(jì)2025年服裝供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模將擴(kuò)增至5608.1億元，2022~2025年年復(fù)合增速約為5.5%。2017-2025年中國(guó)服裝供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模CAGR=3.7%CAGR=5.5%5608.15163.54948.74827.14777.04239.33976.43936.33841.12017201820192020202120222023E2024E2025E備注：1.服裝品類成本及費(fèi)用比例在不同細(xì)分品類和不同產(chǎn)品檔次間存在顯著差異，核算模型無法細(xì)致拆分，因此存在誤差；2.出于避免重復(fù)核算的目的，測(cè)算模型未涵蓋上游面輔料供應(yīng)商側(cè)及以上主體所支付的供應(yīng)鏈“三流”費(fèi)用規(guī)模；3.多數(shù)企業(yè)年報(bào)對(duì)各會(huì)計(jì)科目的口徑釋義：管理費(fèi)用包含包含：職工薪酬、折舊及攤銷、水電費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等，營(yíng)銷費(fèi)用包含：廣告宣傳費(fèi)用、裝修費(fèi)、物流及運(yùn)輸費(fèi)用、實(shí)體門店費(fèi)用等；4.供應(yīng)鏈資金流費(fèi)用規(guī)模中不包含放貸業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的資金使用費(fèi)。來源：專家訪談，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，海關(guān)總署，各公司年報(bào)，艾瑞咨詢自主模型測(cè)算?2023.3iResearchInc.16中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從服裝供應(yīng)鏈費(fèi)用結(jié)構(gòu)看，物流相關(guān)費(fèi)用占比最高，但服裝供應(yīng)鏈信息流費(fèi)用比例增長(zhǎng)明顯基于艾瑞自主模型測(cè)算，2022年，中國(guó)服裝供應(yīng)鏈“三流”費(fèi)用比例為：物流（66.5%）、信息流（29.0%）、資金流（4.4%），艾瑞預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)服裝供應(yīng)鏈“三流”費(fèi)用比例為：物流（60%）、信息流（35.7%）、資金流（4.4%）。由于1）服裝供應(yīng)鏈鏈路信息傳遞不暢，信息孤島問題仍存在，使得信息服務(wù)商提供的服務(wù)其價(jià)值更易獲得較高回報(bào)2）2020-2021年，物流相關(guān)費(fèi)用由于外貿(mào)出口運(yùn)費(fèi)高企使得其占比處于較高水平，未來隨著運(yùn)費(fèi)下降和鏈路優(yōu)化，物流相關(guān)費(fèi)用占比有望下降。3）服裝供應(yīng)鏈鏈路中的支付流費(fèi)用傭金較為穩(wěn)定，且其受服裝交易體量影響較大，物流相關(guān)費(fèi)用占比相對(duì)最高，而服裝供應(yīng)鏈信息流費(fèi)用比例增長(zhǎng)最為明顯，原因是信息服務(wù)商圍繞品牌商業(yè)務(wù)提供服務(wù)價(jià)值。2017-2025年中國(guó)服裝供應(yīng)鏈“三流”費(fèi)用結(jié)構(gòu)5.1%5.1%5.0%4.3%4.2%4.4%4.6%4.5%4.4%22.0%22.0%24.4%24.6%26.5%29.0%32.5%34.0%35.7%72.9%201772.9%201870.7%201971.1%202069.3%202166.5%202262.9%2023E61.6%2024E60.0%2025E中國(guó)服裝供應(yīng)鏈物流費(fèi)用比例（%）中國(guó)服裝供應(yīng)鏈資金流費(fèi)用比例（%）中國(guó)服裝供應(yīng)鏈信息流費(fèi)用比例（%）備注：1.服裝品類成本及費(fèi)用比例在不同細(xì)分品類和不同產(chǎn)品檔次間存在顯著差異，核算模型無法細(xì)致拆分，因此存在誤差；2.出于避免重復(fù)核算的目的，測(cè)算模型未涵蓋上游面輔料供應(yīng)商側(cè)及以上主體所支付的供應(yīng)鏈“三流”費(fèi)用規(guī)模；3.多數(shù)企業(yè)年報(bào)對(duì)各會(huì)計(jì)科目的口徑釋義：管理費(fèi)用包含：職工薪酬、折舊及攤銷、水電費(fèi)、技術(shù)服務(wù)費(fèi)等，營(yíng)銷費(fèi)用包含：廣告宣傳費(fèi)用、裝修費(fèi)、物流及運(yùn)輸費(fèi)用、實(shí)體門店費(fèi)用等；4.供應(yīng)鏈資金流費(fèi)用規(guī)模中不包含放貸業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的資金使用費(fèi)。來源：專家訪談，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，海關(guān)總署，各公司年報(bào)，艾瑞咨詢自主模型測(cè)算?2023.3iResearchInc.17中國(guó)服裝供應(yīng)鏈現(xiàn)狀研究（1/3）當(dāng)下，傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理模式和快反供應(yīng)鏈管理模式并存且互為借鑒，服裝供應(yīng)鏈部分環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)內(nèi)容融合服裝產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)模式目前以傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理模式和快反供應(yīng)鏈管理模式兩種方式并存。傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理模式中成衣批量生產(chǎn)計(jì)劃由訂貨會(huì)上訂單推動(dòng)，而快反供應(yīng)鏈管理模式中成衣的批量生產(chǎn)計(jì)劃由服裝品牌商基于對(duì)市場(chǎng)需求判斷拉動(dòng)。兩類供應(yīng)鏈管理模式下的參與主體一致或業(yè)務(wù)內(nèi)容具有相似性，且快反供應(yīng)鏈管理模式更適配當(dāng)前服裝消費(fèi)需求波動(dòng)大、市場(chǎng)風(fēng)格變化快的市場(chǎng)特征，因此當(dāng)下多數(shù)服裝品牌商兼有兩類供應(yīng)鏈管理模式，且在部分環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)內(nèi)容也互相融合。服裝供應(yīng)鏈管理模式流程示意直營(yíng)渠道【3個(gè)月左右】產(chǎn)品開發(fā)【3個(gè)月左右】設(shè)計(jì)【3個(gè)月左右】成衣批量生產(chǎn)傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理模式樣衣制作訂貨會(huì)經(jīng)銷商渠道設(shè)計(jì)師搜集元素概念，制成圖紙，決定款式選擇面料、輔料，確定制作工藝，平衡產(chǎn)品成本品質(zhì)樣衣在訂貨會(huì)前一般有3次產(chǎn)品審核，調(diào)整樣衣款式、材料等服裝品牌商組織經(jīng)銷商訂貨，經(jīng)銷商確定所預(yù)訂服裝的款式、數(shù)量等信息供應(yīng)商管理，選擇供應(yīng)商，確定交付日期與數(shù)量供應(yīng)商生產(chǎn)活動(dòng)由物流服務(wù)商配送至經(jīng)銷商和品牌直營(yíng)門店商品補(bǔ)貨【1-2個(gè)月左右】設(shè)計(jì)【6-7周左右】產(chǎn)品開發(fā)【1-2個(gè)月左右】快反供應(yīng)鏈管理模式成衣批量生產(chǎn)直營(yíng)渠道?

