華信咨詢-2023年中國白酒行業(yè)市場調(diào)研報告PAGEPAGE1華信咨詢-2023年中國白酒行業(yè)市場調(diào)研報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章：白酒行業(yè)概述 41.1白酒的定義、性質(zhì)和用途 41.2白酒的產(chǎn)業(yè)鏈分析 41.2白酒的產(chǎn)業(yè)鏈分析 5第二章：白酒市場規(guī)模 62.1白酒的全球市場規(guī)模及預(yù)測 62.2白酒的中國市場規(guī)模及預(yù)測 62.3白酒的市場分布及區(qū)域分析 7第三章：白酒國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀 73.1白酒的國際發(fā)展現(xiàn)狀 73.2白酒的國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀 83.3白酒的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 83.4白酒的政策環(huán)境分析 9第四章：白酒市場競爭情況 104.1白酒的供需格局分析 104.2白酒的價格走勢分析 114.3白酒的進出口分析 124.4白酒的主要生產(chǎn)企業(yè)分析 12第五章：白酒市場進入機會及風險 145.1白酒的市場機會分析 145.2白酒的市場風險分析 145.3白酒的投資建議 155.4白酒的發(fā)展展望 15

編委會負責人：王佳輝項目管理師高級經(jīng)濟師編委會成員：執(zhí)行主編：劉偉峰項目管理師高級經(jīng)濟師責任編輯：王雪婷高級分析師劉月高級分析師

第一章：白酒行業(yè)概述1.1白酒的定義、性質(zhì)和用途白酒的定義：白酒是指以糧谷為主要原料，以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發(fā)酵劑，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾而制成的蒸餾酒。又稱燒酒、老白干、燒刀子等。白酒的性質(zhì)：白酒是一種無色透明的液體，具有以酯類為主體的復(fù)合香味，味道辛辣刺激，酒精含量一般在40%~60%之間，屬于高度酒。白酒是易燃易爆的物質(zhì)，遇明火或高溫會著火或爆炸。白酒也是一種易揮發(fā)的物質(zhì)，存放時要密封保存，避免光照和溫度變化。白酒的用途：白酒主要用于人類的飲用，是中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分，也是社交、宴請、慶祝等場合的必備佳品。白酒還可以用于藥用，有消毒、殺菌、活血化瘀、驅(qū)寒暖胃等作用。白酒還可以用于工業(yè)和農(nóng)業(yè)，有清洗、溶解、提取、防腐等作用。1.2白酒的產(chǎn)業(yè)鏈分析白酒的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括以下幾個環(huán)節(jié)：原料供應(yīng)：主要是糧食（如高粱、玉米、小米等）、水源（如山泉水、井水等）、曲種（如大曲、小曲等）等。這些原料的質(zhì)量和數(shù)量直接影響了白酒的品質(zhì)和產(chǎn)量。釀造加工：主要是將原料經(jīng)過蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾等工藝過程，制成基酒或成品酒。這一環(huán)節(jié)需要高水平的技術(shù)和設(shè)備，以保證白酒的風格和穩(wěn)定性。陳釀儲存：主要是將基酒或成品酒進行陳放或勾兌，以提升白酒的口感和香氣。這一環(huán)節(jié)需要合適的環(huán)境和條件，以促進白酒的生物化學反應(yīng)。包裝銷售：主要是將成品酒進行灌裝、包裝、標識等操作，以便于運輸和銷售。這一環(huán)節(jié)需要符合相關(guān)的標準和規(guī)范，以保證白酒的安全和質(zhì)量。終端消費：主要是指消費者通過各種渠道購買和享用。1.2白酒的產(chǎn)業(yè)鏈分析白酒的市場消費：主要是指白酒的消費者群體、消費習慣、消費需求、消費渠道等方面。白酒的消費者群體主要包括個人消費者、企業(yè)消費者、政府消費者等。白酒的消費習慣受到地域、文化、收入等因素的影響，不同地區(qū)和不同人群對白酒的品牌、香型、度數(shù)、價格等有不同的偏好。白酒的消費需求受到經(jīng)濟、社會、政策等因素的影響，不同時期和不同場合對白酒的需求量和質(zhì)量有不同的變化。白酒的消費渠道主要包括線下渠道和線上渠道，線下渠道包括超市、商場、專賣店、酒店、餐館等，線上渠道包括電商平臺、社交媒體、直播帶貨等。白酒的市場競爭：主要是指白酒行業(yè)內(nèi)部和外部的競爭狀況。