總行小企業(yè)金融服務(wù)部2011年7月小企業(yè)信貸工廠及其風(fēng)險(xiǎn)控制第一頁(yè)，共三十七頁(yè)。8/10/20231分享架構(gòu)一、小企業(yè)信貸二、信貸工廠三、小企業(yè)授信審批風(fēng)險(xiǎn)控制四、小企業(yè)信貸工廠案例五、存在問(wèn)題六、討論與交流第二頁(yè)，共三十七頁(yè)。8/10/20232一、小企業(yè)信貸1.1小企業(yè)信貸的重新提出1.2小企業(yè)信貸的漸進(jìn)發(fā)展1.3小企業(yè)信貸的創(chuàng)新第三頁(yè)，共三十七頁(yè)。8/10/202331.1小企業(yè)信貸的重新提出2000年，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)原經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于鼓勵(lì)和促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干政策意見(jiàn)》是我國(guó)第一個(gè)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展綜合性政策文件,提出25條政策措施。2002年國(guó)家正式頒布《中小企業(yè)促進(jìn)法》2005年2月，發(fā)布了“非公36條”。2005年銀監(jiān)會(huì)銀行開(kāi)展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)2007年商業(yè)銀行小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見(jiàn)2008年12月關(guān)于銀行建立小企業(yè)金融服務(wù)專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)意見(jiàn)2009年關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)2010年一行三會(huì)關(guān)于進(jìn)一步做好中小企業(yè)金融服務(wù)工作的若干意見(jiàn)第四頁(yè)，共三十七頁(yè)。8/10/20234中美小企業(yè)融資差別中國(guó)小企業(yè)首選自有資金,其次銀行貸款,僅有極少量通過(guò)發(fā)行股票和債券進(jìn)行融資美國(guó):股權(quán)性融資(50%:業(yè)主31%/天使基金風(fēng)險(xiǎn)基金5.5%其他股權(quán)13%)債務(wù)性融資(50%:銀行貸款19%/財(cái)務(wù)公司貸款5%其他機(jī)構(gòu)貸款3%/商業(yè)信用16%股東貸款4%其他貸款3%5)中國(guó)小企業(yè)融資缺口原因在于:法定貸款利率\信息不對(duì)稱\道德風(fēng)險(xiǎn)\交易成本第五頁(yè)，共三十七頁(yè)。8/10/202351.1小企業(yè)信貸的重新提出小企業(yè)信貸累進(jìn)型創(chuàng)新—改良現(xiàn)有產(chǎn)品\服務(wù)\流程\方式增收節(jié)支2004工行小康貸款\2006農(nóng)行簡(jiǎn)式快速貸款小企業(yè)信貸戰(zhàn)略型創(chuàng)新—極大改變產(chǎn)品\服務(wù)\渠道\流程2006建行成長(zhǎng)之路\速貸通2006工行融會(huì)貫通\2007中行融易達(dá)融信達(dá)\2007深發(fā)展池融資\2006交行梯級(jí)貸款小企業(yè)信貸突破型創(chuàng)新—實(shí)質(zhì)改變?nèi)庐a(chǎn)品2007建行阿里貸款\1999深發(fā)展供應(yīng)鏈金融第六頁(yè)，共三十七頁(yè)。8/10/202361.3小企業(yè)信貸的創(chuàng)新建設(shè)銀行信貸工廠