傳統(tǒng)供應(yīng)鏈管理模式與快反供應(yīng)鏈管理模式在成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)上基本無差別。?

但快反供應(yīng)鏈管理模式存在機(jī)器調(diào)試損耗、工人加工費(fèi)用待攤等差異設(shè)計(jì)師搜集元素概念，制成圖紙，決定款式選擇面料、輔料，確定制作工藝，平衡產(chǎn)品成本品質(zhì)供應(yīng)商管理，選擇供應(yīng)商，確定交付日期與數(shù)量供應(yīng)商生產(chǎn)活動(dòng)由物流服務(wù)商配送品牌直營(yíng)門店商品補(bǔ)貨來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢?2023.3iResearchInc.18中國(guó)服裝供應(yīng)鏈現(xiàn)狀研究（2/3）大部分服裝品類其供應(yīng)鏈推拉邊界位于染布、成衣環(huán)節(jié)，快時(shí)尚、運(yùn)動(dòng)服飾品類的推拉邊界可向上延申至胚布供應(yīng)鏈按其供應(yīng)鏈的驅(qū)動(dòng)方式可以分為推式供應(yīng)鏈和拉式供應(yīng)鏈。按照各服裝供應(yīng)鏈鏈路主體的訂單驅(qū)動(dòng)方式去區(qū)分，多數(shù)服裝品牌商的供應(yīng)鏈鏈路的推拉邊界位于染布、成衣環(huán)節(jié)?？鞎r(shí)尚由于需要滿足其目標(biāo)消費(fèi)者需求高頻多變特征，其推拉邊界可向上延申至胚布環(huán)節(jié)。運(yùn)動(dòng)服飾品類由于需要保障其產(chǎn)品基本屬性及功能，其推拉邊界也可延伸至胚布環(huán)節(jié)。但絕大部分服裝品類的推拉邊界均無法再向上延申至紗線環(huán)節(jié)，一是紗線機(jī)械化程度高，單次生產(chǎn)的成本高；二是紗線供應(yīng)商的產(chǎn)品一般可通用。不同服裝品類生產(chǎn)流程及推拉邊界示意多數(shù)服裝品類纖維生產(chǎn)快時(shí)尚服裝品類纖維生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)服裝品類纖維生產(chǎn)染整染整紗線生產(chǎn)布生產(chǎn)裁片染整染整紗線生產(chǎn)布生產(chǎn)裁片染整染整紗線生產(chǎn)布生產(chǎn)裁片染色/輔料配件染色/輔料配件染色/輔料配件縫紉縫紉縫紉圖例推拉邊界所在環(huán)節(jié)熨燙熨燙熨燙某運(yùn)動(dòng)服裝品牌推拉訂單比例某快時(shí)尚服裝品牌推拉訂單比例~75%：~25%~50%：~50%備注：推動(dòng)式供應(yīng)鏈?zhǔn)且灾圃焐虨楹诵?，產(chǎn)品生產(chǎn)建立在需求預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，并在客戶訂貨前進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)出來后從分銷商逐級(jí)推向顧客；拉式供應(yīng)鏈?zhǔn)侵赶M(fèi)者導(dǎo)向或需求導(dǎo)向的供應(yīng)鏈。來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢?2023.3iResearchInc.19中國(guó)服裝供應(yīng)鏈現(xiàn)狀研究（3/3）當(dāng)下，小批快反供應(yīng)鏈能力建設(shè)和線上線下一盤貨管理成為服裝供應(yīng)鏈各方重要命題服裝產(chǎn)業(yè)整體面臨消費(fèi)者需求減弱、消費(fèi)需求波動(dòng)大、消費(fèi)者個(gè)性化需求突出等大產(chǎn)業(yè)背景。此外，傳統(tǒng)電商等線上渠道發(fā)展使得消費(fèi)訂單來源愈發(fā)碎片，服裝產(chǎn)業(yè)背后的供應(yīng)鏈側(cè)承受較大壓力：一是如何高效及時(shí)滿足消費(fèi)者碎片訂單需求并平衡產(chǎn)品成本、品質(zhì)；二是如何統(tǒng)籌管理線上線下商品。因此，小批快反供應(yīng)鏈能力建設(shè)和線上線下一盤貨管理成為服裝供應(yīng)鏈各方關(guān)注的重要命題。目前來看，小批快反供應(yīng)鏈能力建設(shè)對(duì)成衣代工廠主要有兩條路徑：1）建設(shè)柔性化組織體系，縮小生產(chǎn)單元規(guī)模；2）進(jìn)行技術(shù)改造，打造小批快反生產(chǎn)加工能力。而線下線上貨物統(tǒng)籌管理方面，服裝品牌商通過提升直營(yíng)業(yè)務(wù)占比，來強(qiáng)化自身對(duì)終端貨物的管控能力。2019年各品牌直營(yíng)銷售收入占比小批快反供應(yīng)鏈能力建設(shè)路徑下

