第第頁招標代理服務(wù)行業(yè)概況研究（一）行業(yè)概況1、行業(yè)概述招標是采購服務(wù)的一個環(huán)節(jié)，我國的招標主要包括貨物招標、工程招標、服務(wù)招標，招標這種擇優(yōu)競爭的采購方式完全符合市場經(jīng)濟的要求，它通過事先公布采購條件和要求，投標人按照同等條件進行競爭，招標人按照規(guī)定的程序從中選擇訂約方，真正實現(xiàn)了“公開、公平、公正”的市場競爭原則。我國經(jīng)濟總量近年來始終保持比較快的增長，為招標代理服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的宏觀環(huán)境。以工程招標業(yè)務(wù)為例，根據(jù)國家住建部統(tǒng)計，2017年參加統(tǒng)計的全國工程招標代理機構(gòu)共6,209家，比上年下降4.4%；工程招標代理機構(gòu)從業(yè)人員合計604,173人，比上年增長3.86%。2017年度工程招標代理機構(gòu)營業(yè)收入總額2,277.09億元，比上年下降10.5%。2、行業(yè)特點招標代理服務(wù)行業(yè)具有如下特點：（1）知識密集型：招標采購知識體系涉及面廣，專業(yè)技術(shù)性強，同時需要處理復雜的業(yè)務(wù)流程，要求掌握招標采購對象相關(guān)領(lǐng)域的理論知識和技術(shù)要點，并有一定實踐經(jīng)驗。（2）人才密集型：招標采購業(yè)務(wù)的執(zhí)行要依仗專業(yè)的招標采購管理人才，如國際商務(wù)師、專業(yè)工程師、招標師、造價師、會計師、經(jīng)濟師等。（3）高附加值：招標采購服務(wù)項目對比制造業(yè)沒有大額進項原材料支出，其成本主要包括公司人力成本、差旅費用等，毛利率水平相對較高。3、行業(yè)競爭情況我國的招標代理服務(wù)行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，代理機構(gòu)等級劃分相對分散，整個招標代理服務(wù)市場處于完全競爭的狀態(tài)，市場集中度較低，呈如下特點：（1）市場化程度較高以工程招標代理機構(gòu)為例，據(jù)住建部《2017年工程招標代理機構(gòu)統(tǒng)計公報》統(tǒng)計，國有企業(yè)和國有獨資公司共236個，股份有限公司和其他有限責任公司共3174個，私營企業(yè)2689個，港澳臺投資企業(yè)3個，外商投資企業(yè)4個，其他企業(yè)103個。從中看出，國有成分的企業(yè)在工程招標代理機構(gòu)中占比較小，行業(yè)市場化程度較高。（2）行業(yè)資質(zhì)水平及甲級企業(yè)占比呈逐年上升趨勢2010-2017年甲級機構(gòu)及資質(zhì)企業(yè)占比情況據(jù)住建部《2010-2017年工程招標代理機構(gòu)統(tǒng)計公報》顯示，工程招標代理甲級資質(zhì)企業(yè)與具有兩個及兩個以上資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量占比呈逐年上升趨勢，我國招標代理機構(gòu)眾多，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小，服務(wù)水平參差不齊。經(jīng)過市場競爭的優(yōu)勝劣汰，近年來出現(xiàn)了一批具有較強綜合競爭實力的企業(yè)。這些企業(yè)往往具有多個行業(yè)的招標資質(zhì)，特別是高等級資質(zhì)，擁有更多數(shù)量、更高水平的從業(yè)人員，在競爭中具有明顯優(yōu)勢。行業(yè)競爭的差異化逐步顯現(xiàn)，小而分散的競爭格局正在逐步改變。（3）行業(yè)競爭具有較明顯的區(qū)域性特征自《招標投標法》頒布以來，我國招標行業(yè)迅猛增長，但目前我國招投標活動主要集中在經(jīng)濟較發(fā)達、投資較活躍的地區(qū)，市場活躍度和競爭程度較強，行業(yè)競爭的區(qū)域性特征較為明顯。2017年工程招標代理機構(gòu)分布數(shù)量情況4、行業(yè)管理體制（1）行政監(jiān)管《中華人民共和國招標投標法實施條例》第4條規(guī)定，國務(wù)院發(fā)展改革部門指導和協(xié)調(diào)全國招標投標工作，對國家重大建設(shè)項目的工程招標投標活動實施監(jiān)督檢查。國務(wù)院工業(yè)和信息化、住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運輸、鐵道、水利、商務(wù)等部門，按照規(guī)定的職責分工對有關(guān)招標投標活動實施監(jiān)督?？h級以上地方人民政府發(fā)展改革部門指導和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域的招標投標工作?？h級以上地方人民政府有關(guān)部門按照規(guī)定的職責分工，對招標投標活動實施監(jiān)督，依法查處招標投標活動中的違法行為。縣級以上地方人民政府對其所屬部門有關(guān)招標投標活動的監(jiān)督職責分工另有規(guī)定的，從其規(guī)定。財政部門依法對實行招標投標的政府采購工程建設(shè)項目的預算執(zhí)行情況和政府采購政策執(zhí)行情況實施監(jiān)督。（2）行業(yè)自律《中華人民共和國招標投標法實施條例》第83條規(guī)定：招標投標協(xié)會按照依法制定的章程開展活動，加強行業(yè)自律和服務(wù)。

