2023智能座艙產(chǎn)業(yè)洞察報(bào)告SmartcockpitindustryInsight

ReportINVESTIGATION出品機(jī)構(gòu)：連線出行報(bào)告作者：周雄飛出品時(shí)間：2023.7前言汽車座艙，是密切伴隨汽車工業(yè)發(fā)展的一個(gè)關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。就近百年的汽車工業(yè)發(fā)展來看，汽車座艙已進(jìn)行了多次技術(shù)變革，從提供基礎(chǔ)信息，包括車輛狀態(tài)和外界環(huán)境信息的機(jī)械式座艙，向滿足基礎(chǔ)音、視頻娛樂需求的電子式座艙為代表的技術(shù)變革已經(jīng)完成。隨著汽車工業(yè)正在從傳統(tǒng)燃油車時(shí)代向智能汽車時(shí)代進(jìn)行變革，與之相關(guān)聯(lián)的汽車座艙產(chǎn)業(yè)也正在向第三次技術(shù)變革邁進(jìn)——智能座艙時(shí)代。2012年特斯拉推出全球首款座艙中沒有實(shí)體按鍵、采用中控屏控制車輛功能、且可以O(shè)TA升級的ModelS后，智能座艙產(chǎn)業(yè)開始快速發(fā)展起來，并呈現(xiàn)出“百花齊放”的產(chǎn)業(yè)圖景。為了凸顯自身優(yōu)勢、實(shí)現(xiàn)功能的個(gè)性化和差異化，主機(jī)廠和技術(shù)解決方案供應(yīng)商們在智能座艙技術(shù)層面的比拼隨之展開。不僅用更多的交互方式和場景來完善智能座艙的能力，同時(shí)也把AR、MR、ChatGPT大模型應(yīng)用和人工智能等新興技術(shù)引入其中，使智能座艙實(shí)現(xiàn)更高算力、更快交互和提升算法迭代能力?；谶@一背景，《2023智能座艙產(chǎn)業(yè)洞察報(bào)告》通過深度解析智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖景和具體的上下游產(chǎn)業(yè)布局和進(jìn)展，來探索智能座艙未來發(fā)展落地形式、商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。01智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景02智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03智能座艙產(chǎn)業(yè)圖譜04智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢目錄05尾言①智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景1900年左右，福特推出的流水線工藝讓汽車產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了批量化生產(chǎn)，同時(shí)也讓汽車成為更多消費(fèi)者買得起的商品。為了讓汽車駕駛變得簡單，以及滿足彼時(shí)消費(fèi)者長時(shí)間駕駛的需求，包括駕駛位和乘客位的整體化汽車座艙隨之誕生。從座艙來看，當(dāng)時(shí)只有機(jī)械式儀表盤和眾多物理按鍵，以及車鑰匙插孔，方便駕駛員操控車輛和在駕駛過程中了解車輛的各項(xiàng)信息，包括發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、水箱溫度和油量等。座艙娛樂上，只搭載了車載收音機(jī)，當(dāng)時(shí)車內(nèi)的收音機(jī)大多是來自摩托羅拉供應(yīng)，具備收聽不同頻率的廣播和播放磁帶音樂等功能。在這一階段，汽車座艙的功能更多聚焦于駕駛員對于車輛的操控，以及車內(nèi)乘客的安全上。汽車座艙發(fā)展第一階段——具備基礎(chǔ)控制功能的機(jī)械式座艙Thefirststageofcarcockpitdevelopment-mechanicalcockpitwithbasiccontrol

functions機(jī)械式座艙功能簡單，缺少娛樂功能車內(nèi)物理按鍵和旋鈕過多，操作繁雜進(jìn)入2000年，汽車產(chǎn)品在全球范圍得到普及，當(dāng)年全球汽車產(chǎn)量已達(dá)到5752.9萬輛。消費(fèi)者對汽車座艙也有了更多娛樂化方面的需求，一些電子化功能進(jìn)入汽車座艙。比如液晶儀表盤取代了此前的機(jī)械式儀表盤，車速、油耗和里程數(shù)等車輛信息可以更加直觀地顯示出來；液晶中控屏上車后也取代了部分的物理按鍵和旋鈕，駕駛員可以通過觸屏操控空調(diào)和車內(nèi)燈光的開啟與關(guān)閉。電子化硬件上車后，Car