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比55.3%88.2%88.3%72.5%48.6%21.6%小12.4%降低生產(chǎn)單元規(guī)模李寧海瀾之家

森馬服飾太平鳥雅戈?duì)栚A家時(shí)尚90.4%高柔性直營(yíng)銷售收入占比（%）生產(chǎn)單元規(guī)模2021年各品牌直營(yíng)銷售收入占比下

列

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比57.4%87.2%73.7%低柔性50.6%26.7%15.8%技術(shù)升級(jí)，智能改造生產(chǎn)線大低快反生產(chǎn)加工能力高李寧海瀾之家

森馬服飾太平鳥雅戈?duì)栚A家時(shí)尚直營(yíng)銷售收入占比（%）備注：除財(cái)報(bào)特別指出，默認(rèn)各服裝品牌商線上收入均為直營(yíng)模式來源：各公司財(cái)報(bào)，艾瑞咨詢。來源：艾瑞咨詢自主研究繪制。?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.20成衣代工廠主體分析OEM仍為代工廠主要業(yè)務(wù)形式，OBM乘跨境出口電商之風(fēng)興起我國(guó)成衣代工廠目前有OEM、ODM、OBM三種業(yè)務(wù)模式，三類業(yè)務(wù)模式在品牌能力、業(yè)務(wù)流程、利潤(rùn)來源等方面具有明顯差異。由于我國(guó)過往勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)以及服裝供應(yīng)鏈能力，2022年中國(guó)成衣代工廠業(yè)務(wù)模式中，OEM模式占比約為85.6%，其依然是成衣代工廠主要業(yè)務(wù)形式。但伴隨成衣代工廠通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)服務(wù)邊界延展，依托跨境出口電商實(shí)現(xiàn)品牌出海，ODM和OBM比例上升，2022年ODM、OBM分別約為12.4%和2%。2020-2022年成衣代工廠OEMODMOBM業(yè)務(wù)模式比例結(jié)構(gòu)品牌力無品牌能力無品牌能力有品牌能力1.9%2.0%2.0%品牌發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)無面輔料采買面輔料采買面輔料采買12.1%12.2%12.4%持續(xù)推進(jìn)終端品牌、制造品牌和區(qū)域品牌建設(shè)，培育一批科技創(chuàng)新能力高、時(shí)尚消費(fèi)引領(lǐng)能力強(qiáng)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的優(yōu)質(zhì)品牌品牌發(fā)展目標(biāo)打造一批市場(chǎng)認(rèn)可度高、美譽(yù)度好的知名品牌，重點(diǎn)培育3-5個(gè)具有全球時(shí)尚話語權(quán)的國(guó)際品牌無產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品打樣服裝制作產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品打樣服裝制作業(yè)務(wù)流程無產(chǎn)品開發(fā)85.9%202085.8%202185.6%2022無產(chǎn)品打樣服裝制作—《中國(guó)服裝行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》賺取加工附加值毛