建行流程優(yōu)化:客戶之聲\戰(zhàn)略目標(biāo)\股東員工六西格瑪記分卡:定義\測(cè)量\分析\改進(jìn)\控制小企業(yè)固定資產(chǎn)購(gòu)置貸款小企業(yè)資貸通\助保金貸款小企業(yè)無(wú)抵押小額貸\互助貸其他各行的產(chǎn)品與服務(wù)管理創(chuàng)新第七頁(yè)，共三十七頁(yè)。8/10/20237二、信貸工廠2.1信貸工廠概念與內(nèi)涵2.2信貸工廠起源2.3信貸工廠發(fā)展2.4信貸工廠優(yōu)缺點(diǎn)第八頁(yè)，共三十七頁(yè)。2.1信貸工廠概念與內(nèi)涵概念:“信貸工廠”就是指銀行借鑒工廠標(biāo)準(zhǔn)化制造產(chǎn)品的流程,批量處理信貸。內(nèi)涵:具體而言，就是銀行對(duì)中小企業(yè)貸款的設(shè)計(jì)、申報(bào)、審批、發(fā)放、風(fēng)控等業(yè)務(wù)按照“流水線”作業(yè)方式進(jìn)行批量操作。流程:在信貸工廠模式下，信貸審批發(fā)放首先要做到標(biāo)準(zhǔn)化；在貸款過(guò)程中，客戶經(jīng)理、審批人員和貸后監(jiān)督人員專(zhuān)業(yè)化分工；最后，為了監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)采用產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)查方法，從不同角度對(duì)借貸企業(yè)進(jìn)行交叉印證。第九頁(yè)，共三十七頁(yè)。2.1信貸工廠概念與內(nèi)涵信貸工廠組織架構(gòu)傳統(tǒng)架構(gòu)四級(jí)組織\公司業(yè)務(wù)部\風(fēng)險(xiǎn)控制三級(jí)行小企業(yè)中心\條線整合\流程再造審批人\擔(dān)保公司\信貸政策\(yùn)風(fēng)險(xiǎn)控制業(yè)務(wù)流程傳統(tǒng)貸款流程:營(yíng)銷(xiāo)\評(píng)價(jià)授信\發(fā)放\貸后作業(yè)\回收16個(gè)環(huán)節(jié)信貸工廠示意圖:業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)—評(píng)價(jià)授信—審批—執(zhí)行—回收8環(huán)節(jié):增加風(fēng)險(xiǎn)緩釋\早期預(yù)警\委婉回收第十頁(yè)，共三十七頁(yè)。信貸工廠示意

