CONTENTS01中國(guó)虛擬電廠行業(yè)發(fā)展背景ntbackground全球虛擬電廠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀strialperspectiveustrialperspective04國(guó)內(nèi)外典型企業(yè)案例dy34中國(guó)虛擬電廠行業(yè)發(fā)展背景?2023.8iResearchInc.5風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)量遞增，對(duì)應(yīng)峰谷調(diào)撥及合理消納需求旺盛在全天候場(chǎng)景下存在明顯的“波動(dòng)性”、“低出力”特征。從長(zhǎng)期的投資收益角度考慮，需要結(jié)合“補(bǔ)貼疊加充分交易”來(lái)實(shí)現(xiàn)經(jīng)2015-2022年中國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)量結(jié)構(gòu)分布中國(guó)電源出力全天候分布特征%0%24%51%0%6%0%17%42%26% 2%0%5%34%40%7%7%7%34%35%4%4%24%42%25% 1%7%38%30%25% 2%3%27%28%31% 1%2%9%23%45%20152016201720182019202020212022120%90%60%30%0%0時(shí)2時(shí)4時(shí)6時(shí)8時(shí)10時(shí)12時(shí)14時(shí)16時(shí)18時(shí)20時(shí)22時(shí)光電(%)火電(%)風(fēng)電(%)水電(%)核電(%)火電(%)核電(%)風(fēng)電(%)光電(%)電聯(lián)，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.6風(fēng)光發(fā)電規(guī)模擴(kuò)大，未來(lái)有效消納成為綠色經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的首要目標(biāo)占比出現(xiàn)了一定程度的下滑?？紤]到發(fā)電裝機(jī)量(前置投資因素)，有效并網(wǎng)量(后置消納因素)。當(dāng)下節(jié)點(diǎn)，需要有效的解決風(fēng)光電長(zhǎng)期、合理消納的問(wèn)題。才能在相對(duì)理想的條件下，實(shí)現(xiàn)在2025年達(dá)到16.5%發(fā)電占比的目標(biāo)。當(dāng)然，從整個(gè)電力網(wǎng)絡(luò)的有效運(yùn)題，將成為能源市場(chǎng)持續(xù)繁榮的重中之重。2015-2022年中國(guó)能源發(fā)電量結(jié)構(gòu)2025-2060年中國(guó)能源發(fā)電量結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)%9%9%8%70%%12%6%%0%8%%1%4%3%4%69%68%67%74%20152019202020212022火電(%)水電(%)風(fēng)、光電及其他(%)核電(%)30%30%84%70%7%65%35%2025e2050e風(fēng)、光電(%)其他(%)2060e941008034941008034級(jí) (省、縣、市、區(qū))，以及不同執(zhí)行主體(公共機(jī)構(gòu)、政府機(jī)構(gòu)、企業(yè)單位等)推動(dòng)分布式光伏、分散式風(fēng)電的加快發(fā)展。比如在風(fēng)電，相較分布式光電，仍存在較為明顯的技術(shù)商業(yè)化差距。2017-2022年中國(guó)分布式光電裝機(jī)量3920033060023852204001740013000860067484400300034525258201720182019新增裝機(jī)量(萬(wàn)千瓦)2020201720182019新增裝機(jī)量(萬(wàn)千瓦)2017-2021年中國(guó)分散式風(fēng)電裝機(jī)量99620172018201920202021新增裝機(jī)量(萬(wàn)千瓦)累計(jì)裝機(jī)量(萬(wàn)千瓦)?2023.8iResearchInc.71.3280.980.950.950.740.730.560.141.3280.980.950.950.740.730.560.14從整體電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，第三產(chǎn)業(yè)+居民用電的消費(fèi)比重逐年升高，一方面對(duì)應(yīng)了整體中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)展中，泛口徑下的高端制造業(yè)和軟件服務(wù)業(yè)、物流服務(wù)業(yè)等，肩負(fù)了更強(qiáng)的新經(jīng)濟(jì)動(dòng)能。同時(shí)另一方面，基于全產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的背景下，用電終端(包括居民用戶(hù))的用電依賴(lài)性也在逐漸增強(qiáng)。結(jié)合長(zhǎng)周期下的，在未來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速維持溫和增長(zhǎng)的前提下，考慮到第三產(chǎn)業(yè)+居民用電的分布式+儲(chǔ)能滲透率逐漸提升，電力消費(fèi)彈性系數(shù)，大概率會(huì)進(jìn)入低波動(dòng)、高運(yùn)行的新區(qū)間。2010-2022年中國(guó)電力消費(fèi)分布結(jié)構(gòu)22%2%2%2%2%2%2%2%1%1%1%1%1%12%12%13%13%13%13%14%14%14%14%15%14%15%11%11%11%12%12%13%13%14%16%16%16%17%17%75%75%74%74%74%72%71%70%69%68%68%68%66%2010-2021年中國(guó)電力消費(fèi)彈性系數(shù)414125 0.732010201120122013201420152016201720182019202020212022第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)居民用電第一產(chǎn)業(yè)電聯(lián)，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.88%4%210 1118252185161240635%3343421838%4%210 1118252185161240635%3343421832797229645086%5489824393416208948357%762272443172469526420% 13161018606339930435009278957406435316760477449252122696增長(zhǎng)。當(dāng)然從負(fù)荷特征來(lái)看，數(shù)據(jù)中心因?yàn)槠洚a(chǎn)業(yè)發(fā)展的應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)開(kāi)始從“中心化網(wǎng)絡(luò)”向“邊緣計(jì)算”過(guò)渡，所以有可能呈現(xiàn)出“大者更大，小者更密”的分布特征，對(duì)應(yīng)電力負(fù)荷特征也會(huì)出現(xiàn)兩極分化。新能源汽車(chē)，特別是BEV車(chē)型的高滲透率，也對(duì)應(yīng)化、動(dòng)態(tài)化的電力系統(tǒng)，會(huì)成為未來(lái)電力供需網(wǎng)絡(luò)的核心形態(tài)。2020-2025年中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)2020-2025年中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)電力負(fù)荷結(jié)構(gòu)CAGRCAGR24.2%GRCAGRCAGR=44.5%2020202120222023e2024e2025e202020212020202120222023e2024e2025e數(shù)據(jù)中心(億千瓦時(shí))新能源汽車(chē)(億千瓦時(shí))5G通信(億千瓦時(shí))電爐鋼(億千瓦時(shí))計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(億千瓦時(shí))數(shù)據(jù)中心(億千瓦時(shí))光伏制造(全產(chǎn)業(yè))(億千瓦時(shí))通訊基站(億千瓦時(shí))來(lái)源：信達(dá)證券研究中心，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.8iResearchInc.9341341現(xiàn)實(shí)問(wèn)題；同時(shí)也能主動(dòng)促進(jìn)電力負(fù)荷端的“源荷一體化”改善。從產(chǎn)業(yè)供需兩端，改善電力能源的市場(chǎng)化應(yīng)用的問(wèn)題。