（二）行業(yè)發(fā)展空間招標代理服務(wù)作為我國新興的現(xiàn)代服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)，市場發(fā)展空間廣闊。根據(jù)《招標投標法》第三條的規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)進行下列工程建設(shè)項目包括項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購，必須進行招標：1、大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目；2、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；3、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年全社會固定資產(chǎn)投資606,465億元，比上年增長7.91%。同期，安徽省的全社會固定資產(chǎn)投資總額24,385.97億元，比上年增長11.48%。由于固定資產(chǎn)投資項目很大一部分都必須通過招標方式完成，所以穩(wěn)健增長的全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模為招標代理服務(wù)行業(yè)的蓬勃發(fā)展注入持續(xù)動力。2007-2016年全社會固定資產(chǎn)投資目前，公司的市場主要集中在工程建設(shè)、衛(wèi)生醫(yī)療等領(lǐng)域，相關(guān)市場需求分析如下：1、工程建設(shè)領(lǐng)域根據(jù)2007-2016年的國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值從2007年51,043.71增長到2016年193,566.78億元，年平均增速為31.02%，我國國土面積廣闊，城鎮(zhèn)化水平相對較低，房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展與多年來城鎮(zhèn)化的進程密不可分。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年我國的城鎮(zhèn)化率為57.35%，已大幅高于1990年的26.41%，但比照發(fā)達國家平均80%的城鎮(zhèn)化率，我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展空間依然巨大，因此，未來數(shù)年內(nèi)我國依然會處于城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展階段，工程建設(shè)領(lǐng)域需求仍有很大的增長空間。2、衛(wèi)生醫(yī)療領(lǐng)域根據(jù)財政部數(shù)據(jù)顯示，2017年全國財政醫(yī)療衛(wèi)生支出預算超1.4萬億，是醫(yī)改啟動前2008年的4.4倍，比2016年同口徑支出增長5.1%，比同期全國財政支出預算增幅高1.9個百分點，醫(yī)療衛(wèi)生支出占全國財政支出的比重提高到了7.2%。從未來的趨勢來看，全國財政用于醫(yī)療衛(wèi)生的支出增速仍將維持較快增長。

（三）行業(yè)發(fā)展環(huán)境1、有利因素（1）經(jīng)濟發(fā)展水平逐年提升、招標代理行業(yè)迎來持續(xù)發(fā)展期2017年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值82.71萬億元，按可比價格計算，比上年增長6.9%。國民經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間，實現(xiàn)中高速增長，經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益不斷提高，經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)特征更加明顯，實現(xiàn)了十三五良好開局。經(jīng)濟水平的逐年提升、城鎮(zhèn)化進程的不斷加快，為招標代理行業(yè)在工程建設(shè)、政府采購、醫(yī)療衛(wèi)生等多方面領(lǐng)域提供發(fā)展機遇，也成為招標代理行業(yè)未來發(fā)展的持續(xù)動力。