白酒行業(yè)內(nèi)部競爭主要表現(xiàn)在不同品牌、不同香型、不同價格段的白酒之間的競爭，目前中國白酒市場呈現(xiàn)出頭部企業(yè)集中度高，中小企業(yè)生存困難的格局，貴州茅臺、五糧液等龍頭企業(yè)占據(jù)了市場份額和利潤份額的大部分，而其他企業(yè)則面臨著品牌建設(shè)、渠道拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新等挑戰(zhàn)。白酒行業(yè)外部競爭主要表現(xiàn)在白酒與其他飲料（如啤酒、葡萄酒、洋酒等）之間的競爭，隨著消費者口味和健康意識的多樣化，其他飲料也在不斷侵蝕白酒的市場份額，尤其是在年輕人群中，白酒面臨著更大的替代風險。第二章：白酒市場規(guī)模2.1白酒的全球市場規(guī)模及預(yù)測根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，中國白酒在2022年保持了出口增長的勢頭，出口額達到5.85億美元，比2019年增加了9.2%，出口量為1.37萬噸，比2019年減少了1.3%。中國白酒主要銷往新加坡、美國、日本、韓國、澳大利亞等國家和地區(qū)。白酒在海外市場的受歡迎程度逐漸提高，一些國際知名品牌如茅臺、五糧液、瀘州老窖等已經(jīng)進入歐美高端市場，并在一些國際賽事和活動中展示中國文化。全球白酒市場規(guī)模在2022年達到了283億美元，其中中國是最大的消費國，占據(jù)了67.2%的份額。預(yù)計到2023年底，全球白酒市場規(guī)模將增長到295億美元，復(fù)合年增長率為4.2%。白酒在海外市場面臨的挑戰(zhàn)包括消費者對白酒的認知度不高、文化差異和消費習慣不同、市場準入門檻較高等。因此，白酒企業(yè)需要加強品牌建設(shè)和宣傳推廣，提高產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新能力，拓展多元化的銷售渠道和合作伙伴，以適應(yīng)不同市場的需求。2.2白酒的中國市場規(guī)模及預(yù)測根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國規(guī)模以上白酒企業(yè)共有963家，生產(chǎn)了671.2萬千升的白酒，比上年減少了5.6%。但是，這些企業(yè)的銷售收入?yún)s達到了6626.5億元，比上年增加了9.6%。這些企業(yè)的利潤總額也高達2201.7億元，同比增長了29.4%。未來中國白酒行業(yè)仍有顯著增長潛力?；谖磥砦迥臧拙菩袠I(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入增長趨勢，經(jīng)過初步估算，2026年中國白酒行業(yè)市場規(guī)模將達到9000億元左右。如果假設(shè)未來十年保持相同的增長率（約7%），那么到2028年，中國白酒行業(yè)市場規(guī)模可能達到12000億元左右。2.3白酒的市場分布及區(qū)域分析2022年，中國白酒的市場分布依然以華東、華南、華中和西南四個區(qū)域為主，分別占據(jù)了30.2%、22.1%、18.3%和17.0%的市場份額。華北、東北和西北三個區(qū)域的市場份額相對較低，分別為7.7%、3.4%和2.3%。從區(qū)域特點來看，華東地區(qū)是白酒消費的主力軍，具有消費人群多、消費水平高、消費品牌多樣等特點。華南地區(qū)是白酒消費的增長點，具有消費人群年輕化、消費習慣多元化、消費需求旺盛等特點。華中地區(qū)是白酒消費的穩(wěn)定區(qū)，具有消費人群忠誠度高、消費品牌偏好強、消費節(jié)奏穩(wěn)定等特點。西南地區(qū)是白酒消費的傳統(tǒng)區(qū)，具有消費人群喜愛白酒、消費品牌集中度高、消費文化深厚等特點。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，未來中國白酒的市場分布將呈現(xiàn)以下趨勢：一是白酒市場將進一步向東部沿海地區(qū)傾斜，這些地區(qū)具有經(jīng)濟發(fā)達、人口密集、消費能力強等優(yōu)勢；二是白酒市場將加速向西部內(nèi)陸地區(qū)拓展，這些地區(qū)具有經(jīng)濟增長快、人口規(guī)模大、消費潛力大等潛力；三是白酒市場將逐漸向北方寒冷地區(qū)滲透，這些地區(qū)具有氣候適宜、文化多樣、消費需求新等機會。第三章：白酒國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀3.1白酒的國際發(fā)展現(xiàn)狀中國白酒的國際化進程緩慢、程度不深、效果不佳。根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國白酒出口量達到了1.6萬千升，同比增長了12.8%，但是在總產(chǎn)量的671.2萬千升中只占了0.24%的比例；出口金額為5.65億美元，同比增長了22.8%，占白酒銷售總收入的0.72%。中國白酒在國際市場上面臨著高關(guān)稅、技術(shù)性貿(mào)易壁壘、文化差異等挑戰(zhàn)，主要出口市場還集中在東亞文化圈內(nèi)，在歐美文化圈影響力較弱。