同樣以新2022年Q1-Q3中國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模 (新增投運(yùn))2022年-2023年中國(guó)充電樁保有量能組8%電源側(cè)55%能+光伏18%68176隨車(chē)配建充電樁公共交流充電樁公共直流充電樁2022(萬(wàn)臺(tái))2023e(萬(wàn)臺(tái))?2023.8iResearchInc.10控制主體核心差異主動(dòng)負(fù)荷聚合控制方式控制路徑柔性負(fù)荷制集中控制分布式控制制分布式智能控制設(shè)備鋪設(shè)專(zhuān)用電力信息通道，雙向協(xié)調(diào)控制全部用戶(hù)側(cè)戶(hù)側(cè)可控負(fù)荷 控負(fù)荷負(fù)荷控制中心冰箱等)改變?cè)O(shè)備運(yùn)行參數(shù)、運(yùn)行模式用戶(hù)側(cè)安裝智能控制設(shè)備，單向反饋控制全部/負(fù)荷關(guān)停場(chǎng)景基于參數(shù)辨識(shí)衡、有功備用等需求響應(yīng)用戶(hù)適度分析等蹤等法特征冰箱、熱水器控負(fù)荷基于蒙特卡洛模擬基于?？似绽士藱C(jī)負(fù)荷控制主體核心差異主動(dòng)負(fù)荷聚合控制方式控制路徑柔性負(fù)荷制集中控制分布式控制制分布式智能控制設(shè)備鋪設(shè)專(zhuān)用電力信息通道，雙向協(xié)調(diào)控制全部用戶(hù)側(cè)戶(hù)側(cè)可控負(fù)荷 控負(fù)荷負(fù)荷控制中心冰箱等)改變?cè)O(shè)備運(yùn)行參數(shù)、運(yùn)行模式用戶(hù)側(cè)安裝智能控制設(shè)備，單向反饋控制全部/負(fù)荷關(guān)停場(chǎng)景基于參數(shù)辨識(shí)衡、有功備用等需求響應(yīng)用戶(hù)適度分析等蹤等法特征冰箱、熱水器控負(fù)荷基于蒙特卡洛模擬基于?？似绽士藱C(jī)負(fù)荷理模型階數(shù)較低的時(shí)間明顯變化基于馬爾科夫鏈負(fù)荷聚合從被動(dòng)向主動(dòng)過(guò)渡，高基數(shù)能源需求的精益效益顯現(xiàn)滲透率場(chǎng)景下的“源荷一體”趨勢(shì)，該場(chǎng)景下的，自發(fā)電/并網(wǎng)收益雙運(yùn)行模式，更加依賴(lài)主動(dòng)聚合方式下的有效精益控制，實(shí)現(xiàn)公主動(dòng)負(fù)荷聚合方式及相關(guān)控制路徑被動(dòng)負(fù)荷聚主動(dòng)負(fù)荷聚合方式及相關(guān)控制路徑?2023.8iResearchInc.全球虛擬電廠行業(yè)發(fā)展研究?2023.8iResearchInc.13國(guó)美國(guó)國(guó)國(guó)美國(guó)國(guó)備較強(qiáng)的壟斷性稟賦和安全性要求，所以幾乎都是“電力市場(chǎng)改革+虛擬電廠技術(shù)商業(yè)化”并行推動(dòng)。并且從投資視角來(lái)看，虛擬電全球主要國(guó)家虛擬電廠政策區(qū)域和相關(guān)環(huán)境德德國(guó) 澳大利亞年、德 驅(qū)動(dòng)期西班牙等8國(guó)德國(guó)、波蘭首丹麥、德國(guó)等國(guó)家班牙等啟動(dòng)全球收個(gè)虛擬電廠項(xiàng)目VFCPP2005年2006年2009年2010年2000年國(guó)國(guó)國(guó)國(guó)2013年國(guó)2012年2016年2017年2021年國(guó)國(guó)、德 驅(qū)動(dòng)期西班牙等8國(guó)德國(guó)、波蘭首丹麥、德國(guó)等國(guó)家班牙等啟動(dòng)全球收個(gè)虛擬電廠項(xiàng)目VFCPP2005年2006年2009年2010年2000年國(guó)國(guó)國(guó)國(guó)2013年國(guó)2012年2016年2017年2021年國(guó)國(guó)發(fā)展路徑對(duì)比：歐洲國(guó)家側(cè)重電源端整合，美國(guó)市場(chǎng)側(cè)重需求側(cè)管理追溯至歐洲的能源行業(yè)上游，能源緊缺性和可再生能源的蓬勃發(fā)展互為因果，所以如果長(zhǎng)期有效的解決多形態(tài)能源的電源側(cè)資源整虛擬電廠建設(shè)的主要原因。在美國(guó)市場(chǎng)，一方面由于大部分州的電力市場(chǎng)上游基本處于寡頭壟斷狀態(tài)(部分州是基于行政原因，部歐洲國(guó)家/美國(guó)虛擬電廠市場(chǎng)化發(fā)展歷程對(duì)比國(guó)動(dòng)TWENTIES目，提高海上動(dòng)TWENTIES目，提高海上電的電能質(zhì)量威公司Statkraft在德國(guó)立第一個(gè)商業(yè)擬發(fā)電廠開(kāi)啟動(dòng)Web2Energy項(xiàng)目；采用智能計(jì)量、智能能量管理、配電自動(dòng)化技術(shù)聚合多種電力資源啟動(dòng)FENIX項(xiàng)目，搭建首個(gè)適合歐洲電力系統(tǒng)的虛擬電廠項(xiàng)目業(yè)化應(yīng)用，NextPool始為德國(guó)四大輸電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商提供控制儲(chǔ)備動(dòng)EDISON動(dòng)EDISON項(xiàng)目，以電動(dòng)車(chē)系統(tǒng)為核心美國(guó)紐約州美國(guó)紐約州ConEdison公司開(kāi)始啟動(dòng)CEVPP計(jì)劃，首次探索虛擬電廠項(xiàng)目GreenMountainPower公司搭建虛擬電廠平臺(tái)，接入2000頒發(fā)《美國(guó)復(fù)蘇與再投資法案》，劃撥45億美元用于整合需求響應(yīng)GreenMountainPower公司搭建虛擬電廠平臺(tái)，接入2000頒發(fā)《美國(guó)復(fù)蘇與再投資法案》，劃撥45億美元用于整合需求響應(yīng)設(shè)備和實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)技術(shù)頒發(fā)《需求響應(yīng)年度報(bào)告》，系統(tǒng)分析需求響應(yīng)實(shí)施背景與現(xiàn)狀、需求響應(yīng)對(duì)系統(tǒng)的影響頒發(fā)《能源大力支持對(duì)需求響應(yīng)的設(shè)頒發(fā)《需求響應(yīng)國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃》，將需求響應(yīng)上升到國(guó)家層面余個(gè)家庭用戶(hù) ?2023.8iResearchInc.14?2023.8iResearchInc.15563563結(jié)構(gòu)中，風(fēng)電、氫能、太陽(yáng)能的相對(duì)增幅是最為直觀的。當(dāng)然考慮到近兩年因?yàn)榈鼐壵蔚纫蛩?，?dǎo)致的傳統(tǒng)能源 (非再生能源)存在較大的波動(dòng)性，這也在一定程度上，通過(guò)非政策因素加速了相關(guān)新能源的替代。同時(shí)結(jié)合對(duì)頭部電力消費(fèi)國(guó)家的電力市場(chǎng)觀察，其實(shí)也都存在一定程度的電價(jià)保護(hù)機(jī)制(避免能源危機(jī)對(duì)需求終端產(chǎn)生破壞性傳導(dǎo))，所以可能在實(shí)際的虛擬電2020-2022年歐盟電力生產(chǎn)量及結(jié)構(gòu)分布 282421446 282421446 3473983525613483874195525586847326136847322020核電(TWH)煤電(TWH)氫能(TWH)生物質(zhì)能(TWH)202220212022天然氣(TWH)風(fēng)電(TWH)太陽(yáng)能(TWH)其他化石能源(TWH)其他可再生能源(TWH)匈牙利葡萄牙希臘羅馬尼亞捷克奧地利 芬蘭比利時(shí) 荷蘭 瑞典 波蘭西班牙意大利 法國(guó)德國(guó)2021年歐盟電力消費(fèi)國(guó)家區(qū)域分布448072749091269326504歐盟電力消費(fèi)國(guó)家區(qū)域分布(TWH)?2023.8iResearchInc.16?以電力長(zhǎng)協(xié)價(jià)作為商品，可通過(guò)場(chǎng)內(nèi)/場(chǎng)外進(jìn)行交易?主流電力交易方式，22年歐洲能源交易所(EEX)，中長(zhǎng)期電力衍生品交易占比為84.4%?消除電力交易的高頻摩擦?多以有功率備用機(jī)組為主?平衡區(qū)域內(nèi)供需，并執(zhí)行跨國(guó)輸電容量的聯(lián)合出清?形成次日細(xì)分至每個(gè)小時(shí)的各國(guó)發(fā)用電計(jì)劃及跨國(guó)輸電容量?連續(xù)競(jìng)價(jià)和盤(pán)中競(jìng)價(jià)兩種模式?為用戶(hù)提供補(bǔ)充/調(diào)整當(dāng)日用電需求彈性各國(guó)電力交易所各國(guó)用戶(hù)各國(guó)用戶(hù)單NordPoolEPEXSPOTEEXPCR機(jī)制TSOs電所需電量TSOs (輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商)Euphemia算法出清各地區(qū)電力?