2013年乘用車市場發(fā)展趨勢與產(chǎn)業(yè)政策國家信息中心信息資源部 主任高級經(jīng)濟師 徐長明內(nèi)

容一、2012年汽車市場分析二、2013年汽車市場預(yù)測三、汽車產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向四、三個關(guān)注點汽車市場展望2汽車內(nèi)需增長率一、2012年汽車市場分析1.總體市場：全面持續(xù)低速運行汽車市場展望3乘用車內(nèi)需增長率汽車市場展望4微型客車及增長率（批發(fā)量）汽車市場展望57類商用車年度增長率（批發(fā)量）汽車市場展望6到11月底市場未出現(xiàn)預(yù)期的回升，繼續(xù)在低谷運行乘用車內(nèi)需季度銷量與增長率汽車市場展望7乘用車內(nèi)需銷量走勢(萬輛)汽車市場展望87類商用車批發(fā)銷量走勢(萬輛)汽車市場展望9GDP增長率(%)汽車市場展望10主要行業(yè)產(chǎn)量增長率汽車市場展望11主要工業(yè)品增速財政收入、企業(yè)利潤、居民收入增速

2009

2010

20112012汽車市場展望12企業(yè)家信心指數(shù)居民消費信心、企業(yè)家信心指數(shù)汽車市場展望13消費者信心指數(shù)汽車市場展望14上證指數(shù)汽車市場展望15(1)乘用車：低級別增長慢，高級別增長快2012年1-11月各級別乘用車內(nèi)需增速2.

細分市場：非均衡發(fā)展汽車市場展望162012年1-11月各價位乘用車內(nèi)需增速汽車市場展望172012年1-11月豪華品牌與普通品牌乘用車增速(內(nèi)需)豪華品牌：奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌、保時捷、路虎、捷豹汽車市場展望182012年1-11月各類別乘用車內(nèi)需增速汽車市場展望19豪華車與普通品牌月同比增長率豪華品牌：奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌、保時捷、路虎、捷豹汽車市場展望20國產(chǎn)與進口月度同比增長率汽車市場展望21分日系與非日系進口量增長率曲線汽車市場展望223.中國汽車的國際地位：進入新階段過去10年：中國汽車市場發(fā)展對國際汽車產(chǎn)業(yè)具有重要影響中國汽車銷量占全球汽車總銷量的比重汽車市場展望23中國汽車增量占全球汽車總增量的比重汽車市場展望24主要乘用車集團中國銷量占自身全球比重汽車市場展望25萬輛中國銷量全球銷量201020112012.1H201020112012.1H大眾196.9235.7137.2647.4741.0385.4通用115.1135.871.0586.0643.9319.5現(xiàn)代起亞117.3128.764.1502.6573.5292.5豐田86.790.548.3701.0638.5391.1日產(chǎn)雷諾70.888.547.4509.7552.7274.9本田67.862.332.0362.7317.3186.3福特58.760.529.5474.6488.7255.8汽車市場展望26從現(xiàn)在起：不僅僅是中國汽車市場在全球具有舉足輕重地位，而且中國汽車產(chǎn)業(yè)和汽車市場逐步開始受國際汽車市場的影響，到了雙向影響、互動發(fā)展的新階段汽車市場展望27汽車市場展望28奔馳、奧迪本年度優(yōu)惠最大幅度（萬元）今年豪華車降價所引發(fā)的車價下降和從高端到低端的降價傳導(dǎo)，大背景是歐債危機汽車市場展望29?具有全球視野(這方面自主品牌是弱勢)?跟蹤國際經(jīng)濟形勢與汽車市場市場?不僅研究自己公司，還要研究競爭者的情況汽車市場展望30要準(zhǔn)確地研究中國市場，必須：SIC在跟蹤研究國際市場2012年全年汽車總量平衡表國產(chǎn)進口出口內(nèi)需內(nèi)需增長率乘用車13361045413867.5%微型客車223032200

%商用車376244334-7%總體193510610119403.2%汽車市場展望31預(yù)測誤差主要是GDP的預(yù)測偏差導(dǎo)致的，去年預(yù)測2012年GDP增長率為8.7%，現(xiàn)在看是7.7%左右2011年年底會預(yù)測目前預(yù)測2012F增長率2012F增長率乘用車145612%13867.5%微型客車2344.9%2200

