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文檔簡介
/2005年中國消費品市場形勢分析
2005年我國消費品市場的需求、供給和銷售狀況保持了穩(wěn)步快速的進展勢頭;貫穿全年的高漲幅和低價格,使2005年社會消費品零售總額取得的高速成長更顯貨真價實,多項規(guī)模指標取得了歷史性突破。
1—11月份社會消費品零售總額實現(xiàn)56836.2億元,首次突破5萬億元大關,同比增長13.1%,遠遠超過2002年和2003年9%左右的增速,與2004年漲幅持平;扣除物價變動因素阻礙,社會消費品零售總額同比增長11.1%,超出2004年0.9個百分點,創(chuàng)下1997年以來的最高漲幅,顯示出我國消費品市場強勁的需求成長潛力和實際增長能力。
2005年前11個月人均社會消費品零售總額首次突破4000元大關,達到4349元,比2004年全年還要高出188元,比2003年全年更是高出近790元;人均每天社會消費品零售總額首次突破13元,將2004年制造的歷史最高水平再次提升1.6元。
一、中國消費品市場銷售狀況分析
2005年前11個月的消費品市場運行走勢要緊表現(xiàn)出如下四大特點:
1、消費品市場運行兩頭活躍,社會消費品零售總額波動攀升,漲幅高位趨穩(wěn)。1—11月社會消費品零售總額集中在4500—6000億元人民幣的有限區(qū)間中震蕩運行,且波動規(guī)律顯著,總體運行呈現(xiàn)兩頭活躍的走勢特征,即5月份之前逐月走低,五月份之后則逐月推升。2005年各月社會消費品零售總額相對2004年實現(xiàn)了整體性的提升。排除春節(jié)日期變更造成的干擾,2005年前11個月,社會消費品零售總額同比漲幅差不多上處于12%—14%的狹窄區(qū)間。能夠確信,2005年重現(xiàn)2004年消費品市場的強勁增長勢頭已成必定,且進入2006年這一態(tài)勢仍將得以有效連續(xù)。
2、消費品市場銷售增長領先于宏觀經濟體系生產增長,市場先導性特征凸現(xiàn)。對比GDP和社會消費品零售總額同比漲幅的歷史數(shù)據(jù),能夠發(fā)覺,2004年往常,銷售增長與生產增長相比總是差不多同步甚至略有落后的。2004年之后,這一傳統(tǒng)格局出現(xiàn)了全新的變化。自2004年第一季度社會消費品零售總額高速增長全面啟動開始,兩年來,社會消費品零售總額同比漲幅始終高于GDP同比漲幅;且2005年社會消費品零售總額同比漲幅高位穩(wěn)定的特征更趨鞏固。這一全新市場特征在2005年的連續(xù),反映了多年持續(xù)買方市場態(tài)勢下市場先導性特征的凸現(xiàn)。
3、餐飲業(yè)異軍突起,批零商業(yè)穩(wěn)定發(fā)揮,其它銷售渠道表現(xiàn)依舊平淡。在城鄉(xiāng)居民收入水平持續(xù)提升的推動下,餐飲業(yè)零售額持續(xù)走高,各月漲幅均明顯高于社會消費品零售總額平均水平;1-11月,銷售規(guī)模同比增長17.2%,高出同期社會消費品零售總額漲幅4.1個百分點,成為消費品市場的領跑行業(yè)。通過一年的高速成長,餐飲業(yè)占社會消費品零售總額的比重比上年提高0.2個百分點,達到14.1%;對社會消費品零售總額增長的貢獻率高達18.6%,拉動社會消費品零售總額增長2.43個百分點。與餐飲業(yè)的異軍突起不同,批發(fā)零售商業(yè)則憑借其銷售規(guī)模,決定著整個消費品市場的增長基調。12.8%的銷售總額增長率盡管略低于社會消費品零售總額的平均增速,但批發(fā)零售商業(yè)對社會消費品零售總額增長的貢獻率高達81.3%,拉動社會消費品零售總額增長10.62個百分點。而其它銷售渠道在買方市場盛行的態(tài)勢下,只能重歸平淡。