以電力長(zhǎng)協(xié)價(jià)作為商品，可通過(guò)場(chǎng)內(nèi)/場(chǎng)外進(jìn)行交易?主流電力交易方式，22年歐洲能源交易所(EEX)，中長(zhǎng)期電力衍生品交易占比為84.4%?消除電力交易的高頻摩擦?多以有功率備用機(jī)組為主?平衡區(qū)域內(nèi)供需，并執(zhí)行跨國(guó)輸電容量的聯(lián)合出清?形成次日細(xì)分至每個(gè)小時(shí)的各國(guó)發(fā)用電計(jì)劃及跨國(guó)輸電容量?連續(xù)競(jìng)價(jià)和盤(pán)中競(jìng)價(jià)兩種模式?為用戶(hù)提供補(bǔ)充/調(diào)整當(dāng)日用電需求彈性各國(guó)電力交易所各國(guó)用戶(hù)各國(guó)用戶(hù)單NordPoolEPEXSPOTEEXPCR機(jī)制TSOs電所需電量TSOs (輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商)Euphemia算法出清各地區(qū)電力交易中心ITOs (獨(dú)立輸電運(yùn)行機(jī)構(gòu))DSOs (配電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng))通道、電網(wǎng)數(shù)據(jù)電APXEPEXGME.......申報(bào)訂單APX戶(hù)EPEX出清訂單NordPoolEPEXSPOTEEXTSOs PCR機(jī)制調(diào)電所需電量GMETSOs (輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商)各地區(qū)電力交易中心Euphemia算法出清?匹配供需?優(yōu)化電流.......?計(jì)算電價(jià)ITOs (獨(dú)立輸電運(yùn)行機(jī)構(gòu))DSOs (配電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng))提供可用容量、通道、電網(wǎng)數(shù)據(jù)配電電力交易所 提供電量交易電力批發(fā)市場(chǎng)市場(chǎng) 服務(wù)市場(chǎng)提供輔助平衡服務(wù)市場(chǎng)助服務(wù)成跨區(qū)互聯(lián)動(dòng)態(tài)出清網(wǎng)絡(luò)電電力市場(chǎng)分類(lèi)及相關(guān)交易結(jié)構(gòu)申申報(bào)訂單各國(guó)用戶(hù)來(lái)源：東證期貨，艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。電源端儲(chǔ)能改造，適配虛擬電廠平衡能力五大電力跨國(guó)公司電源側(cè)玩家型配側(cè)類(lèi)型NEXT電源端儲(chǔ)能改造，適配虛擬電廠平衡能力五大電力跨國(guó)公司電源側(cè)玩家型配側(cè)類(lèi)型NEXT聚合性玩家型荷側(cè)務(wù)主體的靈活性，并且長(zhǎng)期來(lái)看能夠?qū)崿F(xiàn)從“設(shè)備滲透”向“服務(wù)能力”的業(yè)務(wù)升級(jí)。聚合型玩家雖然在商業(yè)模式底層更偏向輕資支出狀態(tài)。德國(guó)虛擬電廠玩家資源類(lèi)型及服務(wù)類(lèi)型對(duì)比類(lèi)型電源端儲(chǔ)能改造，適配虛擬電廠平衡能電源端儲(chǔ)能改造，適配虛擬電廠平衡能力可控機(jī)組、非可控機(jī)可控機(jī)組、非可控機(jī)組區(qū)區(qū)域性配電公司、供電子公司、市政背景電力公司支持可中斷負(fù)荷的銷(xiāo)支持可中斷負(fù)荷的銷(xiāo)售利利用聚合能源資源提供平衡服務(wù)根據(jù)日間市場(chǎng)信號(hào)進(jìn)行調(diào)整根據(jù)日間市場(chǎng)信號(hào)進(jìn)行調(diào)整光伏、水電、光伏、水電、熱電聯(lián)產(chǎn)廠、沼氣電廠工業(yè)負(fù)荷、電動(dòng)汽車(chē)、電工業(yè)負(fù)荷、電動(dòng)汽車(chē)、電轉(zhuǎn)氣、電池儲(chǔ)能創(chuàng)新電力 創(chuàng)新電力側(cè)玩電網(wǎng)阻塞管理需求設(shè)備 服務(wù)類(lèi)型側(cè)玩電網(wǎng)阻塞管理需求設(shè)備/服務(wù)廠家能源側(cè)風(fēng)光電、分布式能源/服務(wù)廠家能源側(cè)風(fēng)光電、分布式能源 負(fù)荷側(cè)BEV、熱泵、家庭電池儲(chǔ)能德國(guó)虛擬電廠玩家電廠規(guī)模及能力分布能源資源能源資源合資源管理化衡服務(wù)直接銷(xiāo)售案求響應(yīng) 業(yè)和工業(yè))響應(yīng) (家庭)零售業(yè)務(wù)NextKraftwerke電+求+儲(chǔ)能 (20√√√√√e2m電側(cè)+需+儲(chǔ)能 (202√√√√√Entelios求側(cè) (201√√√√√GETECEnergie發(fā)電側(cè)側(cè)上√√√√MVVEnergie電側(cè)+需側(cè)W (201√√√√√BayWa.e發(fā)電側(cè)W (201√√√√Sonnen儲(chǔ)能—√√√√√?2023.8iResearchInc.17?2023.8iResearchInc.187272能源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀：能源對(duì)外依存度持續(xù)下降，可再生能源比例變化緩慢從整體來(lái)看，美國(guó)能源結(jié)構(gòu)中相關(guān)不可再生能源儲(chǔ)量相對(duì)豐富，所以外部依存度始終處于弱平衡(戰(zhàn)爭(zhēng)等極端情況除外)。從長(zhǎng)周期來(lái)看，美國(guó)能源效率也經(jīng)歷過(guò)基于典型經(jīng)濟(jì)周期的起伏。結(jié)合當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，美國(guó)能源政策的典型變化，未來(lái)存在較為典型的兩極分作用。2019-2021年美國(guó)電力生產(chǎn)量及結(jié)構(gòu)分布15285285338790773157526038077889928829580916241586965892019天然氣(TWH)核電(TWH)水電(TWH)生物質(zhì)能(TWH)地?zé)崮?TWH)202020212020煤電(TWH)風(fēng)能(TWH)光伏(TWH)石油及其他(TWH)2015-2021年美國(guó)能源對(duì)外依存度33%32%33%27%9%0%6%4%3%-3%-9%-4%3%-3%-9%-18%-3%0%-3%-4%-3%3%-2%-6%-9%-12%-6%-9%-10%-16%-19%-20%-19%-20%2015201620172018201920202021煤炭(%)天然氣(%)石油(%)生物質(zhì)能(%)容量市場(chǎng)?1個(gè)基本拍賣(mài)市場(chǎng)，3個(gè)追加拍賣(mài)市場(chǎng)和1個(gè)雙邊交易市場(chǎng)?核心是可靠性定價(jià)模型?中標(biāo)資源需參加現(xiàn)貨市場(chǎng)?引導(dǎo)投資，保證容量充沛性、回收固定成本跨區(qū)交易?物理執(zhí)行?可以同時(shí)申報(bào)是否在阻塞時(shí)削減交易或支付阻塞費(fèi)用金融輸電權(quán)交易?持有者獲得阻塞收益容量市場(chǎng)?1個(gè)基本拍賣(mài)市場(chǎng)，3個(gè)追加拍賣(mài)市場(chǎng)和1個(gè)雙邊交易市場(chǎng)?核心是可靠性定價(jià)模型?中標(biāo)資源需參加現(xiàn)貨市場(chǎng)?引導(dǎo)投資，保證容量充沛性、回收固定成本跨區(qū)交易?物理執(zhí)行?可以同時(shí)申報(bào)是否在阻塞時(shí)削減交易或支付阻塞費(fèi)用金融輸電權(quán)交易?持有者獲得阻塞收益?分為債權(quán)型和期權(quán)型?規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)阻塞價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)可靠性機(jī)組組合日前備用出清?基于負(fù)荷預(yù)測(cè)?提出虛擬申報(bào)?考慮實(shí)際網(wǎng)絡(luò)約束?與備用聯(lián)合出清?是日前計(jì)劃依據(jù)機(jī)組組合備用時(shí)市場(chǎng)日前出清日前電能出清?基于申報(bào)負(fù)荷?允許虛擬申報(bào)?考慮實(shí)際網(wǎng)絡(luò)約束?金融性質(zhì)市場(chǎng)時(shí)前輔助服務(wù)出清日前備用出清旋備市場(chǎng)非旋備市場(chǎng)?確定調(diào)頻組合?確定備用組合滾動(dòng)機(jī)組組合?超短期負(fù)荷測(cè)?快速啟停機(jī)組開(kāi)停機(jī)?滾動(dòng)計(jì)算輔助服務(wù)市場(chǎng)實(shí)時(shí)電能出清實(shí)時(shí)出清?超短期負(fù)荷預(yù)測(cè)?每5min計(jì)算一次?