賺取材料→成衣業(yè)務(wù)流程

賺取材料→銷售業(yè)務(wù)流程利

利率約8%-12%盈毛利率約12%-15%毛利率約18%-30%OEM（%）

ODM（%）

OBM（%）備注：OEM指按原單位（品牌單位）委托合同進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和制造，用原單位商標(biāo)，由原單位銷售或經(jīng)營(yíng)的合作經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)方式；ODM則可為客戶提供從產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)制造到后期維護(hù)的全部服務(wù)；OBM即生產(chǎn)商自行創(chuàng)立產(chǎn)品品牌，生產(chǎn)、銷售擁有自主品牌的產(chǎn)品來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢來源：專家訪談，《中國(guó)服裝行業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，艾瑞咨詢?2023.3iResearchInc.?2023.3iResearchInc.21第三方服務(wù)商主體分析第三方服務(wù)商多種盈利模式并存，服務(wù)業(yè)務(wù)內(nèi)容存在融合服裝供應(yīng)鏈鏈路其本質(zhì)是圍繞服裝品牌商搭建的業(yè)務(wù)鏈路，供應(yīng)鏈鏈路上的第三方服務(wù)商基于自身資源、技術(shù)等稟賦為服裝品牌商提供相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容。按其滿足服裝品牌商需求類型劃分：1）滿足服裝品牌商基本業(yè)務(wù)需求的第三方服務(wù)商（如面輔料采購、服裝制作、服裝運(yùn)輸、交易達(dá)成等）；2）滿足服裝品牌商較高階業(yè)務(wù)需求的第三方服務(wù)商（如數(shù)字樣衣服務(wù)、供應(yīng)鏈協(xié)同合作平臺(tái)等）。第三方服務(wù)商多種盈利模式并存，第三方信息服務(wù)商服務(wù)內(nèi)容存在融合交叉。第三方服務(wù)商主體分析成衣代工廠第三方物流服務(wù)商第三方支付服務(wù)商第三方信息服務(wù)商玩家舉例收費(fèi)模式加工附加值、設(shè)計(jì)版權(quán)費(fèi)用等并存運(yùn)輸費(fèi)用、倉儲(chǔ)費(fèi)用等物流費(fèi)用以及交易傭金軟件安裝費(fèi)、年使用費(fèi)、傭金收入并存???OEM、ODM、OBM不同業(yè)務(wù)模式下所提供的服務(wù)內(nèi)容有所差異OEM進(jìn)行來料加工，按照業(yè)務(wù)合同進(jìn)行成衣制作和交付ODM模式為自研自產(chǎn)，按照業(yè)務(wù)合同進(jìn)行成衣制作和交付??商品貨運(yùn)、倉儲(chǔ)、管理等物流相關(guān)服務(wù)部分頭部物流服務(wù)商基于服裝品類提供供應(yīng)鏈解決方案??信息服務(wù)商服務(wù)內(nèi)容多樣主要以供應(yīng)鏈管理軟件、供應(yīng)鏈管理解決方案、數(shù)字樣衣等服務(wù)內(nèi)容為主服務(wù)內(nèi)容??資金結(jié)算資金提取來源：公開資料，艾瑞咨詢?2023.3iResearchInc.221234中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)典型玩家23中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)小規(guī)模單件快反的柔性供應(yīng)鏈管理能力成為服裝企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，具備柔性供應(yīng)鏈能力的企業(yè)有望長(zhǎng)期獲益我國(guó)已經(jīng)逐步進(jìn)入第三消費(fèi)時(shí)代，并將向第四消費(fèi)時(shí)代演化，在此背景下，服裝產(chǎn)業(yè)將長(zhǎng)期面臨消費(fèi)需求波動(dòng)性大、需求風(fēng)向變化快的消費(fèi)特點(diǎn)，也因此，如何實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確預(yù)判、快速響應(yīng)、及時(shí)生產(chǎn)的供應(yīng)鏈能力升級(jí)成為服裝企業(yè)未來的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。柔性供應(yīng)鏈管理模式基于數(shù)字化技術(shù)獲得終端需求，對(duì)生產(chǎn)單元進(jìn)行生產(chǎn)計(jì)劃提前規(guī)劃，并賦能采購、生產(chǎn)、供貨及物流配送全供應(yīng)鏈流程，可以強(qiáng)化企業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)力。柔性供應(yīng)鏈管理能力效率提升信息互聯(lián)互通、形成網(wǎng)絡(luò)式傳播，終端需求驅(qū)動(dòng)各環(huán)節(jié)溝通效率提升，避免長(zhǎng)鞭通過數(shù)字化技術(shù)實(shí)時(shí)了解跟蹤消費(fèi)者的購買行為和使用行為，從而獲得感知用戶的能力，并以終端用戶的需求為始點(diǎn)，進(jìn)行戰(zhàn)略、研發(fā)、生產(chǎn)、供貨等后續(xù)一系列經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。數(shù)字采購提前規(guī)劃效應(yīng)。