小企業(yè)經(jīng)營(yíng)中心副主任主任風(fēng)險(xiǎn)主管市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)支持信貸工廠客戶篩選產(chǎn)品管理授信評(píng)價(jià)\審批客戶營(yíng)銷(xiāo)績(jī)效管理放款中心信貸執(zhí)行品質(zhì)管理委婉回收早期預(yù)警信用恢復(fù)或硬回收第十一頁(yè)，共三十七頁(yè)。2.1信貸工廠概念與內(nèi)涵信貸工廠特點(diǎn):最大化\專(zhuān)業(yè)化\標(biāo)準(zhǔn)化\差別化\全方位最大化價(jià)值目標(biāo)為客戶提供全方位金融服務(wù)專(zhuān)業(yè)化管理體系與機(jī)制:構(gòu)建專(zhuān)業(yè)化的小企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理體系，建立專(zhuān)門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)制實(shí)行差別化的風(fēng)險(xiǎn)管理政策，以滿足客戶融資需求和銀行控制風(fēng)險(xiǎn)的雙重需要建立標(biāo)準(zhǔn)化的信貸業(yè)務(wù)流程，打造“流程銀行”，提高運(yùn)作效率。第十二頁(yè)，共三十七頁(yè)。流程銀行概念:通過(guò)重新構(gòu)造銀行業(yè)務(wù)流程\組織流程\管理流程\文化理念,顛覆性地改造傳統(tǒng)銀行模式,形成以流程為核心的銀行模式理論依據(jù):邁克爾.哈默----企業(yè)流程重塑理論保羅.阿倫----銀行流程重塑理論主要特點(diǎn):以客戶為中心的理念是流程銀行構(gòu)架的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)流程重塑是構(gòu)建的基礎(chǔ)浩大工程構(gòu)建要點(diǎn):突出核心業(yè)務(wù)突出業(yè)務(wù)流程的多元化第十三頁(yè)，共三十七頁(yè)。2.2信貸工廠起源這一模式起源于海外:美國(guó)銀行\(zhòng)澳洲聯(lián)邦銀行\(zhòng)新加坡淡馬錫集團(tuán)中國(guó)國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)有建設(shè)銀行、北京銀行、杭州銀行等等等銀行在采用這一模式。2005年建設(shè)銀行引入美國(guó)銀行\(zhòng)淡馬錫,與之開(kāi)展戰(zhàn)略合作項(xiàng)目,建行是國(guó)內(nèi)較早采用這一模式的銀行之一。杭州銀行引入澳洲聯(lián)邦銀行作為外資戰(zhàn)略股東，隨后在澳洲聯(lián)邦銀行協(xié)助下開(kāi)發(fā)了小企業(yè)信貸標(biāo)準(zhǔn)化操作模式。第十四頁(yè)，共三十七頁(yè)。2.3信貸工廠發(fā)展淡馬錫小企業(yè)業(yè)務(wù)模式是在花旗銀行商業(yè)實(shí)踐和麥肯錫咨詢公司研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，在經(jīng)營(yíng)理念、管理手段、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)控制、產(chǎn)品支持、激勵(lì)考核等方面進(jìn)行了深入研究和創(chuàng)新，形成一套成熟完善的業(yè)務(wù)模式建設(shè)銀行在蘇州成立小企業(yè)經(jīng)營(yíng)中心建行各家分行按照“思想認(rèn)識(shí)到位、組織保證到位、機(jī)制建設(shè)到位、技術(shù)培訓(xùn)到位”的決策部署，以及建總行關(guān)于“實(shí)現(xiàn)小企業(yè)業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、積極推動(dòng)小企業(yè)經(jīng)營(yíng)中心業(yè)務(wù)模式”的指導(dǎo)精神，在原有小企業(yè)經(jīng)營(yíng)中心的基礎(chǔ)上，推廣信貸工廠模式,進(jìn)一步加快小企業(yè)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)步伐第十五頁(yè)，共三十七頁(yè)。2.3信貸工廠發(fā)展

2007年4月，中國(guó)建設(shè)銀行根據(jù)流程銀行理念，研發(fā)了符合中小企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的業(yè)務(wù)模式——“信貸工廠”模式，開(kāi)創(chuàng)了同業(yè)先河。截至2009年底，建行已在全國(guó)124個(gè)城市建立了140家“信貸工廠”模式的小企業(yè)經(jīng)營(yíng)中心。上海分行原有5個(gè)中心,2010年6月18日又組建了浦西、浦東小企業(yè)經(jīng)營(yíng)中心。北京分行繼海淀中關(guān)村小企業(yè)中心,2010年6月開(kāi)業(yè)5個(gè)區(qū)域中心,推進(jìn)千戶工程.第十六頁(yè)，共三十七頁(yè)。2.3信貸工廠發(fā)展中國(guó)建設(shè)銀行2011卓越企業(yè)發(fā)展論壇系列活動(dòng)日前在寧波啟動(dòng)。建行通過(guò)論壇搭建了政企銀三方合作平臺(tái)，為合力解決中小企業(yè)融資難，服務(wù)中小企業(yè)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。目前建設(shè)銀行已打造了以226家“信貸工廠”為核心的小企業(yè)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式；同時(shí)，持續(xù)加大資源傾斜力度，每年新增信貸規(guī)模的40%用于發(fā)展小企業(yè)。第十七頁(yè)，共三十七頁(yè)。2.4信貸工廠優(yōu)缺點(diǎn)降低交易成本降低監(jiān)督趁本緩解道德風(fēng)險(xiǎn)(成員之間)緩解逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)