（2）監(jiān)管體制趨于開放、行業(yè)市場化程度提高在目前我國深化行政體制改革、加快轉(zhuǎn)變政府職能的大背景下，招標代理市場化程度將會進一步提升。逐步減少和取消政府審批認定招標代理行業(yè)企業(yè)資質(zhì)資格，建立企業(yè)資格能力信用的行業(yè)自律評價機制，充分發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰機制的作用，對于促進招標投標機制的健康發(fā)展，讓市場在資源配置中起決定作用具有重要意義。隨著行業(yè)監(jiān)管體系市場化改革逐步深化，招標代理機構(gòu)可以逐步進入以往需要相關(guān)資質(zhì)才能進入的招標代理領(lǐng)域參與競爭，通過拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域、提升服務(wù)質(zhì)量。

2、不利因素（1）行業(yè)核心技術(shù)人才相對稀缺招標采購工作是涉及專業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟知識和法律政策的復合性職業(yè)。招標代理行業(yè)對從業(yè)人員的技術(shù)水平要求較高，招標代理機構(gòu)的比拼歸根結(jié)底是人才的比拼。招標代理行業(yè)雖經(jīng)過近年來的發(fā)展，規(guī)模不斷壯大，但作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)中相對高端的一種服務(wù)形式仍然處于起步階段，制約其發(fā)展的因素之一即為具備復合型專業(yè)知識的招標人員相對缺乏，同時具備豐富的招標工作經(jīng)驗、熟悉招標流程的專業(yè)人員顯得更加匱乏。（2）行業(yè)集中度有待提升目前，我國招標代理行業(yè)招標采購服務(wù)市場處于完全競爭的狀態(tài)，企業(yè)數(shù)量眾多。以工程招標代理行業(yè)為例，根據(jù)住建部2017年工程招標代理機構(gòu)統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示，國有企業(yè)和國有獨資公司共236個，股份有限公司和其他有限責任公司共3174個，隨著政府逐步減少和取消審批認定、加快轉(zhuǎn)變政府職能，預計未來一定時間內(nèi)招標代理機構(gòu)數(shù)量仍將持續(xù)增長，但綜合競爭實力較強的企業(yè)如國信招標集團有限公司、中招國際招標有限公司等具有跨區(qū)域經(jīng)營和競爭實力外，大部分企業(yè)的經(jīng)營范圍仍以當?shù)貫橹鳌?/p>

（四）行業(yè)風險特征（1）宏觀經(jīng)濟政策波動風險根據(jù)《招標投標法》和《政府采購法》，招標代理與造價咨詢主要應(yīng)用于關(guān)系社會公共利益、公共安全的大型基礎(chǔ)設(shè)施與公用事業(yè)的項目，如建筑業(yè)、大型基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、能源建材采購等。但是，宏觀經(jīng)濟的周期性波動、經(jīng)濟發(fā)展速度的變化、國家對宏觀經(jīng)濟的調(diào)控政策都將對公司業(yè)務(wù)規(guī)模造成一定的影響。如果未來國家宏觀經(jīng)濟政策發(fā)生不利于本行業(yè)的調(diào)整，相關(guān)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績將受到較大影響。（2）行業(yè)資質(zhì)延續(xù)的風險目前該行業(yè)中主要有住建部頒發(fā)的“工程招標代理機構(gòu)”、“工程造價咨詢企業(yè)”等多項業(yè)務(wù)資質(zhì)。上述資質(zhì)根據(jù)相關(guān)規(guī)定均存在一定的有效期，政府主管部門根據(jù)公司的業(yè)績、員工執(zhí)業(yè)資格、職稱比例和內(nèi)部管理等因素綜合考慮是否給予續(xù)期。如果行業(yè)中的公司未來發(fā)生影響資質(zhì)維持的事件，將導致公司不能從事相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，進而會對涉及的企業(yè)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的影響。（3）市場競爭的風險隨著我國行政體制改革的不斷深化，許多領(lǐng)域招標代理行業(yè)企業(yè)資質(zhì)資格已逐步減少和取消政府審批認定，根據(jù)住建部工程招標代理機構(gòu)統(tǒng)計公報顯示，預計未來會有更多的機構(gòu)進入這一行業(yè)，搶占市場。另外，國家發(fā)改委于2015年年初下發(fā)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》（發(fā)改價格[2015]299號