%商用車3905.4%334-7%總計20809.9%19403.2%2011年年底會預(yù)測值與目前預(yù)測值的比較(萬輛)汽車市場展望32規(guī)律經(jīng)濟政策二、2013年汽車市場預(yù)測(一)總量預(yù)測：平穩(wěn)運行，但比2012年更加積極汽車市場展望331.規(guī)律：(1)乘用車:2020年之前乘用車仍將處于快速發(fā)展區(qū)間,增長率相當(dāng)于GDP增長率1.5倍左右,在時間分布上呈前高后低汽車市場展望34中國乘用車千人保有量汽車市場展望35投資：大規(guī)模建設(shè)?公路?鐵路?機場?港口?客貨站場?城市基礎(chǔ)設(shè)施?文化設(shè)施等大規(guī)模建設(shè)?工廠生產(chǎn)能力建設(shè)……投資規(guī)模大、產(chǎn)業(yè)鏈長、加工度高、

中間產(chǎn)品多、增長持續(xù)時間長的特點。消費：住房、汽車住房和汽車這些大件商品，全面普及所需的時間是很長的。國際比較也表明，以建筑業(yè)和汽車工業(yè)支持的工業(yè)化中期進程，一般在幾十年，至少20年。主要動力：工業(yè)化和城市化工業(yè)化2.經(jīng)濟：GDP長期潛在增長率為8%左右汽車市場展望36城市人口占總?cè)丝诘谋戎亍Ｒ院竺磕晏岣?個百分點，2020年達到60%左右城市化帶來效率提升、生活方式轉(zhuǎn)變、城區(qū)擴大汽車市場展望37各機構(gòu)對2013年GDP增速的預(yù)測值預(yù)測機構(gòu)預(yù)測時間2013年美銀美林2012年10月8.1中信證券2012年12月8申銀萬國2012年11月7.8北大CMRC2012年12月8國泰君安2012年12月7.8中銀國際2012年12月7.4交通銀行2012年12月8.2中金公司2012年12月8.1花旗集團2012年11月7.8中國社科院2012年12月8.2瑞銀證券2012年12月8匯豐銀行2012年8月8.5世界銀行2012年12月8.4國際貨幣基金組織2012年10月汽8.車2市場展望382013年GDP增速的預(yù)測汽車市場展望39經(jīng)濟景氣與車市景氣大趨勢相一致，但有時卻不一致不一致主要體現(xiàn)為GDP上行時，車市有時會出現(xiàn)下行。如04年上半年，以及05年-07年年中汽車市場展望40?乘用車汽車市場展望413.政策全局性政策不會出臺，局部性不利政策可能會出臺汽車市場展望422012預(yù)計2013預(yù)測增長率乘用車1386152210%綜合考慮2013年汽車內(nèi)需預(yù)測值(萬輛)汽車市場展望43豪華品牌：奔馳、寶馬、奧迪、雷克薩斯、沃爾沃、英菲尼迪、謳歌、保時捷(二)結(jié)構(gòu)預(yù)測：升級近幾年汽車升級趨勢顯著，可以從四個方面得到體現(xiàn)：(1)豪華車增長速度高于總體市場豪華車與乘用車總體的年度增長率比較(內(nèi)需)汽車市場展望44豪華車占乘用車總體的比重(內(nèi)需)汽車市場展望45主要發(fā)達國家豪華車占總體市場銷量份額注：品牌含奧迪、寶馬、奔馳、沃爾沃、雷克薩斯、謳歌、英菲尼迪、林肯、凱迪拉克汽車市場展望46(2)進口車增長速度高于國產(chǎn)汽車汽車市場展望47進口車與乘用車總體的年度增長率比較(內(nèi)需)進口車占乘用車總體的比重(內(nèi)需)汽車市場展望48(3)高級別增長速度高于低級別2011年各級別乘用車內(nèi)需增速2012年1-11月各級別乘用車

內(nèi)需增速汽車市場展望49(4)SUV增長速度高于乘用車總體市場汽車市場展望50SUV與乘用車總體的年度增長率比較(內(nèi)需)SUV占乘用車總體的比重(內(nèi)需)汽車市場展望51(1)購買力迅速提高：價格敏感度下降，品質(zhì)要求提高汽車市場展望52如果沒有外在強力政策的作用，這個趨勢很難改變，這是個長期趨勢，原因：(2)