成員間了解\阻止差成員\壞企業(yè)第十八頁(yè)，共三十七頁(yè)。三、小企業(yè)授信審批風(fēng)險(xiǎn)控制3.1小企業(yè)信貸流程3.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)3.3案例一:供應(yīng)鏈金融融資平臺(tái)3.4案例一:聯(lián)貸聯(lián)保業(yè)務(wù)風(fēng)控示例3.5案例二小企業(yè)集團(tuán)客戶授信管理第十九頁(yè)，共三十七頁(yè)。3.1小企業(yè)信貸流程貸款申請(qǐng)

■業(yè)務(wù)受理

戶信貸準(zhǔn)入

■信貸調(diào)查(一)客戶調(diào)查(二)項(xiàng)目調(diào)查信用等級(jí)評(píng)定■項(xiàng)目評(píng)估業(yè)務(wù)申報(bào)合規(guī)性審查■授信審批

審批意見(jiàn)反饋■簽訂貸款合同■辦理抵(質(zhì))押手續(xù)■貸款發(fā)放■檔案管理貸后檢查■展期管理第二十頁(yè)，共三十七頁(yè)。3.1小企業(yè)信貸流程支行客戶經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo):100個(gè)平臺(tái):商會(huì)\供應(yīng)鏈集群\政府科技中心……授信管理:IRB系統(tǒng)與CMPL系統(tǒng)決策支持客戶關(guān)系管理:幫組收集信息\區(qū)域經(jīng)濟(jì)行業(yè)分析風(fēng)險(xiǎn)管理:信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)\情景分析與壓力測(cè)試\接受申請(qǐng)與額度授信\授信結(jié)構(gòu)與定價(jià)\債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別\緩釋安排\調(diào)整結(jié)果\續(xù)借結(jié)論授信審批:超限審批\組合分析\資產(chǎn)等級(jí)遷移\結(jié)構(gòu)優(yōu)化\定價(jià)與確認(rèn)第二十一頁(yè)，共三十七頁(yè)。3.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征:對(duì)企業(yè)主依賴度高關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)突出\違約成本低\融資渠道少資金監(jiān)控難\擔(dān)保難度大\持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力弱與傳統(tǒng)中小企業(yè)授信模式注重?fù)?dān)保抵押不同，建行更加關(guān)注客戶信用記錄、與銀行的往來(lái)關(guān)系以及客戶的經(jīng)營(yíng)狀況，可以為一部分優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)提供一定的信用額度。

第二十二頁(yè)，共三十七頁(yè)。3.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)原則一:關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)分析方法同等重視還款與還款能力原則二:關(guān)于擔(dān)保堅(jiān)持以合適的擔(dān)保品作為緩釋手段和對(duì)沖保障威懾小企業(yè)違約原則三:關(guān)于投放執(zhí)行漸進(jìn)式安排原則四:關(guān)于貸后監(jiān)控盡職調(diào)查信用與監(jiān)督結(jié)合快捷反應(yīng)減少違約延續(xù)時(shí)間減少押品價(jià)值損失避免違約風(fēng)險(xiǎn)積聚第二十三頁(yè)，共三十七頁(yè)。3.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)關(guān)于小企業(yè)信用評(píng)價(jià)

企業(yè)法人素質(zhì)銷(xiāo)售收入及結(jié)算情況擔(dān)保的保障程度產(chǎn)品的市場(chǎng)試銷(xiāo)周期與更先換代歷史信用記錄產(chǎn)業(yè)政策\(yùn)環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)固定資產(chǎn)變現(xiàn)\其他資產(chǎn)真實(shí)性對(duì)外投資融資能力存貸比社會(huì)影響力第二十四頁(yè)，共三十七頁(yè)。3.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)關(guān)于小企業(yè)資信調(diào)查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性財(cái)務(wù)報(bào)表銀行與稅務(wù)局比對(duì)本行結(jié)算對(duì)帳單監(jiān)控資產(chǎn)真實(shí)性對(duì)比同業(yè)調(diào)查-----Z值判斷法貸款證稅務(wù)工商查詢第二十五頁(yè)，共三十七頁(yè)。3.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)關(guān)于財(cái)務(wù)反欺詐

