2023

年中國農(nóng)業(yè)企業(yè)國際貿(mào)w實(shí)踐觀察?2023.6iResearchInc.目

錄導(dǎo)語..............................................................................................................................................

2一1農(nóng)業(yè)企業(yè)出海的宏觀背景......................................................................................................

3二1農(nóng)業(yè)企業(yè)出海的典型體......................................................................................................

6?一ā?海農(nóng)^企^V類

.........................................................................................................

7?Dā?類企^經(jīng)營特à

.........................................................................................................

9?Oā農(nóng)^企^?海打y

.......................................................................................................

13三1農(nóng)業(yè)企業(yè)出海的配套訴求....................................................................................................14四1農(nóng)業(yè)企業(yè)出海的展望思考....................................................................................................17y律聲n

....................................................................................................................................19版權(quán)聲n

....................................................................................................................................19免責(zé)g款

....................................................................................................................................19聯(lián)系s們

....................................................................................................................................191導(dǎo)語農(nóng)^_貿(mào)一?os??__的Y?一?，s?農(nóng)^融uyw?^?流的程t在?~ò深，品類更ò~?2?據(jù)o?農(nóng)?品?_貿(mào)w?tùW情?數(shù)據(jù)看，2016

?以g，s?農(nóng)^??óáā持??增?，農(nóng)^??ósy品類??ó商品比Y波úP升2數(shù)十?gs??__?程浩浩湯湯，?wo譜寫?章的農(nóng)^企^Oü?舉，本?著YV÷_前s?農(nóng)^企^?海āx?_，農(nóng)^企^?_??×^，^?^ó拓]的á×需np哪?，并針?s?農(nóng)^企^_]?×^ó的打yP堵點(diǎn)提?}?22一1農(nóng)業(yè)企業(yè)出海的宏觀背景自ú化產(chǎn)設(shè)備在農(nóng)業(yè)產(chǎn)領(lǐng)域廣?應(yīng)}，農(nóng)業(yè)產(chǎn)力大幅提升2?據(jù)s??wí源?第O次y??土?查數(shù)據(jù)~{，s?耕w÷?q

12786.19

O}頃?191792.79

O畝，以

2019?

12

o

31

?~標(biāo)準(zhǔn)時(shí)點(diǎn)o總ā，?

2009

?減少t

752.31

O}頃?11284.21

O畝ā

，第一?^}^t數(shù)也D

2016

?的

20908Ot減ó

2021

?的

17072

tāO\期第一?^增ò值及?農(nóng)^y植作物的WO÷???均持?增?2s?在耕w÷?總?及第一?^}^t\減少的情?QO所以?yáā第一?^增ò值的a?增?，?得益于農(nóng)^?y式ù???，2016

?ó?，s?農(nóng)^?總ú?持?增?，農(nóng)^?W1智yW1??úW程tOí提高，?ê緩??一?V農(nóng)村óú?短缺壓?2?期s?未g農(nóng)^?úWP數(shù)_W程t?將提升，2020

?_，??農(nóng)^農(nóng)村?和o央網(wǎng)t安y和?息W委\會(huì)T}y?合ó_:數(shù)_農(nóng)^農(nóng)村ó]íR;?以Q?ā<íR=ā，íRn確r

2025

?，s?農(nóng)^數(shù)_經(jīng)os農(nóng)^增ò值比Y將提升ó

15%211

?wí源?:第O次y??土?查?數(shù)據(jù)}?;?/dt/ywbb/202108/t20210826_2678340.html，2021

?

8

o

25

?2耕w÷?包含水u1水澆w1旱w23s國農(nóng)產(chǎn)品及加工品的競爭力逐步提升，支撐農(nóng)業(yè)企業(yè)加速_拓海外市場2農(nóng)?品??的增強(qiáng)~s?農(nóng)?品ò工^提??充足的物料āx，p????農(nóng)?品ò工^的ó]k張2?據(jù)s?農(nóng)^農(nóng)村?數(shù)據(jù)，2022

?，y???í模以P農(nóng)?品ò工企^

9

O?，十?增ò

2O?，í模以P農(nóng)?品ò工企^áā營^wu?過

18.5

O?元，十?增ò

3.6

O?元ā農(nóng)?品ò工?W率?