中國目前的消費者價值觀汽車市場展望53與汽車消費有關(guān)的消費者價值觀：重面子(同一階層要開同級別的車）對高端品牌和車型擁有者的看法是仰慕，普遍有強烈追求純、重、大代表物質(zhì)的價值(3)更新需求快速增長。導(dǎo)致對的內(nèi)在品質(zhì)要求提高(安全性、技術(shù)性能、…)汽車市場展望54(4)汽車普及水平提高。導(dǎo)致消費者對車的認識變化，從解決“有”和“無”的問題，轉(zhuǎn)變?yōu)椤案摺焙汀暗汀钡膯栴}汽車市場展望55乘用車千人保有量-2011年TOP10城市數(shù)據(jù)說明：按城市常住人口計算汽車市場展望56家庭汽車百戶擁有量-2011年TOP10省市數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2012汽車市場展望572013年將基本延續(xù)這樣的趨勢。同時，2013年經(jīng)濟處于上升通道，上述升級趨勢理論上應(yīng)該更加顯著。考慮到2012年的速度差有供給因素的較大作用，這主要是豪華車廠家對2012年的市場判斷較為樂觀，形成了過渡的供給。因此，2013年繼續(xù)呈現(xiàn)升級趨勢，但速度差有縮小的可能。汽車市場展望58乘用車內(nèi)需銷量走勢(萬輛)(三)日系車汽車市場展望59日系品牌內(nèi)需銷量走勢(萬輛)汽車市場展望60釣魚島事件前后日系品牌銷量及同比增速變化汽車市場展望61(國產(chǎn)零售)釣魚島事件前后日系及非日系銷售形勢對比(國產(chǎn)零售)汽車市場展望62非日系商家均受益于日系用戶的轉(zhuǎn)移，歐系最多，其次是韓系和美系。受益較多的品牌有：上海大眾、北京現(xiàn)代、一汽大眾、上海通用別克。非日系經(jīng)銷商調(diào)查

日系經(jīng)銷商調(diào)查

(提及率)汽車市場展望63各車系份額變化(國產(chǎn)零售)汽車市場展望64目前的狀況是兩部分原因?qū)е碌模阂皇侨障抵艺\客戶，迫于環(huán)境壓力，延緩購買。未來：?中日關(guān)系好轉(zhuǎn)，重新購買日系?中日關(guān)系目前困局長期化，很多人轉(zhuǎn)移二是日系非忠誠客戶，轉(zhuǎn)買其他車系，將來重回購買日系車的比例較少汽車市場展望65國家信息中心調(diào)研顯示，經(jīng)銷商普遍認為短期內(nèi)日系銷量難以恢復(fù)至前期水平。經(jīng)銷商調(diào)查：釣魚島事件的影響？數(shù)據(jù)來源：國家信息中心2012年9月經(jīng)銷商調(diào)查數(shù)據(jù)，總樣本數(shù)大于400汽車市場展望66結(jié)論：日系車想回到釣魚島事件之前的份額需要付出相當(dāng)大的努力。最大可能是在目前份額和釣魚島事件之前的份額之間。汽車市場展望67產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)：用10年左右的時間實現(xiàn)由汽車大國到汽車強國的轉(zhuǎn)變。汽車強國至少有3個標(biāo)志：需要具有國際競爭能力的世界知名企業(yè)和品牌需要利用兩種資源，開拓兩個市場，并在國際市場占有一定的份額

(3)需要掌握核心技術(shù)和新技術(shù)的發(fā)展趨勢，支撐和引領(lǐng)世界汽車產(chǎn)品的技術(shù)進步，并在這一過程當(dāng)中，培育起自主創(chuàng)新能力三、汽車產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向汽車市場展望68(一)自主創(chuàng)新與自主品牌(二)國際化(三)節(jié)能、環(huán)保、低碳、安全(四)零部件汽車市場展望69為此，未來的汽車產(chǎn)業(yè)政策重點應(yīng)該涵蓋發(fā)展自主品牌是不得不實施的舉國戰(zhàn)略，而且將越來越強化低收入組：975美元以下中等偏下收入組：976-3855美元中等偏上收入組：3856-11905美元高收入組：11906美元以上(一)自主創(chuàng)新與自主品牌汽車市場展望702011年預(yù)計中國的人均GDP達到5300美元，已經(jīng)進入中等偏上收入組的行列。也就是說，從作為平均數(shù)看，以及把各地區(qū)作為一個整體看，中國都處在一個中等收入階段中。問題是，中等收入發(fā)展階段究竟有什么特別不一樣之處呢？特別之處在于，同樣從中等收入開始，但經(jīng)過幾十年的發(fā)展之后，國家之間卻形成了巨大的分化。即有相當(dāng)一批進入到高收入行列，但是，仍然有相當(dāng)多的國家，仍然處在1萬美元以下的人均收入水平上，也就是說徘徊在中等收入的發(fā)展階段上。汽車市場展望71很多目前的發(fā)達國家是靠先發(fā)優(yōu)勢順利跨越了中等收入陷阱進入發(fā)達國家行列