與威士忌等國際知名烈酒相比，中國白酒在出口數(shù)量、金額和國際化分布程度上還存在較大差距。3.2白酒的國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀中國白酒產(chǎn)業(yè)經(jīng)過深度調(diào)整期后進入了向優(yōu)勢品牌、優(yōu)勢企業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中的新一輪發(fā)展周期，結(jié)構(gòu)性繁榮和擠壓式增長愈演愈烈。2022年，白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達到6626.45億元，同比增長9.64%，利潤總額達到2201.72億元，同比增長29.36%。白酒企業(yè)立足于自身發(fā)展的同時，不斷滿足消費者多樣化需求，更充分帶動農(nóng)業(yè)、包裝、運輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為經(jīng)濟社會發(fā)展做出了重要貢獻。白酒產(chǎn)業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，也在積極適應(yīng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的要求，加強創(chuàng)新驅(qū)動，提升品質(zhì)水平，弘揚白酒文化。3.3白酒的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀中國白酒的技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)在以下幾個方面：傳統(tǒng)工藝的傳承與創(chuàng)新。白酒企業(yè)在堅持傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上，不斷進行技術(shù)改造和創(chuàng)新，提高生產(chǎn)效率和質(zhì)量穩(wěn)定性，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和風格特征。綠色環(huán)保的理念與實踐。白酒企業(yè)在生產(chǎn)過程中，注重節(jié)能減排、循環(huán)利用、廢物處理等環(huán)保措施，實現(xiàn)清潔生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。智能化與數(shù)字化的轉(zhuǎn)型與升級。白酒企業(yè)利用信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等手段，實現(xiàn)生產(chǎn)管理、質(zhì)量監(jiān)控、市場營銷等方面的智能化和數(shù)字化，提升競爭力和效益。標準化與規(guī)范化的建設(shè)與推廣。白酒企業(yè)積極參與國家標準和行業(yè)標準的制定和修訂，推動白酒標準與國際標準接軌，提高白酒的質(zhì)量水平和國際競爭力。同時，白酒企業(yè)也加強自身的規(guī)范化管理，建立健全質(zhì)量管理體系，實施質(zhì)量追溯制度，保障產(chǎn)品安全和信譽。3.4白酒的政策環(huán)境分析中國白酒的政策環(huán)境主要體現(xiàn)在以下幾個方面：國家層面的支持與引導。國家出臺了一系列政策措施，支持白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型。例如，取消白酒生產(chǎn)限制，放開市場準入；實施差別化消費稅政策，鼓勵中低端白酒發(fā)展；加強知識產(chǎn)權(quán)保護，打擊假冒偽劣產(chǎn)品；推動白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，促進產(chǎn)業(yè)集聚和協(xié)同發(fā)展；支持白酒企業(yè)進行海外市場開拓，提升國際影響力等。地方層面的扶持與服務(wù)。各地方政府根據(jù)自身特點和優(yōu)勢，出臺了一些針對性的政策措施，扶持白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，四川省實施了川酒產(chǎn)業(yè)振興“五大工程”，設(shè)立基金支持白酒行業(yè)開展海內(nèi)外并購業(yè)務(wù)；貴州省出臺了《關(guān)于促進貴州省白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，提出了“十三五”期間白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標和任務(wù)；山西省制定了《山西省黃河風光帶白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃》，打造黃河風光帶白酒品牌等。