確定輔助服務(wù)、實(shí)時(shí)電能量?jī)r(jià)量 實(shí)時(shí)計(jì)劃易實(shí)時(shí)LMP輔助服務(wù)價(jià)格機(jī)組實(shí)時(shí)計(jì)劃30MIN備用價(jià)格30MIN備用計(jì)劃輔助服務(wù)中標(biāo)量結(jié)算輸電權(quán)分配及拍賣(mài)結(jié)果電能“雙結(jié)算”日前中標(biāo)出力*日前LMP+(實(shí)時(shí)計(jì)量-日前中標(biāo)出力)*實(shí)時(shí)LMP輔助結(jié)算服務(wù)其他品類(lèi)品種結(jié)算成本補(bǔ)償、考核等蓋，還是多商品品種、多參與主體的覆蓋，均較為全面。其中，其市場(chǎng)機(jī)制中，關(guān)于“電能與輔助服務(wù)聯(lián)合出清機(jī)制”(實(shí)現(xiàn)整體社會(huì)效益最大化)、“虛擬申報(bào)機(jī)制”(增加非實(shí)體主體參與度，提高交易流動(dòng)性)、“雙結(jié)算機(jī)制”(綜合對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn))。場(chǎng)場(chǎng)外交易雙邊交易 (差價(jià)合約)金融衍生品易制中心組，艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.19?2023.8iResearchInc.20其他水電請(qǐng)/尋求代理光伏核電2.9%8.3%申請(qǐng)/尋求代理風(fēng)電2其他水電請(qǐng)/尋求代理光伏核電2.9%8.3%申請(qǐng)/尋求代理風(fēng)電20.7%談判協(xié)商交易交易結(jié)算JM價(jià)格有效性就提出了更高的要求。ERCOTERCOT售電市場(chǎng)及電力交易結(jié)構(gòu)申申請(qǐng)/尋求代理0.9%0.2%授權(quán)計(jì)劃實(shí)體 QSE)授權(quán)計(jì)劃實(shí)體 QSE)雙邊協(xié)商易 天然氣 48.6%邊天然氣 48.6%邊商易燃煤18.4%批發(fā)結(jié)算配電(DSP)參與者請(qǐng)/尋求代理 請(qǐng)/尋求代理授權(quán)計(jì)劃實(shí)體雙授權(quán)計(jì)劃實(shí)體雙邊協(xié)商易服務(wù)商(LSE)零零售結(jié)算采購(gòu)代理采購(gòu)代理制中心組，艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。虛擬電廠政策推動(dòng)/化路徑馬薩諸塞州+康涅狄格州：計(jì)劃補(bǔ)貼每千瓦225美元，總共提供31MW調(diào)節(jié)能力內(nèi)化達(dá)州：提供500萬(wàn)美元獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)住宅安裝光伏存儲(chǔ)法律保障：《能源政策法》1992年虛擬電廠政策推動(dòng)/化路徑馬薩諸塞州+康涅狄格州：計(jì)劃補(bǔ)貼每千瓦225美元，總共提供31MW調(diào)節(jié)能力內(nèi)化達(dá)州：提供500萬(wàn)美元獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)住宅安裝光伏存儲(chǔ)法律保障：《能源政策法》1992年有3個(gè)項(xiàng)目試點(diǎn)，共25MW的建設(shè)計(jì)劃科羅拉多州：集成Xcel能源的500住宅用戶(hù)激勵(lì)政策《聯(lián)邦能源管理委員會(huì)第888號(hào)令》1996年阿拉巴馬州+喬治亞州：PowerCreate智能試點(diǎn)計(jì)劃連接900個(gè)用戶(hù)，提供最高2500美元安裝補(bǔ)貼，按3600美元/套獎(jiǎng)勵(lì)1000套儲(chǔ)能鼓勵(lì)采用分時(shí)電價(jià)促進(jìn)需求響應(yīng)技術(shù)發(fā)展2005年佛羅里達(dá)州：提供高達(dá)4000美元/套住宅儲(chǔ)能補(bǔ)貼要求聯(lián)邦能源委員會(huì)對(duì)需求響應(yīng)潛力做出評(píng)估，明確發(fā)展障礙，制定政策建議2007年美國(guó)在“虛擬電廠場(chǎng)景下”用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能收益允許需求響應(yīng)直接參與批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)2009年00010,000允許需求響應(yīng)作為“替代電源”參與電力供需平衡2011年2017年虛擬電廠項(xiàng)目分時(shí)電價(jià)管理電網(wǎng)服務(wù)需量電費(fèi)管理光伏自發(fā)自用總收益凈收益總成本 (美元)(美元)(美元)(美元)(美元)(美元)(美元)威斯康辛州：社區(qū)集成分布式發(fā)電和儲(chǔ)能虛擬電廠市場(chǎng)現(xiàn)狀：需求響應(yīng)改革政策+商業(yè)化配套并行“能源需求側(cè)響應(yīng)”，所以可以看到其在需求負(fù)荷端更加側(cè)重。同時(shí)可以看到因?yàn)橹饕劢褂脩?hù)側(cè)場(chǎng)景，所以除了配售電公司等公共服務(wù)性公司以外，第三方獨(dú)立的VPP商業(yè)公司具備多元化特征，諸如能源/儲(chǔ)能相關(guān)硬件裝備制造商、平臺(tái)軟件服務(wù)商、第三方平美國(guó)各州推動(dòng)VPP及相關(guān)儲(chǔ)能配套項(xiàng)目分布新罕布什爾州：符合響應(yīng)降低系新罕布什爾州：符合響應(yīng)降低系統(tǒng)峰值華盛頓州：集成儲(chǔ)能岡州：連接525個(gè)用戶(hù)，結(jié)合儲(chǔ)能推進(jìn)VPP鼓勵(lì)需求響應(yīng)投資，并允許鼓勵(lì)需求響應(yīng)投資，并允許需求響應(yīng)資源參與批發(fā)市場(chǎng)解除批發(fā)市場(chǎng)與輸電服務(wù)的解除批發(fā)市場(chǎng)與輸電服務(wù)的綁定，允許需求響應(yīng)資源參與批發(fā)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)法律保障：《能法律保障：《能源政策法》激勵(lì)政策激勵(lì)政策《能源獨(dú)立與安全法》場(chǎng)化交易政策《聯(lián)邦能源管理委員會(huì)第719號(hào)令》場(chǎng)化交易政策《聯(lián)邦能源管理委員會(huì)第755號(hào)令》2016年虛擬電廠項(xiàng)目紐約州ConEdison2016年虛擬電廠項(xiàng)目CEVPP項(xiàng)目佛佛蒙特州、紐約州、德克薩斯州以及加利福尼亞州的公共實(shí)事業(yè)公司開(kāi)展VPP計(jì)劃?2023.8iResearchInc.21中國(guó)虛擬電廠行業(yè)發(fā)展研究進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)能源政策名稱(chēng)/文號(hào)策方向機(jī)關(guān)價(jià)附加資金管理辦法/財(cái)建(2020)5號(hào)能源能源級(jí)行政區(qū)域2020年可再生能源電力消納權(quán)重的通知能源管進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)財(cái)政部、發(fā)展改革委、國(guó)家能源局進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)能源政策名稱(chēng)/文號(hào)策方向機(jī)關(guān)價(jià)附加資金管理辦法/財(cái)建(2020)5號(hào)能源能源級(jí)行政區(qū)域2020年可再生能源電力消納權(quán)重的通知能源管進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)財(cái)政部、發(fā)展改革委、國(guó)家能源局配電能源國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局能源源局能源能源發(fā)布日期財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局2020/1/202020/1/21關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局2020/3/212020/4/9關(guān)于做好可再生能源發(fā)展"十四五"規(guī)劃編制工作有關(guān)事項(xiàng)的通知能源2020/4/29關(guān)于印發(fā)《2020年能源監(jiān)管重點(diǎn)任務(wù)清單》的通知管2020/5/182020/6/5關(guān)于印發(fā)《2020年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知關(guān)于開(kāi)展跨省跨區(qū)電力交易與市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)監(jiān)管工作的通知管2020/7/142020/8/21關(guān)于開(kāi)展第五批增量配電業(yè)務(wù)改革試點(diǎn)的通知2020/9/292