，但是后發(fā)國家有一大批停在了中等收入階段。拉美國家如巴西、阿根廷等仍停留在中等收入階段，而且距離跨越中等收入的邊緣還有相當(dāng)大的距離。菲律賓曾經(jīng)被稱為亞洲之星，目前仍然處在比較低的收入水平上，人均GDP只有1639美元。泰國的人均GDP也很多年沒有進展等日本及亞洲四小龍（韓國、臺灣、香港、新加坡）成功跨越中等收入陷阱。汽車市場展望722009年各國人口總數(shù)(萬人)國家人均GDP(美元,1962年)人均GDP(美元,2009年)人口

(萬人)阿根廷1,1457,6264,028巴西2588,12119,373菲律賓1531,7529,198泰國1133,8936,776日本63439,73812,756韓國10417,0784,875香港52229,826700新加坡43036,537499汽車市場展望73人均GDP(美元)汽車市場展望74人均GDP(美元)汽車市場展望75人均GDP(美元)汽車市場展望76人均GDP(美元)汽車市場展望77GDP增速汽車市場展望78中等收入陷阱原因：收入分配不平等。福利趕超和民粹主義城市化問題。過度城市化和貧民窟金融體系問題。貨幣自由兌換和資本項目開放，金融體系外部沖擊產(chǎn)業(yè)競爭壓力。專業(yè)化分工+規(guī)模經(jīng)濟+創(chuàng)新的發(fā)展戰(zhàn)略人力資本培養(yǎng)和工資成本上升等汽車市場展望79對產(chǎn)業(yè)來講，主要任務(wù)是解決自主創(chuàng)新。韓國、日本走出來，強大的產(chǎn)業(yè)競爭力是最主要的原因。汽車市場展望80?要成為經(jīng)濟強國必須發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)，沒有強大的汽車產(chǎn)業(yè)的國家，沒有一個成為強國的。因為需要大量的先進技術(shù)。?汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，必須進行自主品牌?在可能情況會有政策出臺汽車市場展望81汽車產(chǎn)量汽車出口出口占本國產(chǎn)量的比重各國出口量占世界總出口量的比重世界總量62001500*24%100%日本79336246%24%美國570---德國52137271%25%韓國35121561%14%中國1379373%2%出口：產(chǎn)品競爭力與出口市場需求匹配；大國市場鼓勵：出口、海外建廠、海外并購、技術(shù)合作(二)國際化汽車市場展望82中國汽車出口目的地國家TOP10汽車市場展望83排名200720082009201012345678910俄羅斯聯(lián)邦10739417.5%俄羅斯聯(lián)邦8524912.5%阿爾及利亞4141011.2%阿爾及利亞472378.4%敘利亞528398.6%烏克蘭602888.9%越南307228.3%敘利亞327735.8%烏克蘭470917.7%越南528517.8%敘利亞251576.8%越南313475.5%南非397526.5%阿爾及利亞449466.6%埃及223356.0%俄羅斯聯(lián)邦312095.5%越南356795.8%伊朗342545.0%伊拉克194485.3%智利306345.4%阿爾及利亞342125.6%敘利亞322684.7%德國152644.1%伊朗299965.3%伊朗314155.1%埃及291044.3%伊朗139313.8%埃及288865.1%委內(nèi)瑞拉270294.4%南非253173.7%美國104552.8%巴西253224.5%英國197013.2%智利231223.4%利比亞102062.8%孟加拉國234904.2%哈薩克斯坦168542.7%德國162552.4%智利89502.4%伊拉克229054.0%主要汽車集團2009年全球產(chǎn)銷量分布（萬輛）