72%，十?增òt

8

n?V點(diǎn)

2隨著農(nóng)?品ò工企^拓]_?^1提升?品?ò值的需n提升，已pt_一?V農(nóng)^企^?nú~??品類型1_辟?×^ó通?2在?一??Q，wy?T也愈ò注Y引ü本w農(nóng)?品ò工企^?合區(qū)域`?，ó]Y點(diǎn)品類農(nóng)?品精深ò工?^t，提升ò工農(nóng)?品_向t，?浙江省?合本省農(nóng)^十大ü?^，t?一批Y點(diǎn)農(nóng)?品ò工^貿(mào)w企^_]??監(jiān)o{范，~農(nóng)?品ò工企^提?_貿(mào)??1htà?和行^??等y÷的研vo持āó_:浙江省農(nóng)^標(biāo)準(zhǔn)W?{范[t(<一?一品一策=)2020

?工作yh;，通過í范wy特色農(nóng)?品標(biāo)準(zhǔn)?一p提升特色農(nóng)?品?ót??，并[次集ot?本w農(nóng)?品ò工企^<?海?W=22國家政策及國際農(nóng)業(yè)合作環(huán)境~農(nóng)業(yè)企業(yè)出海增添?力，引導(dǎo)s國農(nóng)產(chǎn)品國際貿(mào)w由重量向重質(zhì)轉(zhuǎn)變2s?OOo?×農(nóng)?品的?目的^O一，也o農(nóng)^?^ywV工_?o的一大Y???y2在s?}?_?程o，農(nóng)^os?~òu^貿(mào)t?作?Y大?的??域，?據(jù)?，s?大幅?P農(nóng)?品均s~，×í農(nóng)?品?ó???含數(shù)??vā及農(nóng)?品?óí?，并將?特定?品和?特定?品的<黃?=??o持?定在tà?值的

8.5%23在u^20_?間，s?Pyw[n??和w區(qū)t立?惠及農(nóng)^合作的??及[?`定ā隨2

農(nóng)^農(nóng)村?à網(wǎng)-數(shù)據(jù)查??:8080/nyb/pc/search.jsp3

o?農(nóng)^?_貿(mào)wù??，澎湃e聞，/newsDetail_forward_1296456524著s?

2022

?

RCEP

y÷?wm，未g

RCEP

r\?O間

90%以P的ˉ物貿(mào)w將gāáā零s~，農(nóng)^?×貿(mào)wts~率將?一p?P，RCEP

???~_本?農(nóng)^??_í的?v?éQèā，?t立農(nóng)^區(qū)域大^帶g~×{}2~~?s?農(nóng)^企^更}融u?×農(nóng)^大^，農(nóng)^農(nóng)村?è??×農(nóng)^服ó貿(mào)w?育?R，已經(jīng)啟út????農(nóng)^_ó]t合?驗(yàn)區(qū)和農(nóng)^?×貿(mào)w高°?ó]āw，_p形r?農(nóng)^貿(mào)w?域?一p深W_的ā?_24s國對(duì)外農(nóng)業(yè)國際科?合作項(xiàng)目產(chǎn)了一系列r果，后續(xù)轉(zhuǎn)化的接實(shí)體需要有實(shí)踐經(jīng)?的中資農(nóng)業(yè)參與運(yùn)營2u^以g，經(jīng)過一?W農(nóng)^<走??=合作及ù目t?，s?農(nóng)^?域的ā[ù研1}益1^_已經(jīng)在t立?_合作1??海_^y÷x_?一定āx22021

?，s?在<一帶一?=?線??的農(nóng)^?_投í`?~

140.2

??元，sy?農(nóng)^?_投í總?的

51.7%

，<十O五=時(shí)期，s?P552n??和w區(qū)署?農(nóng)^ù?合作1y°í源交換等`°

109?，P

150_n??和w區(qū)t立農(nóng)^ù?合作s?