020/11/6關(guān)于印發(fā)《電力現(xiàn)貨市場(chǎng)信息披露辦法(暫行)》的通知關(guān)于加快推進(jìn)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單審核有關(guān)工作的通知部場(chǎng)能源2020/11/182021/3/17關(guān)于印發(fā)《清潔能源消納的情況綜合監(jiān)管工作方案》的通知關(guān)于2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重及有關(guān)事項(xiàng)的通知國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局能源能源2021/5/212021/6/7關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知2021/7/29關(guān)于鼓勵(lì)可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購(gòu)買(mǎi)調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知關(guān)于印發(fā)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》的通知國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局2022/1/292022/1/30善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)關(guān)于印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》的通知源局2022/2/232022/4/16《電力可靠性管理辦法(暫行)》發(fā)改能源規(guī)(2020)889號(hào)快推進(jìn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)工作的通知發(fā)布日期政策名稱(chēng)/文號(hào)機(jī)關(guān)策方向2020/1/19省級(jí)/區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格定價(jià)辦法國(guó)家發(fā)展改革委電價(jià)2020/2/18關(guān)于推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立規(guī)范運(yùn)行的實(shí)施意見(jiàn)/發(fā)改體改(2020)234號(hào)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局2020/3/26好電力現(xiàn)貨市場(chǎng)試點(diǎn)連續(xù)試結(jié)算相關(guān)工作的通能源規(guī)(2020)245號(hào)2020/7/12020/9/28關(guān)于核定2020-2022年區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格的通知/發(fā)改價(jià)格規(guī)(2020)1441號(hào)2020/9/28網(wǎng)輸配電價(jià)的通知場(chǎng),2020/11/2521年電力中長(zhǎng)期合同簽訂工作的通知一步完善電力調(diào)度交易與市場(chǎng)秩序廠網(wǎng)聯(lián)席會(huì)度的通知一步完善抽水蓄能價(jià)格形成機(jī)制的意見(jiàn)2020/12/302021/4/302021/7/126一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知2021/10/11一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知2021/10/23織開(kāi)展電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電工作有關(guān)事項(xiàng)的通知2021//11關(guān)于印發(fā)《售電公司管理辦法》的通知源局2021/12/21關(guān)于印發(fā)《電力輔助服務(wù)管理辦法》的通知2021/12/21關(guān)于印發(fā)《電力井網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》的通知2021/12/21關(guān)于印發(fā)要素市場(chǎng)化配置綜合改革試點(diǎn)總體方案的通知2022/1/18快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系的指導(dǎo)意見(jiàn)局2022/2/212022/2/24一步完善煤炭市場(chǎng)價(jià)格形成機(jī)制的通知2022/3/15快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)務(wù)院促進(jìn)性、監(jiān)管性政策并舉，制度建設(shè)向市場(chǎng)化方向漸進(jìn)改革從長(zhǎng)期來(lái)看(5年以上的周期下)，國(guó)內(nèi)的電力市場(chǎng)改革一直處在推進(jìn)中。從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，其實(shí)整體市場(chǎng)的資源分布結(jié)構(gòu)亦持續(xù)保持“紡錘體”結(jié)構(gòu)。在短周期場(chǎng)景下(3年周期)，電源側(cè)和負(fù)荷側(cè)的政策推動(dòng)，以及相關(guān)主體市場(chǎng)(電力交易市場(chǎng))的構(gòu)建目前明顯處于加速周期下，對(duì)應(yīng)至虛擬電廠市場(chǎng)，剛處于有長(zhǎng)期制度基礎(chǔ)，2020-2023年新能源及監(jiān)管政策梳理2020-2023年電價(jià)及電力市場(chǎng)政策梳理?2023.8iResearchInc.23全電價(jià)統(tǒng)一補(bǔ)償階段在對(duì)電廠進(jìn)行結(jié)算時(shí)，輔助服務(wù)與發(fā)電量捆綁在一起進(jìn)行結(jié)算，沒(méi)有單獨(dú)的輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制0-2010年全電價(jià)統(tǒng)一補(bǔ)償階段在對(duì)電廠進(jìn)行結(jié)算時(shí)，輔助服務(wù)與發(fā)電量捆綁在一起進(jìn)行結(jié)算，沒(méi)有單獨(dú)的輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制0-2010年1、《關(guān)于印發(fā)電力體制改革方案的通知》，開(kāi)始實(shí)施“廠網(wǎng)分離”、“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”、“打破壟斷”、“引入競(jìng)爭(zhēng)”等電力體制改革2、2003年基于國(guó)家電監(jiān)會(huì)的區(qū)域電力市場(chǎng)建設(shè)性文件，分頭推動(dòng)?xùn)|北、華東和南方區(qū)域電力市場(chǎng)。 (后續(xù)均暫停運(yùn)營(yíng))0年代0年代1、電力投融資體制改革，一批獨(dú)立發(fā)電企業(yè)，開(kāi)始加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)2、1995年，浙江省等在省電力局的發(fā)電廠資源內(nèi)，實(shí)行模擬電力市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)1、在80年代之前，以垂直一體化的計(jì)劃管理體制為主2、80年代-21世紀(jì)初，集資辦電、政企分離、公司化改革助服務(wù)市場(chǎng)處于拐點(diǎn)性節(jié)點(diǎn)區(qū)域特征，同時(shí)結(jié)合海外市場(chǎng)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行試錯(cuò)式漸進(jìn)性改革。對(duì)應(yīng)的輔助服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，也逐漸隨著交易市場(chǎng)完善，從基本效益的模式探索，將成為上下協(xié)同的核心方向。