通用

大眾

豐田產(chǎn)量銷量全球646748中國177183美國121208巴西60韓國53德國51墨西哥35西班牙34加拿大33烏茲別克斯坦20波蘭15英國11阿根廷9澳大利亞7印度7其他13產(chǎn)量銷量全球607629德國213124中國124144巴西78西班牙54捷克53墨西哥32波蘭14葡萄牙9斯洛伐克8比利時6其他15產(chǎn)量銷量全球724781日本354200美國87177中國6071泰國43加拿大32印度尼西亞29法國21英國13南非10捷克10澳大利亞10臺灣9土耳其7巴西6阿根廷6馬來西亞6其他汽車市20場展望84產(chǎn)量銷量全球465463韓國274112中國8190印度56美國21斯洛伐克15捷克12土耳其5汽車市場展望85產(chǎn)量銷量全球301339日本8463美國72115中國6061加拿大26巴西14泰國13英國8印度6墨西哥5其他14產(chǎn)量銷量全球274336日本8960中國5554美國37墨西哥36英國34泰國7西班牙5其他11主要汽車集團2009年全球產(chǎn)銷量分布（萬輛）現(xiàn)代

本田

日產(chǎn)奇瑞目前出口最多，2011年只有16萬輛。汽車市場展望86銷量(萬輛)總出口16.0巴西3.3伊朗2.3俄羅斯聯(lián)邦1.7烏克蘭1.6伊拉克1.5委內(nèi)瑞拉1.0埃及0.8烏拉圭0.7智利0.4哥倫比亞0.4奇瑞汽車?國際化：?提升國際視野?掌握汽車規(guī)律?標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范?間接影響合資產(chǎn)品汽車市場展望87圍繞節(jié)能、環(huán)保、低碳、安全這四方向?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，這是世界汽車工業(yè)的共同使命。中國要想實現(xiàn)技術(shù)支撐和引領(lǐng)，必須在這四個方向?qū)崿F(xiàn)趕超。(三)節(jié)能、環(huán)保、低碳、安全汽車市場展望88國內(nèi)原油產(chǎn)量和進口量進口依存度7.6%33.8%43.9%48.2%50.5%51.3%52.5%54.5%(1)節(jié)能汽車市場展望89注：汽車保有量為2009年數(shù)據(jù)；石油消費量為2010年數(shù)據(jù)，來自《BP能源報告（2010）》4.32.01.21.21.10.3合計

8.52020=2.6億輛汽車市場展望902010年中國原油進口來源國統(tǒng)計（Top10）數(shù)據(jù)來源：海關(guān)汽車市場展望91基于這種形勢，政府未來一定在傳統(tǒng)汽車節(jié)油和新能源汽車的發(fā)展上采取比以往更有力度的措施，比其他國家力度更大。否則即使有需求，中國汽車產(chǎn)業(yè)也不可能實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。要想長期占居競爭優(yōu)勢，一是不斷地提高節(jié)油技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品，繼續(xù)在傳統(tǒng)汽車節(jié)油型方面占據(jù)優(yōu)勢，二是在新能源汽車的發(fā)展上至少與行業(yè)同步。汽車市場展望9205.7.1

06.1.1

06.7.1

07.1.1

07.7.1

08.1.1

08.7.1

09.1.1第一階段第二階段第一階段第二階段對于新認證車對于

在產(chǎn)車12.1.1第三階段政策:

A.

傳統(tǒng)汽車節(jié)能汽車市場展望93產(chǎn)業(yè)內(nèi)措施：強制燃油消耗限值標(biāo)準(zhǔn)?二階段限值相比一階段節(jié)油10%左右；三階段在二階段基礎(chǔ)節(jié)油15%-20%《乘用車燃料消耗限值》（GB19578-2004）對第一、二階段限值實施時間的規(guī)定產(chǎn)業(yè)外措施：稅收政策(影響消費者偏好)汽車市場展望94乘用車（含SUV)消費稅稅率車型排量2006年4月1日調(diào)整后2009年9月1日調(diào)整后幅度小于1.0L（含）3%1%-2%1.0L-1.5L（含）3%3%01.5L-2.0L（含）5%5%02.0L-2.5L（含）9%9%02.5L-3.0L（含）12%12%03.0L-4.0L（含）15%25%+10%4.0L以上20%40%+20%B.