，在?一過程o，oy經(jīng)過tóO援?1農(nóng)^ù?合作?養(yǎng)?一批海_e農(nóng)t，?育?y植適?在_w?境廣??的作物2?V適}于大÷?集t?的農(nóng)^數(shù)_W?_在}區(qū)^÷w帶?難nYè廣，O?在oí投í海_農(nóng)^園廣?à}，激勵(lì)一批農(nóng)^企^帶著?o?海投í2在農(nóng)^海_á__\y÷，雖woy?農(nóng)???_投í?在增ò，O÷~投ír本OíP升1?64

:o?農(nóng)^?_貿(mào)wù??;，澎湃e聞，/newsDetail_forward_129645655

:t}<一帶一?=農(nóng)^合作e畫卷;，經(jīng)o??1商ó??×貿(mào)w經(jīng)o合作研究?，/xwzx/gnsz/gdxw/202305/17/t20230517_38548740.shtml6

:農(nóng)^ā代W輝煌五??Wü傳OO十一?農(nóng)^ù??×合作持?è?;，農(nóng)^農(nóng)村??×合作ù，/ghgl/202108/t20210816_6374155.htm5×màQ?等?境，?p的oy海_?ò工āw1倉儲(chǔ)物流ù目1境_農(nóng)^合作園區(qū)1?×營???1以及完r并-的海_農(nóng)^企^，也~境?希望_]?×^ó的eu\農(nóng)^企^提??_船?海的à?í源2二1農(nóng)業(yè)企業(yè)出海的典型體?}?_以gs?已p大批農(nóng)^^_?行??×^ó?，ts企^_已_xí模2_前s?^íp一này}_的完u?海農(nóng)^企^_]W，OO\?已形r?若7~數(shù)據(jù)及?ü，?海s總署數(shù)據(jù)?w_的企^??ó?}?息o的農(nóng)^??ó企^數(shù)據(jù)

1農(nóng)^農(nóng)村??估}{的農(nóng)^?×貿(mào)w高°?ó]āw?以Q?ā<農(nóng)^?貿(mào)āw=ā等，~V÷s?_前D?農(nóng)?品及ò工?品??ó^ó企^的á×ó]?tPó]需n，úw已經(jīng)x_農(nóng)^?×^ó及一定_???óá績的農(nóng)^企^，本?以已經(jīng)}{的兩批農(nóng)^?貿(mào)āw~本，?企^經(jīng)營情?Z深uV÷22021

??，??農(nóng)^農(nóng)村?V批?woxpy型{范mà的企^1企^?合_1農(nóng)^合作?行農(nóng)^?貿(mào)āw認(rèn)?，jó目前已p

231

n_×得認(rèn)?2w?工作}?~?據(jù)w?_的營^ó?色RV?1ò工1貿(mào)w1服貿(mào)?類āw，采×先ó]^認(rèn)定批]的形式擇`授牌，wo?及[y^ó?色的_?w?[類āwóò，x_認(rèn)?標(biāo)準(zhǔn)éQè27

?_?o持精準(zhǔn)查?，?y·得yó?數(shù)據(jù)]W26在?查企^?息過程o，p?n?合_D?農(nóng)^?服ó^，~農(nóng)^企^?海^ó服ó，?á物v服ó貿(mào)w??ó，一?企^已}_OZ??ó^ó，一?企^à期?ā經(jīng)營ùe]于o?階段，P述~n_暫O納u本?V÷本2?一ā出海農(nóng)業(yè)企業(yè)分類D農(nóng)^?×貿(mào)wó]??g看，?類企^率先走P農(nóng)^?品?海拓?O?2kwó]歷程1?品特點(diǎn)1經(jīng)營模式等y÷的O\，納u本的

225

n農(nóng)^?貿(mào)āw?企^/企^?合_ā?V~?v?型類1特色集?類1大?à商類1?_?品類?類2wo，jó目前，特色集?類_

131

n1?_?品類_

40

n1大?à商類_

37

n1?型?v類_

17n27特色集群類體g通過土w流?1農(nóng)^合作t????^ā于wy特色農(nóng)?品集o拓]?×^ó的企^v?合_，o類_的?ry?g~~?，wy企^?合_1農(nóng)^?合作1wy農(nóng)墾集?1P大批農(nóng)戶qty養(yǎng)āw的農(nóng)^企^等[^o類2?類_離農(nóng)?品特色?區(qū)更à，?品??xp?強(qiáng)的w域^g，在知]?區(qū)以_w<一品一^=的農(nóng)?品~āxZ鮮品vò工品?售2?~???品本身xp<特?=的^g，?o在經(jīng)營過程o，?類_??品本身°?1??w認(rèn)?的s注?Y于·×海_?品°?認(rèn)?，采}的?售模式也更ò[元，?傳統(tǒng)]會(huì)_會(huì)廣?]??旅_驗(yàn)1?播u商等模式2涉外產(chǎn)品類體_海_^，nYO?及??v???少2o類_[~企^，?品研óá??強(qiáng)，在?身?品t延伸過程o_ó?÷向海_目的^需n的精深ò工?品1?u品vo間品2?一?甘肅企^以畜牧養(yǎng)殖o?的?料<酪蛋子=~?料?酪蛋?W?品，?海_酪?商Z鮮脫脂1酪?催W劑ā??Xe一?企^在?腸?過程o_óú物??蛋o間品，?強(qiáng)1eu等藥企Z藥品??料等2?_?品類_通~已p若~農(nóng)?品及ò工品營商品，在oāxP延伸?品t，_ó?ò值更高的精深ò工品，SKU