行業(yè)層面的協(xié)調(diào)與規(guī)范。中國酒業(yè)協(xié)會作為行業(yè)組織，積極履行自身職責，協(xié)調(diào)和服務(wù)行業(yè)發(fā)展。例如，組織開展中國白酒國際化、文化、品質(zhì)、商品名稱等方面的研究和論證，為政府決策提供依據(jù)和建議；組織開展中國白酒文化海外推廣活動，提升中國白酒的國際知名度和美譽度；組織開展中國白酒標準化工作，推動中國白酒標準與國際標準接軌；組織開展中國白酒質(zhì)量評價工作，提高中國白酒的質(zhì)量水平和競爭力等。第四章：白酒市場競爭情況4.1白酒的供需格局分析根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。2021年，中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量為715.6萬千升，同比下降0.59%。2022年1-11月，中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量為597.3萬千升。2016-2021年，我國白酒(折65度，商品量)的銷量也呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，2016年實現(xiàn)1305.71萬千升的銷量；2018年，銷量已下降至854.65萬千升，同比下降26.43%；2019年，銷量下降至755.53萬千升，同比下降11.6%。可見，受“禁酒令”等政策環(huán)境的影響，我國白酒行業(yè)市場需求有所降低。2022年，中國白酒(折65度，商品量)產(chǎn)量為671.2萬千升，同比減少5.6%。這是近十年來的最低水平。但是，白酒的銷售收入?yún)s達到了6626.5億元，同比增加9.6%。這說明白酒行業(yè)正朝著高質(zhì)量方向發(fā)展。從白酒消費的年齡分布來看，2021年上半年至2022年上半年，31-40歲消費者仍是購買的核心人群，該年齡段消費者占比接近一半；從白酒消費的年齡變化來看，2022年上半年，大部分年齡段較2021年占比減少，而21-30歲消費者占比則有所增加，從2021年上半年的20%增加到2022年上半年的23%。從白酒消費者的性別占比來看，男性消費者依舊是白酒消費的主力軍，2021年男性消費者占據(jù)了白酒消費者中的超過七成比例。從白酒消費者月平均購買頻次來看，2022年上半年達到1.44次；近8成消費者購買件數(shù)主要集中在1~2件；有多次購買行為的白酒消費者，平均購買間隔天數(shù)為4.61天。4.2白酒的價格走勢分析根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年3月份全國白酒月環(huán)比價格指數(shù)為100.0，上漲0.02%。其中名酒環(huán)比價格指數(shù)為100.0，上漲0.05%；地方酒環(huán)比價格指數(shù)為99.99，下跌0.01%；基酒環(huán)比價格指數(shù)為100.00，保持穩(wěn)定。從月定基指數(shù)看，全國白酒價格定基指數(shù)為110.39，上漲10.39%。其中，名酒價格定基指數(shù)為114.10，上漲14.10%；地方酒價格定基指數(shù)為105.40，上漲5.40%；基酒價格定基指數(shù)為108.09，上漲8.09%。從旬價指數(shù)看，全國白酒價格在3月上旬延續(xù)旺季微漲勢頭；3月中旬因市場需求量緊縮導致價格稍有回落；3月下旬因春節(jié)結(jié)束后各商家促銷活動謝幕和庫存減少引起價格上揚。從品牌分類看，名酒中古井貢酒、口子窖、董酒、瀘州老窖、劍南春、沱牌酒、四特酒、茅臺、酒鬼酒和洋河酒等10個品牌價格環(huán)比上漲；全興酒、西鳳酒、今世緣酒、宋河糧液、水井坊、郎酒、習酒、汾酒等8個品牌價格環(huán)比下跌。地方酒中瀘州仙潭紅潭酒、綿陽豐谷十年酒王、河北衡水老白干大青花、貴州金沙古酒、廣東赤荔牌紅米酒、山東景芝酒一品景芝吉品、北京牛欄山二鍋頭青龍和白云邊12年陳釀等8個品牌價格環(huán)比上漲；成都金六福福星高照五星、德陽東圣（道生一）、綿陽豐谷特曲、新疆伊力老窖、江西李渡精品、河北衡水老白干小青花雅瓷、廣西桂林三花酒、內(nèi)蒙古河套王、北京紅星二鍋頭和河南杜康酒等10個品牌價格環(huán)比下跌。4.3白酒的進出口分析根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年1-4月，我國白酒進口量為0.08萬千升，進口金額為0.42億美元；出口量為0.55萬千升，出口金額為2.34億美元。與2022年同期相比，進口量下降19.0%，進口金額下降18.2%；出口量增長8.7%，出口金額增長9.9%。從進出口國家和地區(qū)來看，我國白酒主要進口來源國為法國、英國、日本、美國等；主要出口目的地為香港、澳門、臺灣、新加坡、美國等。其中，香港是我國白酒最大的出口市場，2022年，我國向香港出口白酒1.37萬千升，占總出口量的85.6%；出口金額為5.85億美元，占總出口金額的103.5%。