大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行協(xié)議書大禹轉(zhuǎn)債發(fā)行協(xié)議書本協(xié)議書由以下各方于指定日期簽署，旨在就大禹轉(zhuǎn)債的發(fā)行事宜達(dá)成一致意見。本協(xié)議書的簽署各方包括：1.大禹有限公司（以下簡稱“發(fā)行公司”）2.承銷商A公司（以下簡稱“承銷商A”）3.承銷商B公司（以下簡稱“承銷商B”）4.委托機(jī)構(gòu)C公司（以下簡稱“委托機(jī)構(gòu)C”）5.簽署人D先生/女士（以下簡稱“簽署人D”）鑒于：1.發(fā)行公司決定向投資者發(fā)行大禹轉(zhuǎn)債，以籌集資金并滿足公司發(fā)展需要。2.承銷商A和承銷商B作為發(fā)行公司的合作伙伴，將負(fù)責(zé)大禹轉(zhuǎn)債的發(fā)行工作。3.委托機(jī)構(gòu)C將協(xié)助發(fā)行公司和承銷商A、承銷商B進(jìn)行大禹轉(zhuǎn)債的發(fā)行與銷售。一、發(fā)行對(duì)象和發(fā)行規(guī)模1.大禹轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的合格投資者。2.大禹轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模由發(fā)行公司、承銷商A和承銷商B商議確定，并提請(qǐng)委托機(jī)構(gòu)C審核確認(rèn)。二、發(fā)行方式和發(fā)行價(jià)格1.大禹轉(zhuǎn)債的發(fā)行方式為定價(jià)發(fā)行，具體發(fā)行價(jià)格由發(fā)行公司、承銷商A和承銷商B按照市場情況、投資者需求和發(fā)行公司的融資需求等因素綜合考慮確定。2.發(fā)行價(jià)格的確定應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，不得違反市場公平原則。三、發(fā)行時(shí)間和發(fā)行期限1.大禹轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間由發(fā)行公司、承銷商A和承銷商B商議確定，并提請(qǐng)委托機(jī)構(gòu)C審核確認(rèn)。2.大禹轉(zhuǎn)債的發(fā)行期限為確定的年限，應(yīng)明確在發(fā)行文件中。四、發(fā)行費(fèi)用1.發(fā)行費(fèi)用由發(fā)行公司承擔(dān)，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由發(fā)行公司、承銷商A和承銷商B協(xié)商確定。2.發(fā)行費(fèi)用應(yīng)在發(fā)行過程中合理使用，遵守相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。五、發(fā)行條件1.大禹轉(zhuǎn)債的發(fā)行應(yīng)符合國家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。2.發(fā)行公司、承銷商A和承銷商B應(yīng)確保發(fā)行文件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得涉及虛假陳述或遺漏重要事實(shí)。3.發(fā)行公司、承銷商A和承銷商B應(yīng)確保發(fā)行過程中的信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并遵守信息披露相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。六、委托機(jī)構(gòu)C的職責(zé)1.委托機(jī)構(gòu)C作為獨(dú)立的第三方，負(fù)責(zé)審核發(fā)行公司、承銷商A和承銷商B提供的發(fā)行方案、發(fā)行文件和相關(guān)材料，并出具審核意見。2.委托機(jī)構(gòu)C應(yīng)對(duì)發(fā)行過程中的信息披露進(jìn)行監(jiān)督，確保信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。七、違約責(zé)任1.若發(fā)行公司、承銷商A和承銷商B在發(fā)行過程中違反國家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，導(dǎo)致投資者權(quán)益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.若委托機(jī)構(gòu)C在審核發(fā)行方案、發(fā)行文件和相關(guān)材料時(shí)存在疏忽、故意失職等情況，導(dǎo)致投資者權(quán)益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。八、爭議解決本協(xié)議書的解釋和執(zhí)行均適用中華人民共和國法律。對(duì)于因本協(xié)議書引起的爭議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，應(yīng)提交至有管轄權(quán)的人民法院裁決。九、協(xié)議生效本協(xié)議書自各方簽署之日起生效，并對(duì)各方具有法律約束力。十、補(bǔ)充條款本協(xié)議書的補(bǔ)充條款由各方另行協(xié)商確定，并以書面形式作為本協(xié)議書的有效補(bǔ)充。請(qǐng)各方于本協(xié)議書上簽字確認(rèn)，并保留各自的副本作為備案。發(fā)行公司：____________________承銷商A：_____________________承銷商B：_____________________委托機(jī)構(gòu)C：__