協(xié)同作業(yè)信息實(shí)時(shí)的交互、處理與反饋，使得復(fù)雜供應(yīng)鏈協(xié)同成為可能。同時(shí)協(xié)同作業(yè)效率與總交易成本成反比，因此協(xié)同能力提升同時(shí)也帶來了成本的降低。感知用戶智能生產(chǎn)核心企業(yè)服裝品牌企業(yè)動(dòng)態(tài)供貨智慧物流來源：艾瑞咨詢研究院。?2023.3iResearchInc.24中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)未來，伴隨電商業(yè)態(tài)持續(xù)革新服裝品類銷售渠道，其帶來的退換貨現(xiàn)象也會(huì)對(duì)供應(yīng)鏈中的物流通路產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響上文所述，服裝品牌商從供給側(cè)積極布局線上渠道，從而獲得業(yè)務(wù)體量增長(zhǎng)。但線上渠道由于缺乏線下試穿等場(chǎng)景，退換貨現(xiàn)象相較于線下渠道更為明顯。當(dāng)前，退換貨以及二次銷售的業(yè)務(wù)流程圍繞“退換商品→郵寄到倉→倉內(nèi)核查→二次銷售”的業(yè)務(wù)鏈路，這其中逆物流扮演了較為重要的角色。并且，隨著未來服裝銷售線上化率進(jìn)一步提高，其帶來的退換貨現(xiàn)象會(huì)對(duì)服裝供應(yīng)鏈中的物流通路產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的影響，不止物流節(jié)點(diǎn)、物流要素的重新分配，可能還會(huì)延申到逆物流服務(wù)方案的能力搭建。部分服裝品牌商的退貨率線上渠道退貨率線下渠道退貨率某運(yùn)動(dòng)服裝品牌某快消服裝品牌某傳統(tǒng)男裝品牌某傳統(tǒng)女裝品牌15%~30%8%25%以上30%12%10%3%10%來源：艾瑞咨詢研究院。?2023.3iResearchInc.251234中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)服裝供應(yīng)鏈行業(yè)典型玩家26Treelab依托低代碼技術(shù)打造數(shù)字化鞋服供應(yīng)鏈，助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)成衣廠上海企蘭科技有限公司（Treelab），成立于2020年，以“將智能和互聯(lián)的供應(yīng)鏈帶給所有客戶”為企業(yè)使命及自身愿景，致力于通過品牌商低代碼技術(shù)，提供商品數(shù)據(jù)管理、跟單協(xié)同管理及數(shù)字化供應(yīng)鏈協(xié)同管理等解決方案，幫助紡服制造企業(yè)、服裝品牌商實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈流程數(shù)字化升級(jí)，支持服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展。原料商消費(fèi)者Treelab“低代碼+供應(yīng)鏈管理”的服務(wù)能力為核創(chuàng)新數(shù)字化技術(shù)體系化供應(yīng)鏈服務(wù)方案矩陣深入行業(yè)洞察Treelab依托低代碼技術(shù)開發(fā)供應(yīng)鏈管理工具。一方面，低代碼技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)客戶自定義配置，開發(fā)周期較短，且難度較低；另一方面，可以擴(kuò)大客戶管理范圍，強(qiáng)化協(xié)同Treelab圍繞鞋服品類，深耕鞋服供應(yīng)鏈管理，從商品數(shù)據(jù)管理、訂單管理、供應(yīng)商協(xié)同管理等核心供應(yīng)鏈管理訴求提供體系化、有針對(duì)性的服務(wù)解決方案Treelab的“低代碼+供應(yīng)鏈管理”服務(wù)能力可以服務(wù)鞋服供應(yīng)鏈鏈路上的不同主體，滿足差異化的客戶訴求。目前，Treelab已經(jīng)服務(wù)過10W+用戶，擁有更為深入準(zhǔn)確的行業(yè)洞見來源：公開資料及專家訪談，艾瑞研究院整理繪制?2023.3iResearchInc.27Treelab覆蓋企業(yè)供應(yīng)鏈全鏈路的數(shù)字化解決方案Treelab形成了“低代碼+鞋服供應(yīng)鏈管理”的服務(wù)能力，其服務(wù)方案矩陣覆蓋企業(yè)供應(yīng)鏈全鏈路。其中，商品數(shù)據(jù)管理方案：1）實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)及研發(fā)有效協(xié)同，2）通過構(gòu)建商品資料庫，沉淀商品數(shù)據(jù)資產(chǎn)，3）結(jié)合外部市場(chǎng)和用戶洞察，提供商品的洞察分析，幫助企業(yè)捕捉用戶需求；訂單管理方案：1）實(shí)現(xiàn)訂單進(jìn)度透明化實(shí)時(shí)化；2）自動(dòng)對(duì)面輔料用料情況統(tǒng)計(jì)并自動(dòng)生成采購訂單；3）自定義設(shè)置部門權(quán)限，提升企業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)協(xié)同靈活性；供應(yīng)商協(xié)同管理方案：1）供應(yīng)商和企業(yè)間信息打通，提高內(nèi)外協(xié)同效率，2）提升供應(yīng)鏈合規(guī)性和透明度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)業(yè)財(cái)一體化，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。某家紡品牌困境?