4、都市市場持續(xù)活躍,農村市場高位穩(wěn)定,縣級市場活力凸現(xiàn),城鄉(xiāng)銷售格局完成漸進性重組。都市市場依舊引領并決定著社會消費品零售總額增長的總體進展態(tài)勢,排除春節(jié)對消費品市場正常進展態(tài)勢的阻礙,都市市場社會消費品零售總額同比漲幅保持了極強的穩(wěn)定性。鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場在2005年也實現(xiàn)了漲幅在10%以上的高位穩(wěn)定。與此形成鮮亮對比的是,2005年縣級市場表現(xiàn)出前所未有的活力,從7月份開始顯示出穩(wěn)步上攻的進展勢頭,為2005年擴張速度高位穩(wěn)定的中國消費品市場注入了新的活力。2003年之前城鄉(xiāng)之間保持多年的3:1的銷售增長比差不多被完全打破,該比例差不多差不多被定格在7:5的水平。能夠斷言,通過城鄉(xiāng)銷售格局重組之后,以后中國消費品市場的成長,將不再過度依靠都市市場的一枝獨秀,城鄉(xiāng)市場的雙活躍才是更具前瞻性的進展主題。
二、中國消費品市場需求狀況分析
與2004年相比,2005年消費品市場的需求狀況實現(xiàn)了一定程度的改善,但并無本質性變化。
(一)居民收入水平
2005年國家接著深化的促進城鄉(xiāng)居民收入改善政策,如提高都市居民最低生活保障標準、試點減免農業(yè)稅、接著對糧農實行直接補貼、連續(xù)第三年在全國范圍開展“改善農民進城就業(yè)環(huán)境,維護農民工合法權益”活動,使得城鄉(xiāng)居民可支配收入水平普遍提高;與此同時,截至12月,國家提出的“全年實現(xiàn)新增就業(yè)800萬人”等三大城鎮(zhèn)就業(yè)目標均提早實現(xiàn),全國糧食總產量也超出2004年全年產量250億公斤,結束了我國糧食總產量連續(xù)六年的下滑,城鄉(xiāng)兩大突破為2005年消費需求的拓展奠定了堅實的收入基礎。
2005年城鎮(zhèn)居民人均總收入和人均可支配收入,除受年節(jié)阻礙較大的1、2月以外,呈現(xiàn)出顯著的逐月上升勢頭;農村居民季度人均現(xiàn)金收入也顯示出強勁的增長勢頭。城鎮(zhèn)居民人均月可支配收入達到878元,同比增長11.7%,扣除物價上漲因素,實際增長9.8%;農村居民人均月現(xiàn)金收入達到272元,同比增長14.3%,扣除物價上漲因素,實際增長11.5%;在城鄉(xiāng)居民收入同步提升和都市化進程加速的雙重推動下,經加權平均,2005年我國城鄉(xiāng)居民人均月可支配收入達到530元,同比增長14.5%。
盡管城鄉(xiāng)居民收入得到普遍提升,然而2005年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農村居民人均現(xiàn)金收入之比高達3.23:1,達到了改革開放以來城鄉(xiāng)居民收入名義之比的最高值,尖銳地反映出我國居民內部收入分配差距不斷擴大的趨勢。城鄉(xiāng)貧富差距的持續(xù)擴大,會對城鄉(xiāng)消費結構的梯度轉移形成越來越強的障礙,限制都市消費理念對農村消費行為的引導,甚至導致城鄉(xiāng)消費品市場的割裂和消費品市場以后增長的乏力。
(二)居民消費傾向
依照商務部統(tǒng)計,盡管2005年物價漲幅在平穩(wěn)回落,但城鄉(xiāng)居民的消費意愿卻呈現(xiàn)走弱趨勢。另據(jù)中國人民銀行在全國50個都市的問卷調查顯示,在當前物價和利率水平下,認為“更多儲蓄”最合算的居民難道占據(jù)37.9%的比例,比價格迅猛增長的2004年還提高了4.5%;認為“更多消費(包括借債消費”最合算的居民只占29.8%,同比下降2.5%。顯然,居民消費傾向進一步的走低趨勢還在連續(xù)。過低的消費傾向又導致我國近五年來最終消費率的持續(xù)走低,2005年更是降至歷史最低的53.8%。