大力發(fā)展新能源汽車目的：節(jié)油、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)追趕政策重點：從研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化奧運會世博會十城千輛（25個）6個私人試點城市未來70個試點城市汽車市場展望95機動車尾氣排放分擔(dān)率(2005年)(2)

環(huán)保（汽車排放法規(guī)）汽車市場展望96中國承諾2020年單位GDP排放下降40-45%2008年，中國超越美國，成為世界第一大二氧化碳排放

國，我國去年全年的排放量占了世界總排放量的五分之一2008年世界前五大二氧化碳排放國家單位：億噸汽車市場展望97自主品牌競爭力標(biāo)準(zhǔn)汽車市場展望98四、幾個關(guān)注點(一)新能源汽車(二)自主品牌(三)三線市場汽車市場展望99(一)新能源汽車新能源汽車發(fā)展規(guī)劃的背景和政策意圖目前新能源汽車的銷售情況未來新能源汽車的市場前景汽車市場展望1001.

新能源汽車發(fā)展規(guī)劃的背景和政策意圖1.1新能源汽車發(fā)展規(guī)劃的背景和政策意圖出于4個方面的考慮(1)促進產(chǎn)業(yè)升級和自主品牌發(fā)展

(2)緩解能源壓力(3)改善環(huán)境(4)培育新的經(jīng)濟增長點汽車市場展望101自主品牌與合資份額曲線（國產(chǎn)批發(fā)量）(1)促進產(chǎn)業(yè)升級和自主品牌發(fā)展汽車市場展望102自主品牌銷量價位構(gòu)成

2012年1-11月自主品牌銷量級別構(gòu)成

2012年1-11月汽車市場展望103自主品牌在各個級別占比

2012年1-11月2012年自主品牌在各個價位占比2012年1-11月汽車市場展望104國內(nèi)原油產(chǎn)量和進口量(2)緩解能源主要是石油的壓力汽車市場展望105乘用車年均行駛里程（萬公里）而且，中國具有行駛年里程長、車型大(中國傳統(tǒng)文化所決定的，大、重、純)的特點汽車市場展望106注：汽車保有量為2009年數(shù)據(jù)；石油消費量為2010年數(shù)據(jù)，來自《BP能源報告（2010）》汽車市場展望1072010年中國原油進口來源國統(tǒng)計（Top10）數(shù)據(jù)來源：海關(guān)汽車市場展望1082.

目前新能源汽車的銷售情況汽車市場展望1092012年1-10月，我國列入國家示范工程目錄的節(jié)能和新能源汽車銷售超過1.3萬輛，其中乘用車占70%左右。汽車市場展望110中國節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)量單位：輛當(dāng)前中國新能源汽車生產(chǎn)以純電動汽車為主汽車市場展望1112011年節(jié)能和新能源汽車產(chǎn)量結(jié)構(gòu)2011年在純電動乘用車領(lǐng)域，以奇瑞、江淮、比亞迪居前汽車市場展望112單位：輛數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會在混合動力乘用車市場，主要是微混、輕混車型為主汽車市場展望1132011年國產(chǎn)混合動力乘用車銷量單位：輛數(shù)據(jù)來源：乘用車聯(lián)合會截止到2011年底，示范工程累計推廣1.9萬輛，初具規(guī)模汽車市場展望114客車中90%為是混合動力，乘用車中電動車占50%左右。示范推廣新能源汽車數(shù)量(輛)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進，截至2011年底，25個示范城市已建成充電樁6800個，充電站168座各示范城市建成充電樁數(shù)量對比汽車市場展望115各示范城市建成充電站數(shù)量對比汽車市場展望116新能源汽車(BEV+PHEV)累計示范推廣約1.2萬輛，與推廣總目標(biāo)16萬輛差距甚遠汽車市場展望1173.

未來新能源汽車的市場前景汽車市場展望118到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產(chǎn)銷量達到50萬輛，到2020年超過500萬輛汽車市場展望119中國電動汽車市場銷售預(yù)測單位：輛A.適合初期推廣市場：公交車領(lǐng)域年銷量5萬輛左右，保有量接近

40萬輛全國城市公交車保有量

主要城市公交車保有量(1)

具有規(guī)?；氖袌銎囀袌稣雇?20市政環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域：全國市政環(huán)衛(wèi)車年銷量突破2萬輛，2009年保有量近8.4萬輛城市物流配送?輕型客車：近１０萬輛年需求用于城市貨物運輸，如快遞、郵政等?微型客車：６０萬輛年需求在城市?輕微卡公園、機場等區(qū)域巡邏、執(zhí)法車其他城市交通微循環(huán)用車小區(qū)內(nèi)小區(qū)到地鐵……單位：輛出租車年需求15萬輛，保有100萬輛汽車市場展望121這些市場有兩大特點：?一是這些領(lǐng)域適合使用新能源汽車：市內(nèi)短距離運輸?二是這些領(lǐng)域都是政府可以調(diào)控的這是中國13.4億人口帶來的先天初期優(yōu)勢中國超大規(guī)模（年需求3500萬輛）的國內(nèi)市場，及較大的收入差距（高端新能源乘用車發(fā)展）也容易促進新能用車乘用車的發(fā)展。汽車市場展望122B.