助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)路徑完善助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)路徑交叉補(bǔ)償-市場(chǎng)化交易階段”的基本平衡交叉補(bǔ)償-市場(chǎng)化交易階段”的基本平衡2015年以后，試點(diǎn)基于“調(diào)峰”、“調(diào)頻”、“備用”等方向的市場(chǎng)化輔助服務(wù)探索-至今5年-2021年1、2015年，基于《關(guān)于推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，重啟電力市場(chǎng)建設(shè)在穩(wěn)5年-2021年1、2015年，基于《關(guān)于推進(jìn)電力市場(chǎng)建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，重啟電力市場(chǎng)建設(shè)2、2017年，跨區(qū)域省間富余可再生能源電力現(xiàn)貨交易市場(chǎng)開(kāi)始投入運(yùn)行3、2017年-2021年，開(kāi)始全國(guó)范圍逐次分批試點(diǎn)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建設(shè)，在保證了試運(yùn)行期間的“電網(wǎng)運(yùn)行安全”、“清潔能源消納”的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)范圍、主體類(lèi)型，完善市場(chǎng)交易機(jī)制3、1998年，在上海、浙江、山東、遼寧、吉林和黑龍江6地進(jìn)行“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”試點(diǎn)工作來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.24商業(yè)負(fù)荷居民負(fù)荷柔性負(fù)荷新能源車(chē)側(cè)分布式發(fā)電/儲(chǔ)能微電網(wǎng)虛擬電廠控制中心 交易市場(chǎng)交易市場(chǎng)貨交易市場(chǎng)輸電系統(tǒng)衡市場(chǎng)電能流信息流大數(shù)據(jù)技術(shù)云計(jì)算度態(tài)勢(shì)感知技術(shù)商業(yè)負(fù)荷居民負(fù)荷柔性負(fù)荷新能源車(chē)側(cè)分布式發(fā)電/儲(chǔ)能微電網(wǎng)虛擬電廠控制中心 交易市場(chǎng)交易市場(chǎng)貨交易市場(chǎng)輸電系統(tǒng)衡市場(chǎng)電能流信息流大數(shù)據(jù)技術(shù)云計(jì)算度態(tài)勢(shì)感知技術(shù)區(qū)塊鏈技術(shù)務(wù)交易物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)端交互虛擬電廠需具備：分布能源集合、能源網(wǎng)絡(luò)管理、源荷供需優(yōu)化能力資源整合角度，主要以分布式發(fā)電、微電網(wǎng)等為電源端整合基礎(chǔ)。在輔助服務(wù)端，主要以電源端(分布式)的發(fā)電預(yù)測(cè)、發(fā)電計(jì)劃”。泛能源互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)下的虛擬電廠結(jié)構(gòu)核能發(fā)電機(jī)組柴油發(fā)電機(jī)組燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組.水力發(fā)電機(jī)組光伏發(fā)電機(jī)組風(fēng)力發(fā)電機(jī)組.水力儲(chǔ)能光電儲(chǔ)能風(fēng)電儲(chǔ)能復(fù)合儲(chǔ)能..術(shù)層來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.25電力系統(tǒng)電力負(fù)荷分布式波峰：降低出力發(fā)電機(jī)組波谷：提高出力分布式波峰：逆向充電儲(chǔ)能裝置波谷：正向放電分性可中斷負(fù)荷電力系統(tǒng)電力系統(tǒng)電力負(fù)荷分布式波峰：降低出力發(fā)電機(jī)組波谷：提高出力分布式波峰：逆向充電儲(chǔ)能裝置波谷：正向放電分性可中斷負(fù)荷電力系統(tǒng)電價(jià)交易GAP可轉(zhuǎn)移負(fù)荷時(shí)移控機(jī)組電源側(cè)儲(chǔ)能可中斷負(fù)荷合同可中斷負(fù)荷差價(jià)進(jìn)行激勵(lì)補(bǔ)償電力系統(tǒng)控機(jī)組可轉(zhuǎn)移負(fù)荷填谷可轉(zhuǎn)移負(fù)荷 可控機(jī)組電源側(cè)儲(chǔ)能可中斷負(fù)荷更長(zhǎng)，固定調(diào)配成本更高。需求響應(yīng)側(cè)虛擬電廠，具備更強(qiáng)的技術(shù)協(xié)調(diào)性，可以在相對(duì)成熟的電力交易市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，有效控制可經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。理論市場(chǎng)下虛擬電廠的類(lèi)型對(duì)比點(diǎn)1.獨(dú)立發(fā)電，快速響應(yīng)負(fù)荷變化2.有效提高電能利用率/系統(tǒng)穩(wěn)定性點(diǎn)1.無(wú)法有效控制負(fù)荷，投資周期長(zhǎng)2.用電低谷有效控制性表較弱，時(shí)間成本高點(diǎn)1.不需要大量前置投資，應(yīng)用靈活2.最大化需求端響應(yīng)效率，社會(huì)效益更強(qiáng)點(diǎn)1.無(wú)自主發(fā)電設(shè)備，只能作為輔助服務(wù)接入2.控制要求高，容易出現(xiàn)交易偏離點(diǎn)1.長(zhǎng)短期投資、軟硬件建設(shè)平衡錯(cuò)配2.經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益最大化點(diǎn)1.系統(tǒng)震蕩破壞性更強(qiáng)2.電力資源集中控制能力減弱來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.26從微觀試點(diǎn)向宏觀管理過(guò)渡，兼顧能源安全、合理消納和經(jīng)濟(jì)收益平衡通過(guò)梳理，國(guó)內(nèi)已運(yùn)行或者試運(yùn)行的虛擬電廠相關(guān)項(xiàng)目，從最初的電網(wǎng)安全、新能源合理消納以及傳統(tǒng)投資替代為出發(fā)點(diǎn)。逐漸向省級(jí)電網(wǎng)系統(tǒng)的電力輔助服務(wù)和交易參與升級(jí)。同時(shí)，在電源/負(fù)荷兩端的有效聚合也開(kāi)始呈現(xiàn)出規(guī)模化趨勢(shì)，同時(shí)在一些垂直應(yīng)理。2016-2023年國(guó)內(nèi)部分虛擬電廠建設(shè)項(xiàng)目/平臺(tái)梳理相關(guān)地區(qū)項(xiàng)目主體源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目虛擬電廠智慧管理平臺(tái)建設(shè)主體華能山西能源銷(xiāo)售有限責(zé)任公司目標(biāo)電能量容量MW覆蓋范圍園區(qū)可調(diào)節(jié)負(fù)荷、全縣商業(yè)樓宇柔性負(fù)荷運(yùn)維特征益電廠類(lèi)型虛擬電廠山西(2023年6月)福建(2023年6月)市虛擬電廠平臺(tái)集中式儲(chǔ)能電站+分布式源荷一體的能量管理平臺(tái)(建設(shè)中)安安徽省合肥市能源大數(shù)據(jù)中心(合肥電網(wǎng)虛擬電廠)管理云平臺(tái)市市級(jí)虛擬電廠公司公司--司網(wǎng)深圳供電局網(wǎng)-、充電樁、儲(chǔ)能等可調(diào)接入采暖、電動(dòng)汽車(chē)充源發(fā)電等光伏電站、電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)站、儲(chǔ)可控負(fù)荷負(fù)荷聚合商(如公交充電)、其他需求側(cè)響應(yīng)主體-直接收益(調(diào)峰、調(diào)頻)網(wǎng)協(xié)調(diào)控制、電網(wǎng)削峰填谷電力現(xiàn)貨市場(chǎng)交易電電網(wǎng)輔助服務(wù)(源荷互動(dòng))應(yīng)側(cè)虛擬電廠型虛擬電廠側(cè)虛擬電廠側(cè)虛擬電廠型虛擬電廠響應(yīng)虛擬電廠浙江(2022年10月)安徽(2022年7月)山東(2021年)深圳(2021年)廣東(2021年9月)浙江(2021年1月)浙江麗浙江麗水全域綠色能源“虛擬電廠”江北新區(qū)智慧能源協(xié)調(diào)控制系統(tǒng) (虛擬電廠模塊)南京供電總公司--萬(wàn)千瓦可調(diào)節(jié)水電站電站分布式光伏、儲(chǔ)能設(shè)備及各類(lèi)可控負(fù)荷化、可再生能源消納場(chǎng)側(cè)虛擬電廠型虛擬電廠江蘇(2021年1月)華北(2020年12月)團(tuán)有限公司虛擬電廠營(yíng)里鄉(xiāng)虛擬變電站項(xiàng)目電廠運(yùn)營(yíng)體系試點(diǎn)單位集團(tuán)網(wǎng)深圳供電局司應(yīng)中心---分布式電源、可控負(fù)荷能裝置+儲(chǔ)能+邊緣控制服中心電動(dòng)車(chē)充電樁、園區(qū)微電網(wǎng)、商業(yè)家住、工業(yè)自動(dòng)響應(yīng)、三聯(lián)供儲(chǔ)能系統(tǒng)、分布式能華北電力輔助服務(wù)市場(chǎng)交易電力資源并網(wǎng)調(diào)控網(wǎng)末端供電提供雙重保障，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)、源、荷儲(chǔ)度需求觸發(fā)、多品種交易組織、虛擬電廠在控與管理等功能，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)流、信息流的貫通型虛擬電廠側(cè)虛擬電廠側(cè)虛擬電廠響應(yīng)虛擬電廠深圳(2020年10月)河北(2020年6月)上海(2019年10月)河北(2019年3月)擬電廠示范工程公司MW(一期工程)包含所有本地化可控電源、負(fù)荷包含靈活性資源、虛擬電廠、交易中心、調(diào)度中心三級(jí)架構(gòu)型虛擬電廠江蘇(2017年8月)省張家港保稅區(qū)智慧用電示范園區(qū)示范園區(qū)、清華能源互聯(lián)網(wǎng)研究院W (200MW調(diào)峰調(diào)頻)對(duì)園區(qū)內(nèi)，分布式清潔能源、電動(dòng)汽車(chē)充換電等可控負(fù)荷和儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行整合站、余熱余能調(diào)頻、長(zhǎng)效節(jié)能響應(yīng)虛擬電廠江蘇(2017年5月)模源網(wǎng)荷友好互動(dòng)系統(tǒng)十里井子風(fēng)光儲(chǔ)電網(wǎng)融合示范項(xiàng)目電子可中斷負(fù)荷10MW能源安全性，以及發(fā)電機(jī)組的投資性替代能源平滑上網(wǎng)，合理消納應(yīng)側(cè)虛擬電廠側(cè)虛擬電廠甘肅(2016年6月)來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.27?2023.8iResearchInc.282019年12月-2022年10月作為獨(dú)立第三方主體參與華北電力輔助服務(wù)試點(diǎn)，累計(jì)提2019年12月-2022年10月作為獨(dú)立第三方主體參與華北電力輔助服務(wù)試點(diǎn)，累計(jì)提h量37.01GW?h，虛擬電廠運(yùn)營(yíng)商和用戶(hù)收益達(dá)673.70萬(wàn)元2019年11月力有限公司打造的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)虛擬電廠示范工程將正式投運(yùn)，主要依托泛(FUN)電平臺(tái)。構(gòu)建“感知、網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、應(yīng)用”四層系統(tǒng)2019年3月在秦皇島地區(qū)啟動(dòng)工程一期試點(diǎn)，配置移動(dòng)儲(chǔ)能設(shè)備、分布式光伏，結(jié)合即插即用、可充放電充電樁等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)多元化電力負(fù)荷的協(xié)調(diào)控制，為其他區(qū)域提供樣板2017年-2018年2017年10月，國(guó)家電網(wǎng)公司組織國(guó)網(wǎng)冀北電力公司和中國(guó)電科院，代表中國(guó)向IEC提交了虛擬電廠《用例》和《架構(gòu)與功能要求》提案;與次年3月提案獲批正式立項(xiàng)。行示范項(xiàng)目在物理架構(gòu)設(shè)計(jì)，還是線上平臺(tái)都具備極強(qiáng)的完整性，并且從區(qū)域試點(diǎn)，到單資源項(xiàng)目改造，以及多態(tài)能源平臺(tái)。冀北虛擬電廠發(fā)展路徑及建設(shè)階段場(chǎng)運(yùn)營(yíng)階段平臺(tái)構(gòu)建階段標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立階段邊側(cè)標(biāo)準(zhǔn)化通信協(xié)議邊緣智能網(wǎng)關(guān)邊緣智能網(wǎng)關(guān)冀北虛擬電廠智能管控平臺(tái)云側(cè)訂閱、通知聯(lián)網(wǎng)臺(tái) 規(guī)則引擎安全與鑒權(quán)設(shè)備管理其他系統(tǒng)邊側(cè)標(biāo)準(zhǔn)化通信協(xié)議邊緣智能網(wǎng)關(guān)邊緣智能網(wǎng)關(guān)冀北虛擬電廠智能管控平臺(tái)云側(cè)訂閱、通知聯(lián)網(wǎng)臺(tái) 規(guī)則引擎安全與鑒權(quán)設(shè)備管理其他系統(tǒng)應(yīng)用開(kāi)放應(yīng)用程序接口數(shù)據(jù)采集行示范項(xiàng)目相較于國(guó)內(nèi)其他運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的有效覆蓋范圍和調(diào)控規(guī)模，國(guó)網(wǎng)冀北虛擬電廠示范項(xiàng)目，不僅圍繞著“云-管-邊-端”建立起了較為完善時(shí)也具備了對(duì)電力市場(chǎng)的服務(wù)性有效接入的示范經(jīng)驗(yàn)。冀北虛擬電廠整體運(yùn)行架構(gòu)4G/5G/4G/5G/纖4G/5G/纖4G/5G/纖管側(cè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化通信協(xié)議式元車(chē)端側(cè)冀北虛擬電廠整體運(yùn)行近況承承德張家口秦皇島山廊坊衡水臺(tái)鄲全程參與了華北調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)出清，在線連續(xù)提供峰服務(wù)超過(guò)3200h，累計(jì)增發(fā)新能源電量.12GW?h，單位電量收益為183元(MW?h)。虛擬電廠運(yùn)營(yíng)商/負(fù)荷聚合395.95萬(wàn)元8.25萬(wàn)元。、承德廊宇、可調(diào)節(jié)工商業(yè)可調(diào)節(jié)資源州定?2023.8iResearchInc.29?2023.8iResearchInc.30未來(lái)規(guī)劃引入多方參與主體引入前灘新能源未來(lái)規(guī)劃引入多方參與主體引入前灘新能源、蔚來(lái)汽車(chē)、體參與聚合調(diào)控虛擬電廠全國(guó)試點(diǎn)地區(qū)之一根據(jù)上?？删酆腺Y源特點(diǎn)，分別構(gòu)建了商業(yè)樓宇型和能源站型兩大類(lèi)虛擬電廠首次大規(guī)模節(jié)能減碳國(guó)內(nèi)最大規(guī)模精準(zhǔn)調(diào)控工業(yè)、商業(yè)樓宇、微電網(wǎng)、分布能源、儲(chǔ)能等11類(lèi)不/負(fù)荷四個(gè)平臺(tái)+兩種類(lèi)型+多種交易1.增強(qiáng)對(duì)聚合資源的自動(dòng)化控制方向：以黃浦區(qū)商業(yè)樓宇虛擬電廠為試點(diǎn)2.增強(qiáng)平臺(tái)綜合控制能力、優(yōu)化樓宇用能策略：以世博B區(qū)作為試點(diǎn)，構(gòu)建可發(fā)可用虛擬電廠3.虛擬電廠感知層設(shè)備研發(fā)、試用、運(yùn)行控制平臺(tái)等工作：以電力公司自有樓宇作為試點(diǎn)接入電力交易平臺(tái)統(tǒng)一各級(jí)虛擬電廠，參與市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)：如申能儲(chǔ)能虛擬電廠以負(fù)荷集成商的形式接入上海電力交易平臺(tái)，統(tǒng)一進(jìn)行響應(yīng)申報(bào)和負(fù)荷管理上海地區(qū)本身就面臨著較為復(fù)雜多樣的負(fù)荷類(lèi)型，同時(shí)在平臺(tái)化的目標(biāo)下，還需要考慮不同區(qū)域因?yàn)榻?jīng)濟(jì)稟賦不同所對(duì)應(yīng)的聚合特上海虛擬電廠發(fā)展路徑及未來(lái)規(guī)劃11、發(fā)展目標(biāo)：在聚合分散點(diǎn)能數(shù)據(jù)和負(fù)荷控制的基礎(chǔ)上，能夠進(jìn)一步提供系統(tǒng)調(diào)控，以及調(diào)峰調(diào)頻和電力市場(chǎng)交易服務(wù)2、資源擴(kuò)圍：以園區(qū)方式構(gòu)建虛擬電廠，結(jié)合上海自身實(shí)際情況，進(jìn)一步擴(kuò)大5G鐵塔基站、電動(dòng)汽車(chē)的響應(yīng)容量3、生態(tài)營(yíng)造：優(yōu)化市場(chǎng)化交易流程；探索綠色電力交易模式；推動(dòng)多平臺(tái)線上運(yùn)營(yíng)和融合；引入更多市場(chǎng)資源和商業(yè)主體，共建商業(yè)網(wǎng)絡(luò)瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.314家運(yùn)營(yíng)商極其226個(gè)客戶(hù)，共8.7萬(wàn)千瓦負(fù)荷2家虛擬電廠運(yùn)營(yíng)商綜合能源服務(wù)公司、蔚來(lái)汽車(chē)、騰天節(jié)能、前灘新能源4家虛擬電廠運(yùn)營(yíng)主體騰天節(jié)能、前灘新能源、綜合能源服務(wù)4家運(yùn)營(yíng)商極其226個(gè)客戶(hù)，共8.7萬(wàn)千瓦負(fù)荷2家虛擬電廠運(yùn)營(yíng)商綜合能源服務(wù)公司、蔚來(lái)汽車(chē)、騰天節(jié)能、前灘新能源4家虛擬電廠運(yùn)營(yíng)主體騰天節(jié)能、前灘新能源、綜合能源服務(wù)G鐵塔等削峰容量：6.2萬(wàn)千瓦價(jià)格：2.4元/千瓦時(shí)填谷容量：2.1萬(wàn)千瓦價(jià)格：0.96元/千瓦時(shí)電量：1.83萬(wàn)千瓦時(shí)收益：43950元容量：1.7萬(wàn)千瓦電量：4.02萬(wàn)千瓦時(shí)價(jià)格：1.2元/千瓦時(shí)容量：2.5萬(wàn)千瓦價(jià)格：1.2元/千瓦時(shí)“是以填谷需求響應(yīng)交易”0年9月“端午節(jié)填谷需求響應(yīng)交易”0年6月“迎峰度冬專(zhuān)項(xiàng)試點(diǎn)交易”年12月上海虛擬電廠建設(shè)容量及未來(lái)目標(biāo)參與主體交易出清情況“雙碳主題虛擬電廠需求響應(yīng)”“雙碳主題虛擬電廠需求響應(yīng)”1年5月44,890MW資源池分布和未來(lái)潛力商業(yè)樓宇型能源型5G基站型共計(jì)未來(lái)潛力瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。