與其它國家相比,我國近十年來58.5%的平均消費率遠遠低于80%左右的世界平均水平。居民可支配收入的高速增長對消費需求的擴張本應具有積極的推動作用,然而,居高不下的儲蓄傾向和投資傾向卻嚴峻分流了潛在的消費支出。一方面,中國人民銀行最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,到2005年9月末,我國本外幣并表的城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額達到13.63萬億元,同比增長高達18.1%,明顯高于14.5%的城鄉(xiāng)居民可支配收入同比增幅,“超儲蓄”現(xiàn)象再次得以連續(xù);另一方面,盡管國家自2004年底開始實施適當緊縮的宏觀經濟政策,但此前連續(xù)6年擴張性政策的后續(xù)阻礙依舊存在,2005年前三季度投資完成額同比增幅高達27.6%,投資需求幾乎壟斷了按需求法計算的GDP的全部增幅。
(三)居民消費信心
國家統(tǒng)計局中國經濟景氣監(jiān)測中心最新研究報告指出:截至2005年9月份,消費者信心指數(shù)達到94.3點,同比上升3點。2005年消費者信心指數(shù)高位的平穩(wěn)走勢一方面得益于2004年消費品市場的良性運行強化了消費者的收入信心;另一方面也得益于在經濟增長慣性和市場內生動力的雙重推動下,消費者對消費品市場接著高速增長態(tài)勢的樂觀預期。
從消費者信心指數(shù)的構成看,消費預期指數(shù)走出低谷,成為拉動消費者信心指數(shù)回升的主導動因。到2005年9月,認為中國總體經濟和市場將走向“持續(xù)繁榮”的消費者從2004年同期的57%降至54%;但預期以后一年里自己的經濟收入將“較現(xiàn)在好”的消費者則從2004年同期的42%飆升至62%。可見,多數(shù)消費者在認為2005年收入增長和物價穩(wěn)定已成定論的同時,對我國宏觀經濟以后成長潛力的預期,只能算表現(xiàn)出慎重樂觀的態(tài)度。
消費者中意指數(shù)則成為2005年消費者信心指數(shù)未實現(xiàn)跨越式提升的滯后因素。2005年,認為自己或家庭的收入目前較過去有所增長的消費者為72%,同比下降5%;認為較過去有所降低的消費者為20%,同比下降3%。正是這種當前收入感知狀況決定了2005年消費中意指數(shù)小幅下降,但仍保持了93左右的較高水平。這與國家的政策拉動不無關系,如《二手車流通治理方法》的實施,為車市注入了新的供給熱點;而商務部、財政部2005年共同對“萬村千鄉(xiāng)市場工程”項目給予的資金支持,也有效推進了農村消費品市場的活躍。
(四)居民消費結構
據(jù)全國54500戶城鎮(zhèn)居民家庭抽樣調查資料顯示,2005年前三季度,城鎮(zhèn)居民家庭人均消費支出5950元,同比增長10.7%,扣除物價上漲因素,實際增長8.8%,但明顯低于居民人均可支配收入11.7%的名義增幅和9.8%的實際增幅。
盡管消費支出擴張有限,但居民消費結構接著得以優(yōu)化。2005年前三季度,城鎮(zhèn)居民消費支出中食品類(8.8%)、家庭設備及服務類(9.4%)、通信類(8.3%)、文教娛樂類(5.0%)支出同比漲幅小于人均消費支出10.7%的同比漲幅,其消費比重較2004年有所下降;而衣著類(15.6%)、居住類(10.8%)、醫(yī)療保健類(15.3%)、交通類(30.3%)、其它商品或服務類支出同比漲幅大于人均消費支出同比漲幅,其消費比重較2004年有所提升。