具有超大規(guī)模潛在市場：中國超大規(guī)模的國內(nèi)市場，為各類新能源汽車發(fā)展提供發(fā)展空間汽車市場展望123中國不同收入家庭收入的復(fù)數(shù)保有車輛比例中國收入差距比較大，高收入群體的車輛復(fù)數(shù)保有比例高，為價格昂貴的電動汽車發(fā)展提供市場空間汽車市場展望124(2)

具有有力的發(fā)展政策中國政府在新能源的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場推廣等各方面都采取了力度很大的政策。以示范推廣為例：首批13個城市公共領(lǐng)域乘用車示范規(guī)模約2.3萬輛，6個私人補貼示范城市總計13.2萬輛。其補貼力度都很大。汽車市場展望125公共服務(wù)用乘用車和輕型商用車示范推廣補助標(biāo)準(zhǔn)

十米以上城市公交客車示范推廣補助標(biāo)準(zhǔn)注注：：最最大大電電功率率比比3300%%節(jié)能與新最大電功率比能源汽車節(jié)油率類型BSG車型10%-20%20%-30%30%-100%5%-10%0.4――――――10%-20%2.83.2――混合動力汽車20%-30%――3.23.64.230%-40%――――4.24.540%以上――――――5.0純電動100%――――――6.0汽車燃料電池

汽車

功100%以――上混合動――力汽車補助

――含p標(biāo)準(zhǔn)均lug

25.0-in使用鎳氫電池、鋰離子電池節(jié)能與使用鉛酸/超級電容器的混合動力系新能源汽車類節(jié)油率電池的混合動力統(tǒng)型系統(tǒng)最大電功率比最大電功率比20%-50%50%以上混合動力汽車10%-20%520――20%-30%7253030%-40%8303640%以上――3542純電動汽車100%――――50燃料電池汽車注：最大100%電功率比5――0%以上混合動――力汽車補助標(biāo)準(zhǔn)60均含plug-in25城市公共領(lǐng)域中央政府補貼標(biāo)準(zhǔn)（2009-2012年）汽車市場展望126私人購買新能源汽車試點城市及補貼標(biāo)準(zhǔn)

(2010-2012年)補貼(按最高標(biāo)準(zhǔn))北京上海深圳長春合肥杭州PHEV地方補貼523423國家補貼555555合計1078978BEV地方補貼646626國家補貼666666合計12101212812汽車市場展望127整車及電驅(qū)動領(lǐng)域電池領(lǐng)域A.央企產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟充電與服務(wù)領(lǐng)域一汽集團東風(fēng)汽車長安汽車中國南車東方電氣有色院中航工業(yè)中航科技中航科工中海油(力神電池控股公司)國家電網(wǎng)南方電網(wǎng)中國石化中國石油中國普天保利集團(3)

具有企業(yè)的積極推進汽車市場展望128B.

其它國內(nèi)企業(yè)汽車市場展望129上汽計劃推出榮威插電式混合動力轎車，2015年新能源汽車的產(chǎn)能將達到30萬輛，長安推出志翔混合動力轎車、奔奔純電動轎車，計劃未來5年實現(xiàn)中混平臺化、弱混規(guī)模化、強混產(chǎn)業(yè)化奇瑞推出A5混合動力、QQ3純電動，M1純電動，計劃到2015年，實現(xiàn)新能源汽車年銷量達到5萬輛。比亞迪F3DM、E6兩款電動轎車上市銷售，共1000多輛江淮同悅純電動銷售500輛，面向職工。C.