Play等車載軟件系統(tǒng)也隨之進(jìn)入座艙中，駕駛員和乘客可以通過中控屏操控，實(shí)現(xiàn)音樂播放、路況導(dǎo)航查詢以及通過藍(lán)牙連接實(shí)現(xiàn)車內(nèi)撥打和接聽電話的便捷功能。這一階段相比于機(jī)械式座艙階段，實(shí)現(xiàn)了更多的娛樂化功能和取消了部分物理按鍵和旋鈕，但距離真正的車機(jī)智能化階段還有一定的距離。汽車座艙發(fā)展第二階段——滿足簡單娛樂功能的電子式座艙Thesecondstageofcarcockpitdevelopment—electroniccockpitthatsatisfiessimpleentertainment

functions液晶儀表盤和中控屏進(jìn)入汽車座艙Carplay軟件系統(tǒng)上車，具備多項(xiàng)功能汽車座艙發(fā)展第三階段——智能化和交互方式多樣的智能式座艙Thethirdstageofcarcockpitdevelopment—intelligentcockpitwithvariousmodesof

interaction隨著汽車從傳統(tǒng)燃油車時(shí)代向智能汽車時(shí)代進(jìn)行跨越，汽車座艙也向智能化方向邁進(jìn)。比如2014年特斯拉推出的Model

S車型上，就已用可觸控的中控屏取代了車內(nèi)的大部分物理按鍵，可通過中控屏調(diào)整車內(nèi)空調(diào)、燈光，以及看導(dǎo)航、播放音樂和視頻等功能。交互方式上，除了中控屏觸控之外，更多車企也把語音和手勢交互引入座艙中，來滿足消費(fèi)者舒適和娛樂等方面的需求。滿足基礎(chǔ)的音、視頻交互功能后，很多車企也提出了“第三生活空間”的概念，比如把更多的屏幕、VR和投影屏等軟硬件引入座艙中，實(shí)現(xiàn)在車內(nèi)看電影、玩游戲和開電話會(huì)議的功能。此外，大多數(shù)車企也把床墊、零重力座椅搭載到車內(nèi)，把智能座艙變成臥室、會(huì)議室等場景。多屏幕、語音交互等方式取代大多數(shù)物理按鍵 投影、床墊上車，打造車內(nèi)“第三空間”右圖圖源小鵬汽車官微②智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——政策+需求雙推動(dòng)，已成量產(chǎn)車型標(biāo)配Drivenbypolicy+demand,ithasbecomeastandardconfigurationformass-produced

models資料來源：公開信息近兩年，隨著新能源汽車行業(yè)正在從電動(dòng)化向智能化實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代，智能座艙被行業(yè)公認(rèn)為較智能駕駛更容易商業(yè)化落地的產(chǎn)業(yè)之一，以至于智能座艙產(chǎn)業(yè)，已成為我國國務(wù)院、工信部和交通部等相關(guān)部委密切關(guān)注的產(chǎn)業(yè)之一，從2020年開始出臺一系列政策，來推動(dòng)智能座艙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2020-2022年智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策文件新能源汽車產(chǎn)品普及率擴(kuò)大的同時(shí)，產(chǎn)品的質(zhì)量安全和續(xù)航能力也得到了市場驗(yàn)證后，更多的消費(fèi)者在選購新能源汽車產(chǎn)品時(shí)，會(huì)逐漸關(guān)注智能座艙具備的娛樂化、個(gè)性化和舒適性等多方面的智能化能力。政策紅利推動(dòng)下，再加上新能源汽車智能座艙需求的快速增長，智能座艙功能落地的重要性逐漸被更多車企所感知，因此針對智能座艙的研發(fā)和功能落地，已成為目前絕大多數(shù)車企重點(diǎn)布局的領(lǐng)域，并且在各自的主流產(chǎn)品中均已標(biāo)配這一能力。智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——政策+需求雙推動(dòng)，已成量產(chǎn)車型標(biāo)配Drivenbypolicy+demand,ithasbecomeastandardconfigurationformass-produced