財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)及其無(wú)保留意見(jiàn)銷(xiāo)售收入下降卻總資產(chǎn)增加固定長(zhǎng)期適合率和流動(dòng)比率小于100%高估收益(收益虛增\資產(chǎn)高估\費(fèi)用低估\負(fù)債低估)正常存貨\應(yīng)收帳款\應(yīng)付帳款應(yīng)和銷(xiāo)售收入維持一定比例應(yīng)收帳款異常值=對(duì)N期比較應(yīng)收帳款增減金額-對(duì)N期比較銷(xiāo)售收入增減金額XN期比較應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)期間應(yīng)收帳款異常值=(本年應(yīng)收帳款-上二年應(yīng)收帳款)-(本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-上二年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)X(上二年應(yīng)收帳款/上二年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)第二十六頁(yè)，共三十七頁(yè)。3.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)關(guān)于小企業(yè)避稅傾向收入資產(chǎn)利潤(rùn)的帳外循環(huán)銷(xiāo)售收入不進(jìn)入公司結(jié)算戶,進(jìn)業(yè)主儲(chǔ)蓄帳戶固定資產(chǎn)作為”低質(zhì)易耗品”進(jìn)入成本少結(jié)轉(zhuǎn)存貨降低成本開(kāi)支關(guān)聯(lián)方進(jìn)行成本分擔(dān)加大非現(xiàn)金成本支出比例推遲確認(rèn)銷(xiāo)售收入\虛增應(yīng)收帳款增加銷(xiāo)售收入以合資等方式爭(zhēng)取減免稅政策第二十七頁(yè)，共三十七頁(yè)。3.2小企業(yè)風(fēng)控要點(diǎn)調(diào)整財(cái)務(wù)指標(biāo)權(quán)重盈利能力流動(dòng)性杠桿比例交易額行業(yè)前景管理層質(zhì)量支票被拒付透支使用第二十八頁(yè)，共三十七頁(yè)。風(fēng)險(xiǎn)緩釋安排小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具保證抵質(zhì)押品凈額結(jié)算信用衍生工具第二十九頁(yè)，共三十七頁(yè)。風(fēng)險(xiǎn)緩釋安排第三方保證業(yè)務(wù)管理

加強(qiáng)保證人的選擇嚴(yán)格控制互保及交叉保證對(duì)保證人實(shí)行分類(lèi)管理測(cè)算保證限額,控制過(guò)度擔(dān)保履行告知義務(wù),確保保證效力加強(qiáng)貸后管理及時(shí)行使擔(dān)保權(quán)第三十頁(yè)，共三十七頁(yè)。風(fēng)險(xiǎn)緩釋安排全面加強(qiáng)押品管理五原則:合法\有效\審慎\差別化\平衡制約押品接受標(biāo)準(zhǔn)\分類(lèi)\抵押率質(zhì)押率押品價(jià)值評(píng)估抵押權(quán)的設(shè)立抵押品的監(jiān)控問(wèn)題資產(chǎn)確認(rèn)\客戶關(guān)系移交\還款能力分析內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價(jià)\清收方案設(shè)計(jì)\問(wèn)題資產(chǎn)處置第三十一頁(yè)，共三十七頁(yè)。風(fēng)險(xiǎn)緩釋安排擔(dān)保品建議現(xiàn)金(本外幣)市場(chǎng)化證券(股票基金債券)擔(dān)保(企業(yè)\政府\承諾)保險(xiǎn)金(信用保險(xiǎn)\信貸違約替換)文檔協(xié)議(外匯衍生協(xié)定)資產(chǎn)抵押(機(jī)器廠房\汽車(chē)\應(yīng)收帳款\賬期本票)房地產(chǎn)商品期貨(金屬\能源)第三十二頁(yè)，共三十七頁(yè)。3.3案例一供應(yīng)鏈融資最初的汽車(chē)貿(mào)易結(jié)算協(xié)議供應(yīng)鏈融資模式銀行信息資金供應(yīng)商