可視化技術(shù)BEV放電度氣象監(jiān)測(cè)技術(shù)需求響應(yīng)調(diào)度智能調(diào)度儲(chǔ)能資源調(diào)度多需求側(cè)調(diào)度平臺(tái)調(diào)控技術(shù)虛擬電廠技術(shù)矩陣可再生能源預(yù)測(cè)技術(shù)功率自平衡系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)對(duì)等控制從控制可再生能源多 (時(shí)間網(wǎng)絡(luò))可視化技術(shù)BEV放電度氣象監(jiān)測(cè)技術(shù)需求響應(yīng)調(diào)度智能調(diào)度儲(chǔ)能資源調(diào)度多需求側(cè)調(diào)度平臺(tái)調(diào)控技術(shù)虛擬電廠技術(shù)矩陣可再生能源預(yù)測(cè)技術(shù)功率自平衡系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)對(duì)等控制從控制可再生能源多 (時(shí)間網(wǎng)絡(luò))動(dòng)化正量制度數(shù)值天氣預(yù)報(bào)技術(shù)可再生能源短期/超短期功率測(cè)其技術(shù)架構(gòu)屬于系統(tǒng)級(jí)技術(shù)應(yīng)用，在平臺(tái)及場(chǎng)景層面具備技術(shù)交叉性術(shù)、用。系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)三個(gè)大的方向進(jìn)行分類(lèi)虛擬電廠基礎(chǔ)技術(shù)范圍及應(yīng)用矩陣多代理技術(shù)多代理技術(shù)單體分層控制控制分布式單體分層控制控制技術(shù)層協(xié)調(diào)控制(物理網(wǎng)絡(luò))技術(shù)?2023.8iResearchInc.32支撐跨區(qū)域運(yùn)營(yíng)服務(wù)最大的光伏聚合商，同時(shí)在生物質(zhì)發(fā)電、熱電聯(lián)廠等其他電源側(cè)的場(chǎng)景滲透都足夠豐富。截止2022年Q4，公司有效控制發(fā)電單元15346個(gè)，電力網(wǎng)絡(luò)容量12294MW。NextKraftwerke公司發(fā)展歷程11200MW9800MW9000MW7500MW6000MW4000MW2000MW1000MW500MW2014201520162014201520162017200920112012201820192020202120222023第一次將儲(chǔ)源荷一體化應(yīng)用在生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目成為德國(guó)最大的第一次將儲(chǔ)源荷一體化應(yīng)用在生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目成為德國(guó)最大的光伏聚合商公司成為殼牌的全資子公司到TSO的公司成為殼牌的全資子公司付個(gè)輸電商區(qū)域進(jìn)將分散式虛擬電廠用戶(hù)整合即服務(wù)平臺(tái)NEMOCS公司和東芝ESS將分散式虛擬電廠用戶(hù)整合即服務(wù)平臺(tái)NEMOCS公司和東芝ESS成立合資公司公司推出可變電價(jià)Kraftwerke在NextPool進(jìn)行德國(guó)創(chuàng)立電力交易來(lái)源：公司官網(wǎng)，艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.34NEMOCS系統(tǒng)中心 (用戶(hù)權(quán)限)NEMOCS系統(tǒng)中心 (用戶(hù)權(quán)限)API接口 (數(shù)據(jù)輸入/輸出)應(yīng)用方向電力資產(chǎn)收益分析/調(diào)度電力預(yù)測(cè)/計(jì)劃輔助服務(wù)需求響應(yīng)削峰填谷電力交易，有效整合外部市場(chǎng)資源+能源供需兩端用戶(hù)場(chǎng)(包括輔助服務(wù)市場(chǎng))競(jìng)爭(zhēng)的核心能力。當(dāng)然，從業(yè)務(wù)應(yīng)用層面，公司也分別針對(duì)不用層級(jí)客戶(hù)開(kāi)放不用的產(chǎn)品模塊和內(nèi)容。其公司核心NEMOCS系統(tǒng)產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)營(yíng)電源/負(fù)荷用戶(hù)光伏風(fēng)電氫能光伏風(fēng)電氫能源發(fā)電熱電聯(lián)廠儲(chǔ)能電池負(fù)熱電聯(lián)廠儲(chǔ)能電池負(fù)荷用戶(hù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)天氣預(yù)測(cè)效合外部數(shù)據(jù)價(jià)格數(shù)據(jù)TSO價(jià)格數(shù)據(jù)電網(wǎng)頻率需求預(yù)測(cè)電網(wǎng)頻率來(lái)源：公司官網(wǎng)，艾瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。?2023.8iResearchInc.35?2023.8iResearchInc.36從資源整合商向電力服務(wù)商過(guò)渡，增值服務(wù)的高封裝、可標(biāo)準(zhǔn)化是方向能源價(jià)格波動(dòng)性來(lái)看，這部分業(yè)務(wù)存在較高的成本攤銷(xiāo)成本和基于價(jià)格波動(dòng)的能源合同頭寸管理風(fēng)險(xiǎn)。在此基礎(chǔ)上的相關(guān)電力市場(chǎng)公司2019-2023年不同時(shí)間運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)比公司2018-2021年?duì)I業(yè)收入結(jié)構(gòu)15300151001530015100112300121008700810071007600能源管理容量(MW)總?cè)萘?MW)交易電量(GW)2019年9月2020年2月2023年6月瑞咨詢(xún)研究院整理及繪制。0.20.5526526.1.30.684.5551.11.00.075.7 0.30.490.71358.1504.1595.02018年2019年2020年2021年電力售賣(mài)(百萬(wàn)歐元)電力市場(chǎng)服務(wù)(百萬(wàn)歐元)VPPSaaS服務(wù)(百萬(wàn)歐元)其他(百萬(wàn)歐元)?2023.8iResearchInc.37.2Sonnen智能儲(chǔ)能設(shè)備商向服務(wù)方案升級(jí)，高粘性高服務(wù)能力負(fù)荷端變公司自2010年成立，作為戶(hù)用儲(chǔ)能的頭部公司，基于自身的核心用戶(hù)群體(家庭/工商用戶(hù))，不斷提升相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。從業(yè)務(wù)成長(zhǎng)邏輯來(lái)看，分別從跨區(qū)域/國(guó)家來(lái)做產(chǎn)品增量，以及從產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)從硬件產(chǎn)品供應(yīng)向一體化解決方案的延展。這也是Sonnen公司業(yè)務(wù)發(fā)展歷程聯(lián)合ESSolar在美國(guó)猶他州和愛(ài)達(dá)荷州實(shí)施虛擬電廠計(jì)劃，年底預(yù)計(jì)部署35MWH住宅電池施虛擬電廠計(jì)劃，年底預(yù)計(jì)部署35MWH住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)荷蘭殼牌集團(tuán)全資收購(gòu)Sonnen股份。但是保持公司管理層獨(dú)立，和相關(guān)主品牌獨(dú)劃，初期，基于Sonnenbatterie0儲(chǔ)能系統(tǒng)且容量為11kWh以上的用戶(hù)可從電網(wǎng)平衡服務(wù)2015年4月，特斯拉201