models數(shù)據(jù)和資料來源：畢馬威和公開信息智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——組裝軟硬件拼場景，車企打造差異化優(yōu)勢Assemblingsoftwareandhardwarescenarios,carcompaniescreatedifferentiated

advantages資料來源：蓋世汽車、信達(dá)證券現(xiàn)階段智能座艙功能的落地，主流車企們主要采取兩種方式來實(shí)現(xiàn)——組合多零部件供應(yīng)商產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)和方案的自研；或者直接采用智能座艙解決方案供應(yīng)商提供的集成方案。細(xì)分來看，智能座艙零部件分為操作系統(tǒng)、交互算法等軟件部分，以及由座艙域芯片、液晶儀表盤、中控屏、座椅和玻璃等部件組成的硬件部分，這兩大方面處于產(chǎn)業(yè)上游，產(chǎn)業(yè)下游的整車廠商，會(huì)通過搭配整合上游軟硬件或者直接采用集成方案，來組成自身智能座艙功能和產(chǎn)品。部分主流新能源車企產(chǎn)品智能座艙硬件供應(yīng)商一覽智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——組裝軟硬件拼場景，車企打造差異化優(yōu)勢Assemblingsoftwareandhardwarescenarios,carcompaniescreatedifferentiated

advantages資料來源：蓋世汽車、公開信息整合上游軟硬件零部件實(shí)現(xiàn)智能座艙功能“有沒有”后，主機(jī)廠們正向功能“好不好用”進(jìn)行布局，通過在智能座艙中引入更多的場景，來實(shí)現(xiàn)“第三生活空間”概念，滿足不同消費(fèi)者對于不同場景的需求，整體功能呈現(xiàn)出多樣化和差異化。一方面，通過搭載多塊屏幕（HUD或者大尺寸屏幕）、多功能座椅和多模態(tài)交互方式，讓智能座艙不僅是汽車座艙，也是辦公室、會(huì)議室以及臥室場景；另一方面，通過引入VR、投影投屏、元宇宙和健康監(jiān)測等技術(shù)，來進(jìn)一步擴(kuò)展智能座艙的邊界，從而滿足消費(fèi)者在車內(nèi)就可看電影、監(jiān)測身體狀況以及進(jìn)入數(shù)字世界等功能場景。部分主流新能源車企產(chǎn)品智能座艙交互功能一覽現(xiàn)階段智能座艙產(chǎn)業(yè)已逐步融合電子、人工智能領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)，大屏化、多屏化上車的趨勢明顯，HUD、VR和流媒體后視鏡等顯示技術(shù)快速發(fā)展，從而讓智能座艙具備更多的場景功能。在硬件快速發(fā)展的同時(shí)，以人工智能、大模型為代表的系統(tǒng)算法技術(shù)也在快速迭代，智能座艙主要功能產(chǎn)品的前裝市場規(guī)模逐年增加，2022年已達(dá)到775億元，相比于2020年增長了36%。智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——關(guān)鍵產(chǎn)品價(jià)值增加，收費(fèi)模式正在探索Thevalueofkeyproductsisincreasing,andthechargingmodelisbeing

explored數(shù)據(jù)來源：iCVTank、億歐智庫智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀——關(guān)鍵產(chǎn)品價(jià)值增加，收費(fèi)模式正在探索Thevalueofkeyproductsisincreasing,andthechargingmodelisbeing