擁有海量的原創(chuàng)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)，但無法進(jìn)行儲(chǔ)存和沉淀形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)?

數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值無法得到有效釋放，前后道員工無法進(jìn)行有效協(xié)同商品數(shù)據(jù)管理成效?

建立花型、款式、面料的數(shù)字資產(chǎn)庫，儲(chǔ)存設(shè)計(jì)稿+基礎(chǔ)標(biāo)簽，方便使用?

業(yè)務(wù)端可隨時(shí)把控設(shè)計(jì)進(jìn)度，設(shè)計(jì)師也可清楚看見設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)成效供應(yīng)商管理某時(shí)尚集團(tuán)困境?

傳統(tǒng)計(jì)劃生產(chǎn)的臺(tái)賬管理方式無法做到數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新，需要大量人工成本?

生產(chǎn)信息因涉及多部門協(xié)同，信息碎片化程度高，且易出錯(cuò)訂單管理成效消費(fèi)者管理?

數(shù)據(jù)表格統(tǒng)一、實(shí)時(shí)同步關(guān)聯(lián)，提升溝通效率，降低企業(yè)內(nèi)人力成本?

對(duì)每筆訂單實(shí)時(shí)管理，提高訂單處理效率，實(shí)現(xiàn)快速翻單零庫存管理分銷商管理困境?

過去與客戶的溝通形式多為表格和郵件，信息碎片且較難追溯?

財(cái)務(wù)需逐筆人工審核客戶訂單，拉長(zhǎng)客戶下單時(shí)間，效率較低某女鞋品牌成效?

為客戶和工廠設(shè)立獨(dú)立門戶，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步，方便集中管理和異常追溯?

線上訂單對(duì)賬，支持更柔性的對(duì)賬結(jié)算模式，降低對(duì)賬運(yùn)營(yíng)成本和差異溝通來源：Treelab官網(wǎng)，艾瑞咨詢研究院整理及繪制?2023.3iResearchInc.28Style3D3D數(shù)字化技術(shù)領(lǐng)先，提供元宇宙時(shí)尚領(lǐng)域解決方案浙江凌迪數(shù)字科技有限公司旗下的Style3D是全球首個(gè)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)鏈3D數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)，從服裝行業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)切入，為服裝企業(yè)提供從3D設(shè)計(jì)、推款審款、3D改版到直連生產(chǎn)和在線展銷的全鏈路數(shù)字化服務(wù)。核心產(chǎn)品是Style3DStudio數(shù)字化建模設(shè)計(jì)軟件、Style3DFabric數(shù)字化面料處理軟件、Style3DCloud研發(fā)全流程協(xié)同平臺(tái)、Style3D創(chuàng)款供應(yīng)鏈平臺(tái)，合作客戶有波司登、日播、愛慕等，并與天貓、阿里巴巴國(guó)際站等電商平臺(tái)達(dá)成了服飾類3D數(shù)字化合作。Style3D產(chǎn)品矩陣Style3D解決方案Style3DFabric面料數(shù)字化Style3DStudio3D數(shù)字化Style3DCloud研發(fā)資產(chǎn)平臺(tái)品牌商實(shí)現(xiàn)全面數(shù)字化1仿真素材上傳軟/硬件數(shù)據(jù)庫Style3D獨(dú)有的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化生態(tài)能為品牌商整合上下游資源。建模設(shè)計(jì)軟件