結合2005年居民消費結構的最新變動態(tài)勢,能夠概括出我國城鄉(xiāng)居民消費行為的一些新的特點:
1、城鄉(xiāng)居民食品類支出比重的同步持續(xù)下降,推動我國恩格爾系數(shù)不斷走低,正逐漸接近30%的水平。
2、家庭設備及服務支出比重有所下降,百戶家庭電視機、電冰箱、洗衣機、電風扇、電話等一般性家電擁有量增長明顯放緩,甚至出現(xiàn)負增長,講明我國城鄉(xiāng)居民的消費目標開始有所轉移。
3、交通運輸、醫(yī)療保健、文教娛樂等服務類商品成為新的消費熱點,消費支出比重不斷提升,標志著我國城鄉(xiāng)居民消費結構升級正步入從以實物消費為主轉向實物消費與服務消費并重的進展時期。
4、除衣著類和居住類消費支出比重差異較大之外,2005年城鄉(xiāng)居民的消費支出結構差不多特不接近,在改善吃、穿、住的前提下,城鄉(xiāng)居民均加大了用、行、教、樂等方面的支出力度。在欣喜于我國消費結構持續(xù)升級,城鄉(xiāng)消費差距不斷縮小的同時,也應當看到其中所蘊含的一些可能阻礙經濟進展與消費品市場成長的隱患,如恩格爾系數(shù)的“過低化”導致我國城鄉(xiāng)居民生活品質的降低、消費熱點的匱乏連續(xù)“買上不足,買下有余”的消費尷尬、城鄉(xiāng)消費實質性差異的掩蓋造成消費品市場城鄉(xiāng)互動、梯度遞進的良性消費鏈條出現(xiàn)斷裂等。
三、中國消費品市場供給狀況分析
2005年我國消費品市場的供給狀況得到全面改善。在政府強化消費品市場監(jiān)管的背景下,消費環(huán)境得以優(yōu)化,市場秩序重歸整肅。
(一)商品供給
2005年我國消費品市場商品供給的進展情況如下:
1、國內消費品市場總體供求態(tài)勢持續(xù)改善
據(jù)商務部和中華全國商業(yè)信息中心會同各地商務主管部門及有關大型商業(yè)企業(yè)對全國市場供給狀況的調查和市場供求關系的分析,2005年下半年,600種要緊消費品中供求差不多平衡的商品占28.7%,同比增加3%;供過于求的商品占71.3%,同比下降3%;沒有供不應求的商品。最近六次供求態(tài)勢考察結果清晰的顯示,我國消費品市場供過于求的商品比重連年下降,供求差不多平衡的商品比重穩(wěn)步提升。
2、利用國際市場平衡供求態(tài)勢能力接著提升
據(jù)海關統(tǒng)計,2005年1—11月,全國出口總額達到6865.4億美元,同比增長29.7%;進口總額達到5957.3億美元,同比增長17.1%;商品進出口實現(xiàn)順差908.1億美元。11月份當月我國進出口總值1337.4億美元,制造了我國歷史上單月最大商品貿易值。出口規(guī)模的持續(xù)放大,對緩解國內消費品市場供給壓力發(fā)揮了重要的市場調節(jié)作用;進口規(guī)模的必要擴張,對豐富我國居民生活和繁榮國內市場也起到了重要的補充作用。
3、重點消費品供給能力穩(wěn)中有升
(1)糧食接著增產,供給偏緊狀況全面好轉。2005年播種面積增加,國內糧食增產,糧食進口同比僅增長6.2%,遠遠低于2004年176%的增幅,產需缺口進一步縮小,每噸糧食價格比2004年下跌55.7美元。
(2)紡織品因產能擴張和出口受限,國內市場競爭加劇。2005年作為中國紡織品“后配額時代元年”,良好的出口預期激勵紡織品產能全面擴張,但由于貿易摩擦因素導致大量紡織品淤積和產能閑置,44%的服裝鞋帽企業(yè)和41%的紡織品企業(yè)出現(xiàn)供過于求的狀況。
(3)家用電器需求穩(wěn)定,供給能力全面釋放?;邶嫶蟮娜蛐枨罄瓌?,我國家電產業(yè)供給2005年仍保持快速增長勢頭,多數(shù)產品保持了兩位數(shù)的增幅。