數(shù)?O及w他O類_~?，Y點(diǎn)÷向特定tV^2v于o類?品?目標(biāo)??~海_

B

端大?戶，ā于u??à商流程需?，更注Y?標(biāo)?×W過程?v，??確??品的安y?追溯2大供應(yīng)商類體通~已經(jīng)r~??大型商?1?飲等

B

端?戶的?頻?ò工?ˉ商，在×得?一定^績和í°ìn^拓]ó]海_^2o類企^大[在??已×得?一定的^?額和品牌知]t，??v及°è研ó_??~r熟，在拓]海_^ó時(shí)Y?知]品牌18í?企^采-?W的·×，以及目的^認(rèn)?í°的w?2Ow?ó商品O一定~?p品牌r品，也會(huì)通過走?的y式?à標(biāo)r品v[ò工?品2得益于?y1í°和品牌`?，?類_在^拓]過程o°?h?÷_O類_更強(qiáng)，_}通過?????戶，vPo間采-商_]大批??W合作2轉(zhuǎn)制轉(zhuǎn)型類體?g在?身?型ó]過程o???ó^ó會(huì)的?品廠，wopt_一?V前身~?牌}T廠2?類_在}?__期?oT企^經(jīng)營壓?，通過?o?型1?線提升等k段率先提升?品°?，?°?`于?標(biāo)1?格t??高的?品以?ó[o，?型升?^?p??更[?×?品采-商^í源·得?×?W2o類企^í?í模O一定?大，???品O一定完yxpw域特g，O在經(jīng)營ó?過程o注Y??×?品認(rèn)?1?流程?ví°的×得和g行，在á×?×^ó拓]過程o更_}傳統(tǒng)的?Wó?模式，o行^]?會(huì)的ó]~?，??P特定海_?????í境?品采-商1境_?品ò工企^1?飲企^等āt立?~{定的?`合作v2?二ā四類企業(yè)經(jīng)營特征O\類型的?海農(nóng)^企^，在t?y式1營品類等y÷p所O\?特色集群類2s?農(nóng)^?貿(mào)āw特色集?類農(nóng)^企^o?大[數(shù)~?í企^，woX大荒1農(nóng)墾等?íìo企^?póP投í，o_，p兩?企^ā于w區(qū)海洋漁^í源稟?，V{P?本1馬g?T投íy合íttà洋船?，拓]?×水?^ó2D營作物品類V_P看，s?農(nóng)^?貿(mào)āwo特色集?類農(nóng)^企^更[D?水??含鮮品及ò工v品ā1水?1茶÷1g糧的??ó^ó29涉外產(chǎn)品類2s?農(nóng)^?貿(mào)āw?_?品類農(nóng)^企^o

87.5%~?í企^，÷p

7.5%的農(nóng)^企^~o_合í，?看Y境_企^在?×P的^í源，?p

5%的企^~海_農(nóng)^企^在_投í的V子}ù，在拓]o?^的\時(shí)}x?āw，??農(nóng)^ò工品??境_^2D營作物品類V_P看，s?農(nóng)^?貿(mào)āwo特色集?類農(nóng)^企^更[D??}菌1水?1蛋v品的??ó^ó，農(nóng)?品ò工的精深程t和品類~?t?高210大供應(yīng)商類2s?農(nóng)^?貿(mào)āw大?à商類農(nóng)^企^o

94.6%~?í企^，5.4%~o_合í，在?í企^o，?íìo?w`在，O更[的o}營企^2o_，在大?à商類農(nóng)^企^o，?ā?境?_[投í本的身影，?}東??品p?}ùv