下載Style3DCloud布料解算插件面輔料商2在線研發(fā)與高效展銷輸出面輔料商可利用面料數(shù)字化功能，實(shí)現(xiàn)在線面料管理、優(yōu)化線下庫存，并通過在線分享，提高展銷效率。頁端交互跨平臺(tái)資產(chǎn)呈現(xiàn)數(shù)字人應(yīng)用物料素材圖/視頻/全景圖模型文件選款/選料小程序線上展廳全景電商3數(shù)字場(chǎng)景應(yīng)用創(chuàng)新上新模式合Style3D×趨勢(shì)Style3D×面輔料作伙伴Style3D強(qiáng)大的模擬技術(shù)，可為電商企業(yè)建立3D高效研發(fā)與上新模式，可以制作數(shù)字畫冊(cè)、打造虛擬展廳、VR秀場(chǎng)，減少拍攝過程中產(chǎn)生的成本。來源：公司資料，艾瑞咨詢?2023.3iResearchInc.來源：公司資料，艾瑞咨詢?2023.3iResearchInc.29衣智互聯(lián)專注服裝行業(yè)數(shù)字化協(xié)同管理，打造智慧工廠衣智互聯(lián)專注于服裝智能制造領(lǐng)域，融合互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域前沿技術(shù)創(chuàng)新，為服裝企業(yè)提供基于云端的協(xié)同管理平臺(tái)。云端部署運(yùn)行于電腦端、手機(jī)、平板等，覆蓋研發(fā)、訂單、采購、計(jì)劃、物料、生產(chǎn)、質(zhì)檢、成品、設(shè)備等核心流程，助力服裝企業(yè)全面推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)驅(qū)動(dòng)決策，一方面提高生產(chǎn)柔性、縮短交付周期，提升供應(yīng)鏈反應(yīng)能力，為企業(yè)創(chuàng)造更大利潤(rùn)空間；另一方面量化崗位數(shù)據(jù)，幫助企業(yè)實(shí)時(shí)分析各崗位考核情況，提高管理效率。衣智互聯(lián)產(chǎn)品矩陣衣智互聯(lián)產(chǎn)品特點(diǎn)智

慧

工

廠業(yè)務(wù)流數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化智能決策平臺(tái)智能管理管控一體化生產(chǎn)精益化制造柔性化決策智能化智能決策數(shù)據(jù)聚合數(shù)據(jù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)預(yù)警數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)流資金流云

制

造

協(xié)

同

平

臺(tái)智能技術(shù)云計(jì)算物流ERP企業(yè)資源管理APS智能計(jì)劃MES智能制造WMS智能倉儲(chǔ)協(xié)同F(xiàn)MS財(cái)務(wù)管理大數(shù)據(jù)5G?

四流貫通智能設(shè)備智能平板數(shù)字機(jī)房自動(dòng)裁床網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)自動(dòng)吊掛l

業(yè)務(wù)流業(yè)務(wù)規(guī)劃清晰合理，驅(qū)動(dòng)流程再造l

數(shù)據(jù)流全流程數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)據(jù)跨系統(tǒng)流轉(zhuǎn)l

資金流資金更高效流轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化l

物流SCM供應(yīng)鏈管理基礎(chǔ)硬件HR物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)加密標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)人力資源管理精益標(biāo)準(zhǔn)體系快速換線6S管理在線品管生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流最優(yōu)，精益+透明化來源：公司資料，艾瑞咨詢?2023.3iResearchInc.30知衣“數(shù)字+服務(wù)”雙輪驅(qū)動(dòng)，以AI技術(shù)助力紡織服裝產(chǎn)業(yè)知衣科技是一家以人工智能技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，為服裝企業(yè)經(jīng)營(yíng)提供企劃、設(shè)計(jì)、打板、樣衣管理、工作協(xié)同等關(guān)鍵鏈路數(shù)字化服務(wù)，同時(shí)探索出AI賦能供應(yīng)鏈模式，逐步形成“數(shù)字+服務(wù)”的雙輪驅(qū)動(dòng)。公司兩大核心業(yè)務(wù)為：服裝產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)鏈路數(shù)字化服務(wù)商——知衣；從選款到生產(chǎn)，一站式服裝供應(yīng)鏈服務(wù)商——知衣供應(yīng)鏈。目前已經(jīng)建立了廣州、上海、深圳、廈門、杭州等全國(guó)重點(diǎn)區(qū)域的戰(zhàn)略性布局，并于2022年五月開啟海外業(yè)務(wù)探索與布局。知衣產(chǎn)品體系知衣核心優(yōu)勢(shì)云端設(shè)計(jì)產(chǎn)能l