外資企業(yè)微/中混合動力全混合動力插電式混合動力電動汽車啟動-停車系統(tǒng)途銳混合動力車高爾夫插電式混合動力高爾夫電動版1

大眾汽車①全系車型汽車市場展望130②加速推進2012年起大眾將在中國市場加速推出新能源汽車A.純電動汽車2010—2013年展示?實測?超過100輛車?多種車型2013—2018年開始批量生產(chǎn)?批量生產(chǎn)?里程可達100到200公里?超過10000輛?2種車型2018年以后投入普通市場汽車市場展望131?批量生產(chǎn)，電動優(yōu)化?里程選擇?超過100000輛大眾公司希望新能源汽車占中國新能源汽車總量的20%途銳混合動力版(3.0，V6

TSI)現(xiàn)已發(fā)售引擎功率245KW0—100KM/h加速時間6.5秒扭矩450Nm最高時速240km/h油耗8.2升/100km汽車市場展望132B.

混合動力車量產(chǎn)豐田正式啟動了豐田汽車研發(fā)中心（中國）的建設(shè)，并將第三代普銳斯導(dǎo)入中國，力爭在“十二五”期間，研發(fā)搭載國產(chǎn)混合動力總成的車輛，并在2015年左右實現(xiàn)在一汽豐田、廣汽豐田的生產(chǎn)和銷售日產(chǎn)將純電動汽車聆風(fēng)引入中國，首先在武漢、廣州進行小規(guī)模道路測試，并通過東風(fēng)日產(chǎn)自主品牌啟辰開發(fā)電動汽車車型本田包括Insight、CR-Z、飛度混合動力款、思域混合動力款以及謳歌混合動力車在內(nèi)的5款車型計劃2012年陸續(xù)引入中國，并在2013年實現(xiàn)在中國生產(chǎn)通用已推出混合動力轎車，2012年volt計劃進入中國，2013年導(dǎo)入賽歐純電動轎車寶馬MINI

E電動車即將進入在中國的第二輪實路測試，Active

E實測將于2012年開始，華晨寶馬5系長軸距插電式混合動力車2013年將在中國投產(chǎn)奔馳戴姆勒與北汽簽署全面戰(zhàn)略合作意向書，純電動版奔馳車計劃2014年在北京奔馳下線汽車市場展望1331.自主品牌仍然有較好的發(fā)展機遇(1)國內(nèi)市場仍將保持十年以上的快速增長

(2)國內(nèi)市場出現(xiàn)西移與下沉(3)自主品牌汽車進入國際市場潛力巨大(二)自主品牌發(fā)展汽車市場展望134乘用車：2020年之前仍將處于快速發(fā)展區(qū)間，增長率相當(dāng)于GDP增長率的1.5倍左右，在時間分布上呈前高后低千人保有量20輛第一個高速增長期持續(xù)5年左右銷量年均增長30%千人保有量=5第二個高速增長期持續(xù)10年左右銷量年均增長20%千人保有量=130孕育期

銷量平均增速日本1960-196435.8%韓國1981-198525.0%中國

2001-200830.4%(25%)普及期

銷量平均增速日本1965-197322.2%韓國1986-199720.0%中國

2009-202313—15%(1)國內(nèi)市場仍將保持十年以上的快速增長汽車市場展望1351-3線城市市場份額變化:量變到質(zhì)變(2)區(qū)域市場：西移與下沉汽車市場展望136?產(chǎn)品?外觀氣派（大）?內(nèi)部空間寬敞（軸距長）?看得見的配置全?質(zhì)量較高（皮實耐用）?品牌（知名度高）?價格?售價低?使用成本低（維修便宜包括配件和人工、油耗低）犧牲：看不見的性能，降低技術(shù)含量汽車市場展望137在企業(yè)和政府的努力下，過去幾年汽車出口形勢很好，說明具有這樣的可能。(3)自主品牌汽車進入國際市場潛力巨大出口量汽車市場展望138中國汽車出口目的地國家TOP10汽車市場展望139排名2009201020112012.1-912345678910阿爾及利亞4141011.2%阿爾及利亞472378.4%巴西10420112.2%阿爾及利亞13103717.0%越南307228.3%敘利亞327735.8%阿爾及利亞824139.7%俄羅斯聯(lián)邦734929.6%敘利亞251576.8%越南313475.5%俄羅斯聯(lián)邦714578.4%伊拉克622418.1%埃及223356.0%俄羅斯聯(lián)邦312095.5%智利534996.3%伊朗560347.3%伊拉克194485.3%智利306345.4%伊朗471135.5%智利465036.0%德國152644.1%伊朗299965.3%伊拉克368964.3%秘魯295873.8%伊朗139313.8%埃及288865.1%秘魯304983.6%烏克蘭242923.2%美國104552.8%巴西253224.5%