explored資料來源：汽車之家、公開信息面對智能座艙產(chǎn)品價(jià)值的逐年走高，再加上新能源車企產(chǎn)品規(guī)模的逐年增長，智能座艙功能收費(fèi)逐漸成為可能，以至于部分主流主機(jī)廠已開始做出嘗試，為自身盈利模式增加一種新的途徑。打造智能座艙產(chǎn)品盈利模式上，主機(jī)廠多采用先免費(fèi)后付費(fèi)的商業(yè)模式，逐漸培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣。收費(fèi)產(chǎn)品包括導(dǎo)航包、車載娛樂服務(wù)包、流量包等。部分主流新能源車企智能座艙收費(fèi)模式一覽③智能座艙產(chǎn)業(yè)圖譜智能座艙產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖譜Smartcockpitindustryecologicalmap資料來源：公開信息通信服務(wù)商智能軟件服務(wù)商商智能硬件服務(wù)商智能座艙解決方案服務(wù)商主機(jī)廠商提供軟硬件支持提出定制要求提供集成方案支持提出定制要求提供軟硬件支持提出定制要求④智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢——座艙系統(tǒng)集成化，智艙智駕兩域融合Cockpitsystemintegration,integrationofsmartcabinandsmart

driving資料來源：業(yè)內(nèi)訪談、公開信息傳統(tǒng)燃油車時(shí)代，汽車座艙電子控制架構(gòu)普遍采用的是分布式電子電氣（E/E）架構(gòu)，即通過多個(gè)ECU來控制座艙內(nèi)不同的功能，不同的ECU系統(tǒng)架構(gòu)保持獨(dú)立性，彼此架構(gòu)之間的交互和聯(lián)通較少。隨著智能汽車行業(yè)的快速發(fā)展，基于可以實(shí)現(xiàn)OTA升級、降低成本和算力集中的考慮，近兩年智能座艙E/E架構(gòu)正從分布式向分域式迭代，即通過域控制器來調(diào)控多個(gè)系統(tǒng)功能，降低成本的同時(shí)聯(lián)通更多系統(tǒng)，但域控制器之間并不連通。隨著域控制系統(tǒng)的向前發(fā)展，在連線出行看來，未來集中域控制器E/E架構(gòu)將會(huì)成為主機(jī)廠們智能座艙控制主流方案。智能座艙域控制器迭代路徑智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢——座艙系統(tǒng)集成化，智艙智駕兩域融合Cockpitsystemintegration,integrationofsmartcabinandsmart

driving資料來源：業(yè)內(nèi)訪談、公開信息智能座艙域和智能駕駛域，已成為目前新能源汽車智能化兩大關(guān)鍵領(lǐng)域，很長一段時(shí)間這兩大功能域都由不同的芯片平臺來承擔(dān)提供算力和控制的任務(wù)。比如高通的芯片普遍會(huì)成為智艙主流主控平臺，英偉達(dá)Orin平臺則被眾多主機(jī)廠選為智駕域的主控平臺?；谥悄茏撚蚩刂浦饾u向分域式、乃至未來向集成域控制迭代和發(fā)展，智艙和智駕兩大功能域會(huì)走向融合控制、即“駕艙一體化”已逐漸成為新的行業(yè)趨勢，即通過中央計(jì)算平臺來實(shí)現(xiàn)智能座艙和智能駕駛的跨域融合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)和算力集中的目的，目前已有部分企業(yè)正在嘗試。部分廠商“駕艙一體化”方案一欄智能汽車行業(yè)發(fā)展以來，智能座艙中主要的交互入口集中于中控屏、副駕娛樂屏等屏幕媒介上，以至于部分主機(jī)廠為了提升交互體驗(yàn)，推出了曲面長單屏和多屏聯(lián)動(dòng)等交互產(chǎn)品形式。但在一定程度上，讓主機(jī)廠承擔(dān)了更大的成本壓力，也讓整個(gè)行業(yè)處于屏幕同質(zhì)化的內(nèi)卷中。隨著XR、4D成像、光場屏和全息投影等新技術(shù)的快速發(fā)展，未來智能座艙有望擺脫傳統(tǒng)液晶屏幕的束縛，把車內(nèi)交互的入口“搬”到車窗玻璃、乃至三維環(huán)境和虛擬空間中，滿足消費(fèi)者對于座艙智能化需求的同時(shí)，也可讓座艙場景演化出更多形態(tài)，呈現(xiàn)多樣化和個(gè)性化。智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢——智能顯示脫離屏幕，座艙場景更加多樣Thesmartdisplayisseparatedfromthescreen,andthecockpitscenesaremore