自動(dòng)化趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)及數(shù)據(jù)分析趨勢(shì)預(yù)測(cè)供

款挖掘爆款商品企劃熱賣追蹤企劃l

款式錄用率提升企劃設(shè)計(jì)賦能SaaS選

款知衣供應(yīng)鏈l

全自動(dòng)全網(wǎng)范圍收集、自動(dòng)歸集l

實(shí)時(shí)獲取，人效提升知衣SaaS結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)師版師選圖定稿品牌商選款偏好留存數(shù)據(jù)底層支持基礎(chǔ)設(shè)施搭建設(shè)計(jì)賦能供款選款ODM成品交付l

線稿自動(dòng)生成、智能試衣、協(xié)作系統(tǒng)l

爆款率提升采購訂

單

導(dǎo)

入一站式ODM工廠工廠產(chǎn)能池產(chǎn)

能

托

管l

參數(shù)包指導(dǎo)樣衣和打樣，去人工化l

技術(shù)要求更低生產(chǎn)智能工廠規(guī)劃生產(chǎn)7天快反72小時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)來源：公司資料，艾瑞咨詢?2023.3iResearchInc.31輔料易服裝輔料服務(wù)數(shù)字化領(lǐng)域頭部企業(yè)，一站式賦能供應(yīng)鏈輔料易成立于2016年底，是一家一站式輔料服務(wù)商。擁有18年輔料行業(yè)沉淀和數(shù)據(jù)積累，以“1小時(shí)報(bào)價(jià)，24小時(shí)到貨”為目標(biāo)。通過標(biāo)準(zhǔn)化，數(shù)據(jù)化服裝公司，輔料商品，輔料供應(yīng)商三方，從而實(shí)現(xiàn)快速交付。目前已合作過的供應(yīng)商3000多家，服裝客戶2000多家?？蛻舸碛校篠hein,HM,ZARA,地素，愛帛等。先后獲得天使灣創(chuàng)、寒武創(chuàng)投、真格基金、經(jīng)緯中國(guó)、鐘鼎創(chuàng)投、光速中國(guó)的投資，融資金額達(dá)到數(shù)億人民幣。公司主營(yíng)產(chǎn)品有分九大類，有織帶、花邊、珠鉆等。輔料易戰(zhàn)略合作模式輔料易服務(wù)模式與發(fā)展歷程客

戶

端供

應(yīng)

商

端輔

料

易016采購數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)標(biāo)

識(shí)

型

輔

料國(guó)內(nèi)外趨勢(shì)把握控

產(chǎn)

能

控

股對(duì)賭產(chǎn)能供應(yīng)鏈金融指定原材料供應(yīng)商需求標(biāo)簽供應(yīng)標(biāo)簽客

戶

標(biāo)

簽精

準(zhǔn)

匹

配

供

應(yīng)

商

標(biāo)

簽l

合作價(jià)值觀l

對(duì)標(biāo)品牌l

銷售渠道······打

造I

P原創(chuàng)強(qiáng)新品多且現(xiàn)貨極致性價(jià)比柔性快反生

產(chǎn)賦

能1小時(shí)報(bào)價(jià)l

交貨準(zhǔn)時(shí)率協(xié)助指定供應(yīng)商購買機(jī)器24小時(shí)到貨······1

.

0

階

段

：

單

一

輔

料

品

類輔

料

開

發(fā)

分

析

優(yōu)

化數(shù)

據(jù)

分

析

協(xié)

助

備

貨根據(jù)數(shù)據(jù)分析在淡季備貨價(jià)格對(duì)賭保證市場(chǎng)最低價(jià)同品質(zhì)、同服務(wù)超過賠償l

輔料易切入“水晶水鉆“的單一輔料品類l

與Zara、HM等大品牌方合作，發(fā)現(xiàn)流行趨勢(shì)l

打造從原材料到加工到成品的一整套標(biāo)準(zhǔn)化流程品牌DNA及IP的輔料開發(fā)市場(chǎng)反饋、輔料成本分析同等級(jí)品牌的輔料使用情況數(shù)

據(jù)服

務(wù)價(jià)

格賦

能2

.

0

階

段

：

全

品

類

輔

料

服

務(wù)l

客戶標(biāo)準(zhǔn)化——對(duì)不同需求維度建立標(biāo)簽l

SKU標(biāo)準(zhǔn)化——對(duì)不同品類的輔料打標(biāo)簽l

供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)化——建立打分機(jī)制的供應(yīng)商體系多

工

廠

協(xié)

同

生