這意味著香港是我國白酒出口的主要目的地，而且白酒出口價格高于平均水平。從進出口品種來看，我國白酒主要進口品種為葡萄酒、威士忌、伏特加等；主要出口品種為濃香型白酒、醬香型白酒、清香型白酒等。其中，濃香型白酒是我國白酒最主要的出口品種，2022年，我國出口濃香型白酒的數(shù)量約為1.37萬千升，占總出口量的100%；出口濃香型白酒的金額約為5.85億美元，占總出口金額的100%?？梢姡瑵庀阈桶拙剖侵袊拙瞥隹诘闹髁?，但其出口量占總產(chǎn)量的比重僅為0.25%，說明中國白酒國際化的進程還有很長的路要走。4.4白酒的主要生產(chǎn)企業(yè)分析根據(jù)華信咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)共963家，實現(xiàn)銷售收入6626億元，同比增長9.6%，累計實現(xiàn)利潤總額2202億元，同比增長29.4%。從營業(yè)收入來看，2022年貴州茅臺股份有限公司仍然位居榜首，實現(xiàn)營業(yè)總收入1272億元，同比增長16.2%；其次是四川省宜賓五糧液集團有限公司，實現(xiàn)營業(yè)收入260億元，同比增長31.7%；第三是瀘州老窖股份有限公司，實現(xiàn)營業(yè)收入200億元，同比增長28%。這三家企業(yè)的營業(yè)收入占全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入的24.5%。從利潤總額來看，2022年貴州茅臺股份有限公司也是排名第一的，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤626億元，同比增長19.3%；其次是四川省宜賓五糧液集團有限公司，實現(xiàn)歸母凈利潤79億元，同比增長49%；第三是瀘州老窖股份有限公司，實現(xiàn)歸母凈利潤102億元，同比增長28%。這三家企業(yè)的利潤總額占全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額的36.5%。從營業(yè)收入增速來看，2022年中國白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)中營業(yè)收入增速最高的是山西汾酒集團股份有限公司，同比增長32.9%；其次是四川省宜賓五糧液集團有限公司，同比增長31.7%；第三是安徽口子窖股份有限公司，同比增長29.6%。從利潤總額增速來看，2022年安徽口子窖股份有限公司排名第一，同比增長67.3%；其次是山西汾酒集團股份有限公司，同比增長62.7%；第三是四川省宜賓五糧液集團有限公司，同比增長40.8%。從營業(yè)收入占比來看，2022年貴州茅臺股份有限公司占全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入的19.2%；其次是四川省宜賓五糧液集團有限公司，占3.9%；第三是瀘州老窖股份有限公司，占3%。從利潤總額占比來看，2022年貴州茅臺股份有限公司占全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額的28.4%；其次是四川省宜賓五糧液集團有限公司，占4.3%；第三是瀘州老窖股份有限公司，占1.7%。第五章：白酒市場進入機會及風險5.1白酒的市場機會分析白酒是中國傳統(tǒng)的釀造飲品，具有悠久的歷史和文化，是中國人民的重要消費品之一。白酒行業(yè)在中國經(jīng)濟社會發(fā)展中占有重要地位，是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一。白酒行業(yè)經(jīng)歷了從高速增長到調(diào)整轉(zhuǎn)型的過程，目前正處于穩(wěn)中有升的發(fā)展階段。隨著國民收入水平的提高，消費者對白酒的品質(zhì)、品牌、健康等方面的需求不斷增加，白酒消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出升級趨勢，中高端以上白酒需求量大幅提高。白酒行業(yè)受益于國家相關(guān)政策的支持和引導，如《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》、《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》等，為白酒行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和空間。同時，白酒行業(yè)也加強了自身的創(chuàng)新能力和品牌建設(shè)，提升了產(chǎn)品質(zhì)量和效益。白酒行業(yè)面臨著國內(nèi)外市場的廣闊前景，一方面，國內(nèi)市場仍有較大的增長潛力，尤其是在三四線城市和農(nóng)村地區(qū)，白酒消費需求仍有較大的空間；另一方面，國外市場也是白酒行業(yè)的重要拓展方向，隨著中國文化的走出去和“一帶一路”倡議的推進，白酒作為中國文化符號之一，在海外市場有著廣泛的受眾和影響力。5