IDG

í本和?誠í本兩n風(fēng)投?投í，總?O于}東聊城，?p一?P^的?品?企^pí本的z略投íò持2D營作物品類V_P看，s?農(nóng)^?貿(mào)āwo大?à商類農(nóng)^企^更[D?蔬??鮮品1脫水1凍~及w它ò工品ā1禽類1水?1水??含鮮品及ò工v品ā的??ó^ó211轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)制類2s?農(nóng)^?貿(mào)āw?型?v類農(nóng)^企^o

94.1%~?í企^，5.9%~o_合í，合í企^?在?型過程o看Y境_企^的先??o，通過合ít廠引??線1?_1?ot\，以快速x_??ó[o?品的y?2D營作物品類V_P看，s?農(nóng)^?貿(mào)āwo?型?v類農(nóng)^企^更[D?蔬?1?味料1g糧及w?品1?ò劑1水?1豬肉品類ts?品的??ó^ó212?三ā農(nóng)業(yè)企業(yè)出海打yā于?225n農(nóng)^?貿(mào)āw的h?研究，t瑞總?梳v農(nóng)^企^?海的O大y型的打y?一是市場先行，?術(shù)加持2s?xp一定^óí模的農(nóng)^?ó企^~提升?身?品t??1`W?工ú，[以?驗(yàn)āw1研óo心~錨P農(nóng)^ù研?所_]合作，合作的Y點(diǎn)ú13w育苗育y1病???1?ogü等前端?域2在ò工1?`1物流??的?o需n更_}通過_采·得2二是借力打力，合資出境2_<一帶一?=P