diverse智能交互車窗，可滿足智能座艙交互體驗(yàn)華為車載光“光場屏”方案右圖圖源華為車載光智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今，已經(jīng)看到有很多新能源車企以最終消費(fèi)者能感知的場景，來作為自身座艙場景的研發(fā)重點(diǎn)。比如第三生活場景、智能睡眠場景、兒童娛樂場景以及看電影、唱K等場景，均已出現(xiàn)在目前主流的新能源汽車座艙產(chǎn)品中，消費(fèi)者也愿意為這些“場景”功能買單。隨著新能源汽車的市占率正在進(jìn)一步提升，也可以看到消費(fèi)者對于智能汽車座艙功能出現(xiàn)了更多的需求，比如兒童專屬功能、空氣凈化功能和智能家居聯(lián)動(dòng)功能等，并且消費(fèi)者也愿意為這些新功能買單?；诖耍B線出行認(rèn)為未來的智能座艙場景會(huì)呈現(xiàn)出功能更加多樣的產(chǎn)業(yè)景象。智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢——智能顯示脫離屏幕，座艙場景更加多樣Thesmartdisplayisseparatedfromthescreen,andthecockpitscenesaremore

diverse資料來源：億歐智庫、公開信息智能座艙產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢——智能交互走向自然交互，算力和大模型成剛需Intelligentinteractionismovingtowardsnaturalinteraction,andcomputingpowerandlargemodelsarejust

needed資料來源：業(yè)內(nèi)訪談、公開信息智能座艙交互方式上，現(xiàn)階段已從此前單一的液晶屏觸控交互，向語音交互、手勢交互等多模態(tài)交互方式發(fā)展迭代，但這些交互方式本質(zhì)上，依舊屬于車內(nèi)乘客主動(dòng)發(fā)出指令后，車機(jī)被動(dòng)接收、處理后進(jìn)行功能的交互。人類與車機(jī)的自然交互，已被行業(yè)視為智能座艙未來的交互方式。車機(jī)通過自主和主動(dòng)的識別人類交互信號，包括人臉（眼球）轉(zhuǎn)動(dòng)、唇動(dòng)、肢體姿態(tài)動(dòng)作以及語音等信息，基于信息進(jìn)行決策來實(shí)現(xiàn)更加自然和智能的人機(jī)交互。在連線出行看來，自然交互將會(huì)成為未來車機(jī)與人類的主流交互方式。智能座艙自然交互路徑演示要實(shí)現(xiàn)人類和車機(jī)的自然交互，智能座艙需要正確和實(shí)時(shí)接收人類語音、手勢、姿態(tài)和情緒等意圖信息，要達(dá)到這一目標(biāo)，座艙中就需要搭載更多的攝像頭和收音器等感知傳感器，這已成為主流車企在各自產(chǎn)品中的布局重心，并且也已成為產(chǎn)業(yè)布局的一大趨勢。感知硬件之外，車機(jī)系統(tǒng)要處理自然交互中的復(fù)雜多信息，對于座艙的算力、算法都會(huì)有更高的要求，甚至