(4)交通通信產品需求大幅回落,產能過剩。通信設備行業(yè)生產、出口形勢進入2005年增長盡顯疲態(tài),加上較大的庫存量,使國內市場出現(xiàn)嚴峻供過于求。交通類產品2005年供給增長大于需求增長超過10%,供過于求的矛盾出現(xiàn)進一步累積。
(5)金銀珠寶首飾供需兩旺,逐步確立消費熱點地位。2005年珠寶首飾市場銷售接著增長,千家重點流通企業(yè)金銀珠寶首飾零售額增長13.9%;鉆石進口增長17.5%,其它寶石進口增長18%。
(二)商品質量
近年來,我國消費品市場中商業(yè)欺詐行為屢見不鮮,在醫(yī)藥醫(yī)療、食品安全、家裝建材、生活用品等領域,更是集中了大量侵害消費者權益的商品質量問題,嚴峻擾亂了市場秩序。
為整飭消費品市場秩序,國家質檢總局2005年共對81種商品進行了商品質量抽查。調查結果顯示,2005年商品質量問題普遍存在于消費品市場的各大領域,從食品到衣著,從家裝建材到生活用具等都出現(xiàn)了合格率不足60%的商品品種。
因此,在看到2005年消費品市場商品質量問題依舊嚴峻的同時,也應當看到商務部、國家質檢總局、行業(yè)協(xié)會及寬敞工商企業(yè)在完善商品質量、強化商業(yè)倫理和誠信方面做出的努力。2005年商品質量抽查結果顯示,質量合格率高于80%的商品品種達到61.73%,同比增長19.4%;質量合格率低于60%的商品品種盡管多達12.35%,但也同比下降0.7%。
(三)商品渠道
2005年,商務部接著強化了都市商業(yè)網點規(guī)劃工作,適時啟動了“萬村千鄉(xiāng)市場工程”專項資金;國務院于8月份公布了《直銷治理條例》,加強了直銷監(jiān)管;商務部、公安部、國家稅務總局、國家工商總局等則于9月22日印發(fā)《整治商業(yè)零售企業(yè)惡意占壓、騙取供應商貨款欺詐行為專項行動工作實施方案》,專項治理零售企業(yè)惡意占壓供應商貨款的欺詐行為。在國家政策的不斷規(guī)范和扶植下,以商業(yè)為代表的商品流通渠道實現(xiàn)了持續(xù)快速進展。
1、渠道景氣高位穩(wěn)定
在2005年消費價格增幅回落的背景下,批零貿易業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)表現(xiàn)出了顯著的高位穩(wěn)定性,全年平均為137.86,同比增長0.56%,在國民經濟八大行業(yè)當中景氣指數(shù)接著名列第二,僅次于IT產業(yè)。同時,批零貿易業(yè)企業(yè)的企業(yè)家信心指數(shù)全年平均水平為131.89,高于各產業(yè)130.64的總體水平,經營前景看好程度僅次于IT產業(yè)和物流產業(yè)。
2、渠道進展穩(wěn)健協(xié)調
依照商務部商業(yè)改革進展司監(jiān)控數(shù)據(jù)計算,2005年我國連鎖經營企業(yè)接著穩(wěn)步進展。全國前30家連鎖企業(yè)年銷售額同比增長29.9%;其中直營店銷售額占銷售總額的85.2%;店鋪總數(shù)同比增長21.2%。具體而言,我國連鎖商業(yè)30強2005年的進展表現(xiàn)出三大特點:
(1)經營規(guī)模接著擴大,但增幅趨緩。從經營規(guī)模來看,2005年連鎖商業(yè)30強銷售額占社會消費品零售總額的比重為7.99%,市場集中度有所提升。從增長幅度來看,2005年連鎖商業(yè)30強銷售額和店鋪數(shù)平均增長幅度分不為29.9%和21.2%,同比漲幅有所回落。
(2)零售業(yè)態(tài)穩(wěn)步均衡進展。在連鎖商業(yè)30強中,百貨店銷售額比2004年增長24.6%,單店銷售規(guī)模接著呈現(xiàn)擴張勢頭;超市銷售額比2004年增長25%,占30家企業(yè)總銷售額的48.7%,成為主力業(yè)態(tài);專業(yè)店銷售額同比增幅分不達到42.1%,進展速度居各業(yè)態(tài)之首;便利店銷售額同比增長41.6%,正在為越來越多的社區(qū)消費者所同意。