RCEP`定?w東風(fēng)，s?已p[?企^將^óá_在境_Tò工廠1t?農(nóng)^園區(qū)，vtt_y的境_^拓]??，\時(shí)s們也ê察rvpP境_企^r立合í}ùZ境_?品è廣Oorí模^把股hT-的企^2o_，?于??色?持?ó]1態(tài)í源?v的à洋漁^，也?ā?P海域??企^合í注Y}ù1ttà洋船?的w撈模式，o類合í合作的^?e凍1ò工??在à洋船Pvs?境?ò工廠?行，T_???w認(rèn)?g款?u合í?^2三是柔性引導(dǎo)，提質(zhì)增效2在農(nóng)^???，已p一批k握海_^óí源的農(nóng)^企^??通過土w流?1統(tǒng)一}h1VWw益h的y式統(tǒng)一t??，T將?t的óú?t?rò工?線P?，以期通過?農(nóng)戶_源增w的y式統(tǒng)一y植/養(yǎng)殖āw的土w狀?和y養(yǎng)流程2三1農(nóng)業(yè)企業(yè)出海的配套訴求t瑞ā于?s?農(nóng)^?貿(mào)āw?類_的研究，V÷得??在?策^÷，s?o持農(nóng)^企^?海ts?策，?在海sk??{W1?×^ú態(tài)監(jiān)o及研v1?海拓?o持1^óí源??等y÷?r??m?，O海_目的^的?策yío?難突|的?壁壘O一2在^^÷，~?ú{_]經(jīng)營活ú1提高投u??m率，?海農(nóng)^企^在物流倉儲(chǔ)1í°認(rèn)?1·?í源渠óy÷的需n迫W，s們?合?品品類1企^類型等tt，x_V÷?^^÷O大需n2在物流?儲(chǔ)方面，鮮品農(nóng)?品及?養(yǎng)j1y苗等?品?物流倉儲(chǔ)的?y?境和時(shí)mg?n均?高，?搭t儲(chǔ)??yo愿?強(qiáng)2D?品流程P看，采w^未經(jīng)ò工的鮮品農(nóng)?品1à??r目的^^?一p?育的?養(yǎng)j1y苗等_??品?儲(chǔ)?物流的時(shí)m?n更高，o間品1[r品1~ˉ1r品ò工品?儲(chǔ)?物流時(shí)m的?n?P，O在í境????過程o，?養(yǎng)j1y苗1~ˉ1r品ò工品幾類?品ˉ值?高1W_Y??大1?濕t和堆`Yp額_?n，?慮r?身物流r本壓?水?高，企^更_}?t儲(chǔ)?渠ó2D?品所^類{P看，菌菇1物v品1漁^水?品的時(shí)mg?n更大，企^?t儲(chǔ)?渠ó?[，畜牧禽類1y植類?品í境??時(shí)m及r本壓?o等，`^于大??品，u_交ˉ過程oˉ及ˉ品??更~靈活ā茶1蠶1?味品等?品?物流時(shí)mg?n?P，`?ˉ?O{定，企^更_}k需_采儲(chǔ)?物流服ó214在資質(zhì)認(rèn)證方面，?v?型1?_?品兩類÷?Wó?的_更s注?過程?v認(rèn)?2?v于農(nóng)^合作v，特色集?類_在前端y養(yǎng)??難以?合作農(nóng)戶á行pm統(tǒng)一的流程?v，?o?類_在前端????P?Vy養(yǎng)?境?}1合作??的農(nóng)戶合作，將y養(yǎng)āw?V÷?w?~p?w1???品āw等í°，以????品?n?高的海_?商，并更[將í°·×Y點(diǎn)在特色農(nóng)?品的海_認(rèn)?y÷2大?à商在過程?vP?×?品認(rèn)?兩y÷的???均?~vó，在過程?v???類_[p_y的??v??P???t?架?，??快P?×?_???，通過驗(yàn)w，在?品í°??則?ā于高水?料?à商1?過程?v1??行^^績Oy÷í源w?目的^ts認(rèn)?215在·?í源渠óy÷，農(nóng)^企^通過??渠ó??售X?品?境_?戶的{潤率?高于經(jīng)v?×?品采-商??海_2農(nóng)^?貿(mào)āw?類_??×?品采-商代采代?模式的?賴程tv強(qiáng)r弱?次o?特色集?類1?v?型類1大?à商類和?_?品類2wo，?_?品類_和大?ˉ商類_?累的??í源nY?`于÷_兩類，在?×^o更w~r?身垂??域?的??~?ā?特色集?類_??×^í源·×t?p?，??×商?í?jiǎng)t的??也亟à提升，?o目前更[采}等à?商Py1?企í源t?的y式??_始?戶2_前s?農(nóng)^農(nóng)村??×合作ù及wyX?農(nóng)^WO也在??提升特色集?類_的?×貿(mào)w^y?，通過_題?ˉ1??y拉1?海交流等y式~農(nóng)^企^拓]?T1~??海^ó會(huì)216四1農(nóng)業(yè)企業(yè)出海的展望思考農(nóng)^企^?海作~s??__z略的Y?tr?V，在_數(shù)?和^ó模式y(tǒng)÷_r|Y，配套?策_(dá)?在持?完善2??k大農(nóng)^企^?海í模1提升?海農(nóng)^企^t??的目標(biāo)，針?農(nóng)^企^?海配套需n痛點(diǎn)，t瑞t°??外部環(huán)境g看，t議提升商業(yè)仲裁國際競爭力，~農(nóng)業(yè)企業(yè)出海<保t護(hù)航=2在農(nóng)?品及ò工品á×?ó^óy÷，?語?1wy?策yí1W?交r_?差_影響??的?×t裁?°O?忽?2在農(nóng)^農(nóng)村?1商ó?及wyX?WO的o持引üQ，?海農(nóng)^企^???標(biāo)?×行^標(biāo)準(zhǔn)和適配海_目的^，?范和?v?×^風(fēng)?的o?和k段p所提升，Oo?O?避]÷~貿(mào)w摩擦2?Ye~?蜂^p?}ù曾于

2013

?P?O?[蜂蜜ò工}ù(SvenskHonungsfora-dlingAB)??×t裁，v于?y?合\g款的翻?`在差_，e兩?t裁??t定g款ot裁w?轄hv?O一，?ùt裁??一t陷u<兩O?=的]境，?r

2019

?Yeo?gāZ?}?裁定2?×商?t裁期持?數(shù)?，?于?海農(nóng)^企^的商?1^ó_]1流úí金{定gy會(huì)?一定影響，也會(huì)打ü海_?商?oy企^的合作o愿2D農(nóng)^?域?×t裁á踐g看，s?ùy_?在在]v}營企^農(nóng)^?×貿(mào)w?端y÷的v??累?p提升空間，在ts?域的?×t裁?履ì經(jīng)驗(yàn)?O及歐?1?韓等農(nóng)^?×W先ó??2?p?一p完善商?t裁流程1??商?t裁?×交流，?累形r[?域y型v?1增