(3)內外資連鎖商業(yè)共同進展。連鎖商業(yè)30強中,外資企業(yè)7家,2005年合計銷售額同比增長26.4%,占30家連鎖企業(yè)銷售總額的21%。增長速度慢于內資連鎖商業(yè),但單店規(guī)模仍高于內資商業(yè)25.28%,在商品品種、購物環(huán)境和服務水平方面競爭優(yōu)勢依舊明顯。
3、渠道建設多頭并進
2005年是我國零售業(yè)全面開放后的第一年,家樂福、沃爾瑪、麥德龍等外資零售巨頭紛紛調整在華投資和經營策略。為應對外資零售全新形式和全新程度的市場沖擊,2005年我國商品流通渠道建設,特不是商品零售網絡建設顯示出“有進有退、多元并進”的特點。
(1)并購成為2005年大型零售企業(yè)快速擴大渠道規(guī)模、搶占市場份額的主導手段。從北京物美集團全資收購天津大榮到大連大商集團與上海百聯(lián)合資聯(lián)手組建大商國際有限公司,從上海永樂出資收購燦坤完成中國家電零售行業(yè)最大并購案到蘇果超市收購馬鞍山“珍味”食品有限公司旗下21家蘇果特許加盟店開創(chuàng)我國零售企業(yè)收購加盟店的先河,并購成為2005年貫穿我國商品銷售渠道建設全過程的最鮮亮主題。
(2)自行開店仍然是零售渠道建設和零售企業(yè)擴張的重要方式。2005年,最強勁的開店勢頭出現(xiàn)在家電專賣店網絡當中。2005年北京國美電器店鋪數(shù)增長90.7%,上海永樂電器店鋪數(shù)增長82.4%,蘇寧電器店鋪數(shù)增長37.8%。
(3)自愿連鎖成為中小商業(yè)企業(yè)走向聯(lián)合的有效途徑。2005年,步步高超市和大慶慶客隆超市先后與IGA簽署了合作協(xié)議,成為IGA在中國的第二批會員。山東家家悅超市有限公司則加入了歐洲最大的超級市場自愿連鎖體系SPAR,成為SPAR在華首個正式成員。(4)進中有退,市場機制成為商品流通資源整合的基礎。上海美亞21世紀便利店“斷腕”謀變,關閉800家門店中的500家,不僅為我國消費品市場開發(fā)了“有進有退”的渠道建設思路,更重要的是它正在使整個消費品市場達成一個共識:盈利的渠道才是好渠道,高效率的銷售行為才是理性行為。
四、中國消費品市場價格走勢分析
2005年1—11月,在供求總體大致平衡的市場格局下,我國居民消費價格指數(shù)(CPI)僅同比上漲1.8%,2004年創(chuàng)紀錄的4%的增幅平穩(wěn)回落。
1、從整體上看,2005年的價格漲幅回落具有普遍性、連續(xù)性和快速性。全國31個省(區(qū)、市)中,29個省(區(qū)、市,除北京市和天津市)CPI漲幅均平穩(wěn)回落。排除受春節(jié)阻礙明顯的2月,CPI同比漲幅呈現(xiàn)出明顯的“倒V型”下攻態(tài)勢,逐月走低,從2005年7月5.3%左右的漲幅迅速縮小到1%以下。
2、從城鄉(xiāng)結構看,需求規(guī)?;鶖?shù)更大、需求增長速度更快的都市,CPI漲幅反而普遍低于農村。2005年農村CPI上漲2.3%,都市上漲1.6%,農村CPI累計實現(xiàn)對都市0.7%的超漲,構成了價格上漲的主導動力。
3、從地域結構看,2005年全年我國中部省市價格漲幅普遍高于全國平均水平,仍然充當著價格漲勢的持續(xù)拉動力量;西部省市則在短暫扮演了價格漲勢蔓延最快區(qū)域的角色之后,迅速回歸價格下行動力的角色定位;市場化程度最高的東部省市,則與全國平均價格水平保持
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